DDI-46/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW L.dz. DDI-2-411-03/58/02/ML Warszawa, dn. 12.06.2002 r. DECYZJA DDI Nr 46/2002 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie kontroli nad WPTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz nad Domem Wydawniczym „Filipinka” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w drodze nabycia części ich majątku. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2002 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. (w dniu 21 lutego 2002 spółka przekształciła się w spółkę komandytową działającą pod firmą Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k. – dalej Wydawnictwo Bauer) z siedzibą w Warszawie kontroli nad spółkami WPTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej WPTS) oraz Domem Wydawniczym „Filipinka” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej DW Filipinka) tj. łączenia powodującego przejęcie bezpośredniej kontroli nad całością tych przedsiębiorców określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową. Opis koncentracji Wydawnictwo Bauer zamierza nabyć mienie spółek WPTS oraz DW Filipinka i kontynuować ich działalność na polskim rynku wydawniczym wydając czasopisma: „Twój Styl” oraz „Filipinka” wraz z czasopismami pochodnymi tego ostatniego. Wydawnictwo Bauer zamierza tym samym przejąć kontrolę nad częścią spółek (przedsiębiorców) WPTS oraz DW Filipinka poprzez: - nabycie majątkowych praw autorskich związanych z publikacją czasopism: „Twój Styl” oraz „Filipinka” (wraz z czasopismami pochodnymi), 2 - nabycie praw do niektórych znaków towarowych (np. Twój Styl, Filipinka, Doskonałość Roku Twój Styl, Twoja Wizja) i domen internetowych, - przejęcie wybranych składników majątku trwałego spółek WPTS oraz DW Filipinka, - wstąpienie w prawa spółek WPTS oraz DW Filipinka wynikające z umów dotyczących wydawania, publikacji oraz dystrybucji czasopism wydawanych dotychczas przez spółki WPTS oraz DW Filipinka. Zamierzeniem Wydawnictwa Bauer jest, by nabycie to nastąpiło w dwóch odrębnych etapach: Etap I. Pierwszym etapem omawianej transakcji przejęcia kontroli nad spółkami (przedsiębiorcami) WPTS oraz DW Filipinka jest nabycie majątkowych praw autorskich do następujących czasopism wydawanych przez tych przedsiębiorców: „Twój Styl”, „Filipinka”, „Kalendarz Filipinki”, „Filipinka Wydanie Specjalne” oraz „Gazeta Szkolna Filipinka”, praw do znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przez tych przedsiębiorców, a takŜe praw autorskich do utworów zamieszczonych w powyŜszych czasopismach i praw do domen internetowych zarejestrowanych przez WPTS oraz DW Filipinka. Nabycie powyŜej wymienionych praw przez Wydawnictwo Bauer następuje za pośrednictwem spółki prawa holenderskiego (przedsiębiorcy holenderskiego): „Tfuy Styl International B.V. z siedzibą w Amsterdamie (spółka naleŜąca do tej samej grupy kapitałowej co WPTS oraz DW Filipinka). Etap II. Wydawnictwo Bauer zamierza nabyć wybrane składniki majątku trwałego WPTS oraz DW Filipinka, w szczególności wyposaŜenie techniczne redakcji czasopism „Twój Styl” oraz „Filipinka”. Ponadto, na podstawie odrębnej umowy, na Wydawnictwo Bauer zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących wydawania, publikacji oraz dystrybucji czasopism: „Twój Styl”, „Filipinka”, „Filipinka Wydanie Specjalne” „Kalendarz Filipinki”, „Gazeta Szkolna Filipinka”. W szczególności będą to prawa z umów o zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, umów o kolportaŜ, umów o prenumeratę, umów dotyczących druku, umów o zamieszczanie stałych lub ukazujących się regularnie artykułów, felietonów, reportaŜy, utworów graficznych oraz słowno – graficznych. Po zrealizowaniu wszystkich działań wskazanych powyŜej i zawarciu stosownych umów Wydawnictwo Bauer przejmie kontrolę nad WPTS oraz DW Filipinka, co spełnia przesłankę zgłoszenia powstania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Strona podała następujące przyczyny łączenia: - dąŜenie Wydawnictwa Bauer do wejścia na rynek luksusowych czasopism kobiecych, - rozszerzenie oferty wydawniczej Wydawnictwa Bauer. Opis przedsiębiorców biorących udział w koncentracji A/ Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. - w dniu 21 lutego 2002 spółka przekształciła się w spółkę komandytową działającą pod firmą Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. k. Przedmiotem działalności Wydawnictwa Bauer jest prowadzenie działalności wydawniczej w następujących segmentach: - czasopisma telewizyjne (Tele Tydzień, Tele Świat, Imperium TV, To & Owo), 3 - czasopisma kobiece (m.in. Świat Kobiety, Tina, Chwila dla Ciebie, Twoje Imperium, śycie na Gorąco), - czasopisma młodzieŜowe (Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Twist, Click), - czasopisma erotyczne (Twój Weekend), - czasopisma motoryzacyjne (Auto Dziś i Wczoraj). Wspólnikiem Wydawnictwa Bauer posiadającym 98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników jest Heinrich Bauer Verlag Auslandholding GmbH. Tabela 1 Opis niektórych czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Bauer Lp. Tytuł Częstotliw ość Cena podstaw owa Objętość podstawo wa w stronach Grupa docelowa Zawartość 1. śycie na gorąco tygodnik 1,80 48 Kobiety 25-59 Informacje i ciekawostki z „wielkiego świata”, Ŝycie znanych ludzi, działy porad (uroda, zdrowie, moda, dom, ogród, przepisy kulinarne), relaks (przyroda, podróŜe), rozrywka (krzyŜówki, zabawne historie) 2. Chwila dla Ciebie tygodnik 1,60 48 Kobiety 25-59 DuŜo krzyŜówek, quizów i konkursów z nagrodami, prawdziwe historie, działy porad 3. Twoje Imperium tygodnik 1,60 56 Kobiety 25-59 ReportaŜe z Ŝycie zwykłych ludzi, ciekawostki z Ŝycia znanych ludzi, krzyŜówki i konkursy z nagrodami, działy poradnicze (moda, uroda, zdrowie, porady prawne, porady psychologa, kuchnia, mieszkanie, podróŜe) 4. Takie jest śycie tygodnik 1,60 40 Kobiety 25-59 Prawdziwe historie pisane przez Ŝycie, historie z Ŝycia zwykłych ludzi, rozrywka (krzyŜówki z nagrodami i humor), porady (nowości rynkowe, zdrowie, uroda, moda, mieszkanie, kuchnia) 5. Świat Seriali tygodnik 1,80 40 Kobiety 25-59 Obszerna informacja o serialach, program 24 najpopularniejszych seriali, zapowiedzi kolejnych odcinków, streszczenie ostatnich odcinków, reportaŜe z 4 Lp. Tytuł Częstotliw ość Cena podstaw owa Objętość podstawo wa w stronach Grupa docelowa Zawartość planu zdjęciowego, sylwetki bohaterów, przybliŜenie ich Ŝycia prywatnego, rubryki inspirowane serialami (moda i uroda prezentowane przez aktorów, konkursy, quizy, krzyŜówki, porady poparte autorytetem aktorskim, listy, opinie) 6. Tina tygodnik 1,90 60 Kobiety 25-40 Uroda i pielęgnacja ciała, zdrowie i medycyna naturalna, moda i metamorfozy, przepisy kulinarne, porady prawne, mieszkanie i ogród 7. Świat kobiety dwutygodn ik 3,00 88 Kobiety 25-40 Uroda, zdrowie i kondycja, przepisy kulinarne, macierzyństwo, psychologia, praca zawodowa, mieszkanie, relaks 8. Tele tydzień tygodnik 1,80 84 PowyŜej 15 lat Programy 53 najpopularniejszych stacji (regionalizacja, opis ciekawych programów, hity filmowe), reportaŜe, wywiady, rozbudowany magazyn rodzinny: psychologia, zdrowie, prawo, turystyka, kuchnia 9. Tele Świat tygodnik 1,70 64 PowyŜej 25 lat, wykształcenie średnie i wyŜsze Program 51 stacji (regionalizacja, filmowe hity tygodnia) wywiady, reportaŜe o charakterze edukacyjnym, kształtującym zainteresowania, ciekawostki ze świata filmowego, część magazynowa – prezentacja rekomendowanych programów kulturalnych, muzycznych, popularnonaukowych, sportowych, krzyŜówki i konkursy, aktualny repertuar kin, recenzje 10. To i Owo tygodnik 1,90 112 PowyŜej 15 lat, wykształcenie średnie i wyŜsze, Programy 105 stacji telewizji satelitarnej (opis najciekawszych filmów z 5 Lp. Tytuł Częstotliw ość Cena podstaw owa Objętość podstawo wa w stronach Grupa docelowa Zawartość zarobki powyŜej średniej krajowej bieŜącego tygodnia, interesujące programy dla dzieci i młodzieŜy, informacje o podróŜniczych programach telewizyjnych), porady dla uŜytkowników telewizji satelitarnych, nowości muzyczne i kinowe 11. Super TV tygodnik 0,80 36 PowyŜej 25 lat, z małych miejscowości i średnich miast, zarabiający poniŜej średniej krajowej Zawartość 33 stacji telewizyjnych (wyczerpujący opis najciekawszych programów, przewodnik po serialach), ciekawostki z Ŝycia gwiazd, wywiady, porady zdrowie, kulinaria 12. Imperium TV tygodnik 1,55 48 Kobiety powyŜej 25 lat, z małych i średnich miast Program 47 stacji (opis najpopularniejszych programów na kaŜdy dzień, obszerna prezentacja 14 stacji o najwyŜszej oglądalności), reportaŜe, opowiadania, historie, ciekawostki o znanych gwiazdach, informacje o nowościach, premierach filmowych i telewizyjnych, porady: zdrowie, uroda, kuchnia, prawo, krzyŜówki 13. Bravo dwutygodn ik 1,95 56 Dziewczęta i chłopcy w wieku 15-19 lat Gwiazdy muzyki i kina, nowości muzyczne, i kinowe, recenzje filmowe, porady, moda, rozrywka 14. Twist miesięczni k 3,90 100 Dziewczęta 15-18 lat mieszkające w duŜych i średnich miastach Uroda, zdrowie, moda, psychologia, partnerstwo, media, trendy, nauka, rozrywka 15. Bravo Girl dwutygodn ik 1,85 48 Dziewczęta 15-19 lat Moda, fakty i ludzie, uroda i zdrowie, rozrywka, porady, rówieśnicy, dom, szkoła 16. Bravo Sport dwutygodn ik 2,10 40 Chłopcy w wieku 15-19 Gwiazdy sportu, aktualne, wydarzenia sportowe, plakaty 6 B/ Wydawnictwo Prasowe Twój Styl Sp. z o.o. WPTS Sp. z o.o. jest w 100% własnością Polskiej Grupy Interim Sp. z o.o. Przedmiotem faktycznie prowadzonej działalności jest działalność wydawnicza w zakresie gazet, działalność wydawnicza w zakresie czasopism periodycznych i nieperiodycznych, usługi poligraficzne. WPTS Sp. z o.o. wydaje takie czasopisma jak: Twój Styl, Votre Beauté, Filipinka, Filipinka Wydanie Specjalne, Kalendarz Filipinki oraz wykonuje usługi internetowe. C/ Dom Wydawniczy „Filipinka” Sp. z o.o. Dom Wydawniczy „Filipinka” Sp. z o.o. jest w 100% własnością Polskiej Grupy Interim Sp. z o.o. Przedmiotem działalności jest redagowanie, publikowanie, administrowanie oraz kolportaŜ czasopisma „Filipinka” i innych czasopism W latach 2000 i 2001 DW Filipinka nie prowadził działalności wydawniczej, a tylko udzielał WPTS licencji na wydawanie Filipinki i Kalendarza Filipinki. Organ antymonopolowy ustalił i zwaŜył, co następuje: NaleŜy uznać, Ŝe rynkiem właściwym dla dokonywanej transakcji jest rynek w segmencie: - prasy przeznaczonej dla dziewcząt, - prasy kobiecej. W oparciu o powyŜej przedstawiony stan faktyczny, Prezes stwierdził, iŜ przedmiotowa koncentracja nie wpłynie negatywnie na konkurencję na rynku czasopism, gdyŜ: Prasa przeznaczona dla dziewcząt 1. Jedynymi zbliŜonymi tematycznie i skierowanymi do tej samej grupy docelowej czasopismami wydawanymi zarówno przez Wydawnictwo Bauer jak i WPTS są Twist (Wydawnictwo Bauer) i Filipinka (WPTS). Twist jest skierowany do dziewcząt 15-18 letnich, mieszkających w duŜych i średnich miastach. Tematyka miesięcznika to: uroda, zdrowie, moda, psychologia, partnerstwo, media, trendy, nauka, rozrywka. Twist ma około 100 stron i kosztuje ok. 4 zł. Jest publikowany na dobrej jakości papierze, z twardą, lakierowaną okładką. Średni nakład sprzedany 169 tys. Filipinka jest skierowana do dziewcząt w wieku 15-18 lat, mieszkających w duŜych i średnich miastach. Zawartość miesięcznika: uroda, zdrowie, edukacja, moda, psychologia, partnerstwo, rozrywka. Objętość podstawowa wynosi 82 strony, cena 4,50 zł. Średni nakład sprzedany 130 tys. 2. Miesięcznik Bravo Girl wydawany przez Wydawnictwo Bauer naleŜy do innej kategorii czasopism niŜ Twist i Filipinka. Jest to miesięcznik o objętości 48 stron, drukowany na papierze słabej jakości, bez okładki, w cenie 1,80 zł za egzemplarz. Grupa docelowa to dziewczęta 12-15 lat. Zawartość - to przede wszystkim poradnictwo, 3. W grupie wiekowej 15-18 lat występuje obecnie niŜ demograficzny, który w znacznym stopniu ogranicza ilość czytelniczek, co odbija się negatywnie na obrotach tych tytułów i na ich zyskowności. 7 4. Zarówno Twist jak i Filipinka czerpią w znacznej mierze dochody z reklamy. 5. Udział Filipinki w segmencie pism dla dziewcząt i młodzieŜy wynosił w roku 2000 - 9,2%, w roku 2001 – 10,3%. 6. Szacunkowy udział Wydawnictw Bauer w rynku czasopism dla dziewcząt wyniósł według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w okresie od stycznia do września 2001 r. – 23%. 7. Konkurentami dla czasopism młodzieŜowych wydawanych przez Wydawnictwo Bauer jak i dla Filipinki są: - Popcorn oraz Dziewczyna (wydawnictwo Axel Springer), - Jestem (wydawnictwo Murator), - 13 (wydawnictwo Egmont Polska), - Cogito (wydawnictwo AGA PRESS), - Miss Generation/ Nasza Miss (wydawnictwo Machina Press). Prasa kobieca 1. Wydawnictwo Bauer wydaje kilka czasopism kobiecych (np. śycie na Gorąco, Tina, Świat Kobiety, Chwila dla Ciebie oraz Twoje Imperium). Są to pisma zaliczane do czasopism masowych, o niskiej jakości i niskiej cenie. Czasopisma te plasują się w innym segmencie rynku i są adresowane do innej grupy nabywców niŜ wydawane przez WPTS luksusowe czasopismo Twój Styl. Pisma przeznaczone dla kobiet, wydawane przez Wydawnictwo Bauer są tygodnikami lub dwutygodnikami, o niskiej cenie (pomiędzy 1,60 a 3 zł), drukowanymi na niskiej jakości papierze, adresowanymi do kobiet mniej zamoŜnych. Natomiast Twój Styl jest miesięcznikiem wydawanym na wysokiej jakości papierze, z lakierowaną okładką, adresowanym do kobiet zamoŜniejszych, z aspiracjami. Cena egzemplarza wynosi 7,40 zł. W czasopiśmie reklamowane są m.in. markowe kosmetyki, samochody, biŜuteria, odzieŜ. Tematyka to głównie moda, uroda, artykuły o znanych osobach, felietony, informacje z zakresu wydarzeń kulturalnych, literatury, urządzanie wnętrz. 2. Wydawanie czasopisma Votre Beauté (licencja) nie jest przedmiotem transakcji. 3. Udział Twojego Stylu w segmencie pism luksusowych wyniósł w 2000 r. 30,3%, w 2001 roku (styczeń-wrzesień) – 29,8%. 4. Konkurentami dla czasopism kobiecych wydawanych przez Wydawnictwo Bauer są: - Przyjaciółka (wydawnictwo Edipresse), - Naj oraz Claudia (wydawnictwo Axel Springer), - Kobieta i śycie1 (wydawnictwo Polski Dom Wydawniczy), - Poradnik Domowy (wydawnictwo Prószyński – obecnie Agora). 5. Konkurentami dla czasopisma Twój Styl są: - Uroda oraz Pani (wydawnictwo Edipresse), 1 W marcu 2002 r. zostało zawieszone wydawanie Kobiety i śycia. Z doniesień prasowych wynika, Ŝe właściciel tytułu Polski Dom Wydawniczy poszukuje nabywcy dla tego czasopisma. 8 - Elle oraz Marie Claire (wydawnictwo Hachette), - Cosmopolitan (wydawnictwo JMG), - Zwierciadło (wydawnictwo Imper Poland). 6. Nabycie przez Edipresse tytułów „Pani” i „Uroda, stwarza tym pismom duŜe szanse rozwoju, moŜliwość zwiększenia inwestycji. MoŜna zatem uznać, Ŝe na rynku ekskluzywnej prasy kobiecej wzrośnie konkurencja. Reasumując, naleŜy uznać, Ŝe: - Czasopisma kobiece i przeznaczone dla młodzieŜy spotykają się na rynku z silną konkurencją. Działają tu tacy wydawcy jak: Bauer, Axel Springer, Edipresse, Hachette, Murator, Agora i inni. - Na rynku wydawnictw prasowych (czasopisma) następują w ostatnim okresie istotne zmiany właścicielskie (np. sprzedaŜ Agorze praw do tytułów wydawanych dotychczas przez wydawnictwo Prószyński takich jak Cztery Kąty, Poradnik Domowy i inne, sprzedaŜ Edipresse prawa do tytułów czasopism wydawanych przez Polski Dom Wydawniczy takich jak Pani oraz Uroda). Z powodu recesji maleją przychody z reklamy oraz sprzedaŜy egzemplarzowej. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną na rynku wydawnictw prasowych, następuje wycofywanie się z działalności niektórych wydawców znanych tytułów, - Nabycie przez Wydawnictwo Bauer tytułów wydawanych dotychczas przez WPTS i DW Filipinka nie wpłynie na obraz konkurencji na rynku prasy przeznaczonej dla dziewcząt oraz prasy kobiecej. Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji. Na niniejszą decyzję na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej, stronie przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Otrzymuje: Pani Julita Zimoch-Tuchołka Pełnomocnik Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. sp.k. „Domański, Zakrzewski, Palinka” sp.k. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa