DKK-34/2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY Wa rszawa, 5 lutego 20 2 1 r. DKK - 2.421.7 4 .2019.AI DECYZJA nr DKK - 34 /202 1 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w P łocku wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”), na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „PKN Orlen” lub „Zgłaszający”) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ącej na przejęciu przez P KN O rlen kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . (dalej „ PP ”). W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.:  łączny światowy obrót przedsiębiorc ów uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2020 r., p oz. 1076 i 1086 – dalej „ ustawa o ochronie konkurencji ”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ,  przejęcie przez jednego przedsiębiorcę kontroli nad innym przedsi ębiorcą poprzez nabycie udziałów jest jednym ze sposobów koncentracji określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2  w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiar u koncentracji, wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 20 , poz. 2 56 ze zm.) Zgłaszający został powiadomiony pismem z 18 grudnia 20 20 r. W ramach prowadzonego postępowania organ antymonopolowy skierował do konkurentów RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „RUCH”) , tj. Kolporter sp. z o.o. z siedzibą w Kie lcach (dalej „Kolporter”) oraz Garmond Press sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Garmond”) pytania , które dotyczyły m.in: 1. wielkości przychodu osiągniętego z hurtowej dystrybucji prasy na terenie Polski w 2019 r. oraz 2. wielkości przychodu osiągniętego z hurtowej dystrybucji prasy wydawanej przez PP w 2019 r. Kolporter został dodatkowo poproszony o p rzedstawienie opinii na temat planowanej koncentracji. Z własnej inicjatywy s tanowisko w sprawie przedstawi li również : Garmond 1 , Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej „RPO”) , Towarzystwo Dziennikarskie (dalej „TD”) oraz Helsińska Fundacja Praw Człowiek a (dalej „ H FPR). W toku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji PKN Orlen ( aktywny uczestnik koncentrac ji) – jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Według stanu na dzień zgłoszenia, akcjonariat PKN Orlen , zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, przedstawiał się następująco:  Skarb Państwa Rz eczypospolitej Polskiej - 27,52% głosów na WZA,  Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 7,01 % głosów na WZA,  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - 6,08 % głosów na WZA,  PERN S.A - 4,90 % głosów na WZA,  Otwarty Fundusz Em erytalny PZU "Złota Jesień" - 4,39 % głosów na WZA. PKN Orlen sto i na czele grupy kapitałowej aktywn ej przede wszystkim w sektorze produkcji rafineryjnej i petrochemicznej oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw – benzyn, oleju napędowego, paliwa lotn iczego oraz LPG, jak również produktów pokrewnych. Sprzedaż detaliczna paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) przez PKN Orlen realizowana jest zarówno przez stacj e własn e prowadzon e przez ajentów (CODO 2 ) , jak również stacj e prowadzon e 1 Pismem z 27 stycznia 2021 r. Garmond Press S.A. wskazała, że to ona przede wszystkim pozostaje w relacjach handlowych z wydawcami prasy, a Garmond Press sp. z o.o. jest jej spółką zależną. 2 ( company - owned - dealer - operated ) - stacje (sklepy detaliczne) działają w ramach struktury korporacyjnej PKN Orlen i prowadzone są przez ajenta wyznaczonego przez PKN Orlen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 przez franczyzobiorców ( DOFO 3 ) w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech oraz Słowacji. W obu rodzajach stacji dostępne są m.in. gazety oraz artykuły ko nsumpcyjne codziennego użytku ( AKCU 4 ) . W Polsce sieć stacji paliw PKN Orlen (CODO i DOFO) obejmuje ponad 1700 placówek pod nazw ami „Orlen”, „Bliska”, „Petrochemia Płock” i „CPN”. Sklepy stanowiące część stacji paliw ( [tajemnica przedsiębiorstwa] placówek) działają w modelu samoobsługowym i oferują produkty konsumpcyjne, takie jak świeże i suche przekąski, napoje (w tym napoje alko holowe), produkty niespożywcze, papierosy, prasa drukowana 5 oraz akcesoria samochodowe (płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe, smary, itp.). Oferta sklepów obejmuje również gorące dania na wynos, takie jak gorące napoje oraz kanapki, a także doładowania d o telefonów komórkowych . Niektóre sklepy działają również jako punkty obsługi paczek . W skład grupy kapitałowej PKN Orlen wchodzi 111 przedsiębiorców, w tym 7 4 z siedzibami w Polsce , prowadzących działalność m.in. w zakresie:  wydobycia, poszukiwań i produk cji ropy naftowej i gazu,  sprzedaż y rafineryjnej ciężkiego oleju opałowego, paliwa okrętowego i lotniczego JET,  sprzedaży detalicznej paliw silnikowych,  hurtowej sprzedaży benzyny, diesla, oleju opałowego,  hurtowej sprzedaży LPG samochodowego,  magazynowani a zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw,  wytwarzania i sprzedaży smarów, olejów, asfaltu i innych produktów petrochemicznych,  transportu kolejowego,  wytwarzania energii elektrycznej oraz  wytwarzania i dostaw ciepła. Zarówno bezpośrednią działalność, jak i za pośrednictwem swoich spółek zależnych grupa PKN Orlen prowadzi między innymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Niemiec i Litwy. Grupa jest również aktywna w ograniczonym zakresie w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu na turalnego w Polsce oraz w Kanadzie. Wskazać ponadto należy, iż 31 marca 2020 r. PKN Orlen otrzymał decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad ENERGA S.A. z siedzib ą w Gdańsku (sygnatur a a kt COMP/M. 9626). Energa S.A. stoi na czele grupy kapitałowej prowadzącej w Polsce działalność w szczególności w zakresie wytwarzania i hurtowych dostaw energii elektrycznej , dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej oraz obrotu energią elekt ryczną i gazem. PKN Orlen otrzymał również warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeję cie kontroli 3 ( dealer - owned - franchise - operated ) - stanowią własność niezależnych operatorów prowadzących działalność we własnym imieniu (franczyzobiorcy), którzy korzystają z know - how i znaku towarowego PKN Orlen. Ponadto, niektóre produkty AKCU sprzedawane w DOFO są dostarczane przez PKN Orlen. 4 Ang. FMCG - fast - moving consumer goods . 5 Nie wszystkie sklepy działające przy stacja ch paliw PKN Orlen oferują prasę drukowaną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 nad Grup ą Lotos S.A. z siedzib ą w Gdańsku (sygnatura COMP/M. 9014). Lotos S.A. stoi na czele grupy kapitałowej prowadzącej działalność w szczególności w z akresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także przerobu ropy naftowe j i sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów naftowych (m.in. paliw silnikowych, olejów smarowych, asfaltów, paliwa lotniczego). Grupa prowadzi ła w 2019 r. 506 stacji paliw działających pod mark ą „ Lotos ” zlokalizowanych na terenie całej Polski 6 . Należy jednak podkreślić, że warunkiem przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Lotos S.A, jest m.in. zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci detalicznej Lotos S.A. . W 2019 r. PKN Orlen utworzył , wraz z PZU S .A. z siedzibą w Warszawie , wspólnego przedsiębiorcę - spółkę Sigma BIS S . A . z siedzibą w Warszawie (decyzja Prezesa Urzędu nr DKK – 172/2019 z 2 września 2019 r.). Sigma BIS S . A . jak o dom mediowy, prowadzi działalność polegającą m.in. na planowaniu i zakupie czasu i przestrzeni reklamowej w mediach reklamowych, włącznie z zakupem mediów na rzecz swoich akcjonariuszy oraz dla klientów zewnętrznych , świadczeniu usług konsultingu i dora dztwa strategicznego. PKN Orlen kończy również działania związane z przejęciem „RUCH” 7 . Obecnie zgłoszono do KRS podwyższenie kapitału zakładowego RUCH, w wyniku któr ego PKN Orlen uzyska ok. 65% głosów na WZ A tej Spółki. Podstawowa działalność grupy RUCH obejmuje kolportaż prasy zarówno na szczeblu hurtowym, jak i detalicznym . Na sieć detaliczn ą RUCH składa się ok. 2400 kiosków i saloników prasowych (aktywnych i nieaktywnych), działających w formacie COCO 8 i CODO 9 . Placówki te prowadzących działalność w s zczególności w zakresie sprzedaż y prasy , papierosów, doładowań telefonicznych, biletów komunikacji publicznej , a także jako punkty obsługi paczek w ramach usługi „ Paczka w RUCHu ”. PP ( pasywny uczestnik koncentracji) – prowadzi działalność w szczególnoś ci w zakresie :  wydaw ania prasy i serwisów internetowych ,  sprzedaż y powierzchni reklamowej w prasie i i nternecie oraz  usług poligraficznych. PP sprawuje kontrolę nad Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , wydawcą dziennika Nowa Trybuna Opolska, bezpłatnej gazety Nasze Miasto oraz serwisów internetowych www.nto.pl, www.naszemiasto.pl., a także [tajemnica przedsiębiorstwa] , wydawcę lokalnego tygodnika „Gazeta Kościańska”. Ponadto PP posiada [tajemnica przedsiębiorstwa] % udziałów w Południowej Oficynie Wydaw niczej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie , wydawcy 5 tygodników lokalnych oraz bezpłatnego miesięcznik a dla rolników - „Wieści Rolnicze” na terenie woj. wielkopolskiego 6 Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 201 9 ( https://raportroczny.lotos.pl/ ). 7 Decyzja Prezesa Urzędu nr DKK - 109/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. 8 ( Company Owned, Company Operated , zwane również UAS – od „Umowa Agencji Sprzedaży”), gdzie agent, w punkcie „RUCH”, sprzedaje towary dostarczane przez RUCH (w imieniu i na rachunek RUCH). 9 ( Company Owned, Dealer Operated ), gdzie RUCH wynajmuje lokal / kiosk niezależnemu przedsiębiorcy i zawiera z nim doda tkowo umowę ramową sprzedaży wybranych towarów (prasa, inne wydawnictwa, częściowo AKCU), który następnie odsprzedaje je klientom. Pozostałą część towarów przedsiębiorca nabywa i sprzedaje we własnym zakresie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 oraz [tajemnica przedsiębiorstwa] % udziałów w Wągrowieckiej Oficynie Wydawniczej sp. z o .o. z siedzibą w Wągrowcu , wydawc y lokalnego tygodnika „Głos Wągrowiecki” z Wielkopolski. Jako wydawca prasy grupa PP wydaje m.in. 20 dzienników regionalnych , 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną . G rupa PP sprzedaje wydawaną przez siebie prasę za równo w formie egzemplarzowej , jak i w prenumeracie korzystając z usług największych dystrybutorów hurtowych tj. Kolporter, RUCH i Garmond. Ponadto prowadzi działalność w zakresie serwisów i portali internetowych , w szczególności serwisów informacyjnych - jest właścicielem m.in. 23 serwis ów regionaln ych i ponad 500 serwisów powiatowych , które funkcjonują jako sieć serwisów o wspólnej domenie naszemiasto.pl 10 , a także serwis ów , które dostarczają użytkownikom treści w poszczególnych kategoriach tematycznych m .in.: biznesowych, zdrow ia , budownictwa i nieruchomości oraz sportu i motoryzac ji . G rupa PP oferuj e także sprzedaż powierzchni reklamowej w prasie i interne cie . W zakresie usług p oligraficzn ych , przede wszystkim druku prasy i materiałów reklamowych , grupa PP o feruje kompleksowe usługi obejmujące cały cykl produkcyjny od druku po transport. Wskazać także należy, iż w ograniczonym zakresie, grupa PP , poprzez prenumeratę domową oraz tzw. sieć własną i tylko w zakresie wybranych wydawnictw grupy, w szczególnoś ci magazynów, które wydawane są w weekend , prowadzi dystrybucję prasy na szczeblu detalicznym. Nie jest to dystrybucja hurtowa ani nie jest to klasyczna sprzedaż prasy za pośrednictwem określonego rodzaju formatu sklepów własnych , czy sieci współpracującyc h. Grupa PP nie dysponuje bowiem infrastrukturą dedykowaną dystrybucji detalicznej. Działalność ta jest działalnością uzupełniającą. Wydawnictwa w prenumeracie domowej oraz tzw. sieci własnej są dystrybuowane bezpośrednio do odbiorców detalicznych typu pie karnie, sklepy spożywcze, prenumeratorzy i itp. Podmiotem dominującym PP , posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym PP , jest HKM BETEILIGUNGS GMBH z siedzib ą w Austrii . Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybi e art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad PP poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki. 10 z punktu widzenia treści podzielone na serwis ogólnopolski – jeden serwis: naszemiasto.pl, regionalne – 16 serwisów: np. dolnośląskie.naszemiasto.pl, wielkopolskie.naszemiasto.pl, pomorskie.naszemiasto.pl, powiatowe – 539 serwisy odpowiadające regionom: np. w ramach grupy dolnośląskie.naszemiasto.pl jest zgrupowanych 68 powiatowych serwisów Nasze Miasto (m.in. bielawa.naszemiasto.pl, klodzko.naszemiasto.pl, wroclaw.naszemiasto.pl), a w ramach grupy wielkopolskie.naszemiasto.pl jest zgrupowanych 54 powiatowych serwisów Nasze Miasto (m.in. poznan.nasze miasto.pl, szamotuly.naszemiasto.pl, itd.). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 Jak wskazuje Zgłaszający, akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki R UCH , umożliwi PKN Orlen stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty w obszarze mediowym. Ponadto transakcja wpisuje się w strategiczne pla ny PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym poza paliwowej. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367) wskazać należy , iż : A) W toku postępowania nie zidentyfikowano rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Brak jest bowiem rynków wspólnych dla uczestników koncentracji. Zgodnie z definicją zawartą w ww. rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20% . Działalność grupy PKN Orlen koncentruj e się na przemyśle naftowym oraz petrochemicznym i obejmuje m.in. wydobycie i produkcję gazu ziemnego i ropy naftowej, rafinację, a także obrót ropą, paliwami i produktami ropopochodnymi. Zakłady wydobywcze PKN Orl en zlokalizowane są w Polsce i Kanadzie, a rafinerie ropy naftowej w Polsce, Czechach oraz na Litwie. Na szczeblu detalicznym paliwa samochodowe sprzedawane są za pośrednictwem stacji zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji oraz na Litwie. Ponadto grupa PKN Orlen prowadzi działalność m.in. w zakresie hurtowej dystrybucji parsy , poprzez RUCH , oraz sprzedaży detalicznej prasy , poprzez sklepy stanowiące część stacji paliw oraz placówki RUCH. Natomiast d ziałalność gru py PP koncentruje się na wy dawani u prasy i serwisó w internetowych oraz sprzedaż y powierzchni reklamowej w prasie i internecie, a także świadczeniu usług poligraficznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 Wskazać zatem należy, iż grupa PKN Orlen nie prowadzi działalności w zakresie, w którym obecna jest grupa PP . B ) Koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym na rynki regionalnej reklamy prasowej na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego . Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie :  działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz  udział w rynku przedsiębiorców uczest niczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca – odbiorca między tymi przedsiębiorcami. Jak zostało wyżej wskazane Grupa PKN Orlen prowadzi działalność na rynku rek lamy jako reklamodawca oraz dom mediowy ( poprzez Sigma BIS ) . Natomiast Grupa PP s przedaje powierzchnię reklamową , w prasie i internecie . R ynek zakupu reklamy stanowi poprzedni szczebel obrotu w stosunku do rynku sprzedaży reklamy prasowej. 1. Uzasadnienie o kreślenia rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym . Reklamodawcy mają wiele mediów za pomocą których mogą dotrzeć do odbiorców m.in. telewizję, radio, prasę, bilboardy (outdoor), kino, internet. Reklamy w tych mediach należą do o sobnych rynków właściwych i nie są substytucyjne wobec siebie. Zgo d nie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa Urzędu 11 , w odniesieniu do rynku reklamowego w prasie codziennej (rozumianego jako usługa, polegająca na udostępnianiu powierzchni reklamowej) mo żemy wyróżnić rynek reklamy ogólnopolskiej oraz reklamy regionalnej. Rynek prasy jest bowiem tzw. rynkiem podwójnego produktu. W jego skład wchodzi z jednej strony usługa (produkt) dostarczania czytelnikom informacji w formie druku, a z drugiej usługa (pro dukt), polegająca na udostępnianiu powierzchni reklamowej. Tym samym rynek sprzedaży reklamy prasowej, będący bardzo ściśle powiązany z rynkiem prasy, podlega podobnym podziałom jak rynek prasy. Również w tym przypadku należy oddzielić rynek sprzedaży powi erzchni reklamowej w gazetach regionalnych, obejmujących nie tylko dzienniki płatne, ale również inną niż dzienniki lokalną prasę np. tygodniki oraz prasę bezpłatną, od rynku sprzedaży powierzchni reklamowej w dziennikach o zasięgu krajowym. 11 Decyzje: DKK - 37 /200 8 z 22 kwietnia 200 8 r., DKK - 135/2013 z 24 października 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 Wynika to prz ede wszystkim z faktu, i ż inni reklamodawcy zainteresowani są zakupem powierzchni reklamowej, która dotrze do ró ż nych grup docelowych w całym kraju, natomiast inni będą zainteresowani tym, aby reklama ich produktu dotarła jedynie do odbiorców z danego reg ionu (bez względu na to, czy ich reklama pojawi się w dzienniku płatnym czy dzienniku lub tygodniku bezpłatnym). Wią ż e się to te ż z wysokością bud ż etu reklamowego, który trafia do poszczególnych wydawców. Zdecydowana większość du ż ych kampanii reklamowych p rzeznaczona jest do gazet ogólnokrajowych. Wydawcy prasy codziennej regionalnej prowadzą działalność na rynku reklamy regionalnej (zawę ż onej przewa ż nie do jednego województwa). Prasa regionalna lub lokalna mo ż e konkurować o bud ż ety reklamowe reklamodawców regionalnych lub lokalnych. Z jednej strony nale ż y podkreślić, ż e w ró ż nych województwach ukazuje się wiele tygodników, głównie o charakterze lokalnym lub sublokalnym. Zasięg rozpowszechniania tych tytułów przewa ż nie jest niewielki – miasto, gmina, powiat lub najwy ż ej kilka powiatów. Jednak ż e wydawcy prasy lokalnej konkurują z du ż ymi dziennikami regionalnymi o lokalnych reklamodawców, a wielość wydawanych tytułów i ich łączny nakład oraz zawarte porozumienia reklamowe świadczą tak ż e o tym, ż e przez wydawcó w regionalnych mogą być uznawani za realnych konkurentów na rynku reklamy. Dla reklamodawców zainteresowanych tym, aby reklama ich produktu dotarła do odbiorców z danego regionu pierwszorzędne znaczenie ma ich profil (wiek, płeć, zainteresowania itp.), wtó rne natomiast fakt, czy odbiorca reklamy, w tym przypadku czytelnik zapozna się z nią czytając prasę płatną (dziennik, tygodnik) czy bezpłatną. Czytelnicy ka ż dego z ww. rodzaju prasy mogą być bowiem potencjalnymi nabywcami (posiadać cechy istotne dla rekla modawców) reklamowanych produktów lub usług. Ponadto wydawcy dzienników regionalnych przygotowują ró ż nego typu mutacje gazet lub wkładki lokalne sprzedawane np. na obszarze kilku powiatów. Biorąc pod uwagę powy ż sze, Prezes U rzędu uznał, ż e rynkami właściwy mi w sprawie są rynki regionalnej reklamy prasowej, obejmujące swoim zasięgiem geograficznym poszczególne województwa . Rynek powy ż szy mo ż na analizować w ujęciu wę ż szym – uwzględniając wyłącznie dzienniki regionalne, jako najbli ż szych konkurentów – jednakż e w ocenie Prezesa Urzędu, przy ocenie regionalnej reklamy prasowej, należy również b rać pod uwagę reklam ę w czasopism ach lokalnych i sublokalnych, któr a , jak zostało to stwierdzone, stanowi w tym zakresie konkurencję dla dzienników regionalnych. 2. Charak terystyka rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym i rynków powiązanych z nimi wertykalni e. Jak wskazuje Zgłaszający, udział grupy PP w rynku reklamy prasowej na terenie poszczególnych województw, w oparciu o raport ADExpert spół ki Kantar Media 12 , kształtował się w 2019 r . następująco (tabela nr 1 ) : 12 Jak podnosi Zgłaszający, raport ten prezentuje dane, które nie wskazują poprawnej wielkości rynku regionalnej reklamy prasowe j czy też udziałów poszczególnych tytułów. Brak monitoringu wszystkich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 Tabela nr 1 . Udział grupy PP w 2019 r. w regionalnych r ynkach reklamy prasowej . województwo udział grupy PP (w %) dolnośląskie [tajemnica przedsiębiorstwa] kujawsko - pomorskie lubel skie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolski podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Źródło: WID Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli u dz iał grupy PP w r ynk u regionalnej reklamy prasowej przekroczył próg 30% w następujących województwach: dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielko polskim i zachodniopomorskim. Przychody z reklamy prasowej grupy PP za lata 2016 - 2020 ( z reklam umieszczanych zarówno w prasie płatnej , jak i bezpłatnej) przedstawiały się następująco (tabela nr 2 ) : Tabela nr 2 . Przychody grupy PP z reklamy prasowej za la ta 2016 - 2020 r ok przychodu p rzychody z reklamy prasowej (w zł) 2016 [tajemnica przedsiębiorstwa] 2017 2018 2019 2020 Źródło: WID Z powyższego zestawienia wynika , iż przychody grupy PP z reklamy prasowej wykaz ują tendencję spadkową. W 202 0 r. w po równaniu do 2016 r. przychody z tej reklamy spadł y o ponad [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Wskazać jednocześnie należy, ż e przychody z reklamy prasowej regionalnej stanowi ły zarówno w 2019 r. i w 2020 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % wszystkich przych odów z produktów na rynku (tygodników lokalnych, dodatków lokalnych, regionalnych i lokalnych gazet bezpłatnych) oraz fakt, iż szacowana przez Kantar Media wartość reklamy jest kalkulowana na bazie cenników oraz powierzchni reklamowej w tytułach, które to parametry zupełnie nie oddają faktycznych warunków handlowych publikacji reklam w tytułach prasowych, powoduje, że jest to raport o niskiej jakości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 reklamy prasowej grupy PP (przychody z reklamy prasowej ogólnopolskiej 13 stanowiły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % wszystkich przychodów z reklamy prasowej grupy PP). R ynek reklamy prasowej w Polsce wykazuje tendencję spadkową (wykres nr 1 ). Jak wy nika z ogólnie dostępnych informacji 14 wartość rynku reklamy w Polsce w 2019 r. wyniosła niemal 10 mld zł . Reklama online wygenerowała budżety większe o ok. 10%, natomiast reklama kinowa o ok. 7%. Wzrosły także wydatki na outdoor ( o ok. 5%) i radio ( o ok. 2,5%). Wydatki w gazetach spadły o 9,8%, zaś w magazynach o 8, 4%. Wykres nr 1 Wartość poszczególnych segmentów reklamy w latach 2018 - 2019 (w mln zł). Źródło: Publicis Groupe. W zakresie reklamy g rupa PKN Orlen obecna jest zarówno jako reklamodawca , jak również , przez Sigma BIS , jako pośrednik w procesie szeroko rozumianego zakupu mediów. Jak wskazuje Zgłaszający, wydatki na reklamę prasową w Polsce w 2020 r. wyniosły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł 15 . Wydatki na reklamę prasową poniesione przez grup ę PKN Orlen wyniosły w tym okresie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł, co stanowi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % całkowitych wydatków na reklamę prasową w Polsce. Wskazać jednocześnie należy, iż wydatki poniesione przez grupę PKN Orlen na reklamę praso wą w 2020 r. stanowiły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % całkowitych wydatków na reklamę tej grupy. Jednocześnie wydatki grupy PKN Orlen na reklamę w prasie należącej do grupy PP wyniosły w 2020 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł, co stanowi ok. [tajem nica przedsiębiorstwa] % wydatków grupy PKN Orlen na reklamę prasową. 13 Za reklamę prasow ą ogólnopolsk ą przyjęto te pozycje , które dotyczyły przynajmniej 9 z 16 województw oraz produkty prasowe sklasyfikowane jako ogólnopolskie ze względu na obszar ich dystrybucji oraz ich charakter reklamowy (są to Moto Salon, Nasza Historia, Strefa Agro, Supertele, Tele Program, Te lemagazyn). 14 https://brief.pl/publicis - groupe - wartosc - rynku - reklamy - w - polsce - w - 2019 - wyniosla - niemal - 10 - mld - zl/ 15 w tym w gazetach ok. 1.055.981 tys. zł, magazynach ok. 3.371.103 tys. zł) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 W 20 19 r. wydatki na reklamę ogółem poniesione przez grupę PKN Orlen wyniosły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł, co stanowi ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % całkowitych wydatków na re klamę w Polsce, biorąc pod uwagę wielkość tego rynku szacowaną na 10 mld zł . Jak wskazuje Zgłaszający udział żadnego z reklamodawców w wydatkach na reklamę w Polsce w 2019 r. nie przekroczył 10% , a do n ajwiększy ch należeli: AFLOFARM FARMACJA POLSKA z u dz iałem ok. 5,7% (1 pozycja w zestawieniu największych reklamodawców) ; LIDL z u działem ok. 2,36% (2 pozycja w tym zestawieniu) ; TERG z udziałem ok. 1,8% (3 pozycja w tym zestawieniu) ; FERRERO POLSKA z udziałem ok. 1,8% (4 pozycja w tym zestawieniu) . Wydat ki g rup y PKN Orlen uplasowały ją na 40 miejscu w tym zestawieniu. W zakresie reklamy grupa PKN Orlen obecna jest również, przez Sigma BIS, jako pośrednik w procesie szeroko rozumianego zakupu mediów. Za r yn e k właściwy w aspekcie geograficznym dla tego rynk u produktowego należy uznać rynek krajowy. Jak wskazuje Zgłaszający u dział spółki Sigma BIS w krajowym rynku pośrednictwa w zakupie reklam w 2020 r. wyniósł ok [tajemnica przedsiębiorstwa] %. 3. Pozostałe rynki, na których występują powiązania wertykalne pom iędzy uczestnikami koncentracji . J ak wskazano powyżej , zarówno grupa PKN Orlen jako reklamodawca jak i grupa PP jako sprzedający powierzchnię reklamową obecni są na krajowym rynku reklamy prasowej. Jednakże j ak wynika z przedstawionych wyżej informacji za równo udział grupy PKN Orlen, jak i udział grupy PP w tym rynku nie przekracza 30%. Nie jest to zatem rynek, na który koncentracja wywier a wpływ w układzie wertykalnym. Wskazać także należy, iż grupa PKN Orlen obecna jest także na rynku reklamy internetow ej , podobnie jak w przypadku reklamy prasowej , jako reklamodawca i pośrednik w procesie szeroko rozumianego zakupu mediów . Jest to zatem rynek, na którym występują powiązania wertykalne między uczestnikami koncentracji. Jednakże, j ak wynika z informacji zg romadzonych w toku postepowania , zarówno udział grupy PKN Orlen , jak i udział gru p y PP w tym rynku nie przekracza 30%. Nie jest to zatem rynek, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Jak wskazano , wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w 2019 r. szacować można na ok. 3,5 mld zł. W ydatki poniesione przez grupę PKN Orlen na reklamę internetową w 2019 r. wyniosły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł (w 2020 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł) , co stanowi ło ok. [tajemnica przedsięb iorstwa] % wydatków na reklamę internetową w Polsce w 2019 r. Jednocześnie, jak wskazuje Zgłaszający, p rzychody grupy PP z reklamy internetowej kształtowały się w 2019 r. na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł , co daje udział w tym rynku na poziomi e ok [tajemnica przedsiębiorstwa] % . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 Ponadto G rupa PKN Orlen obecna jest także na rynku hurtowej dystrybucji prasy . Jest to zatem także rynek, na którym występują powiązania wertykalne między uczestnikami koncentracji. Jednakże, jak wynika z informacji zgro madzonych w toku postepowania, udział grupy PKN Orlen w tym rynku nie przekracza 30%. Nie jest to zatem rynek, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. Wydawcy prasy, co do zasady, nie prowadzą samodzielnie sprzedaży wydawanych przez si ebie tytułów i korzystają w tym zakresie z usług hurtowych dystrybutorów prasy. Zgodnie z orzecznictwem Prezesa Urzędu 16 w aspekcie geograficznym rynek hurtowej dystrybucji prasy został zakreślony jako krajowy. Dystrybutorzy hurtowi dostarczają prasę w ska li krajowej, a tytuły polskojęzyczne stanowią niemalże całość ich oferty (sprzedaż transgraniczna jest bardzo ograniczona, a zagraniczne ich przychody pochodzą głównie z prenumeraty). Polski rynek hurtowej dystrybucji prasy jest silnie skoncentrowany. Dzi ała na nim trzech głównych dystrybutorów, tj. Kolporter, RUCH oraz Garmond. Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, ich udział w tym rynku w 2018 r., w ujęciu wartościowym, kształtował się odpowiednio na poziomie ok 52%, ok. 26,8 17 % i ok. 13,1%. W edług danych Izby Wydawców Prasy (dalej „IWP”) udział kolporterów w rynku dystrybucji parsy 18 w okresie luty 2016 – luty 2020 przedstawiał się następująco (tabela nr 3) : Tabela nr 3. Udział kolporterów w rynku dystrybucji parsy w okresie luty 2016 – luty 20 20 data RUCH Kolporter Garmond inni Luty 2016 29,43 51,53 13,17 5,87 Luty 2017 29,53 51,55 13,42 5,50 Luty 2018 29,93 51,95 13,12 5,00 Luty 2019 23,10 55,76 15,50 5,64 Luty 2020 23,72 53,34 16,98 5,96 Źródło: IWP - https://www.iwp.pl/rynek - wydawcow/ Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, sumując rozpowszechnienie płatne wszystkich dzienników grupy PP w 2019 r. i porównując ją do wielkości rozpowszechnienia płatnego wszystkich dzienników w Polsce, liczony w taki sposób udział dzienników grup y PP w tym okresie wyniósł ok [tajemnica przedsiębiorstwa] %, a w zakresie czasopism ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Grupa PP sprzedaje wydawaną prasę zarówno przez trzech głównych dystrybutorów obecnych na rynku, tj. RUCH, Kolporter oraz Garmond, jak ró wnież za pośrednictwem innych dystrybutorów. Ich udział w sprzedaży prasy grupy PP w 2019 r. w ujęciu ilościowym i wartościowym przedstawiał się następująco (tabela nr 4 ): 16 Decyzja nr RWA - 19/2004, RWA - 20/2004 17 W edług danych Izby Wydawców Prasy, w lutym 2020 r . posiadała udział RUCHU w ogólnopolskim rynku hurtowej dystrybucji prasy wynosił ok. 23,72% . 18 https://www.iwp.pl/rynek - wydawcow/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 Tabela nr 4 . Struktura odbiorców grupy PP w ujęciu ilościowym i wartościowym w 20 19 r. odbiorca udział w ujęciu ilościowym (w %) udział w ujęciu wartościowym (w %) Kolporter [tajemnica przedsiębiorstwa] [tajemnica przedsiębiorstwa] RUCH Garmond Poczta Polska S.A. pozostali Źródło: WID. Jak wynika z informacji zgromadzon ych w toku postępowania dla Kolportera , RUCH - u i Garmond a udział przychodów osiągniętych z hurtowej dystrybucji prasy wydawanej przez PP w całości osiągniętych przychodów z hurtowej dystrybucji prasy na terenie Polski w 2019 r. nie przekroczył 10% i kształ tował się na poziomie odpowiednio ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % , ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % . Wskazać zatem należy, iż udział RUCH w hurtowej dystrybucji prasy na terenie Polski nie przekracza 30 %, a udział pr asy wydawanej przez grupę PP w zakupach dystrybutorów tej prasy w Polsce nie przekracza 10 %. C ) Z informacji zawartych w zgłoszeniu, wynika, iż w sprawie można wskazać następujące rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomera towym, (rynki produktowe, obejmujące terytorium Polski lub jej część, w którym uczestnicy koncentracji dysponują w 2019 r. udziałem przekraczającym próg 40%): Dla grupy PKN Orlen są to: lp. rynek produktowy rynek geograficzny szacowany udział w rynku (w %) 1. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Port Lotniczy Bydgoszcz [tajemnica przedsiębiorstwa] 2. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice 3. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plan e, JET) Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach 4. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta 5. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Lotnisko Lubin 6. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Port Lotniczy Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego 7. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność 8. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Lotn isko Warszawa - Babice 9. Sprzedaż paliwa lotniczego (into - plane, JET) Lotnisko Chopina w Warszawie 10. Sprzedaż paliwa lotniczego Mazowiecki Port Lotniczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 Źródło: WID. Ponadto, udział PKN Orlen może przekraczać próg 40% w następujących rynkach właściwych:  lok alne rynki dystrybucji energii elektrycznej (dla spółek z Grupy Orlen): o teren rafinerii w Płocku oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo; o teren zakładu w Jedliczu oraz bezpośrednie sąsiedztwo; o Trzebinia, terminale paliwowe w Kraków - Olszanica, Ostrów Wielkopolska, Lublin, Szczecin, Wrocław, Świnoujście, Gutkowo, Sokółka, Mościska, Żurawica, Widełka, Nowa Sól; o teren zakładu w Anwilu i jego bezpośrednie sąsiedztwo.  lokalne rynki wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i dostawy ciepła  wytwarzanie/ przesył/ dystrybucja ene rgii elektrycznej: teren zakładu w Płocku, Włocławku, Trzebini, Jedliczu i ich bezpośrednie sąsiedztwo;  dostawa ciepła: Płock i bezpośrednia okolica. Ponadto zważywszy na szeroki wachlarz oferty PKN Orlen w zakresie produktów petrochemicznych z jednej stro ny oraz praktykę decyzyjną organów ochrony konkurencji polegającą na bardzo wąskim wyznaczaniu rynków właściwych dla poszczególnych substancji chemicznych, jak i lokalnych rynków detalicznej sprzedaży paliw, nie można wykluczyć wpływu konglomeratowego na r ynki związane z działalnością petrochemiczną (nie można wykluczyć, że istnieją rynki, na których udział Zgłaszającego przekracza 40%). Jednocześnie wskazać należy, iż Zgłaszający nie zidentyfikował rynków właściwych obejmujących terytorium Polski, na który ch udział RUCH przekraczałby 40%. Jednakże nie można wykluczyć, iż na którymś z wąsko zakreślonych lokalnych rynków detalicznej sprzedaży prasy i AKCU udział RUCH przekracza 40% (w szczególności w przypadku lokalizacji placówki RUCH w miejscach, w pobliżu których funkcjonuje niewiele placówek o podobnym profilu np. na dworcach kolejowych, lotnisku, czy przejściach podziemnych). Natomiast dla grupy PP są to:  rynki dzienników regionalnych w województwach: kujawsko - pomorskim, lubuskim, łódzkim i opolskim . 19 W praktyce KE wymiar geograficzny – krajowy lub lokalny – nie został rozstrzygnięty; w związku z powyżs zym Zgłaszający przedstawiają dane dla rynku krajowego. (into - plane, JET) Warszawa - Modlin 11. Asfalty (standardowy, zmodyfikowany, przemysłowy, emulsja) Krajowy 19 (Polska) 12. Magazynowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej Krajowy (Polska) 13 Sprzedaż lekkiego oleju opałowego Krajowy (Polska) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, udział grupy PP w tych rynkach w 2019 r. , w ujęciu ilościowym, przedstawiał się następująco (tabela nr 5 ) : Tabela nr 5 . Udział grupy PP w rynku dzienników regionalnych w poszczególnych województwach w 2019 r., biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych egzemplarzy. województwo wielkość sprzedaży grupy PP wielkość rynku udział grupy PP w rynku (w %) kujawsko - pomorskie [tajemnica przedsiębiorstwa] 65198 [tajemnica przedsiębiorstwa] lubuskie 23821 łódzkie 54718 opolskie 21199 Źródło: WID  krajowy rynek druku gazet. Udział grupy PP w tym rynku w 2019 r. kształtował się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Opinie konkurentów W opinii Garmond (pism o z 30 grudnia 2020 r.) „Kontrola PKN Orlen nad drugi m pod względem wielkości dystrybutorem prasy oraz nad wydawcą posiadającym niemalże monopol na rynku wydawania dzienników regionalnych o zasięgu wojewódzkim, a zatem kontrola wydawania tytułów kluczowego segmentu prasy niezbędnych do prowadzenia działalnoś ci dystrybucyjnej na warunkach rynkowych i konkurencyjnych, w sposób oczywisty stanowić będzie bardzo istotne zaburzenie w możliwości działania na zasadach konkurencyjnych. Skupienie takich możliwości w PKN Orlen potencjalnie może pozwolić nawet na dokonyw anie sprzedaży tytułów wydawanych przez Polska Press jedynie do powiązanej Ruch S.A. Nawet jeśli takie działanie mogłoby czasowo zmniejszyć zyski Polska Press, to jednak miałoby bezprecedensowe skutki na rynku hurtowej dystrybucji prasy. Ruch S.A., będąc j edynym podmiotem dysponującym w swojej ofercie dziennikami regionalnymi, posiadającymi oddane grono czytelników, byłby w stanie przejąć współpracę ze znaczną częścią punktów sprzedaży detalicznej, współpracujących aktualnie z konkurentami Ruch S.A. – Wnios kodawcą i spółką Kolporter sp. z o.o. Sprzedawcy detaliczni, zainteresowani możliwością sprzedaży odbiorcom końcowym jak najszerszego wachlarza tytułów, byliby w sposób oczywisty zmuszeni do nawiązywania współpracy z Ruch S.A., który zwiększyłby istotnie swój udział w krajowym rynku dystrybucji prasy. Tego typu działania najprawdopodobniej doprowadziłyby w pierwszej kolejności do całkowitego wyeliminowania Wnioskodawcy, jako trzeciego pod względem udziału rynkowego dystrybutora hurtowego prasy, z możliwośc i prowadzenia dotychczasowej działalności na warunkach rynkowych i konkurencyjnych na rynku krajowym hurtowej dystrybucji prasy. W takiej sytuacji na rynku tym pozostałyby jedynie dwa podmioty – lider rynku, Kolporter sp. z o.o., oraz kontrolowana pośredn io przez Skarb Państwa spółka Ruch S.A.” W ocenie Kolportera (pismo z 18 stycznia 2021 r.), „przejęcie wydawnictwa Polska Press przez spółkę PKN Orlen należy rozpatrywać w kontekście wcześniejszego objęcia przez PKN Orlen 65 procent akcji, a co za tym idz ie pełnej kontroli nad spółką Ruch S.A. Realizacja obu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 tych transakcji stwarza sytuację, która może stanowić poważnie zagrożenie dla stabilności rynku prasowego. Powstanie podmiot, który będzie jednocześnie wydawcą, dystrybutorem oraz znaczącym detalistą n a rynku sprzedaży prasy, dysponującym siecią własnych punktów. Koncentracja pionowa wszystkich elementów rynku stwarza – w naszej ocenie – istotne zagrożenie konkurencyjności (…) Obecnie sytuacja ta ulega całkowitej zmianie. Koncentracja w jednym podmiocie znaczącej części rynku prasowego, kolportażowego oraz sprzedaży detalicznej całkowicie przewartościowuje obowiązujące dotychczas reguły działalności. Ponieważ sytuacja taka nie miała miejsca na rynku prasowym po przemianach ustrojowych i wspomnianej powyż ej likwidacji RSW „Prasa Książka Ruch” trudno przewidzieć jej faktyczne i długofalowe skutki. Należy jednak podzielić obawy, wyrażane przez część wydawców, co do równego traktowania tytułów „własnych” i „obcych” poprzez firmę zajmującą się równocześnie dz iałalnością wydawniczą, kolportażem i sprzedażą. Firma dystrybucyjna, będąca równocześnie wydawcą znaczącej części dzienników, może również ograniczać konkurencyjnym kolporterom dostępność swoich tytułów, preferując w ten sposób własne oraz obsługiwane prz ez siebie punkty handlowe. W konsekwencji może to prowadzić do sytuacji w której oferta, a w szerszym kontekście cała działalność firm kolporterskich jest planowo ograniczana przez jednego z ich konkurentów.” Opinie przedstawione w ramach postępowania prz ez inne podmioty Zdaniem RPO istnieje zagrożenie, że wydawana przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa prasa nie będzie dostarczała produktu o cechach wymaganych przez obowiązujące prawo. Z reguły bowiem politycy, pod których władztwem pozostają spół ki kontrolowane przez Skarb Państwa, nie są zainteresowani tym, aby ujawniać społeczeństwu, często niewygodne dla nich fakty dotyczące ich działalności publicznej i prywatnej. Z całą pewnością nie będą także zainteresowani tym, aby ich działalność podlegał a kontroli i krytyce społecznej w tytułach prasowych wydawanych przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Czytelnicy prasy mogą zostać więc wprowadzeni w błąd, nie wiedząc, że pod z pozoru komercyjną nazwą wydawcy danego w praktyce kryje się podmiot gospodarczy poddany całkowicie kontroli politycznej. Ponadto PKN Orlen przejmie nie tylko funkcję wydawcy prasy, lecz prowadzić także będzie działalność gospodarczą, której zakres przedmiotowy obejmować będzie druk prasy (zakup sześciu drukarni). Oznacza to, że spółka ta będzie miała wpływ na druk także konkurencyjnych, lokalnych tytułów prasowych. Dodatkowo PKN Orlen kontroluje już znaczną część rynku kolportażu prasy (w związku z dokonanym zakupem Ruchu). Wskazana inwestycja powoduje, że spółka będzie m iała znaczący wpływ na dystrybucję prasy w Polsce, tym bardziej, że prasa jest sprzedawana także na jej stacjach benzynowych. Zakup przez PKN Orlen wydawnictwa prasowo - internetowego Polska Press wymaga także analizy z punktu widzenia wpływu tej transakcji na rynek reklamowy. Zdaniem TD PKN Orlen łącznie z RUCH posiada znaczący udział w rynku dystrybucji prasy na poziomie rynków hurtowych i dystrybucji oraz sprzedaży detalicznej krajowej i lokalnej. Koncentracja polegająca na przejęciu przez PKN Orlen istot nego wydawcy prasy, może mieć ujemne skutki dla krajowego i lokalnych rynków prasy, przez do naruszać art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku"). Szczegółowo powinien zostać także zbadany i precyzyjnie ustalony cel nabycia Polska Press przez PKN Orlen, bowiem strategia PKN Orlen nie przewiduje żadnych akwizycji na rynku prasowym i medialnym ani prowadzenia przez PKN Orlen i Grupę Kapitałową Orlen działalności wydawniczej. Ponadto Koncentracja będzie negatywnie oddziaływać na rynek dostępu do informacji poprzez to, że nabycie przez PK N Orlen udziałów Polska Press radykalnie zmniejszy udział nadawców prywatnych w rynku prasy i mediów elektronicznych w stosunku do dominującego udziału nadawców publicznych, a także pogorszy warunki konkurencji nadawców prywatnych z nadawcami publicznymi, prowadzącymi działalność finansowaną środkami publicznymi. W ocenie HFPC pozytywna decyzja co do zakupu Polska Press przez spółkę Skarbu Państwa spowoduje, że media nadzorowane przez państwo nie będą wypełniać przypisanych im zadań, w szczególności realiz ować funkcji społecznej kontroli władzy. Znaczące problemy w tym zakresie uwidacznia rynek prasy lokalnej; tytuły wydawane przez samorządy są wykorzystywane jako instrument perswazji, a nawet walki politycznej. Koncentracja może przyczynić się do destabili zacji rynku dystrybucji prasy i przynieść szkodę konsumentom, pozbawiając ich rzetelnej, niezależnej informacji. Konstytucyjna zasada wolności mediów, w tym prasy wyklucza natomiast prawne podporządkowanie władzy politycznej. Zdaniem HFPC koncentracja, pol egająca na przejęciu przez spółkę PKN Orlen wydawnictwa Polska Press, zagraża niezależności prasy regionalnej oraz pluralizmowi rynku medialnego. W ocenie Fundacji, kupno koncernu medialnego Polska Press przez PKN Orlen może stanowić świadomą strategię wyk luczenia z rynku konkurentów. Podkreślenia wymaga, że Spółki Skarbu Państwa często świadomie wykupują powierzchnię reklamową w gazetach prorządowych, z pominięciem innych tytułów, co w istotny sposób przekłada się na możliwość utrzymania się na rynku nieza leżnych gazet regionalnych. Zmiana rynku dystrybucji prasy, wykluczenie komercyjnych gazet regionalnych przyniesie również znaczącą szkodę konsumentom, naruszając konstytucyjne gwarancje wolności słowa, pozbawiając rzetelnej, niezależnej informacji oraz mo żliwości sprawowania kontroli społecznej wobec władzy za pośrednictwem niezależnej prasy wypełniającej funkcję publicznego stróża. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustaw y o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na ryn ku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 18 Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealiz owania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umoc nienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „is totne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie k ażde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Oceniając zasadność wyrażenia zgody na przeprowadzenie tej koncentracji Prezes Urzędu wziął pod uwagę następujące argumenty. Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na żaden rynek właściwy, bowiem uczestnicy koncentracji prowadzą działalność na rozłącznych rynkach produktowych. Brak jest zatem rynków wspólnych dla uczestników koncentracji. Rynkami właściwymi, na które koncen tracja wywiera wp ływ w układzie wertykalnym, są rynki regionalnej reklamy prasowej na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskie go, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zasadniczym zagrożeniem dla konkurencji związanym z koncentracjami, w ramach których przedsiębiorca posiadający silną pozycję rynkową łączy się z podmiotem działającym na niższym szczeblu obro tu jest możliwość utrudnienia konkurentom działającym na tym szczeblu dostępu do czynników produkcji (ang. input foreclosure ), np. poprzez podniesienie ceny swoich produktów dostarczanych przedsiębiorcom działającym na niższym szczeblu obrotu. Takie dział anie ma na celu ograniczenie konkurencyjności oferty tych przedsiębiorców, a w konsekwencji podniesienie ceny produktów oferowanych na rynku niższego szczebla obrotu 20 . Oceniając prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji należy 20 Por. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2008/C 265/07) Dziennik Urz ędowy Unii Europejskiej C 265/6, pkt 31. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 19 wziąć pod uwagę możliwoś ć skutecznego podjęcia przez przedsiębiorcę, posiadającego istotną pozycję na rynku wyższego szczebla obrotu, opisanych wyżej działań po koncentracji, bodźce do ich realizacji oraz ich ostateczny wpływ na konkurencję na rynku niższego szczebla obrotu 21 . Jak wskazano grupa PP prowadzi działalność w zakresie reklamy prasowej. Jej udział w rynkach regionalnej reklamy prasowej na terenie województwa dolnośląskiego kształtował się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, kujawsko - pomorskiego ok. [tajemn ica przedsiębiorstwa] %, lubelskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, lubuskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, łódzkiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, małopolskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, opolskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, podkarpackiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, podlaskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, pomorskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, śląskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, świętokrzyskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, wielkopolskieg o ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %, zachodniopomorskiego ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Wskazać jednakże należy, iż d la przedsiębiorców takich jak PKN Orlen reklama prasowa na poziomie regionaln ym , z punktu prowadzonej przez nich działalności , nie jes t istotna . Świadczy o tym fakt, iż wszystkie wydatki poniesione przez grupę PKN Orlen na reklamę prasową w 2020 r. stanowiły ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % całkowitych wydatków na reklamę tej grupy, a wydatki grupy PKN Orlen na reklamę w prasie należące j do grupy PP stanowiły w 2020 r. zaledwie [tajemnica przedsiębiorstwa] % wydatków grupy PKN Orlen na reklamę prasową. Ponadto wydatki reklamowe PKN Orlen na całą reklamę prasową w PP, nie przekraczały [tajemnica przedsiębiorstwa] % przychodów PP z reklamy r egionalnej. Prawdopodobieństwo zatem ograniczania przez PKN O rlen, po dokonaniu koncentracji możliwości reklamowania się na poziomie regionalnym innym przedsiębiorcom (konkurentom PKN Orlen) jest niewielki e . Ponadto przychody grupy PP z reklamy prasowej wy kaz ują tendencję spadkową . I tak , w 2020 r. w porównaniu do 2016 przychody z tej reklamy spadły o ponad [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Również cały r ynek reklamy prasowej w Polsce ogólnie wykazuje tendencję spadkową - w ydatki w gazetach spadły w latach 201 8 – 2019 o 9,8% . Świadczy to o jego coraz mniejszej roli w wydatkach reklamowych, a tym samym znaczeniu dla reklamodawców. Realizacja koncentracji nie będzie zatem stanowić realnego zagrożenia prowadzącego do wykluczenia konkurentów uczestników koncentracj i z poszczególnych szczebli obrotu . Ponadto koncentracja wywiera wpływ na szereg rynków w układzie konglomeratowym. W przypadku rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym w związku z wysokim udziałem PKN Orlen należy wskazać, i ż brak jest podstaw do uznania, że w wyniku koncentracji siła rynkowa PKN Orlen z tych rynków zostanie przeniesiona na rynki, na których prowadzi działalność g rupa PP , bowiem rynki te w żaden sposób nie są powiązane z rynkami, na których obecna jest PP. K oncentracja wywiera także wpływ w układzie konglomeratowym w związku wysokim udziałem PP na krajowy m rynk u druku gazet. Udział grupy PP w tym rynku w 2019 r. kształtował się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %. Oceniając wpływ 21 Tamże, pkt 32. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 20 koncentracji w tym układzie należy wskazać, iż hipotetycznie PP może wykorzystywać tą pozycję w stosunku do swoich konkurentów na rynku prasy lokalnej. Niemniej należy podkreślić, iż niniejsza koncentracja (tj. przejęcie PP przez PKN Orlen) nie wpłynie w żaden sposób na doty chczasowe relacje PP i jej konkurentów w tym układzie. W szczególności brak jest racjonalnych argumentów przemawiających za tym aby po przejęciu PP przez PKN Orlen otrzymali oni gorsze warunki współpracy ( tj. po koncentracji zmieniła się motywacja nowego w łaściciela) . W wyniku koncentracji, PKN Orlen przejmie pozycję rynkową grupy PP na tym rynku. Nie można zatem stwierdzić, aby konkurencja została istotnie ograniczona w wyniku wpływu koncentracji na r y nek druku w układzie konglomeratowym. Ponadto koncentra cja wywiera także wpływ w układzie konglomeratowym w związku wysokim udziałem PP w rynk ach dzienni ków regionalnych w województwach: kujawsko - pomorskim (udział grupy PP ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %), lubuskim (udział grupy PP ok. [tajemnica przedsiębio rstwa] %), łódzkim (udział grupy PP ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %) i opolskim (udział grupy PP ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] %) . W wyniku koncentracji, PKN Orlen przejmie pozycję rynkową grupy PP na tych rynkach . P odnieść jednakże należy, iż biorąc po d uwagę przedmiot działalności grupy PKN Orlen brak jest przesłanek do stwierdzenia, iż siła rynkowa z tych rynków może zostać przeniesiona na inne rynki, na których obecna jest grupa PKN Orlen lub w jakikolwiek sposób dodatkowo wzmocniona poprzez wzajemne relacje wewnątrzgrupowe. Także p ozycja rynkowa grupy PP jako wydawcy prasy ani jej udziały w poszczególnych wojewódzkich rynkach wydawania dzienników regionalnych nie zmienią się w wyniku planowanej koncentracji. W szczególności brak jest racjonalnych ar gumentów przemawiających za tym aby po przejęciu PP przez PKN Orlen kontrahenci PP otrzymali gorsze warunki współpracy. W brew opinii Garmond i Kolporter, brak jest przesłanek do stwierdzenia, aby w wyniku koncentracji po stronie PKN Orlen powstały istotne bodźce do zmiany w zakresie oferowania wydawanej prasy innym jej dystrybutorom, a tym samym wykluczenia konkurentów uczestników koncentracji z poszczególnych szczebli obrotu. Należy podkreślić, iż u dział RUCH w hurtowej dystrybucji prasy na terenie Polski kształtował się na poziomie ok. 23 - 24%. Natomiast udział jego konkurentów tj. spół e k Kolporter oraz Garmond kształtował się odpowiednio na poziomie ok 52% i ok. 13,1%. Z kolei dla dystrybutorów prasy udział przychodów osiągniętych z hurtowej dystrybucji p rasy wydawanej przez PP w całości osiągniętych przychodów z hurtowej dystrybucji prasy na terenie Polski nie przekroczył 10% . Biorąc zatem pod uwagę niewielki udział prasy wydawanej przez grupę PP w generowaniu przychodów dystrybutorów , działanie mające na celu ograniczanie przez PKN Orlen, po dokonaniu koncentracji, dostępu do wydawanych przez PP dzienników i czasopism, w celu ograniczenia konkurencyjności innych niż RUCH podmiotów zajmujących się hurtową dystrybucją prasy , wydaje się mało prawdopodobne. Z jednej strony takie działanie wpłynęłoby bowiem negatywnie na sprzedaż prasy wydawanej przez PP. Z drugiej natomiast strony nie miałoby dużego wpływu na działalność konkurentów RUCH. Realizacja koncentracji nie będzie zatem stanowić realnego zagrożenia pr owadzącego do wykluczenia konkurentów uczestników koncentracji z poszczególnych szczebli obrotu (wydawców prasy - nie ograniczy im możliwości sprzedaży prasy, ani dystrybutorów prasy). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 21 Odnosząc się z kolei do kwestii, że planowana koncentracja może spowod ować ewentualne zagrożenia niezależności prasy regionalnej oraz pluralizmu na rynku medialnym wskazać należy, iż Prezes Urzędu ocenia zgłaszany przez przedsiębiorcę zamiar koncentracji wyłącznie pod kątem tego, czy w wyniku jej dokonania konkurencja na ryn ku nie zostanie istotnie ograniczona. Wydawane przez Prezesa Urzędu decyzje mają zatem na celu ocenę planowanych koncentracji wyłącznie w zakresie zachowania warunków konkurencji. W takie bowiem uprawnienia wyposażyła Prezesa Urzędu ustawa o ochronie konku rencji. Organ antymonopolowy nie ma kompetencji do oceny poszczególnych transakcji pod kątem innych kwestii, w tym zagrożenia pluralizmu , czy niezależności mediów na poszczególnych rynkach. Reasumując, w niniejszej sprawie nie występują rynki, na które pl anowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie horyzontalnym. Jednocześnie analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wer tykalnym, jak i konglomeratowym. Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na wskazanych rynkach, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 20 20 r., poz. 1 575 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Och rony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sp rawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 20 20 r., poz. 7 5 5 ze zm.), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także , że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 22 Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów s ądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całośc i lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy pr awnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piś mie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: 1) Polski Koncern Na ftowy ORLEN S. A., Płock 2) Aa.