DKK-158/2022

Strona 1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW DKK - 1 . 42 1 . 4 .20 2 2 . MAB. ES Warszawa, 7 lipca 20 2 2 r. DECYZJA nr DKK - 158 /20 2 2 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 275) , po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Unimot Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonani e koncentracji , polegającej na przejęciu przez Unimot Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Lotos Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach . UZASADNIENIE 9 lutego 202 2 r. wpłynęło do Prezes a Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu przez Unimot Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Unimot Investments ”) kontroli nad L otos Terminale S.A. z siedzibą w Czecho wicach - Dziedzicach (dalej „Lotos Terminal e”) . W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.:  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 275 - dalej „ustaw a o ochronie konkurencji” lub „ustawa antymonopolowa” ) , przy czym łączny obrót na terytorium Strona 2 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Rzeczypospolitej Polskiej tych przedsiębiorców przekroczył równowartość 50 mln eur o, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy antymonopolowej,  przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji o kreślonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej,  w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wymienionych w art. 14 ustawy antymonopolowej, zostało wszczęte postę powanie antymonopolowe w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 735 ze zm. ) , Prezes Urzędu po wiadomił Unimot Investments pismem z 15 l utego 20 2 2 r. Aktywn y u czestni k koncentracji Unimot Investments (dalej także „ Zgłaszający ” lub „ Przejmujący ” ) – spółk a należąca do Grupy Unimot, na czele której stoi Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej : „U nimot ”) notowan a na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. U nimot jest spółką kontrolowaną przez Adama Antoniego Sikorskiego pełniącego funkcję prezesa zarządu i członków jego rodziny. Ada m Antoni Sikorski samodzielnie - poprzez spółkę zależną Zemadon Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) - posiada 19,72% akcji, natomiast wspólnie z Magdaleną Sikorską (żoną) - poprzez współkontrolowaną z nią spółkę U nimot Express S p. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada kolejne 43,84% akcji . Akcjonariusze giełdowi posiadają 36, 44% akcji. Natomiast Zemadon Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) , Unimot Express Sp. z o.o. oraz f undacja „Family First Foundation” z siedzibą Vaduz (Lichtenstein) pełnią rolę spółek holdingowych. U nimot wraz z jej spółkami zależnymi (dalej: „Grupa Unimot”) jest grup ą paliwowo - energetyczną , która prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw i dostaw asfaltu. W swojej ofercie posiada olej napędowy (ON), benzyny, biopaliwa (Bio), gaz płynny ( L PG), gaz ziemny (w tym LNG), produkty asfaltowe, a także energię elektryczną. Od 2016 r. Unimot należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA w Polsce i na Ukrainie. Grupa Unimot rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką AVIA Sol ar oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Strona 3 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl G rupa U nimot osiągnęła w 20 2 1 r. obrót na poziomie ok . [tajemnica przedsiębiorstwa] euro na świecie , w tym ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] euro w Polsce. Pasywn y uczestni k koncentracji L otos Terminale (dalej także „Przejmowany”) – spółka należąca obecnie do Grupy L OTOS , na czele której stoi Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku. Lotos Terminale ( po przekształceniach, których dokona PKN Orlen/Grupa LOTOS na potrzeby niniejszej transakcji ) , według stanu na momen t przejęcia kontroli posiadać będzie trzy spółki, tj. :  Lotos Infrastruktura S.A . w z siedzibą w Jaśle ( dalej: „Lotos Infrastruktura”) zajmuj ąca się d ystrybucj ą mediów, gospodark ą wodno - ścieko wą , dzierżaw ą i zarządzanie m infrastrukturą, usług ami w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego,  RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach ( dalej : „RCEkoenergia”) - spółka zależna Lotos Infrast ruktura S. A. , zajmuj ąca się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją oraz obrotem mediami energetycznymi, w szczególności ciepłem, energią elektryczną, paliwami gazowymi, wodą przemysłową, głębinową, obiegową i pitną , głównie na rzecz Grupy LOTOS ,  LOTOS SPV 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ( dalej: „LOTOS SPV 2 ”) – spółka celowa pow ołana w celu wyodrębnienia z Lotos Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ( dalej: „ Lotos Asfalt ”) działalności w zakresie asfaltów, zwanej dalej „ Bitumen Divestment Business ” lub „Biznes Bitumen” . Wskazać w tym miejscu należy, że struktura i zakres działalności Lotos Terminale na moment przejęcia nad nią kontroli przez Unimot Investments różni ć się będzie od jej aktualnej struktury i zakresu działania , bowiem docelowo podmiot ten będzie prowadzić działalność odpowiadającą zakresow i Środków Zaradczych w odniesieniu do Bitumen Divestment Business i Storage Divestment Business, jakie Komisja Europejska nałożyła na PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (dalej : „PKN Orlen”) w warunkowej decyzji z 14 lipca 202 0 r., wydanej w sprawie M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos 1 (dalej: „Decyzja Orlen/LOTOS ” lub „Decyzja KE ”), wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą LOTOS. Docelowa działalność Lotos Terminale obejmie : 1 Komisja Europejska, Decyzja z 14 lipca 2020 r. w sprawie nr M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos , https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202121/m9014_8817_6.pdf Strona 4 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl  dostawę asfaltów standa rdowych (drogowych), modyfikowanych i przemysłowych (docelowo prowadzona przez LOTOS SPV 2 ) ,  usługi magazynowania produktów naftowych (docelowo prowadzona przez Lotos Terminale ). Światowy obrót Lotos Terminale w 2021 r. wyniósł ok . [tajemnica przedsiębiorstwa] euro, w tym w Polsce ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] euro. O pis i przyczyny koncentracji Planowana k on centracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na nabyciu od Grupy Lotos S.A. pakietu 100% akcji w spółce Lotos Terminale i w efekcie do przejęcia kontroli nad spółkami wskazanymi w części decyzji opisującej pasywnego uczestnika koncentracji , które docelowo staną się podmiotami zależnymi Lotos Terminale . Planowana transakcja jest konsekwencją realizacji Ś rodków Z aradczych , jakie Komisja Europejska nałożyła na PKN Orlen w D ecyzji Orlen/LOTOS . Decyzja ta została wydana na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drug i rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 z dnia 20 styczn ia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw . Z obowiązuje ona PKN Orlen do wykonania określonych w jej treści Ś rodków Z aradczych, mających na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków koncentracji PKN Orlen/Grupa Lotos . W decyzji tej PKN Orlen została zobowiązana m.in. do: a) sprzedaży niektórych własnych terminali paliwowych oraz zapewnienia sprzedaży terminali paliwowych należących do Grupy L OTOS na rzecz niezależnego operatora logistycznego (ang. Independent Logistics Operator , dalej także jako „ ILO ”), na zasadach w niej określonych, b) dezinwestycji zorganizowan ej części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt , obejmującej m.in. zakłady produkcyjne zlokalizowane w Czechowicach - Dziedzicach oraz Jaśle (poprzez ich sprzedaż lub długoterminową dzierżawę) oraz zagwarantowanie nabywcy/dzierżawcy możliwości nabycia asfaltów lub ciężkich pozostałości próżniowych w ilości oraz w okresach wskazanych w jej treści. W związku z realizacj ą ww. zobowiązań, Grupa L OTOS 12 stycznia 2022 r. podpisała z e Zgłaszającym przedwstępną umowę sprzedaży akcji , zgodnie z którą Unimot Investments Strona 5 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl wskutek przejęcia kontroli nad Lotos Terminale nabędzie jako niezależny inwestor dwa pakiety aktywów określone w D ecyzji Orlen/LOTOS 2 , mianowicie . : a) Storage Divestment Business - obejmujący wszystkie akcje L otos Terminale i pośrednio należącą do niej spółkę L otos Infrastruktura oraz wszystkie udziały RCEkoenergia. W ramach przejmowanego pakietu Storage Divestment Business znajdzie się działalność 5 terminali paliwowych n ależących aktualnie do Grupy LOTOS 3 , jak również 4 te rmina le paliwowe 4 należące do podmiot ów z grupy kontrolowanej przez P KN O rlen (dalej: „Grupa ORLEN”) , zespół składników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności w tych terminalach ( dalej : „ Storage Divestment Business ” , lub „ Biznes ILO ” ) , oraz b) Bitumen Divestment Business - obejmujący dwa zakłady produkcyjne znajdujące się w Jaśle i Czechowicach - Dziedzicach, pracowników oraz zespół składników materialnych i niematerialnych, dane kontrahentów, umowy, jak również know - how niezbęd ne do prowadzenia działalności w ww. zakładach , a także zawarcie umowy na dostawy do 500 tys. ton as faltów lub ciężkich pozostałości na 10 lat, z opcją dwukrotnego przedłużenia na 5 - letnie okresy ( dalej : „ Umowa BSA ”) oraz opcję na zakup licencji do wybranych znaków towarowych Grupy LOTOS dot yczących asfaltów. Dzięki przejęciu kontroli nad L otos Terminale Unimot Investments będzie pełni ć rolę niezależneg o operatora logistycznego paliw oraz stanie się istotnym konkurentem w zakresie produkcji asfaltów modyfikowanych w zakładach wchodzących w skład Biznesu Bitumen. Dzięki Umowie BSA przewidującej dostawy asfaltów przez Grupę L OTOS Przejmujący w istotnym stopniu rozwinie handel produktami asfaltowymi. Aktywa związane z Biznes em ILO oraz Biznes em Bitumen zostaną wniesione do L otos Terminale lub jej sp ółek zależnych przed zamknięciem transakcji tj. przed podpisaniem ostatecznej umowy nabycia akcji Lotos Terminale przez Zgłaszającego. 2 20 czerwca 2022 r. Unimot została zaakceptowana przez Komisję Europejską jako nabywca Biznesu Bitumen i Biznesu ILO. 3 Terminale paliwowe w Czechowicach - Dziedzicach (pojemność ok. 199 tys. m 3 ), Jaśle (pojemność ok 90 tys. m 3 ), Piotrkowie Trybunalskim, (pojemność ok 3000 m 3 ) , Poznaniu (pojemność ok . 10 tys. m 3 ) oraz Rypinie (pojemność ok . 1600 m 3 ). 4 Terminale paliwowe w Bole sławcu (pojemność ok. 10 tys. m 3 ), Szc zecinie (pojemność o k. 9 tys. m 3 ), Gutkowie (pojemność ok . 13 tys. m 3 ) oraz G dańsku (pojemność ok. 17 tys. m 3 ). Strona 6 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl W związku z koniecznością wypełnienia Środków Zaradczych, o których mowa powyżej , niniejsza koncentracj a zostanie poprzed zona p rzekształceniami wewnątrz Grupy L otos , polegającymi na tym, że Lotos Biopaliwa sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach - Dzie dzicach znajdzie się poza Grup ą L otos 5 . Grupa L OTOS sprzeda mniejszościowy pakiet akcji Lotos Infrastruktura do Lotos Terminale oraz jedyny udział w RCEkoenergia do Lotos Infrastruktura. Tym samym obie spółki staną się spółkami zależnymi Lotos Terminale . Ponadto aktyw a Biznesu ILO i Biznesu Bitumen zostaną zebrane w ramach Lotos Terminale. Stworzenie Biznesu ILO obejmie zatem przeniesienie wybranych aktywów PKN Orlen i nastąpi po przez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( dalej : „ ZCP ”) do L otos Terminale. Na ZCP składać się będą 4 bazy paliwowe PKN Orlen i zobowiązanie PKN Orlen do wybudowania termina la paliwa JET (w bazie w Szczecinie). W wyniku transferu aktywów PKN Orlen do L otos Terminale aktywa związane z działalnością ILO zostaną zintegrowane w ramach Lotos Terminale . Stworzenie Biznesu Bitumen obej mie podział dokonany przez Lotos Asfalt przez wy dzielenie tzw. zakładów południowych znajdujących się w Jaśle oraz Czechowicach - Dziedzicach do LOTOS SPV 2, której jedynym właścicielem będzie L otos Terminale. Przekształcenia poprzedzające planowaną koncentrację będą dokonywane przez PKN Orlen/Grupę L otos . Zgłaszający wskazał, że c elem planowanej koncentracji jest wejście Grupy Unimot w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o nabywaną infrastrukturę ILO oraz produkcję w oparciu o składniki majątkowe Biznesu Bitumen asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi . Planowana t ransakcja wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów i rozszerzanie własnego łańcucha wartości Grupy Unimot , co przewiduje jej strategia biznesowa na lata 2018 - 2023. Dzięki przejęciu Biznesu ILO i Biznesu Bitumen znacząco wzrośnie skala działalności Grupy U nimot , a przejmowane działalności będą miały istotny wpływ na wyniki finansowane Unimot . 5 Ta spółka ma zostać przejęta przez Rossi Biofuel (Sprawa DKK1 - 421.3.2021.JBG – zakończona decyzją Prezesa UOKiK nr DKK - 85/2022 z 16 marca 2022 r.) Strona 7 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art . 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są o ferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktow y ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 - dalej także jako „Rozporządzenie w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców” ):  rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsię biorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%,  rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym , jest każdy rynek właściwy, jeżeli działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców ucz estniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolw iek z tych rynków przekracza 30 %, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi prz edsiębiorcami,  rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym , jest każdy rynek produktowy, na którym między uczestnikami nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w którym którykolwiek z przedsiębiorc ów uczestniczących w kon centracji posiada więcej niż 40 % udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część. Strona 8 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Mając na względzie definic ję rynku właściwego oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców , organ antymonopolowy uznał, iż : A) P rzedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek dostaw asfaltów standardowych (drogowych) . Asfalty stanowią jeden z tzw. produktów ciężkich powstających w wyniku przerobu (destylacji próżniowej) ropy naftowej w rafineriach. Asfalt standardowy (zwany również asfaltem drogowym) jest najpowszechniej wykorzystywanym rodzajem asfaltów w budowie dróg, stanowiąc budulec do tzw. nawierzchni bitumicznych i jest podstawowym składnikiem (lepiszczem drogowym) do mieszanek mineralno - asfaltowych tworzących nawierzchnię bitumiczną. Asfalty m odyfikowane również znajdują zastosowanie w budownictwie dróg, jednak ich właściwości decydują o innym wykorzystaniu tych produktów. Jest to bowiem asfalt drogowy wzbogacany dodatkami, w szczególności polimer ami , które zapewniają uzyskanie powierzchni znacznie twardszej i odpornej na ścieranie, odkształcanie i działanie warunkó w atmosferycznych . Asfalty modyfikowane są wykorzystywane jako górna (wierzchnia) warstwa nawierzchni bitumicznej przy budowie dróg o dużym natężeniu ruchu (np. autostrady) oraz d róg wymagających szczególnie utwardzonego podłoża (np. lotniska, drogi wykorzystywane w ciężkim transporcie towarów). Dla odróżnienia , drogi o mniejszym natężeniu ruchu (np. drogi gminne, powiatowe, ścieżki rowerowe ) budowane są wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu standardowego. Asfalty standardowe i modyfikowane zasadniczo nie są produktami substytucyjnymi. W praktyce ich zamienne wykorzystanie jest ekonomicznie nieuzasadnione z uwagi na istotne różnice w cenach. Asfalty modyfikowane są istotnie droższe od standardowych ( cena asfaltów modyfikowanych może być wyższa o ok. 15 - 35% w stosunku do ceny asfaltów standardowych ) . Asfalty przemysłowe, w przeciwieństwie do asfaltów standardowych i modyfikowanych, w ogóle nie nadają się do produkcji nawierzchni drogowy ch. Ich przeznaczenie jest odmienne, bowiem są wykorzystywane jako dodatek przy produkcji innych wyrobów, w szczególności produktów hydroizolacyjnych ( np. pap termozgrzewaln ych , gont ów bitumiczn ych , opon samochodow ych ). Lżejsze typy asfaltów drogowych mogą być wykorzystywane zamiast asfaltów przemysłowych, jednak taka zamiana wymaga również zmiany technologii produkcji tych produktów, co może wpływać istotnie na zwiększenie kosztów i ograniczać w praktyce możliwość uzyskania szybkiej zastępowalności asfaltu Strona 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl przemysłowego. Jednocześnie asfalty przemysłowe nie mogą być wykorzystywane jako zamiennik asfaltów standardowych lub modyfikowanych . Asfalty standardowe , modyfikowane i przemysłowe charakteryzują się także innym procesem produkcji. Choć wszystkie rodzaje asfaltów stanowią produkty porafinacyjne ropy naftowej i produkowane są z tzw. ciężkiej pozostałości to jednak dla powstania finalnego produktu wymagane jest zastosowanie innych procesów i instalacji produkcyjnych. Tym samym brak jest możliwości wy korzystania instalacji produkcyjnych do produkcji innego typu asfaltu. Asfalt standardowy uzyskiwany jest w procesie oksydacji ciężkiej pozostałości tj. produktu ubocznego przy rafinacji ropy naftowej. Asfalt modyfikowany uzyskiwany jest w procesie dals zego wzbogacania asfaltu standardowego dodatkowymi substancjami chemicznymi m.in. polimerami, przy czym proces ten jest bardziej złożony niż zwykłe zmieszanie różnych substancji chemicznych, m.in. wymagana jest odpowiednia homogenizacja asfaltu modyfikowan ego, która zapewni uzyskanie jednolitej mieszaniny i uniemożliwi wytrącanie się z niej dodatkowych składników (np. polimerów). Proporcje w jakich poszczególne substancje chemiczne są wykorzystywane w procesie produkcji asfaltów modyfikowanych oraz przebieg procesu homogenizacji stanowią poufne know - how poszczególnych producentów asfaltów modyfikowanych. Asfalty przemysłowe , podobnie jak asfalty standardowe, w procesie produkcji również wymagają odpowiedniej oksydacji ciężkiej pozostałości, jednak proces ten przebiega inaczej niż w przypadku asfaltów standardowych i ostatecznie asfalt przemysłowy wzbogacany jest o inne substancje chemiczne. Na zasadność wyodrębnienia jako osobnych rynków właściwych rynku asfaltu standardowego, modyfikowanego i przemysłowego wskazał Zgłaszający, o pierając się w tym względzie na ustaleniach Komisji Europejskiej zawartych w Decyzji PKN Orlen/ Grupa Lotos . W sprawie tej Komisja Europejska w sposób kompleksowy prze analizowała rynki produktów asfaltowy ch, w tym równ ież przeprowadziła badanie rynku . C o istotne , w decyzji dotyczącej tej koncentracji bezpośrednio zostało określ one , na jakich rynkach prowadzą działalność przedsiębiorcy, których aktywa są nabywane w ramach transakcji objętej niniejszym postępowaniem konce ntracyjnym. P rzeprowadzone przez Komisję Europejską w tej sprawie badanie rynku przesądziło o przyjęciu węższych w aspekcie produktowym definicji rynków właściwych z uwagi na wykazany brak substytucyjności popytowej i podażowej pomiędzy Strona 10 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl asfaltem standardowym, asfaltem modyfikowanym i asfaltem przemysłowym. W zakresie braku substytucyjności podażowej Komisja Europejska w szczególności wskazała, że produkcja poszczególnych rodzajów asfaltów wymaga innych instalacji produkcyjnych 6 . Jednocz eśnie przestawienie się z produkcji jednego typu asfaltu na inny wymaga różnych instalacji produkcyjnych oraz znacznego czasu i inwestycji. Ponadto, poszczególne rodzaje asfaltów charakteryzują się odmiennym otoczeniem konkurencyjnym 7 , w tym strukturą poda ży 8 oraz strukturą cen 9 . W odniesieniu do dostaw asfaltu modyfikowanego, gdzie głównym materiałem wejściowym do produkcji jest asfalt standardowy, tj. gotowy produkt sprzedawany bezpośrednio na rynku, podmioty inne niż rafinerie mogą wytwarzać asfalt modyf ikowany, pod warunkiem że posiadają odpowiednie zaplecze produkcyjne. Zgodnie z badaniem rynku przeprowadzonym przez Komisję Europejską niektóre duże firmy budowlane posiadają jednostki do produkcji asfaltu modyfikowanego i pozyskują asfalt standardowy do takiej produkcji. Tak wytworzony asfalt modyfikowany dostarczany jest do mniejszych firm budowlanych na warunkach kontraktowych zbliżonych do tych oferowanych przez rafinerie. W rezultacie na rynku działa większa liczba dostawców asfaltu modyfikowanego i c hociaż są oni w stanie dostarczać stosunkowo niewielkie ilości w porównaniu z rafineriami, ich obecność stwarza inne warunki konkurencji niż na rynk u dostaw asfaltu standardowego i asfaltu przemysłowego 10 . W odniesieniu do asfaltu przemysłowego wyniki bad ania rynku wykazały, że ten rodzaj asfaltu jest produktem raczej niszowym, produkowanym przez ograniczoną liczbę podmiotów , również wśród rafinerii. Instalacje produkcyjne niezbędne do produkcji asfaltów przemysłowych działają zasadniczo tylko w obrębie ra finerii, a wytwarzanie asfaltu przemysłowego w samodzielnych jednostkach produkcyjnych znajdujących się poza rafinerią należy do rzadkości 11 . W związku z tym różnice istniejące między zasobami wymaganymi do produkcji poszczególnych rodzajów asfaltu mają pły w na otoczenie konkurencyjne. Powyższe różnice w strukturach dostaw na różnych rynkach wskazują na dominację rafinerii w dostawach asfaltu standardowego, zwiększoną liczbę dostawców asfaltu modyfikowanego 6 Patrz pkt 135 3 - 1389 Decyzji Orlen/LOTOS. 7 Patrz pkt 1390 - 1392 Decyzji Orlen/LOTOS. 8 Patrz pkt 1392 - 1396 Decyzji Orlen/LOTOS. 9 Patrz pkt 1397 - 1400 Decyzji Orlen/LOTOS. 10 Patrz pkt 1390 - 1393 Decyzji Orlen/LOTOS. 11 Patrz pkt 1394 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 11 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl oraz raczej ograniczoną niszę rynkową w zakresie podaży asfaltu p rzemysłowego , co m.in. świadczy o istnieni u różnych rynków produktowych 12 . Badanie rynku przeprowadzone przez K omisję E uropejską wykazało również znaczne różnice cen między różnymi rodzajami asfaltów, w szczególności w odniesieniu do asfalt u modyfikowanego i asfaltu przemysłowego. Te dwa rodzaje asfaltu są postrzegane przez rafinerie jako produkty specjalistyczne ze względu na ich specyficzne właściwości i dodatkowe etapy wymagane do ich produkcji. Badanie rynku wykazało, że oba produkty są generalnie sprzedawane po wyższej cenie rynkowej i generują wyższe marże niż asfalt standardowy. Wyższe ceny wynikają m.in. z koszt ów dodatków i dalszych etapów produkcji, wymaganych do produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłowych ( m.in. zawartoś ci po limeru w asfaltach modyfikowanych, która w zależności od typu produktu może wynosić od 3% do 12% i ma bezpośrednie przełożenie na koszty produkcji ) 13 . W zakresie braku substytucyjności popytowej Komisja Europejska wskazała, że zamienność poszczególnych rodzajów asfaltów dla ich użytkowników jest bardzo rzadka. Choć asfalty standardowe i asfalty modyfikowane wykorzystywane są w inżynierii drogowej to jednak istotnie różnią się zarówno cenami jak i właściwościami, w tym jakością 14 . Podobnie rzadka jest możl iwość wymiennego stosowania asfaltów standardowych i asfaltów przemysłowych - taka substytucyjność istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych typów asfaltu drogowego i nie wszyscy użytkownicy poddani badaniu rynkowemu potwierdzili możliwość zamiennego st osowania asfaltów standardowych i przemysłowych. W wymiarze geograficznym Komisja Europejska definiowała t e rynk i jako rynk i o zasięgu krajowym, wskazując na niejednorodność warunków konkurencji między krajami, w szczególności w zakresie różnic w cenac h, struktury podaży i popytu, strategii dostawców, istnienia krajowych specyfikacji asfaltu oraz specyfiki stosunków handlowych 15 . Jednocześnie badanie rynku wskazało na występowanie zbliżonych warunków konkurencji na poziomie lokalnym, jednakże nie w stopn iu, który uzasadniałby przyjęcie innego wymiaru geograficznego rynku ( np. określanego promie niem odległości wokół zakładu). 12 Patrz pkt 1396 D ecyzji Orlen/LOTOS. 13 Patrz pkt 1397 - 1398 Decyzji Orlen/LOTOS. 14 Patrz pkt 1408 Decyzji Orlen/LOTOS. 15 Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie COMP/M.9014 Orlen/Lotos, pkt 1484. Strona 12 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Z informacji zawartych w zgłoszeniu wynika, że aktualnie Grupa Unimot nie posiada instalacji służących do produkcji asfaltu , natomiast sprzeda je na rynku krajowym pozyskiwane głównie z importu asfalty standardowe i modyfikowane. W zdecydowanie mniejszym zakresie zajmuje się również odsprzedażą asfaltów nabywanych od Orlen Asfalt. Zgłaszający wskazał także , że Grupa U nimot w 20 20 r. zrealizowała kilka pojedynczych transakcji w zakresie sprzedaży asfaltów przemysłowych . Jednak była to sprzedaż o marginalnym znaczeniu (na łączną ilość ok . [tajemnica przedsiębiorstwa] w porównaniu do wielkości rynku oszacowanego przez Grupę O RLEN na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) . W 2021 r. Grupa Unimot nie zrealizowała żadnych transakcji dot yczących sprzedaż y tego rodzaju asfaltó w. Jak już wskazano w niniejszej decyzji d ziałalnoś ć Lotos Terminale w zakresie asfaltów będzie skoncentrowana w LOTOS SPV 2, która w związku z planowaną koncentracją zostanie wyposażona w zorganizow aną część przedsiębiorstwa Lotos Asfalt, tj. Bitumen Divestment Business. Oznacza to, że Lotos Terminale będzie docelowo posiadać zdolności produk cyjne w zakresie asfaltów realizowane dotychczas przez zakłady przetwórcze Grupy LOTOS zlokalizowane odpowiednio w Jaśle i Czechowicach - Dziedzicach oraz zespół sprzedażowy i umowy z kontrahentami. W s kazać w tym miejscu należy, że zakłady w Jaśle i Czechowicach - Dziedzicach nie mają samodzielnej możliwości produkcji asfaltów standardowych . Jednakże przejmowana część Biznesu Bitumen zajmuje się i będzie zajmować się także sprzedażą gotowego produktu, tj. asfaltu standardowego (drogowego) poz yskiwanego z rafinerii w Gdańsku należącej do Grupy LOTOS. Powtórzyć w tym miejscu należy, że na mocy u mow y BSA ( która realizuje opisane wcześniej zobowiązania nałożone na Grupę ORLEN przez Komisję Europejską ma mocy D ecyzji Orlen/LOTOS), Grupa Unimot nabę dzie uprawnienia do zakupu asfaltów i ciężkich pozostałości próżniowych 16 od Grupy ORLEN w ilości do 500 000 ton rocznie przez okres 10 lat (z prawem do przedłużenia umowy na dwa kolejne 5 - letnie okresy). Asfalty nabywane na podstawie tej umowy będą sprzedawane jako gotowy produkt, tj. asfalt standardowy lub 16 Unimot Investments będzie miała możliwość zakupu ciężkich pozostałości próżniowych na podstawie umowy BSA, która będzie wykorzystywana do produkcji asfaltów przemysłowych w zakładzie w Jaśle. Asfalty przemysłowe, w zależności od przyjętych receptur i proc esów technologicznych, mogą być wytwarzane zarówno z asfaltów standardowych jak i ciężkiej pozostałości próżniowej. Ciężka pozostałość próżniowa stanowi tzw. zubożały asfalt standardowy, który nie posiada wymaganych certyfikacji. W 2021 r. zakład w Jaśle w zakresie produkcji asfaltów przemysłowych w ok . [tajemnica przedsiębiorstwa] % bazował na [tajemnica przedsiębiorstwa ] , a w [tajemnica przedsiębiorstwa] % na produktach klasyfikowanych jako ciężka pozostałość próżniowa. Strona 13 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl będą wykorzystywane do produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłowych w zakładach z lokalizowanych w Jaśle i w Czechowicach - Dziedzicach. Uwzględniając ustalenia Komisji Europejskiej w Decyzji Orlen/L OTOS na potrzeby oceny niniejszej koncentracji w ocenie Prezesa Urzędu zasadne jest przyjęcie za wspóln e rynki produktowe dla uczestników koncentracji : krajowy rynek dostaw asfaltów standardowych (drogowych) oraz krajowy rynek dostaw asfaltów modyfikowanych . Krajowy rynek dostaw asfaltów przemysłowych nie był rynkiem wspólnym dla Grupy Unimot i Lotos Terminale i nie będzie omawiany jako ry nek, na którym istnieją powiązania horyzontalne. Z analizy informacji zawartych w zgłoszeniu wynika , że szacunkowy u dział Grupy Unimot w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych w latach 2020 - 2021 był niewielki i generowan y był głównie ze sprzedaży asfaltów importowanych do Polski. Znacznie wyższy udział w tym rynku posiadała Lotos Terminale. W poniższej tabeli przestawiono szacunkowe udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych w latach 2020 - 2021 , przy czym udział Lotos Terminale został określony na podstawie wielkości sprzedaży asfaltów standardowych przypisanej do zorganizowan ej części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt odpowiadającej Biznesowi Bitumin. Tabela 1 Udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych w latach 2020 - 2021 w ujęciu ilościowym Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Orlen Asfalt [30 - 40] % [ 4 0 - 50] % Lotos Terminale 17 [40 - 50] % [40 - 50] % w tym Jasło i Czechowice Dziedzice [5 - 10] % [5 - 10] % 17 Dane przedstawiają udział y oszac owane w oparciu o całkowitą sprzedaż asfaltów standardowych w Polsce realizowaną przez Lotos Asfalt, przypisaną Lotos Terminale, obejmującą asfalty standardowe sprzedawane bezpośrednio z rafinerii w Gdańsku i asfalty standardowe odsprzedawane przez zakłady w Jaśle i w Czechowicach - Dziedzicach. Należy jednak wskazać, że część dotychczasowej sprzedaży asfaltów realizowanej przez L otos Asfalt z rafinerii w Gdańsku zostanie przejęta przez Aramco, jako udziałowca rafinerii w Gdańsku. Strona 14 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. U nimot [0 - 5] % [5 - 10] % Total [0 - 5] % [0 - 5 ] % Nynas [0 - 5] % [0 - 5] % Inni [0 - 5] % [0 - 5] % Źródło: Dane Zgłaszającego na podstawie informacji udostępnionych przez Orlen Asfalt. W wyniku planowanej transakcji Zgłaszający uzyska znaczącą pozycję na krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych. P ozycja Grupy Unimot po koncentracji wynikać będzie gł ó wnie z dotychczaso wego udział u w tym rynku Lotos Terminale , która obok Grupy PKN Orl en była jednym z dwóch krajowych producentów i jednym z dwóch głównych dostawców tego rodzaju asfaltu w Polsce. Nadmienić w tym miejscu należy, że według oceny Zgłaszającego , po koncentracji udziały Lotos Terminale w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych mogą być niższe niż aktualnie. Jak już wskazano w niniejszej decyzji, z godnie z U mow ą BSA Lotos Terminale będzie m ogła nabyć maksymalnie do 500 000 ton rocznie asfaltów lub ciężkich pozostałości próżniowych , która to ilość nie stanowi całko wi te j aktualnej produkcji Grupy LOTOS (w 2021 r. całkowita ilość sprzedawanych asfaltów standardowych przez Grupę LOTOS wyniosła [tajemnica przedsiębiorstwa] ton , a dostawy wszystkich asfaltów ogółem to ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ton ) . Według ostatecznie przyjętego modelu biznesowego Lotos Terminale będzie m ogła wykorzystać 500 000 t on z asfaltów z Umowy BSA w ramach sprzedaży gotowego produktu w postaci asfaltu standardowego lub na potrzeby produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłowych. Wykorzystanie asfaltów standardowych na potrzeby własnej produkcji asfaltów modyfikowanych lub przemysłowych bezpośrednio może się przełoż y ć na mniejszą sprzedaż asfaltów standardowych, a tym samym mniejszy udział rynkowy w konsumpcji kra jowej tego produktu. Zgłaszający wskazał także, że w zakresie Biznesu Bitumen w dotychczasowej działalności zakładów w Jaśle i Czechowicach - Dz iedzicach silnie rozwijany był eksport asfaltów standardowych, który s tanowił ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % w 2021 r. i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % w 2020 r. całkowitej sprzedaży asfaltów standardowych z tych zakładów . Przy tak silnie rozwiniętym eksporcie Biznesu Bitumen w ocenie Strona 15 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Zgłaszającego można przypuszczać, że Grupa Unimot będzie kontynuować relacje handlowe z zagranicznymi odbiorcami, co może wskazywać na to, że wolumen asfaltów standardowych pochodzący z maksymalnej puli 500 000 t on rocznie dostarczany przez Grupę U nimot na polski rynek moż e b yć pomniejszony o wielkość ewentualnego eksportu. Na potrzeby projekcji struktury krajowego rynku dostaw asfalt ów standardowych po koncentracji nie można zatem dokonać zsumowania dotychczasowych udziałów w rynku Lotos Terminale z aktualnymi udziałami Grupy U nimot . Zgłaszający zakłada, że zachowanie dotychczasowego poziomu sprzedaży asfaltu pochodzącego z importu może nie być opłacalne biznesowo, wobec zamiaru Zgłaszającego skoncentrowania działalności na wprowadzeniu na rynek wo lumenu produktów (do 500 000 t on rocznie ) zakupionego od Grupy LOTOS w ramach Umowy BSA. W związku z powyższym Z głaszający szacuje, że wskutek spadku sprzedaży a sfaltów z importu dotychczasowy udział Grupy Unimot wynikający z kontynuacji działalności handlowej może zmniejszy ć się z ok . [tajemnica przedsiębiorstwa] % do ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % po koncentracji. Ponadto ze względu na fakt, iż Zgłaszający nie przejmuje całości dotychczasowej produkcji asfal tów L otos Asfalt a tylko wolumen do 500 000 t on rocznie, który w części będzie przeznaczony do przetworzenia na asfalty modyfikowane i przemysłowe, nie dojdzie do sytuacji całkowitego przejęcia dotychczasowego udziału rynkowego L otos Asfalt . Dodatkowo w ocenie Zgłaszającego, przy analizie struktury rynku asfaltów standardowych po koncentracji, należy uwzględnić szerszy kontekst niniejszej konc entracji, która jest pochodną realizacji koncentracji , polegającej na przejęciu kontroli nad Grupą LOT OS przez PKN Orlen. T ransakcja ta została finalnie przez K omisję Europejską zaakceptowana pod warunkiem realizacji określ onych Ś rodków Z aradczych dotyczących nie tylko Biznesu Bitumin, ale również innych Środków Zaradczych, których realizacja będzie miała wpływ na rynek asfaltów w Polsce . Zgłaszający wskazał, że zgodnie z publicznie dostępnym i informacjami, w tym zawartymi w raporcie bieżącym PKN Orlen 18 , Aramco Overseas Company B.V. (dalej: „ Aramco ”), nabędzie od Grupy LOTOS 30% udziałów w Lotos Asfalt, do której aportem wniesiona została rafineria zlokalizowana w Gdańsku i inne aktywa rafineryjne, a która to spółka pełni funkcje rafinerii processingowej. Planowane jest również zawarcie Umowy JV pomiędzy Aramco, PKN Orlen, Grupą LOTOS i Lotos Asfalt 18 https://www.orlen.pl/pl/relacje - inwestorskie/raporty - i - publikacje/raporty - biezace/2022/01/Raport - biezacy - nr - 2 - 2022 Strona 16 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl realizuj ącej zobowiązanie do zbycia na rzecz niezależnego podmiotu trzeciego 30% udziału w spółce Lotos Asfalt, do której aportem wniesiona została rafineria zlokalizowana w Gdańsku oraz zagwarantowanie temu podmiotowi uprawnień kontraktowych w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance). Ponadto spółka zależna w 100% od Aramco tzw. Spółka Hurtowa (obecnie pod nazwą L OTOS SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – dalej: „SPV 1”) będzie stroną umowy processingowej i umowy na odbiór produktów (offtake) zaw artej z Grupą LOTOS i Lotos Asfalt. Do publicznej wiadomości nie jest podana dokładna ilość asfalt ów, do której odbioru uprawniona będzie Aramco na podstawie zawartych umów. Niemniej, zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Zgłaszającego od PKN Orlen [taj emnica przedsiębiorstwa] . Przyjmując, założenie, że zdolność do produkcji asfaltów przez rafinerię w Gdańsku wynosi szacunkowo ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ton, to Aramco korzystając z uprawnień do maksymalnie [tajemnica przedsiębiorstwa] . Niemniej Aramco będzie dysponowała potencjałem umożliwiającym zajęcie pozycji silniejszego gracza niż dotychczasowa pozycja Grupy Unimot, która posiada ła w 2020 r. ok. [0 - 5] % a w 2021 r. ok. [5 - 10] % udział w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych i odpowied nio ok. [0 - 5] % w krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych. Dzięki zawarciu powyżej wskazanych umów Aramco będzie mogła wejść na rynek dostaw asfaltów, bowiem uzyska dostęp do wyprodukowanych w rafinerii w Gdańsku asfaltów standardowych i modyfikowanych. A zatem znaczna część produkcji asfaltów realizowanych dotychczas przez przedsiębiorców należących do Grupy LOTOS zostanie przejęta przez Aramco. W tym zakresie pojawi się zatem nowy podmiot na rynku dostaw asfaltów standardowych o dużej si le rynkowej, dysponujący bezpośrednio zdolnościami produkcyjnymi (dzięki udziałom w rafinerii oraz umowie processingowej i offtake). Z powyższych względów, w ocenie Zgłaszającego zasadny jest wniosek, że w związku z szersz ym kontekstem niniejszej koncentracji, nie dojdzie w jej wyniku ani do zmniejszenia liczby uczestników rynku, ani do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji. Choć Zgłaszający przejmie w ramach nabycia pakietu Bitumen Divestment Business cz ę ść aktywów służących do wytwarzani a asfaltów modyfikowanych i przemysłowych (do których produkcji surowcem jest asfalt standardowy lub ciężka pozostałość próżniowa ), jak również uzyska możliwość zakupu produktów na pods tawie Umowy BSA, to Grupa Unimot nie będzie w stani e przejąć pozycji ry nkowej Lotos Asfalt, ani nawet się do nie j zbliżyć. Po pierwsze, Grupa Unimot nie będzie należał a do tej samej kategorii uczestników rynku dysponujących, Strona 17 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl dzięki posiadaniu rafinerii, zdolnością do produkowania asfaltu standardowego czy ciężkiej pozostałośc i pró ż niowej . Zdolność produkcyjna pozostanie po stronie spółki Lotos Asfalt) 19 , w której 70% udziałów będzie należało do Grupy LOTOS, a 30% do Aramco. Po drugie, dzięki powyżej wskazanym umowom, na rynek wejdzie nowy silny gracz , tj. Aramco, która może uz yskać dostęp do znaczącej części wolumenu asfaltów p rodukowanych przez Lotos As falt i posiadać będzie istotny potencjał do rozwoju biznesu asfaltowego, znacznie przewyższający obecny potencjał Grupy Unimot . W obec powyższego zasadne jest oszacowanie udziałów Grupy U nimot w rynku asfaltów standardowych po koncentracji na poziomie ok . [20 - 30] % , co ilustruje poniższe zestawienie. Tabela 2 Szacunkowe u działy uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku dost aw asfaltów standardowych po koncentracji Wyszczególnienie Szacowany udział w rynku Orlen Asfalt 20 [ 40 - 50 ] % Grupa Unimot 21 [ 2 0 - 30 ] % Aramco 22 [ 15 - 20 ] % 19 W rafineri i w Gdańsku pozostanie również działalność wytwórcza w zakresie asfaltów modyfikowanych. 20 Szacunki Zgłaszającego na podstawie dotychczasowej sprzedaży i przewidywanych kierunków rozwoju rynku, w szczególności wzmocnienia grupy PKN Orlen po koncentracji z LOTOS. 21 Zgłaszający będzie posiadał dostęp do zakupu max 500 tys. t. asfaltów lub ciężkiej pozostałości na podstawie Umowy BSA. Przyjmując dotychczasowy średnioroczny wolumen produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłowych w zakładach w Jaśle i Czecho wicach Dziedzicach ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , zakładać można, że na potrzeby działalności przejmowanych zakładów produkcyjnych zużyte zostanie [tajemnica przedsiębiorstwa] asfaltów lub ciężkiej pozostałości z Umowy BSA. Pozostałe [tajemnica przedsię biorstwa] to maksymalna wartość asfaltów standardowych, która może zostać redystrybuowana na polski rynek. Należy jednak wskazać, że redystrybucja asfaltów standardowych z zakładów w Jaśle i Czechowicach - Dziedzicach opiera się w ok. [tajemnica przedsiębior stwa] % na eksporcie [tajemnica przedsiębiorstwa] . Przyjmując podobny wolumen eksportu – [tajemnica przedsiębiorstwa] Zgłaszający ocenia, że ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] będzie mógł dostarczać na polski rynek, co może stanowić [tajemnica przedsiębiorstw a] % udział w rynku (przy założeniu, że krajowa konsumpcja asfaltów standardowych wynosić będzie podobnie jak w 2021 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). 22 Aramco będzie uprawniona do odbioru [tajemnica przedsiębiorstwa] % produkcji asfaltów z rafinerii w Gdańsku, tj. przy utrzymaniu dotychczasowego wolumenu produkcji wynoszącego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , Aramco nabędzie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] t. asfaltów/ciężkiej pozostałości. Sprzedaż asfaltów standardowych z rafinerii w Gdańsku w 2021 r. w ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % Strona 18 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Wyszczególnienie Szacowany udział w rynku Total 23 [0 - 5 ] % Nynas 24 [0 - 5] % Inni (w tym w szczególności podmioty które podobnie jak aktualnie U nimot importują asfalt standardowy [tajem n ica przedsiębiorstwa] [ 5 - 10 ] % Źródło: Dane Zgłaszającego na podstawie informacji udostępnionych przez Orlen Asfalt. Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, że po koncentracji Grupa Unimot będzie posiada ła udział rynkowy na poziomie ok. [ 20 - 30 ] %. S zac unkowy udział Grupy O RLEN po koncentracji będzie przewyższał udział Grupy U nimot , gdyż Grupa ORLEN przejmie wolumen asfaltów standardowych produkowanych w rafinerii w Gdańsku, który przewyższa wolumen zagwarantowany Umową BSA, czyli Grupa ORLEN uzyska dostęp do ok. [tajemnica przedsiębior s twa] dodatkowego wolumenu asfaltów standardowych. Ponadto, w dłuższej perspektywie czasu , tj. po upływie ok. 3 lat obowiązywania Umowy BSA (szacunkowo od 2026 r.) PKN Orlen będzie uprawni ona do zmniejszenia wolumenów asfaltów dostarczanych do Grupy U nimot . Umowa BSA (par. 1 ust. 3), w ślad za uprawnieniami przyznanymi w Decyzji KE , uprawnia PKN Or len 25 do zastosowania klauzuli redukcyjnej, zgodnie z którą wolumen dostarczanych asfaltów może ulec pomniejszeniu o nie więcej niż 30%, w razie zaktualizowania się przesłanek określonych w ww. Decyzji oraz wydania przez Komisję Europejską decyzji w przedmiocie rewizji zobowiązania do zagwarantowania Grupie Unimot możliwości nabycia asfaltów lub ciężkich bazowała na eksporcie. Ponadto ze wszystkich asfaltów produkowanych w rafinerii w Gdańsku w 2021 r. [tajemnica przedsięb iorstwa] % stanowiły asfalty standardowe a [tajemnica przedsiębiorstwa] % asfalty modyfikowane. Podany w tabeli udział został wyliczony przy zachowaniu podobnej proporcji produkcji asfaltów standardowych (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) względem asfaltów m odyfikowanych ( [tajemnica przedsiębiorstwa] ). po odjęciu eksportu (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %) przyjęte zostało, że Aramco może dostarczać na polski rynek ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] t asfaltów standardowych, co może stanowić ok. [tajemnica prz edsiębiorstwa] % udział w rynku (przy założeniu, że krajowa konsumpcja asfaltów standardowych wynosić będzie podobnie jak w 2021 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). 23 Szacunki Zgłaszającego na podstawie ogólnie dostępnych informacji dot. udziałów tego po dmiotu w rynku asfaltów ogółem. 24 Szacunki Zgłaszającego na podstawie ogólnie dostępnych informacji dot. udziałów tego podmiotu w rynku asfaltów ogółem. 25 Case M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos, Commitments to The European Commission submitted by Polski Ko ncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna and Grupa Lotos S.A., str. 50. Strona 19 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl pozostałości próżniowych. Redukcja o 30% maksymalnego wolumenu, która Grupa Unimot może nabyć na podstawie Umowy BSA to 150 000 ton , co stanowi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % aktualnej konsumpcji krajowej asfaltów standardowych . Umowa BSA uprawnia także Grupę O RLEN do dalszej redukcji sprzedawanych wolumenów z uwagi na planowa ne remonty lub nadzwyczajne sytuacje zakłócające pracę rafinerii. Z powyższych względów w dłuższej p e r s pektywie czasu udział w rynku dostaw asfaltów standardowych Grupy Unimot może ulec zmniejszeniu do poziomu ok . [ 20 - 30] %. Dodatkowo na rynku pojawi się nowy podmiot, tj. A ramco z udziałem szacowanym na poziomie ok. [ 15 - 20 ] %. Odnosząc się do działalności uczestników koncentracji na krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych wskazać należy, że przed koncentracją łączny udział w tym rynku Grupy Unimot i Lotos Terminale w 2020 r. wyniósł ok . [10 - 15] % a w 2021 r. ok. [ 1 5 - 20] % , co obrazują dane zawarte w poniższej tabeli. Tabela 3 Szacunkowe udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych w latach 2020 - 2021 w ujęciu ilościowym Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Orlen Asfalt [ 2 0 - 30 ] % [ 20 - 30 ] % LOTOS Asfalt Rafineria w Gdańsku 26 [30 - 40] % [ 3 0 - 40] % L otos Terminale Asfalt Jasło i Czechowice - Dziedzice (Przejmowany) [ 1 0 - 15] % [15 - 20] % Grupa U nimot [0 - 5] % [0 - 5] % EUROVIA Polska S.A. [ 5 - 10 ] % [ 5 - 10 ] % Total Polska Sp. z o.o. [ 5 - 10 ] % [ 5 - 10 ] % Inreco Emulsja Sp. z o.o. [0 - 5 ] % [0 - 5 ] % 26 Zgłaszający nie przejmuje działalności L otos Asfalt w zakresie asfaltów modyfikowanych w rafinerii w Gdańsku. Strona 20 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Sp. Jawna [0 - 5] % [0 - 5] % UNIBEP S.A. [0 - 5] % [0 - 5] % Źródło: Dane Zgłaszającego na podstawie informacji udostępnionych przez Orlen Asfalt. Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, że Grupa Unimot w latach 2020 - 2021 posiadała nieduży w porównaniu z Lotos T erminale udział w krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych. Ł ączny udz iał Grupy Unimot i Lotos Terminale w tym rynku nie przekroczył w latach 2020 - 2021 progu 20%. Największym konkurentem uczestnikó w koncentracji na tym rynku była Lotos Asfalt Rafineria w Gdańsku z udziałem na poziomie o k. [30 - 40] % w 2020 r. i ok. [ 3 0 - 40] % w 2021 r . Kolejny konkurent, tj. Orlen Asfalt (Grupa Orlen), posiadał ok. [ 2 0 - 30 ] % w rynku w 2020 r. i 2021 r. Zgłaszający wskazał, że do konkurentów działających w Polsce na rynku asfalt ów modyfikowan ych należy także Total Polska Sp. z o.o. z sie dzibą w Warszawie, która posiada własne źródła zaopatrzenia z zakładów specjalistycznych i rafinerii znajdujących się na terenie Niemice (Leuna i Brunsbüttel), należących do koncernu TotalEnergis oraz ich partnerów biznesowych jak Webau i Heide, zajmujących się rafinacją ropy naftowej i wytwa rzaniem produktów asfaltowych. Na tym rynku konkurentami uczestników koncentracj i są także podmioty nieposiadające własnych źródeł zaopatrzenia w asfalty, które posiadają jednakże infrastrukturę magazynową wyk orzystywaną na potrzeby prowadzonej produkcji asfaltów modyfikowanych. Do takich przedsiębiorców należy m.in. Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (posiadająca zakład produkcji asfaltów modyfikowanych w Strykowie k/Łodzi z udziałem w granicach [ 5 - 10 ] % , Inreco Emulsja Sp. z o.o. z siedzibą w Marcelinie z ok. [0 - 5 ] % udziałem oraz UNIPEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z udziałem wynoszącym ok. [0 - 5] % . W związku z przewidywanym wejściem na rynek asfaltów modyfikowanych A ramco p o koncentracji struktura tego rynku ulegnie zmianie, co obrazują dane zawarte w poniższej tabeli. Strona 21 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Tabela 4 Szacunkowe udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych w ujęciu ilościowym po koncentracji 27 Wyszczególnienie Szacowany udział w rynku Orlen Asfalt [ 20 - 30] % Aramco [ 20 - 30] % 28 Grupa Unim ot [ 15 - 20 ] % 29 EUROVIA Polska S.A. [ 10 - 15 ] % Total Polska Sp. z o.o. [ 5 - 10 ] % Inreco Emulsja Sp. z o.o. [0 - 5 ] % Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Sp. Jawna [0 - 5] % UNIBEP S.A. [0 - 5] % Źródło: Dane Zgłaszającego na podstawie informacji udostępnionych przez Orlen Asfalt. Z informacji zawartych w powyższe tabeli wynika, że po koncentracji Grupa Unimot posiadać będzie udział w rynku na poziomie ok. [ 15 - 20 ] %. Jej głównymi konkurentami 27 Udziały w rynku dostaw asfaltów modyfikowanych zostały oszacowane na podstawie aktualnej sprzedaży lub mocy produkcyjnej poszczególnych zakładów. Wielkość rynku oszacowano na podstawie konsumpcji krajowej asfaltów modyfikowanych za lata 2021 - 2022 na pozio mie [tajemnica przedsiębiorstwa] . 28 Aramco będzie uprawniona do [tajemnica przedsiębiorstwa] tj. przy utrzymaniu dotychczasowego wolumenu produkcji wynoszącego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] , Aramco nabędzie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] asfaltów/cięż kiej pozostałości. Sprzedaż asfaltów standardowych z rafinerii w Gdańsku w 2021 r. w ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % bazowała na eksporcie. Ponadto ze wszystkich asfaltów produkowanych w rafinerii w Gdańsku w 2021 r. [tajemnica przedsiębiorstwa] % stano wiły asfalty standardowe [tajemnica przedsiębiorstwa] % asfalty modyfikowane. Podany w tabeli udział został wyliczony przy zachowaniu podobnej proporcji produkcji asfaltów standardowych (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ) względem asfaltów modyfikowanych ( [tajemnica przedsiębiorstwa] ). po odjęciu eksportu ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % przyjęte zostało, że Aramco może dostarczać na polski rynek ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] asfaltów modyfikowanych, co może stanowić ok. [20 - 30] % udział w rynku (przy założeniu, że krajowa konsumpcja asfaltów modyfikowanych wynosić będzie podobnie jak w latach 2020 i 2021 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] t). 29 Szacunki udziałów Zgłaszającego na podstawie dotychczasowej krajowej sprzedaży asfaltów modyfikowanych, real izowanej przez Jasło i Czechowice Dziedzice, odniesionej do dotychczasowych wyników w zakresie krajowej konsumpcji asfaltów modyfikowanych (w latach 2020 i 2021 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] ). Zgłaszający zakłada, że w pierwszych latach działalności jego działalność będzie nakierowana na utrzymanie dotychczasowej produkcji i sprzedaży zakładów w Jaśle i Czechowicach Dziedzicach. Strona 22 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl pozostaną dwa podmioty, tj. Orlen Asfalt i Aramco z porównywalnymi udziałami na poziomie ok. [ 20 - 30] %. Znaczącym konkurentem pozostanie także EUROVIA Polska Sp. z o.o. z udziałem w granicach [ 5 - 10 ] %. Jednak z uwagi na łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku dostaw asfaltów modyfikowanych zarówno przed jak i po koncentracji, nieprzekraczający 20%, nie stanowi on rynku, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. B) K oncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na krajowy ryn ek dostaw asfaltu standardowego Oceniając wpływ niniejszej koncentracji na rynek w układzie wertykalnym w ocenie Prezesa Urzędu zasadnym jest przeanalizowanie relacji typu dostawca - odbiorca, jakie potencjalnie występują pomiędzy Grupą Unimot i Lotos Terminale w odniesieniu do rynku as faltów standar dowych . Niezależnie bowiem od tego, że wspomniany rynek jest rynkiem wspólnym dla Grupy Unimot i Lotos Terminale , bowiem obaj ww. przedsiębiorcy zarówno wprowadzali te asfalty do obrotu , jak i j e nabywali. Krajowy rynek dostaw asfaltów od strony podażowej został opisany w punkcie B) niniejszej decyzji. Z podanych tam informacji wynika, że łączny udział Grupy Unimot i Lotos Terminale w krajowym rynku dostaw asfaltu standardowego od strony podażowej wyniósł w 2020 r. ok. [40 - 50 ] % a w 2021 r. ok. [ 4 0 - 50] %. Należy zatem uznać, że niniejsza koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na ten rynek. Odnoszą c się z kolei do strony popytowej tego rynku w yjaśnić należy, że Lotos Terminale nabywała asfalty standardowe (w ramach dostaw wewnątrzgrupowych) w celu ich dalszego przetworzenia na asf alt modyfikowany i przemysłowy. Jak już wskazano w niniejszej decyzji a sfalty standardowe stanowią surowiec wykorzystywany w zakł adach Lotos Terminale ( przejmowanych przez Unimot Investments w ramach Biznesu Bitumen ) do pro dukcji asfaltów modyfikowanych oraz asfaltów przemysłowych. Wskazać w tym miejscu należy, ż e asfalty standardowe pozyskiwane w latach 2020 - 2021 na potrzeby zakładów produkcyjnych Lotos Terminale w Ja śle i Czechowicach - Dziedzicach, zarówno na potrzeby produkcji asfaltów modyfikowanych jak i przemysłowych, pochodziły [tajemnica przedsiębiorstwa] . W przypadku asfaltów przemysłowych, które mogą być prod ukowane Strona 23 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl zarówno z asfaltów standardowych jak i z tzw. ciężkich pozostałości próżniowych, zakład w Jaśle dla celów produkcji asfaltów przemysłowych w 2021 r. w ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % bazował na asfalcie standardowym, a w [tajemnica przedsiębiorstwa] % na produktach klasyfikowanych jako ciężka pozostałość próżniowa (tzw. zubożały asfalt standardowy, przy czym w 2020 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % ciężkiej pozostałości próżniowej dla celów produkcji asfaltów przemysłowych zostało nabyte od zewnęt rznych dostawców, a w 2021 r. dostawy zewnętrzne tego produktu stanowiły zaledwie [tajemnica przedsiębiorstwa] %). Z informacji przekazanych przez Zgłaszającego wynika, że w 2020 r. Lotos Terminale na potrzeby produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłow ych nabyła ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] asfaltu standardowego a w 2021 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Udział Lotos Terminale jako nabywcy asfaltu standardowego (bez asfaltu nabywanego z rafinerii w Gdańsku w celu sprzedaży jako gotowego produktu) na potrzeby dalszego przetworzenia na asfalt modyfikowany i standardowy kształtował się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % w 2020 r. i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % w 2021 r . Z kolei Grupa Unimot nabywała asfalty standardowe wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży na rynku krajowym , przy czym wg wi edzy Zgłaszającego w latach 2020 - 2021 Grupa Unimot nie dostarczała asfaltu standardowego do odbiorców, którzy wykorzystywali go do produkcji asfaltów modyfikowanych 30 lub przemysłowych. U dział Grupy Unimot w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych od strony popytowej jako nabywcy asfaltów standardowych kształtował się na poziomie odpowiednio ok . [0 - 5] % w 2020 r. i ok. [0 - 5] % w 2021 r. (udział te n został oszacowany w oparciu o zakup y asfaltu standardowego zrealizowanego przez Grupę Unimot ze źródeł krajowych, tj. nabywanego od [tajemnica przedsiębiorstwa] ) . Ł ączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych od strony popytowej wyniósł odpowiednio ok. [5 - 10] % w 2020 r. i ok. [10 - 15] % w 2021 r. , zatem nie przekraczał progu 30%. Z powyższych względów niniejsza koncentracja nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym na ten, jeśli uwzględni się jego stronę popytową. 30 [tajemnica przedsiębiorstwa] . Strona 24 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl C ) Pozostałe rynki, na których pomiędzy uczestnikami koncentracji występują relacje wertykalne Oprócz relacji typu dostawca - odbiorca, jakie występują pomiędzy uczestnikami koncentracji w związku z prowadzoną przez nich dotychczas działalnością asfaltową i przejmowanym przez Grupę Unimo t Biznesem Bitum e n , w niniejszej sprawie występują również powiązania wertykalne w odniesieniu do Biznesu ILO. Jak już wskazano w niniejszej decyzji w części dotyczącej opisu i przyczyn niniejszej koncentracji Zgłaszający rozpocznie działalność jako niezal eżny operator logistyczny paliw w oparciu o nabywaną infrastrukturę ILO i będzie aktywny na rynku usług magazynowania produktów naftowych, w szczególności paliw płynnych, na którym obecnie działalność prowadzi Lotos Terminale. Z ustaleń organu antymonopol owego wynika, że krajowy rynek usług magazynowania produktów naftowych, w szczególności paliw, na którym obecna jest Lotos Terminale, jest rynkiem, na którym pomiędzy uczestnikami koncentracji występują powiązania wertykalne (pionowe), bowiem jest to rynek zakupu dla Grupy Unimot, który stanowi wyższy szczebel obrotu w stosunku do krajowych rynków hurtowej sprzedaży benzyn i oleju napędowego, na którym obecna jest Grupa Unimot. Jednak koncentracja nie wywiera wpływu na wskazany rynek, gdyż uczestnicy koncen tracji nie posiadają udziałów rynkowych na wyższym lub niższym szczeblu obrotu, które indywidualnie bądź łącznie przekraczałyby próg 30%. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że świadczenie usług magazynowania produktów naftowych jest ściśle powiązane z posiadan iem baz magazynowych paliw płynnych, tzw. terminali paliwowych, które dysponują określonymi pojemnościami magazynowymi pod zapasy ww. produktów. Bazy magazynowe paliw płynnych są obiektami budowlanymi przeznaczonymi do magazynowania lub przeładunku ropy na ftowej i produktów naftowych, które mogą być wykorzystywane zarówno do przechowywania zapasów obrotowych (handlowych), jak i zapasów interwencyjnych (agencyjnych i obowiązkowych). Zapasy interwencyjne to zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu zapewnienia zaopatrzenia w ropę i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy i wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. Składają się one z zapasów obowiązkowych tworzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców , oraz z zapasów agencyjnych tworzonych przez rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Należy również zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy pojemnościami magazynowymi dedykowanymi ropie naftowej i pojemnościami magazynowymi Strona 25 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl dedykowanymi paliwom. Ze względów technicznych oraz technologicznych nie ma możliwości składowania ani przeładowywania ropy naftowej i paliw na tych samych instalacjach i w tych samych zbiornikach. W Decyzji Orlen/LOTOS Komisja Europejska nie zdefiniowa ła precyzyjnie rynku właściwego dot yczącego działalności związanej z posiadanymi przez strony tej koncentracji terminalami - kwestia ta mogła zostać otwarta ze względu na brak ryzyka naruszenia konkurencji na jakimkolwiek z potencjalnych rynków właściwych. Nadmienić w tym miejscu należy, że w cześniejsze orzecznictwo Komisji Europejskiej wyraźnie rozróżniało jednak rynek produktowy usług magazynowania produktów naftowych (benzyn, oleju napędowego), od usług magazynowania ropy naftowej, olei roślinnych, subs tancji chemicznych i gazu, ze względu na uwarunkowania techniczne i handlowe 31 . W Decyzji Orlen/LOTOS Komisja Europejska rozważała natomiast rozróżnienie między świadczeniem usług magazynowania w celu zaspokojenia zapasów obowiązkowych i ogólnego rynku świ adczenia usług magazynowania operacyjnego w zakresie ropy naftowej i produktów naftowych. Za takim potencjalnym podziałem przemawiają argumenty dot yczące strony popytowej rynku tj. usługi te spełniają inne potrzeby klientów końcowych i są w odmienny sposób kontraktowane 32 . Ponadto z perspektywy podaży, chociaż wszystkie magazyny wykorzystywane do przechowywania operacyjnego mogą również być używane do przechowywania zapasów obowiązkowych, odwrotna zależność w niektórych przypadkach nie występuje. Niektóre te rminale paliwowe używane do magazynowania zapasów obowiązkowych mogą nie pozwalać na łatwy załadunek i rozładunek lub mogą znajdować się w odległych obszarach, przez co mogą być nieodpowiednie do przechowywania operacyjnego 33 . Ostatecznie jednak Komisja Eur opejska nie przesądziła o osobnych definicjach produktowych rynku magazynowania produktów naftowych na potrzeby zapasów obowiązkowych oraz rynku magazynowania produktów naftowych dla celów operacyjnych 34 . Zdaniem Zgłaszającego dokładna definicja rynku właś ciwego nie jest konieczna w niniejszej sprawie. Na żadnym z rynków wg . powyżej omówionej segmentacji nie dochodzi do uzyskania przez uczestników koncentracji znaczących udziałów, tak po stronie podażowej 31 De cyzja KE M.1621 – Pakhoed/Van Ommeren (II) , pkt 8. 32 Patrz pkt 1949 Decyzji Orlen/LOTOS. 33 Patrz pkt 1950 Decyzji Orlen/LOTOS. 34 Patrz pkt 1951 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 26 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl jak i popytowej , wobec czego nie powstaje zagrożenie dla konkurencji. Z uwagi na charakter aktywów magazynowych (baz magazynowych paliw płynnych) przejmowanych przez Zgłaszającego zasadne jest w ocenie Prezesa Urzędu postrzeganie tego rynku jako rynku usług magazynowania produktów naftowych (bez rozróżnienia na usług i magazynowania operacyjnego i zapasów obowiązkowych). W aspekcie geograficznym rynek właściwy w zakresie usług magazynowania produktów naftowych powinien być określony jako krajowy, analogicznie jak to przyję to w Decyzji Orlen/LOTOS. Zdaniem Prezesa Urzędu jest to uzasadnione m.in. wymogami regulacyjnymi wynikającymi z polskiego prawa, zgodnie z którymi zapasy obowiązkowe, co do zasady, nie mogą być przechowywane poza terytorium Polski. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2249) zapasy inte rwencyjne mogą być utrzymywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 4 powyższej ustawy wprowadzają wyjątek od tej reguły stanowiąc, że zapasy interwencyjne w ilości do 5% mogą być utrzymywane po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod warunkiem umowy międzynarodowej między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem członkowskim, na terytorium którego zapasy te będą utrzymywane. Dotych czas jednak żadna stosowna umowa międzynarodowa nie została zawarta, wobec czego w zakresie magazynowania zapasów realne jest korzystanie wyłącznie z magazynów krajowych. Powyższe argumenty zostały również dostrzeżone w Decyzji Orlen/LOTOS jako uzasadniają ce możliwy wymiar krajowy rynku właściwego 35 . Również w zakresie zapotrzebowania na usługi magazynowania na potrzeby operacyjne, po stronie podażowej występują w praktyce wyłącznie magazyny krajowe. Należy także wskazać, że za krajowym wymiarem rynku maga zynowania produktów naftowych przemawia fakt, że najwięksi nabywcy tych usług , tj. przedsiębiorcy prowadzący hurt paliw na dużą skalę, prowadzą co do zasady działalność na skalę ogólnopolską i równolegle wykorzystują terminale położone w różnych rejonach P olski. Również Zgłaszający w ykorzystuje w swojej działalności terminale rozproszone w różnych częściach terytorium Polski. Istotne jest również, że paliwa płynne są produktami, które mogą być 35 Patrz pkt 1954 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 27 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl efektywnie transportowane na znaczne odległości zarówno transpor tem drogowym jak i kolejowym. Nadmienić w tym miejscu należy, że w Decyzji Orlen/LOTOS Komisja Europejska nie rozstrzygnęła w sposób definitywny rynku magazynowania produktów naftowych w wymiarze geograficznym – kwestia ta mogła zostać otwarta ze względu n a brak ryzyka naruszenia konkurencji na jakimkolwiek z potencjalnych rynków właściwych. Również we wcześniejszym orzecznictwie Komisja Europejska nie przesądzała wymiaru geograficznego rynku magazynowania produktów naftowych, wskazując jednak, że może mieć m.in .zasięg krajowy 36 . Na potrzeby oceny niniejszej koncentracji Prezes Urzędu uznał zatem, iż rynek usług magazynowania produktów naftowych powinien być postrzegany jako krajowy . Powyższe stanowisko zgodne jest w tym względzie ze stanowiskiem prezentowanym przez Zgłaszającego. Jednocześnie w ocenie Prezesa Urzędu pogłębiona weryfikacja zasięgu rynku właściwego dla tego rodzaju usług nie jest w niniejszej sprawie konieczna. Pod kreślić należy, że Grupa U nimot nie posiada aktualnie żadnych aktywów umożliwiających magazynowanie produktów naftowych , w tym paliw płynnych, a w wyniku niniejszej koncentracji będzie replikować jedynie pozycję Lotos Terminale na tym rynku. Choć Grupa U ni mot jest nabywcą usług magazynowych, to jednak jej niski udział w tym rynku od strony popytowej, tj. jako nabywcy tych usług ( ok. [0 - 5] % w 2021 r. 37 ) nie wywołuje ryzyka oddziaływania niniejszej koncentracji w wymiarze wertykalnym. Jak już wskazano w nin iejszej decyzji d ocelowo w strukturze Lotos Terminale znajd zie się 5 terminali paliwowych należących aktualnie do podmiotów z Grupy LOTOS zlokalizowanych w Czechowicach - Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Rypinie , oraz 4 terminale paliwowe należące obecnie do podmiotów z Grupy O RLEN z lokalizowane w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku. Co istotne , wskazane przejmowane przez Zgłaszającego terminale były dotychczas wykorzystywane wyłącznie ( w przypadku Grupy O RLEN ) lub w większości ( w przypadku Grupy LOTOS) na potrzeby wewnętrzne ww. grup kapitałowych , związane z zapewnieniem magazynowania zapasów obowiązkowych. 36 M.4532 - Lukoil/Conocophillips; M.8601 – Greenergy/Inver; COMP/M.6261 North Sea Group/Argos Groep (2011); COMP/M.6525 SESA / DISA / SAE / JV (2012); COMP/M.1621 TotalFina / Elf (2000). 37 Udział ten został oszacowany przy założeniu, że całkowita wartość ko nsumpcji paliw naftowych w 2021 r. w Polsce to ok. 25 mln ton (zgodnie z raportami POPiHN) . W 2021 r. Grupa Unimot magazynowała ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] m 3 paliw naftowych, z czego [tajemnica przedsiębiorstwa] m 3 dla celów operacyjnych a [tajemnic a przedsiębiorstwa] m 3 jako zapasy obowiązkowe. Strona 28 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Udział Lotos Terminale w krajowym rynku usług magazynowania paliw płynnych w 2021 r. wyniósł ok. [ 1 0 - 15] %. Udział ten został oszacowany przez porównanie technicznych pojemności magazynowych terminali paliwowych składających się na Biznes ILO (ok. 350 000 m 3 ) w stosunku do całkowitej wielkości rynku, tj. ok. 3 300 000 m 3 , oszacowanej na podstawie technicznej pojemności terminali paliwowych w Polsce z wyłączeniem terminali zlokalizowanych w rafineriach oraz magazynów w kawernach. W przypadku realizacji planowanych inwestycji dotyczących terminali w Szczecinie i Piotrkowie Trybunalskim, które zwiększ ą pojemność techniczną terminali ILO do ok. 410 000 m 3 , udział w rynku Lotos Terminale nieznacznie wzrośnie i wyniesie ok . [10 - 15] %. Głównym konkurentem Grupy Unimot na tym rynku będzie PERN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej „PERN”) z udziałem na poziomie o k. 62% (z pojemnością magazynową na poziomie ok. 2 033 000 m 3 ) oraz PKN Orlen z udziałem na poziomie ok. 14% (z pojemnością magazynową na poziomie ok. 464 000 m 3 ). Wskazać w tym miejscu należy, że przejmowane przez Zgłaszającego terminale paliwowe zlokaliz owane są w konkurencyjnym otoczeniu, w szczególności trzy największe terminale położone w Jaśle, Czechowicach - Dziedzicach i Szczecinie położone są w sąsiedztwie terminali paliwowych należących do dwóch największych podmiotów operujących na rynku magazynowa nia produktów naftowych, tj. PERN i Grupy PKN Orlen. Jak już wskazano w niniejszej decyzji Grupa U nimot aktualnie nie posiada własnych terminali służących do magazynowania produktów naftowych , w szczególności paliw płynnych . W tym zakresie Grupa Unimot kor zystała dotychczas z usług świadczonych przez [tajemnica przedsiębiorstwa] . Terminale paliwowe wykorzystywane dotychczas przez Grupę Unimot obejmowały:  [tajemnica przedsiębiorstwa] ,  [tajemnica przedsiębiorstwa] ,  [tajemnica przedsiębiorstwa] . Zgłaszający wskazał, że przejmowane terminale paliwowe zamierza wykorzystać w zasadniczej większości do świadczenia usług magazynowania operacyjnego produktów naftowych. Przy czym, z arówno lokalizacja jak i uwarunkowania techniczne tych terminali , pozwalaj ą na ich równoległe wykorzystanie zarówno dla potrzeb magazynowania operacyjnego i magazy nowania zapasów obowiązkowych. Strona 29 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Należy także nadmienić, że udział Grupy Unimot w rynkach powiązanych wertykalnie z rynkiem magazynowania paliw płynnych, tj. w krajowy m rynku hurtowej sprzedaży benzyn w 2021 r. wyniósł ok. [0 - 5] % a oleju napędowego ok. [ 5 - 10 ] %, a więc również nie wywołuje ryzyka negatywnego oddziaływania koncentracji w wymiarze wertykalnym. Powtórzyć w tym miejscu należy, że udział Grupy Unimot w krajowym rynku zakupu usług magazynowania produktów naftowych po stronie popytowej w 2021 r. wyniósł ok. [0 - 5 ] %. Z kolei udział rynkowy Lotos Terminale po stronie podażowej tego rynku wyniósł ok. [10 - 15] %. W przypadku realizacji planowanych inwestycji ud ział ten wzrośnie do ok. [ 1 0 - 15] %. Wielkość udziałów rynkowych uczestników koncentracji wskazuje zatem na brak wpływu przedmiotowej koncentracji na rynek usług magazynowania produktów naftowych w ujęciu wertykalnym, gdyż żaden z jej uczestników nie osiągnął na wyższym lub niższym szczeblu o brotu udziału rynkowego przekraczającego 30%. D ) W niniejszej sprawie wstępuj ą ryn ki , na któr e koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym . W niniejszej sprawie rynkiem, na który m Lotos Terminale posiada udział przekraczając y próg 40% , jest krajowy rynek dostaw asfaltu przemysłowego (w 2020 r. ok. [6 0 - 70] % a w 2021 ok. [ 8 0 - 90] %) . W przypadku Grupy Unimot nie występują takie rynki . Ocena skutków planowanej koncentracji Rodzaj decyzji Prezesa Urzędu w post ę powaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji jest uzależniony od tego , czy koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji, czy też do takiego istotnego ograniczenia nie prowadzi. Jeżeli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na jej dokonanie (art. 18 ustawy antymonopolowej ). Jeżeli natomiast w wyniku koncentracji dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji, ale is tnieje możliwość zniwelowania tego negatywnego wpływu poprzez nałożenie określonych zobowiązań na stronę (strony) postępowania i te zobowiązania strona (strony) przyjmie, Prezes Urzędu wydaje tzw. decyzję warunkową (art. 19 ustawy o ochronie konkurencji ) . W przypadku Strona 30 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl natomiast , kiedy koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i brak jest możliwości zniwelowania tego negatywnego wpływu poprzez nałożenie określonych zobowiązań na stronę (strony) postępowania lub strona (strony) nie chce przyj ąć takich zobowiązań, Prezes Urzędu zobligowany jest generalnie do wydania decyzji zakazującej dokonania koncentracji (art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji ). Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy taka koncentracja spełnia przesłanki z art. 20 ust. 2 ust awy antymonopolowej , t o zn aczy , gdy odstąpienie od zakazu dokonania koncentracji jest uzasadnione , w szczególności, gdy koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego lub może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest zatem ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konk urencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez st worzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstan ie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwier dzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie przeszkadza znacząco skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Jeżeli natomiast w jej wyniku konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, organ antymonopolowy zakazuje jej dokonania. Strona 31 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Z ust aleń organu antymonopolowego wynika, iż niniejsza koncentracja wywiera wpływ w układzi e hor yzontalnym na krajowy rynek dostaw asfaltów standardowych . Ł ączny udział Zgłaszającego i Lotos Terminale w tym rynku w 2020 r. wy nosił ok. [40 - 50] % a w 202 1 r. ok . [ 4 0 - 50] % w ujęciu ilościowym , w tym udział Grupy U nimot wyn osił odpowiednio ok . [0 - 5 ] % i [5 - 10] % , zaś Lotos Terminale ok. [ 4 0 - 50] % i [ 4 0 - 50] % . Udział ten przed koncentracją pozosta je więc na poziomie przekraczającym próg 40%, z którym ustaw a o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. W opinii Prezesa Urzędu przy ocenie powiązań horyzontalnych w kontekście niniejszej koncentracji należy uwzględnić fakt, iż niniejsza koncentracja jest częścią szerszych zmian, do jakic h dojdzie na rynku asfaltu w Polsce, będących konsekwencją realizacji Środków Zaradczych, wynikających z Decyzji KE w sprawie koncentracji PKN Orlen/Grupa Lotos. Wspomniane Środki Zaradcze miały na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków tej konc entracji na rynk ach właściwych . U zyskani e przez nabywcę Lotos Terminale istotnej pozycji na rynku dostaw asfalt ów zgodn e jest z założeniami Komisji Europejskiej, która nałożyła na PKN Orlen obowiązki w zakresie Biznesu Bitumen. Należy ponadto podkreślić, że zmiana stanu konkurencji na rynku po zrealizowaniu przez PKN Orlen dezinwestycji , polegającej na zbyciu Biznesu Bitumen (czemu służy niniejsza koncentracja ) została poddana analizie przez Komisję Europejską . Koncentracja niniejsza implementuje Środki Za radcze nałożone na Grupę O RLEN w Decyzji Orlen / L OTOS . W d ecyzji tej Komisja Europejska uznała, że Środki Zaradcze w obszarze Bitumen Divestment Business są adekwatne do zagrożeń konkurencji, które mogą powstać po planowanej koncentracji pomiędzy Grupą O RLE N a Grupą LOTOS. W zakresie Bitumen Divestment Business w d ecyzji K omisja E uropejska stwierdziła, że Grupa O RLEN i Grupa LOTOS dostarczają około 80 - 90% całkowitego zużycia asfaltu standardowego w Polsce a konkurenci nie maj ą znaczących udziałów w rynku. Przy udziałach w rynku na poziomie 40 – 50% (Grupa O RLEN ) i 30 – 40% (Grupa LOTOS) transakcja połączyłaby dwóch największych dostawców asfaltów standardowych 38 . Komisja Europejska doszła do wniosku, że fuzja Orlen/Grupa LOTOS wyeli minuje znaczną presję konkurencyjną na rynek dostaw asfaltów standardowych w Polsce, a połączony podmiot (PKN Orlen) nie napotka żadnych znaczących ograniczeń konkurencyjnych po transakcji 39 . Dlatego dla 38 Patrz pkt 1619 - 1620 Decyzji Orlen/LOTOS. 39 Patrz pkt 1621 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 32 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl zachowania efektywnej konkurencji na rynku konieczne było nałożenie dodatkowych zobowiązań na łączący się podmiot, czego wyrazem jest pakiet Środków Zaradczych dot. asfaltów (Bitumen Divestment Business). K omisja E uropejska uznała, że połączenie Biznesu Bitumen z Umową BSA zapewni potencjalnemu nabywcy możli wość dostarczania różnych rodzajów asfaltu na terenie Polski w sposób podobny do tego, w jaki robi to Grupa LOTOS. Nabywca będzie bowiem prowadził Biznes Bitumen zlokalizowany na południu Polski oraz będzie mógł odbierać różne rodzaje asfaltu z rafinerii w Gdańsku. Tym samym połączenie Biznesu Bitumen z Umową BSA może potencjalnie umożliwić przyszłemu nabywcy osiągnięcie znaczącej pozycji w Polsce, odpowiadającej pozycji Grupy LOTOS przed połączeniem, a jednocześnie pozwolić mu na zbudowanie rentownego, nie zależnego przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej 40 . Należy zauważyć, że pozycja Zgłaszającego po koncentracji będzie wynikać głównie z dotychczasowych udziałów w rynku Lotos Terminale , któr a jest obecnie jednym z dwóch głównych graczy na tym rynku (obok PKN Orlen). Planowana koncentracja ma na celu zmian ę struktury własnościowej Bitumen Divestment Business , jednak nie doprow adzi do niekorzystnej zmiany aktualnej struktury rynku asfaltów standardowych w Polsce, którego zdecydowanymi liderami od lat są Grupa O RLEN i Grupa LOTOS , będąc e obecnie jedynymi producen tami tego rodzaju asfaltu w Polsce . A k tualne udziały Grupy U nimot w krajowym rynku dostaw asfaltów są niewielkie (ok. [5 - 10] %) i generowane są niemal wyłącznie z działalności handlowej p olegającej na sprzedaży asfaltów importowanych do Polski. Grupa Unimot w ramach swojej grupy kapitałowej przed koncentracją nie posiadała własnych źródeł zaopatrzenia w asfalty ani infrastruktury umożliwiającej ich magazynowanie i blendowanie . Wskutek planowanej koncentracji dojdzie do koncentracji i kumulacji dotychczasowych udziałów rynkowych stron planowanej t ransakcji, w rezultacie czego Grupa Unimot z pozycj ą stosunkowo niewielkiego dostawcy asfaltu standardowego działającego na tym rynku jako odsp rzedawca produktów wytwarzanych przez niepowiązane z nim podmioty trzecie, a więc nie będącego bliskim konkurentem dwóch dotychczasowych liderów tego rynku, uzyska pozycję rynkową, która w ocenie Prezesa Urzędu uzasadnia uznanie jej za bliskiego i bezpośre dniego konkurenta Grupy O RLEN i A ramco po koncentracji. Grupa Unimot dzięki przejęciu kontroli nad Lotos Terminale i pakietu aktywów Biznesu Bitumen, w tym Umowie BSA, uzyska dostęp do 40 Patrz pkt 2296 i 2298 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 33 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl stabilnego źródła zaopatrzenia w asfalty i ciężkie pozostałości próżniow e przez okres 10 lat, jak również pozyska infrastruktur ę umożliwiając ą magazynowanie i blendo w anie asfaltów , co umożliwi jej bezpośrednie konkurowanie o dużych odbiorców asfaltu w Polsce dotychczas obsługiwanych przez aktualnych lider ów tego rynku. Grupa Unimot przejmując Bizne s Bitumen stanie się więc podmiotem będącym w stanie wywierać presję konkurencyjną na pozostałych uczestników tego rynku , w szczególności Grupę ORLEN . Wskazać w tym miejscu należy, że a nalizując skutki planowanej koncentracji Prezes Urzędu wziął po uwagę pozostałe nałożone na PKN Orlen przez Komisję Europejską Środki Zaradcze, które będą miały wpływ na przyszłą strukturę krajowego rynku dostaw asfaltów, w tym asfaltów standardowych i modyfikowanych . R ea lizacją jednego z warunkó w nałożonych przez Komisję Europejską będzie nabycie przez niezależnego nabywcę 30% udziałów w Gdańsk JV i zawarcie umowy processingowej dotyczącej głównych produktów przerobu rafinerii, w tym w szczególności paliw płynnych. Zgodnie z informacjami uzyskany mi od Zgłaszającego niezależnym nabywcą będzie Aramco. Umowa processingowa obejmuje uprawnienie nabywcy do wszystkich produktów uzyskiwanych z ropy naftowej dostarczonej przez ten podmiot d o processingu, w tym do asfaltu . W ramach pakietu „Fuel production and wholesale remedy package” KE nakazała dezinwestycję na rzecz niezależnego n abywcy 30% udziałów w Gdańsk JV , która pełnić będzie funkcję rafinerii processingowej dla wspólników (PKN Orlen i nabywcę ). Właśnie do tej spółki została wniesiona aportem rafin eria zlokalizowana w Gdańsku i inne aktywa rafineryjne.) Objęcie asfaltów uzgodnieniami z PKN Orlen wynika z istoty charakteru umowy processingowej, tj. umowy o świadczenie przez operatora rafinerii, (Gdańsk JV w której wspólnikami będą A ramco oraz PKN Orl en) usług wytworzenia w tej rafinerii z ro p y naftowej należącej do danego wspólnika na jego rzecz wszystkich produktów uzyskiwanych z tej ropy (tj. zarówno paliw, jak i innych produktów, w tym asfaltów), gdzie własność ropy, jak i produktów finalnych z nie j wytworzonych cały czas pozostaje po stronie wspólnika. W praktyce, A ramco dostarczając swoją ropę do rafinerii gdańskiej celem jej przetworzenia w tej rafinerii, automatycznie będzie właścicielem wszystkich wytworzonych produktów, w tym asfaltu. W związk u z powyższym Aramco będzie mogła dostarczać na polski rynek asfalty standardowe w ilości odpowiadającej udziałowi w rynku na poziomie ok. [ 15 - 20 ] % . Powtórzyć w tym miejscu należy, że w przypadku braku Środków Zaradczych wynikających z decyzji Komisji Eur opejskiej, przy udziałach w rynku na poziomie 40 – 50% Strona 34 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl (Grupa ORLEN) i 30 – 40% (Grupa LOTOS), transakcja połączyłaby dwóch największych dostawców asfaltów standardowych 41 a fuzja Orlen/Grupa LOTOS wyelimin owałaby znaczną presję konkurencyjną na rynek dostaw asfaltów standardowych w Polsce . P ołączony podmiot (PKN Orlen) nie napot ykałby bowiem żadnych znaczących ograniczeń konkurencyjnych po transakcji 42 . W sytuacji zrealizowania obu Środków Zaradczych sprecyzowanych w treści Komisji Europejskiej (dotyczących zarówno dezinwestycji Biznesu Bitumen oraz dezinwes tycji polegającej na zbyciu na rzecz niezależnego n abywcy 30% udziałów w JV w Gdańsku ) , na rynku asfaltów w Polsce pojawi się nowy gracz , tj. Aramco . Oznacza to , że sy t uacja na krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych b ędzie diametralnie ró ż na od tej sprzed niniejszej koncentracji. Należy ponownie powtórzyć, że przed koncentracją na krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych dominowało dwóch dostawców, tj. Grupa LOTOS i Grupa ORLEN . Ich łączny udział oscylował w granicach ok . [ 8 0 - 90] %. Największym ich konkurentem była Grupa Unimot z udziałem na poziomie [ 5 - 1 0 ] % oraz Total z udziałem na poziomie ok. [0 - 5 ] %. W wyniku realizacji niniejszej koncentracji, jak również w związku z realizacj ą zobowiązań określonych w warunkowej decyzji Komisji w zakresie utworzenia JV Gdańsku, na krajowym rynku dostaw asfaltu standardowego działać będzie Orlen Asfalt (z ok. [ 40 - 50 ] % udziałem ), Grupa Unimot (z ok. [ 2 0 - 30 ] % udziałem), Aramco (z ok. [ 15 - 20 ] % udziałem ), jak równie ż inni przedsiębiorcy jak np. Total czy Nynas lub podmioty, które podobnie jak Unimot importują asfalty standardowe. Powyższe wskazuje na to, że poziom koncentracji na krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych w porównaniu z dotychczasowym poziomem będzie niższy, a liczba istotnych podmiotów operujących na tym rynku nie zmniejszy się. Dodatkowo wskazać należy, że nawet jeśli dotychczasowa działalność handlowa Grupy U nimot prowadzona głównie w oparciu o import nie będzie utrzymana przez Zgłaszającego na dotychczasowym poziomie, wobec skoncentrowania własnej działalności na wprowadzeniu na rynek wolumenu produktów ( maksymalnie 500 000 t rocznie , przy czym część tej wielkości prawdopodobnie zostanie przetworzona na asfalty modyfikowane i przemysłowe a część wyeksportowana ) zakupionego od Grupy LOTOS w ramach 41 Patrz pkt 1619 - 1620 Decyzji Orlen/LOTOS. 42 Patrz pkt 1621 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 35 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl zawieranej Umowy BSA , nie będzie to miało negatywnego wpływu na rynek. Jak już wskazano w niniejszej decyzji Zg łaszający szacuje, że jego obecny udział w rynku wynikający z działalności handlowej opartej na sprzedaży asfaltów z importu zmniejszy się z ok . [5 - 10] % do ok. [0 - 5] % po koncentracji. Wytyczne Prezesa UOKiK w sprawie oceny zgłaszanych koncentracji wskazują, że zasadniczo zmiana udziału rynkowego na poziomie 2 - 3% a nawet do 4% nie niesie negatywnych skutków dla konkurencji. W niniejszej sprawie patrząc wyłącznie z persp ektywy podmiotu przejmującego kontrolę nad Lotos Terminale mamy do czynienia z możliwym wzrostem udziału rynkowego na poziomie ok. [0 - 5] % . Należy jednakże uwzględnić fakt, iż dane dotyczące importu wyraźnie wskazują, że w ostatnich 5 latach u trzymuje się on na wysokim poziomie około 235 tys. t on i ma stabilny charakter. Import ten stanowi istotną część krajowej konsumpcji asfaltów – średnio ok . 20% , a n ajwiększe wolumeny asfaltów importowane są z Niemiec, Czech i Węgier ) . Spośród wszystkich rodzajów a sfaltów najwięcej importuje się asfaltów standardowych, co stwarza możliwość dostępu do alternatywnych źródeł zaopatrzenia względem krajowych producentów asfaltów standardowych (aktualnie PKN Orlen i Grupa L OTOS ). Sytuacja w zakresie poziomu importu nie po winna zmienić się po koncentracji. Na polskim rynku dostaw asfaltów nadal będzie operowało wiele podmiotów, które szukają alternatyw względem krajowych producentów asfaltów standardowych. W wyniku koncentracji, dostęp do dużego źródła zaopatrzenia w asfalt y na podstawie Umowy BSA może przyczynić się do zmniejszenia wolumenów asfaltów nabywanych przez Grupę Unimot ze źródeł zagranicznych. Jednak n a rynku pozostają podmioty trzecie, które prowadzą i mogą rozwijać import asfaltów standardowych od zagranicznych producentów takich jak [tajemnica przedsiębiorstwa] . W przypadku [tajemnica przedsiębiorstwa] przedsiębiorcę . Koncentracja nie powinna wpłynąć wi ę c na istotne zmniejszenie poziomów importu asfaltów do Polski. Poziom tego importu dowodzi, że nie występują istotne bariery w dostępie do polskiego rynku , w tym bariery kosztowe (w szczególności nie stanowią istotnej bariery koszty transportu z krajów Europy Środkowej i Skandynawii) lub regulacyjne. Warto podkreślić, że import pochodzi prawie wyłącznie z krajów UE 43 , wobec czego nie jest objęty barierami celnymi. Wielkość tego importu w powiązaniu z istotnymi zdolnościami produkcyjnymi, którymi dysponują rafinerie w sąsiadujących krajach, stanowi dowód na 43 Poza niewielkim importem z Serbii w latach 2017 - 2018. Strona 36 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl realność transgranicznej presji konkurencyjnej 44 . Nie zmieni ając w ramach obecnego postępowania stanowiska, iż rynek dostaw asfaltów standardowych ma wymiar krajowy, uwzględnić należy fakt, iż relatywnie wysoki poziom importu, jak i równolegle występujący wysoki poziom eksportu, mogą być istotnym argumentami za pos zerzeniem zasięgu rynku geograficznego tak, aby obejmował on obszar całego regionu Europy Centralnej wraz ze Skandynawią. Jednak nawet przyjmując na potrzeby niniejszego postępowania węższą definicję rynku geograficznego , tj. rynku krajowego, stwierdzić na leży, że wskutek t ransakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Ponadto, niezależnie od tego, że p ozycja rynkowa Grupy Unimot na rynku asfaltowym po koncentracji , będzie w istotnym stopniu zależna od dostępu do asfaltów standardowych i ciężk ich pozostałości próżniowych , produkowan ych w Polsce wyłącznie w rafineriach w Płocku i Gdańsku (które w Polsce będą kontrolowane przez Grupę O RLEN ), a formuła cenowa służąca do określenia ceny, po której Grupa Unimot będzie nabywała asfalty standardowe od Grupy O RLEN na podstawie U mow y BSA , jest oparta na cen ie ustalan ej przez Orlen Asf alt , Grupa Unimot stanie się istotnym konkurentem dla Orlen Asfalt i Aramco . Mając na względzie zmiany, jakie po koncentracji wystąpią na krajowym rynku dostaw asfaltu standardowego uznać należy, że Grupa Unimot nie będzie w stanie osiągnąć pozycji dominującej w rozumieniu art. 4 pkt 10 u stawy o ochronie konkurencji i konsumentów , tj. pozycji umożliwiającej zapobieganie skutecznej konkurencji dzięki możliwości stosowania dowolnej polityki (w tym handlowej i cenowej) niezależnej od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Grupa Unimot będzie posiada ć udział rynkow y oscylujący w przedz iale [ 2 0 - 30 ] % , osiągając pozycję drugiego podmiotu na rynku . Orlen Asfalt pozostanie najsilniejszym podmiotem na rynku dostaw asfaltów, wobec przynależności do grupy kapitałowej PKN Orlen, która będzie kontrolować całą krajową produkcję asfaltów dzięki kontroli wszystkich rafinerii w Polsce. Dodatkowo na rynku pojawi się nowy konkurent w postaci A ramco z szacunkowym udziałem na poziomie [ 15 - 20 ] %. Należy jednakże podkreślić, iż brak wdrożenia Środków Zaradczych w zakresie Biznesu Bitumen , jak również dez inwestycji związanej z JV Gdańsk, oznaczałby uzyskanie przez Grupę O RLEN pozycji niemal monopolistycznej w zakresie dostaw każdego rodzaju wytwarzanych asfaltów. W takiej sytuacji Grupa O RLEN kontrolowałaby całą polską produkcję asfaltów oraz większość krajowej konsumpcji (import asfaltów do Polski stanowi 44 Patrz również Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKIK zgłaszanych koncentracji str. 55 i powołana tam sprawa DKK - 131/10 Mondi/Smurfit, przy ocenie której istotny argument stanowiło istnieni e transgranicznej presji konkurencyjnej. Strona 37 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl ok. 20% krajowej konsumpcji). W tym kontekście, przewidziane opisanymi powyżej Środkami Zaradczymi powstanie now ych podmiotów mając ych dost ęp do istotnego źródła dostaw asfaltów może pobudzić konkurencję na rynku, który dotychczas był zdominowany przez Grupę LOTOS i Grupę O RLEN . W niniejszej sprawie rynkiem, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym jest krajowy rynek dost aw asfaltów standardowych. Jak już wskazano w punkcie B) niniejszej decyzji, jest to rynek, na którym przed koncentracją pomiędzy uczestnikami koncentracji potencjalnie występ ują relacje typu dostawca - odbiorca. Niezależnie bowiem od tego, że wspomniany ryn ek jest rynkiem wspólnym dla Grupy Unimot i Lotos Terminale, obaj ww. przedsiębiorcy zarówno wprowadzali te asfalty do obrotu, jak i je nabywali. Ł ączny udział Grupy Unimot i Lotos Terminale w krajowym rynku dostaw asfaltu standardowego od strony podażowej wyniósł w 2020 r. ok. [40 - 50 ] % a w 2021 r. ok. [ 4 0 - 50] %. Jak jednak wskazano wyżej udział ten po koncentracji wynosić będzie jednak ok. [ 2 0 - 30 ] %. Udział Grupy Unimot w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych od strony popytowej jako nabywcy asfaltów standardowych kształtował się na poziomie odpowiednio ok . [0 - 5] % w 2020 r. i ok. [0 - 5] % w 2021 r. (udział ten został oszacowany w oparciu o zakupy asfaltu standardowego zrealizowanego przez Grupę Unimot ze źródeł krajowych, tj. nabywaneg o od [tajemnica przedsiębiorstwa] ) zaś Lotos Terminale ok. [5 - 10] % w 2020 r. i ok. [ 1 0 - 15] % w 2021 r. Łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku dostaw asfaltów standardowych od strony popytowej wyniósł więc odpowiednio ok. [5 - 10 ] % i ok. [ 1 0 - 15] %, zatem nie przekraczał progu 30%. W ocenie Prezesa Urzędu nie ma podstaw do uznania, że po stronie Grupy Unimot wystąpi ryzyko osiągnięcia wskutek planowanej koncentracji takiej pozycji rynkowej, w której pojawiłoby się zagrożenie dla konkurencji związa ne z możliwością utrudniania dostępu do czynników produkcji (input forcosure) innym konkurentom działającym na niższym szczeblu obrotu, w tym przypadku realizującym przerób asfaltu standardowego na modyfikowany bądź przemysłowy. W szczególności Grupa Unimot nie osiągnie pozycj i umożliwiającej ograniczenie dostępu do asfaltów standardowych innym nabywcom, bowiem po koncentracji Grupa Unimot będzie dysponować udziałem w rynku sprzedaży na poziomie ok . [ 2 0 - 30 ] %, ale istotnym źródłem zaopatrzenia w tego rodzaju asfalt pozostanie Grupa Strona 38 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl ORLEN , która po przejęciu Grupy LOTOS będzie nadal dysponować istotn ą siłą rynkową, dzięki posiadanym zdolnościom produkcji asfaltów standardowych i ciężkiej pozostałości próżniowe j. Dodatkowo na rynku pojawi się Aramco z udziałem w rynku szacowanym na poziomie ok. [ 15 - 20 ] %, która podobnie jak Grupa Lotos stanowić będzie znaczące źródło zaopatrzenia dla nabywców tego rodzaju asfaltów. W zakresie pozostałych rynków , których dotyczy niniejsza koncentracja , nie występują rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym . W szczególności dotyczy to krajowego rynku magazynowani paliw, na którym pomiędzy uczestnikami koncentracji zachodzą relacje typu dost awca - odbiorca , opisane w punkcie C) niniejszej decyzji. Uzasadniając powyższe w skazać należy, że udziały uczestników koncentracji w tym rynku, zarówno od strony podażowej jak i popytowej, są poniżej jakichkolwiek poziomów, z którymi przepisy antymonopolowe identyfikują oddziaływanie (wpływ) koncentracji na rynek. W kontekście Biznesu ILO należy wskazać, że sprzedaż paliw jest silnie uzależniona od możliwości zapewnienia ich dostaw oraz magazynowania. Wejście na rynek usług magazynowania produktów naftowych przez Grupę Unimot , jako niezależnego podmiotu, wpłynie pozytywnie na intensyfikację konkurencji na tym rynku. Przede wszystkim, Grupa Unimot będzie w stanie wypełnić obecnie istniejącą lukę magazynową, tj. zapewnić usługi magazynowania paliw innym (niezal eżnym) graczom rynkowym, w szczególności w zakresie oleju napędowego (diesla), LPG oraz benzyn. Nadmienić w tym miejscu należy, że w zakresie Storage Divestm e nt Business Komisja podzieliła argumenty Grupy O RLEN , że ten pakiet Środków Zaradczych pozwoli na rozwój importu paliw do Polski i przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń konkurencji w obszarze hurtowego obrotu paliwami. Ponadto sprzedaż dziewięciu terminali paliwowych należących do Grupy O RLEN i Grupy LOTOS połączona z uwolnieniem pojemności magazynowy ch w magazynach PERN i podmiotów trzecich przyczyni się do zwiększenia pojemności magazynowych w Polsce dostępnych w celach handlowych, jak i zapasów obowiązkowych 45 . W niniejszej sprawie rynkiem, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym jest krajowy rynek dostaw asfaltu przemysłowego, na którym obecnie 45 Patrz pkt 2275 i 2288 - 2393 Decyzji Orlen/LOTOS. Strona 39 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl prowadzi działalność Lotos Terminale. Jej udział w tym rynku w 2020 r. kształtował się na poziomie ok. [ 6 0 - 70] % a w 2021 r. ok. [ 8 0 - 90] % . 46 Po koncentracji szacowany udział Grupy Unimot wyniesie ok. [ 70 - 80 ] % 47 , zaś PKN Orlen ok. [ 10 - 15 ] %. Jednakże w ocenie Prezesa Urzędu, z uwagi na fakt, iż asfalty przemysłowe mają odmienne zastosowanie (są wykorzystywane w innych rodzajach działalności ) niż asfalty standardowe i modyfikowane, a co za tym idzie odbiorcy tego rodzaju asfaltu nie są tożsami z nabywcami pozostałych asfaltów sprzedawanych przez uczestników niniejszej koncentracji , a ponadto rynek tego rodzaju asfaltów jest rynkiem niszowym ( stanowi jedynie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % sprzedaży wszystkich asfaltów w Polsce ) , nie istnieje możliwoś ć przeniesienia siły rynkowej z tego rynku na inne rynki, na których będzie działała Grupa Unimot i Lotos Terminale . Nale ży zatem stwierdzić, iż planowana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji . Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w związku z art. 479 28 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 1805 ze zm. ) - od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 20 2 1 r., poz. 2257 ze zm. ), 46 Udział ten odpowiada wielkości krajowej sprzedaży asfaltów przemysłowych generowanej przez zakład w Jaśle. 47 Projekcja jest nieco niższa niż szacunkowy udział w rynku LOTOS w 2021 r. Przyjęta projekcja wynika z faktu, że w poprzednich latach krajowe dostawy asfaltów przemysłowych były na stałym niższym poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] t/rocznie co przekładało się na ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % udział w rynku. Ponadto Zgłaszający zakłada większe wykorzystanie mocy produkcyjnych przez PKN Orlen, który w ramach grupy kapitałowej posiada ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] mocy produkcyjn ych do produkcji asfaltów przemysłowych. Strona 40 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłac ie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wyka zać także, ż e jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostat ecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego . Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje : Unimot Investments Sp. z o.o.