DKK-56/2025

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK - 2 . 421 . 25 .20 24 . RW Warszawa, 21 lutego 20 2 5 r . DECYZJA nr DKK - 56 /20 2 5 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1616), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi . Uzasadnienie W dniu 27 maja 2024 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy” ) wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie (dalej : „ ALAB ” lub „ Zgłaszający ”) kontroli nad Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej : „ CDL ” lub „ Spółk a Przejmowan a ”), tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1616 - zwanej dalej : „ ustawą o ochronie konkurencji ”). W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: − łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji, − łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 − przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Preze s Urzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 6 czerwca 2024 r. Z uwagi na fakt, iż przedstawione we wniosku dane odnoszące się w szczególności do udziałów uczestników koncentracji i ich konkurentów opierały się wyłącznie na szacunkach Zgłaszającego, a nie istnieją wiarygodne i publicznie dostępne informacje oraz dane dotyczące wielkości i wartości rynków, na których pomiędzy uczestnikami koncentracji istnieją powiązania horyzontalne, Prezes Urzędu uznał za konieczne przedłużenie o 4 miesiące terminu zakończenia postępowania antymonopolowego w tej sprawie w celu przeprowadzenia badania rynku (postanowienie nr DKK - 58 /2024 z 3 października 2024 r.). Badaniem objęto trzech największych konkurentów uczestników koncentracji, prowadzących działalność w zakresie badań laboratoryjnych dla ludzi tj.: Diagnostyka S.A. z siedzib ą w Krakowie (dalej : „Diagnostyka”), Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej : „Synevo” , podmiot z grup y Medicover ) i Badaj.To sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej : „Badaj.To”) . Podmioty te są bliskimi konkurentami uczestników koncentracji, gdyż podobnie jak oni prowadzą działalność w zakresie badań laboratoryjnych poprzez własną sieć laboratoriów i punkty pobrań zlokalizowane w wielu miastach Polski . Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły m.in. danych o liczbie własnych punktów pobrań i laboratoriów , informacji o przychodach ze sprzedaży badań laboratoryjnych dla ludzi według p rofilu klienta (kontrahenta) osiąganych na terenie Polski w latach 2021- 2023 oraz w p odziale na rodzaj badań, jak również przychodach generowanych przez punkty pobrań i laboratoria ze sprzedaży badań laboratoryjnych dla ludzi według profilu klienta (kontrahenta) w latach 2021- 2023 osiągane na terenie Polski, jak również danych o działalności badanego podmiotu w 2023 r. w wymiarze lokalnym w zakresie punktów pobrań oraz laboratoriów należących do badanego podmiotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Aktywny uczestnik koncentracji: ALAB (aktywny uczestnik koncentracji) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Limbach, która jest kontrolowana przez osobę fizyczną obywatelstwa niemieckiego - Hansa Jakoba Limbacha . Grupa Limbach prowadzi na świecie działalność w różnych sektorach, w tym w zakresie medycyny laboratoryjnej i klinicznej. ALAB prowadzi ogólnopolską sieć laboratoriów diagnostycznych i punktów pobrań zlokalizowanych na terenie całej Polski (ok. 80 laboratoriów i ponad 700 punktów pobrań). W ofercie ALAB znajduje się ponad 3500 badań diagnostycznych - od podstawowych, takich jak : morfologia krwi, analiza ogólna moczu czy badania poziomu hormonów tarczycy - po wysokospecjalistyczne testy na nietolerancje pokarmowe, markery nowotworowe, badania genetyczne, badania prenatalne, diagnostyka autyzmu, boreliozy czy alergii. ALAB oferuje również dedykowane pakiety badań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W Polsce Grupa Limbach prowadzi działalność i realizuje obrót wyłącznie za pośrednictwem Grupy ALAB, w skład której wchodzi oprócz Zgłaszającego, kilkanaście powiązanych ze sobą (kapitałowo i osobowo) spółek , prowadzących działalność głównie w obszar ze badań laboratoryjnych dla ludzi ( ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Białostockie Centrum Analiz Medycznych sp. z o.o. z siedzibą w Białymstok u, Polimed Laboratorium sp. z o.o. z siedzibą w Szczecink u, ALAB Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, A- PAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zdunomed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin ie) , a także: • działalności holdingowej ( ALAB-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NOWO-LAB sp. z o.o. z siedzibą w Lublin ie); • produkcji, sprzedaży i dostawy sprzętu laboratoryjnego i laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, serwis u urządzeń laboratoryjnych, sprzedaży odczynników chemicznych (ALAB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych „POLON - POZNAŃ” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ); • prywatnych usług medycznych (Zdunomed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin ie , Zespół Przychodni Specjalistycznych „PRIMA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie); • usług telemedycyny, usług IT dla placówek medycznych, tworzenia i rozwoju oprogramowania dla placówek medycznych (Medonlive sp. z o.o. z siedzibą w Lublin ie, Diagu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, TELDOC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstok u); • obrotu nieruchomościami użytkowymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności medycznej (ALAB INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). ALAB kontroluje lub współkontroluje również 4 spółki zarejestrowane i generujące obroty na Ukrainie , prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług medycznych i dostaw sprzętu medycznego . ALAB uzyskuje przychody zarówno ze środków prywatnych, jak i publicznych na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej : „NFZ”) . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 W 2023 r. łączny szacunkowy obrót Grupy Limbach na świecie wyniósł ok. [informacja prawnie chroniona] euro, w tym obrót w Polsce ( g rupa ALAB) wyniósł ok. [informacja prawnie chroniona] euro. Pasywny uczestnik koncentracji: CDL (pasywny uczestnik koncentracji) należy do polskiej grupy kapitałowej, którą ostatecznie kontroluje osoba fizyczna – [informacja prawnie chroniona] . Grupa CDL prowadzi sieć laboratoriów diagnostycznych i punktów pobrań (8 laboratoriów i 40 punktów pobrań), zlokalizowanych na terenie 5 województw: łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego i lubelskiego. W centrach diagnostycznych CDL wykonuje się badania takie jak: alergologia, analityka ogólna, biochemia, genetyka, hematologia, histopatologia i cytologia, immunochemia, koagulologia, mikrobiologia z parazytologią, serologia z grupą krwi, wirusologia oraz badania prenatalne. CDL uzyskuje przychody zarówno ze środków prywatnych, jak i publicznych na podstawie kontraktów NFZ. W 2023 r. szacunkowy obrót CDL wyniósł ok. [informacja prawnie chroniona] euro i w całości został osiągnięty w Polsce. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez ALAB kontroli nad CDL. Podstawę koncentracji stanowi Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów z [informacja prawnie chroniona] zawarta pomiędzy [informacja prawnie chroniona] - jako Sprzedającymi oraz ALAB - jako K upującym. W następstwie przedmiotowej transakcji ALAB przejmie wyłączną kontrolę nad CDL. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Zgłaszającego, celem koncentracji jest o ptymalizacja procesów związanych z wykonywaniem badań laboratoryjnych oraz ich transportem. Konsolidacja ma na celu spowodowanie szerszej dostępności do usług laboratoryjnych dla pacjentów. Dzięki nabyciu laboratoriów CDL , ALAB zamierza zwiększyć dostępność swoich usług szczególnie na terenie województw : łódzkiego i mazowieckiego . Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej : „Rozporządzenie”), organ antymonopolowy uznał, iż: a) koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych , alternatywnie - na następujące rynki lokalne : − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Gorzewie (k. Gostynin a) przy ul. Kruk 5 (woj. mazowieckie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Harnasie 11 (woj. lubelskie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL , − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, 1 − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowi e przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL , 1 Na rynku łódzkim działają de facto 3 laboratoria zlokalizowane na ul. Jaracza 85, na ul. Kopernika 38 oraz na ul. Niemcewicza 19. Wszystkie trzy są blisko siebie położone a podmioty wywierające na nie presję konkurencyjną są te same, w związku z tym organ antymonopolowy doszedł do przekonania, że rozpatrywanie tych rynków osobno jest nieuzasadnione. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie), − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim. przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie), − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie), bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się na tych rynkach , a ich łączny udział w każdym z nich przekracza próg 20 %. Poza tym, koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym także na niektóre lokalne rynki punktów pobrań ograniczone obszarem miasta, t.j. lokalne rynki punktów pobrań zlokalizowane w: Gostyninie, Krośniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Wrześni, Zduńskiej Woli i Zgierzu. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie określenia rynków właściwych w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także ich charakterystykę. 1. Uzasadnienie określenia rynków wspólnych w aspekcie produktowym i geograficznym oraz ich charakterystyka . 1.1. Uzasadnienie określenia rynków związanych z usługami badań laboratoryjnych w aspekcie produktowym . Stanowisko Zgłaszającego W ocenie Zgłaszającego rynek właściwy, który jest wspólny dla uczestników koncentracj i , powinien zostać zdefiniowany jako rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych dla ludzi, ewentualnie w węższym ujęciu produktowym jako rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych dla ludzi z wyłączeniem szpitali . W przekonaniu Zgłaszającego rynek usług badań laboratoryjnych dla ludzi wywodzi się z szerszego rynku badań laboratoryjnych. Natomiast rynek usług badań laboratoryjnych dla ludzi powinien podlegać dalszej segmentacji poprzez wyodrębnienie rynku szpitalnej diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi i rynku diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi z wyłączeniem szpitali. Uczestnicy koncentracji obsługują bowiem różne podmioty medyczne, w tym szpitale. Zdaniem ALAB rynek szpitalnej diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi w Polsce jest odmiennym rynkiem właściwym od rynku nieszpitalnej diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi podobn ie jak w Niemczech lub Czechach. 2 2 Inne organy ochrony konkurencji państw Unii Europejskiej wydawały decyzje segmentując przy tym rynek produktowy na rynek usług laboratoryjnych dla ludzi z wyłączeniem szpitali i rynek usług laboratoryjnych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 Argumentem Zgłaszającego za segmentacją rynku na diagnostykę szpitalną i nieszpitalną jest to, że l aboratoria mają różne stopnie specjalizacji. Podczas , gdy niektóre laboratoria oferują wszystkie popularne rodzaje badań, inne specjalizują się w konkretnych rodzajach badań, np. genetycznych, toksykologicznych, histopatologi cznych . Występują także różnice w warunkach umów zawieranych między laboratoriami i szpitalami, a laboratoriami i pozostałymi podmiotami leczniczymi . Stanowisko Prezesa Urzędu Zdaniem Prezesa Urzędu rynkami właściwym i w niniejszej sprawie są : rynek u sług badań laboratoryjnych dla ludzi (w dalszej części decyzji jako : „ r ynek usług badań laboratoryjnych”) oraz rynek punktów pobrań materiału do badań laboratoryjnych (w dalszej części decyzji jako : „rynek pobrań” ), na których działalność prowadzą ob aj uczestnicy koncentracji. ALAB zarządza ogólnopolską siecią laboratoriów diagnostycznych, natomiast CDL zarządza regionalną siecią laboratoriów diagnostycznych w czterech województwach: łódzkim, mazowieckim, wielkopolskimi lubelskim. Zarówno ALAB jak i CDL oferują swoim klientom za równo badania podstawowe , jak i specjalistyczne. Rynek diagnostyki laboratoryjnej jest częścią ogólnie pojętego rynku opieki zdrowotnej. R ynek usług badań laboratoryjnych jest odrębnym rynkiem od rynku usług medycznych. 3 Usługodawcami na tym rynku są podmioty lecznicze prowadzące laboratoria medyczne. Usługobiorcami natomiast są podmioty medyczne: szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, jak również klienci indywidualni. Wykonywanie usług diagnostyki laboratoryjnej (badań laboratoryjnych) w Polsce zostało uregulowane w ustawie o medycynie laboratoryjnej z 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2125 ze zm., dalej „ustawa” ) 4 . Według wspomnianej ustawy za laboratorium uważa się medyczne laboratorium diagnostyczne, w którym są wykonywane czynności medycyny laboratoryjnej, o których mowa w art. 3 ustawy, będąc e: a) zakładem leczniczym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675) albo jednostką lub komórką organizacyjną tego zakładu lub b) zespołem składników majątkowych, za pomocą którego diagnosta laboratoryjny wykonuje indywidualną praktykę diagnosty laboratoryjnego albo grupową praktykę diagnostów laboratoryjnych, lub c) jednostką organizacyjną uczelni albo instytutu badawczego niebędącego podmiotem leczniczym . szpitalnych dla ludzi (por. decyzja niemieckiego Bundeskartellamt z 13 listopada 2009 r. o sygn. akt B3 - 88/09 i decyzja czeskiego Úrad PRO Ochranu Hospodarske Soutez z 9 maja 2014 r. o sygn. akt ÚOHS - S719/2013/KS - 9679/2014/840/LBř). 3 W swojej dotychczasowej praktyce decyzyjnej KE rozróżniała odrębny rynek produktowy dla usług laboratoryjnych do celów badań klinicznych i odrębny rynek usług laboratoryjnych dla celów diagnostyki medycznej , gdzie klientami są szpitale, kliniki i gabinety prywatne. KE pozostawiła kwestię dalszej segmentacji otwartą. Patrz: M.10680 PERMIRA / SESTANT / KEDRION / BPL, M.10304 – Thermo Fisher / PPD. 4 Ustawa ta uchyliła poprzednio obowiązującą ustaw ę o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 Według definicji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy za „ medycynę laboratoryjną” uważa się dziedzinę medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych, chemicznych i fizycznych materiałów biologicznych . Natomiast „ materiał biologiczny” to komórki, tkanki, narządy lub ich części, wydzieliny, wydaliny, płyny ustrojowe pochodzące od człowieka pobrane dla celów profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, sanitarno - epidemiologicznych i oceny zgodności tkankowej „in vitro” (art. 2 pkt 3 ustawy). Czynności medycyny laboratoryjnej obejmują badania laboratoryjne materiału biologicznego, w szczególności : analityczne, mikrobiologiczne, immunologiczne, genetyczne, cytomorfologiczne i toksykologiczne , działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej , jak również wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań laboratoryjnych i działań określonych wyżej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań laboratoryjnych. W Polsce wszyscy obywatele mają zapewniony równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym usług diagnostycznych . Pacjenci mają zatem możliwość korzystania z usług zarówno publicznego, jak i niepublicznego świadczeniodawcy usług zdrowotnych. Jednocześnie pacjenci wskazują, iż często korzystają z prywatnych usług medycznych ze względu na większą dostępność specjalistów, którzy obsługują prywatne ośrodki medyczne, oraz ich większe zaangażowanie podczas wizyt lekarskich, a także ze względu na dogodniejsze godziny przyjęć, możliwość załatwienia wszystkiego przy jednej wizycie, sprawniejszą obsługę na miejscu, mniejsze opóźnienia i krótsze kolejki, wykonywanie usług, które nie są refundowane, większy komfort leczenia (m.in. nowsze gabinety, intymność wizyty) i nowocześniejszą aparaturę medyczną . Z drugiej strony, usługi diagnostyczne są nierzadko częścią szerszych procedur medycznych (tak jak w przypadku diagnostyki obrazowej). Usługi diagnostyki laboratoryjnej są immanentną częścią usług szpitalnych, stanowiący ch kompleksowe świadczenia medyczne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji. Pacjent poddany hospitalizacji przechodzi zazwyczaj serię badań diagnostycznych, a niektóre są powtarzane kilkukrotnie. Na gruncie przedmiotowej koncentracji Prezes Urzędu nie widzi konieczności wydzielani a węższych rynków produktowych z uwagi na źródło finansowania. Obaj uczestnicy osiągają przychody ze swoich usług zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych . Na gruncie przedmiotowej koncentracji Prezes Urzędu nie widzi również konieczności wydzielania węższych rynków produktowych z uwagi na rodzaj wykonywanych badań (podstawowe, specjalistyczne), gdyż najwięksi uczestnicy rynku, w tym ALAB oraz CDL oferują wykonywanie obu typów badań, tj. podstawowych i specjalistycznych. W przypadku badań wysokospecjalistycznych badania wykonywane są na zasadzie podwykonawstwa lub współp r acy w innych laboratoriach. Badania też często sa łączone w szersze pakiety nakierowane na wykrycie konkretnych schorzeń lub profilaktykę konkretnej grupy osób. Prezes Urzędu nie podzielił także argumentacji Zgłaszającego i nie dostrzegł potrzeby dalszej segmentacji przedmiotowego rynku - według kryterium obsługiwanego podmiotu leczniczego - na rynek badań laboratoryjnych szpitalnych i nieszpitalnych. Wiele szpitali Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 posiada bowiem własne laboratoria . W przypadku , jeżeli badania laboratoryjne zlecane są poza szpitalem , organizowany jest konkurs ofert/przetarg. Z danych zgromadzonych w trakcie postępowania wynika, że CDL jest konkurentem ALAB w segmencie szpitalnym w bardzo ograniczonym zakresie - w okresie od 01.01.2021 do 31.10.2023 r. ALAB brał udział w [informacja prawnie chroniona] przetargach/ konkursach ofert, zaś CDL brało udział tylko w [informacja prawnie chroniona], w tym w [informacja prawnie chroniona] razem z ALAB. Na rynku badań laboratoryjnych działają laboratoria publiczne i prywatne. Publiczne laboratoria stanowią ok. 55- 60% wartości tego rynku pod względem przychodów i ok. 60 - 65% pod względem wolumenu 5 . Prezes Urzędu nie uznał za zasadne wydzielanie w tej sprawie odrębnych rynków dla laboratoriów prywatnych i dla laboratoriów publicz nych. Z punktu widzenia usługobiorców nie ma znaczenia charakter laboratorium (kto jest jego właścicielem), liczy się natomiast oferta i jakość. Ponadto usługi badań świadczone przez oba typy laboratoriów nie różnią się istotnie między sobą. Pu bliczne laborato ria są zazwyczaj zintegrowane z publicznymi szpitalami i przychodniami. C zasami duże sieci laboratoriów podpisują umowy ze szpitalami w przedmiocie outsourcingu szpitalnej działalności laboratoryjnej. Może to dotyczyć outsourcingu całej działalności laboratoryjnej, a niekiedy w ramach umowy ze szpitalami podmiotom świadczącym usługi diagnostyki laboratoryjnej zlecane są jedynie poszczególne usługi. W takim przypadku zadaniem usługodawcy jest przejęcie pewnych zadań związanych z zarządzaniem laboratorium, które jednak nadal jest obsługiwane przez właściciela szpitala. Zadania te mogą obejmować na przykład doradztwo w zakresie optymalizacji procesów, wyboru sprzętu lub zakupu odczynników. W innych przypadkach przejmowane jest również prowadzenie laboratorium (czasem na terenie szpitala i z personelem, który wcześniej pracował w laboratorium szpitalnym). Prezes Urzędu dostrzegł ponadto, że uczestnicy koncentracji i ich konkurenci konkurują ze sobą nie tylko na rynku laboratoriów, ale także na rynku pobrań. Usługi świadczone na obu tych rynkach nie są substytucyjne. Podmioty aktywne na rynku laboratoriów mogą być też równolegle aktywni na rynku punktów pobrań, a mogą być też usługodawcami tylko na jednym z wymienionych rynków. W istocie część laboratoriów nie ma własnych punktów pobrań , a część punktów pobrań nie ma swoich własnych laboratoriów. W związku z tym Prezes Urzędu doszedł do wniosku, że rynek punktów pobrań jest odrębnym rynkiem od rynku usług badań laboratoryjnych (tzw. rynek laboratoriów). 5 J.w. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 1.2. Uzasadnienie określenia rynk ów związanych z usługami badań laboratoryjnych w aspekcie geograficznym . Stanowisko Zgłaszającego Zdaniem Zgłaszającego, rynek usług diagnostyki laboratoryjnej z wyłączeniem szpitali w wymiarze geograficznym ma wymiar krajowy lub wojewódzki, natomiast rynek usług szpitalnej diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi ma wymiar ograniczony obszarem miasta i okolicy. Zdaniem Zgłaszającego z techniczno - analitycznego punktu widzenia odległość między nadawcą próbki a laboratorium nie ma znaczenia . D zięki nowoczesnej logistyce i elektronicznemu przesyłaniu wyników nie ma również decydujących ograniczeń czasowych w świadczeniu usług laboratoryjnych. Zgłaszający zauważył, że próbki do badań biochemicznych, hematologicznych, mikrobiologicznych, immunologicznych i alergologicznych są transportowane niekiedy na znaczne odległości, na co pozwalają obecne warunki przechowywania i transportu. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przypadku rynku nieszpitalnej diagnostyki laboratoryjnej dla ludzi. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rynku szpitalnej diagnostyki laboratoryjnej, gdzie liczy się lokalizacja laboratorium blisko szpitala. W warunkach procedury konkursowej szpitale wymagają nawet niekiedy, aby laboratorium mieściło się na terenie szpitala. Stanowisko Prezesa Urzędu Z uwagi na zasięg geograficzny działalności Zgłaszającego oraz jego największych konkurentów, organ antymonopolowy uznał, że rynek usług badań laboratoryjnych w aspekcie geograficznym może mieć wymiar krajowy . ALAB obsługuje ogólnokrajową sieć laboratoriów i punktów pobrań, natomiast CDL – jest zarządcą sieci regionalnej. Ponadto marketing krajowy dużych podmiotów aktywnych na rynku usług badań laboratoryjnych (takich, jak np. ALAB) jest jednolity dla całego kraju. Liczba i lokalizacja laboratoriów ma szczególne znaczenie w wymiarze krajowym. Optymalna lokalizacja laboratoriów pozwala zapewnić sprawny transport próbek i ograniczyć koszty wynikające z transportu lub dostęp u do wykwalifikowanego personelu . Rozmieszenie laboratoriów na terytorium kraju sugeruje, że największe sieci konkurują ze sobą na poziomie krajowym. Na poniższej mapie zaprezentowano rozmieszczenie laboratoriów 5 największych sieci laboratoriów w Polsce. Mapa nr 1 [informacja prawnie chroniona] Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podstawie danych zebranych w toku postępowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 Na powyższej mapie widać, że największe podmioty na rynku posiadają rozbudowane sieci laboratoriów, zarówno w dużych i mniejszych miastach, jak i poza nimi. Celem zakreślenia właściwego wymiaru geograficznego dla tego rynku w wymiarze lokalnym, organ antymonopolowy zbadał odległości z jakich przewożone są próbki do laboratoriów najważniejszych uczestników rynku. W toku badania rynku Prezes Urzędu wezwał konkurentów uczestników koncentracji do przedstawienia danych i informacji pozwalających na określenie odległości wszystkich punktów pobrań (własnych i obcych) od laboratoriów, które je obsługują, oraz do przedstawieni a wysokości przychodów, jakie generują poszczególne punkty pobrań . Prezes Urzędu do przesłania analogicznych danych wezwał także uczestników koncentracji. Na podstawie uzyskanych w toku postępowania danych i informacji za 2 023 r., Prezes Urzędu dok o nał szczegółowej analizy odległości między punktami pobrań a lokalizacją laboratorium dla wszystkich laboratoriów należących do uczestników koncentracji i ich konkurentów tj.: Diagnostyk i , Synevo oraz B adaj.T o , znajdujących się w województwach, w których ich działalność się pokrywa , oraz najmniejszej odległości, na którą wożone są próbki odpowiadające za 80% przychodów danego laboratorium z badań diagnostycznych . Próbki , co do zasady , wożone są na znaczące odległości – dla istotnej liczby laboratoriów ósmy decyl odległości przekraczał 200 km. Jednak uwzględnienie wartości wożonych próbek znacząco zmniejsza tę odległość. Dla wszystkich analizowanych laboratoriów próbki odpowiadające za 80% wartości wykonywanych w tych laboratoriach badań pochodziły z odległości mniejszej niż 50 km. Analiza przeprowadzona dla poszczególnych laboratoriów wykazała, że jedynie dla niewielu z nich próbki odpowiadające za 80% wartości badań wykonanych w danym laboratorium pochodziły z odległości nie mniejszej niż 100 km. P róbki przywożone są także do laboratoriów znajdujących się w innych województwach niż punkty pobrań. Przykładowo do laboratoriów CDL przewożone są próbki z 5 województw, mimo że laboratoria posiadają tylko w 4 województwach, tj.: mazowieckim, łódzkim, lubelskim i wielkopolskim. Wobec powyższego, ostatecznie Prezes Urzędu przyjął, że na poziomie lokalnym za właściw e w aspekcie geograficznym należy uznać rynki, które można określić w dwóch alternatywnych ujęcia ch: I - jako obszar położony w odległości do 50 km (po drogach publicznych) od danego laboratorium CDL , II - jako obszar położony w odległości do 100 km (po drogach publicznych) od danego laboratorium CDL , przy czym za rynki wspólne w wymiarze lokalnym zostały uznane obszary, na których jednocześnie zlokalizowan e jest co najmniej jedno laboratorium CDL i jedno laboratorium ALAB. W przypadku Łodzi, w której laboratoria CDL położ o ne są blisko siebie uznano, iż nie ma powodów by analizować trzy rynk i o praktycznie takim samym zasięgu geograficznym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 i przyjęto, że jest tam jeden rynek wspólny wyznaczony obszarem odpowiednio do 50 i 100 km od laboratorium CDL generującego najwyższe obroty w Łodzi. Reasumując, wymiar geograficzny rynku usług badań laboratoryjnych Prezes Urzędu określił w trzech alternatywnych ujęciach : 1) jako rynek krajowy zakreślony granicami terytorium RP, 2) jako rynek lokalny obejmujący obszar do 50 km od danego laboratorium CDL , 3) jako rynek lokalny obejmujący obszar do 100 km od danego laboratorium CDL, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Natomiast rynek punktów pobrań Prezes Urzędu określił w wymiarze geograficznym jako rynek lokalny ograniczony obszarem miasta. 2. Charakterystyka rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym . Rynek usług badań laboratoryjnych Jak podaje portal www.rynekzdrowia.pl 6 na dzień 31 grudnia 2023 r. w Polsce zarejestrowanych było ok. 18 168 diagnostów laboratoryjnych oraz 2673 laboratori a. Całkowita wartość polskiego rynk u usług diagnostycznych wyniosła ok. 1,6 mld euro. W ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele sieci laboratoriów, które działają ponadregionaln ie posiadających wiele laboratoriów, które operują w skali krajowej lub regionalnej. Obejmują one w szczególności ALAB i CDL. Ich największym konkurentem jest Diagnostyka, któr a jest największym dostawcą usług laboratoryjnych w Polsce. Poza laboratoriami sieciowymi powstało wiele pojedynczych laboratoriów operujących lokaln ie. Usługodawcami na rynku badań laboratoryjnych są podmioty lecznicze prowadzące laboratoria medyczne. Na badania laboratoryjne kieruje lekarz, pracujący w podmio cie medycznym, którym może być szpital, klinika, centrum medyczne, przychodni a i prywatny gabinet. Badania są wykonywane w medycznych laboratoriach diagnostycznych za pośrednictwem zatrudnionych w nich diagnostów laboratoryjnych, którzy autoryzują wykonane badania. Podmiot leczniczy wystawia rachunek usługobiorcom badań laboratoryjnych. Z formalnego punktu widzenia pacjent jest zazwyczaj nabywcą badań laboratoryjnych, a zatem „klientem” laboratorium. Pacjent płaci również za usługę bezpośrednio (jako pacjent prywatny) lub pośrednio (poprzez składki na ubezpieczenie zdrowotne prywatne lub publiczne). ALAB zwrócił uwagę, że dla podmiotów prowadzących laboratoria diagnostyczne istotne znaczenie mają relacje z podmiotami medycznymi , które kierują pacjentów na badania, ponieważ pomagają laboratoriom uzyskać niezbędną liczbę badań. To podmiot leczniczy, a nie pacjent, zwykle decyduje o tym, które badania zostaną przeprowadzone i do którego 6 https://www.rynekzdrowia.pl/Diagnostyka - laboratoryjna/W -Polsce- jest - ponad -18- tys - diagnostow - laboratoryjnych - Minister -zdrowia- zapoznala -sie-z- najnowszymi - danymi,253823,24.html Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 laboratorium zostaną wysłane próbki. Niektóre sieci laboratoriów obsługują punkty kontaktowe dla nadawców (szeroko rozumianych), do których właściwe punkty pobrań dowożą zebrane przez siebie próbki celem ich zbiorczego przewiezienia do laboratorium . D zięki t emu duża część pozyskanych tam próbek jest przekazywana do centralnego dużego laboratorium w c elu analizy lub lokalnego laboratorium. Zazwyczaj p roces diagnostyczny wygląda tak, że na początku pobierany jest materiał od pacjenta w jednym z punktów pobrań, następnie odbywa się transport materiał u za pomocą sieci kurierów do jednego z laboratoriów podmiotu świadczącego usługi laboratoryjne. Własna dostawa pozwala zapewnić odpowiednie warunki przechowywania materiału biologicznego , co zmniejsz a ryzyk o zniszczenia próbki na skutek zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. Jeśli usługa dotyczy bardzo zaawansowanych analiz, to zdarza się, że próbki są opracowywane i przesyłane dalej do zagranicznych placówek partnerskich (jest to jednak niewielki odsetek wszystkich badań) . Próbki mogą być też z danego laboratorium przesłane do innych laboratoriów w kraju, w tym laboratoriów obsługiwanych przez inne podmioty publiczne lub prywatne (w tym m.in. instytuty badawcze i rozwojowe, uznane ośrodki medyczne jak Instytut Matki i Dziecka w Warszawie). Następnie wynik jest autoryzowany i prz es yłany do pacjenta (online) lub do podmiotu medycznego, który zlecił badanie. Jeśli chodzi o rodzaje badań diagnostycznych, to podmioty działające na rynku badań laboratoryjnych świadczą usługi badań podstawowych i specjalistycznych. Mniejsze podmioty koncentrują się głównie na wykonywaniu badań podstawowych (jak np. morfologia krw i). Większe podmioty jak np. Diagnostyka czy ALAB oferują wykonanie ok. 3500 - 4000 różnych badań, które mogą być zestawiane w różne pakiety badań profilaktycznych lub nakierowanych na określone schorzenia. Z danych uzyskanych w toku badania rynku przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu wynika, że Diagnostyka osiąga przychody głównie z badań specjalistycznych, podobnie jak ALAB i Badaj.To. Natomiast działalność Synevo to w ok . [informacja prawnie chroniona]% (szacunki podmiotu) badania podstawowe mieszczące się w kompetencjach POZ. Dostawcy usług laboratoryjnych współpracują również z podwykonawcami, którym zleca ją m.in. wykonywanie wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych. Zagraniczni podwykonawcy specjalizują się często w testach o wysokim stopniu złożoności . W spółpraca z podwykonawcami nie odgrywa znaczącej roli w ogólnej strategii dostawcy, ale umożliwia pozyskanie kompetencji do wykonywania najbardziej wymagających i specjalistycznych testów. Wysyłanie badań do podwykonawców może być podyktowane jedną z poniższych przyczyn : − brak technologii, która pozwala na wykonanie danego badania, − za mała liczba badań, aby uruchomić je w danym laboratorium, − zlecenie dotyczy np. badań bakteriologicznych a laboratorium nie posiada pracowni mikrobiologicznej, − zlecenie dotyczy badań, które wykonują tylko laboratoria specjalistyczne np.: • wysyłane do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii • wysyłane do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 − zlecenie dotyczy badań, które są wysyłane do dedykowanych laboratoriów z uwagi na przepisy prawne: do Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych (np. posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella) czy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – badania konsultacyjne dotyczące grup krwi, − wypadki nagłe jak awaria sprzętu, niedostatki personelu, itp. W Polsce laboratoria prywatne działają w modelach B2B (ang. business - to - business ) i B2C (ang. business - to - consumer ) . W modelu B2C badania są przeprowadzane na podstawie skierowania lub bezpośredniego zamówienia od konsumentów. To pacjenci zwracają się do laboratoriów bezpośrednio lub są kierowani przez lekarzy, lecz to pacjent płaci za badanie bezpośrednio. Pacjenci mogą wybierać laboratorium samodzielnie, ale silny impuls stanowi rekomendacja lekarza. Dotyczy to głównie świadczeń ambulatoryjnych, (m.in. świadczenia związane z ciążą, badania profilaktyczne). W modelu B2B usługi diagnostyczne są zlecane przez lekarzy w publicznych lub prywatnych placówkach opieki zdrowotnej (np. skierowania pacjentów hospitalizowanych). W tym modelu skierowania na badania pochodzą z placówek publicznych (np. szpitale) lub prywatnych placówek (np. klinik, centrów medycznych). Usługi diagnostyczne w modelu B2B są realizowane na podstawie umów ze szpitalami, przychodniami i innymi podmiotami świadczącymi usług i medyczn e . Umowy te mogą obejmować outsourcing całej działalności laboratoryjnej lub kierowanie próbek do specjalistycznej diagnostyki. Usługi B2B są finansowane przez płatników publicznych lub objęte prywatnymi abonamentami medycznymi. 7 Bariery wejścia na rynek diagn o styki laboratoryjnej są relatywnie wysokie. Podmioty wykonujące badania diagnostyczne muszą być wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po wpisie do rejestru mogą funkcjonować w ramach placówek medycznych lub jako samodzielne jednostki. W celu utrzymania wysokich standardów, laboratoria mają obowiązek zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy specjalistów diagnostyków lub lekarzy (np. pat omorfologów). Aby wynik badania był ważny, musi zostać zatwierdzony przez posiadającego odpowiednie uprawnienia diagnostę. Dodatkowo laboratoria szpitalne muszą być dostępne całodobowo każdego dnia. Nie bez znaczenia pozostaje również koszt zakupu sprzętu do analizy i ewentualnie systemu informatycznego do obsługi wyników badań. Rynek punktów pobrań Jak już wyżej wspomniano, podmioty świadczące usługi badań laboratoryjnych są również co do zasady obecne na rynku punktów pobrań. Duże sieci laboratoriów, takie jak ALAB, Synevo czy Diagnostyka, a także te mniejsze jak CDL, konkurują na obu tych rynkach. Usługobiorcy na rynku pobrań, którymi są klienci indywidualni, oddają w punkcie pobrań materiał do badania, który następnie przesyłany jest do laboratorium celem analizy. Ze względu na know - how , jakie posiadają w zakresie działalności na rynku laboratoriów, wymienione wyżej podmioty wykorzystują swoją wiedzę i środki do otwierania punktów pobrań 7 Patrz: prospekt emisyjny Diagnostyka S.A. Źródło: https://grupadiagnostyka.pl/ipo/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 w dogodnych lokalizacjach. Na rynku pobrań prowadzi działalność też wiele mniejszych podmiotów, które nie posiadają własnych laboratoriów. Istotą i dążeniem uczestników omawianego rynku produktowego jest jak najliczniejsze rozmieszczenie punktów pobrań, zarówno własnych, jak i punktów obcych (zlokalizowanych w innych podmiotach medycznych) na całym terytorium kraju. Bariery wejścia na rynek pobrań, w przeciwieństwie do rynku laboratorió w, są stosunkowo niskie. Samo zorganizowanie punktu pobrań nie jest ani kosztowne ani szczególnie utrudnione, nie wiąże się też z wpisem do rejestru. Z pewnością niez b ędna jest organizacja gabinetu i pielęgniarki, ale pobrany materiał biologiczny może być przesyłany dalej do współpracującego laboratorium innego podmiotu na podstawie zawartej umowy dwustronnej . Mniejsze podmioty na rynku działają właśnie w oparciu o model lokalny zakładający tworzenie sieci punktów pobrań, bez własnego laboratorium. 3. Pozycja rynkowa uczestników koncentracji i ich konkurentów na rynkach związanych z usługami badań laboratoryjnych w wymiarze krajowym i lokalnym . R ozpatrując rynek świadczenia usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce w aspekcie geograficznym jako ogólnokrajowy trzeba mieć na uwadze fakt, że zarówno ALAB jak i jego najwięksi konkurenci: Diagnostyka, Synevo i Badaj.To prowadzą działalność na skalę krajową, natomiast działalność CDL zawiera się w 5 województw ach. Na podstawie danych i informacji uzyskanych od uczestników koncentracji i ich konkurentów (w ramach przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu badania rynku), tj. podmiotów świadczących usług i badań laboratoryjnych w wymiarze krajowym i lokalnym , Prezes Urzędu określił wielkość rynków wspólnych dla uczestników koncentracji oraz wyznaczył rynki, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Badanie rynku ograniczone zostało wyłącznie d o trzech najwiękzych konkurentów uczestników koncentracji tj. Diagnostyka, Synevo i Badaj.To, gdyż dane zebrane o tych uczestnikach rynk u okazały się wystarczające dla oceny aktualnej i przys z łej pozycji rynkowej uczestników koncentracji oraz skutków przedmiotowej koncentracji dla konkurencji na właściwym rynku produktowym. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że z uwagi na to, że w badaniu bra li udział tylko najwięk si k o nkuren ci uczest ników koncentracji, udziały poszczególnych podmiotów są zawyżone. Na rynkach lok a lnych operuje bardzo duża liczba mniejszych podmiotów prywatnych, a także publicznych (głównie szpital i). Za miarodajne kryterium oszacowania udziałów rynkowych ALAB i CDL i ich konkurentów Prezes Urzedu przyjął kryterium przychodu z działalnoś ci wszystkich ww. podmiotów, a w rynku krajowym został obliczony udział stanowiący odset ek, jaki laboratoria uczestników stanowią w liczbie laboratoriów dużych sieci laboratoriów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 3.1. R ynek świadczenia usług badań laboratoryjnych w wymiarze krajowym. W poniższej tabeli został obliczony odsetek , jaki laboratoria uczestników stanowią w liczbie laboratoriów dużych sieci laboratoriów. Tabela nr 1 Nazwa Liczba l aboratoriów Szacunkowy udział rynkowy w % Diagnostyka 156 [40 - 60] ALAB 95 [30 - 40] Synevo 28 [5 - 10] B adaj. T o 4 [0 - 5] CDL 14 [0 - 5] ALAB + CDL 109 [30 - 40] Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podstawie danych uzyskanych w toku postępowania. Z powyższych danych wynika, że łącznie uczestnicy koncentracji posiadają ok. [30 - 40]% wszystkich laboratoriów należących do podmiotów objętych badaniem rynku, w tym ALAB ok. [30 - 40]%, a CDL - ok. [0 - 5]%. Obliczony w ten sposób udział największego konkurenta uczestników koncentracji, tj. Diagnostyki wyniósł ok. [40 - 60]% . Natomiast szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych w Polsce mierzone wartością przychodów w latach 2021 -202 3 , przedstawia poniższa tabela. Ponieważ jako wielkość rynku przyjęto przychody pięciu największych jego uczestników, obliczone na tej podstawie udziały są w stosunku do rzeczywistych zawyżone. Tabela nr 2 Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów według kryterium przychodu w krajowym rynku badań laboratoryjnych w latach 2021 - 2023 2021 2022 2023 Diagnostyka [40 - 60] [60 - 80] [60 - 80] ALAB [20 - 30] [20 - 30] [20 - 30] Synevo [5 - 10] [5 - 10] [5 - 10] B adaj. T o [0 - 5] [0 - 5] [0 - 5] CDL [0 - 5] [0 - 5] [0 - 5] ALAB + CDL [ 30 -40 ] [20 - 30] [20 - 30] Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podstawie danych uzyskanych w toku postępowania Jak wynika z powyższ ego łączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynk u badań laboratoryjnych w 2023 r. mierzony wartością przychodów z działalności wynosi ok. [20 - 30]% w tym udział ALAB wynosi ok. [20 - 30]%, a udział CDL ok. [0 - 5]% . Udział w tym rynku największego konkurenta uczestników koncentracji, tj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 Diagnostyki, wyniósł w 2023 r. ok. [60 - 80]% . Warto także zauważyć, że łączny udział uczestników koncentracji w rynku w ostatnich trzech latach systematycznie malał i w 2021 r. sam ALAB miał wyższy udział niż ALAB i CDL łącznie w 2023 r. 3.2.Rynki świadczenia usług badań laboratoryjnych w wymiarze lokalnym Rynki właściwe w aspekcie geograficznym objęły laboratoria znajdujące się w odległości nie większej niż 50 km, alternatywnie - nie większej niż 100 km po drogach publicznych 8 od poszczególnych laboratoriów należących do CDL. 3.2.1. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie), alternatywnie - obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km ` od laboratorium CDL zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie ) prowadzi działalność 1 laboratorium CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [0-5]% oraz 17 laboratori ów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [30-40] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [40-60]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i g rupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 10-15 ] % . Na tym rynku prowadzą ponadto działalność inni konkurenci posiadający łącznie 186 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzą działalność 4 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [0-5]%, oraz 21 laboratori ów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [30 - 40] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok . [ 40-60]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok . [ 40- 60] % oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok . [ 5-10 ] % . Na tym rynku prowadzą ponadto działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 233 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 8 W ocenie Prezesa Urzędu obszar ten należy wyznaczać odległością po drogach publicznych, tak aby zbadać dystans faktycznie pokonywany przez próbkę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 18 3.2.2. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Gorzewie (k. Gostynin a ), ul. Kruk 5 (woj. mazowieckie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Gorzewie (k. Gostynina) przy ul. Kruk 5 (woj. mazowieckie) prowadzi działalność 1 laboratorium CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [5-10]% oraz 1 laboratorium grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [40-60] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [40-60]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 20- 30]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 10-15 ] % . Na tym rynku prowadzą ponadto działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 11 laboratoriów , z tego względu faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzą działalność 3 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [0-5]% oraz 4 laboratori ów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [20-30] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 5-10 ]% . Na tym rynku prowadzą ponadto działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 68 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.3. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Harnasie 11 (woj. lubelskie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Harnasie 11 (woj. lubelskie) prowadzi działalność jedno laboratorium CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [0-5]% oraz 7 laboratori ów grupy ALAB z udziałem w rynku wynoszącym ok. [60-80] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [60-80]%. Jednocześnie największym konkurentem CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) jest Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 20- 30]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 49 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 19 Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 1 laboratori um CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [0-5]% oraz 9 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [60-80] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji na tym rynku wynosi ok. [60-80]%. Jednocześnie największym konkurentem CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) jest Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [30 -40 ]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 105 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.4. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzki e) prowadzi działalność 6 laboratori ów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [20-30]% oraz 2 laboratoria grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [10-15] % według kryterium przychodów . W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największym i konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [30 -40 ]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 20- 30] % . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 81 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 10 laboratoriów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [15-20]% oraz 8 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [5-10] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [20-30]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 15-20 ]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 161 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.5. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 20 Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie) prowadzi działalność 5 laboratoriów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [20-30]% oraz 2 laboratoria grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [10-15] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największym i konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [30 -40 ] % oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 20- 30]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 81 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 9 laboratori ów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [20-30]% oraz 7 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [15-20] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [30 -40 ]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 20- 30]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 131 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2. 6 . L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie ) prowadz ą działalność 2 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [40-60]% oraz 2 laboratoria grupy ALAB – z udziałem wynoszącym ok. [40-60] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [80-100]%. Jednocześnie na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 15 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 9 laboratoriów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [20-30]% oraz 5 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [10-15] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 21 laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [30 -40 ]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 20- 30]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 1 31 laboratorió w , przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2. 7 . L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie ) prowadz ą działalność 3 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [15-20]% oraz 1 laboratorium grupy ALAB – z udziałem wynoszącym ok. [20-30] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [40-60]%. Jednocześnie na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 16 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 7 laboratoriów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [5-10]% oraz 20 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [30-40] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [30-40]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ 10-15 ]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 281 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.8. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie) prowadzi działalność 1 laboratorium CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [40-60]% oraz 1 laboratorium grupy ALAB – z udziałem wynoszącym ok. [0-5] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok. [40-60]%. Jednocześnie największym konkurentem CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 50 km od laboratorium CDL) jest Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 22 Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też i nni konkurenci posiadający łącznie 11 laboratoriów , przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Na rynku lokalnym w ujęciu alternatywnym tj. obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km od ww. laboratorium CDL prowadzi działalność 4 laboratoriów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [15-20]% oraz 4 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [10-15] % według kryterium przychodów. W związku z tym łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wynosi ok . [30-40]%. Jednocześnie największym konkurentem CDL i grupy ALAB na ww. rynku lokalnym (do 100 km od laboratorium CDL) jest Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [60 -80 ]% . Ponadto na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 47 laboratoriów , przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.9. Lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie). Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie) prowadz ą działalność 2 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok . [0-5]% oraz 7 laboratori ów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [20-30] % według kryterium przychodów. Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wyn osi zatem ok. [20-30]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i grupy ALAB na tym rynku lokalnym są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [60 -80 ]% oraz Synevo z udziałem wynoszącym ok. [ 5-10 ]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 131 laboratoriów, przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.2.1 0 . L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie). Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km`od laboratorium CDL zlokalizowan ego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie) prowadzi działalność 5 laboratori ów CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [20-30]% oraz 5 laboratori ów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [15-20] % według kryterium przychodów. Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wyniósł zatem ok. [30- 40]%. Jednocześnie największym konkurentem CDL i Grupy ALAB na ww. rynku lokalnym jest Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [ 40- 60]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 81 laboratoriów , przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 23 3.2.11. L okalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie). Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km`od laboratorium CDL zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie) prowadz ą działalność 3 laboratoria CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok. [5-10]% oraz 7 laboratoriów grupy ALAB z udziałem wynoszącym ok. [20-30] % według kryterium przychodów. Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wyniósł zatem ok. [20-30]%. Jednocześnie największymi konkurentami CDL i Grupy ALAB na ww. rynku lokalnym są: Diagnostyka z udziałem w tym rynku wynoszącym ok. [60 -80 ]% oraz Synevo z udziałem wynoszącym ok. [ 0-5 ]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci posiadający łącznie 151 laboratoriów , przez co faktyczne udziały uczestników koncentracji są mniejsze. 3.3. Lokalne rynki pobrań. Część podmiotów posiadających laboratoria, w tym obaj uczestnicy koncentracji, posiada własne punkty pobrań. W poniższej tabeli przestawiono zestawienie liczby punktów poprań należących do danego podmiotu/grupy kapitałowej. Tabela nr 3 Nazwa Liczba własnych punktów pobrań Diagnostyka 1118 ALAB 726 Synevo 233 B adaj. T o 161 CDL 80 ALAB + CDL 806 Źródło: Opracowanie własne UOKiK Zgodnie z danymi otrzymanymi od podmiotów objętych badaniem udział punktów obcych w przychodach generowanych przez dane laboratorium diagnostyczne jest istotny – w przypadku ALAB - ponad [informacja prawnie chroniona]% przychodów z badań laboratoryjnych generowane było z materiału pobranego w punktach obcych, zaś w przypadku CDL udział ten wynosił ponad [informacja prawnie chroniona]%. Poniższa tabela przedstawia udział przychodu ze sprzedaży badań laboratoryjnych , w podziale na miejsce pobrania materiału do badania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 24 Tabela nr 4 Nazwa podmiotu Udział przychodu ze sprzedaży badań laboratoryjnych , w podziale na miejsce pobrania materiału Punkt własny Punkt obcy ALAB [informacja prawnie chroniona] CDL Diagnostyka Synevo B adaj. T o Źródło: Opracowanie własne UOKiK Poniżej zaprezentowano szacunkowe udziały w przychodach z badań laboratoryjnych w 2023 r., których miejscem pobrania materiału był punkt pobrań należący do danego podmiotu/grupy kapitałowej (własny punkt pobrań) w stosunku do przychodów generowanych przez wszystkie punkty pobrań w danym mieście (punkty własne oraz punkty obce) wskazane przez a nkietowane podmioty. Tabela nr 5 Nazwa miasta ALAB CDL ALAB+ CDL Diagnostyka Synevo B adaj. T o Zduńska Wola [5 - 10] % [60 - 80] % [60 - 80] % [5 - 10] % [0 - 5] % [5 - 10] % Gostynin [60 - 80] % [0 - 5] % [60 - 80] % [0 - 5] % [0 - 5] % [0 - 5] % Krośniewice [40 - 60] % [10 - 15] % [40 - 60] % [0 - 5] % [0 - 5] % [0 - 5] % Piotrków Trybunalski [20 - 30] % [0 - 5] % [20 - 30] % [10 - 15] % [15 - 20] % [10 - 15] % Września [5 - 10] % [15 - 20] % [20 - 30] % [40 - 60] % [0 - 5] % [0 - 5] % Zgierz [15 - 20] % [0 - 5] % [20 - 30] % [40 - 60] % [0 - 5] % [0 - 5] % Radom [15 - 20] % [0 - 5] % [15 - 10] % [40 - 60] % [0 - 5] % [0 - 5] % Skierniewice [5 - 10] % [10 - 15] % [15 - 20] % [20 - 30] % [0 - 5] % [0 - 5] % Kutno [10 - 15] % [0 - 5] % [15 - 20] % [30 - 40] % [0 - 5] % [0 - 5] % Warszawa [10 - 15] % [0 - 5] % [10 - 15] % [10 - 15] % [10 - 15] % [0 - 5] % Łódź [5 - 10] % [0 - 5] % [10 - 15] % [20 - 30] % [5 - 10] % [0 - 5] % Ostrów Wielkopolski [0 - 5] % [5 - 10] % [10 - 15] % [80 - 100] % [0 - 5] % [0 - 5] % Lublin [5 - 10] % [0 - 5] % [5 - 10] % [15 - 20] % [0 - 5] % [0 - 5] % Włocławek [0 - 5] % [0 - 5] % [ 5-10 ] % [20 - 30] % [40 - 60] % [0 - 5] % Kalisz [0 - 5] % [0 - 5] % [0 - 5] % [60 - 80] % [0 - 5] % [0 - 5] % Źródło: Opracowanie własne UOKiK Z uwagi ma metodologię badania (analiza obejmowała jedynie 5 dużych podmiotów), a także brak pełnych danych dla punktów obcych uzyskanych w trakcie badania, poniższe udziały mają charakter maksymalny – na danym rynku mogą być obecne inne podmioty (publiczne i/lub prywatne). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 25 Jak to zostało przestawione w tabeli powyżej łączny udział uczestników koncentracji w rynkach pobrań przekracza poziom 40% na rynkach Gostynina, Krośniewic i Zduńskiej Woli. Tym niemniej z auważyć należy, że podane udziały są udziałami maksymalnymi obliczonymi na podstawie danych dotyczących próbek kierowanych do laboratoriów pięciu największych sieci laboratoriów. Wobec powyższego przyjąć należy, że istnieją także punkty pobrań nieuwzględnione przy ob liczeniu tych udziałów , jak również, że nie wszystkie wartości badań ujętych w zestawieniu punktów pobrań zostały dodane do wartości rynków. Tym samym faktyczne udziały rynkowe są niższe niż zaprezentowane w tabeli. Dodatkowo, należy pokreślić , że rynek pobrań cechuje się niskimi barierami wejścia (samo pobranie materiału w większości przypadków nie wymaga specjalistycznego sprzętu). 4 . Pozostałe rynki wspólne dla uczestników koncentracji . Rynkiem wspólnym dla uczestników koncentracji jest także lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Nowym Tomyślu przy ul. Zbąszyńskiej 9 (woj. wielkopolskie) . Na tym rynku prowadzi działalność 1 laboratorium CDL z udziałem w rynku wynoszącym w 2023 r. ok . [0-5]% oraz 6 laboratoriów grupy ALAB z udziałem w rynku wynoszącym ok. [15-20] % według kryterium przychodów. Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku wyn osi zatem ok. [15-20]%. Na tym rynku również panuje duża konkurencja, w tym ze strony Diagnostyki, która posiada udział wynoszący ok. [60 -80 ]% . b) przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu, rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie: • działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz • udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca- odbiorca między tymi przedsiębiorcami. W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpośredni uczestnicy koncentracji, jak również inni przedsiębiorcy należący do ich grup kapitałowych, nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego, bądź następnego szczebla obrotu, w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 26 Między uczestnikami istnieją aktualnie relacje wertykalne, które polegają na zlecani u badania próbek pobieranych w e własnych punktach pobrań uczestnika w laboratoriach drugiego uczestnika koncentracji. Zgłaszający wskazał, że takie podwykona w stwo wzajemne jest stosowane, kiedy ALAB lub CDL nie mają możliwości przeprowadzić samodzielnie badania z powodu braków kadrowych lub sprzętowych w danym regionie. Skala podwykonawstwa wzajemnego jest całkowicie marginalna w skali obrotów CDL i ALAB i wynosi poniżej [informacja prawnie chroniona] obrotu. c) przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie: • nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz • w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część; W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiadałby więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym, obejmującym terytorium Polski lub jego część. Na podstawie materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczeni a konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy, jednakże podkreślić, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 27 że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym jest krajowy rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych , oraz alternatywnie tymi rynkami są niżej wymienione rynki lokalne: − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Gorzewie (poczta Gostynin) przy u l. Kruk 5 (woj. mazowieckie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Harnasie 11 (woj. lubelskie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odleg łością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie), alternatywnie – odleg łością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 28 − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL , − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie), − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim. przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie), oraz − lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie) , − lokalne rynki punktów pobrań w Gostyninie, Krośniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Wrześni, Zduńskiej Woli i Zgierzu. Analiza skutków niniejszej koncentracji dała podstawy do stwierdzenia, że w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych w Polsce. Łączny udział rynkowy uczestników koncentracji w krajowym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych mierzony według kryterium wysokości przychodów największych uczestników rynku na koniec 2023 r. wynosi ok. [20 - 30]% w tym udział ALAB wynosi ok. [20 - 30]%, a udział CDL ok. [0 - 5]%. Udział w tym rynku największego konkurenta uczestników koncentracji, tj. Diagnostyki, wyniósł w 2023 r. ok. [60 - 80 ] . Warto także zauważyć, że łączny udział uczestników koncentracji w rynku w ostatnich trzech latach systematycznie malał i w 2021 r. sam ALAB miał wyższy udział niż ALAB i CDL łącznie w 2023 r. Podsumowując, łączny udział ALAB i CDL na krajowym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych jest niższy od progu 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąż e domniemanie posiadania pozycji dominującej. Jednocześnie na tym rynku działają inni przedsiębiorcy, w tym Diagnostyka S.A., której udział znacznie przekracza 40%. Natomiast w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi sieci laboratoriów w Polsce, szacowany udział rynkowy Spółki Przejmowanej pod każdym względem jest nieznaczny, w związku z tym po przejęciu CDL przyrost udziału rynkowego ALAB będzie również nieznaczny i nie po winien przekroczyć poziomu [0 - 5]%. Analiza skutków niniejszej koncentracji dała podstawy do stwierdzenia, że w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji także na następujących rynkach lokalnych: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 29 - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Gorzewie (poczta Gostynin), ul. Kruk 5 (woj. mazowieckie), - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laborato rium CDL zlokalizowane go w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzkie), oraz alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie), oraz alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, - lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie), - lokalny rynek świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go we Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie), - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie), - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od labor atorium CDL zlokalizowane go w Ostrowie Wielkopolskim. przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie), oraz - lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie). Uzasadniając powyższą ocenę przedmiotowej koncentracji na tych rynkach Prezes Urzędu wziął pod uwagę fakt, iż łączny udział uczestników koncentracji we ww. rynk ach nie przekracza progu 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Ponadto z uwagi na dużą konkurencję na wyżej wymienionych rynkach ze strony takich m.in. podmiotów jak Diagnostyka, Synevo (grupa Medicover) oraz Badaj.To, jak również laboratoriów publicznych (w tym szpitalnych), koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na konkurencję na tych rynkach. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 30 zlokalizowane go w Gorzewie (k. Gostynin a) przy ul. Kruk 5 (woj. mazowieckie), łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wyn osi ok . [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [20 - 30] %, a udział CDL wynosi ok. [0 - 5]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [40 - 60]% a Synevo - ok . [5 - 10]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 (woj. łódzkie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok . [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [10 - 15]%, a udział CDL wynosi ok. [20 - 30]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [30 - 40]%, a Synevo - ok. [20 - 30]% . Na tym obszarze wyznaczonym do 100 km od laboratorium CD L udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wyn osi ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB wyn osi ok. [5 - 10]%, a udział CDL wyn osi ok. [15 - 20]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [40 - 60]%, a Synev o - ok. [15 - 20]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Łodzi przy ul. Jaracza 85 (woj. łódzkie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [10 - 15]%, a udział CDL wynosi ok. [20 - 30]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [30 - 40]% , a Synevo - ok. [20 - 30]% . Na tym obszarze wyznaczonym do 100 km od laboratorium CDL łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [15 - 20]%, a udział CDL wynosi ok. [20 - 30]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [30 - 40]% , a Synevo - ok. [20 - 30]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [10 - 15]%, a udział CDL wynosi ok. [20 - 30]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [30 - 40]% , a Synevo - ok. [20 - 30]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [30 - 40]%, a udział CDL wynosi ok. [5 - 10]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [40 - 60] % , a Synevo - ok. [10 - 15]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie) łączny udział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 31 uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [10 - 15]%, a udział CDL wynosi ok. [15 - 20]%, natomiast udział największego konkurenta na tym rynku – Diagnostyki wyno si – ok. [60 - 80]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 2 (woj. wielkopolskie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [20 - 30]%, a udział CDL wynosi ok. [0 - 5]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [60 - 80]% , a Synevo - ok. [5 - 10]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim. przy ul. Wojska Polskiego 12 (woj. wielkopolskie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [30 - 40]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [15 - 20]%, a udział CDL wynosi ok. [20 - 30]%, natomiast udział największego konkurenta na tym rynku - Diagnostyki wynosi ok. [ 40- 60]% . Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 10A/7 (woj. wielkopolskie) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wynosi ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB wynosi ok. [20 - 30]%, a udział CDL wynosi ok. [5 - 10]%, natomiast udziały konkurentów wynoszą: Diagnostyka – ok. [60 - 80]% , a Synevo - ok . [0 - 5]% . Wymaga podkreślenia okoliczność, że na wszystkich wyżej wymienionych rynkach prowadzą działalność także liczne inne laboratoria, od których nie zostały pozyskane dane dotyczące przychodów. W związku z tym wyżej podane udziały w rynku uczestników koncentracji i ich konkurentów są w rzeczywistości istotnie mniejsze. Analiza przedmiotowej koncentracji wykazała, że w kilku lokalnych rynk ach świadczenia usług badań laboratoryjnych łączny udział uczestników koncentracji przekroczył próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej, mianowicie na następujących rynkach : − lo kalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych, obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Warszawie, ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie), oraz alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Gorzewie (k. Gostynin a) przy u l. Kruk 5 (woj. mazowieckie), − lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 32 zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Harnasie 11 (woj. lubelskie), alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, − lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 (woj. łódzkie), − lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach, przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), oraz − lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104 (woj. łódzkie). Wymaga podkreślenia, że na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych , obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Warszawie, ul. Kasprzaka 24A (woj. mazowieckie), oraz alternatywnie – odległością do 100 km (po drogach publicznych) od ww. laboratorium CDL, a także na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujący obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Skierniewicach, przy ul. Ogrodowej 21/23 (woj. łódzkie), łączny udział rynkowy grupy ALAB i CDL mierzony wysokością przychodów na koniec 2023 r. przekroczył tylko minimalnie próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadani a pozycji dominującej . Na pierwszym z wymienionych rynków tj. w Warszawie, na obszarze wyznaczonym do 50 km od laboratorium CDL , łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów pięciu największych uczestników mierzonych na koniec 2023 r. wyniósł ok . [40 - 60]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [30 - 40]%, a udział CDL wyniósł ok. [0 - 5]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się przede wszystkim z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział wynosi ok. [40 - 60]% oraz Synevo z udziałem wynos i ok. [10 - 15]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 186 laboratoriów (co daje im udział wynoszący ok. 83% w liczbie laboratoriów działających na tym obszarze) , których przychody nie zostały doliczone do wielkości rynku w trakcie badania. D omniemywać zatem należy, że rzeczywiste łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą poniżej 40%. Natomiast na obszarze wyznaczonym do 100 km od laboratorium CDL łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wyniósł ok. - w tym udział ALAB wyniósł ok. [30 - 40]%, a udział CDL wyniósł ok. [0 - 5]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się przede wszystkim z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział rynkowy wynosi ok. [40 - 60]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [5 - 10]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 233 laboratoriów (co daje im udział wynoszący ok. 84% w liczbie laboratoriów działających na tym obszarze), których przychody nie zostały doliczone do wielkości rynku w trakcie badania. Domniemywać zatem należy, że rzeczywiste łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą poniżej 40%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 33 N a drugim z wymienionych rynków tj. w Skierniewicach, na obszarze wyznaczonym do 50 km od laboratorium CDL , łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów na koniec 2023 r. również wyniósł ok. [40 - 60]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [20 - 30]%, a udział CDL wyniósł ok. [15 - 20]%. Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 16 laboratoriów (co daje im udział wynoszący ok. 73% w liczbie laboratoriów działających na tym obszarze), których przychody nie zostały doliczone do wielkości rynku w trakcie badania. Domniemywać zatem należy, że rzeczywiste łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą poniżej 40%. Poza tym , wraz z odległością od danego laboratorium CDL, widać, że konkurencja w tym regionie wzrasta, gdyż na rynku lokalnym wyznaczonym obszarem do 100 km od laboratorium CDL zlokalizowanego w Skierniewicach, łączny udział ALAB i CDL spada do 40% (prawdopodobnie z uwagi na bliskość konkurencji pochodzącej z ośrodka miejskiego jakim jest miasto Łódź) . Przechodząc do pozostałych rynków lokalnych warto już w tym miejscu zwrócić uwagę, że pomimo dużego łącznego udziału ALAB i CDL, na rynkach tych panuje duża konkurencja ze strony tych samych silnych konkurentów (Diagnostyka i Synevo), co na rynkach opisanych wcześniej. Poza tym widać, że wraz z odległością od danego laboratorium CDL, udział ALAB i CDL spada. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Gorzewie (k. Gostynina) łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów na koniec 2023 r. wyniósł ok. [40 - 60]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [40 - 60]%, a udział CDL wyniósł ok. [5 - 10]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się przede wszystkim z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział rynkowy wynosi ok. [20 - 30]% oraz Synevo z udziałem w rynku wynoszącym ok. [10 - 15]% . Jednocześnie pamiętać należy, że podane udziały są istotnie zawyżone, gdyż na tym rynku działalność prowadzą też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 11 laboratoriów, co daje im udział wynoszący ok. 55% w liczbie wszystkich laboratoriów działających na tym obszarze. Na tym samym rynku na obszarze do 100 km – łączny udział ALAB i CDL wynosi nie więcej niż ok. [30 - 40]%. Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Lublinie łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów na koniec 2023 r. wyniósł ok. [60 - 80]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [60 - 80]%, a udział CDL wyniósł ok. [0 - 5]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się przede wszystkim z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział rynkowy wynosi ok. [20 - 30]% . Jednocześnie pamiętać należy, że podane udziały są istotnie zawyżone, gdyż na tym rynku działalność prowadzą też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 49 laboratoriów, co daje im udział wynoszący ok. 82% w liczbie wszystkich laboratoriów działających na tym obszarze. Natomiast na obszarze wyznaczonym do 100 km od laboratorium CDL łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów mierzonych na koniec 2023 r. wyniósł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 34 ok. [60 - 80]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [60 - 80]%, a udział CDL wyniósł ok. [0 - 5]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział rynkowy wynosi ok. [30 - 40]% . Jednocześnie pamiętać należy, że podane udziały są istotnie zawyżone, gdyż na tym rynku działalność prowadzą też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 105 laboratoriów, co daje im udział wynoszący ok. 87,5% w liczbie wszystkich laboratoriów działających na tym obszarze. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, że już przed koncentracją ALAB posiada duży udział w tym rynku, wynoszący ok.[60 - 80]% na obszarze do 50 km oraz ok. [60 - 80]% na obszarze do 100 km, a po koncentracji przyrost udział u ALAB w rynku (wśród największych uczestników tego rynku) będzie minimalny i będzie wynosił ok. [0 - 5]% (niezależnie od ujęcia geograficznego tego rynku). Na lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych ) od laboratorium CDL zlokalizowane go w Zduńskiej Woli łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów na koniec 2023 r. wyniósł ok. [80 - 100]%, w tym udział ALAB wyniósł ok. [40 - 60]%, a udział CDL wyniósł ok. [40 - 60]%. Jednocześnie pamiętać należy, że podane udziały są istotnie zawyżone, gdyż na tym rynku działalność prowadzą też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 15 laboratoriów, co daje im udział wynoszący ok. 79% w liczbie wszystkich laboratoriów działających na tym obszarze. Na tym samym rynku na obszarze do 100 km – łączny udział ALAB i CDL wynosi nie więcej niż ok. [30 - 40]%. Wreszcie, na ostatnim z wymienionych wyżej rynków tj. lokalnym rynku świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmującym obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL zlokalizowanego w Wieruszowie łączny udział uczestników koncentracji według kryterium przychodów na koniec 2023 r. wyniósł ok. [40 - 60]% , w tym udział ALAB wyniósł ok. [0 - 5]%, a udział CDL wyniósł ok. [40 - 60]%. Na tym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się przede wszystkim z konkurencją ze strony Diagnostyki, której udział rynkowy wynosi ok. [40 - 60]% . Na tym rynku prowadzą działalność też inni konkurenci, którzy posiadają łącznie 11 laboratoriów (co daje im udział w tym rynku według liczby laboratoriów ok. 78%). Na tym samym rynku na obszarze do 100km – łączny udział ALAB i CDL wynosi nie więcej niż ok. [30 - 40]%. Oceniając możliwe negatywne skutki planowanej koncentracji uwzględnić należy, że podmioty świadczące usługi badań laboratoryjnych konkurują ze sobą głównie w zakresie trzech parametrów : ceny, szybkości i jakości wykonywania badań oraz oferty usług. Jednak na rynku krajowym i rynk ach lokalny ch, na które koncentracja wywiera wpływ, konkurencja wydaje się niezagrożona z uwagi na dynamiczny rozwój rynku usług badań laboratoryjnych i mnogość podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, prowadzących działalność na tym rynku. Ponadto zróżnicowanie podmiotów dostarczających usługi na tym rynku , jakimi są duże sieci laboratoriów prywatnych, duży udział laboratoriów publicznych (w tym szpitalnych) oraz grono niewielkich prywatnych laboratoriów operujących w skali Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 35 lokalnej pokazuje, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla konkurencji na rynku w wyniku przedmiotowej koncentracji. Podkreślić należy także, że przeprowadzonym przez Prezesa Urzędu badaniem rynku, na podstawie którego możliwe było oszacowanie udziałów rynkowych uczestników koncentracji zostali objęci tylko trzej najwięksi konkurenci uczestników koncentracji tj. Diagnostyka, Synevo i Badaj.To, natomiast na rynku działa dużo więcej mniejszych podmiotów usług badań laboratoryjnych. Patrząc pod względem liczby laboratoriów w poszczególnych regionach , mniejsze podmioty konkurencyjne posiadają istotnie większą liczbą laboratoriów niż ALAB i CDL po dokonaniu koncentracji. W konsekwencji trzeba pamiętać, że wskazane udziały uczestników koncentracji są zawyżone w stosunku do rzeczywistej ich wysokości i faktycznego stanu konkurencji panującego na omawianych lokalnych rynk ach badań laboratoryjnyc h. Analiza przedmiotowej koncentracji wykazała, że w kilku lokalnych rynkach świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujących obszar wyznaczony odległością do 50 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL tj ., zlokalizowanych w Warszawie, Gorzewie k. Gostynina, Lublinie, Zduńskiej Woli, Skierniewicach i Wieruszowie oraz w dwóch lokalnych rynkach świadczenia usług badań laboratoryjnych obejmujących obszar wyznaczony odległością do 100 km (po drogach publicznych) od laboratorium CDL tj . zlokalizowanych w Warszawie i Lublinie, łączny udział uczestników koncentracji przekroczył próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże powstanie pozycji dominującej. W Warszawie na obszarze do 50 km od laboratorium CDL, łączny udział stron wyniósł ok. [40 - 60]%, a na obszarze do 100 km – ok. [40 - 60]%; w Lublinie na obszarze do 50 km od laboratorium CDL łączny udział stron wyniósł ok. [60 - 80]%, a na obszarze do 100 km – ok. [60 - 80]%; w Gorzewie na obszarze do 50 km od laboratorium CDL łączny udział stron wyniósł ok. [40 - 60]%; w Skierniewicach na obszarze do 50 km od laboratorium CDL łączny udział stron wyniósł ok. [40 - 60]%; w Zduńskiej Woli na obszarze do 50 km od laboratorium CDL łączny udział stron wyniósł ok. [80 - 100]%, a we Wieruszowie na obszarze do 50 km od laboratorium CDL łączny udział stron wyniósł ok. [40 - 60]%. N iemniej koncentracja nie wywrze istotnego wpływu na konkurencję na tych rynkach z podanych poniżej względów. Na kilku z wymienionych rynków wysoki łączny udział uczestników koncentracji wynika głównie z dotychczasowej wysokiej pozycji ALAB na tych rynkach . W konsekwencji ALAB przejmie mniejszego konkurenta, który na krajowym rynku posiada nieduży udział rynkowy (Warszawa: ok. [0 - 5]%, Lublin: ok. [0 - 5]%, Wieruszów: ok. [0 - 5]%, Gorzewo: ok. [5 - 10]% ). Wyjątkami są tutaj rynki zlokalizowane w województwie łódzkim : w Łodzi, Skierniewicach, czy Zduńskiej Woli, w których CDL miał wysoki udział na rynkach wyznaczonych obszarem do 50 km od lokalizacji laboratorium CDL, ale wraz z odległością udział CDL znacząco spada. Bliskość duże go ośrodka miejskiego , jakim jest miasto Łódź , znacznie zwiększa konkurencyjność w tym regionie i w przypadku niezadowolenia z usług połączonego podmiotu pacjenci mogą łatwo zmienić dostawcę usług w promieniu maksymalnie 100 km. Poza tym należy pamiętać, że na tych rynkach , podobnie i jak na pozostały ch analizowanych w tej sprawie, aktywnych jest dużo mniejszych podmiotów, w tym publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 36 które w sumie posiadają więcej laboratoriów na danym obszarze niż ALAB i CDL po koncentracji. Na uwagę zasługuje również fakt, że w wyniku koncentracji ALAB przejmie stosunkowo niedużego konkurenta , który poza województwem łódzkim posiada niewielki udział rynkowy (nie przekraczający [0 - 5]%). Natomiast na rynkach lokalnych w województwie łódzkim panuje duża konkurencja ze strony tak dużych graczy rynkowych jak Diagnostyka i Synevo, a także podmiotów publicznych (w tym szpitali) oraz wielu innych podmiotów prywatnych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że uczestnicy koncentracji i ich konkurenci, których działalność poddana została analizie w tej sprawie konkurują ze sobą jednocześnie zarówno na rynku usług badań laboratoryjnych i na rynku punktów pobrań. Organ antymonopolowy przeanalizował dane o przychodach z badań laboratoryjnych w 2023 r., których miejscem pobrania materiału był punkt pobrań należący do danego podmiotu/grupy kapitałowej w stosunku do przychodów generowanych przez punkty pobrań w danym mieście wskazane przez ankietowane podmioty i na tej podstawie obliczył szacunkowe udziały uczestników i ich konkurentów na lokalnych rynkach punktów pobrań ograniczone obszarem miasta. Analiza pozycji rynkowej uczestników koncentracji i ich największych konkurentów wykazała, że na lokalnych rynkach punktów pobrań ograniczonych obszarem miasta w Piotrkowie Trybunalskim, we Wrześni i w Zgierzu łączny udział uczestników koncentracji nie przekroczył próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . W Piotrkowie Trybunalskim łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników tego rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB ok. [20 - 30]%, a udział CDL: ok. [0 - 5]%. Jednocześnie najwięksi konkurenci Diagnostyka, Synevo i Badaj.To, posiadają udziały wynoszące odpowiednio: ok . [10 - 15]%, ok. [15 - 20]% i ok. [10 - 15]% . We Wrześni łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników tego rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB ok. [5 - 10]%, a udział CDL ok. [15 - 20]%. Jednocześnie największy konkurent Diagnostyka posiada udział w tym rynku wynoszący ok. [40 - 60]% . W Zgierzu łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników tego rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30]%, w tym udział ALAB ok. [15 - 20]%, a udział CDL ok. [0 - 5]%. Jednocześnie najwięksi konkurenci Diagnostyka i Badaj.To, posiadają udziały wynoszące odpowiednio: ok . [40 - 60]% i ok. [0 - 5]% . Na przedmiotowych rynkach działają też mniejsze podmioty, które nie zostały objęte analizą, w związku podane wyżej udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów są zawyżone. Analiza pozycji rynkowej uczestników koncentracji i ich największych konkurentów wykazała, że na lokalnych rynkach punktów pobrań ograniczonych obszarem miasta łączny udział uczestników koncentracji przekroczył próg 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej, mianowicie na następujących rynkach: w Zduńskiej Woli, Gostyninie i Krośniewicach. W Zduńskiej Woli łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników te go rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [60 - 80]%, w tym udział ALAB ok. [5 - 10]%, a udział Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 37 CDL ok. [60 - 80]%. Jednocześnie najwięksi konkurenci Diagnostyka i Badaj.To, posiadają udziały wynoszące odpowiednio: ok. [5 - 10]% i ok. [5 - 10]% . W Gostyninie łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników tego rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [60 - 80]%, w tym udział ALAB ok. [60 - 80]% , a udział CDL ok. [0 - 5]%. W Krośniewicach łączny udział uczestników koncentracji liczony według kryterium przychodów największych uczestników tego rynku na koniec 2023 r. wyniósł ok. [40 - 60]%, w tym udział ALAB ok. [40 - 60]%, a udział CDL ok. [10 - 15]%. Jak zostało wyjaśnione powyżej na przedmiotowych rynkach działają też mniejsze podmioty, które nie zostały objęte analizą, jak również nie wszystkie przychody analizowanych punktów mogły zostać uwzględnione, w związku z czym podane wyżej udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów są zawyżone. Duże sieci laboratoriów są istotnymi konkurentami na rynku punktów pobrań. Posiadają środki finansowe, techniczne i cenne know - ho w umożliwiające im otwarcie punktu pobrań w dowolnym miejscu. Na rynku pobrań działają też mniejsze podmioty, które operują tylko w zakresie punktów pobrań i nie są jednocześnie uczestnikami rynku laboratoriów. Niemniej Diagnostyka jako największy gracz na obu rynkach, posiadając znaczącą pozycję na krajowym rynku laboratoriów może bez większych utrudnień zwiększać swoją obecność na poszczególnych lokalnych rynkach pobrań. W związku z tym nawet przejęcie CDL przez ALAB nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na omawianych rynkach produktowych, gdyż Diagnostyka, ale także Synevo i Badaj.To wciąż będą posiadały znaczącą pozycję rynkową. Istotną okolicznością konieczną do uwzględnienia podczas analizy oceny wpływu koncentracji na rynki pobrań jest łatwość wejścia na ten rynek. Wejście na rynek pobrań nie wiąże się z istotnymi nakładami finansowymi i podmioty prowadzące znaczącą działalność w tym obszarze mogą względnie bez większych problemów pojawić się na rynkach w miejscowościach, w których nie są jeszcze obecni. Konkurujące z ALAB i CDL sieci laboratoriów dysponują rozbudowanymi sieciami punktów pobrań, któr e w razie potrz eby mogą rozwinąć. Podmioty te mają wystarczający potencjał, by wejść na lokalne rynki pobrań, na których ceny wzrosłyby powyżej poziomu konkurencyjnego . L iczby punktów pobrań największych sieci laboratoriów wskazują na posiadany przez nie potencjał w zakresie wejścia na rynki generujące nadzwyczajne zyski. Z tych też względów przedmiotowa koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu na ww. rynki. Koncentracja nie wywiera także wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym i konglomeratowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Rozpatrywana koncentracja spełnia zatem przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 38 Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 959), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Niniejsza decyzja nie podlega doręczeniu w trybie art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045), w związk u z art. 147 ust. 5 tej ustawy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZASTĘPCA DYREKTORA Departamentu Kontroli Koncentracji Marzena Błachnio Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00- 950 Warszawa tel. 22 55 60 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 39 Otrzymuje : 1. ALAB Laboratoria sp. z o.o., Warszawa [informacja prawnie chroniona] 2. aa. ( d ecyzja wraz z załącznikiem)