DDF-50/2001

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DDF2-411/84/01/GK Warszawa, dnia 2001.08.21 D E C Y Z J A Nr DDF 50/2001 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydaje się zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Zakłady Magnetyzowe „ROPCZYCE” SA z siedzibą w Ropczycach kontroli nad spółką „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa” SA z siedzibą w Krakowie. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2001 r do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło od Zakładów Magnetyzowych „ROPCZYCE” SA z siedzibą w Ropczycach, zwanych dalej „ROPCZYCE”, zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), zwanej dalej „ustawą”, polegającej na przejęciu przez ROPCZYCE kontroli nad „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa” SA z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa”. Akcjonariuszami spółki ROPCZYCE są: Skarb Państwa posiadający 22,30% głosów, Narodowy Fundusz Inwestycyjny „FOKSAL” SA z siedzibą w Warszawie z 19,43 % głosami oraz „ZACHODNI” Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA z siedzibą w Warszawie mający 11,71% głosów na walnym zgromadzeniu. ROPCZYCE nie posiadają spółek od siebie zaleŜnych. Podstawowa działalność gospodarcza ROPCZYC obejmuje produkcję zasadowych materiałów ogniotrwałych. Materiały te są niezbędnym elementem wyłoŜeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, w hutnictwie Ŝelaza i stali, metali kolorowych, w hutnictwie szkła oraz przemyśle cementowo – wapienniczym. ROPCZYCE kierują połowę swojej produkcji zasadowych materiałów ogniotrwałych do trzech hut, a mianowicie do Huty Katowice SA - […] %, Huty Częstochowa - […] % i do Huty Ostrowiec - […] %. Głównymi odbiorcami zagranicznymi są: Niemcy, Czechy i Słowacja, a szacunkowy udział rynkowy wynosi ok. […] %. Przedsiębiorca przejmowany, MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa, wchodzi w skład podgrupy kapitałowej Mostostal Kraków. Przedsiębiorcą dominującym w stosunku do Mostostal Kraków SA jest Budimex SA z siedzibą w Warszawie. Spółki grupy Mostostal Kraków świadczą przede wszystkim usługi budowlano-montaŜowe, natomiast podstawowa działalność MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa polega na obrocie materiałami i wyrobami hutniczymi. Głównym dostawcą MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa jest Huta im. T. Sendzimira z […] % udziałem, a drugim co do wielkości dostawcą jest Mostostal Kraków SA z udziałem […] %. Kluczowym odbiorcą MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa jest Huta Katowice SA z […] % udziałem w wartości sprzedaŜy spółki przejmowanej, ponadto znaczącymi jej odbiorcami są EKOHUT z […] % udziałem i STALPROFIL z […] % udziałem . W roku poprzedzającym planowaną koncentrację MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa zakupiła od spółki ROPCZYCE materiały ogniotrwałe o wartości stanowiącej […] % wartości sprzedaŜy spółki przejmowanej. Zgodnie z oświadczeniem strony planowana koncentracja związana jest z koniecznością dostosowania się ROPCZYC do zachodzących zmian na rynku materiałów ogniotrwałych związanych z globalizacją i koncentracją kapitału. Działalność konkurencyjną ROPCZYC utrudniają niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne, oddziaływujące szczególnie mocno na przemysł hutniczy i jego kooperantów, a jednocześnie coraz bardziej nasilająca się działalność konkurencyjna globalnych konkurentów zagranicznych. Szczególnym utrudnieniem dla prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej jest fakt, Ŝe główni odbiorcy ROPCZYC oferują swoje wyroby hutnicze w zamian za naleŜności. Strona oczekuje, Ŝe przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą prowadzącym dystrybucję materiałów hutniczych wzbogaci jej ofertę sprzedaŜy, pozwoli na dywersyfikację struktury przychodów, a tym samym zwiększy konkurencyjność ROPCZYC, jak równieŜ przyczyni się do pozyskania nowych rynków zbytu. Organ antymonopolowy ustalił i zwaŜył, co następuje: Zamiar koncentracji przedsiębiorców określony w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy zgłasza przedsiębiorca dokonujący przejęcia, który jest jedyną stroną postępowania stosownie do art. 94 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 2 powołanej ustawy. W rozpatrywanym zamiarze koncentracji obowiązek zgłoszenia zamiaru spoczywał wyłącznie na spółce ROPCZYCE. Wspólnym rynkiem produktowym dla rozpatrywanej koncentracji jest rynek zasadowych materiałów ogniotrwałych. W Polsce branŜę materiałów ogniotrwałych tworzy obecnie ca 13 przedsiębiorców polskich o zróŜnicowanym profilu produkcyjnym, będących w mniejszym lub większym stopniu konkurentami ROPCZYC i ponad 25 przedsiębiorców zagranicznych. Na podstawie opracowania IMO Gliwice „Aktualna sytuacja i prognozy ...„ z czerwca 2000 r. udział ROPCZYC w analizowanym rynku wyniósł […] %., a zbliŜony udział rynkowy osiągający […] % ma Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych SA w Krakowie. Dolnośląskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Świdnicy, zajmujące do niedawna kluczową pozycję na rynku produktowym, na początku 2001 r. osiągnęły zaledwie […] % udział w rynku, a na przełomie maja i czerwca br. zbankrutowały. Według ww. opracowania IMO Gliwice przedsiębiorcy zagraniczni posiadają na polskim rynku produktowym ok. […] % udziału. NaleŜą do nich zwłaszcza: Veitsch-Radex, Daussan Group, Refratechnik, Wülfrat + Baker, Intocast czy Vesuvius. Główni konkurenci polscy są jednak firmami znacznie mniejszymi i słabszymi kapitałowo od swych zagranicznych konkurentów. Ponadto, silne międzynarodowe koncerny prowadzą w Polsce intensywne działania marketingowe, są dostawcami inwestycyjnymi zarówno w hutach Ŝelaza jak i przemyśle cementowo – wapienniczym. W 2000 r. Ceramics Division Vesuvius International Corp zakupił Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Ta firma zagraniczna jest konkurencyjna dla ROPCZYC poprzez posiadanie w swoim koncernie firmy Premier produkującej wyroby magnezjowo- węglowe dla konwertorów i kadzi stalowniczych w Wlk. Brytanii. Swoje wyroby rozprowadza na rynek polski dotychczasowymi kanałami dystrybucji Skawińskich Zakładów Ogniotrwałych. Cechą charakterystyczną światowego rynku materiałów ogniotrwałych jest konsolidacja i globalizacja. Z powodu nadmiaru mocy produkcyjnych szereg firm jest wykupywanych przez konkurencję, czego efektem jest utworzenie struktury branŜy w coraz większym stopniu zdominowanej przez silne międzynarodowe koncerny, jak RHI, Cookson Group plc., japońskie korporacje Krosaki i Mitsui & Co. Ltd., Corporate Headquarters Baker Refractories, grupy kapitałowe jak Refratechnik, czy Wőlfrath Refractories Ceramics Group. Stosownie do powołanego wyŜej art. 17 ustawy Prezes Urzędu, w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie ograniczona. Zamierzana koncentracja wzmocni potencjał gospodarczy ROPCZYC ułatwiając Spółce lepsze dostosowanie się do opisanych powyŜej warunków wynikających m.in. z zachodzącej w rynku branŜowym globalizacji i koncentracji kapitału. Planowana dywersyfikacja struktury przychodów ułatwi stronie konkurencję m.in. z producentami zagranicznymi. MoŜliwość zaoferowania rozszerzonego asortymentu produktowego i jednocześnie rozległa działalność eksportowa głównych krajowych partnerów handlowych ROPCZYC stwarza równieŜ dla Spółki szansę zwiększenia własnego udziału w obrocie zagranicznym. W ocenie organu antymonopolowego rozpatrywana koncentracja z uwagi na jej pionowy charakter nie spowoduje bezpośrednio umocnienia pozycji rynkowej ROPCZYC na rynku materiałów ogniotrwałych. Strona, będąc producentem materiałów ogniotrwałych, przejmie kontrolę nad przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji materiałów i wyrobów hutniczych, w tym materiałów produkowanych przez ROPCZYCE. W roku poprzedzającym zgłoszenie zamiaru koncentracji materiały ogniotrwałe wyprodukowane przez ROPCZYCE stanowiły jedynie […] % wartości materiałów i wyrobów sprzedawanych przez MOSTOSTAL KRAKÓW Firma Handlowa. Wobec powyŜszego, orzeka się jak w sentencji. Od niniejszej decyzji słuŜy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Wojtkiewicz Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Usług Otrzymują: Zakłady Magnetyzowe „ROPCZYCE” SA ul. Przemysłowa 1 39-100 Ropczyce