DKK-190/2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, dnia 26 sierpni a 20 2 1 r. DKK - 1.423.9.2021.FR DECYZJA nr DKK – 190 / 20 2 1 Na podstawie art. 1 8 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkur encji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) , po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j . z siedzibą we Wrocławiu , Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokona nie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j . z siedzibą we Wrocławiu części mienia należącego do Helios SCC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w zakresie wskazanym we wniosku . Uzasadnienie 19 maja 2021 r. wpły nęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j . z siedzibą we Wrocławi u (dalej „ KP ” , „Zgłaszający” lub „ Wnioskodawca ”) części mienia Helios SCC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „ Helios ”) w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby placówki handlowej pod marką Tesco zlokalizowanej w wielobranżowy m centrum handlowym Silesia City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107 ( dalej także jako „TK ”). W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2  łączny światowy obrót przed siębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza r ównowartość 1 000 000 000 euro, a także przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwot y określon e w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) , zwanej dalej również „ ustawą o ochronie konkurencji ” ,  nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa) je st jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji , zaś obrót realizowany przez nabywane mienie w 2019 r. przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z kat alogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 6 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) , organ antymonopolowy zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 28 maja 2021 r. 7 czerwca 20 21 r. organ antymonopolowy postanowił przedłużyć termin na zak ończenie postępowania w tej sprawie o 4 miesiące w celu przeprowadzenia badania rynku. Uzasadniając powyższe Prezes Urzędu wskazał, iż koncentracja wywiera wpływ na lo kalne rynki detalicznej sprzedaży artykuł ów konsumpcyjny ch codziennego użytku ( AKCU ) za p ośrednictwem h ipermarket ów , supermarket ów i sklep ów dyskontow ych stanowią cych tzw. nowoczesny kanał dystrybucji (dalej „rynek HSD”) i hipermarketów . Łączne udziały uczestników koncentracji na tych rynkach kształtowały się w przedziale od ok. 20 % do niemal 4 0 %. Przedstawione przez Zgłaszającego dane były danymi szacunkowymi i w ocenie Prezesa Urzędu wymagały zweryfikowania, którego nie da się przeprowadzić w inny sposób niż poprzez przeprowadzenie badania rynku. Ponadto istotne jest, że nie istnieją wiaryg odne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków lokalnych , na których działają uczestnicy koncentracji (wielkość rynku, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów). Bez tych danych organ antymonopolowy nie był w stanie dokonać prawidło wej oceny tej koncentracji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 Prezes Urzędu w ramach prowadzonego postępowania wystosował ankiety do wszystkich konkurentów KP i TK wskazanych przez Wnioskodawcę, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży AKCU w sklepach wielkoformatowych na terenie konu rbacji górnośląskiej . Uczestnicy koncentracji KP (aktywny uczestnik koncentracji) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Schwar z („Grupa Schwar z ”) , która prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci sklepów Lidl i Kaufland w ponad 30 krajach, a także m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Uzupełniającą działalność KP stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich. Powierzchnia wynajmowana pr zez KP znajduje się w tych samych obiektach handlowych, w których mieszczą się sklepy wielkopowierzchniowe Zgłaszającego. W 2019 r. Grupa Schwarz rozpoczęła także sprzedaż wybranych produktów nieżywnościowych (np. artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów sportowych, narzędzi, małych artykułów elektronicznych) w kanale on - line. Grupa Schwarz jest ostatecznie kontrolowana przez Dietera Schwarza. Grupa Schwarz kontroluje w Polsce następujące spółki zależne: 1. Kaufland Polska Markety s p. z o.o. z siedz ibą we Wrocławiu - zarządzani e i prowadzenie spraw spółki jawnej , 2. Lidl Polska sp. z o.o. z sp. k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - prowadzenie handlu detalicznego na terenie RP za pomocą sieci dyskontów Lidl, dodatkowo: wynajem powierzchni, zakup i sprzed aż nieruchomości, 3. Lidl sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - komplementariusz spółki komandytowej, zadania związane z zarządzaniem spółką komandytową, 4. Lidl Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - prowadzenie centrali spółki (Centrum Usłu g Wspólnych) z wyłączeniem Zakupów i Sprzedaży, 5. Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - zarządzanie portalem Winnica Lidla, 6. Lidl Online International Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - świadczenie usług log istycznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 7. PreZero Service Polska s p. z o.o. z siedzibą w R udzie Śląskiej – zarządzanie i administracja spółkami PreZero, 8. PreZero Service Południe sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - świadczenie usług z zakresu ochrony środ owiska oraz gospodarki odp adami, posiada zakład z instalacją sortowania, ponadto: produkcja paliw alternatywnych , świad czenie usług logistycznych w zakresie ochrony środowiska, 9. PreZero Service Centrum s p . z o.o. z siedzibą w Kutnie - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska o raz gospodarki odpadami , posiada zakład z instalacją o statusie RIPOK 1 , za pośrednictwem której zajmuje się kompostowanie m oraz sortowanie m odpadów, 10. PreZero Recykling Szkła s p. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - zakład z instalacją recyklingu szkła, 11. P reZero Recy kling Zachód s p. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym - zakład z instalacją o statusie RIPOK (mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) oraz zakład z instalacją do sortowania i kompostowania, 12. PreZero Service Wschód s p. z o.o. z siedzibą w Radomiu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, 13. PreZero Service Zachód s p. z o.o. z siedzibą w Kiełczu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym: zakład z instalacją o statusie RIPOK, świadczenie usług logistycznych w zakresie ochrony środowisk, kompostowanie, sortowanie odpadów, deponowanie . Obrót światowy Grupy Schwar z w roku obrotowym 201 9 /2020 wyniósł ok. 113,3 mld EUR, w tym w Pols ce ok. 7,4 mld EUR. Nabywane mien ie – T K (pasywny uczestnik koncentracji) - stanowi tytuł prawny (prawa i obo wiązki wynikające z umowy najmu ) do powierzchni handlowej przeznaczonej na prowadzenie wielkopowierzchniowego sklepu z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Jest to część powierzchn i aktualnie wykorzystywanej dla potrzeb prowadzenia wskazanej powyżej działalności przez T K . Obiekt handlowy, w którym mieści się T K należy do Helios . Działalność Helios polega na zarządzaniu oraz w ynajmie powierzchni handlowej w nier uchomości przy ul. Ch orzowskiej 107 w Katowicach, gdzie funkcjonuje wielobranżowe centrum handlowe 1 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 Silesia City Center . Helios jest częścią międzynarodowego konsorcjum inwestoró w, kontrolowanego przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, Niemcy. Docelowo KP wynajmie od Helios p owierzchnię handlową wynoszącą 4 400 m 2 wykorzystywaną obecnie na działalność TK. Obrót T K wygenerowany w Polsce w 20 20 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 ] . Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłosz ona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji . Transakcja polega na nabyciu T K przez KP. Podstawą zgło szenia zamiaru koncentracji są podpisane 30 kwietnia 2021 r. przez KP oraz Tesco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (i) warunkowa u mowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy najmu podpisanej przez Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Helios, oraz (ii) umowa dodatkowa do umowy przeniesienia p raw i o bowiązków . Celem KP jest stały rozwój działalności w sektorz e detalicznej sprzedaży AKCU. Poprzez realizację zgłaszanej koncentracji KP zamierza poszerzyć portfel swoich wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych, aby zwi ększyć swoją rozpoznawalność na rynku, dotrzeć do szerszego grona konsumentów, a tym samym pol epszyć swoją pozycję konkurencyjną wobec innych sieci wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych. Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU i realizują ją w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. Grupa Schwarz w hipermarketach i dyskontach , a T K w jednym hipermarkecie . Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku nabywania AKCU w celu odsprzedaży, czyli w rynku zaopatrzenia w te produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 2 oraz Prezesa Urzędu 3 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Takie określenie wynika przede wszystkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz różnic w cenach (w niektó rych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lok alny lub europejski). Również w przypadku przedmiotowej koncentracji właściwy rynek geograficzny ma co do zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowa nie udziału uczestników koncentracji w tym rynku poprzez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotycząc ych tej łącznej wartości. W tej sytuacji koni eczne jest oparcie tego oszacowania na udz iale uczestników koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU, który stanowi zado walające przybliżenie udziału w hurtowych zakupach AKCU, ponieważ żeby dane produkty sprzedać, trzeba je najpierw zakupić. Jeśli z atem udział poszczególnych sprzedawców w sprzedaży detalicznej ogółem będzie ograniczony, nie będą oni również posiadać nadmiernie silnej pozycji na rynku zakupowym. Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę , łączny udział uczestników koncentr acji w krajowym rynku zaopatrzenia AKCU [ oszacowanym na podstawie sprzedaży detalicznej AKCU ] w wyniku koncentracji będzie się kształtował na poziomie ok. 5%. Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodza je produktów, sposób ich wytwarzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 24 grupy produktowe, podobnego podziału dokonał Prezes Urzędu w niniejszej sprawie . Udziały uczestników przedmi otowej koncentracji w rynkach zaopatrzenia 24 grup asortymentowych AKCU przedstawia poniższa tabela nr 1: 2 COMP/M.2161 – Ahold/Superdiplo. 3 Decyzja DOK nr 143/2006 z 21 listopada 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 Tabela nr 1 Rynek produktowy Udział KP Udział LK Rynek zaopatrzenia w AKCU (ogółem) 4,97 % <0,1% Napoje 6,00 % <0,1% Chemia gospodarcza 11,2 % <0,3 % Perfumy/artykuły higieniczne 8,18 % <0,3% Artykuły spożywcze suche 9,64 % <0,1% Parafarmaceutyki 0,44 % <0,1% Towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi 8,94 % <0,1% Wyroby delikatesowe 5,57 % <0,2% Ryby 4,90 % <0,1% Owoce i warzywa 7,76 % <0,1% Świeże pieczywo i ciasta 6,47 % <0,1% Mięso 4,67 % <0,1% Produkty do majsterkowania 2,17 % <0,1% Artykuły dekoracyjne dla domu 2,17 % <0,1% Kultura 2,39 % <0,1% Zabawki/czas wolny /relaks 4,67 % <0,3% Produkty ogrodnicze 2,17 % <0,1% Akcesoria samochodowe 0,4 % <0,1% Duży sprzęt gospodarstwa domowego 0,01% 0,00% Mały sprzęt gospodarstwa domowego 1,98 % <0,1% Artykuły fotograficzne/filmowe 4,31% 0,00% Sprzęt Hi - fi/audio 0,08% 0,00% TV/video 0,19 % <0,1% Tekstylia 1,38 % <0,2% Wyroby tytoniowe 1,42 % <0,1% Źródło: dane Wnioskodawcy . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 Jak wynika z przedstawionych danych, łączny udział Grupy Schwarz i T K w żadnej z 24 grup asortymentowych nie przekracza 1 2 % udziału w krajowym rynku sprzedaży detalicznej poszczególnych grup asortymentowych A KCU. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatrzenia w AKCU w każdej z ww. grup asortymentowych i łącznie w tych grupach nie będą wyższe od przedstawionych powyżej. Rynek sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych Rynek sprzedaży detalicznej AKCU charakteryzuje się znaczną liczbą jego uczestników zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Od strony popytowej jego uczestnikami są indywidualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, począwszy od małych sklepików i bazarów poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy na hipermarketach. W dotychczasowych decyzjach 4 Prezes Urzędu pr zyjmował, że sklepy należące do nowoczesnego kanału d ystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz pozostałych specjalistycznych sklepów modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni s przedażowej. Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadratowych (sklep dyskontowy, supermarket) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipermarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośró d pozostałych. W niniejszej sprawie wskazane orzecznictwo zachowuje pełną aktualność. Cechą charakterystyczną rynku sklepów wielkopowierzchniowych jest występująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presj ę konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o ile 4 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF - 49/2002, DOK - 15/2005, DOK - 30/2005, DOK - 41/2005, DOK - 143/2006, DKK - 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 hipermarkety spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hiperma rketów. W rezultacie otrzymujemy dwa prod uktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchniowych widoczne jest w orzecznictwie organów brytyjskich 5 oraz ich badaniach 6 . Szczegółowe uzasadnien ie dla uznania hipermarketów za należące d o odrębnego rynku produktowego w niniejszej sprawie zostało przedstawione w dalszej części decyzji, zawierającej opis tego rynku. Grupa Schwarz prowadzi dwa rodzaje sklepów – hipermarkety pod marką Kaufland oraz dyskonty Lidl , zaś T K prowadzi hipermark et p od marką Tesco . W obec powyższego w niniejszej sprawie asymetryczność konkurencji powoduje, że rozpatrywana koncentracja musi być równocześnie analizowana w zakresie dwóch obszarów: - sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach na rynku, na którym pokrywa s ię działalność hipermarketów Kaufland i T K oraz - sprzedaży detalicznej AKCU w HSD na rynkach, na który ch pokrywa się działalność marketów Kaufland i Lidl oraz hipermarketu T K . Rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD Definicja rynku sprzedaży detalicznej AKCU w HSD została wypracowana w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 7 i nie jest ona kwestionowana przez Kaufland . W zakresie wymiaru geograficznego rynku właś ciwego, bazując na dotychczasowym orzecznictwie oraz ustaleniach niniejszego postępowani a należy przyjąć, że w przypadku przedmiotowej koncentracji rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 10 i 15 min. jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanego hipermarket u T K . O rgan antymonopolowy ocenił wpływ przedmiotowej koncentracji na rozpatrywany rynek na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej 5 Decyzja OFT ME/5317/12 Co - op/David Samds, czy ME/4810/10 Tesco/Mills. 6 The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition Commission, London 2008, s. 62 - 64. 7 Zob. Decyzje Prezesa Urzę du nr DDF 49/2002, DOK 15/2005, DOK 30/2005, DOK 41/2005, DOK 143/2006, czy DKK 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży. Analizując sytuację na rynku HSD , Prezes Urzędu oceniał, czy sklepy należące do łącz ących się stron będą w stanie po gorszyć ofertę dla konsumentów z uwagi na zmniejszenie presji konkurencyjne j między łączącymi się stronami . Ocena wpływu koncentracji na sytuację hipermarketów została natomiast dok onana w dalszej części decyzji, w oparciu o analizę rynku hipermarketów. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367) , dalej „Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców”, organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzon talnym na lokaln e rynk i HSD położone w promieniu do 10 i 15 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarketu T K zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107 . Rynek HSD w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K Na rynku tym prowadz i działalność hipermarket T K , z udziałem w rynku wynoszącym ok. 11,22 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 5 , 5 9 % według kryterium obrotu, 2 hipermarkety Kaufland ora z 7 marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 20 ,91 % według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. 33,22 % według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. 32,13 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 38 , 8 % według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi kon kurentami uczestników koncentracji są Auchan, prowadzący 2 sklepy z udzi ałem rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 3 ] według kryte rium obrotu, Carrefour, prowadzący 2 sklep y z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 4 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsięb iorstwa – załącznik – pkt 5 ] według kryterium obrotu, Biedron ka, prowadząca 5 sklep ów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 6 ] według kryterium powierzchni sprzedaży or az ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 7 ] według kryterium obrotu , oraz Aldi z udziałem w ryn ku wynoszącym ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 – załącznik – pkt 8 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 9 ] według kryterium obrotu . Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadzą: Tesco (1 sklep ), Netto (1 sklep), Stokrotka ( 2 sklepy) z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 10 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek HSD w promie niu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket T K , z udziałem w rynku wynoszącym ok. 2,72 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 1,19 % według kryterium obrotu , 2 markety Kaufland z łącznym udzia łem w rynku wynoszącym ok. 3 , 38 % według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. 2,9 % według kryterium obrotu, oraz 16 market ów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 11 , 32 % według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. 1 6,4 % według kryterium obrotu. Ł ączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. 17 ,42 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 2 0,49 % według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 50 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica prze d siębiorstwa – załącznik – pkt 11 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załą cznik – pkt 12 ] według kryterium obrotu, Auchan , prowadzący 6 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 13 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 14 ] według kryterium obrotu , oraz Aldi, prowadzący 11 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica p rzed siębiorstwa – załącznik – pkt 15 ] według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – p kt 16 ] według kryterium obrotu . Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadzą: Tesco (6 sklepów ), Carrefour ( 4 sklepy ), Netto ( 3 sklepy) z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 17 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek sprzedaży AKCU w hipermarketach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 Orz ecznictwo Prezesa Urzędu w zakresie detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem hipermarketów jest ugruntowane 8 . W ocenie Prezesa Urzędu sposób działania hipermarketów powoduje, że odróżniają s ię one widocznie od dyskontów i supermarketów, co powoduje, iż formaty te nie stanowią wystarczająco bliskiej konkurencji dla hipermarketów. R yn ek sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 20 min. lub do 25 min. jazdy samochodem od przejmow anej placówki handlowej . Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców , organ antymonopolowy uznał, i ż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokalne rynki hipermarketów położonych w promieniu do 20 i 25 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarketu TK zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 107. Ry nek hipermarketów w promieniu do 20 minut jazdy samochodem od hipermarketu TK Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket TK, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 6,11% według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 4% według kryterium obrotu oraz 4 hiper markety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 15,9 % według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. 20,88 % według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. 22,01 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 2 4,88 % według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan, prowadzący 3 sklep y z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 18 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz o k . [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 19 ] według kryterium obrotu oraz Carrefour, prowadzący 2 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 20 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 21 ] według kryterium obrotu. 8 Decyzja Nr DKK - 161/2011 czy DKK - 4/2014 . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 Rynek hipermarketów w promieniu do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket T K , z udziałem w rynku wynoszącym ok. 3,43 % według kryterium pow ierzchni sprzedaży oraz ok. 2,09 % według kryterium obrotu oraz 11 hipermarketów Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 26,07 % według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. 33,96 % według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji w ynoszą zatem ok. 29,49 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 36,06 % według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan, prowadzący 6 sklep ów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przed siębi orstwa – załącznik – pkt 22 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – p kt 23 ] według kryterium obrotu oraz Carrefour, prowadzący 3 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przed siębiorstwa – załąc znik – pkt 24 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – p kt 25 ] według kryterium obrotu . Ocena skutków koncentracji Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w d rodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominu jącą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że pr zedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konku rencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominują cej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia k onkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na r ynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Oceniając przedmiotową koncentrację P rezes Urzędu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Na rynku HSD położonym w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. 32,13 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 3 8,8 % według kryterium obrotu. Natomiast na rynku HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K łączne udziały uczestnik ów koncentracji wynoszą ok. 17 , 4 2 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 20,49 % według kryterium obrotu. N a obu wspólnych lokalnych rynka ch sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem HSD uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanału dystrybucji, np. Biedronka, Carrefour, Auchan , Aldi, Netto i in. Ponadto udział rynkowy KP będzie kształtował się poniżej 4 0% , z którym ustawa o ochronie konkurencji wi ąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Liderem rynku HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu TK, z udziałami wynoszącymi niemal 40% według kryterium powierzchni sprzedaży pozostanie Biedronka. Na rynku sprzedaży AK CU w hipermarketach położonych w promieniu do 20 minut jazdy samochodem od hipermarketu T K łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. 22,01 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 24 , 8 8 % według kryterium obrotu. Na rynku tym uczestnicy ko ncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych hipermarketów , tj. przede wszystkim lidera tego rynku Auchan , którego udziały wynoszą ponad 50% zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 15 Natomiast na rynku hiperm arketów położonym w promieniu do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu TK łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. 18,94% według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 36,06% według kryterium obrotu. N a tym rynku uczestnicy koncentracji ró wnież spotykają się z silną konkurencją ze strony innych hipermarketów. Lidera tego rynku jest Auchan, którego udziały wynoszą ponad 40% według kryterium obrotu. Wskazać także należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana konce ntracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym czy konglomeratowym. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncent racja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie będzie miała negatywnych skutków d la konsumentó w. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż planowana transakcja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie k onkurencji w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkure ncji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 u stawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywi lnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podleg a opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sąd owych w sprawach cywilnych, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy al bo akcjonariusze ni e mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 2 2 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 16 Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub czę ści może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub ra dcy prawnego, je żeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ust nie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński O trzymuje: 1) Kaufland Polska Mar kety sp. z o.o. sp. j . 2) a/a – Decyzja z załącznikiem