DDI-48/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW L.dz. DDI-I-411-18/273/2002/RK Warszawa, dn. 14 czerwca 2002 r. DECYZJA nr DDI 48/2002 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122 poz. 1319 z póź. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ORLEN Polimer Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku bezpośredniej kontroli nad KrakChemią-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2002 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął od ORLEN Polimer Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (zwanej dalej ORLEN Polimer) wniosek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu przez ORLEN Polimer bezpośredniej kontroli nad KrakChemią-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej KrakChemią-Hurt). W związku z tym, iŜ spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie koncentracji - łączny obrót ww. podmiotów przekraczał wartość podaną w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , a przejęcie kontroli przez jednego z przedsiębiorców nad innym przedsiębiorcą jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prezes UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. W trakcie postępowania strony wskazały na następujące przyczyny łączenia: 2 ORLEN Polimer i KrakChemia-Hurt działają głównie w branŜy tworzyw sztucznych (sprzedaŜ polietylenu i polipropylenu). KrakChemia Hurt posiada znaczne moŜliwości rozwoju, szeroką gamę produktów i doświadczoną kadrę, ale jednocześnie ponosi wysokie koszty działalności związane z zaciągniętymi kredytami bankowymi. Powoduje to problemy spółki z płynnością finansową. ORLEN Polimer posiada natomiast duŜe moŜliwości rozwoju, tak ze względu na wykwalifikowaną kadrę, jak i dobrą kondycję finansową, a takŜe moŜliwości magazynowe. Połączenie działań obu firm umoŜliwi więc przede wszystkim: - ich rozwój, - utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej, - ciągłość sprzedaŜy tworzyw sztucznych nawet w okresach wysokiej podaŜy produktu na rynku, - poprawę sytuacji finansowej KrakChemii-Hurt, - skuteczną konkurencję z importem. Organ antymonopolowy ustalił i zwaŜył, co następuje: Grupa kapitałowa PKN ORLEN S.A. - w skład której wchodzi m.in. ORLEN Polimer – naleŜy do największych koncernów w Polsce. W chwili obecnej PKN ORLEN S.A. plasuje się na pierwszej pozycji w rankingu 500 największych polskich przedsiębiorców wg Rzeczypospolitej 1 . PKN ORLEN S.A. jest równocześnie największym podmiotem na polskim rynku paliw płynnych. PKN ORLEN S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której poza nim wchodzi kilkadziesiąt innych podmiotów. Przedmiot działania grupy skoncentrowany jest wokół przerobu ropy oraz sprzedaŜy produktów ropopochodnych. Grupa większość swoich dochodów osiąga ze sprzedaŜy paliw. PKN ORLEN S.A. zaspokaja około 60 % ich krajowej konsumpcji, a jego udział w sprzedaŜy detalicznej paliw wynosi około 40 %. W skład sieci sprzedaŜy detalicznej koncernu wchodzi ponad 2000 stacji paliw (z czego ¾ stacji stanowią własność koncernu, pozostałe to stacje patronackie). Stanowi to blisko 1/3 wszystkich istniejących w Polsce stacji benzynowych. Poza produkcją paliw PKN ORLEN S.A. jest takŜe duŜym producentem petrochemikalii. [tajemnica przedsiębiorstwa] ORLEN Polimer jest spółką zaleŜną od PKN ORLEN S.A. Przedmiotem jej działalności jest w szczególności handel artykułami chemicznymi i tworzywami sztucznymi produkowanymi w PKN ORLEN. Największą ilość sprzedawanych przez spółkę towarów stanowią polietylen i polipropylen. Produkty te wykorzystywane są głównie do produkcji tworzyw sztucznych. [tajemnica przedsiębiorstwa] 1 http://www.rp.pl 3 KrakChemia-Hurt jest firmą handlową. W chwili obecnej jej wyłącznym właścicielem jest Firma Handlowa KrakChemia S.A. z siedzibą w Krakowie. Główne towary sprzedawane przez spółkę to polietylen i polipropylen. [tajemnica przedsiębiorstwa] Organ antymonopolowy przyjął, Ŝe rynkiem produktowym właściwym w niniejszej sprawie jest rynek, na którym prowadzą działalność oba z biorących udział w koncentracji podmiotów, a więc rynek sprzedaŜy polietylenu i polipropylenu. Polietylen i polipropylen słuŜą głównie do wyrobu tworzyw sztucznych. Głównymi odbiorcami tych towarów są hurtownie – pośrednicy i producenci tworzyw sztucznych. [tajemnica przedsiębiorstwa] Największymi konkurentami podmiotów biorących udział w przedmiotowej koncentracji w zakresie sprzedaŜy na rynku krajowym polietylenu i polipropylenu są: 1. Slovnaft z siedzibą w Bratysławie - producent (Słowacja) - posiada przedstawiciela w Polsce (Slovnaft Polska Sp. z o.o. Warszawa), - moŜliwy jest indywidualny import bezpośredni od producenta, 2. ADC&ASCC z siedzibą w Dublinie – firma dystrybucyjna (Irlandia) - posiada przedstawiciela w Polsce (Ashland Polska Sp. z o.o. Warszawa) 3. Chemoppetrol z siedzibą w Litwinowie – producent (Czechy) - posiada w Polsce dystrybutorów (Szymanowicz i Spółka Piaseczno k. Warszawy; Korporacja KGL S.A. Warszawa), - moŜliwy jest indywidualny import bezpośredni od producenta, 4. TVK z siedzibą w Tiszaujavros - producent (Węgry) - posiada przedstawiciela w Polsce (TVK Polska Sp. z o.o. Warszawa) Oprócz ww. firm i ich przedstawicielstw w Polsce – związanych z producentami, na rynku dystrybucji polietylenu i polipropylenu działa takŜe szereg innych firm (m.in.: Motor Trade Plastics z siedzibą w Warszawie; Dow Polska z siedzibą w Warszawie; A. Schulman Polska z siedzibą w Warszawie; Biesterfeld Polska z siedzibą w Warszawie; Resinex z siedzibą w Warszawie; PPH FOLPOL z siedzibą w Krzemienicy; PPHU Inter z siedzibą w Bojszowie; Tyrex SJ z siedzibą w Kozach; Sembodja Polska z siedzibą w Warszawie; Witro-Chem z siedzibą w Poznaniu, Pol-Hurt z siedzibą w Łodzi, Chemirard z siedzibą w Radomiu, Plastic-Pol z siedzibą w Koszalinie, Chemia Wrocław S.A.; Chemia Katowice S.A.; Konimpex z siedzibą w Koninie; BASF Polska z siedzibą w Warszawie). Do największych konkurentów w zakresie sprzedaŜy polietylenu i polipropylenu na rynku zagranicznym (dotyczy jedynie PKN ORLEN S.A.) moŜna zaliczyć: 1. DOW z siedzibą w Bachtobelstrasse (Szwajcaria) 2. DSM z siedzibą w Heerlen (Holandia) 3. Borealis z siedzibą w Lungby (Dania) 4 PKN ORLEN S.A. jest jedynym w Polsce producentem polipropylenu. Natomiast działalność w zakresie produkcji polietylenu na terenie Polski obok PKN ORLEN S.A. prowadzi takŜe Poli-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Blachowni. Produkcja tej spółki (15-20 tys. ton) jest jednak znacznie mniejsza niŜ produkcja PKN ORLEN S.A. [tajemnica przedsiębiorstwa] . W rzeczywistości jedyną realną konkurencją dla polietylenu i polipropylenu wytwarzanego w PKN ORLEN S.A. jest import tych towarów. Szacunkowy udział importu w stosunku do całości sprzedaŜy krajowej tych produktów wynosi: - 73 % dla polietylenu, - 58 % dla polipropylenu. Na import tych towarów z krajów Europy Zachodniej i Europy Środkowej nie obowiązują cła. Obowiązujące cło dotyczy jedynie polipropylenu i polietylenu importowanego zza wschodniej granicy, którego jednak udział jest stosunkowo niewielki. Do głównych barier wejścia na rynek sprzedaŜy ww. produktów zaliczyć za to moŜna: - pozyskanie dostawców, - znajomość rynku odbiorców, - zapewnienie atrakcyjnych warunków handlowych (ceny i odroczony termin płatności), - zapewnienie ciągłości dostaw. [tajemnica przedsiębiorstwa] W związku z tym, iŜ ceny polipropylenu i polietylenu ustalane są przez PKN ORLEN S.A. w odniesieniu do średnich cen z notowań światowych (ustalane są raz na miesiąc i stanowią iloczyn średniej ceny notowań światowych i średniego kursu EURO wg NBP), nie odbiegają od cen stosowanych przez innych producentów tych towarów na rynkach światowych. W myśl artykułu 17 ustawy z dnia 15 grudnia 200 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 122, poz. 1319), Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeŜeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Przedmiotowa koncentracja jest przykładem, zarówno koncentracji wertykalnej (pionowej), jak i koncentracji horyzontalnej (poziomej). Grupa kapitałowa PKN ORLEN S.A. działa bowiem zarówno na rynku produkcji jaki i dystrybucji polietylenu i polipropylenu, natomiast KrakChemia-Hurt działa wyłącznie na rynku dystrybucji tych towarów. [tajemnica przedsiębiorstwa] W wyniku przedmiotowej koncentracji powyŜsze udziały zostaną dodatkowo zwiększone o udziały, które posiada na tym rynku KrakChemia-Hurt. [tajemnica przedsiębiorstwa] Z uwagi natomiast na fakt, Ŝe na rynku działają inni dystrybutorzy polietylenu i polipropylenu, nadal będzie istniała moŜliwość skorzystania równieŜ z innych kanałów dystrybucji. 5 Ponadto organ antymonopolowy uwaŜa, iŜ konkurencję dla produkowanych i sprzedawanych przez grupę PKN ORLEN S.A. polietylenu i polipropylenu stanowi polietylen i polipropylen pochodzący z importu. Przy określeniu rynku sprzedaŜy polietylenu i polipropylenu jako lokalny rynek środkowoeuropejski, udział grupy PKN ORLEN S.A. ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Za takim określeniem rynku przemawia natomiast brak istotnych barier na import tych towarów. Tym samym organ antymonopolowy nie uznał, aby w wyniku niniejszego łączenia konkurencja na rynku sprzedaŜy polietylenu i polipropylenu została istotnie ograniczona, a zatem brak jest równieŜ przesłanek do wydania decyzji zakazującej niniejszej koncentracji. Wobec powyŜszego orzeka się jak w sentencji. Na niniejszą decyzję na postawie art. 78. ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego za pośrednictwem Prezesa UOKiK, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Przemysłu i Infrastruktury Andrzej Graduszyński Otrzymuje: ORLEN Polimer Sp. z o.o. ul. Bielska 60 09-400 Płock