DKK-285/2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, dnia 14 grudni a 20 2 1 r. DKK - 1.423.19 .2021.FR DECYZJA nr DKK - 285 / 20 2 1 Na podstawie art. 1 8 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkur encji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) , po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu , Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokona nie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu części mienia należącego do Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , w zakresie wskazanym we wniosku. Uzasadnienie 28 października 20 21 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyc iu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w e Wrocławiu (dalej „K P”, „Zgłaszający” lub „Wnioskodawca”) części mienia należącego do Tesco ( Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „TP ”) w postaci powierzch ni handlowej wykorzystywanej na potrzeby placówki handlowej pod marką Tesco zlokaliz owanej w c entrum handlowym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 212/226 ( dalej jako „Tesco Górczewska ”). W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2  łączny światowy obrót przedsi ębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro, a także przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwoty określon e w art. 13 ust. 1 us tawy z dnia 1 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) , zwanej dalej również „ ustawą o ochronie konkurencji ” ,  nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa) jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji , zaś obrót realizowany przez nabywane mienie w 2019 r. i 2020 r. przekroczył na terytorium Rzeczypospolit ej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 2) nie występu je w tej sprawie żadna okoliczność z kat alogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) , organ antymonopolowy zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 4 listopada 2021 r. Uczestnicy koncentracji KP (aktywny uczestnik koncentracji) n ależy do międzynarodowej grupy kapitałowej Schwarz („Grupa Schwarz”), która prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci sklepów Lidl i Kaufland w ponad 30 krajach, a także m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Uzupełniającą działalność KP stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich. Powierzchnia wynajmowana przez KP znajduje się w tych samych obiektach handlowych, w których mieszczą się sklepy wielkopowierzchniowe Zgłaszającego. W 2019 r. Grupa Schwarz rozpoczęła także sprzedaż wybranych produktów nieżywnościowych (np. artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów sportowych, narzędzi, małych artykułów elektronicznych) w kanale on - line. Gr upa Schwarz jest ostatecznie kontrolowana przez Dietera Schwarza. Grupa Schwarz kontroluje w Polsce następujące spółki zależne: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 1) Kaufland Polska Markety sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - zarządzanie i prowadzenie spraw spółki jawnej, 2) Lidl Polska sp. z o. o. z sp. k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - prowadzenie handlu detalicznego na terenie RP za pomocą sieci dyskontów Lidl, dodatkowo: wynajem powierzchni, zakup i sprzedaż nieruchomości, 3) Lidl sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - komplementariusz s półki komandytowej, zadania związane z zarządzaniem spółką komandytową, 4) Lidl Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - prowadzenie centrali spółki (Centrum Usług Wspólnych) z wyłączeniem Zakupów i Sprzedaży, 5) Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - zarządzanie portalem Winnica Lidla, 6) Lidl Online International Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - świadczenie usług logistycznych, 7) PreZero Service Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – zarządzan ie i administracja spółkami PreZero, 8) PreZero Service Południe sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, posiada zakład z instalacją sortowania, ponadto: produkcja paliw alternatywnych , świadczenie usług logistycznych w zakresie ochrony środowiska, 9) PreZero Service Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, posiada zakład z instalacją o statusie RIPOK 1 , za pośrednictw em której zajmuje się kompostowaniem oraz sortowaniem odpadów, 10) PreZero Recykling Szkła sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - zakład z instalacją recyklingu szkła, 11) PreZero Recykling Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym - zakład z instala cją o statusie RIPOK (mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) oraz zakład z instalacją do sortowania i kompostowania, 12) PreZero Service Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, 13) PreZero Service Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym: zakład z instalacją o statusie 1 Regi onalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 RIPOK, świadczenie usług logistycznych w zakresie ochrony środowisk, komposto wanie, sortowanie odpadów, deponowanie. Obrót światowy Grupy Schwarz w roku obrotowym 201 9/2020 wyniósł ok. 113,3 mld euro , w tym w Polsce ok. 7,4 mld euro . Nabywane mienie – T esco Górczewska (pasywny uczestnik koncentracji) - stanowi tytuł prawny (praw a i obo wiązki wynikające z umowy dzierżawy ) do powierzchni handlowej przeznaczonej na prowadzenie wielkopowierzchniowego sklepu z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Jest to część powierzchni aktualnie wykorzystywanej dla potrzeb prowadzenia wskazanej powy żej działalności przez TP, zlokalizowanej w centrum handlowym w Warszawie przy ul. Górczewskiej 212/226. Obiekt handlowy, w którym mieści się Tesco Górczewska należy do TP i był wykorzystywan y do prowadzenia działalności polegającej na detalicznej sprzedaż y AKCU poprzez sklep działający pod mar ką Tesco. TP należy do Salling Group A/S z siedzibą w Brabrand, Dania 2 stojącej na czele duńskiej grupy detalicznej prowadzącej działalność głównie poprzez sieci supermarketów, domów towarowych, dyskontów i hipermarke tów. Grupa Salling prowadzi w Polsce sieć supermarketów dyskontowych pod marką Netto oraz – w okresie przejściowym, do czasu przekształcenia ich w sklepy Netto – sieć supermarketów i hipermarketów pod marką Tesco. Docelowo K P wynajmie od TP p owie rzchnię h andlową wyn oszącą [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 ] , jednakże jedynie [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 ] z tej powierzchni przeznaczone będzie na prowadzenie działalności przez K P ( [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 3 ] powierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 4 ] powierzchni przeznaczonej na funkcje pomocnicze). Pozostała powierzchnia, tj. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 5 ] , przeznaczona będzie na ewentualny podnajem innym podmiotom, nieprowadzącym działalności polegającej na niewyspecjalizowanej sprzedaży AKCU. Powierzchnia, jaką wykorzystywało Tesco Górczewska dla prowadzenia sklepu wielkopowierzchniowego z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU wynosiła 8 154 m 2 . Obrót T esco Górczewska wygenerowany w Polsce w 20 20 r. wyniósł [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 6 ] . 2 Decyzja DKK nr 65/2021 z 11 marca 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji . Transakcja polega n a nabyciu przez K P części mienia TP, w którym prowadzona była działalność Tesco Górczewska . Podstawą zgło szenia zamiaru koncentracji jest List Intencyjny zawarty przez TP oraz KP w dniu 21 października 2021 r. Przez real izację zgłoszonej koncentracji K P z amierza rozszerzyć swoją sieć wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku, dotrzeć do szerszego grona konsumentów, a tym samym polepszyć swoją pozycję konkurencyjną wobec innych sieci wielkopowierzchniowych skl epów detalicznych . Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU i realizują ją w obiekt ach wielkopowierzchniowych, tj. Grupa Schwarz w hipermar ketach, supermarketach i dyskontach , a T esco Górczewska w jednym hipermarkecie . Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku nabywania AKCU w celu odsprzedaży, czyli w rynku z aopatrzenia w te produkty. Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 3 oraz Prezesa Urzędu 4 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Takie określenie wynika przede wszys tkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz różnic w cenach (w niektó rych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lok alny lub europejski). Również w przypadku przedmiotowej koncentracji właś ciwy rynek geograficzny ma co do 3 COMP/M.2161 – Ahold/Superdiplo. 4 Decyzja DOK nr 143/2006 z 21 listopada 2006 r. , decyzja DKK nr 242/2021 z 2 listop a da 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowanie udziału uczestników koncentracji w tym rynku po przez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotycząc ych tej łącznej wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszacowania na udz iale ucze stników koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU, który stanowi zado walające przybliżenie udziału w hurtowych zakupach AKCU, ponieważ żeby dane produkty sprzedać, trzeba je najpierw zakupić. Jeśli zatem udział poszczególnych sprzedawców w sprzedaży detalicznej ogółem będzie ograniczony, nie będą oni również posiadać nadmiernie silnej pozycji na rynku zakupowym. Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę , łączny udział uczestników koncentracji w kr ajowym rynku zaopatrzenia AKCU ( oszacowany m na podstawie sprzedaży detalicznej AKCU ) w wyniku koncentracji będzie się kształtował na poziomie ok. 3,82 %. Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodzaje produktów, sposób ich wytwarzania oraz możliw ość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 24 grupy produktowe, podobnego podziału dokonał Prezes Urzędu w niniejszej sprawie . Udziały uczestników przedmiotowej koncentracji w rynkach zaopatrzenia 24 gr up asortymentowych AKCU pr zedstawia poniższa tabela nr 1: Tabela nr 1 Rynek produktowy Udział Gru py Schwarz Udział Tesco Górczewska Rynek zaopatrzenia w AKCU (ogółem) 3,81 % 0, 0 1% Napoje 8 , 73 % 0, 0 1% Chemia gospodarcza 13,5 1 % 0, 02 % Perfumy/artykuły higi eniczne 8,22 % 0, 01 % Artykuły spożywcze suche 16 ,4 3 % 0, 01 % Parafarmaceutyki 0,03 % 0, 01 % Towary n ietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi 16,65 % 0, 0 1 % Wyroby delikatesowe 4,43 % 0,01 % Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 Ryby 4, 3 5 % 0, 01 % Owoce i warzywa 17,26 % 0,01 % Świeże pieczywo i cia sta 6,93 % 0,0 1 % Mięso 5,4 % 0, 01 % Produkty do majsterkowania 0,73 % 0,01 % Artykuły dekoracyjne dla domu 0,73 % 0, 0 1 % Kultura 1,36 % 0, 0 1% Zabawki/czas wolny /relaks 0,88 % 0, 01 % Produkty ogrodnicze 0,73 % 0,01 % Akcesoria samochodowe 0,56 % 0,01 % Duży sprz ęt gospodarstwa domowego 0, 01 % 0,01 % Mały sprzęt gospodarstwa domowego 2,6 % 0, 0 1% Artykuły fotograficzne/filmowe 0,88 % 0,0 1 % Sprzęt Hi - fi/audio 2,6 % 0,0 1 % TV/video 2,6 % 0, 01 % Tekstylia 1,41 % 0,01 % Wyroby tytoniowe 0,58 % 0, 0 1% Źródło: dane Wnioskodaw cy Jak wynika z przedstawionych danych, łączny udział Grupy Schwarz i T esco Górczewska w żadnej z 24 grup asortymentowych nie przekracza 18 % udziału w krajowym rynku sprzedaży detalicznej poszczególnych grup asortymentowych A KCU. Powyższe dane pozwalają n a stwierdzenie, że udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatrzenia w AKCU w każdej z ww. grup asortymentowych i łącznie w tych grupach nie będą wyższe od przedstawionych powyżej. Rynek sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem sklepów wi elkopowierzchniowych Rynek sprzedaży detalicznej AKCU charakteryzuje się znaczną liczbą jego uczestników zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Od strony popytowej jego uczestnikami Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 są indywidualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, począwszy od małych sklepików i bazarów poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy na hipermarketach. W dotychczasowych decyzjach 5 Prezes Urzędu pr zyjmował, że sklepy należące do nowoczesnego kanału dystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz pozostałych specjalistycznych sklepów modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni sprzedażowej . Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadratowych (sklep dyskontowy, supermarket) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipermarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośród pozostały ch. W niniejszej sprawie wskazane orzecznictwo zachowuje pełną aktualność. Cechą charakterystyczną rynku sklepów wielkopowierzchniowych jest występująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presję konkurenc yjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególn ymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o ile hipermarkety spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W r ezultacie otrzymujemy dwa prod uktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) o raz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchniowych widoczne jest w orzecznictwie organów brytyjskich 6 oraz ich ba daniach 7 . Grupa Schwarz prowadzi dwa rodzaje sklepów – hipermarkety pod marką Kaufland oraz dyskonty Lidl, zaś Tesco Górczewska prowadzi ło hipermarket pod marką Tesco . Wobec powyższego w niniejszej sprawie asymetryczność konkurencji powoduje, 5 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF - 49/2002, DOK - 15/2005, DOK - 30/2005, DOK - 41/2005, DOK - 143/2006, DKK - 76/2008. 6 Decyzja OFT ME/5317/12 Co - op/David Samds, czy ME/4810/10 Tesco/Mills. 7 The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition Commission, London 2008, s. 6 2 - 64. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 że rozpatryw ana koncentracja musi być równocześnie analizowana w zakresie dwóch obszarów: - sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach na rynku, na którym pokrywa się działalność hipermarketów Kaufland i Tesco Górczewska oraz - sprzedaży detalicznej AKCU w HSD na ry nkach, na których pokrywa się działalność marketów Kaufland i Lidl oraz hipermarketu Tesco Górczewska. Rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD Definicja rynku sprzedaży detalicznej AKCU w HSD została wypracowana w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzę du 8 i nie jest kwestionowana przez K P. W zakresie wymiaru geograficznego rynku właś ciwego, bazując na dotychczasowym orzecznictwie oraz ustaleniach niniejszego postępowania należy przyjąć, że w przypadku przedmiotowej koncentracji rynek sprzedaży detaliczn ej AKCU w HSD ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 10 i do 15 mi nut jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanego hipermarketu Tesco Górczewska . O rgan antymonopolowy ocenił wpływ przedmiotowej koncentracji na rozpatrywany rynek na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży. Analizując sytuację na rynku HSD , Prezes Urzędu oceniał, czy sklepy należące do łącz ących się stron będą w s tanie pogorszyć ofertę dla konsumentów z uwagi na zmniejszenie presji konkurencyjnej między łączącymi się stronami. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozpo rządzen iu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367) , dalej „Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców”, organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa k oncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokalne rynki HSD położ one w promieniu do 10 i do 15 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarketu Tesco Górczewska. Rynki wspólne, na które koncentracja nie wywiera wpływu to lokalne ry nki hipermarketów położon ych w promieniu do 20 i do 25 minut jazdy samochodem po drogach 8 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF 49/2002, DOK 15/2005, DOK 30/2005, DOK 41/2005, DOK 143/2006, DKK 76/2008, DKK - 88/2021, DKK - 89/2021 czy DKK - 190/2021. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 publicznych od hipermarketu Tesco Górczewska, z uwagi na fakt, iż łączne udziały uczestników koncentracji zarówno biorąc pod uwagę powierzchnię sprzedaży, jak i wartoś ć sprzedaży nie przekraczają 20 % . Na obydwu wskazanych wyżej rynkach, bez względu na dokonanie rozróżnienia pomiędzy obszarem wyznaczonym promieniem do 20 i do 25 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarketu Tesco Górczewska, działalność prowadzi 14 hipermarketów . Udział Tesco Górczewska we wskazanych wyżej rynkach wynosi ok. 4,95 % według kryteriu m powierzchni sprzedaży i ok. 2,9 1% według kryterium obrotu. Kaufland we wskazanych rynkach prowadzi 4 sklepy z łącznym ud ziałem w rynku wynosząc ym ok. 11,91 % według kryteriu m powierzch ni sprzedaży i ok. 8,24 % według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentra cji wynoszą zatem ok. 1 6,86 % według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz ok. 11,15 % według kryterium obrotu. Największymi konkur entami uczestników koncentracji na powyższych rynkach są Auchan, prowadzący 4 sklepy z udziałem rynku wynoszącym [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 7 ] według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 8 ] według kryterium obrotu i Carrefour, prowadzący 3 sklepy z udz iałem w rynku wynoszącym [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 9 ] według kryterium powi erzchni sprzedaży oraz [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 10 ] według kryterium obrotu. P onadto, na omawia nym rynku działalność prowadzą Leclerc i Eurospar, które prowadzą po jednym sklepie, z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 11 ] według kryterium powierzchni sprzedaży i [ tajemnica prz ed siębiorstwa – załącznik – pkt 12 ] według kryterium obrotu. Rynek HSD w promieniu do 10 minut jaz dy samochodem od hipermarketu Tesco Górczewska Na rynku tym pro wadzi działalność hipermarket Tesco Górczewska , z ud ziałem w rynku wynoszącym ok. 7,41 % wedłu g kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 3,32 % we dług kryterium obrotu, 1 hipermarket Kaufland oraz 7 marketów Lidl z łącznym ud ziałem w rynku wynoszącym ok. 14,24 % według kryteriu m powierzchni sprzedaży i ok. 24,21 % według kryterium obrotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 Łączne udzia ły uczestników k oncentracji wynoszą zatem ok. 21,65 % według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz ok. 27,53 % według kryterium obrotu. N ajwiększymi konkurentami uczestników koncentracji na tym rynku są Biedronka, prowadząca 21 sklepów z udziałem rynku wynos zącym [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 13 ] według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 14 ] według kryterium obrotu, Auchan, prowadzący 2 sklepy z udz iałem w rynku wynoszącym [ tajemnica prze d siębior stwa – załącznik – pkt 15 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 16 ] według kryterium obrotu, Carrefour, prowadzący 4 sklepy z udz iałem w rynku wynoszącym [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 17 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 18 ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadzą: Delikatesy Centrum (4 sklepy), Stokrotka (3 sklepy), Tesco (1 sklep ), Netto (1 sklep) z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica prze d siębiorstwa – załącznik – pkt 19 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek HSD w promieniu do 15 minut jaz dy samochodem od h ipermarketu Tesco Górczewska Na rynku tym prowadzi działalność hipe rmarket Tesco Górczewska, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 6,21 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 2,92 % według kryterium obrotu, 3 markety Kaufland 9 z łącznym u działem w ry nku wynoszącym ok. 9,75 % według kryteri um powierzchni sprzedaży i ok. 7 ,9 6 % według k ryterium obrotu, oraz 7 marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 1 0,27 % według kryteriu m powierzchni sprzedaży i ok. 19,01 % według kryterium obrotu. Łączne u działy uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. 26,23 % według kryterium powierzchn i sprzedaży oraz ok. 29,8 9% według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentr acji są Biedronka, p rowadząca 26 sklepów z ud ziałem w rynku wynoszącym [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 20 ] według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica 9 Uwzględniono również sklep Kaufland przy ul. Połczyńskiej 4 w Warszawie , którego otwarcie pl anowane jest na koniec lutego 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 przed siębiorstwa – załącznik – pkt 21 ] według kryteriu m obrotu, Auchan, prowadzący 2 sklepy z ud ziałem w rynku wynoszącym [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 22 ] według kryterium p owierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 23 ] we dług kryterium obrotu, oraz Carrefour, prowadzący 5 sklepów z u działem w rynku wynoszącym [ tajemnica przed siębiorstwa – załącz nik – pkt 24 ] według kryterium po wierzchni sprzedaży oraz [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 25 ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym ryn ku działalność prowadzą: Stokrotka ( 3 sklepy), Delikatesy Centrum (4 s klepy), Netto (1 sklepy) , Tesco (1 sklep) z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przed siębiorstwa – załącznik – pkt 26 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 1 8 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie nieza leżnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku z realizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lu b umocnienie pozycji dominują cej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzeni e „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub u mocnienia pozycji dominującej. Oceniając przedmiotową koncentrację Prezes Urzędu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym dojdzie do istotnego ograniczenia ko nkurencji. Na rynku HSD położonym w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu T esco Górczewska łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. 21,65 % według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 27,53 % według kryterium obrotu. Natomiast na rynku HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Górczewska łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. 26,23% według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. 29,89% według kryterium obrotu. N a obu wspólnych lo kalnych rynkach sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem HSD uczestnicy koncentracji spotykają się z konkurencją ze strony innych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanału dystrybucji, np. Biedronka, Carrefour, Auchan, Stokrotka, Delikatesy C entrum. Ponadto udział rynkowy K P będzie kształtował się znacznie poniżej progu 4 0% , z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Liderem na rynkach HSD położonych w promieniu do 10 minut i do 15 minut jaz dy sam oc hodem od hipermarketu Tesco Górczewska , z udziałami wynoszącymi ok. 35 % według kryterium obrotu pozostanie Biedronka. Wskazać także należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wp ływ w układzie wer tykalnym czy konglomeratowym. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncent racja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie będzie miała negatywnych skutków dla konsumentó w. Biorąc powyższe pod uwa gę należy stwierdzić, iż planowana transakcja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 556 01 22 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie k onkurencji w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Pr ezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 u stawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755), odwo łanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podleg a opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sąd owych w sprawach cywilnych, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub j ednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze ni e mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się ustanowienia adwoka ta lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub ra dcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych śro dków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym spr awa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó w Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymują: 1) Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. 2) a/a – Decyzja z załącznikiem