DKK-22/2025

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, 27 stycznia 2025 r. DKK - 1.421.62.2024.ES D ECYZJA nr DKK – 22/2025 Informacje prawnie chronione zostały oznaczone jako [tajemnica przedsiębiorstwa] N a podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1616) Prezes U rzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó w po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji wszczętego na wniosek Jost - Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibą w Neu - Isenburg, Niemcy , wydaje zgodę na dokonanie koncentracji , polegającej na przejęciu przez Jost - Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibą w Neu - Isenburg, Niemcy , kontroli nad Hyva III B.V. z siedzibą w Alphen aan den Rijn, Holandia. UZASADNIENIE 17 października 2024 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „ Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) , na wniosek Jost - Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibą w Neu - Isenburg, Niemcy (dalej: „Jost - Werke” lub „Zgłaszający”) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Jost - Werke kontroli nad Hyva III B.V. z siedzibą w Alphen aan den Rijn, Holandia (dalej: „Hyva”), tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., po z. 1616 – dalej: „ustawa o ochronie konkurencji’). W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2 - łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji – w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji , przy czym ich łączny obrót w tym okresie przekroczył na terytorium Rzeczypos politej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , - przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 p kt 2 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 u st 2 w związku z art. 13 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę powania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej: „k.p.a.” ) , Prezes Urzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 29 października 2024 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji Aktywny uczestnik koncentracji – Jost - Werke – spółka kontrolo wana przez Jost - Werke SE z siedzibą w Neu - Isenburg, Niemcy (dalej: „Jost - Werke SE”). Akcje Jost - Werke SE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie, Niemcy. Do największych akcjonariuszy Jost - Werke SE posiadających co najmniej 5% akcji i praw głosu należą: • PMB Management GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (20,13%), • Allianz Global Investors z siedzibą we Frankfurcie nad menem, Niemcy (19,41%), • FMR LLC z siedzibą w Bostonie, USA (10%), • Van Lanschot Kempen Investment z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (5%). Działalność Jost - Werke SE obejmuje nabywanie, posiadanie, sprzedaż i zarządzanie bezpośrednimi lub pośrednimi inwestycjami w inne spółki oraz prowadzenie działalności zarządczej lub funkcjonalnej spółki holdingowej. Jost - Werke S E jest spółką dominującą Grupy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 Jost. Grupa Jost jest producentem i dostawcą komponentów do pojazdów użytkowych, w szczególności do samochodów ciężarowych, przyczep i pojazdów rolniczych. Działalność w zakresie transportu obejmuje produkty i systemy do cięż arówek i przyczep, które zapewniają interfejs łączący ciężarówkę z przyczepą, takie jak sprzęgi siodłowe, podwozia i sworznie królewskie, a także obrotnice z łożyskami kulkowymi i przeguby autobusowe. Ponadto Grupa Jost oferuje systemy osi z lub bez moduło wych systemów zawieszenia do przyczep, a także osie prowadzące i wleczone do samochodów ciężarowych. Produkuje i sprzedaje również zamki (rygle) kontenerowe i komponenty do transportu intermodalnego, a także sprzęgi dyszlowe, ucha holownicze i dyszle do s amochodów ciężarowych i przyczep oraz układy kierownicze i zawieszenia osi do przyczep. Działalność Grupy Jost obejmuje ponadto produkcję i sprzedaż rolniczych ładowaczy czołowych do ciągników, różnych narzędzi do ładowaczy czołowych, ram pomocniczych, dys zli, uch holowniczych, sprzęgów holowniczych i drabin. Inne produkty i usługi obejmują produkcję w systemie tzw. „ just - in - sequence ” i zintegrowaną logistykę. Od 2023 r. Grupa Jost produkuje i sprzedaje również kabiny operatorskie oraz osprzęt dla przemysłu maszyn górniczych, budowlanych i leśnych. Grupa Jost zaopatruje również firmy hurtowe na całym świecie w komponenty i części zamienne. Swoje produkty sprzedaje pod markami „JOST”, „ROCKINGER”, „TRIDEC” i „Quicke”. Kluczowymi produktami Grupy Jost (stanowi ącymi ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży) są sprzęgi siodłowe ( [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży), stopy (podwozia) i sworznie królewskie ( [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %), ładowacze rolnicze i osprzęt rolniczy ( [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży) oraz osie ( [tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży). W Polsce Grupa Jost posiada jedną spółkę zależną, tj. Jost Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, która produkuje i sprzedaje sprzęgi siodłowe, osie oraz dyszle. Ponadto sprzedaje pro dukty wytwarzane przez Grupę Jost poza Polską takie jak obrotnice, sprzęgi dyszlowe, sprzęgi siodłowe, nogi podporowe, sworznie królewskie, układy kierownicze i zawieszenia osi, komponenty do transportu intermodalnego (technika kontenerowa) oraz odpowiedni e części zamienne. Łączny światowy obrót uzyskany przez Grupę Jost w 2023 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] euro, w tym w Polsce ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] euro. Pasywny uczestnik koncentracji – Hyva – spółka holdingowa należąca do Hyva Cayman Limited – spółki zarejestrowanej w Holandii i inkorporowanej na Kajmanach (dalej: „Hyva Cayman”). Hyva Cayman należy do Hyva II B.V. z siedzibą w Holandii, która jest własnością Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 Hyva I B.V. z siedzibą w Holandii . Udziały Hyva I B.V. są ostatecznie w 50% w posiadaniu Asia Opportunity Fund III, L.P. i jej równoległych funduszy zarządzanych przez Unitas Capital III Ltd. z siedzibą w Hongkongu oraz w 50% w posiadaniu NWS Holdings Limited z siedzibą w Hongkongu. NWS H oldings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów w Hongkongu i Chinach kontynentalnych. Przedmiot jej działalności obejmuje płatne drogi, ubezpieczenia, logistykę, budownictwo i zarządzanie obiektami, głównie w Hongkongu i Chinach kontynentalnych. Grupa Hyva jest globalnym producentem i dostawcą komponentów i sprzętu do rozwiązań transportowych dla pojazdów użytkowych i branży usług środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem hydraulicznych systemów załadunku i rozładunku, układania w stosy i zagęszczan ia na ciężarówkach i przyczepach. Grupa Hyva prowadzi działalność za pośrednictwem następujących jednostek biznesowych: • Jednostka B iznesowa Komponenty – produkty tej jednostki obejmują siłowniki hydrauliczne , tzw. zestawy mokre ( ang . „wet kits ” ) wraz z kom ponentami oraz wywrotki , • Jednostka B iznesowa Żurawie ( ang. „cranes” ) – produkty tej jednostki obejmują żurawie (dźwigi załadunkowe), w tym żurawie samochodowe montowane na ciężarówkach, żurawie rolkowe oraz żurawie morskie, • Jednostka B iznesowa Recyklin g – produkty tej jednostki obejmuj ą sprzęt do obsługi kontenerów (urządzenia hakowe i bramowe) oraz sprzęt do zarządzania odpadami (śmieciarki , zgniatarki odpadów i nadwozia na odpady oraz systemy zagęszczania). Grupa Hyva posiada trzy zakłady produkcyjne w Chinach, cztery zakłady produkcyjne w Brazylii i po jednym zakładzie produkcyjnym w Niemczech, Włoszech i Meksyku. Grupa Hyva sprzedaje swoje produkty głównie pod marką „Hyva”. Używa także marek takich jak „Georg” w Chinach dla swojej linii siłowników fro ntowych, a także „Kennis”, „F.Illi Ferrari” i „Amco Veba” w ramach Jednostki Biznesowej Żurawie 1 oraz „USIMECA” dla pojazdów do wywozu śmieci i pojazdów czyszczących. Kluczowymi produktami Grupy Hyva są siłowniki hydrauliczne (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży), żurawie montowane na ciężarówkach (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży), urządzenia hakowe i bramowe (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa informacja] % sprzedaży), nadwozia wywrotek (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % s przedaży), sprzęt do obsługi odpadów (ok. [ tajemnica 1 Grupa Hyva sprzedaję również żurawie marki „HMF” jako dystrybutor HMF Group A/S (producenta z Danii) klientom z regionu Beneluksu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 przedsiębiorstwa ] % sprzedaży) i tzw. zestawy mokre (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % sprzedaży). W Polsce Grupa Hyva posiada jedną spółkę zależną, tj. Hyva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , któ ra prowadzi działalność w zakresie sprzedaży siłowników hydraulicznych, zestawów mokrych, DTS, żurawi, sprzęgów dyszlowych, urządzeń hakowych i części zamiennych oraz innych akcesoriów. Łączny światowy obrót uzyskany przez Grupę Hyva w 2023 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] euro, w tym w Polsce ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] euro. Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji Koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji. Podstawę jej zgłoszenia stanowi Umowa sprzedaży udziałów z 14 października 2024 r., na podstawie której Jost - Werke zamierza nabyć wszystkie udziały Hyva od jej dotychczasowych udziałowców, tj. Hyva Cayman Limited i Hyva I B.V. W rezultacie planowanej koncentracji Jost - Werke przej mie bezpośrednią kontrolę nad Hyva i jej spółkami zależnymi. Zgłaszający wskazał, że planowana koncentracja ma na celu poszerzenie i dywersyfikację portfolio produktowego Grupy Jost o nowe produkty, których nie miała dotychczas w swojej ofercie. Dotyczy to w szczególności siłowników hydraulicznych. Grupa Jost spodziewa się bardziej efektywnego wykorzystania własnych kanałów dystrybucji oraz kanałów dystrybucji Grupy Hyva w celu zapewnienia klientom (producentom OEM i producentom nadwozi) bardziej kompleksow ej oferty komponentów do pojazdów użytkowych. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji , przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej także jako „Rozporządzenie w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców” ): Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, jest każdy rynek produ ktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%, • rynkiem właściwym, na który koncen tracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym , jest każdy rynek właściwy, jeżeli działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na któr ym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 3 0 %, bez względu na to, czy aktualnie is tnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami, • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym , jest każdy rynek produktowy, na którym między przedsiębiorcami uczestni czącymi w koncentracji nie istn ieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367), organ antymonopolowy uznał, iż : a) przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na rynek sprzedaży sprzęgów dyszlowych w EOG W dotychczasowych decyzjach dotyczących koncentracji na rynku komponentów i części motoryzacyjnych Komisja Europejska oraz Prezes U rzędu nie definiowali jednolitego rynku dostaw części samochodowych, lecz uznawali poszczególne produkty samochodowe lub grupy produktów za odrębne rynki właściwe. 2 Zdaniem Prezesa 2 Decyzje Komisji Europejskiej: z 26 października 2014 r. w sprawie COMP/M.7401 – Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group ; Decyzja Komisji Europejskiej, 29 listopada 2007, COMP/M.4878, para. 9 – Continental/Siemens VDO , z 6 marca 2007 r. w spraw ie COMP/M.4456 – Mahle/Dana EPG (łożyska korbowodów i pierścienie tłokowe), z 12 października 2005 r. w sprawie COMP/M.3972 – TRW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 U rzędu , pomimo istnienia pewnej substytucyj ności strony podażowej w zakresie produkcji poszczególnych części, z punktu widzenia klienta poszczególne części pełnią specyficzne, odmienne funkcje, a zatem tworzą odrębne rynki produktowe 3 . Rynek części samochodowych często podlega dalszej segmentacji z podziałem na części przeznaczone do samochod ów osobow ych oraz lekki ch pojazd ów użytkow ych z jednej strony oraz średnie i ciężkie pojazdy użytkowe ( dalej: „ MHCV ") z drugiej stron y 4 . Komisja Europejska rozważała również, czy rynek komponentów do MHCV powinien być dalej rozdzielony na rynek komponentów do ciężarówek i autobusów z jednej strony i komponentów do przyczep z drugiej, ale ostatecznie pozostawiła tę kwestię otwartą 5 . Zgłaszający wskazał, że Grupa Jost i Grupa Hyva prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży komponentów do pojazdów użytkowych, ale ich oferta produktowa jest różna. Grupa Jost koncentruje się na produkcji i dostawie sprzęgów siodłowych i sprzęgów dyszlowych, a także osi do pojazdów użytkowych (ciężarówek i przyczep ) oraz części do maszyn rolniczych i budowlanych. Z kolei Grupa Hyva produkuje przede wszystkim hydrauliczne systemy załadunku i rozładunku do samochodów ciężarowych i przyczep. Z analizy informacji zawartych w zgłoszeniu wynika, że d ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży sprzęgów dyszlowych. Sprzęgi dyszlowe to urządzenia montowane z tyłu pojazdu ciągnącego (np. ciężarówki lub przyczepy), które łączą pojazd ciągnący z przyczepą lub z ciężarówką przegubową. Ze względu na ich ko nstrukcję techniczną, w tym konstrukcję jednostki ciągniętej (przyczepy/naczepy) sprzęgi dyszlowe nie mogą być zastąpione innym produktem, takim jak na przykład sprzęg siodłowy. Sprzęgi siodłowe są bowiem zasadniczo montowane w ciągnikach siodłowych, podcz as gdy sprzęgi dyszlowe mogą być montowane w ciężarówkach i przyczepach. Z powyższych względów sprzęgi siodłowe i dyszlowe należą do odrębnych rynków produktowych. W konsekwencji nie istnieją produkty konkurencyjne dla sprzęgów dyszlowych. Sprzęgi dyszlowe można rozróżnić ze względu na rozmiar ucha dyszla (tj. służącego jako połączenie z dyszlem), np. 40 mm, 50 mm lub 57 mm. Wybór zależy od zapotrzebowania klienta, który wybiera odpowiedni rozmiar Automotive/Dalphi Metal Espana (poduszki powietrzne i kierownice), z 18 października 2002 r. w sprawie COMP/M.2939 – JCI/Bosch /VB Autobatterien JV (akumulatory rozruchowe), z 29 października 2001 r. w sprawie COMP/M.2535 – Sogefi/Filtrauto (filtry) , Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK - 81/2012, s. 5. 3 Decyzja Prezesa UOKiK z 16 sierpnia 2021 r. nr DKK - 81/2012, s. 5. 4 Decyzje Komisji Europejskiej: z 23 stycznia 2020 r. w sprawie M.9383, para. 9 – 13 – ZF/WABCO , z 23 lipca 2012 r. w sprawie COMP/M.6537 para. 10 – Faurecia/Plastal , Decyzja Prezesa UOKiK z 16 kwietnia 2019 r. nr DKK - 88/2019, s. 7, Decyzja Prezesa UOKiK z 22 kwietnia 2015 r. nr DKK - 66/2016, s. 7. 5 Decyzja Komisji Europejskiej z 23 stycznia 2020 r. w sprawie M.9383, para. 14 – 19 – ZF/WABCO . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 w oparciu o swoje zapotrzebowanie, np. w zależności od obcią żenia przyczepy lub specyficznych wymagań na rynkach lokalnych. Zgłaszający wskazał, że podczas gdy standardowa przyczepa może być podłączona do pojazdu za pomocą sprzęgu 40 mm, cięższe przyczepy lub przyczepy do dalekich podróży będą raczej podłączane za pomocą sprzęgu 50 mm, aby zwiększyć ich wytrzymałość. W tym kontekście, z punktu widzenia klienta, różne rozmiary nie są wzajemnie zastępowalne. Jednak z perspektywy podaży producenci sprzęgów dyszlowych mogą przestawiać produkcję na swoich liniach produkc yjnych między różnymi rozmiarami, różniącymi się jedynie poszczególnymi częściami i ilością materiału potrzebnego do produkcji. W odniesieniu do rynku geograficznego Zgłaszający wskazał, że Komisja Europejska uznaje, iż zasięg geograficzny komponentów sam ochodowych (dla klientów OEM) obejmuje co najmniej obszar EOG, o ile nie ma wymiaru światowego, choć ostatecznie Komisja pozostawiła otwartą dokładniejszą definicję. Wśród powodów uzasadniających przyjęcie takiego zasięgu geograficznego Komisja wskazuje, i ż uczestnicy tego rynku zazwyczaj dostarczają te produkty globalnie a producenci OEM zazwyczaj zaopatrują się w nie globalnie. Ponadto Komisja wskazała na niskie koszty transportu takich produktów, jednolite regulacje dotyczące produktów i norm bezpieczeńs twa, a także brak przeszkód handlowych w EOG oraz podobne wzorce cenowe w całym EOG. W ocenie Zgłaszającego właściwy rynek geograficzny dla sprzedaży sprzęgów dyszlowych obejmuje rynek UE. Zgłaszający wskazał, że całkowita wielkość produkcji sprzęgów dyszl owych Grupy Hyva wyniosła w 2023 r. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sztuk zaś w 2022 r. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] takich sprzęgów . Na rynek UE Grupa Hyva dostarczała niewielkie ich ilości (ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sztuk w 2023 r. i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sztuk w 2024 r.). Sprzęgi dyszlowe przeznaczone na rynek UE produkowane są przez Grupę Hyva w zakładzie w Niemczech, zaś w Chinach produkowane są sprzęgi dyszlowe przeznaczone na resztę świata. Z kolei Grupa Jost wyprodukowała w 2022 r. ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sprzęgów dyszlowych, w 2023 r. ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , przy czym jej sprzedaż w UE wyniosła w 2022 r. ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] a w 2023 r. ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sztuk tych produktów. Zgłaszający wskazał, że ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sprzęgów dyszlowych zostało sprzedanych poza UE. W 2024 r. Grupa Jost sprzedała w UE ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] sztuk sprzęgów dyszlowych. Poniżej przedstawiono udziały uczestników koncentracji w rynku sp rzedaży sprzęgów dyszlowych w Unii Europejskiej w latach 2022 - 2023. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 Podmiot Wolumen sprzedaży Udział w rynku (%) 2022 r. 2023 r. 2022 r. 2023 r. Hyva 6 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Jost Łącznie Hyva i Jost VBG Group AB [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] SAF Holland (Orlandi) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Pozostali [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Rynek ogółem 140000 161000 100 100 Źródło: Dane Jost i Hyva. Jak wynika z informacji zawartych w powyżej tabeli łączny udział Grupy Jost i Grupy Hyva w rynku sprzedaży sprzęgów dyszlowych w UE w 2022 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % wg kryterium ilościowego i dotyczy [ tajemnic a przedsiębiorstwa ] . W 2 0 23 r. udział ten wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %, zatem przekroczył próg 20%, jednakże przy nieznacznym wzroście wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % odpowiadającym udziałowi Grupy Hyva. Nadmienić w tym miejscu należy, że łączny udział Grupy Jost i Grupy Hyva rynku sprzedaży sprzęgów dyszlowych w UE w ujęciu wartościowym w 2022 r. wyniósł ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % i [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % w 2023 r. (przy wartości tego rynku wynoszącej odpowiednio ok. 135 mln euro i 150 mln euro). Brak jest dostępnych publicznie informacji w zakresie wartości sprzedaży sprzęgów dyszlowych zrealizowanej w UE przez konkurentów Grupy Jost i Grupy Hyva. Do największych odbiorców sprzęgów dyszlowych Grupy Jost sprzedawa nych w UE w 2022 r. i 2023 r. należą [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , oraz producenci nadwozi przyczep, tj. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Grupa Jost dostarcza sprzęgi dyszlowe także dalszym odsprzedawcom i hurtownikom, którzy handlują częściami zamiennymi do samochodów. Obecni klienci Grupy Hyva w UE to producenci nadwozi i odsprzedawcy, ponieważ Grupa Hyva nie ma produktów zatwierdzonych przez producentów OEM w UE do bezpośredniej sprzedaży producentom OEM. Należą do nich takie firmy jak [ tajemnica przedsiębi orstwa ] . 6 Zgłaszający wskazał, że w przeszłości Grupa Hyva jako dystrybutor sprzedawała w Polsce i we Francji sprzęgi dyszlo we podmiotów trzecich ( [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Umowa dystrybucyjna w tym zakresie została zakończona w 2022 r., zaś sprzedaż w 2023 r. dotyczyła wyprzedaży pozostałych zapasów. Uwzględnienie tej sprzedaży nie wpływa na udział Grupy Hyva w tym r ynku, który nadal pozostaje na poziomie ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 Poniżej przedstawiono udziały uczestników koncentracji w rynku sprzedaży sprzęgów dyszlowych w Polsce. Podmiot Wolumen sprzedaży Udział w rynku (%) 2022 r. 2023 r. 2022 r. 2023 r. Hyva [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Jost Łącznie Hyva i Jost VBG Group AB [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] SAF Holland (Orlandi) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Pozostali [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Rynek ogółem 9800 1 4000 100 100 Źródło: Szacunki kierownictwa Jost W Polsce łączny udział Grupy Jost i Hyva w sprzedaży sprzęgów dyszlowych w 2022 r. i w 2023 r. oscylował w granicach [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %, przy czym [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , zaś w 2023 r. udział Grupy Jost wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % w ujęciu ilościowym a udział Grupy Hyva ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Wskazać w tym miejscu należy, że Grupa Jost i Grupa Hyva nie produkują sprzęgów dyszlowych w Polsce. Z głaszający wskazał, że w Polsce istnieje kilku małych lokalnych producentów sprzęgów dyszlowych, niemniej prawie wszystkie sprzęgi dyszlowe sprzedawane w Polsce pochodzą z importu. b) rynki, na które koncentracja wywiera wpływu w układzie wertykalnym W niniejszej sprawie nie występują rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym , bowiem nie istnieją rynki, na których działa co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzeda ży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wer tykalnie , i udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków prz ekracza 3 0 %, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami . c) rynki, na które koncentracja wywiera wpływu w układzie konglomeratowym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 Zgłaszający wskazał , że Grupa Hyva posiada ok. [ tajemnica przedsi ębiorstwa ] % udział w rynku sprzedaży żurawi rolkowych w EOG. Z kolei Grupa Jost posiada w EOG udział przekraczający 40% w rynkach obejmujących: - sprzedaż sprzęgów siodłowych ( ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % ) , - sprzedaż stopów podwozia (nóg podporowych) i sworzni królewskich w EOG ( ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %, - sprzedaż obrotnic w EOG ( ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % ). Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycj i dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie n iezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na rynek sprzedaży sprzęgów dyszlowych na ter ytorium UE. Łączny udział Grupy Jost i Grupy Hyva w 2022 r. w tym rynku wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % w ujęciu ilościowym a w 2023 r. ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Udział ten kształtował się zatem poniżej progu 40%, z którym ustawa o och r onie konkurencji łączy posiadanie pozycji dominującej. Na rynku tym Grupa Jost i Grupa Hyva spotykają się z konkurencją głównie ze strony jednego przedsiębiorcy, tj. VBG Group AB (Szwecja), z szacunkowym udziałem w rynku w 2022 r. na poziomie ok. [ tajemni ca przedsiębiorstwa ] % a w 2023 r. na poziomie ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. W ocenie Prezesa Urzędu w wyniku planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności poprzez uzyskanie bądź wzmocnienie pozycji dominującej. Grupa Hyva posiada niewielki ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % udział w rynku sprzedaży sprzęgów dyszlowych w UE zarówno w 2022 r. jak i w 2023 r. Udział Grupy Jost w tym rynku wynosi ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % w 2022 r. i ok. [ tajemn ica przedsiębiorstwa ] % w 2023 r. Z uwagi na nieznaczny udział rynkowy Grupy Hyva w tym rynku nie ma podstaw do uznania, że w wyniku koncentracji Grupa Jost uzyska pozycję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 pozwalającą na działanie niezależnie od konkurentów i kontrahentów. Uzasadniając pow yższe stanowisko Prezesa Urzędu powtórzyć należy, że łączny udział uczestników koncentracji w UE w zakresie sprzęgów dyszlowych pozostaje na poziomie poniżej 40%. Jednocześnie główny konkurent Grupy Jost i Grupy Hyva w zakresie sprzęgów dyszlowych sprzedaw anych w UE, tj. VBG Group AB (Szwecja), posiada udział istotnie przewyższający łączny udział Grupy Jost i Grupy Hyva. VBG Group AB jest europejskim liderem tego rynku z ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % udziałem i specjalizuje się prawie wyłącznie w sprzę gach dyszlowych. Stanowi zatem istotną przeciwwagę dla połączonej działalności Grupy Jost i Grupy Hyva na rynku sprzedaży sprzęgów dyszlowych w UE. Jeśli chodzi o odbiorców sprzęgów dyszlowych należy uwzględnić fakt, iż są nimi światowi producenci samochod ów ciężarowych (OEM) oraz producenci przyczep i naczep. Należą do nich [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Dysponują oni istotną siłą nabywczą, ograniczającą możliwość działania Grupie Jost i Grupie Hyva w sposób niezależny od konkurentów. Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Prezesa Urzędu nie ma podstaw do uznania, iż w wyniku planowanej koncentracji Grupa Jost i Grupa Hyva uzyskają pozycję umożliwiającą im działanie niezależnie od konkurentów i kontrahentów. W niniejszej sprawie nie występują rynki, na które k oncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Odnosząc się do rynków, na których uczestnicy koncentracji posiadają udział przekraczający 40%, w ocenie Prezesa Urzędu, brak jest podstaw do uznania, że silna pozycja Grupy Hyva i Grupy Jost w rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, zostanie przeniesiona na inne rynki, na których działają Grupa Jost i Grupa Hyva. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (D z. U. z 2024 r., poz. 1568) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawa ch cywilnych (Dz . U. z 2024 r., poz. 959 ze zm. ), odwołanie od Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od k osztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo a kcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piś mie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie m a dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w s ądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Otrzymuj e : Jost - Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH, Niemcy za pośrednictwem pełnomocnika [informacja prawnie chroniona]