DKK-100/2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY Warszawa, 27 kwietnia 2 0 2 1 r. DKK - 2.422. 7 . 20 2 1 . AI DECYZJA nr DKK - 100 /202 1 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie ko nkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz LTG Cargo Polska sp. z o.o. z siedz ibą w Warszawie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz LTG Cargo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspóln ego przedsiębiorc y , na zasadach określo nych we wniosku zgłoszeniowym . UZASADNIENIE W dniu 1 9 lutego 202 1 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”), na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PK P Cargo ”) oraz LTG Cargo Polska sp. z o.o. z siedzi bą w Warszawie (dalej „LTG Cargo”) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PKP C argo oraz LTG Cargo wspólnego przedsiębiorcy, na zasadach określonych we wniosku zgłoszeniowym . W związku z tym, iż spełnion e zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.:  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określon ą w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 – dalej „ ustawa o ochronie konkurencji ”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,  utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy jest koncentracj ą określon ą w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2  w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu prz esłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod eks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) Zgłaszający został powiadomiony pismem z 25 lutego 202 1 r. W toku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Aktywni u czestnicy koncentracji (dalej „Z głaszający” lub Wnioskodawcy”) PKP C argo - stoi na czele grupy spółek PKP Cargo prowadzącej działalność głównie w zakresie transportu towarów koleją (kolejowych przewozów towarowych krajowych i międzynarodowych), usług logistycznych w zakresie kolejowyc h przewozów towarowych oraz usług wspierających przewóz towarów, tj. usług intermodalnych, spedycyjnych, usług terminalowych (związanych z przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów), usług bocznicowych i trakcyjnych oraz napraw i serwisu tabo ru kolejowego. PKP Cargo posiada licencje na świadczenie usług kolejowych przewozów towarowych i świadczy te usługi na terenie 9 państw UE, tj. Polsce, Litwie, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Austrii, Czechach, Niemczech oraz Holandii. W zakresie przewozu to warów grupa PKP Cargo przewozi m.in.: węgiel i koks, kruszywa i materiały budowlane, produkty chemiczne i paliwa płynne, metale i rudy, drewno oraz płody rolne jak również samochody oraz przesyłki o nietypowych gabarytach. Jako operator intermodalny grupa PKP Cargo oferuje usługi door to door 1 , just in time oraz place on time 2 . zarówno na trasach krajowych, jak również międzynarodowych np. Polska – Chiny. W zakresie usług spedycyjnych grupa PKP Cargo oferuje spedycję kolejową, samochodową oraz morską i lo tniczą w Polsce i innych krajach Europy, a także w Azji 3 . Poboczn a działalnoś ć grupy PKP Cargo obejmują m.in. usługi bocznicowe i trakcyjne , napraw ę i serwis taboru kolejowego, delegowani e pracowników do wykonywania manewrów i obsługi urządzeń do przemies zczania wagonów, organizowani e odpraw pociągów z bocznic czy zapewnieni e diagnostyki i utrzymani a infrastruktury kolejowej bocznicy, utrzymani e , modernizacj ę i napraw ę wagonów i lokomotyw. W skład grupy PKP Cargo wchodzą następujące spółki bezpośrednio ko ntrolowane przez PKP Cargo prowadzące działalność na terenie Polski : 1 Usługa door - to - door polega na odbiorze zleconego ładunku pod wskazanym adresem oraz dostarczeniu przez operatora ładunku pod wskazan y adres. Oznacza to, ze operator zapewnia transport ładunku z miejsca nadania pod adres dostawy. 2 Usługa just in time oraz place on time jest praktycznie tożsama z usługą door - to - door z tą różnicą, że w tych usługach ładunek jest dostarczany na ściśle okr eśloną godzinę (czasami co do minuty) np. wprost na “taśmę produkcyjną”. W przypadku opóźnienia mogą wystąpić zakłócenia produkcyjne u klienta. 3 Strony wskazują, że działalność spedycyjna nie może być łączona z działalnością operatora intermodalnego bowie m działalność spedycyjna jest znacznie szersza od działalności operatora intermodalnego, np. spedytor w swojej działalności oferuje znacznie szersze usługi, np. usługi celne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3  PKP CARGO TABOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - naprawy i utrzymanie taboru kolejowego oraz naprawy podzespołów do taboru kolejowego ;  PKP CARGO TOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zarządzanie infrastrukturą torową i usługową (bocznice kolejowe i układy torowe) wraz z niezbędnymi urządzeniami i budynkami oraz udostępniania infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych ;  PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. z siedzibą w Żu rawicy - przeładunek, składowanie, segregowanie, pakowanie, kruszenie oraz szereg innych usług granicznych. Spółka posiada terminale, które umożliwiają przeładunek towarów masowych i sztukowych, a także kontenerów ;  PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - k ompleksowa obsług a bocznic oraz towarowego transportu kolejowego ;  PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - usługi intermodalne, spedycyjne i logistyczne w kraju i za granicą. Spółka realizuje kompleksowe usługi logistyczne z wy korzystaniem transportu kolejowego, samochodowego, morskiego i śródlądowego organizując przewozy, przeładunek, składowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie, dystrybucję i obsługę celną . PKP Cargo należy do grupy kapitałowej PKP, na czele której stoi PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółki z grupy PKP prowadzą działalność m.in. w zakresie: kolejowych przewozów pasażerskich, kolejowych przewozów towarowych (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu), zarządzania liniami kolejowymi, zarządzania lokalnymi liniami kolejowymi i prowadzenia na nich przewozów, wspomagania działalności podstawowej grupy PKP . LTG Cargo – prowadzi działalność w zakresie kolejowych przewozów towarowych. Należy do grupy LTG , kontrolowanej przez AB Lietuvos ge ležinkeliai z siedzibą w Wilnie, Litwa, której jedynym udziałowcem jest państwo litewskie reprezentowane przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej. Działalność grupy LTG koncentruje się na świadczeniu usług m.in. w zakresie :  transpo r tu kolejow ego towarów, logistyk i , spedycj i , załadun ku i rozładun ku towarów, wynaj mu wagonów, koordyn acji prac lokomotyw oraz ich zał óg na Litwie oraz poza jej granicami ,  przewozów osób koleją, w ramach którego świadczy usługi pasażerskie na trasach lokaln ych i międzynarodowych,  zarządzeniu publiczną infrastrukturą kolejową, w ramach którego zajmuje się utrzymaniem i naprawami infrastruktury kolejowej, organizuje ruch pociągów oraz świadczy usługi zarządzania terminalami intermodalnymi. W Polsce grupa LT G obecna jest poprzez następujące spółki:  UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD) z siedzibą w Wilnie, Litwa - kontrol a zestawów kołowych lokomotyw, naprawy lokomotyw itp. ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4  AB Lietuvos Geležinkeliai z siedzibą w Wilnie, Litwa - u sługi konsultacyjne, ś wiadczenie usług przez załogę pociągów towarowych za granicą, użytkowanie wagonów towarowych za granicą, obsługa lokomotyw towarowych itp. ;  AB LTG Cargo z siedzibą w Wilnie, Litwa - przewóz towarów, użytkowanie wagonów towarowych, obsługa lokomotyw towarow ych itp. ;  UAB LTG Link z siedzibą w Wilnie, Litwa - t ransport pasażerów oraz świadczenie usług powiązanych. Pasywny uczestnik koncentracji Wsp ó lny przedsiebiorca (dalej „JV”) – działać będzie jako operator intermodaln y 4 na trasach: (i) Litwa – Polska (Šešto kai / Kaunas – Poznań oraz Šeštokai / Kaunas - Gliwice), (ii) Litwa – Włochy (Šeštokai / Kaunas - Verona (8 regionów północnych Włoch: Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna, Veneto, Friuli - Venezia Giulia oraz Trentino - Alto Adige / Południow y Tyrol) , (iii) Litwa – Niemcy (Šeštokai / Kaunas - Duisburg (Nadrenia Północna Westfalia, Zagłębie Ruhry) . W tym zakresie JV świadczyć będzie następujące usługi: (i) organizacji kolejowych przewozów jednostek intermodalnych typu terminal - terminal 5 , (ii) skład ów całopociągowych, (iii) frachtu RID, tj. organizowanie transportu produktów niebezpiecznych , a także w razie potrzeby (iv) us ługi tzw. „ ostatniej mili ” , tj. dostarczeni a ładunku do klienta. Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, Zgłaszający zak ładają, że [tajemnica przedsiębiorstwa] . Docelowo struktura własności JV będzie wyglądać następująco:  PKP Cargo – 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników ,  LTG - 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i polega na utworzeniu przez Zgłaszających wspólnego przedsiębiorcy. Jak wskazują Zgłaszający, planowana transakcja ma na celu rozwój działalności Zgłaszających w zakresie przewo zów intermodalnych. W przypadku PKP Cargo przyczyni się do rozszerzenia działalności o nowe trasy, a LTG pozwoli na rozpoczęcie działalności w nowym obszarze usług. Ponadto działalność JV wpisywać się będzie w realizację unijnej 4 Termin "intermodalność" odnosi się do wykorzystania tylko j ednej jednostki ład unkowej, np. kontenera lub naczepy , na całej trasie przewozów, bez przeładun ku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu (tj. występuje więcej niż jeden środek transportu). 5 O d jednego terminalu załadunkowego do drugiego terminalu załadunkowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 polityki transportowej i ś rodowiskowej 6 , której celem jest stworzenia konkurencyjnego systemu transportu, który m.in. zwiększy mobilność oraz obniży emisję CO 2 w transporcie o 60% do 2050 r. Kluczowym jego elementem jest przesunięcie o 50% przewozów pasażerskich i towarowych z tra nsportu drogowego na transport kolejowy i wodny. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właśc iwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panuj ą zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, z awarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej „ Rozporządzenie ” ) wskazać należy, iż: A) W toku postępowania nie zidentyfikowano rynków właściwych, na k tóre koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Brak jest bowiem rynków wspólnych dla co najmniej dwóch aktywnych i pasywnego uczestnika koncentracji . Zgodnie z definicją zawartą w R ozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficzny m w wysokości większej niż 20%. JV prowadzić będzie działalność jako operator intermodalny , tj. działać będzie jako agent między stroną popytową a podażową i organizować będzie transport jednostki intermodalnej przy wykorzystaniu innych niezależnych podm iotów (tj. przewoźników, operatorów terminala) na trasach: Litwa - Polska, Litwa - Niemcy oraz Litwa – Włochy . Grupa LTG nie prowadzi działalności operatora intermodalnego, tj. działalności jaką wykonywać będzie JV, zarówno na trasach objętych przedmiotem Planowanej Transakcji jak również na jakichkolwiek innych trasach. 6 Zgodnie z Białą Księgą Komisji Europejskiej: Plan utworzenia jednolitego europ ejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (https://eur - lex.europa.eu/legal - content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 Grupa PKP Cargo świadczy usługi operatora intermodalnego, wykorzystując dziennie 6 - 7 pociągów (przy czym podkreślić należy, iż nie działa na trasach, na których działać będzie JV ). T rz ech największych operatorów intermodalnych na obszarze EOG , tj. HUPAC Intermodal, Komiverkeh oraz TX Logistik, wykorzystywało w 2019 r. : odpowiednio 130 - 150 pociągów dziennie, ok. 160 pociągów dziennie i ok. 79 pociągów dziennie. Jak wskazują Zgłaszający JV organizować będzie transport wykorzystując do tego 1 - 2 pociągi dziennie. B) Koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na krajowy rynek kolejowych przewozów towarowych. Uzasadniając powyższe należy wskazać, co następuje. Zgodnie z definicją zaw artą w Rozporządzeniu, r ynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie :  działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocze śnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz  udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z ty ch rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca – odbiorca między tymi przedsiębiorcami. Takie określenie rynku właściwego w sprawie zgodne jest z dotychczasowym orzecznictwem Prezes Urzędu 7 , w którym Prezes Urz ędu wyraźnie rozróżnił w aspekcie produktowym rynek kolejowych przewozów towarowych zakreślając go w aspekcie geograficznym jako rynek krajowy. Zakreślenie rynku właściwego jako krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych zgodne jest z dotychczasowym orze cznictwem Prezes Urzędu 8 , a także opracowani em ,,Raport z badania krajowego rynku transportu towarów (ze szczególnym uwzględnieniem transportu towarów koleją – dalej „Raport”)” 9 . Raport powstał w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w s prawie badania krajowego rynku transportu towarów (sygn. akt DAR - 401 - 06/10/JK), którego celem było m.in. zdefiniowanie rynku, do którego należą przewozy towarów koleją. W toku tego postępowania organ antymonopolowy przeprowadził analizę wzajemnej substytuc yjności kolejowych przewozów całopociągowych i rozproszonych oraz transportu samochodowego. Przeprowadzone badanie wykazało w 7 Decyzje Prezesa Urzędu nr: DKK - 39/2011, RWR - 44/2012, DKK - 40/2 015. 8 Decyzje Prezesa Urzędu nr: DKK - 39/2011, RWR - 44/2012, DKK - 40/2015. 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, październik 2012 r., raport dostępny na stronie internetowej: www.uokik.gov .pl/analizy_rynku2.php#faq1814. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 szczególności, iż ze względu na istniejącą wysoką substytucyjność podażową między transportem rozproszonym a całopociągowym rynków tych nie można traktować jako oddzielnych rynków produktowych. Tym samym kolejowy transport całopociagowy i kolejowy transport rozproszony stanowią jeden rynek właściwy. Oceniając z kolei możliwość substytucji transportu samochodowego zgodnie z Raportem, w opinii zdecydowanej większości (ponad 90%) nabywców usług transportu samochodowego dziesięcioprocentowy wzrost jego ceny nie spowoduje przesunięcia popytu na którykolwiek z rodzajów transportu kolejowego. Ponadto w opinii nabywców usług transportowych tr ansport kolejowy nie jest w stanie zapewnić spełnienia niektórych wymogów realizacji usługi, które zapewnia transport samochodowy. Szybkość realizowania dostaw, elastyczność, terminowość, bezpieczeństwo i zapewnienie specyficznych dla danego towaru warunkó w transportu sprawiają, iż znaczna część towarów przewożonych samochodami nie może być transportowana koleją. Odwrotne sytuacje, tj. gdy określone towary nie mogą być transportowane samochodami, mogą, według nabywców usług transportu kolejowego, pojawiać s ię jedynie sporadycznie (np. przewóz towarów wielkogabarytowych). Jako czynniki znacząco różnice poszczególne rodzaje transportu oraz ograniczające możliwości substytucji należy wskazano także odmienność infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług, jak i masę jednorazowej przesyłki, zwłaszcza pomiędzy transportem całopociągowym i samochodowym. Analiza informacji zawartych w Raporcie wskazuje, iż substytucja popytowa transportu kolejowego przez transport samochodowy jest mało prawdopodobna, co sugeruje, iż usług transportu towarów kolejowego i samochodowego nie można łączyć w jeden rynek produktowy. Przypuszczać można wprawdzie, iż transport kolejowy, chociażby ze względu na dostępność infrastruktury, łatwiejszy jest do zastąpienia przez samocho dowy niż odwrotnie, jednakże zarówno opinie nabywców usług transportowych, jak i cechy realizowanych przewozów wskazują, iż substytucyjność pomiędzy tymi rodzajami transportu jest zbyt słaba by można było mówić o jednym rynku właściwym.. Wskazać jednocześ nie należy, iż l iberalizacja na rynku usług kolejowych przewozów towarowych sprawia, iż coraz częściej przewoźnicy krajowi muszą uwzględniać w swych działaniach zagranicznych przewoźników . Jednakże różnice w warunkach funkcjonowania na poszczególnych rynka ch krajowych są nadal zbyt duże, by można było mówić o jednolitym europejskim rynku transportu towarów koleją. Jak wynika z Raportu, podstawową grupą barier wskazaną przez przewoźników kolejowych były bariery prawne związane z koniecznością posiadania lice ncji na przewóz rzeczy koleją oraz świadectw bezpieczeństwa. Tym samym rynkiem właściwym dla towarowych przewozów kolejowych w aspekcie geograficznym jest rynek krajowy. Take zakreślenie tego rynku zgodne jest z dotychczasowym wskazanym powyżej orzecznict wem Prezes Urzędu . Zgłaszający prowadzą działalność w szczególności w zakresie transportu towarów koleją (kolejowych przewozów towarowych) oraz usług wspierających , w tym usług przeładunkowych z terminali intermodalnych . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 Wspólny przedsiębiorca będzie pr owadził działalność jako operator intermodalnym. Jego zadaniem będzie organizowanie kolejowych przewozów jednostek intermodalnych. Realizując powyższe JV będzie nabywa ł różne usługi od podmiotów zewnętrznych , w tym w szczególności usługi transportu kolejow ego ( jak wskazano [tajemnica przedsiębiorstwa] ) oraz usługi przeładunku z terminali intermodalnych . W przyszłości wystąpi ą zatem relacje wertykalne między JV jako nabywającym a Zgłaszającymi jako sprzedającymi usługi . Wskazać w tym miejscu należy, iż j ak w ynika z informacji zawartych w zgłoszeniu , rynkiem na którym takie relacje wystąpi ą i w którym udział grupy PKP Cargo przekracza próg 30% jest krajowy rynek kolejowych przewozów towarowych . Charakterystyka krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, zawartych w opracowaniu „Podsumowanie 2020 - przewozy pasażerskie i towarowe” 10 , wielkość krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych w 2020 r. , biorąc pod uwagę masę przewiezionych towarów, kształtował a się na poziomie ok. 22 3,2 mln ton, a biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową na poziomie ok. 5 2,2 ml d t onokilometrów . U dział przewoźników towarowych w tym rynku w 2020 r., wg masy , przedstawiał się następująco : 10 https://utk.gov.pl/pl/dokumenty - i - formularze/opracowania - urzedu - tran/16653,Podsumowanie - 2020 - przewozy - pasazerskie - i - towarowe.html Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 Źródło : Urz ąd Transportu Kolejowego, „ Podsumowanie 2020 - przewozy pasażerskie i towarowe” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 Natomiast w edług pracy przewozowej następująco: Źródło : Urz ąd Transportu Kolejowego, „Podsumowanie 2020 - przewozy pasażerskie i towarowe” W toku postepowania nie zidentyfikowano i nnych rynków, na któr e koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Podkreślić w szczególności należy, że udział grupy PKP Cargo w zakresie usług przeładunkowych z terminali intermodalnych , biorąc pod uwagę roczną przepustowość terminali intermodaln ych, kształt ował się na poziomie ok. 5% w rynku krajow ym (łączna roczna przepustowość terminali w Polsce to 9.101.990 TEU 11 ; przepustowość terminali grupy PKP w Poznaniu i Gliwicach to 535.630 TEU) oraz ok 15,1% w rynku lokaln ym obejmując ym okolic e Gliwic i ok. 15,9% w rynku lokaln ym obejmując ym okolice Poznania 12 (łączna przepustowość terminali w okolicach Gliwic ok. 846 TEU, PKP ok. 128 TEU a w okolicach Poznan ia ok. 737 TEU, PKP ok. 117 TEU ). N a marginesie dodać należy, iż zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, udział grupy LTG w litewskim rynku usług przeładunkowych z terminali intermodalnych, biorąc pod 11 Jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp. 12 Urząd Transportu Kolejowego, Dane o terminalach intermodalnych, https://dane.utk.gov.pl/sts/transport - intermodalny/mapa - terminali/16784,Dane - o - terminalach - intermodalnych.html#Mapa . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 uwagę roczną przepustowość terminali intermodalnych, kształtował się w 2020 r. na poziomie poniżej 5%. C) Z informacji zawartych w zgłoszeniu, w ynika, iż w sprawie można wskazać następujące rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, (rynki produktowe, obejmujące terytorium Polski lub jej część, w który ch uczestnicy koncentracji dysponują w 20 20 r. udziałem prze kraczającym próg 40%):  krajowy rynek przewozów pasażerskich - udział grupy PKP, biorąc pod uwagę pracę przewozową, kształtował się w 20 19 r. na poziomie ok. 57,3 % 13 i należy przypuszczać, że był na podobnym poziomie w 2020 r.  krajowy rynek udostępnianie pr zewoźnikom infrastruktury kolejowej na sieci zarządzanej prze z grupę PKP - udział grupy PKP w tak zakreślonym rynku wynosi 100%. Jak ponadto wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, ze względu na powierzoną grupie PKP działalność związaną z dostawą ene rgii elektrycznej dla potrzeb przewoźników kolejowych nie można wykluczyć, że g rupa PKP posiada także udział przekraczający istotnie 40% także w tak zakreślonym rynku krajowym. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolo wy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez pows tanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możli wości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach k oncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacn ia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza 13 https://dane.utk.gov.pl/sts/sprawozdania - roczne/sprawozdania - z - funkcjon/16492,Sprawozdanie - z - funkcjonowania - rynku - transportu - kolejowego - w - 2019 - r.html Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zos taje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnię cia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Analiza skutków niniejszej konce ntracji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Oceniając zasadność wyrażenia zgody na przeprowadzenie tej koncentracji Prezes Urzędu wziął pod uwagę na stępujące argumenty. Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na żaden rynek właściwy, bowiem b rak jest rynków wspólnych dla uczestników koncentracji. Rynk iem właściwym, na któr y koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykal nym, jest krajowy rynek kolejowych przewozów towarowych. JV jako operator intermodalny nabywać będzie usługi kolejowych przewozów towarowych, a udział PKP Cargo w krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w 2020 r. przekroczył 30% i kształtował się na poziomie:  ok. 36,6 % – biorąc pod uwagę masę przewiezionych towarów,  ok. 40,6 % – biorąc pod uwagę pracę przewozową . Stwierdzić jednakże należy , że koncentracja nie wpłynie negatywnie ani na konkurentów PKP Cargo, ani na konkurentów JV . B rak jest bowie m podstaw do uznania, że koncentracja ta , z uwagi na stosunkowe niewielką skalę działalność JV – 1 - 2 pociągi dziennie i otwartość na zakupy usług od innych podmiotów , z jednej strony spowoduje ograniczenie możliwości sprzedaży konkurentom PKP Cargo , z drug iej natomiast strony, że wpłynie na ogr a niczenie możliwości zakupu usług w zakresie transportu kolejowego przez konkurentów JV . W sprawie zdefiniowano także rynki na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, tj. krajowy rynek przewozów pasażerskich ( udział grupy PKP w tym rynku , biorąc pod uwagę pracę przewozową, kształtował się w 2019 r. na poziomie ok. 57,3% ) oraz krajowy rynek zarządzania infrastruktura kolejową ( udział grupy PKP w tym rynku kształtował się w 2019 r. na poziomie ok. 9 5% ). W przypadku rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym w związku z wysokim udziałem grupy PKP należy wskazać, iż brak jest podstaw do uznania, że w wyniku koncentracji siła rynkowa grupy PKP z tych rynków zostanie przeniesi ona na ryn e k, na który m prowadzi ć będzie działalność wspólny przedsię biorca . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 Reasumując, w niniejszej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie horyzontalnym. Jednocześnie analiza skutków niniejszej koncent racji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym, jak i konglomeratowym. Tym samym, w ocenie organu antymonopolowego, występowanie w przedmiotowej spra wie rynku właściwego w układzie konglomeratowym pozostaje bez wpływu na ocenę skutków rozpatrywanej koncentracji. Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkur encji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na wskazanych rynkach, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art . 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dosta tecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1ustawy o kosztach sąd owych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postę powania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgła sza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontr oli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymują: 1. PKP CARGO S.A., Warszawa 2. LTG Cargo Polska sp. z o.o., Warszawa