DKK-169/2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY Warszawa, dnia 27 lipca 20 2 1 r. DKK - 1.423. 11 . 20 21 .MAB Decyzja nr DKK - 169 /20 2 1 Na podstawie art. 1 8 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oc hronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 275) , po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zg odę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu części mienia Cinema Asset Manager – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach , w zakresie określonym we wniosku. Uzasadnienie 5 lipca 20 2 1 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Kaufl and Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „ KP ” , „Zgłaszający” lub „ Wnioskodawca ”) części mienia Cinema Asset Manager – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach (dalej łącznie jako „ CAM ”) w postaci hipermarketu Tesco zlokalizowanego w wielobranżowym centru m handlowym w Krakowie przy ul. Kapelanka 54 (dalej także jako „ Tesco Kapelanka ”) . W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru konc entracji, bowiem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2 • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza r ównowartość 1 000 000 000 euro, a także przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Po lskiej, tj. kwot y określon e w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 275) , zwanej dalej również „ ustawą o ochronie konkurencji ” , • nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsięb iorcy (całości lub części przedsiębiorstwa) jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji , zaś obrót realizowany przez nabywane mienie w 20 20 r. przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rów nowartość 10 000 000 euro. 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymono polowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) , organ antymonopolowy zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 16 lipca 202 1 r. Uczestnicy koncentracji KP (ak tywny uczestnik koncentracji) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Schwarz („Grupa Schwar z ”) . Grupa Schwarz prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci sklepów Lidl i Kaufland w ponad 30 krajach, a także m. in. w z akresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Uzupełniającą działalność KP stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich. Powierzchnia wynajmowana przez KP znajduje się w tych samych obiektach han dlowych, w których mieszczą się sklepy wielkopowierzchniowe Zgłaszającego. W 2019 r. Grupa Schwarz rozpoczęła także sprzedaż wybranych produktów nieżywnościowych (np. artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów sportowych, narzędzi, małych artykułó w elektronicznych) w kanale on - line. Grupa Schwarz kontroluje w Polsce następujące spółki zależne: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 1. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. z siedzibą we Pozna n iu - zarządzanie i prowadzenie spr aw spółki komandytowej , 2. Immo – Log – Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Pozna n iu - działalność z zakresu firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych , 3. Lidl Polska sp. z o.o. z sp. k. siedzibą w Jankowicach - prowadzenie hand lu detalicznego na terenie RP za pomocą sieci dyskontów Lidl, dodatkowo: wynajem powierzchni, zakup i sprzedaż nieruchomości, 4. Lidl sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - komplementariusz spółki komandytowej, zadania związane z zarządzaniem spółką komandytow ą, 5. Lidl Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - prowadzenie centrali spółki (Centrum Usług Wspólnych) z wyłączeniem Zakupów i Sprzedaży, 6. Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - zarządzanie portalem Winnica Lidla, 7. Lidl Online Int ernational Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - świadczenie usług logistycznych, 8. PreZero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – zarządzanie i administracja spółkami PreZero, 9. PreZero Service Centrum Sp . z o.o. z siedzibą w Kutnie - świ adczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami ; posiada zakład z instalacją o statusie RIPOK 1 , za pośrednictwem której zajmuje się kompostowanie m oraz sortowanie m odpadów, 10. PreZero Service Południe Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląs kiej - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami ; posiada zakład z instalacją sortowania, 11. PreZero Recykling Szkła Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - zakład z instalacją recyklingu szkła, 12. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym - zakład z instalacją o statusie RIPOK (mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) oraz zakład z instalacją do sortowania i kompostowania, 13. PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - świadc zenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, 1 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 14. PreZero Service Zachód S p. z o.o. z siedzibą w Kiełczu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym: zakład z instalacją o statusie RIPOK, świadczenie us ług logistycznych w zakresie ochrony środowisk, kompostowanie, sortowanie odpadów, deponowanie . Obrót światowy Grupy Schwar z w 20 20 r. wyniósł ok. . [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] . Nabywane mienie – Tesco Kapelanka (pasywny uczestnik kon centracji) - stanowi tytuł prawny (prawa i obo wiązki wynikające z umowy najmu ) do powierzchni handlowej przeznaczonej na prowadzenie wielkopowierzchniowego sklepu z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Jest to część powierzchni aktualnie wykorzystywanej dl a potrzeb prowadzenia wskazanej powyżej działalności przez Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Tesco Polska”), zlokalizowanej w centrum handlowym w Krakowie przy ul. Kapelanka 54 . Właścicielem centrum handlowego , na terenie którego działalnoś ć prowadzi Tesco Kapelanka jest CAM . Spółka ta wynajmie powierzchnię handlową na rzecz KP. CAM prowadzi działalność głównie na rynku nieruchomości i należy do grupy Echo Ivestment zajmującej się działalnością deweloperską na rynku mieszkaniowym, biurowym i centrum handlowych. Echo Investment należy do węgierskiej spółki Wing również działającej w sektorze nieruchomości Docelowo KP wynajmie od CAM 4 000 m2 powierzchni handlowej . Obrót Tesco Kapelanka w 20 20 r. wygenerowany w Polsce wyniósł ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] . Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji . Transakcja polega na nabyciu przez KP Tesco Kapelanka . Podstawą zgłoszenia zamiaru k oncentracji jest podpisany 17 czerwca 2021 r. przez KP oraz CAM List Intencyjny potwierdzający obustronny zamiar dokonania zgłoszone j Prezesowi Urzędu koncentracji. Celem KP jest stały rozwój działalności w sektorze detalicznej sprzedaży AKCU. Poprzez rea lizację zgłaszanej koncentracji KP zamierza poszerzyć portfel swoich wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 rynku, dotrzeć do szerszego grona konsumentów, a tym samym polepszyć swoją pozycję konkurencyjną wobec innych sieci wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych. Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU i realizują ją w obiektach wielkopowierz chniowych, tj. Grupa Schwarz w hipermarketach i dyskontach , a Tesco Kapelanka w jednym hipermarkecie . Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku nabywania AKCU w celu odsprz edaży, czyli w rynku zaopatrzenia w te produkty. Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 2 oraz Prezesa Urzędu 3 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Takie określen ie wynika przede wszystkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz różnic w cenach (w niektórych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lokalny lub europejski). Również w przypadku przedmiot owej koncentracji właściwy rynek geograficzny ma co do zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowanie udziału uczestników konce ntracji w tym rynku poprzez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotyczących tej łącznej wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszac owania na udziale uczestników koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU, który stanowi zadowalające przybliżenie udziału w hurtowych zakupach AKCU, ponieważ żeby dane produkty sprzedać, trzeba je najpierw zakupić. Jeśli zatem udział poszczególnych sp rzedawców w sprzedaży detalicznej ogółem będzie ograniczony, nie będą oni również posiadać nadmiernie silnej pozycji na rynku zakupowym. 2 COM P/M.2161 – Ahold/Superdiplo. 3 Decyzja DOK nr 143/2006 z 21 listopada 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę , łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatr zenia AKCU [ oszacowanym na podstawie sprzedaży detalicznej AKCU ] w wyniku koncentracji będzie się kształtował na poziomie ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] . Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodzaje produktów, sposób ich wy twarzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 24 grupy produktowe, podobnego podziału dokonał Prezes Urzędu w niniejszej sprawie . Udziały uczestników przedmiotowej koncentracji w rynka ch zaopatrzenia 24 grup asortymentowych AKCU przedstawia poniższa tabela nr 1: Tabela nr 1 Rynek produktowy Udział KP Udział Tesco Kapelanka, Tesco Katowice 4 oraz Kielce 5 Rynek zaopatrzenia w AKCU (ogółem) [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Napoje [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Chemia gospod arcza [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Perfumy/artykuły higieniczne [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Artykuły spożywcze suche [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Parafarmaceutyki [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Wyroby delikatesowe [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] 4 Równolegle notyfikowana sprawa nr DKK - 1.423.9.2021 . 5 Równolegle notyfikowana sprawa nr DKK - 1.423.13.202 0. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 Ryby [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Owo ce i warzywa [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Świeże pieczywo i ciasta [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Mięso [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Produkty do majsterkowania [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Artykuły dekoracyjne dla domu [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Kultura [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Zabawki/czas wolny /relaks [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Produkty ogrodnicze [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Akcesoria samochodowe [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Duży sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Mały sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Artykuły fotograficzne/filmowe [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Sprzęt Hi - fi/audio [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] TV/video [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Tekstylia [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 Wyroby tytoniowe [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] Źródło: dane Wnioskodawcy . Jak wynika z przedstawionych danych, łączny udział Grupy Schwarz i Tesco Kapelanka (oraz równolegle notyfikowanych lokalizacji) w żadnej z 24 grup asortymentowych nie przekracza [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] ud ziału w krajowym rynku sprzedaży detalicznej poszczególnych grup asortymentowych AKCU. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatrzenia w AKCU w każdej z ww. grup asortymentowych i łącznie w tych gr upach nie będą wyższe od przedstawionych powyżej. Rynek sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych Rynek sprzedaży detalicznej AKCU charakteryzuje się znaczną liczbą jego uczestników zarówno od strony podażowej, jak i pop ytowej. Od strony popytowej jego uczestnikami są indywidualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, począwszy od małych sklepików i bazarów poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy na hipermarketach . W dotychczasowych decyzjach 6 Prezes Urzędu przyjmował, że sklepy należące do nowoczesnego kanału dystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz pozostałych specjalistycznych sklepów modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni sprzedażowej. Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadratowych (sklep dyskontowy, supermarket) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipe rmarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośród pozostałych. W niniejszej sprawie wskazane orzecznictwo zachowuje pełną aktualność. Cechą charakterystyczną rynku sklepów wielkopowierzchniowych jest wy stępująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presję 6 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF - 49/2002, DOK - 15/2005, DOK - 30/2005 , DOK - 41/2005, DOK - 143/2006, DKK - 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony . Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o ile hipermarkety spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozo stałych placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W rezultacie otrzymujemy dwa produktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentrac ji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchniowych widoczne jest w orzecznictwie organ ów brytyjskich 7 oraz ich badaniach 8 . Szczegółowe uzasadnienie dla uznania hipermarketów za należące do odrębnego rynku produktowego w niniejszej sprawie zostało przedstawione w dalszej części decyzji, zawierającej opis tego rynku. Grupa Schwarz prowadzi dw a rodzaje sklepów – hipermarkety pod marką Kaufland oraz dyskonty Lidl , zaś Tesco Kapelanka prowadzi hipermark et pod marką Tesco . W niniejszej sprawie asymetryczność konkurencji powoduje, że rozpatrywana koncentracja musi być równocześnie analizowana w zak resie dwóch obszarów: - sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach na rynku, na którym pokrywa się działalność hipermarketów Kaufland i Tesco Kapelanka oraz - sprzedaży detalicznej AKCU w HSD na rynkach, na który ch pokrywa się działalność marketów Kaufla nd i Lidl oraz hipermarketu Tesco Kapelanka . R ynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD Definicja rynku sprzedaży detalicznej AKCU w HSD została wypracowana w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 9 i nie jest ona kwestionowana przez Kaufland . W zakresi e wymiaru geograficznego rynku właściwego, bazując na dotychczasowym orzecznictwie oraz ustaleniach niniejszego postępowania należy przyjąć, że w przypadku przedmiotowej koncentracji rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD ma 7 Decyzja OFT ME/5317/12 Co - op/David Samds, czy ME/4810/10 Tesco/Mills. 8 The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition Commission, London 2008, s. 62 - 64. 9 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DD F 49/2002, DOK 15/2005, DOK 30/2005, DOK 41/2005, DOK 143/2006, czy DKK 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 10 i 15 min. jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanego hipermarketu Tesco Kapelanka . O rgan antymonopolowy ocenił wpływ przedmiotowej koncentracji na rozpatrywany rynek na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży. Analizując sytuację na rynku HSD Prezes Urzędu oceniał, czy sklepy należące do łączących się stron spotykają się z wystarczającą przeciwwagą ze strony hipermarke tów, supermarketów i dyskontów należących do innych podmiotów . Ocena wpływu koncentracji na sytuację hipermarketów została natomiast dokonana w dalszej części decyzji, w oparciu o analizę rynku hipermarketów. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteri a wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367) , dalej „Rozporządzenie w sprawie zgł oszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców”, organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokaln e rynk i HSD położon e w promieniu do 10 i 15 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarket u Tesco Kapelanka zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kapelanka 54 . Rynek HSD w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka Na rynku tym prowadz i działalność hipermarket Tesco Kapelanka , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery dyskonty Lidl i jeden market Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łą czne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 11 sklepów z udziałem w r ynku wynoszącym ok. [ tajemnica Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu, Auchan , prowadzący 1 sklep z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz C arrefour z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Delikatesy Centrum ( 6 sklepów ) , Aldi (3 sklepy), Stokrotka (2 sklepy), Lawiatan i Netto z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek HSD w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Kapelanka , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz dziewięć dyskontów Lidl i dwa markety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wyno szącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym najwięk szymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 24 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu, Auchan , prowadzący 1 sklep z udziałem w rynku wynoszącym o k. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz Carrefour z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, n a omawianym rynku działalność prowadz ą: Delikatesy Centrum ( 2 sklepy) i Aldi (3 sklepy) z indywidualnymi udziałami nie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 przekraczającymi [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek sprzedaży AKCU w hipermarketach Orzecz nictwo Prezesa Urzędu w zakresie detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem hipermarketów jest ugruntowane . W ocenie Prezesa Urzędu sposób działania hipermarketów powoduje, że odróżniają się one widocznie od dyskontów i supermarketów, co powoduje, iż for maty te nie stanowią wystarczająco bliskiej konkurencji dla hipermarketów. R yn ek sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 20 min. lub do 25 min. jazdy samochodem od przejmowanej placówki handlowej . Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców , organ antymonopolowy uznał, iż pr zedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokaln e r yn k i hipermarketów położon y w promieniu do 20 i 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Kapelanka 54 . Rynek hipermarketów w p romieniu do 20 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Kapelanka , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery markety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan , prowadzący 4 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 kryterium obrotu oraz C arrefour z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Rynek hipermarketów w promieniu do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Kapelanka , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery markety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sp rzedaży i ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan , prowadzący 4 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz Carrefour z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] w edług kryterium obrotu. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwy m przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 Podstawowym celem postępowania ant ymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie po zycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji n ie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej kon centracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skuteczne j konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Oceniając przedmiotową koncentrację Prezes Urzędu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Na ryn k u HSD położony m w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka ł ączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powier zchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Natomiast na ryn k u HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka ł ączne udziały uczestnik ów koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. N a wszystkich wspólnych lokalnych rynka ch sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem HSD uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanał u dystrybucji, np. Biedronka, Carrefour, Auchan, Netto, Aldi, Stokrotka , Delikatesy Centrum i in. Ponadto udział rynkowy KP będzie kształtował się znacznie poniżej 4 0% , z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Należy też zauważyć, że nawet po koncentracji liderem rynku pozostanie Biedronka . Na ryn k u sprzedaży AKCU w hipermarketach położonych w promieniu do 20 i 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Kapelanka ł ączne udziały uczestni ków Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 15 koncentracji w ynoszą ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Co ważne, na obu wspólnych lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem hipermarketów uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych hipermarketów , tj. Carrefour czy Auchan , które posiadają wyższe niż łącznie uczestnicy koncentracji udziały rynkowe . Należy też zauważyć, że nawet po koncentracji liderem rynku pozostanie Auchan . Wskazać także należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym czy konglomeratowym. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncentracja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Po lskiej, ani też nie będzie miała negatywnych skutków dla konsumentó w. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż planowana transakcja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochr onie konkurencji i konsumentów. W związku z powyżs zym orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) w związku z art. 47928 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art . 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wyk azała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 16 ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolno ść sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwoka ta lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen tów Marzena Błachnio Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Koncentracji O trzymuje: 1) Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. 2) a/a – Decyzja z załącznikiem