DKK-254/2025

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, 6 listopada 20 25 r . DKK - 2.421. 5 7 .202 5 .RAW DECYZJA nr DKK - 254 /20 25 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm. ) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowani a antymonopolowego wszczętego na wniosek CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji , polegającej na przejęciu przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, kontroli nad MKRI sp. z o.o. z siedzibą w Malborku . Uzasadnienie W dniu 12 sierpnia 202 5 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, kontroli nad MKRI sp. z o.o. z siedzibą w Malborku , tj. koncentracji określonej w art . 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm. – zwanej dalej „ ustawą o ochronie konkurencji ”). W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: − łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji – w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 − łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji – w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro , tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , − przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie kon kurencji , 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania a dministracyjnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. ), Prezes Urzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 19 sierpnia 2025 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji Aktywny uczestnik koncentracji . CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach 1 („ CCC ” lub „ Zgłaszający ”) – stojąca na czele grupy kapitałowej („ Grupa CCC ”) spółka zajmująca się detaliczną sprzedażą obuwia pod markami własnymi, między innymi: Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi, Bassano, Sergio Bardi, jak również sprzedająca marki obce , między innymi: New Balance, Adidas oraz Puma. Grupa Kapitałowa CCC koncentruje swoją działalność na detalicznej sprzedaży obuwia, w ramach której – pod marką CCC – prowadzi sprzedaż zarówno w kanale tradycyjnym, jak i za pośrednictwem sklepu internetow ego pod adresem www. ccc.eu. Poza Polską Grupa CCC posiada sklepy stacjonarne na : Słowacji, Węgrzech, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Serbii , Niemczech, Ukrainie, Rumunii, Łotwie, Litwie, Mołdawii, Bułgarii i Estonii. 1 O statecznie nie zdecydowano jeszcze , która spółka z G rupy CCC docelowo nabędzie udziały w MKRI sp. z o.o . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 Grupa CCC prowadzi także detaliczną sprzedaż obuwia poprzez platformę internetow ą e - obuwie, na której dostępnych jest kilkaset marek (zarówno własnych, jak i obcych), w tym także marki premium. Pod firmą e - obuwie działają również stacjonarne salony, gdzie kupujący mogą wcześniej przymierzyć buty, które chcą zamówić przez Internet, zamówić towar , bądź nabyć go bezpośrednio – jest to format, który łączy sklep online ze sklepem stacjonarnym. Ponadto Grupa CCC prowadzi sieć sklepów stacjonarnych pod nazwą Half Price (format off - price), gdzie markowe produkty (m.in. buty, odzież i wyposażenie wnętrz) dostępne są w cenach znacznie niższych niż ceny regularne. Sklepy stacjonarne HalfPrice obecne są w Polsce, jak również w Czechach, na Słowacji, w Węgrzech, Austrii, Rumunii, Łotwie oraz w Hiszpanii. Grupa CCC posiada również platformę internetow ą MODIVO, za pośrednictwem której sprzedaje między innymi ubrania i obuwie marek premium, a także innych marek, w tym marek własnych. W 2024 r. Grupa CCC dokonała przeję ła Raw aki sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, która prowadzi aktualnie 5 sklepów Boardriders, oferujących klientom odzież i obuwie marek sportowych i streetwearowych (m.in. Roxy, Bilabong, Quiksilver, DC Shoes). Od drugiej połowy 2024 r. Grupa CCC rozwija sieć franczyzową sklepów z odzieżą i obuwiem pod nazwą W orldbox . Na chwilę składania wniosku w sieci funkcjonuje 6 sklepów (w Giżycku, Myszkowie, Piasecznie, Węgrowie, Chełmnie oraz w Skarżysku Kamiennej) prowadzonych we współpracy z franczyzobiorcą spoza Grup y CCC. W 2025 r. G rupa CCC przejęła kontrolę nad spółką Szopex s p. z o.o. z siedzibą w Olsztynie („ Szopex ”) , która działa na rynku obuwia oraz odzieży sportowej w segmencie premium. S zopex s pecjalizuje się w asortymencie przeznaczonym do uprawiania biegania – Sklep Biegacza, produktach związan ych z szeroko pojętą kulturą koszykówki – SK Store oraz sneakersach i ubraniach streetwearowych z segmentu premium , sprzedawanych w Warsaw Sneaker Store . Podmiotami posiadającymi powyżej 5% praw g łosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy CCC są: ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga – 38,5%, Nationale - Nederlanden OFE z siedzibą w Warszawie – 8,3%, fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie – 6%, oraz Allianz Polska OFE z siedzibą w Warszawie – 5,8%. Z uwagi na faktycznie występujący rozkład głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy CCC, należy przyjąć, że spółka jest kontrolowana przez ULTRO S.à r.l. Poza Zgłaszającym obrót na terytorium Polski osiągają lub są zarejestrowane następujące podmioty wchodzące w skład Grupy CCC : CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 w Polkowicach – zajmująca się hand lem hurtowy m , w szczególności obuwiem, odzieżą, akcesoriami oraz artykułami wyposażenia wnętrz, CCC Shoes & Bags sp. z o.o z siedzibą w Polkowicach – będąca spółk ą holdingo wą , Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze – prowadząca handel detaliczny online (w niewielkim zakresie również stacjonarny) odzieżą, obuwiem i akcesoriami, eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – świadcząca usług i logistyczn e na potrzeby Grupy CCC, Halfprice sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach – prowadząca handel detaliczny, w szczególności odzieżą, obuwiem i akcesoriami, artykułami wyposażenia wnętrz, zabawkami oraz artykułami żywnościowymi. Obrót: Łączny szacunkowy obrót osiągnięty przez Grupę CCC w 2024 r. wyniósł: • na świecie – ok. 2 4 11 mln euro. • w Polsce – ok. [Informacja p rawnie chroniona] euro. Pasywny uczestnik koncentracji . MKRI sp. z o.o. z siedzibą w Malborku („ MKRI ” lub „ Spółka Przejmowana ”) – spółka prowadząca działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów , takich jak plecaki, okulary czy portfele. Spółka Przejmowana posiada 115 sklepów pod marką kaes oraz 53 sklepów pod marką Worldbox (sieć fra nczyzowa Zgłaszającego) , które zlokalizowane są na obszarze całej Polski , głównie w małych i średniej wielkości miastach . Wiodącym asortymentem w sklepach MKRI jest odzież, która stanowi około [Informacja p rawnie chroniona] % całej oferty. Jest to odzież : casualowa , taka jak : bluzy, jeans y , sukienki, spodnie czy kurtki , oraz sportowa tj. : dresy, spodenki i t - shirty. W sklepach MKRI dostępna jest odzież między innymi takich marek , jak: Guess, Jack Jones, Beverly Hills Polo Club, Only czy Tom Tailor. Ponadto MKRI w swoich sklepa ch sprzedaje obuwie , które stanowi [Informacja p rawnie chroniona] % całej oferty . W głównej mierze jest to obuwie lifestylowe (sneakersy) oraz trampki. Ofertę tę uzupełnia obuwie sezonowe , takie ja k klapki i sandały. W sklepach sprzedawane jest obuwie sportowe , między innymi marek: Ad idas, Puma, Reebok czy 4F. Dopełnieniem całej oferty sklepu są akcesoria, takie jak : okulary, czapki czy plecaki. Sklep y nie posiada ją szerokiej oferty tych towarów, a jedynie pojedyncze modele. Akcesoria stanowią jedynie [Informacja p rawnie chroniona] % całej oferty sklepów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 MKRI skup ia się w głównej mierze na sprzedaży tradycyjnej – pierwotnie pod szyldem kaes, obecnie sukcesywnie wdrażając jako franczyzobiorca koncept Worldbox. Poza sprzedażą tradycyjną, Spółka Przejmowana prowadzi również – n a marginalną skalę – sprzedaż online, która nie jest aktywnie rozwijana. Spółka Przejmowana na moment zgłoszenia kontrolowana jest przez ARCA REO p.s.a. z siedzib ą w Krakowie („ ARCA ”), któr a posiada 70% udziałów . Zgłaszający posiada 10% udziałów, zaś pozostałe 20% posiada p. Michał Kujawa – ob ywatel polski. MKRI kontroluje MKI s p. z o.o. z siedzibą w Malborku , która działa wewnątrzgrupowo – pełniąc funkcję zaplecza logistyczno - zakupowego dla MKRI, oraz KAES Retail s p. z o.o. z siedzibą w Malborku – obsługuj ącą w zakresie usług informatycznych w yłącznie spółki z grupy kapitałowej MKRI. Obrót: Łączny obrót osiągnięty przez Spółkę Przejmowaną w 2024 r. wyniósł: • na świecie – ok. [Informacja p rawnie chroniona] euro. • w Polsce – ok. [Informacja p rawnie chroniona] euro. Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji . Planowana transakcja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez Zgłaszającego kontroli nad Spółką Przejmowaną. Podstawą koncentracji jest podpisany 11 sierpnia 2025 r. przez Zgłaszającego oraz ARCA, List Intencyjny, zgodnie z którym Zgłaszający nabędzie udziały Spółki Przejmowanej stanowiące nie mniej niż 41% kapitału zakładowego, co – w połączeniu z obecnie posiadanymi 10% akcji – pozwoli Zgłaszającego na przejęcie wyłącznej kontroli nad MKRI. Głównym celem zgłaszanego zamiaru koncentracji jest dalszy rozwój Grupy Kapitałowej CCC i rozszerzenie jej działalności na obszary małych i średniej wielkości miast w całej Polsce. Z uwagi na fakt, iż o ferta MKRI to głównie odzież, Zgłaszający planuje pona dto w ten sposób wejść na lokalne rynki sprzedaży ubrań w kanale tradycyjnym. G rupa Kapitałowa CCC zamierza zwiększyć dostępność szerszej oferty ubrań – szczególnie znanych marek – dla mieszkańców małych miast. Zgłaszający planuje dokonać koncentracji niez włocznie po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ . W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istn ienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367 – dalej „Rozporządzenie” ) wskazać należy, iż: A) Koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na: 1) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący aglomerację warszawską , 2) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Andrychów , 3) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Baranów , 4) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Barlinek , 5) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Biał ą Podlask ą , 6) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Białki , 7) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Białogard , 8) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Bolechowo , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 9) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Braniewo , 10) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Budzistowo , 11) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Bytom , 12) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Bytów , 13) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Chodzież , 14) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Chojnice , 15) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Choszczno , 16) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Czarnków , 17) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Czeladź , 18) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Drawsko Pomorskie , 19) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Garwolin , 20) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Giżycko , 21) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Głubczyce , 22) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Goleniów , 23) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Golub - Dobrzyń , 24) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Gorzów Wielkopolski , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 25) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Gostynin , 26) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwi a sportowego obejmujący Grodzisk Wielkopolski , 27) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Grójec , 28) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Gryfice , 29) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Gubin , 30) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Hrubieszów , 31) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kalisz , 32) lokalny r ynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kamienn ą Gór ę , 33) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kartuzy , 34) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kętrzyn , 35) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kielce , 36) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kłodzko , 37) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Koł o , 38) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kościan , 39) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kościerzyn ę , 40) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Krasnystaw , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 41) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kutno , 42) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Kwidzyn , 43) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Legionowo , 44) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lidzbark Warmiński , 45) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lubań , 46) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lubin , 47) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lublin , 48) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lubliniec , 49) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lubrzę , 50) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Lubsko , 51) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Łęczn ą , 52) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Łowicz , 53) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Malbork , 54) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Mię dzyrzecz , 55) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Mikołów , 56) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Mrągowo , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 57) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Myszków , 58) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Myślenice , 59) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Nakło Nad Notecią , 60) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Nowe Miasto Lubawskie , 61) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Nys ę , 62) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Oborniki Wielkopolskie , 63) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Olecko , 64) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Oleśnic ę , 65) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sp ortowego obejmujący Oławę , 66) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Ostrołęk ę , 67) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Ostrowiec Świętokrzyski , 68) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Ostród ę , 69) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Ostrzeszów , 70) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Otwock , 71) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pabianice , 72) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pajęczno , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 73) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Piaseczno , 74) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Piotrków Trybunalski , 75) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pisz , 76) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pleszew , 77) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Płońsk , 78) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Przasnysz , 79) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pszczyn ę , 80) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Puławy , 81) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Pułtusk , 82) lokalny r ynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Racibórz , 83) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Rumi ę , 84) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Sieradz , 85) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Skarżysko Kamienn ą , 86) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Skierniewice , 87) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Sławno , 88) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Słubice , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 89) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Sochaczew , 90) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Sokołów Podlaski , 91) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Sokółkę , 92) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Stalow ą Wol ę , 93) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Strzegom , 94) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Strzelce Krajeńskie , 95) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sporto wego obejmujący Strzelce Opolskie , 96) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Syców , 97) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Szamotuły , 98) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarne j obuwia sportowego obejmujący Szczecinek , 99) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Szubin , 100) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Świdnik , 101) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Świecie, 102) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Tomaszów Lubelski , 103) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Trzciank ę , 104) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Tuchol ę , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 105) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Wąbrzeźno , 106) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Węgrów , 107) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Zawiercie , 108) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Złotów , 109) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Zwoleń , 110) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Żagań , 111) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujący Żuromin , 112) lokalny rynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmując y Żyrardów , 113) krajowy rynek detalicznej sprzedaży obuwia sportowego online, bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się na tych rynkach i ich łączny udział w każdym z nich przekracza próg 20%. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi d o uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie określenia rynków właściwych w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także ich charakterystykę . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 1. Uzasadnienie określenia rynków wspólnych w aspekcie produktowym i geograficznym , na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. 1.1. Rynki w aspekcie produktowym. Zgodnie z orzecznictwem Komisji Europejskiej (dalej również jako „ Komisja ”) , rynek sprzedaży detalicznej może być podzielony na rynek detalicznej sprzedaży produktów żywnościowych oraz rynek detalicznej sprzedaży produktów nieżywnościowych 2 . Rynek detalicznej sprzedaży produktów nieżywnościowych może być dalej podzielony na bardzie j szczegółowe kategorie produktów, obejmujące m.in. obuwie oraz odzież, jak również towary sportowe i używane do kempingu. W decyzjach dotyczących produkcji i sprzedaży odzieży oraz akcesoriów Komisja nie przyjęła ostatecznej definicji rynku w odniesieniu do właściwego rynku lub rynków produktowych 3 , uznając jednak, że odzież można odróżnić od obuwia 4 . Komisja zajmowała się już wcześniej (pod)segmentami rynku odzieży, w szczególności odzieży sportowej 5 . Komisja rozważyła ponadto podział segmentu obuwia spo rtowego na obuwie czysto sportowe (tj. obuwie sportowe przeznaczone do uprawiania sportu) oraz obuwie rekreacyjne / lifestyle'owe (tj. obuwie inspirowane sportem, używane głównie w celach rekreacyjnych), ale ostatecznie pozostawiła kwestię dokładnego rozgr aniczenia otwartą 6 . Ponadto Komisja Europejska 7 – odnosząc się do segmentu odzieżowego – wskazywała, że w celu wyznaczania rynku właściwego należy wziąć pod uwagę charakter oraz właściwości oferowanych produktów odzieżowych oraz preferencje konsumentów. Komisja wyodrębniła również rynek dóbr luksusowych, do których zaliczyła ekskluzywne marki odzieży, produkty w segmencie tzw. średniej klasy oraz produkty z najniższej półki cenowej. Prezes Urzędu w swoim dotychczasowym orzecznictwie również wskazał, iż r ynek odzieżowy, obok podziału według ceny, może podlegać segmentacji według grupy docelowej (rynek odzieży damskiej, 2 Sprawa o sygn. M.5721 . 3 Sprawa o sygn. M.6726 – AAEC/Rabo Investments/Vecella/HVEG , para 14. 4 Sprawa o sygn. M.5721 – Otto/Primondo Assets , para 20. 5 Sprawa o sygn. M.3942 – Adidas/Reebok , paras 8 et seq ; Case COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets , para 39. 6 Sprawa o sygn. M.3942 – Adidas/Reebok. 7 Sprawy o sygn. : M.1534 , M.1780. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 rynek odzieży męskiej oraz odzieży dziecięcej) oraz według typu produktu (odzież codzienna, sportowa, elegancka, bielizna). Sprzedaż przez Internet i sprzedaż stacjonarna w orzecznictwie Prezesa Urzędu uważane są za osobne rynki produktowe 8 . Wynika to między innymi z odmiennego przebieg u procesu zakupu (m.in. kontakt ze sprzedawcą i produktem, wielkość zamówienia, sposób dostawy i zapłaty oraz sposób składania zamówienia) , który powoduje, że to inne elementy oferty decydują o sukcesie na rynku , jak również inne czynniki determinują zachow ania konsumentów . Ponadto pomiędzy rynkami sprzedaży stacjonarnej oraz internetow ej występują różnice w cenach (produkty nabywane w Internecie zwykle można kupić taniej, co wynika z faktu, że sklepy internetow e nie ponoszą kosztów utrzymywania sklepów stac jonarnych , mają co do zasady niższe koszty obsługi klienta oraz magazynowani a towaru, z drugiej jednak strony ponoszą większe inwestycje na systemy logistyczne i informatyczne ). 1.2. Uzasadnienie określenia rynku w aspekcie geograficznym. Przy wyznaczaniu geograficznego rynku właściwego dla danej koncentracji należy uwzględnić obszar, na którym, ze względu na rodzaj oferowanych usług i ich właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa Urzędu 9 , rynek właściwy w aspekcie geograficznym dla stacjonarnej sprzedaży detalicznej obuwia, odzieży oraz akcesoriów jest wyznaczany jako rynek lokalny, obe jmujący swoim zasięgiem miasto (miejscowość , aglomeracja lub konurbacja ). Sprzedaż przez Internet , odmiennie niż sprzedaż stacjonarna, uznawana jest w orzecznictwie Prezesa Urzędu za osobny rynek produktowy o zasięgu krajowym 10 . Takie wyznaczenie rynku geograficznego wynika z faktu, że miejsce dokonywania zakupu (miejsce, w którym przebywa konsument) – tak długo, jak znajduje się na terenie Polski – przestaje mieć znaczenie, bowiem sklepy internetowe, platformy sprzedażowe oraz marketplace’y oferują dost awy na terenie całego kraju, które realizowane są w porównywalnym czasie. Dodatkowo konsument posiada szeroki wybór jej metody (dostawa na adres domowy, do automatu 8 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK - 143/2018 z 16 sierpnia 2018 r. (sygn. akt. DKK2 - 420/2/17/IPW). 9 Decyzj a Prezesa Urzędu nr DKK - 213/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. 10 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK - 143/2018 z 16 sierpnia 2018 r. (sygn. akt. DKK2 - 420/2/17/IPW). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 paczkowego, do sklepu). Koszty transportu – w stosunku do ceny produktu – są zaś relatywnie niskie i takie same, bez względu na lokalizację konsumenta. M ając powyższe na względzie , Prezes Urzędu wyznaczył w niniejszej sprawie następujące rynki właściwe: lokalne rynki detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujące obszar poszcze gólnych 112 miast i aglomeracji , oraz krajowy rynek detalicznej sprzedaży obuwia sportowego online. 2. Charakterystyka rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym . 2.1. Lokalne rynki detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego. 2.1.1.Informacje ogólne Rynki stacjonarnej sprzedaży obuwia sportowego są bardzo rozdrobnione i charakteryzują się dużą liczbą podmiotów o zróżnicowanym charakterze i wielkości. W większych miastach i aglomeracjach działają na nich zarówno duże sklepy specjalizujące się w sprzedaży obuwia, będące częścią sieci o zasięgu wykraczającym poza rynek polski (np. Deichmann), jak również małe sklepy sprzedające obuwie z segmentu wyłącznie ekonomicznego i medium. Marki premium z reguły dostępne są w mniejszych s klepach (butikach), które charakteryzują się prestiżową lokalizacją i wystrojem wnętrza o wyższym standardzie (np. Kazar). W rynku detalicznej sprzedaży obuwia należy także uwzględnić sklepy stricte sportowe, w których sprzedawany jest wyłącznie asortymen t sportowy, w tym obuwie przeznaczone do uprawiania różnych dyscyplin sportu ( są to zarówno duże sieci sklepów sportowych np. Decathlon czy InterSport, jak również małe, lokalne sklepy). Wśród tych sklepów działają zarówno te, które posiadają asortyment dl a osób profesjonalnie uprawiających różne dyscypliny sportowe, jak również te które posiadają bardzo szeroką ofertę obuwia, które mieści się w kategorii obuwie sportowe, ale uznawane jest raczej obecnie za tzw. obuwie lifestylowe. W ostatnich latach nastąp iła zauważalna zmiana w podejściu do ogólnie pojmowanego obuwia sportowego, jest ono na szeroką skalę wykorzystywane jako obuwie casualowe, taki trend zauważalny jest nie tylko wśród ludzi młodych ale dotyczy całej populacji. Popularne sneakersy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 dostępne s ą zarówno w sklepach z obuwiem, sklepach sportowych, jak również jako uzupełnienie oferty w sklepach z odzieżą sportową . W sklepach odzieżowych, zarówno sieciowych (takich jak np. H&M, Zara, Reserved, Diverse) jak i niesieciowych, również coraz większą rolę zaczyna odgrywać oferta obuwia; stanowi ona stałą ofertę sklepu oferując konsumentowi kompleksową ofertę – ubranie plus obuwie. Zdaniem Zgłaszającego należy więc uwzględnić je w analizie detalicznych rynków sprzedaży obuwia, tym bardziej , że do udziałów rynkowych grupy kapitałowej CCC wliczane są także udziały sklepów HalfPrice, a w ich ofercie buty są jednym z wielu oferowanych towarów. Na lokalnych rynkach sprzedaży butów w kanale tradycyjnym działają także takie podmioty, które skupiaj ą kilka sieci sprzedaży obuwia o różnym asortymencie i różnych przedziałach cenowych. Takim podmiotem jest Marketing Investment Group (MIG), która zarządza sieciami: JD Sports (5 salonów), Sizeer (204 salony), Timberland (16 salonów), 50 style (156 salonó w), Symbiosis (18 salonów) oraz 9 sklepów Umbro. Udział MIG w rynku sprzedaży obuwia szacuje się na około 7% w skali kraju. W mniejszych ośrodkach – z uwagi na mniejszą populację ludności, a co za tym idzie mniejszy popyt, sklepów z obuwiem jest mniej i ni e są one tak wysoko wyspecjalizowane. Większość podmiotów ma ofertę z obuwiem wizytowym, casualowym i sportowym, dla mężczyzn, kobiet i dzieci. W mniejszych ośrodkach miejskich nie ma także (albo jest obecna w znacznie mniejszym stopniu) oferty marek premi um. W zdecydowanej większości obuwie dostępne na tych rynkach kwalifikuje się do segmentu ekonomicznego. W sklepach stacjonarnych CCC dostępn a jest pełna oferta obuwi a dla mężczyzn, kobiet i dzieci, tj.: wizytowe, casualowe i sportowe (sneakersy). Asortyment sklepów stacjonarnych podlega sezonowości; wraz ze zmianą pór roku dostępny towar ulega adekwatnej zmianie. Zgłaszający sprzedaje obuwie sportowe pod markami własny mi, między innymi: Jenny, Sprandi, czy Deezee , jak również posiada w swojej ofercie marki obce m.in. New Balance, Adidas czy Puma. Jak już zostało wskazane , podstawowym asortymentem sklepów kaes i W orldbox jest odzież, zaś obuwie stanowi uzupełnienie ofer ty. W sklepach MKRI dostępne jest głównie obuwie sportowe (sneakersy). Oferta kaes i Worldbox skierowana jest głównie do mężczyzn, w mniejszym zakresie do kobiet i młodzieży. Sklepy oferują asortyment takich marek jak : Adidas, Puma, Reebok czy 4F. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 18 W dotychczasowym orzecznictwie Prezes UOKiK wprowadził segmentację 11 rynku obuwia na: segment ekonomiczny , segment medium , oraz segment premium . Zgłaszający oferuje obuwie we wszystkich wskazanych powyżej przedziałach cenowych, choć jego oferta w sklepach sta cjonarnych koncentruje się na segmencie ekonomicznym i medium. Oferta MKRI pozycjonuje się w segmentach medium i ekonomicznym, z przewagą segmentu medium. R ynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia charakteryzuje się niskimi barierami wejścia. Nie ist nieją na nim bariery natury administracyjnej (zezwolenia, koncesje , itp. ), a jak wskazuje Zgłaszający , rozpoczęcie działalności w zakresie prowadzenia sklepu o powierzchni ok. 200m 2 wiąże się z koniecznością zainwestowania ok. 450 tys. zł na adaptację wnętrza, wyposażenie i zatowarowanie sklepu. Są to nakłady związane ze standardowym rozpoczęciem działalności gospodarczej, obejmujące koszt wynajęcia lokalu, zakupu towaru czy wynagrodzenia pracowników. 2.1.2. Pozycja rynkow a uczestników koncentracji Zgłaszający przedstawił szacunkowe udziały uczestników koncentracji bazujące na samodzielnie zgromadzonych danych. W odniesieniu do Zgłaszającego składały się na nie: a) lista sklepów operujących na danym rynku lokalnym; b) szacunki odnośnie do powierzchni sklepów posiadających w ofercie obuwie i odzież; c) szacunki odsetka struktury zapasu poszczególnych kategorii asortyment w poszczególnych sklepach. Główne założenia zaprezentowanej przez Zgłaszającego metody sprowadzały się do ustalenia w ielkoś ci sprzedaży danego sklepu („ WSS ”) dla każdej z kategorii asortymentowych , która stanowiła iloczyn następujących składowych: a) szacunkowej powierzchni sklepu w danym rynku („ SPow ”) ; b) średniej sprzedaży na m 2 wg danych własnych („ ŚrSp ”) ; c) wskaźnika efektywności sprzedaży na m 2 („ WES ”) [Informacja p rawnie chroniona] ; d) szacunkowego odsetka struktury zapasu poszc zególnych kategorii asortymentu („ %SZ ”) ; WSS = SPow * ŚrSP * WES * %SZ 11 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK - 213/2015. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 19 Dane o dnośnie do sprzedaży sklepów należących do grupy kapitałowej CCC ujęte zostały na bazie danych rzeczywistych („ WSSCCC ”) . Z kolei d ane odnośnie do sprzedaży sklepów Spółki Przejm owanej zostały o szacowane według metody użytej d o danych rynkowych („ WSSWB ”) . Wielkość rynku lokalnego („ WRL ”) została wyliczona jako suma sprzedaży sklepów operujących na danym rynku lokalnym: WRL = WSSCCC + WSSWB + WSS1 + WSS2 + .... Udziały rynkowe („ UR ”) w poszczególnych rynkach lokalnych powstały jako proporcja wielkości sprzedaży sklepów należących do grupy kapitałowej CCC do wielkości rynku lokalnego – oddzielnie dla poszczególnych kategorii asortymentu. Udziały rynkowe w dużych m iastach (aglomeracja warszawska, konurbacja górnośląska oraz Wrocław), z uwagi na nieporównywalnie większą liczbę podmiotów, zostały oszacowane analogicznie do sposobu wskazanego w decyzji Prezes a Urzędu nr DKK - 67/2025. Badaniem przeprowadzonym przez Zgłaszającego nie zostały objęte dyskonty, takie jak Lidl czy Biedronka. Pomimo tego, że posiadają one w swojej ofercie zarówno obuwie , jak i odzież , a tym samym udział w ty ch rynk ach , z uwagi na brak stałej oferty w tym asortymencie nie uwzględniono ich przy szacowaniu udziałów rynkowych. Udziały uczestników koncentracji na tak określonych ry n kach wspólnych i przy takiej metodyce w 202 4 r. przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 – udziały uczestników koncentracji w lokalnych rynkach sprzedaży obuwia sportowego w kanale tradycyjnym. Rynek geograficzny Udział Zgłaszającego Udział Spółki Przejmowanej Udział łączny Andrychów 10 - 15% 15 - 20% 30 - 40% Baranów 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Barlinek 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Biała Podlaska 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Białki 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Białogard 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Bolechowo 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Braniewo 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Budzistowo 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Bytom 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Bytów 10 - 15% 10 - 15% 20 - 30% Chodzież 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 20 Chojnice / Lipienice 30 - 40% 0 - 5% 30 - 40% Choszczno 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Czarnków 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Czeladź 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Drawsko Pomorskie 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Garwolin 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Giżycko 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Głubczyce 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Goleniów 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Golub - Dobrzyń 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Gorzów Wielkopolski 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Gostynin 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Grodzisk Wielkopolski 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Grójec 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Gryfice 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Gubin 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Hrubieszów 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Kalisz 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Kamienna Góra 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Kartuzy 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Kętrzyn 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Kielce 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Kłodzko 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Koło 30 - 40% 0 - 5% 30 - 40% Kościan 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Kościerzyna 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Krasnystaw 15 - 20% 15 - 20% 30 - 40% Kutno 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Kwidzyn 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Legionowo 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Lidzbark Warmiński 20 - 30% 5 - 10% 20 - 30% Lubań 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Lubin 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Lublin 30 - 40% 0 - 5% 30 - 40% Lubliniec 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Lubrza 10 - 15% 10 - 15% 20 - 30% Lubsko 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Łęczna 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Łowicz 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Malbork 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Międzyrzecz 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Mikołów 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Mrągowo 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Myszków 10 - 15% 10 - 15% 20 - 30% Myślenice 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Nakło Nad Notecią 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 21 Nowe Miasto Lubawskie 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Nysa 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Oborniki Wielkopolskie 20 - 30% 5 - 10% 20 - 30% Olecko 20 - 30% 5 - 10% 20 - 30% Oleśnica 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Oława 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Ostrołęka 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Ostrowiec Świętokrzyski 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Ostróda 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Ostrzeszów 20 - 30% 5 - 10% 20 - 30% Otwock 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Pabianice 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Pajęczno 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Piaseczno 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Piotrków Trybunalski 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Pisz 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Pleszew 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Płońsk 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Przasnysz 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Pszczyna 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Puławy 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Pułtusk 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Racibórz 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Rumia 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Sieradz 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Skarżysko - Kamienna 15 - 20% 10 - 15% 30 - 40% Skierniewice 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Sławno 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Słubice 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Sochaczew 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Sokołów Podlaski 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Sokółka 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Stalowa Wola 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Strzegom 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Strzelce Krajeńskie 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Strzelce Opolskie 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Syców 5 - 10% 20 - 30% 30 - 40% Szamotuły 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Szczecinek 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Szubin 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Świdnik 15 - 20% 5 - 10% 20 - 30% Świecie 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Tomaszów Lubelski 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Trzcianka 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Tuchola 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Wąbrzeźno 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 22 Węgrów 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Zawiercie 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Złotów 20 - 30% 0 - 5% 20 - 30% Zwoleń 20 - 30% 0 - 5% 30 - 40% Żagań 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Żuromin 20 - 30% 5 - 10% 30 - 40% Żyrardów 15 - 20% 0 - 5% 20 - 30% Źródło: Zgłoszenie. Największymi konkurentami na powyższych rynkach lokalnych są: Deichmann - Obuwie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający na poszczególnych rynkach udziały rzędu 20 - 35%, Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej ( 15 - 25% ) , LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (10 - 20%), Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (5 - 10%), czy OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (5 - 10%) . Dodatkowo na każdym z wyżej wymienionych rynk ów funkcjonują liczne sklepy lokalne, posiadające w swojej ofercie również obuwie sportowe. 2.2. Krajowy rynek detalicznej sprzedaży obuwia sportowego online. Rynek handlu elektronicznego jest rynkiem konkurencyjnym, z uwagi na fakt, że występuje na ni m duża liczba podmiotów . Po za własnymi sklepami online , po tencjalni sprzedawcy e - commerce mają możliwość skorzysta nia z szerokiej oferty platform sprzedażowych tzw. marketplace - ów , takich jak Allegro czy Amazon, które zapewniają całe oprzyrządowanie potrzeb ne do sprzedaży na platformie. Sklepy online mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych i analitycznych, które pozwalają precyzyjnie dostosować ofertę do potrzeb klientów oraz efektywniej promować produkty. Z punktu widzenia konsumenta, Internet umożliwia łatwe porównanie ofert różnych sprzedawców, co sprzyja konkurencyjności cen i większemu wyborowi. W sklepie stacjonarnym klient musiałby często odwiedzać wiele punktów, że by wybrać najlepszą ofertę, co jest zdecydowanie mniej wygodne , podczas gd y m arketplace ’ y (Amazon, Zalando, Allegro it p .) agregują ogromny wybór marek i sprzedawców, co zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pożądanego produktu online i zmniejsza potrzebę wizyt w sklepie. Niepomijalna w tym względzie jest również konkurencja ce nowa. Platformy chińskie , taki e jak S hein czy Temu , wykorzystują korzyści skali i zoptymalizowane łańcuchy dostaw, co umożliwia stosowanie przez nich agresywnych polityk cenowych , przez co kupno bardzo taniej pary butów online zamiast w sklepie lokalnym st aje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla konsumenta . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 23 Należy też zauważyć, iż coraz częściej zachowania konsumenckie sprowadzają się do obejrzenia / przymierzenia towar u w sklepach stacjonarnych, a następnie dokonania zakupu przez Internet . Sam r ynek sprzed aży online w Polsce wskazuje nadal tendencje wzrostowe. Według informacji podanych przez Zgłaszającego, w ostatnich latach rośnie zarówno częstotliwość zakupów , jak i średnia wartość koszyka. Ta pierwsza wzrosła ze średniej 15,3 razy na rok w 2020 roku do 17,7 w 2023 roku. Jednocześnie wartość koszyka w tym samym przedziale czasowym wzrosła o 9% - z 233 zł do 304 zł. Polscy konsumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia zakupowe robiąc coraz częstsze i większe zakupy online zachęceni rozwiązaniami płatniczymi ( np. BLIK) i logistycznymi (np. sieć automatów paczkowych o większym zagęszczeniu ). Wieloletnia obecność handlu elektronicznego na polskim rynku i powstałe na tej kanwie zaufanie do niego stanowią czynnik napędzający wzrost sprzedaży w t ym kana le . Obuwie n ależy do tej kategorii towarów, które podobnie jak odzież , są najczęściej kupowane właśnie przez I nternet. Skutkuje to tym , że w zasadzie wszyscy sprzedawcy obuwia, którzy prowadzą sprzedaż w kanale tradycyjnym , prowadzą ją równolegle także w I nternecie. Na rynku e - com m erce działają także platformy internetow e, które udostępniają kilkaset marek obuwniczych ze wszystkich przedziałów cenowych. Są to zarówno platformy wyspecjalizowane w sprzedaży obuwia , jak również sprzedające odzież, buty, akcesoria: • https://www.czasnabuty.pl/ , • https://www.kupbuty.com/ , • https://www.casu.pl/ , • https://www.zalando.pl , • https://www.aboutyou.pl/ , • https://answear.com/ , • https://www.bonprix.pl/ , • https://www.passionsh oes.pl/ , • https://pantofelek24.pl/ , • http://www.lubiebuty.pl/ , • https://born2be.pl/ . Konkurentami dla CCC i MKRI są także podmioty sprzedające za pośrednictwem takich platform internetow ych jak: Allegro, Amazon czy eBay. Jak zostało wskazane powyżej wzrost Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 24 sprzedaży na rynku polskim odnotowują platformy z Chin: AliExpres, Temu czy Shein, n a których dostępna jest także bardzo szeroka oferta obuwia. Zgłaszający działa na tym rynku poprzez sklep internetow y CCC, platformę eobuwie, MODIVO. Obok marek własnych CCC przez Internet sprzedaje kilkaset marek obcych ze wszystkich przedziałów cenowych . Udział CCC w krajowym rynku sprzedaży obuwia w kanale internetow ym w 2024 r. kształt ował się na poziomie 30 - 40 %. MKRI działa na rynku sprzedaży obuwia online dopiero od 2024 r. jedynie za pośrednictwem marki Worldbox. Oferta MKRI dostępna przez Internet jest praktycznie taka sama jak oferta dostępna w sprzedaży stacjonarnej. Udział MKRI w krajowym rynku sprzedaży obuwia online w 2024 r. jest szacowany na 0 - 5% . 3. Pozostałe rynki wspólne. D ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się także na 3 5 lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej obuwia sportowego obejmujących obszar poszczególnych miast: Bartoszyce , Bełchatów , Brzesko , Busko - Zdrój , Chełm , Chrzanów , Cieszyn , Ełk , Gniezno , Jędrzejów , Limanowa , Mielec , Mława, Nowa Sól, Nowogard , Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz , Opoczno , Ostrów Mazowiecka , Przemyśl, Przeworsk, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Śrem , Świdnica , Świebodzin , Tarnów , Tczew , Wrocław, Zabrze , Ząbkowice Śląskie , Zgorzelec, Żary , Żnin oraz Żory , na 30 lokalnych rynkach detalicznej sprzedaży stacjonarnej odzieży sportowej/casual obejmujących: Bełchatów , Biał ą Podlask ą, Bytom , Ełk , Garwolin , Gniezno , Gorzów Wielkopolski , konurbację górnośląską, Kalisz , Kielce , Kołobrzeg , Kutno , Lubin , Lublin , Mrągowo , Now ą Sól , Nys ę, Oław ę, Ostród ę, Piotrków Trybunalski , Puławy , Rumi ę, Sieradz , Sochaczew , Stalow ą Wol ę, Świdnic ę, Tarnów , aglomeracj ę warszawską, Wrocław i Zgorzelec , oraz na 30 lokalnych rynkach detalicznej sprzedaży stacjonarnej akcesoriów , obejmujących te same miasta , jak również na krajowy ch rynk ach : detalicznej sprzedaży online odzieży sportowej oraz akcesoriów odzieżowych . U zasadnienie dla określenia tych rynków w aspekcie produktowym i geograficznym przedstawione dla rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym jest aktualne również w odniesieniu do tych rynków . U działy uczestników koncentracji w lokalny ch rynk ach sprzedaży detalicznej obuwia sportowego w 202 4 r. przedstawia poniższa tabela. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 25 Tabela 2 – udziały uczestników koncentracji w lokalnych rynkach sprzedaży obuwia sportowego w kanale tradycyjnym. Rynek geograficzny Udział Zgłaszającego Udział Spółki Przejmowanej Udział łączny Bartoszyce 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% Bełchatów 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Brzesko 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Busko - Zdrój 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Chełm 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Chrzanów 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Cieszyn 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Ełk 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Gniezno 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Jędrzejów 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Limanowa 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Mielec 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Mława 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Nowa Sól 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Nowogard 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Nowy Dwór Mazowiecki 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Nowy Sącz 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Opoczno 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Ostrów Mazowiecka 5 - 10% 0 - 5% 10 - 15% Przemyśl 5 - 10% 5 - 10% 15 - 20% Przeworsk 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Rawa Mazowiecka 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Rawicz 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Śrem 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Świdnica 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Świebodzin 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Tarnów 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Tczew 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Wrocław 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Zabrze 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Ząbkowice Śląskie 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Zgorzelec 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Żary 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Żnin 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Żory 15 - 20% 0 - 5% 15 - 20% Źródło: Zgłoszenie. U działy uczestników koncentracji w lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej odzieży sportowej/casual w 202 4 r. przedstawia poniższa tabela. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 26 Tabela 3 – udziały uczestników koncentracji w lokalnych rynkach sprzedaży odzieży sportowej / casual w kanale tradycyjnym. Rynek geograficzny Udział Zgłaszającego Udział Spółki Przejmowanej Udział łączny Bełchatów 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Biała Podlaska 0 - 5% 5 - 10% 10 - 15% Bytom 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Ełk 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Garwolin 10 - 15% 5 - 10% 15 - 20% Gniezno 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Gorzów Wielkopolski 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Górny Śląsk (konurbacja) 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% Kalisz 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% Kielce 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Kołobrzeg 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Kutno 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Lubin 10 - 15% 0 - 5% 15 - 20% Lublin 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Mrągowo 5 - 10% 0 - 5% 10 - 15% Nowa Sól 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Nysa 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Oława 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Ostróda 5 - 10% 0 - 5% 10 - 15% Piotrków Trybunalski 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Puławy 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Rumia 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Sieradz 10 - 15% 0 - 5% 10 - 15% Sochaczew 5 - 10% 0 - 5% 10 - 15% Stalowa Wola 5 - 10% 0 - 5% 10 - 15% Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 27 Świdnica 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Tarnów 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% Warszawa (aglomeracja) 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% Wrocław 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% Zgorzelec 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% Źródło: Zgłoszenie. Łączne u działy uczestników koncentracji w poszczególnych lokalnych rynkach detalicznej sprzedaży stacjonarnej akcesoriów w 2024 r. były nieznaczne i w żądnym z nich [Informacja p rawnie chroniona] % . Największymi konkurentami uczestników koncentracji w tym rynku są: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ( właściciel sieci: Reserved, Cropp, Sinsay, House) Industria de Diseño Textil, S.A. z siedzibą w Arteixo, Hiszpania (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) , Hennes & Mauritz AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja (H&M, C os, & Other Stories, Weekday) , C&A Mode GmbH & Co. KG z siedzibą w Düsseldorf ie, Niemcy, oraz Carry s p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Łączne udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży odzieży sportowej / casual w kanale internetow ym w 202 4 r. wyniosły ok. [Informacja p rawnie chroniona] % (udział Zgłaszającego wyniós ł ok. [Informacja p rawnie chroniona] %, zaś udział Spółki Przejmowanej ok. [Informacja p rawnie chroniona] % ) . Łączne udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży akcesoriów w kanale internetow ym w 202 4 r. wyniósł ok. [Informacja p rawnie chroniona] % (udział Zgłaszającego ok. [Informacja p rawnie chroniona] %, zaś udział Spółki Przejmowanej ok. [Informacja p rawnie chroniona] % ) . Ponadto d ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się także na rynku hurtowej sprzedaży obuwia obejmującym EOG. Łączne udziały uczestników koncentracji w tym rynku są jednak nieznaczne i w 2024 r. [Informacja p rawnie chroniona ] %. b) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 28 Z ustaleń organu antymonopolowego wynika, iż w sprawie nie występują rynki będące jednocześnie rynkami sprzedaży i zakupu, na których indywidualny lub łączny udział przedsiębiorców uczestniczących w tej transakcji przekracza 30%. Jednakże p om iędzy uczestnikami koncentracji zachodzą relacje wertykalne, typu dostawca - odbiorca. Obydwa podmioty działają zarówno na hurtowym jak i detalicznym rynku sprzedaży obuwia. G rupa kapitałowa CCC działa na rynku hurtowej sprzedaży obuwia niemal wyłącznie na potrzeby obsługi posiadanych przez siebie sklepów oraz sklepów franczyzowych . Z kolei Spółka Przejmowana działa na tym rynku w minimalnym zakresie (w 2024 r. osiągnęła z tego tytułu obrót w wysokości 19 m ln zł, zaś w 2025 r. wycofała się całkowicie z działalności w tym zakresie ) . Zarówno u dział grupy CCC w rynku hurtowej sprzedaży obuwia obejmującym EOG , jak i Spółki Przejmowanej [Informacja p rawnie chroniona] %. Z kolei ł ączn y udział uczestników koncentracji w rynku zakupu obuwia obejmującym EOG [Informacja p rawnie chroniona] %. c) koncentracja nie wywiera wpływ u w układzie konglomeratowym . W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków właściwych, na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie konglomeratowym, gdyż brak jest jakiegokolwiek rynku produktowego, obejmującego terytorium Polski lub jego część, w którym uczestnicy koncentracji dysponują udziałem przekraczającym 40%. Na p odstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustaw y przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 29 Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotn ego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowad ziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię dominacji i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji będące wynikiem planowanej koncentracji będzie skutkowało wydaniem zakazu jej dokonania, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkure ncji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkami , na któr e koncentracja w ywiera wpływ w układzie horyzontalnym są lokalne rynki detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego obejmujące poszczególne miasta, tj. : Andrychów , Baranów, Barlinek , Biał ą Podlask ą, Białki, Białogard , Bolechowo , Braniewo , Budzistowo , Bytom , Bytów , Chodzież, Chojnice , Choszczno , Czarnków , Czeladź , Drawsko Pomorskie , Garwolin , Giżycko , Głubczyce, Golenió w , Gołub - Dobrzyń , Gorzów Wielkopolski , Gostynin , Grodzisk Wielkopolski , Grójec , Gryfice , Gubin , Hrubieszów , Kalisz , Kamienn ą Gór ę, Kartuzy , Kętrzyn , Kielce , Kłodzko , Koło , Kościan , Kościerzyn ę, Krasnystaw , Kutno , Kwidzyn , Legionowo , Lidzbark Warmiński , Lubań, Lubin , Lublin, Lubliniec , Lubrzę, Lubsko , Łęczn ą, Łowicz , Malbork , Międzyrzecz , Mikołów , Mrągowo , Myszków , Myślenice , Nakło nad Notecią , Nowe Miasto Lubawskie , Nysę , Oborniki Wielkopolskie , Olecko , Oleśnic ę, Oław ę, Ostrołęk ę, Ostrowiec Świętokrzyski , Ostród ę, Ostrzeszów , Otwock , Pabianice , Pajęczno , Piaseczno , Piotrków Trybunalski , Pisz , Pleszew , Płońsk , Przasnysz , Pszczyn ę, Puławy , Pułtusk , Racibórz , Rumi ę, Sieradz , Skarżysko - Kamienn ą, Skierniewice , Sławno , Słubice , Sochaczew , Sokołów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 30 Podlaski , Sokółk ę, Stalow ą Wol ę, Strzegom , Strzelce Krajeńskie , Strzelce Opolskie , Syców , Szamotuły , Szczecinek , Szubin , Świdnik , Świecie , Tomaszów Lubelski , Trzciank ę, Tuchol ę, aglomerację w arszaw ską, Wąbrzeźno , Węgrów , Zawiercie , Złotów , Zwoleń , Żagań , Żuromin , Żyrardów , oraz krajowy rynek detalicznej sprzedaży obuwia sportowego online . Łączne udziały uczestników koncentracji w poszczególnych lokalnych rynkach detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia sportowego w 202 4 r. wyniosły od ok. [Informacja p rawnie chroniona] % do ok. [Informacja p rawnie chroniona] %. Udziały te są niższe od progu 40% , z któr ego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Dodatkowo na rynkach tych Zgłaszający nadal będzie się spotykał z silną konkurencją ze strony takich podmiotów, jak: Deichmann - Obuwie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (udział w poszczególnych rynkach rzędu 20 - 35%) , Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (15 - 25%) , LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (10 - 20%) , Marketing Investment Group S.A . z siedzibą w Krakowie (5 - 10%), czy OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (5 - 10%). Na rynkach tych działalność prowadzą ponadto lokalne sklepy sportowe, zaś obuwie sportowe oferowane jest również w sklepach ze sprzętem i akcesoriami sportowymi . Wskazać także należy , iż Zgłaszający oraz Spółka Przejmowana nie są w tym zakresie bliskimi konkurentami, bowiem Zgłaszający zajmuje się przede wszystkim sprzedażą szerokiej gamy obuwia, podczas gdy Spółka Przejmowana sprzedaje przede wszystkim odzież, zaś obuwie stanow i ok. [Informacja p rawnie chroniona] % oferty jej sklepów. Łączn y udział uczestników koncentracji w krajowym rynku detalicznej sprzedaży obuwia sportowego online w 2024 r. wyni ósł ok. [Informacja p rawnie chroniona] % , na co złożył się udział Zgłaszającego w wysokości ok. [Informacja p rawnie chroniona] % oraz udział Spółki Przejmowanej w wysokości ok. [Informacja p rawnie chroniona] % . Powyższy udział rynkowy jest zatem niższy od progu procentowego (40%) , z któr ego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Ponadto podkreślić należy, że p rzyrost udziału rynkowego wynik ający ze zgłaszanego zamiaru koncentracji będzie marginalny i wyniesie około [Informacja p rawnie chroniona] pp . Na rynku tym uczestnicy koncentracji spotykają się z konkurencją ze strony licznych podmiotów oferujących sprzedaż online butów pod własnymi markami (m. in. New Balance, Adidas, Nike, Puma), jak również ze strony platform sprzedażowych, takich jak choćby Zalando , Allegro, Amazon czy eBay . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 31 Przy ocenie wpływu zgłaszanego zamiaru koncentracji na poszczególne rynki lokalne należy mieć także na uwadze to , że obuwie sportowe jest produktem, który konsument nabywa stosunkowo rzadko (zazwyczaj nie częściej niż kilka razy w roku) , w związku z czym zakup ten może być planowany z dużym wyprzedzeniem i dokonany przy okazji wizyty w większym mieście, co daje konsumentowi możliwość zapoznania się ze znacznie szerszą ofertą . Takie zachowanie konsumenta może mieć miejsce szczególnie wśród mieszkańców mniejszych miast , położon ych w stosunkowo niewielkich odległościach od większych ośrodków miejskich (a takie w znakomitej większości tworzą rynki geograficzne w niniejszym zamiarze koncentracji). Tym samym, mając na uwadze stosunkowo dużą mobilność Polaków oraz charakter produktu jak im są buty sportowe w praktyce presja konkurencyjna wywierana jest nie tylko przez sprzedawców obuwia zlokalizowanych w poszczególnych rynkach lokalnych. Ponadto r ynek detalicznej sprzedaży stacjonarnej obuwia charakteryzuje się niskimi barierami wejścia. Nie istnieją na nim bariery natury administracyjnej (zezwolenia, koncesje, itp.), a rozpoczęcie działalności wiąże się z koniecznością zainwestowania stosunkowo niewielkich środków finansowych, potrzebnych na m.in. wynajęcie i adaptację wnętrza, wyposażeni e i zatowarowanie sklepu. Podkreślić także należy niebagatelny wpływ na detaliczne rynki sprzedaży stacjonarnej, zarówno odzieży jak i obuwia , rynk u sprzedaży tych produktów online. Pomimo tego, że w orzecznictwie Prezesa Urzędu jest on definiowany jako odrębny rynek właściwy, to nie można pominąć jego oddziaływania na rynki stacjonarne , szczególnie w zakresie kształtowania cen. Sprzedaż obuwia za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e - commerce) stanowi obecnie niezwykle istotny element rynku deta licznego, wykazując wyraźną tendencję wzrostową. Dynamika zmian rynku sprzedaży obuwia i tendencja wzrostowa sprzedaży internetow ej z pewnością daje podstawy do stwierdzenia, że nawet nominalnie wysokie udziały w rynku sprzedaży stacjonarnej nie przekładaj ą się na możliwość zachowywania się przez przedsiębiorców niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Każdy sklep stacjonarny poddany jest bowiem istotnej presji ze strony sklepów internetow ych. Z ekonomicznego punktu widzenia, dynamika sprzedaży online wynika z niższych kosztów operacyjnych prowadzenia działalności, braku ograniczeń czasowych prowadzenia działalności (nieprzerwana dostępność w zestawieniu do funkcjonowani a większości sklepów stac jonarnych – co do zasady – w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na dobę, przez 6 dni w tygodniu) oraz możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców bez względu na ich lokalizację geograficzną. Sprzedaż internetow a daje możliwość prowadzenia działalności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 32 praktycznie z każdego miejsca na świecie (przykład em takiej działalności mogą być choćby platformy: Temu, czy Shein). Powyższe czynniki dają podstawy do zmiany podejścia w postrzeganiu rynku sprzedaży tradycyjnej (stacjonarnej) poprzez konieczność uwzglę dniania tej formy działalności w realnym otoczeniu konkurencyjnym sklepów internetow ych. Reasumując należy stwierdzić, iż planowana koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na rynek detalicznej sprzedaży obuwia. Wynika to w szczególności z faktu, że stosunkowo niewielkie zwiększenie udziału Grupy CCC w lokalnych (a przy tym w większości stosunkowo niewielkich , albowiem tworzą je głównie małe i średnie miejscowości ) rynkach sprzedaży detalicznej obuwia sportowego w kanale tradycyjnym, na skutek przejęc ia kontroli nad sklepami, które tylko w niewielkim zakresie zajmują się sprzedażą obuwia, nie doprowadzi do odczuwalnego zwiększenia udziału Grupy CCC w rynku sprzedaży obuwia sportowego. Rozpatrywana koncentracja nie wywiera natomiast wpływu na ż aden rynek w układzie wertykalnym , ani konglomeratowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Roz patrywana koncentracja spełnia zatem przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencj i . P ouczenie : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm. ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm . ) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 33 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 959 ze zm. ), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł. Zg odnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że n ie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Ko deksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolnion a przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Niniejsza decyzja nie podlega doręczeniu w trybie art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045), w związku z art. 147 ust. 5 tej ustawy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: CCC S.A. , Polkowice za pośrednictwem pełnomocnika: [Informacja prawnie chroniona].