DKK-309/2023

Strona 1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW DKK - 1 . 42 1 . 55 .20 2 3 . AG Warszawa, 20 grudnia 20 2 3 r. DECYZJA nr DKK – 309 /20 2 3 „Informacje prawnie chronione oznaczono [xxx]” Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 1689 ze zm. ) , po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Sintokogio, Ltd. z siedzibą w Nago i , Japonia , Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonani e koncentracji , polegającej na przejęciu przez Sintokogio, Ltd. z siedzibą w Nago i , Japonia kontroli nad Elastikos (France) SAS z siedzibą w Le Cheylas, Francja . UZASADNIENIE 30 października 202 3 r. wpłynęło do Prezes a Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu przez Sintokogio, Ltd. z siedzibą w Nagoi, Japonia, dalej „Sinto” lub „Zgłaszający”, kontroli nad Elastikos (France) SAS z siedzibą w Le Cheylas, Francja, dalej „Elastikos” lub „Spółka Przejmowana” . W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.: • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w konc entracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 1689 ze zm. - dalej „ ustaw a o ochronie konkurencji ” lub „ ustawa antymonopolowa ” ) , Strona 2 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl • przejęcie przez jednego przedsiębiorcę kontroli nad innym przedsiębiorcom poprzez nabycie udziałów jest jednym ze sposobów koncentracji określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , • w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wymienionych w art. 14 ustawy antymonopolowej, zostało wszczęte postę powanie antymonopolowe w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 2 3 r., poz. 7 7 5 ) , Prezes Urzędu po wiadomił Sin t o pismem z 9 listopada 20 2 3 r. W toku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Aktywn y u czestni k koncentracji Sinto – spółka utworzona i działająca w oparciu o prawo japońskie , stojąca na czele grupy kapitałowej Sinto (dalej „ Grupa Sinto ”) , której głównymi akcjonariuszami są: The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (9,17% udziałów), Custody Bank of Japan, Ltd. (4,51% udziałów), MUFG Bank, Ltd. (4,19% udziałów) oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company (4,17% udziałów). Grupa Sinto zajmuje się produkcją sprzętu odlewniczego i sprzętu do formowania, działając w sześciu podstawowych segmentach przemysłowych: (i) sprzęt i rozwiązania do obróbki powierzchni, obejmujący metalowe materiały ścierne (MMŚ ) , ścierniwa 1 , technologie oceny powierzchni oraz usługi przetwarzania, (ii) sprzęt odlewniczy, obejmujący maszyny do formowania, systemy przygotowania piasku, śrutownice, systemy automatyzacji odlewni, sprzęt do transportu materiałów odlewniczych lub sprzęt do testowania, (iii) rozwiązania środowiskowe d la odlewni, obejmujące udostępnianie odpylacz y , system ów odpylania i sprzęt ów do przetwarzania zużytego piasku, (iv) sprzęt specjalny, obejmujący specjalistyczny sprzęt testowy, zaawansowane rozwiązania w zakresie obróbki powierzchni do specjalistycznych z astosowań (jak czyszczenie, gratowanie lub modyfikacja powierzchni), piece wysokotemperaturowe i sprzęt do obróbki cieplnej oraz niestandardowe rozwiązania w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów , (v) nowe segmenty, obejmujące procesy 1 Z iarna materiału ściernego o określonej wielkości , s tosowane do wyrobu części roboczych narzędzi ściernych, papierów ściernych oraz past i płynów do obróbki ściernej i polerowania Strona 3 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl automatyzacji operacji poprzez robotykę oraz (vi) usługi posprzedażowe, które obejmują globalną sieć wsparcia dla odbiorców. Grupa Sinto nie posiada na terenie Polski spółek zależnych , jak również nie posiada w Polsce swoich zakładów produkcyjnych . Obrót wygenerowany przez Grupę Sinto na świecie w 2022 r. wyniósł ok. 755 , 6 ml n euro, w tym w Polsce ok. 1,3 mln euro . [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Pasywn y uczestni k koncentracji Elastikos – jest spółk ą holdingową Winoa S.A., w której posiada 100% udziałów , stojąc ej na czele grupy kapitałowej Winoa (dalej “Grupa Winoa”) . G łównymi akcjonariuszami Elastikos są : [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Grupa Winoa zajmuj e się produkcją i sprzedażą metalowych materiałów ścier nych (MMŚ), dosta wą rozwiąza ń w zakresie obróbki strumieniowo - ściernej poprzez pełną gamę materiałów ściernych , świadczącą usługi optymalizujące procesy obróbki strumieniowo - ściernej oraz dostarczającą narzędzia i technologie uzupełniające dedykowane branż y obróbki powierzchni. Grupa posiada zakłady produkcyjne we Francji, Słowenii i Hiszpanii oraz biura sprzedaży i oddziały handlowe we Włoszech, Czechach, Niemczech, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Poza Europą grupa posiada zakłady produkcy jne w Japonii, Tajlandii, Kanadzie, USA i Brazylii. Oprócz metalowych materiałów ściernych (MMŚ) grupa Winoa jest aktywna również w zakresie oferowania niemetalicznych materiałów ściernych, obejmujących naturalne lub syntetyczne materiały ścierne , stosowa ne głównie w urządzeniach do piaskowania, w zakresie świadczenia usług usprawniających i optymalizujących procesy obróbki strumieniowo - ściernej, oferowania części zamiennych, wyposażenia, narzędzi i technologii do sprzętów służących obróbce strumieniowo - śc iernej. Strona 4 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Elastikos posiada w Polsce jedną spółkę zależną - [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx ] prowadzącą działalność polegającą na sprzedaży metalowych materiałów ściernych (MMŚ) . Obrót wygenerowany przez Spółkę Przejmowaną na świecie w 2022 r. wyniósł ok. [xxxx] euro, w tym w Polsce ok. [xxxx] euro . [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] O pis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest u mowa sprzedaży akcji zawarta 29 września 2023 r. pomiędzy Elastikos oraz fundusz ami GSO 2 (jako Sprzedającymi) , a Sinto (jako Kupującym) , w której strony ustaliły szczegóły transakcji. Zgodnie z założeniami transakcji, po jej zamknięciu Sinto będzie sprawował wyłączną kontrolę nad Elastikos . Planowana transakcja jest zgodna ze strategią rozwojową Zgłaszającego , pozwoli mu poszerzyć jego międzynarodową działalność oraz rozwi jać innowacje poprzez synergiczną współpracę z grupą Winoa. Sinto poprzez przeprowadzoną transakcję stworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące inicjatywę ekologiczną, integrację przemysłową, transformację cyfrową oraz wdrażanie sztuczn ej inteligencj i w sektorze jej aktywności, w celu zapewnienia odbiorcom lepszych, łatwiej dostępnych i korzystniejszych usług. Rynki wspólne dla uczestników koncentracji – ich uzasadnienie w aspekcie produktowym i geograficznym W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na kt órym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki 2 GOS COF III ESDF (Luxembourg) S.a.r.l. (Wielkie Księstwo Luksemburga); GSO European Senior Debt Fund (Luxembourg) S.a.r.l. (Wielkie Księstwo Luksemburga); GSO Aiguille des Grands Montets ESDF (Luxembourg) S.a.r.l. (Wielkie Księstwo Luksemburga) Strona 5 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek prod uktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ). Ryn e k wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) – w aspekcie produktowym MMŚ to przede wszystkim stalowe materiały ścierne (SMŚ), oraz materiały ścierne ze stali nierdzewnej stosowane głównie jako materiały do obróbki strumieniowo - ściernej do czyszczenia powierzchn i, przygotowania i wykańczania części z metali nieżelaznych. Jest to kategoria produktów używanych do śrutowania i kulkowania powierzchni metalowych i innych. Proces ten ma na celu wygładzanie i wykończenie metalowych produktów końcowych, a także poprawę i ch właściwości fizycznych (np. zwiększenie ich wytrzymałości i odporności). MMŚ są również wykorzystywane do czyszczenia i przygotowania żelaza, stali, części nieodlewanych, odkuwek, blach, prętów, zwojów, drutu itp. do malowania lub powlekania , jak równie ż do cięcia twardych kamieni ( głównie granitu ) . Komisja Europejska w swojej decyzji nr COMP/M.3930 LBO/Wheelabrator Allevard zauważyła, że „ MMŚ to śruty i ziarna o różnych rozmiarach wykonane ze stali lub żeliwa. Są one wytwarzane poprzez topienie złomu i stopów, rozpylanie stopionego metalu i sortowanie powstałych granulek na okrągłe materiały ścierne (śrut) i kanciaste materiały ścierne (grys), z których oba są następnie poddawane obróbce cieplnej (a w przypadku grysu kruszeniu) przed przesiewaniem i pak owaniem. MMŚ są (i) wydmuchiwane na metal w celu piaskowania, czyszczenia, przygotowania i utwardzania powierzchni lub (ii) mieszane z wapnem i wodą i używane jako zęby piły trakowej do cięcia bloków granitu na drobne płyty. Znajdują one zastosowanie w prz emyśle wydobywczym, motoryzacyjnym, budowlanym, sprzętowym i transportowym .” Niemal wszystkie branże zajmujące się obróbką metali w ramach swojej działalności muszą czyścić lub przygotowywać swoje produkty do malowania lub powlekania ich powierzchni, a MM Ś jest wykorzystywane bez rozróżnienia w następujących branżach: rynek motoryzacyjny ( do silnik ów i układ ów napędow ych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz do innych komponentów, takich jak hamulce, zawieszenie i podwozi a ), metalurgia ( do płyt, blach , kręg ów , pręt ów , drut ów ), ropa i gaz ( do rurociąg ów naftow ych i gazow ych ), przemysł stoczni owy ( do budow y i renowacj i statków, instalacj i morski ch ), Strona 6 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl sektor lotnic zy i kosmonautyka ( do części silników), kolejnictwo ( do komponent ów , osi, k ó ł , wagon ów , szyn), energetyka ( do turbin, wież i komponent ów ), budownictwo ( do konstrukcj i metalow ych , pręt ów zbrojeniow ych , zbiornik ów , kontener ów , hydraulik i mieszkaniow ej ), górnictwo i wydobycie ( do sprzęt u górnicz ego i wydobywcz ego ), rolnictwo ( do maszyn rolnicz yc h i leśn ych ). Ponadto, MMŚ znajdują zastosowanie w celach poprawy odporności produktów na ich pęknięcia i zużycie, które powstają na powierzchni z powodu ich normalnego użytkowania ( w tym przełożonego naprężenia rozciągającego ) , a także w celu zwiększenia odporności na korozję naprężeniową. Ponownie, wiele branż takich jak lotnictwo, motoryzacja, sprzęt do robót ziemnych, przemysł naftowy, energetyka czy budownictwo, wykorzystuje te materiały do poprawy odporności swoich produktów. W każdej z ty ch branż zastosowanie materiałów ściernych jest takie samo, niezależnie od poddawanego obróbce materiału lub sprzętu. MMŚ są produktami niewymagającymi konserwacji ani naprawy. Nie istnieją usługi posprzedażowe związane ze sprzedażą tych produktów. Produce nci MMŚ oferują usługi dodatkowe jedynie w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Usługi te dotyczą optymalizacji, naprawy i konserwacji sprzętu i procesów przygotowania powierzchni. Usługi te są proponowane tym klientom, którzy nie posiadają własnych wewnętrznych zespołów inżynieryjnych. Komisja Europejska ostatecznie uznała, że rynek MMŚ stanowi jeden odrębny rynek, który nie powinien podlegać dal sz ej segment acji ze względu na końcowe zastosowanie MMŚ, co wynika w ocenie Komisji z charakteru materi ałów ściernych, które są produktami stosunkowo jednorodnymi, jak również ze względu na bardzo wysoki stopień substytucyjności pomiędzy poszczególnymi kategoriami MMŚ 3 . Ryn e k wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) - w aspekcie geograficznym Komisją oceniła, że ryn ek wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) jest rynk iem obejmującym swoim zasięgiem obszar EOG 4 , co wynika z tego, że są to produkty znormalizowane i jednolite w całym EOG, mogą być transportowane n a duże odległości, a transport ten nie wpływa na ich jakość, produkty nie wymagają także specjalnego 3 Decyzja Komisji Europejskiej nr COMP/M.3930 LBO/Wheelabrator Allevard 4 Decyzja Komisji Europejskiej nr COMP/M.3930 LBO/Wheelabrator Allevard Strona 7 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl traktowania podczas transpor tu , którego koszty są stosunkowo niskie i nie wpływają w stopniu znaczn ym na końcową cenę produktu – zgodnie z szacowanymi danymi koszty transportu stanowią od 5% do 10% ceny produktów. Ponadto import i dostawa MMŚ na terenie EOG nie podlega żadnym szczególnym ograniczeniom regulacyjnym. Nie istnieją jakiekolwiek bariery prawne wejścia na rynek MMŚ, ani żadne ograniczenia wynikające z patentów lub innych praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej. S zac unkowe udziały osiągnięte przez uczestników koncentracji w EOG w 2022 r. kształtują się następująco: Lp. Rynek właściwy Szacowany udział Grupy Sinto [w %] Szacowany udział Przejmowanego [w %] Łącznie 1. Wprowadzanie do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) [xx] % [xx] % [xx] % Źródło: Zgłoszenie zamiaru koncentracji Uczestnicy koncentracji realizują powyższą działalność także na obszarze Polski, a ich szacunkowe udziały osiągnięte w Polsce w 2022 r. w sprzedaży MMŚ prezentuje poniższa tabela : Lp. Szacowany udział Grupy Sinto [w %] Szacowany udział Przejmowanego [w %] Łącznie 1. Wprowadzanie do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) [xx] % [xx] % [xx] % Źródło: Zgłoszenie zamiaru koncentracji Głównymi nabywcami MMŚ w EOG są użytkownicy końcowi, w przypadku Sinto są to podmioty z Francji, Niemiec, Węgier, Włoch oraz Hiszpanii, zaś w przypadku Winoa są to podmioty z Hiszpanii, Francji, Szwecji, Niemiec oraz Włoch. Rynek MMŚ jest silnie skorelowa ny pod względem funkcjonalnym i biznesowym z rynkiem wyrobów z żelaza i stali. Biorąc pod uwagę, że stal i żelazo są jednymi z podstawowych Strona 8 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl materiałów, z których wytwarzane są MMŚ, oraz że funkcjonalnie MMŚ są wykorzystywane w produkcji i przetwarzaniu wyr obów stalowych, istnieje silny argument przemawiający za ich powiązaniem. Uczestnicy koncentracji wykorzystują cięte druty stalowe oraz złom w ramach swojej działalności produkcyjnej, przy czym ich największymi dostawcami powyższych materiałów są podmioty pochodzące z Japonii, Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Słowenii. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej także jako „Rozporządzenie w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców” ): • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%, • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym , jest każdy rynek właściwy, jeżeli działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozost ałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30 %, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawc a - odbiorca między tymi przedsiębiorcami, • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym , jest każdy rynek produktowy, na którym między uczestnikami nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w którym któ rykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część. Mając na względzie definic ję rynku właściwego oraz kryteria wyznaczania rynków właściwyc h, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców , organ antymonopolowy uznał, iż : Strona 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl A) Przedmiotowa k oncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na rynek wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) w EOG W tak wyznaczonym rynku łączne udziały uczestników koncentracji przekraczają 2 0% w EOG – Grup y Sinto osiągnęła w tym rynku w 2022 r. [xx] % , zaś spółka Przejmowana osiągnęła [xx] % . Na tak określonym rynku w EOG konkurentami uczestników koncentracji są m.in. ERVIN (Stany Zjednoczone) z udziałami na poziomie ok. 19%, METALLTECHNIK SCHMIDT (Niemcy) z udziałami na poziomie ok. 10% oraz EISENWERK WURTH (Niemcy) z udziałami na poziomie ok. 6% oraz pozostali konku renci posiadający ok. 2% udziałów w rynku to: DSLZ (Ukraina), KRAMPE (Niemcy), TOSCELIK (Turcja), IKB Slevarna Pisecna (Czechy), Vulkan (Kanada). B) Koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertyk a lnym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), bowiem przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji nie prowadzą działalności na rynkach będących j ednocześnie rynkami poprzedniego bądź następnego szczebla obrotu, oraz w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. C) Koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym W niniejszej sprawie brak jes t rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, gdyż żaden z uczestników koncentracji nie dysponuje udziałem w jakimkolwiek rynku, na którym prowadzi dział alność, przekraczającym próg 40 %. Ocena skutków planowanej koncentracji Rodzaj decyzji Prezesa Urzędu w post ę powaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji jest uzależniony od tego , czy koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji, czy też do takiego istotnego ograniczenia nie prowadzi. Jeżeli w wyniku konce ntracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na jej dokonanie (art. 18 ustawy antymonopolowej ). Jeżeli natomiast w wyniku k oncentracji dochodzi do istotnego ograniczenia konkurencji, ale istnieje możliwość zniwelowania tego negatywnego wpływu poprzez nałożenie określonych zobowiązań Strona 10 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl na stronę (strony) postępowania i te zobowiązania strona (strony) przyjmie, Prezes Urzędu wydaj e tzw. decyzję warunkową (art. 19 ustawy o ochronie konkurencji ) . W przypadku natomiast , kiedy koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i brak jest możliwości zniwelowania tego negatywnego wpływu poprzez nałożenie określonych zobowiązań na stronę (strony) postępowania lub strona (strony) nie chce przyjąć takich zobowiązań, Prezes Urzędu zobligowany jest generalnie do wydania decyzji zakazującej dokonania koncentracji (art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji ). Wyjątkiem będzie sytuacj a, kiedy taka koncentracja spełnia przesłanki z art. 20 ust. 2 ustawy antymonopolowej , t o zn aczy , gdy odstąpienie od zakazu dokonania koncentracji jest uzasadnione , w szczególności, gdy koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego lub może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest zatem ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji przez po zycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemyw a się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia k onkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma s zersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie przeszkadza znacząco skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Jeżeli natomiast w jej wyniku konkurencja na rynku zostanie i stotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej, organ antymonopolowy zakazuje jej dokonania. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, że wywiera ona wpływ w układzie horyzontalnym na rynek wprowadzania do obrotu metalowych materiałów Strona 11 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl ściernych (MMŚ) , w którym to rynku łączne udziały uczestników koncentracji przekroczyły próg 20 % . Grupa Sinto osiągnęła w tym rynku w 2022 r. w EOG udziały na poziomie ok. [xx ] % , zaś spółka Przejmowana na poziomie ok. [xx] % . Zatem łączne udziały uczestników koncentracji kształtują się na poziomie ok. [xx] % . Ana lizując wpływ koncentracji w wymiarze horyzontaln ym należy wziąć pod uwagę to , czy może ona z wysokim prawdopodobieństwem doprowadzić do wzrostu cen , ograniczenia podaży, spadku jakości czy innowacyjności produktów. Rynek właściwy w sprawie jest rynkiem dojrzał ym , z technologią produkcji nieulegająca istotnym zmianom i produktami o wysokim stopniu standaryzacji. H andel międzynarodowy ma na tym rynku duże znaczenie, a produkty są transportowane na duże odległości . Konkurencja opiera się głównie na cenach, stabilności i jakości dostaw oraz obsłudze klienta. Nie ma też szczególnych barier wejścia na rynek. Analiza sku tków niniejszej koncentracji nie wykazała istotnych zagrożeń, wynikających z realizacji planowanej transakcji w odniesieniu do rynk u wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych . Zmiana udziału rynkowego jest niewiel ka i w ocenie Prezesa Urzędu n ie spowoduje obniżenia intensywności konkurencji na rynku . Na rynku właściwym funkcjonuje istotna liczba konkurentów, a p rodukty są znormalizowane i jednolite – te same produkty są sprzedawane w całym EOG . Wynika to z faktu, że różne rodzaje materiałów śc iernych są łatwo wymienne i służą tym samym celom. Oznacza to, że każda zastosowana technologia produkcyjna jest zastępowalna, a klienci mają możliwość dostosowania i wykorzystania różnych MMŚ w sposób, który odpowiada ich indywidualnym potrzebom jakościow ym i środowiskowym. Aby sprostać różnym zastosowaniom, MMŚ wymagają różnych kształtów i rozmiarów (średnic), jednakże ze względu na specyfikę produkcji wszyscy producenci MMŚ mają możliwość dostarczenia całej gamy produktów , możliwie wypełniając potrzeby i oczekiwania klientów . Ponadto globalne zdolności produkcyjne uczestników rynku znacząco przekraczają rzeczywistą produkcję i sprzedaż (średni wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w ciągu ostatnich 10 lat wyniósł 55 - 60%) , a każdy wzrost popytu może z ostać szybko zaspokojony przez istniejących graczy rynkowych. MMŚ mogą być transportowane na duże odległości - co najmniej w obrębie EOG - a transport nie wpływa na ich jakość . Branża charakteryzuje się niską innowacyjnością , co ułatwia wejście na rynek lub ekspansję na nim istniejących konkurentów (poprzez przestawienie się na produkcję innego produktu) . Materiały ścierne sprzedawane w 2022 r. mają mniej więcej takie same właściwości jak te Strona 12 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl sprzedawane 20 lat temu. Badania i rozwój mają niewielkie znaczenie w produkcji MMŚ. [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]. N ie istnieją żadne bariery prawne wejścia na rynek MMŚ, ani żadne ograniczenia wynikające z patentów lub innych praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej. Podsumowując , na ryn ku wprowadzania do obrotu metalowych materiałów ściernych (MMŚ) funkcjonuje szereg konkurentów, a po przeprowadzeniu transakcji konkurencja na omawianym rynku zostanie zachowana. Wynika to z tego, że sam produkt jakim jest MMŚ jest wysoce jednorodny , zastępowalny i może być pozyskiwany przynajmniej na poziomie EOG przy stosunkowo niskich kosztach transportu oraz fakt u , że rynek ten charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami mocy produkcyjnej, w związku z czym istniej ą cy na nim konkuren ci zdoln i są do zwiększenia sprzedaży w reakcji na ewentualne próby podnoszenia cen przez podmiot powstały w wyniku koncentracji . Ponadto w przedmiotowej sprawie nie występują rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym oraz konglomeratowym. Obroty Zgłaszającego na terytorium Polski ze sprzedaży MMŚ są [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] . Z tego powodu koncentracja nie spowoduje istotnych skutków na terytorium RP. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncentracja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie będzie miała negatyw nych skutków dla konsumentów. Reasumując należy stwierdzić, iż planowana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji. Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689) w związku z art. 479 28 §1 pkt 1 oraz § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1550) – od niniejszej decyzji przysługuje o dwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1144), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Strona 13 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie . Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domag ać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuj ą : Sintokogio, Ltd., Japonia reprezentowana przez: [informacja prawnie chroniona]