DDI-34/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW L.dz. DDI-2-411-04/107/02/ML Warszawa, dn. 3.04.2002 r. DECYZJA DDI Nr 34/2002 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez spółkę Agora SA z siedzibą w Warszawie części majątku spółki Prószyński-i S-ka – Czasopisma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co spowoduje przejęcie kontroli nad częścią tego przedsiębiorcy. UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2002 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez spółkę Agora SA z siedzibą w Warszawie części majątku spółki Prószyński-i S-ka – Czasopisma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Prószyński – Czasopisma) tj. łączenia powodującego przejęcie bezpośredniej kontroli nad częścią tego przedsiębiorcy określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 usta- wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319), zwanej dalej ustawą antymonopolową. Strona podała następujące przyczyny łączenia: - moŜliwość rozszerzenia działalności grupy kapitałowej Agora SA i uniezaleŜnienie się od jednego produktu jakim jest Gazeta Wyborcza generującego ponad 90% przycho- dów spółki, - wykorzystanie efektu synergii płynącego ze współpracy pomiędzy dodatkami tema- tycznymi do Gazety Wyborczej i przejętymi czasopismami, - bardziej efektywne wykorzystanie pracowników Agory SA, - efektywniejsze wykorzystanie zasobów (archiwa, drukarnie, bazy danych), - realizacja nowej strategii rozwoju Agory SA. 2 Opis przedsiębiorców biorących udział w koncentracji A/ Prószyński i S-ka Czasopisma Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 10 stycznia 2002 r., rozpoczęła prowadzenie działalności w dniu 5 lutego 2002 r. Jest w 100% zaleŜna od spółki Prószyński i S-ka SA z siedzibą w Warszawie. Do nowoutworzonej spółki Prószyński - Czasopisma został wniesiony wkład niepienięŜny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prószyński i S-ka S.A. (dalej Prószyński). PoniŜej przedstawiono opis wniesionego aportu, który stanowią w szczególności: 1. prawa z rejestracji tytułów prasowych takich jak: „Poradnik Domowy”, „Poradnik Domowy – Numer Specjalny”, „Cztery Kąty”, „Cztery Kąty – Numer Specjalny”, „Wiedza i śycie”, „Motomagazyn”, „Kuchnia. Magazyn Dla Smakoszy”, „Kuchnia. Magazyn Dla Smakoszy – Numer Specjalny”, „Kwietnik”, Lubię Gotować”, „Bukie- ty”, Bukiety Katalog”, Ładny Dom”, „Ogrody, Ogródki, Zieleńce”, „Poster Motoma- gazyn”, „Dziecko – Miesięcznik Troskliwych Rodziców” oraz tytuły, które dotychczas nie były wydawane: „Cztery Kąty – Poradnik Reklamodawcy”, „Kalendarz - Kuchnia. Magazyn Dla Smakoszy”, „Dziecko”, „Dziecko – Poradnik Dla Rodziców”, „Dziecko – Miesięcznik Troskliwych Rodziców – Numer Specjalny”, „Dziecko – Numer Spe- cjalny”, „Biblioteczka Poradnika Domowego”, 2. prawa ze zgłoszenia oraz rejestracji znaków towarowych i wzorów zdobniczych zwią- zanych z wydawaniem czasopism, 3. autorskie prawa majątkowe do dzieł zbiorowych w postaci czasopism wraz z tytułami, a w przypadku tytułów, które nie były wydawane – autorskie prawa majątkowe do ty- tułów – dotyczące wszystkich tytułów prasowych wymienionych w pkt 1, 4. autorskie prawa majątkowe do zawartości czasopism, w tym równieŜ archiwalnych aranŜacji graficznych i winiet, 5. archiwa czasopism (w formie drukowanej i na nośnikach elektronicznych), 6. wykorzystywane w ramach działalności pionu czasopism spółki Prószyński 1) bazy danych - kontrahentów Prószyński i S-ka SA - branŜowych - osobowych prenumeratorów, 2) oprogramowanie, 3) składniki rzeczowe, 7. związane z działalnością pionu czasopism spółki Prószyński naleŜności i zobowiązania, 8. prawa i obowiązki z umów związanych z wydawaniem czasopism związanych z wyda- waniem czasopism przez spółkę Prószyński, 9. prawa z rejestracji domen internetowych zarejestrowanych na rzecz spółki Prószyński związanych z czasopismami. Agora zamierza nabyć przedsiębiorstwo spółki Prószyński - Czasopisma wraz ze wszystkimi jego składnikami wymienionymi powyŜej, a w szczególności prawami z rejestracji tytułów prasowych wraz z przysługującymi spółce Prószyński - Czasopisma do nich autorskimi pra- wami majątkowymi (dotyczy to takŜe tych tytułów, które nigdy nie były wydawane), rucho- mościami, oprogramowaniem, bazami danych oraz pracownikami. Ponadto Agora zamierza nabyć prawa i obowiązki wynikające z umów, które będą zawierane przez spółkę Prószyński - Czasopisma w ramach bieŜącej działalności wydawniczej. Do nabywanych przez Agorę składników przedsiębiorstwa spółki Prószyński - Czasopisma nie będą natomiast naleŜały firma i księgi handlowe tej spółki. 3 Tabela 1 SprzedaŜ egzemplarzowa w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz sprzedaŜ powierzch- ni reklamowej w 2001 SprzedaŜ egzemplarzowa SprzedaŜ reklam Tytuł ilościowo [egz] wartościowo [pln] [pln] "Bukiety" + "Bukiety - Katalog" "Cztery Kąty" + "Cztery Kąty - Nu- mer Specjalny" "Dziecko-Miesięcznik Troskliwych Rodziców" + "Dziecko-Miesięcznik Troskliwych Rodziców - Numer Spe- cjalny" "Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy" + "Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy Numer Specjalny" "Kwietnik" "Lubię Gotować" "Ładny Dom" "Motomagazyn" "Nowa Fantastyka" "Ogrody, Ogródki, Zieleńce" "Poradnik Domowy" + "Poradnik Domowy - Numer Specjalny" "Poster Motomagazyn" "Świat Nauki" "Wiedza i śycie" tytuły prasowe razem: TYTUS - komiks KsiąŜki Internet inne tytuły razem: Suma całkowita tajemnica przedsiębiorstwa Na rynku czasopism kolorowych działa wielu wydawców. PrzewaŜnie są to grupy wydawni- cze publikujące po kilkanaście lub kilka tytułów o zróŜnicowanej ofercie tematycznej i przeznaczonej dla róŜnych grup docelowych. Wśród największych wydawców są takie firmy jak: Axel Springer, Wydawnictwo Bauer, Gruner + Jahr, Burda, Edipresse, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA. Większość z tych firm specjalizuje się w wydawaniu cza- sopism kolorowych, tylko Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA oprócz miesięczni- ków wydają poprzez przedsiębiorcę zaleŜnego, gazetę codzienną Super Express. B/ Agora SA Przedmiotem działalności Agory SA jest: - wydawanie i druk czasopism, ksiąŜek, broszur oraz wydawnictw specjalnych, - akwizycja, marketing, reklama i promocja, - produkcja i nadawanie programów telewizyjnych, 4 - świadczenie usług biurowo księgowych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, - świadczenie usług komputerowych, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi, - świadczenie usług telekomunikacyjnych i działalność radiowa. Agora SA działa na kilku rynkach medialnych. Są to: 1. rynek prasy codziennej – dziennik Gazeta Wyborcza, 2. rynek radiowy – kilkanaście rozgłośni radiowych (o zasięgu regionalnym i jedna o za- sięgu ogólnokrajowym), 3. rynek czasopism (tygodniki o zasięgu regionalnym - czasopisma przekazujące treści i informacje lokalne oraz samorządowe i kwartalnik o zasięgu krajowym – o tematyce związanej z literaturą i krytyką literacką, poezją). W ciągu ostatnich lat holding Agora osiągnął wielki sukces na rynku prasowym w Polsce, w tym zwłaszcza Agora SA, jako wydawca Gazety Wyborczej stała się firmą o dobrej pozycji rynkowej, duŜych obrotach i rentowności. Pod koniec 2001 r. Gazeta Wyborcza zmieniła strukturę wydawanego dziennika. Wy- dawca odszedł od dotychczasowej zasady gazety z lokalnymi tytułami, tworząc gazetę według wzoru – „Gazeta Wyborcza” – nazwa miasta. Jako wyjątki istnieją dalej „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” i „Gazeta Wyborcza Mazowsze”. Czytelnik obecnie otrzymuje Gazetę Wyborczą z wiadomościami z kraju i ze świata oraz z informacjami lokalnymi wraz z pełną, krajową i lokalną ofertą ogłoszeniową. KaŜdego dnia ukazują się takŜe co najmniej dwa dodatki tematyczne, jako wkładki do głównego grzbietu gazety. Są to: Gazeta Praca, Gazeta Sport, Gazeta Komunikaty, Gazeta Komputer, Murowany Rynek, Gazeta Auto-Moto, Magazyn (raz w miesiącu wszyty jest do tego dodatku Magazyn z KsiąŜkami), Gazeta Telewizyjna, Komiksowo, Gazeta Turystyka, Wysokie Obcasy, Kujon Polski (dodatek edukacyjny). Tabela 2 Dodatki Gazety Wyborczej Nazwa dodatku Częstotliwość Dzień, w którym się ukazuje Liczba egzemplarzy sprzedana w roku 2001 Praca Raz w tygodniu Poniedziałek Brak danych Sport od marca 2001dwa razy w tygodniu (wcześniej tylko w piątek) Poniedziałek i Piątek Brak danych Komunikaty Raz w tygodniu Wtorek Brak danych Komputer Raz w tygodniu Wtorek Brak danych Dom Raz w tygodniu Środa Tajemnica przedsiębior- stwa Murowany Rynek Raz w miesiącu Środa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsię- biorstwa Auto Moto Raz w tygodniu Czwartek Tajemnica przedsiębior- stwa Magazyn Raz w tygodniu Czwartek Brak danych Magazyn z KsiąŜkami Raz w miesiącu Czwartek (jedynie w styczniu 2001 - wtorek) Brak danych 5 Nazwa dodatku Częstotliwość Dzień, w którym się ukazuje Liczba egzemplarzy sprzedana w roku 2001 Gazeta Telewizyjna Raz w tygodniu Piątek Brak danych Komiksowo Raz w tygodniu Piątek Brak danych Turystyka Raz w tygodniu Sobota Brak danych Wysokie Obcasy Raz w tygodniu Sobota Tajemnica przedsiębior- stwa Kujon Polski Raz w tygodniu (od września) Wtorek Brak danych Lokalne wydania Gazety Wyborczej ukazujące się od listopada 2001 r. 1 Wydanie: 1. białostockie 2. bydgoskie i toruńskie 3. częstochowskie 4. katowickie i bielskie 5. kieleckie 6. krakowskie 7. lubelskie 8. łódzkie 9. mazowieckie 10. olsztyńskie 11. opolskie 12. poznańskie 13. radomskie 14. rzeszowskie 15. stołeczne 16. szczecińskie 17. trójmiejskie 18. wrocławskie 19. zielonogórskie i gorzowskie Agora wydaje takŜe kilka czasopism, są to: 1. Zeszyty Literackie – kwartalnik, 2. Własny Dom – tygodnik, 3. Czas Chojnic – tygodnik 2 , 4. Czas Świecia – tygodnik, 5. Czas Chełma – tygodnik, 6. Czas Brodnicy – tygodnik, 7. Głos Mławy – tygodnik. Grupa kapitałowa Agora, poprzez spółkę Agora SA od kilku lat systematycznie kupuje udziały w spółkach rozpowszechniających program radiowy głównie na rynkach lokalnych, przekształcając się w holding multimedialny działający na rynku prasowym oraz rozpowszech- niania programów radiowych. Obecnie kilkanaście radiostacji afiliowanych przez Agorę SA (Agora SA posiada udziały w 16 radiostacjach o zasięgu lokalnym i jedną o zasięgu ponadre- gionalnym – TOK FM) działa między innymi na rynku: warszawskim, katowickim, gdańskim, szczecińskim, częstochowskim, opolskim, wrocławskim, bydgoskim, rzeszowskim, poznań- skim, krakowskim. Stacje radiowe będące w grupie kapitałowej Agory spotykają się na ryn- kach lokalnych z silną konkurencją radiostacji, szczególnie o zasięgu ogólnokrajowym. Bada- nia prowadzone przez SMG/KRC plasują poszczególne radiostacje afiliowane przez Agorę SA na średnim lub niskim poziomie słuchalności. 1 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.gazeta.pl . 2 Tytuł został sprzedany w sierpniu 2000 r. 6 Agora SA jest takŜe współwłaścicielem spółek obsługujących radiostacje w zakresie dzia- łalności reklamowej np.: Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. (BOR) w Poznaniu i „Barys” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, które pełnią rolę pośrednika w sprzedaŜy czasu reklamowego. Inwestycje w stacje radiowe słuŜyć mają wzrostowi firmy i jej stabilności finansowej. Tabela 3 SprzedaŜ ogłoszeń i reklam (rynek reklamy radiowej i prasowej) stacje radiowe zaleŜne lub stowarzyszone z Agorą oraz Gazeta Wyborcza Lp. Stacja / gazeta 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 1. Razem Radiostacje Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa 2. Gazeta Wyborcza Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa 3. Czasopisma Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przedsiębior- stwa Agora działa głównie na rynku prasy codziennej. Na tym rynku funkcjonuje kilku wydawców takich jak: grupa Orkla (kilkanaście tytułów regionalnych i jeden ogólnopolski), Polskapresse Sp. z o.o. (kilka dzienników regionalnych i ponad 20 regionalnych tygodników informacyj- nych), Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA, Ad Novum Sp. z o.o., Wydawnictwo Spes Sp. z o.o. Prezes Urzędu antymonopolowego uznał, Ŝe rynkiem właściwym w rozpatrywanej kon- centracji jest rynek czasopism w następujących grupach: 1. czasopisma o tematyce budowlanej, 2. czasopisma dla rodziców małych dzieci, 3. czasopisma kobiece, 4. czasopisma kulinarne, 5. czasopisma motoryzacyjne, 6. czasopisma poświęcone roślinom i ogrodom, 7. czasopisma popularno-naukowe. Badania rynku czasopism zrealizowane na zlecenie spółki Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. w roku 2001. Informacja o czytelnictwie czasopism wydawanych przez „Prószyński i S-ka – Czaso- pisma” sp. z o.o. oraz tytułów konkurencyjnych w roku 2001 na podstawie danych opracowa- nych przez instytut SMG/KRC Poland. Jako podstawowy wskaźnik przyjęto czytelnictwo cy- klu sezonowego (CCS) w okresie styczeń-grudzień 2001. W omawianym okresie badaniu pod- dano reprezentatywną dla populacji próbę wielkości 36.494 respondentów w wieku od 15 lat. Badanie objęło 138 tytułów czasopism, z czego 9 to czasopisma wydawane przez spółkę „Pró- 7 szyński i S-ka – Czasopisma” sp. z o.o. Tytuły - „Lubię gotować”, „Poster – Motomagazyn” oraz kwartalnik „Bukiety” nie były badane. Tabela 4 Grupa Tytuły badane Czytelnictwo (CCS) wszystkich badanych tytu- łów tej grupy Łączny udział tytułów naleŜą- cych do Pró- szyńskiego w grupie w % Łączny udział badanej grupy w czytelnictwie wszystkich bada- nych czasopism Cztery Kąty 5,03% Murator 2,67% M jak mieszkanie 2,32% Moje Mieszkanie 2,23% Ładny Dom 1,91% Dom & Wnętrze 1,52% Majster 1,22% Czasopisma związane z budowaniem i re- montowaniem domów oraz mieszkań, urzą- dzaniem wnętrz, wy- posaŜeniem 3 Dobre Wnętrze 0,69% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Mamo To Ja 2,05% Dziecko 1,16% Twoje Dziecko 1,08% Czasopisma dla rodzi- ców małych dzieci Rodzice 0,80% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Pani Domu 23,58% Przyjaciółka 20,95% śycie na Gorąco 18,16% Claudia 16,92% Chwila dla Ciebie 16,43% NAJ 16,41% Tina 11,64% Olivia 10,14% Poradnik Domowy 8,50% Z śycia Wzięte 8,46% Twój Styl 6,29% Świat Kobiety 4,80% Sukcesy i PoraŜki 3,60% Kobieta i śycie 3,43% Cienie i Blaski 3,21% Cosmopolitan 2,39% Pani Domu Poleca 2,19% Elle 2,07% Jestem 1,83% Czasopisma kobiece Pani Domu 23,58% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Przyjaciółka 20,95% śycie na Gorąco 18,16% Claudia 16,92% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Czasopisma kul i narne 4 Moje Gotowanie 1,79% Tajemnica Tajemnica przed- 3 Badanie nie obejmuje ponad 100 innych czasopism tej branŜy. Część z nich to tytuły branŜowe, dystrybuowane wyłącznie w prenumeracie, jednak większość to czasopisma, które dostępne są równieŜ w sprzedaŜy kioskowej. 4 Badanie nie objęło wszystkich tytułów kulinarnych. W szczególności nie badane było czytelnictwo miesięczników „Lubię gotować” (wydawany przez Prószyńskiego) oraz „Smaki i aromaty”. 8 Grupa Tytuły badane Czytelnictwo (CCS) wszystkich badanych tytu- łów tej grupy Łączny udział tytułów naleŜą- cych do Pró- szyńskiego w grupie w % Łączny udział badanej grupy w czytelnictwie wszystkich bada- nych czasopism Sól i Pieprz 0,96% Kuchnia 0,87% przedsiębior- stwa siębiorstwa Auto Świat 5,93% Giełda Samochodowa 3,08% Motor 1,93% Auto Motor i Sport 1,71% Auto Giełda Dolnośląska 1,64% Moto Magazyn 1,61% Auto Sukces 1,37% Auto Dziś i Jutro 0,99% Czasopisma motoryza- cyjne 5 Auto-Bit 0,95% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Mój Piękny Ogród 3,53% Kwietnik 1,79% Czasopisma poświęco- ne roślinom i ogro- dom 6 Ogrody, Ogródki, Zie- leńce 0,73% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Focus 3,83% National Geographic 2,72% Wiedza i śycie 1,19% Czasopisma popular- no-naukowe Świat Nauki 0,53% Tajemnica przedsiębior- stwa Tajemnica przed- siębiorstwa Charakterystyka wybranych miesięczników wydawanych przez „Prószyński i S-ka – Czaso- pisma” i zbliŜonych do nich tematycznie dodatków do „Gazety Wyborczej”. Dane dotyczące struktury czytelniczej pochodzą z badania przeprowadzonego przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. i obejmują okres od stycznia do grudnia 2001. Tabela 5 Wysokie Obcasy i Poradnik Domowy Wybrany tytuł Grupa docelowa Cechy wspólne RóŜnice Reklamodawcy 5 Wiele tytułów tej branŜy nie było objętych badaniem. W szczególności nie znalazły się w nim: „Świat Motocykli”, „Motocy- kle Świata”, „Samochody Świata”, „CięŜarówki Świata”, „Automobilista”, „Auto Moto”. 6 Badanie nie objęło wszystkich tytułów tej branŜy. W szczególności nie badane były: „Bukiety” (wydawany przez Prószyń- skiego kwartalnik dla florystów), „Działkowiec”, „Kwiaty w Domu”, „Flora”, „Magia Ogrodów”, „Piękny Ogród”. 9 Wybrany tytuł Grupa docelowa Cechy wspólne RóŜnice Reklamodawcy Wysokie Obcasy (WO) kierowany jest do kobiet z aspiracjami, młodych i w średnim wieku, miesz- kających w duŜych mia- stach, zamoŜnych, wy- kształconych - bezpłatny tygodnik, - czytane jest przez 6 kobiet na 100 firmy kierujące swoją ofertę do kobiet naleŜących do zdefiniowanej wyŜej grupy ce- lowej (np. Vichy, Ducray, Maybel- line, L’Oreal) Poradnik Domowy (PD) pismo dla kobiet akceptu- jących siebie w roli go- spodyni domowej, w średnim wieku i star- szych, mieszkanek ma- łych miasteczek i wsi, ze średnim i podstawowym wykształceniem, niezbyt zamoŜnych Oba tytuły adresowa- ne są do kobiet - płatny miesięcznik, - pismo masowe czyta go 13 na kaŜde 100 kobiet, firmy oferujące bardziej popularne produkty (np. olej kujawski, kawa Gala, preparat Tranulka) Porównanie udziałów wybranych kategorii socjo-demograficznych w strukturze czytelników PD WO wiek 15-34 lata 30% 44% wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe 41% 13% robotnicy i rolnicy indywidualni 40% 16% emeryci, renciści, bezrobotni 36% 20% dochody powyŜej 1000 PLN 20% 36% mieszkańcy wsi 39% 14% mieszkańcy miast powyŜej 200 tys. 19% 47% Tabela 6 Motomagazyn i Gazeta Auto-Moto Wybrany tytuł Grupa docelowa Cechy wspólne RóŜnice Motomagazyn (MM) pismo kupowane przez młodych męŜ- czyzn, zaintereso- wanych motoryza- cją, z wykształce- niem podstawowym, średnim lub uczą- cych się, o niewiel- kich dochodach, mieszkających w małych miastach - szeroko rozumiana tematyka moto- ryzacyjna, - części redakcyjne obu tytułów są w pewnym stopniu zbliŜone. Wśród tematów omawianych przez oba pisma moŜna wymienić: przegląd nowości, omówienia konkretnych modeli, relacje z targów, - w części ogłoszeniowej obu tytu- łów moŜna znaleźć reklamy zle- cane przez importerów i produ- centów samochodów. - w części redakcyjnej znajdują się działy i rubryki nieobecne w GAM, poświęcone na przykład: motocy- klom, starym samochodom, akceso- riom samochodowym. Ponadto re- dakcja MM przeprowadza własne te- sty samochodów. - brak ogłoszeń drobnych. - płatny miesięcznik (w formacie A4) drukowany na papierze powlekanym, - jest czytany przez 3 na 100 męŜ- czyzn. 10 Wybrany tytuł Grupa docelowa Cechy wspólne RóŜnice Gazeta Auto-Moto (GAM) czytany i przegląda- ny przez zaintere- sowanych motory- zacją czytelników Gazety Wyborczej i dlatego struktura czytelników GAM jest zbliŜona do struktury czytelni- ków Gazety Wybor- czej -strony ogólnopolskie i lokalne (przy- gotowywane przez lokalne oddziały Gazety). Na stronach lokalnych moŜ- na znaleźć nieobecne w MM ogło- szenia lokalnych dealerów samocho- dowych i innych lokalnych reklamo- dawców (myjnie samochodowe, warsztaty) oraz informacje lokalne (o remontach ulic, zmianach organizacji ruchu, itp.), - ogłoszenia drobne. Stanowią one istotną część (30%-50%), - drukowany na papierze gazetowym, -bezpłatny, cotygodniowy dodatek do Gazety Wyborczej (w formacie A3), - jest czytany przez 7 na 100 męŜ- czyzn. Porównanie udziałów wybranych kategorii socjo-demograficznych w struk- turze czytelników MM GAM wiek 35 lat i więcej 27% 54% wykształcenie wyŜsze 16% 34% studenci i uczniowie 13% 39% dochody powyŜej 1000 PLN 19% 43% mieszkańcy wsi i miast do 50 tys 57% 37% Tabela 7 Cztery Kąty, Ładny Dom i Gazeta Dom Wybrany tytuł Grupa docelowa Cechy wspólne RóŜnice Cztery Kąty (CK) - płatny miesięcznik, - tematy związane z mieszkaniami (remonty, urządzanie wnętrz, materiały wykończe- niowe, itd.), 1. papier powlekany, format A4, ponad 100 stron, 2. brak ogłoszeń drobnych Ładny Dom (ŁD) Oba tytuły czytują raczej kobiety - płatny miesięcznik, - problematyka związana z budową własne- go domu (zakupu działki, projektowanie, budowa, wykończenie), - brak ogłoszeń drobnych Gazeta Dom (GD) MęŜczyźni i kobiety mają- cy nieco lepsze dochody, mieszkańcy duŜych miast Wszystkie 3 tytuły zajmują się proble- matyką związaną z budowaniem do- mów, mieszkaniami i wnętrzami - cotygodniowy, bezpłatny, drukowany na papierze gazetowym. Ma od kilkunastu do dwudziestu kilku stron formatu A4. Tema- tyka obejmuje wszystko o czym piszą CK i ŁD, a dodatkowo duŜo miejsca poświęca się tematyce związanej z róŜnymi forma- mi budownictwa wielorodzinnego (z developerem, w spółdzielni mieszkanio- wej, w TBS-ach), - od kilkunastu do kilkudziesięciu procent powierzchni zajmują ogłoszenia drobne 11 Porównanie udziałów wybranych kategorii socjo- demograficznych w strukturze czytelników CK ŁD GD męŜczyźni 38% 43% 51% dochody powyŜej 1000 PLN 31% 32% 40% mieszkańcy miast powyŜej 50 tys 50% 50% 67% Murowany Rynek, Ładny Dom, Cztery Kąty Wymienione wyŜej tytuły nie mają Ŝadnych cech wspólnych. MR to bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej” poświęcony nieruchomościom komercyjnym. Grupą celową są instytucje zainteresowane wynajmem powierzchni biurowej i usługami związanymi z utrzymaniem biura. MR wydany był jako miesięcznik dystrybuowany wyłącznie z prenumeratą „Gazety Wybor- czej” (50-60 tys. egzemplarzy). Planowana jest zmiana cyklu wydawniczego. Murowany Ry- nek stanie się kwartalnikiem. Organ antymonopolowy ustalił i zwaŜył, co następuje: Rynkiem właściwym rozpatrywanej koncentracji jest rynek czasopism w następujących grupach: - czasopisma o tematyce budowlanej, - czasopisma dla rodziców małych dzieci, - czasopisma kobiece, - czasopisma kulinarne, - czasopisma motoryzacyjne, - czasopisma poświęcone roślinom i ogrodom, - czasopisma popularno-naukowe. W oparciu o powyŜej przedstawiony stan faktyczny Prezes stwierdził, iŜ przedmiotowa kon- centracja nie wpłynie negatywnie na konkurencję na rynku czasopism, gdyŜ: 1. NaleŜy uznać, Ŝe Agora i grupa Prószyński działają na róŜnych rynkach wydawnictw prasowych. Agora – rynek dzienników, Prószyński – Czasopisma - rynek czasopism kolorowych o zróŜnicowanej tematyce (czasopisma kobiece, motoryzacyjne, kulinarne, dla rodziców, ogrodnicze, budowlane, popularno-naukowe). Produkty obydwóch wy- dawców zaspokajają inne potrzeby odbiorców, są adresowane do róŜnych klientów (patrz tabele 5, 6 i 7), 2. Tematyka dodatków do Gazety Wyborczej i czasopism wydawanych przez Prószyń- skiego – Czasopisma w duŜej mierze jest róŜnorodna i trafia do róŜnych odbiorców. Główną i zasadniczą róŜnicą jest fakt, iŜ dodatki Gazety Wyborczej są bezpłatne, uka- zują się przewaŜnie raz w tygodniu, są drukowane na papierze gazetowym, natomiast czasopisma Prószyńskiego – Czasopisma w większości są miesięcznikami, płatnymi, drukowanymi na papierze powlekanym. PoniŜej przedstawiono krótką analizę poszcze- gólnych grup tytułów: - czasopisma motoryzacyjne – Prószyński – Czasopisma wydaje Motomagazyn i Poster – Motomagazyn (brak danych dotyczących czytelnictwa), natomiast Agora wydaje doda- tek do Gazety Wyborczej Gazeta Auto-Moto. W tym sektorze istnieje silna konkuren- 12 cja. Ukazują się takie tytuły jak Auto Świat (Axel Springer), Giełda Samochodowa, Motor (Trader.com Sp. z o.o.), Auto Motor i Sport, Auto Giełda Dolnośląska (Stymar s.c.), Auto Sukces (Axel Springer) i inne. Czytelnictwo Moto Magazynu jest na stosun- kowo niskim poziomie - 3 męŜczyzn na 100, czytelnictwo Gazety Auto-Moto kształtuje się na poziomie 7 męŜczyzn na 100, - czasopisma kobiece – Prószyński – Czasopisma wydaje Poradnik Domowy, Agora do- datek do Gazety Wyborczej – Wysokie Obcasy. Te dwa tytuły trafiają do róŜnych grup docelowych. Na rynku prasy kobiecej istnieje bardzo silna konkurencja. Działa tu wielu wydawców takich jak Axel Springer, Burda, Bauer, Edipress, Gruner + Jahr itd., - czasopisma budowlane – Prószyński – Czasopisma wydaje dwa tytuły – Cztery Kąty i Ładny Dom, Agora – dodatek do Gazety Wyborczej – Gazeta Dom. Na rynku prasy budowlanej ukazuje się ponad 100 tytułów, wydawanych między innymi przez Zjedno- czone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA (poprzez Murator Sp. z o.o.), Wydawnictwa Czasopism i KsiąŜek Technicznych Sigma NOT Sp. z o.o., Gruner + Jahr, i innych. Na- leŜy uznać, Ŝe Cztery Kąty są uznanym miesięcznikiem, posiadającym wielu czytelni- ków (patrz tabela 4), Podkreślić naleŜy, iŜ z punktu widzenia tematyki publikacji Agory i Prószyńskiego – Cza- sopisma konkurencja na rynku nie zostanie zachwiana. Obydwie grupy oferują odmienne produkty zarówno dla czytelników jak i reklamodawców. 3. PoniŜej zostały wymienione pozostałe tytuły wydawane przez Prószyńskiego – Czaso- pisma. W tych działach tematycznych Agora nie wydaje Ŝadnego dodatku ani pisma: - czasopisma kulinarne –Kuchnia i Lubię Gotować (brak danych na temat czytelnictwa). Na rynku ukazują się takŜe tytuły wydawane przez innych wydawców np. Moje Goto- wanie (Gruner + Jahr), Sól i Pieprz (Burda), Smaki i Aromaty (dotychczas wydawał Polski Dom Wydawniczy Sp. z o.o.) oraz w wielu czasopismach kobiecych działy kuli- narne (m.in. takŜe w Poradniku Domowym), - prasa poświęcona roślinom i ogrodom – miesięczniki „Kwietnik”, „Ogrody, Ogródki, Zieleńce” oraz kwartalnik „Bukiety”. Wśród czasopism wydawanych przez innych wy- dawców znajdują się takie tytuły jak Działkowiec (Wydawnictwo Działkowiec), Kwia- ty w Domu (Burda), Flora, Magia Ogrodów, Mój Piękny Ogród (Burda). Kwartalnik Bukiety jest natomiast jedynym tytułem z zakresu bukieciarstwa ukazującym się w Pol- sce przeznaczonym dla kwiaciarni, - czasopisma popularno-naukowe – Prószyński – Czasopisma wydaje Wiedzę i śycie. Na tym rynku ukazują się takie czasopisma jak: Focus (Gruner + Jahr), National Geogra- phic, Świat Nauki (Prószyński), - czasopisma dla rodziców małych dzieci – Prószyński – Czasopisma wydaje miesięcznik Dziecko. Na rynku ukazują się takŜe: Mamo to Ja (Edipresse), Twoje Dziecko (Edi- presse), Claudia Wydanie Specjalne Rodzice (Gruner + Jahr), 4. Tajemnica przedsiębiorstwa 5. W dzienniku Agory i czasopismach spółki Prószyński – Czasopisma umieszczane są reklamy róŜnych produktów, trafiających w zasadzie do odmiennych grup docelowych, 6. Na rynku reklamowym nie widać zagroŜeń płynących z ewentualnego połączenia oferty reklamowej w gazecie codziennej, czasopismach czy stacji radiowej, bowiem brak jest zainteresowania reklamodawców takim zintegrowanym produktem, 13 7. Tajemnica przedsiębiorstwa Biorąc powyŜsze pod uwagę, naleŜy uznać, iŜ zamierzona koncentracja nie wpłynie na ob- raz konkurencji na rynku reklamy umieszczanej w czasopismach kolorowych. 8. Agora nabędzie prawa do wydawania kilkunastu czasopism z rąk jednego dotychczaso- wego wydawcy. Utrzymane zostanie status quo na rynku od strony właścicielskiej, nie na- stępuje bowiem wykup praw do druku od kilku wydawców. Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji. Na niniejszą decyzję na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej, stronie przy- sługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego za pośred- nictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Podpisał Dyrektor Departamentu Przemysłu i Infrastruktury Andrzej Graduszyński Otrzymuje: Pan Antoni Bajer Kancelaria Prawnicza Interpret ul. Wita Stwosza 32 02-661 Warszawa pełnomocnik Agora SA ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa