DKK-63/2022

Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, 23 lutego 2022 r. DKK - 2.421.23.2021.RW.KSt DECYZJA nr DKK - 63 /2022 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i ko nsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie . UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „ Prezes Urzędu ” , „ Pr ezes UOKiK ” lub „ organ antymonopolowy ”), na wniosek Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ BMP ”, „ Burda ” lub „ Zgłaszający ”), wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BMP kontroli nad Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Edipresse ” lub „ Spółka Przejmowana ”). W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 – dalej „ ust awa o ochronie konkurencji ”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Strona 2  przejęcie przez jednego przedsiębiorcę kontroli nad innym przedsiębiorcą poprzez nabycie udzia łów jest jednym ze sposobów koncentracji określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji ,  w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ), Zgł aszający został powiadomiony pismem z dnia 19 maja 2021 r. Z uwagi na fakt, iż przedstawione we wniosku dane odnoszące się w szczególności do udziałów uczestników koncentracji i ich konkurentów opierały się na szacunkach Zgłaszającego, Prezes Urzędu uznał za konieczne przedłużenie o 4 miesiące terminu zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawie w celu przeprowadzenia badania rynku (postanowienie nr DKK – 113/2021 z 1 lipca 2021 r.) . Badaniem objęto konkurentów uczestników koncentracji, prowadzących działalność wydawniczą luksusowych czasopism dla kobiet w Polsce w latach 2018 – 2020 . Pytania skierowane do ankietowanych przedsiębiorców dotyczyły m.in. nakładu czasopism, wielkości rozpowszechniania płatnego czasopism, przychodów ze sprzedaży czasopism, p rzychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowej oraz liczby stron reklamowych w czasopismach. W toku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Aktywny uczestnik koncentracji Burda należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, na czele której stoi Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft z siedzibą w Offenburg, Niemcy (dalej „ Grupa Burda ”). Grupa Burda jest międzynarodowym koncernem mediowo - technologicznym, a jej aktywność obejmuje działalność wydawniczą, usługi poligra ficzne, e - commerce, jak również inwestycje finansowe. Grupa Burda jest obecna na rynku mediowym w Polsce od ponad 25 lat głównie poprzez spółkę zależną BMP. Poza tym, Grupa Burda posiada następujące spółki zależne: Strona 3  Blue Ocean Entertainment Polska sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie – wydaje czasopisma, kolekcje kart i naklejek licencjonowan ych przez popularne światowe marki takie , jak LEGO® czy Playmobil oraz produkty własne ,  Holidaycheck Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prowadzi serwis internetowy zawierający informacje o podróżach, hotelach, przelotach i organizacji wakacji ,  Treehouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zajmuje się e - commerce, programowaniem, marketingiem, reklamą i public relations, a także prowadzeniem portali internetowych ,  Shok o sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – prowadzi działalność e - commerce na platformie cocolita.pl oraz drogeria.pl w zakresie drogerii internetowej. BMP zajmuje się wydawanie m czasopism, usługami publikacji cyfrowych (strony internetowe), wydawanie m książek oraz kolekcji zabawek. Burda wydaje następujące tytuły w poszczególnych segmentach: a) Czasopisma luksusowe dla kobiet – Elle; Glamour, b) Czasopisma o życiu gwiazd – Gala (ostatni numer ukazał się w sierpniu 2021 r.), c) Czasopisma kulinarne – Ciasta za grosik; Kulinarne Hity; Mistrzowie Smaku; Moje Gotowanie; Przyślij Przepis; Przyślij Przepis Wydanie Specjalne; 100 Najlepszych Przepis ó w; Pyszne Ciasta; Smaczny Tydzień; Sól i Pieprz; Zdrowie na Talerzu; Moje Gotowanie Ekstra; Moje Gotowanie. Wydanie Specjalne, d) Czasopisma luksusowe dla mężczyzn – ELLE Man (ostatni numer planowany jest na marzec 2022 r.) , e) Czasopisma poświęcone roślinom i ogrodom – Przepis na Ogród; Eko Ogród; Kocham Ogród; M ój Piękny Ogr ó d; Sielskie Ż ycie; Mój Piękny Ogród Wydanie Specjalne, Mój Piękny Ogród Poleca; Ogrodnicze ABC; Przepis na Ogród Ekstra; Przepis na Ogród. Wydanie Specjalne; Przepis na Ogród Zdrowie z Natury, f) Czasopisma poradnikowe dla kobiet – Claudia; Dobre Rady , g) Czasopisma zawierające porady i wzory krawieckie, wzory i technik i robótek ręcznych – Burda Style , h) Czasopisma o tematyce zdrowotnej – Zdrowie i Życie; Zdrowie i Życie Wydanie Specjalne; Samo Zdrowie (ostatni numer planowany jest na luty 2022 r.) ; Doktor Zdrowie , i) Czasopisma hobbystyczne i naukowe – National Geographic; N ational Geographic Strona 4 Traveler; Focus Historia; Focus; Focus Ekstra; Focus Coaching; Coaching Extra ( ostatnie numery magazynów Focus planowane są na luty 2022 r.), j) Czasopisma o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej – Elle Decoration , k) Czasopisma dla dzieci – LEG O ® City ; Lissy ; Pszczółka Maja Nowe przygody ; Pokemon Trenuj ze mną ; LEGO ® ; Heidi ; Księżniczka Mimi ; LEGO® Batman™ ; LEGO® City Wydanie specjalne ; LEGO® Disney Księżniczka™ ; LEGO® Friends ; LEGO® Hidden Side™ ; LEGO® Jurassic World™ ; LEGO® Marvel Avengers ; LE GO® Ninjago® Legacy ; LEGO® Star Wars™ ; Mia and Me ; Najsłynniejsze Dinozaury ; National Geographic Kids ; Playmobil Blue ; Playmobil Novelmore ; Playmobil Pink ; Playmobil Spirit ; LEGO® Jurassic World™ Wydanie Specjalne ; LEGO® Star Wars™ Wydanie Specjalne ; LEGO® NINJAGO® Wydanie Specjalne ; Playmobil Ghostbusters ; Playmobil: Film ; Playmobil EverDreamerz ; LEGO® MOVIE 2 ; Sekretne Ż ycie Zwierzak ó w Domowych 2 ; Playmobil Dragons , l) Krzyżówki – Dobre Rady Sudoku ; Krzyżówki na cały rok ; Przyślij Przepis Sudoku . Ponadto Bur da prowadzi działalność w zakresie reklamy w wyżej wymienionych czasopismach , a także działalność w zakresie reklamy w Internecie prowadząc następujące strony www: Elle.pl; Glaomour.pl; Gala.pl; Kobieta.pl; Claudia.pl; Przyslijprzepis.pl; Mojegotowanie.pl; National - geographic.pl; Focus.pl; Mojpieknyogrod.pl; Elleeman.pl; Burda.pl. Zgłaszający definitywnie zaprzestał wydawania czasopisma Gala w 2021 r. Powody decyzji o zamknięciu Gali miały charakter [tajemnica przedsiębiorstwa] . [ T ajemnica przedsiębiorstw a] ostatni numer Gali ukazał się w sierpniu 2021 r. [tajemnica przedsiębiorstwa] . Ponadto z informacji uzyskanych w toku postępowania antymonopolowego od [tajemnica przedsiębiorstwa] [T ajemnica przedsiębiorstwa] . Burda podjęła bowiem decyzję o zamknięciu g rupy tytułów (wersje drukowane i online) związanych z marką Focus (Focus, Focus Historia, Focus Coaching) oraz magazynów Elle Man (wersja drukowana i online) i Samo Zdrowie (wersja drukowana). Ostatnie numery magazynów z rodziny Focus oraz magazynu Samo Z drowie pojawią się na rynku w lutym br. Ostatni numer Elle Man planowany jest na marzec 2022 r. Strona 5 Pasywny uczestnik koncentracji Edipresse należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Edipresse Group SA z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria (dalej „ Grupa Edipresse ”). Grupa Edipresse to międzynarodowa grupa medialna będąca wydawcą magazynów oraz właścicielem serwisów internetowych (głównie) dla kobiet oraz serwisów internetowych zawierających drobne ogłoszenia. W jej portfolio znajdują się m.in . polki.pl, party.pl, viva.pl, wizaz.pl – serwisy i strony internetowe związane z urodą oraz produktami beauty, serwis parentingowy mamotoja.pl oraz serwis niania.pl. Grupa ta zajmuje się głównie aktywnościami związanymi z mediami, przedsięwzięciami cyfrowymi oraz n ieruchomościami. W poszczególnych segmentach Edipresse wydaje w Polsce następujące tytuły: a) Czasopisma luksusowe dla kobiet – Uroda Ż ycia (ostatni numer ukazał się w kwietniu 2021 r.) , b) Czasopisma o życiu gwiazd – Party. Zycie Gwiazd; Viva! oraz Flesz. Gwi azdy & Styl (ostatni numer ukazał się w grudniu 2020 r.) , c) Czasopisma z segmentu prawdziwe historie – Cienie i Blaski; Będzie dobrze!; Z biegiem dni; W mroku; Uwierz w przeznaczenie; Co przyniesie los; Okruchy Życia; Wiara i nadzieja; Życie bez recepty, P rawdziwe Życie; Uczucia i Tęsknoty; Sekrety serca; Historie kryminalne . Ponadto Edipresse prowadzi działalność w zakresie reklamy w wyżej wymienionych czasopismach. Edipresse prowadzi także działalność w zakresie reklamy w Internecie prowadząc następując e strony www: Viva.pl; Polki.pl; Party.pl; Gotujmy.pl; Mamotoja.pl; Niania.pl; Pomocedomowe.pl; Opiekaseniora.pl; Opiekazwierzat.pl; Remontuj.pl; Korepetycje.edu.pl; Magazynjoga.pl; wizaz.pl; Modago.pl . Edipresse również prowadz i następując e serwis y ogłosz eniow e : niania.pl; pomocedomowe.pl; opiekaseniora.pl; opiekazwierząt.pl; remontuj.pl; korepetycje.edu.pl . Edipresse podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania czasopism Uroda Życia oraz Flesz. Gwiazdy i Styl w 2020 r. Ostatnie numery czasopism ukazały się w iosną 2021 r. Strona 6 Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez BMP kontroli nad Edipresse poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym te j Spółki. Podstawę zgłoszenia stanowi Umowa sprzedaży akcji zawarta 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy BMP jako Kupującym a Edipresse Group SA z siedzibą w Lozannie jako Sprzedającym (dalej: „ Umowa ”). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, zakres przedmiotowy kon centracji obejmuje: [tajemnica przedsiębiorstwa] . Transakcja nie obejmuje [tajemnica przedsiębiorstwa] . Zarząd Edipresse podjął decyzje o [tajemnica przedsiębiorstwa] . Jak wynika z informacji przedstawionych przez Zgłaszającego , przedmiotowa transakcja st anowi dla BMP inwestycję umożliwiającą utrzymanie ukazywania się czasopis m lub przynajmniej opóźnienie w zamykaniu kolejnych czasopism lub powstrzymanie zmniejszenia się częstotliwości ich ukazywania, co doprowadzi do efektywności kosztów i efektu skali. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wy znaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 367 – dalej „Rozporządzenie” ) wskazać należy, iż: A) Koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na: Strona 7  krajowy rynek czasopism luksusowych dla kobiet (w ujęci u szerszym);  krajowy rynek reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet (w ujęciu szerszym). bowiem działalność uczestników koncentracji pokrywa się na tych rynkach i ich łączny udział w każdym z nich przekracza próg 20%. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentr acja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie określenia rynków właściwych w aspekcie produktowym oraz geograficznym, a także ich charakterystykę . 1. Uzasa dnienie określenia rynków wspólnych w aspekcie produktowym i geograficznym , na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. 1.1. Rynki w aspekcie produktowym. 1.1.1. Rynek luksusowych czasopism dla kobiet Stanowisko Zgłaszającego W ocenie Zgłaszająceg o, rynk iem wspólnym w aspekcie produktowym dla uczestników koncentracji jest rynek czasopism luksusowych dla kobiet oraz rynek czasopism o życiu gwiazd. Zgłaszający zwrócił uwagę, że w dotychczasowym orzecznictwie Prezes UOKiK wyodrębnił rynek czasopism lu ksusowych dla kobiet, lecz wówczas nie istniała potrzeba dalszej (węższej segmentacji) poszczególnych rynków czasopism . Jednakże w ocenie Zgłaszającego, z uwagi na odmienną treść, częstotliwość ukazywania się oraz cenę poszczególnych czasopism, wyodrębnien ie rynku czasopism o życiu gwiazd jest właściwe. Stanowisko Prezesa UOKiK Strona 8 Uczestnicy koncentracji prowadz ą działalność na szeroko rozumianym rynku prasy, który, z uwagi na odmienne sposoby przekazywania informacji, nale ż y odró ż nić od rynku innych mediów takich , jak np. radio czy telewizja. Zasadność podziału rynku mediów na poszczególne sektory została uznana tak że przez Komisj ę Europejsk ą 1 . Komisja Europejska wskazuje równie ż , ż e rynek prasy mo ż na podzielić na rynek prasy codziennej o charakterze lokalny m lub ogólnokrajowym (dzienniki) oraz rynek czasopism. Dzienniki bowiem ze względu na częstotliwość ukazywania się, a w konsekwencji , równie ż charakter zawartych w nich informacji, stanowią grupę odrębn ą od rynku czasopism. Jeśli chodzi zaś o rynek czaso pism to z uwagi na treść informacji zawieranych w poszczególnych rodzajach czasopism oraz tematykę, wokół jakiej się koncentrują – co ma zasadnicze znaczenie dla określenia grupy czytelników, do której takie czasopisma są kierowane – zasadne jest wyznacze nie odrębnych rynków produktowych dla poszczególnych czasopism. Takie określenie rynku właściwego w ujęciu produktowym wynika równie ż z dotychczasowego orzecznictwa Prezesa Urzędu 2 oraz Komisji Europejskiej 3 , zgodnie z którym i, rynek czasopism podlega da lszej segmentacji, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, np. treść czasopisma i grupy docelowe czytelników, częstotliwość jego ukazywania się , czy też cen a . Szeroko rozumiany rynek czasopism jest rynkiem o charakterze dwustronnym. Oznacza to, że wydawcy czaso pism mają do czynienia z dwoma odrębnymi grupami klientów, których popyt jest współzależny : z jednej strony, jest to rynek produktów dla czytelników, zaś z drugiej strony, jest to rynek powierzchni reklamowej dla reklamodawców. Po stronie czytelników użytk ownikami końcowymi są na ogół konsumenci, którzy kupują czasopisma jako źródło informacji, natomiast po stronie reklamy użytkownikami końcowymi są przedsiębiorstwa, które nabywają od wydawców powierzchnię reklamową w czasopismach w celu promowania sprzedaż y swoich towarów lub usług. Takie rozumienie rynku potwierdzone zostało w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 4 . Prezes Urzędu w dotychczasowej praktyce orzeczniczej wyodrębnił w ramach szerokiego rynku czasopism – rynek czasopism luksusowych dla ko biet 5 . R ynek ten , ani jego 1 Por. Case IV/M.1401, 01. 02. 1999r., Recoletos/Uniseda, Case IV/M.665, 29.11.1995, Havas/Groupe de la Cité. 2 Por Decyzja Prezesa Urzędu z dnia 3 kwietnia 2002 r. Nr DDI 34/2002 – Agora/Prószyński - i S - ka. 3 Por. Case N o IV M.1455 - Gruner + Jahr/Financial Times z 20 kwietnia 1999 r. 4 Tak w Decyzja Prezesa Urzędu z dnia 31 lipca 2013 r. nr DKK - 100/2013 – Burda International/ Gruner+Jahr , jak i w decyzji Prezesa Urzędu z dnia 22 kwietnia 2008 r. nr DKK - 37/08 – EDSA Holdi ngs / Ditel (np. s. 31). 5 Decyzja Prezesa Urzędu z dnia 31 lipca 2013 r. nr DKK - 100/2013 – Burda/G+J Gruner+Jahr. Strona 9 ewentualna dalsza segmentacja, nie był y jednak szerzej analizowan e , gdyż koncentracja dotyczyła rynku czasopism kulinarnych. Czasopisma luksusowe dla kobiet poruszają tematy związane ze stylem życia, modą, kulturą, życiem gwiazd . W ramach szerszego rynku czasopism luksusowych dla kobiet z uwagi na występujące różnice pomiędzy tytułami (cena, częstotliwość wydawania, innego rodzaju treści, a w konsekwencji i inny ich odbiorca) można wydzielić rynek czasopism o życiu gwiazd oraz ry nek czasopism premium dla kobiet. Wydawane przez uczestników koncentracji czasopisma obecnie lub w okresie objętym oceną koncentracji mogą zatem stanowić rynek luksusowy ch czasopism dla kobiet (rynek w szerszym ujęciu produktowym), który można poddać dal szej segmentacji i wydzielić: rynek czasopism o życiu gwiazd oraz rynek czasopism premium dla kobiet. Czasopisma o życiu gwiazd to zazwyczaj dwutygodniki koncentrujące się na aktualnych wydarzeniach o życiu gwiazd. Relacjonują wydarzenia z życia prywatneg o osób znanych. Publikują wywiady, plotki oraz zdjęcia, często zrobione przez paparazzi . Wydawane są na papierze przeciętnej jakości, zdjęcia są gorszej jakości niż w miesięcznikach. Jak wskazuje Zgłaszający, ś rednia cena czasopism o życiu gwiazd w 2020 r. wynosiła ok. 4 zł. Natomiast artykuły i treści czasopism premium dla kobiet mają zdecydowanie bardziej różnorodną tematykę. Dotyczą m.in. aktualnych problemów świata, wydarzeń kulturalnych, porad psychologicznych, podróżowania, samorozwoju oraz mody. Gru pą docelową są czytelniczki wykształcone, aktywne zawodowo. Tytuły wydawane są na wysokiej klasy papierze, opatrzone wysokiej jakości zdjęciami. C zasopisma premium dla kobiet to miesięczniki . Zgodnie z informacją uzyskaną od Zgłaszającego, ich ś rednia cena wynosiła w 2020 r. ok. 10 zł. Segmentacja rynku luksusowych czasopism dla kobiet jest przyjmowana również przez krajowe organy anty monopolowe w UE . Francuski organ antymon o polowy Autorité de la concurrence w decyzj i z 24 marca 2021 r. w sprawie koncentr acji Vivendi Group i Prisma Media Group wyodrębnił segment czasopism o życiu gwiazd 6 . Segmentacja rynku odpowiada również rzeczywistości gospodarczej. Przedsiębiorcy objęci przeprowadzonym przez Prezesa Urzędu w toku tego postępowania badaniem rynku 6 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press - release/autorite - de - la - concurrence - clears - takeover - prisma - media - ca - minteresse - capital - cuisin e#_ftnref1 , 20.01.2022 . Strona 10 nie z głaszali uwag do proponowanego podziału szerszego rynku czasopism luksusowych na rynek czasopism o życiu gwiazd i rynek czasopism premium dla kobiet . Zdaniem Prezesa Urzędu kwestia ostatecznej definicji rynku uwzględniającej segmentację tego rynku na rynek czasopism o życiu gwiazd i rynek czasopism premium dla kobiet może pozostać otwarta , gdyż niezależnie od przyjętego rozwiązania , brak jest podstaw do przyjęcia, iż w wyniku rozpatrywanej transakcji dojdzie do powstania istotnego zagrożenia dla konkurencji . Posługując się wskazaną wyżej segmentacją w ydawane przez uczestników koncentracji czasopisma można przypisać do węższych rynków w następujący sposób: a) rynek czasopism o życiu gwiazd Burda: Gala wydawana do sierpnia 2021 r. Edipresse : Party. Życie Gw iazd; Viva! oraz wydawany do końca 2020 r. Flesz. Gwiazdy & Styl , b) rynek czasopism premium dla kobiet Burda : Glamour; Elle; a do 2018 r. In Style, Edipresse : Uroda Ż ycia – wydawan a do kwietnia 2021 r. Rynek czasopism o życiu gwiazd Jak zostało wskaz ane powyżej, w 2021 r. Burda zamknęła jedyne wydawane przez siebie czasopismo z segmentu czasopism o życiu gwiazd , tj. Galę , tym samym zakończyła działalność na tym rynku. Ostatni numer Gali ukazał się w sierpniu 2021 r. Z informacji uzyskanych od Burdy wy nika, że [tajemnica przedsiębiorstwa] . Edipresse pozostaje aktywne na rynku czasopism o życiu gwiazd z tytułami Party. Życie Gwiazd oraz Viva!. W 2020 r., w obliczu strat generowanych przez czasopismo Flesz. Gwiazdy i Styl, Edipresse podjęła decyzję o zamk nięciu tego tytułu. W związku z powyższym, obecnie brak jest relacji horyzontalnych pomiędzy uczestnikami koncentracji na rynku czasopism o życiu gwiazd. Rynek czasopism premium dla kobiet Jak zostało wskazane powyżej w kwietniu 2021 r. Edipresse zakoń czyło działalność na rynku czasopism premium dla kobiet poprzez zamkniecie magazynu Uroda Życia. Decyzja o wyjściu z rynku została podjęta w 2020 r. Czasopism o Uroda Życia [tajemnica Strona 11 przedsiębiorstwa] . Ponadto Z głaszający deklaruje, że nie miałby intencji wydawania Urody Życia,z uwagi na [tajemnica przedsiębiorstwa] . Burda pozostaje aktywna na rynku czasopism premium dla kobiet poprzez wydawanie czasopism Glamour oraz Elle. Jednakże w raz z zaprzestaniem wydawania przez Edipresse Urody Życia w kwietniu 2021 r. rynek czasopism premium dla kobiet przestał był rynkiem wspólnym dla uczestników koncentracji. Z powyższego zatem wynika, że obecnie jedynym rynkiem wspólnym dla uczestników koncentracji jest rynek luksusowych czasopism dla kobiet. Jednakże z uwagi na objęcie badaniem i oceną przez Prezesa Urzędu również rynków alternatywnie określonych w wąskim ujęciu produktowym, tj. krajow ego ryn ku czasopism o życiu gwiazd i krajow ego rynk u czasopism premium dla kobiet, dla pełnego obrazu, zostanie przedstawiona an aliza obejmująca również te rynki jako, że w okresie objętym badaniem obaj uczestnicy koncentracji byli na tych rynkach obecni. 1.1.2. Rynek reklamy w czasopismach Stanowisko Zgłaszającego W ocenie Zgłaszającego, rynk iem wspólnym w aspekcie produktowym dla ucze stników koncentracji jest także rynek reklamy w czasopismach z uwagi na to, że rynek czasopism jest uznawany za rynek dwustronny. Argumenty Zgłaszającego przemawiające za takim określeniem rynku to to, że czytelnicy nabywają czasopisma ze względu na zawart e w nich treści, a reklamodawcy kupują przestrzeń reklamową w celu promocji swoich produktów. Zgłaszający zwrócił również uwagę na to, że czytelnicy czasopism są specyficzną i wąsko określoną grupą docelową odbiorców reklam. Stanowisko Prezesa UOKiK Pre zes Urzędu podziela przedstawione przez Zgłaszającego argumenty wskazujące na konieczność wydzielenia z ogólnego rynku reklamy reklam w czasopismach, jako wynikające z art. 4 pkt. 9 ustawy o ochronie konkurencji , Prezes Urzędu przyjął jednak segmentację ry nku reklamy w czasopismach analogiczną do segmentacji przyjętej dla czasopism i przeanalizował rynek reklamy w czasopismach dla kobiet, rynek reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet, rynek reklamy w czasopismach o życiu gwiazd oraz rynek reklamy w c zasopismach premium dla kobiet Strona 12 Reklamodawcy mają wiele mediów , za pomocą których mogą dotrzeć do odbiorców , m.in. telewizję, radio, prasę, bil l bo a rdy ( reklama zewnętrzna ), kino, I nternet. Reklamy w tych mediach należą do osobnych rynków właściwych i nie są substytucyjne wobec siebie. Rynek reklamy powinien być zatem podzielony ze względu na rodzaj medium, w którym reklama może być oferowana. Ze względu na specyficzne cechy reklamy prasowej (obejmującej dzienniki oraz czasopisma), należy ją odróżnić od re klamy zamieszczanej w innych środkach przekazu. Reklama prasowa charakteryzuje się trwałością fizyczną i możliwe jest odwołanie się do niej nawet po pewnym czasie. Czytelnicy prasy stanowią ściślej określoną grupę odbiorców niż osoby, do których można dotr zeć np. poprzez reklamę zewnętrzną. Umieszczając reklamę w prasie można dokładniej określić właściwą grupę docelową, do której dana reklama jest adresowana, co może być ważne dla reklamodawców. Jak już zostało wskazane powyżej , wydawcy w istocie działają na dwóch powiązanych rynkach. Z jednej strony – wydawniczym, na którym dostarcza ją treści czytelnik om , a siła tytułu mierzona jest sprzedażą, rozpowszechnianiem płatnym, ewentualnie nakładem. Z drugiej zaś, na rynk u reklamy prasowej, na którym oferu j ą prz estrzeń reklamową w wydawanym tytule . O ile strona czytelnicza rynku składa się z konsumentów, o tyle strona reklamowa rynku obejmuje podmioty, które są szczególnie zainteresowane wykorzystaniem powierzchni reklamowej w publikacjach wydawanych przez dane w ydawnictwo i dotarciem z przekazem reklamowym do tych konsumentów . W związku z tym, że celem reklamy prasowej jest dotarcie do ściśle określonego czytelnika, przyjętą powyżej segmentację rynku czasopism opartą na różnicach w czasopismach, w tym różnej gru pie docelowej, należy rozważyć dla rynku reklamy prasowej zgodnie z segmentacją przyjętą dla prasy, a w dalszej kolejności dla rynku czasopism tj. rynku reklam y w czasopismach luksusowych dla kobiet lub alternatywnie rynku reklamy w czasopismach o życiu gw iazd oraz rynku reklam y w czasopismach premium dla kobiet. Zdaniem Prezesa Urzędu, definicja może pozostać otwarta, gdyż niezależnie od przyjętej segmentacji rynku reklamy, brak jest podstaw do przyjęcia, że rozpatrywana transakcja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Strona 13 Analogicznie jak w przypadku rynku czasopism, historycznie istniały powiązania horyzontalne pomiędzy uczestnikami koncentracji na rynk ach reklamy w czasopismach luksusowych w wąskim ujęciu . Jednak z uwagi na zamknięcie czasopism Uroda Życia ( premium dla kobiet) oraz Gala (o życiu gwiazd) , obecnie brak jest wspólnych rynków dla uczestników koncentracji obejmujących węższe segmenty tego rynku 1.2. Uzasadnienie określenia rynku w aspekcie geograficznym 1.2.1.Rynek czasopism luksus owych dla kobiet Stanowisko Zgłaszającego Zgłaszający wskazał, że w jego ocenie rynek czasopism luksusowych dla kobiet w wymiarze geograficznym jest rynkiem krajowym obejmujący zasięgiem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bowiem wszystkie czasopisma wyd awane są w języku polskim oraz dystrybuowane na terytorium Polski. Stanowisko Prezesa UOK i K Prezes Urzędu podziela stanowisko Zgłaszającego. W ocenie Prezesa Urzędu r ynkiem właściwym geograficznie dla rynku czasopism (produkt – dostarczanie czytelnikom i nformacji w formie druku) jest rynek krajowy. Jest to zgodne z dotychczasową praktyką orzeczniczą Prezesa Urzędu 7 . Takie określenie rynku podyk towane jest dwiema przesłankami. Po pierwsze, czasopisma publikowane są w języku polskim. Po drugie, dystrybuowan e są na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8 . Przesłanki te mają zastosowanie do każdego rodzaju czasopism, a zatem przyjmując węższą segmentację tego rynku, uwzględniającą jako oddzielny rynek – rynek luksusowych czasopism dla kobiet, czy te ż jeszc ze węższe jego segmenty tj. rynki: luksusowych czasopism o życiu gwiazd oraz czasopism premium dla kobiet – rynki te w wymiarze geograficznym również będą miały charakter krajowy. 1.2.2. rynek reklamy w czasopismach Stanowisko Zgłaszającego 7 Decyzja Prezesa Urzędu z dnia 31 lipca 2013 r. nr DKK - 100/2013 – Burda/G+J Gruner+Jahr. 8 Tamże. Strona 14 Zgłaszający wskazał, że rynek reklamy w czasopismach w wymiarze geograficznym jest rynkiem krajowym z uwagi na to, że treści reklamowe publikowane są w języku polskim , a czasopisma je zawierające dystrybuowane są w Polsce. Stanowisko Prezesa UOKiK Prezes Urzędu podzi elił stanowisko Zgłaszającego. W ocenie Prezesa Urzędu r ynek reklamy w czasopismach jest rynkiem krajowym – ze względu na publikację reklam w języku polskim i adresowanie przekazu reklamowego do osób mieszkających w Polsce. 2. Charakterystyka rynków, na któr e koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym 2.1. Informacje ogólne Rynek czasopism oraz rynek reklamy w czasopismach są w fazie schyłkowej. Poniższy wykres prezentuje spadek sprzedaży (w mln) czasopism (w ujęciu szerokim) w latach 2010 – 2020. W ykres I. Wielkość sprzedaży czasopism w Polsce w latach 2010 – 2020 (w mln zł) Źródło: WID, dane na podstawie ZKPD Na rynkach w fazie schyłkowej, przy zmniejszającym się popycie na oferowane produkty, z powodu trudnych warunków rynkowych, przedsiębiorcy po dejmują decyzje o zaprzestaniu działalności. Znaczącym przykładem wyjścia z rynku czasopism jest decyzja wydawnictwa Marquard Media Polska sp. z o . o . w upadłości z siedzibą w Warszawie („ Marquard ”) o zamknięciu z końcem 2019 r. wszystkich wydawanych przez siebie czasopism , tj. m.in. CKM, Cosmopolitan, Esquire, Joy, Playboy. W 2020 r. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („ Agora ”) przestała wydawać Avanti. Z kolei w 2021 r. Burda zamknęła Galę, zaś Edipresse Urodę Życia oraz Flesz. Gwiazdy i Styl. Strona 15 Natomiast w okresie objęty m badaniem tj. w latach 2018 – 2020 doszło do dwóch wejść na ten rynek – w 2018 r. Visteria sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („ Visteria ”) zaczęła wydawanie czasopisma Vogue Polska , a w 2019 r. Ringier Axel Springer Polska sp. z o. o. z sie dzibą w Warszawie („ Ringier Axel Springer ”) – Forbes Woman. W analogicznej sytuacji jest rynek reklamy w czasopismach. W okresie 2019 – 2020 każdy z wydawców odnotował spadek przychodów z reklam w czasopismach. Przychody spadły odpowiednio o : [ 40 – 60 ] % (Edip resse), [ 30 – 40 ] % (Burda), [ 40 – 60 ] % (Agora), [ 20 – 30 ] % (Wydawnictwo Zwierciadło sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – dalej: „ Zwierciadło ” ), [ 15 – 20 ] % Ringier Axel Springer , [ 10 – 15 ] % (Bauer Media sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Warszawie – dalej: „ Bauer Media ” ) oraz [ 5 – 10 ] % Visteria. Jak wynika z informacji pozyskanych przez Prezesa Urzędu w toku przeprowadzonego badania rynku , pandemia Covid - 19 przyspieszyła zmniejszenie zainteresowania reklamodawców tradycyjną reklamą prasową, a wśród czytelników wywołała więk szą konsumpcję treści internetowych. R ynek portali internetowych i reklamy w Internecie zagospodarowuje dotychczasowych czytelników magazynów oferując często darmowe treści . Szeroki dostęp do Internetu zmienił przyzwyczajenia czytelnicze, a dostępność port ali ogranicza dotychczasową atrakcyjność czasopism. 2.2. Pozycja rynkowa uczestników koncentracji i ich konkurentów Na podstawie danych i informacji uzyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku Prezes Urzędu określił wielkość rynków wspólnych dla uc zestników koncentracji oraz udziały uczestników poszczególnych rynków . Poniżej przedstawiono pozycję rynkową uczestników koncentracji i ich konkurentów na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym oraz na rynkach, które obecnie nie są j uż rynkami wspólnymi dla Burda i Edipresse, ale na których w okresie objętym badaniem działalność uczestników koncentracji pokrywała się, tj. na rynkach: czasopism o życiu gwiazd oraz czasopism premium dla kobiet (rynki w węższym ujęciu produktowym ). Dane dotyczą lat 201 8 – 20 20, a udziały obliczono w oparciu o następujące mierniki: rozpowszechnianie płatne, nakład, przychód ze sprzedaży w przypadku rynków czasopism oraz przychody z rekl amy w przypadku rynków reklamy w czasopismach. 2.2.1. Krajowy r ynek czasopism luksusowych dla kobiet Strona 16 W okresie 2018 – 2020 uczestnicy koncentracji wydawali następujące tytuły czasopism zaliczanych do czasopism luksusowych dla kobiet:  Burda: Gala (wydawana do sierpnia 2021 r.) ; Glamour ; Elle ; a do 2018 r. In Style ,  Edipr esse : Party. Życie Gwiazd; Viva!; Flesz. Gwiazdy & Styl (wydawany do końca 2020 r.) oraz Uroda Ż ycia (wydawan a do kwietnia 2021 r.). Jak wskazano powyżej w toku prowadzonego postepowania Prezes Urzędu przeprowadził badanie rynku, którym objęto konkurentó w uczestników koncentracji, tj. podmioty prowadzące działalność w zakresie wydawania luksusowych czasopism dla kobiet i rynku reklamy w tych czasopismach. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie objętym badaniem, tj. w latach 2018 – 2020 n a krajowym ry nku luksusowych czasopism dla kobiet obejmującym zarówno czasopisma o życiu gwiazd, jak i czasopisma premium dla kobiet (rynek w szerszym ujęciu produktowym) działalność prowadz ili następujący konkurenci uczestników koncentracji:  Bauer Media który wydaje następujące czasopisma: Show ; Twój Styl ; Pani i Oliwia ,  Marquard wydający: Cosmopolitan (zamknięte w 2019 r.) ; Harper’s Bazaar (zamknięte w 2019 r.) ; Joy (zamknięte w 2019 r.) ; Hot Moda (zamknięte w 2018 r.) ; Marie Claire (zamknięte w 2018 r.) ,  Ringier Ax el Springer który jest wydawcą Forbes Woman,  Visteria wydająca Vogue Polska ,  Agora wydająca Wysokie Obcasy Extra, Avanti (zamknięte w 2020 r.), Magazyn Skarb (zamknięte w 2019 r.) ,  Zwierciadło , które wydaje Zwierciadło . Poniższa tabela prezentuje udziały uczestników koncentracji oraz ich konkurentów w krajowym rynku czasopism luksusowych dla kobiet (w ujęciu szerokim) w latach 2018 – 2020, według kryterium wielkości rozpowszechniania płatnego, wielkości nakładu oraz wartości przychodu ze sprzedaży. Tabela uwzględnia wszystkie tytuły należące do tego rynku wydawane w danym okresie. Tabela nr 1. Udziały w rynku czasopism luksusowych w latach 2018 – 2020 kryterium rozpowszechnianie płatne nakład przychody ze sprzedaży Wydawca 2018 2019 2020 2018 2019 2020 201 8 2019 2020 Strona 17 Bauer Media [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [30 – 40]% [30 – 40]% Edipresse [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% [15 – 20]% [15 – 20]% [20 – 30]% Burda [15 – 20]% [10 – 15]% [10 – 15]% [15 – 20]% [15 – 20]% [10 – 15]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% Zwier ciadło [5 – 10]% [5 – 10]% [10 – 15]% [5 – 10]% [5 – 10]% [10 – 15]% [0 – 5]% [5 – 10]% [5 – 10]% Agora [10 – 15]% [10 – 15]% [1 5 – 20 ]% [10 – 15]% [10 – 15]% [15 – 20]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% Visteria [5 – 10]% [0 – 5]% [0 – 5]% [ 5 – 10 ]% [0 – 5]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [5 – 10]% Ringier Ax el Springer [0]% [0 – 5]% [0 – 5]% [0]% [0 – 5]% [0 – 5]% [0]% [0 – 5]% [0 – 5]% Marquard [5 – 10]% [5 – 10]% [0]% [10 – 15]% [5 – 10]% [0]% [10 – 15]% [10 – 15]% [ 0 ]% Burda + Edipresse [40 – 60]% [40 – 60]% [40 – 60]% [30 – 40]% [30 – 40]% [30 – 40]% [30 – 40]% [30 – 40]% [30 – 40]% Źródło: ba danie rynku. Jak wynika z powyższego, łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku luksusowych czasopism dla kobiet (rynek w szerszym ujęciu produktowym) kształtował się w 2019 r. na poziomie ok. [40 – 60]% (według kryterium rozpowszechniania pł atnego), ok. [40 – 60]% (według kryterium wielkości nakładu) oraz ok. [30 – 40]% (według kryterium wartości sprzedaży). Natomiast w 2020 r. na poziomie ok. [40 – 60]% (według kryterium rozpowszechniania płatnego) oraz ok. [30 – 40]% (zarówno według kryterium wie lkości nakładu, jak i wartości sprzedaży). Udział największ ego konkurent a uczestników koncentracji, tj. Bauer Media, wyniósł w 201 9 r. według kryterium rozpowszechniania płatnego odpowiednio – ok. [20 – 30] % ; według kryterium wielkości nakładu – ok. [20 – 30] % zaś według przychodów ze sprzedaży – ok. [20 – 30] % . Natomiast w 20 20 r. podmiot ten dysponował udziałem w tym rynku w wysokości ok. [20 – 30] % według kryterium rozpowszechniania płatnego odpowiednio , ok. [20 – 30] % według kryterium wielkości nakładu oraz ok. [ 3 0 – 4 0] % według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży . Warto w tym miejscu zauważyć, że udziały podmiotów prowadzących działalność na rynku czasopism luksusowych dla kobiet charakteryzowały się istotną zmiennością, wynikającą z wycofywania z rynku ko lejnych tytułów. Marquard wydający Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Joy , Hot Moda, Marie Claire i mający w 2018 r. udział w tym rynku na poziomie ok. [ 5 – 15 ] % wyszedł z rynku, w wyniku czego udziały innych przedsiębiorców, np. Agory, czy też Zwierciadła, isto tnie wzrosły, a udziały największego podmiotu na tym rynku – Bauer Media – liczone według przychodów ze sprzedaży wzrosły w latach 2018 – 2020 o ok. [ 5 – 10 ] % punktów procentowych. Strona 18 Jak zostało wskazane powyżej , uczestnicy koncentracji z uwagi na zaprzestani e wydawania niektórych tytułów zaliczanych do rynku luksusowych czasopism dla kobiet obecnie wydają następujące czasopisma: Burda – Glamour i Elle natomiast Edipresse – Party. Życie Gwiazd oraz Viva!. Mając na względzie powyższe Prezes Urzędu przeprowad ził analizę udziałów rynkowych uczestników koncentracji i ich konkurentów z pominięciem tytułów, których uczestnicy koncentracji oraz ich konkurenci już nie wydają bazując na danych pozyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku. Poniższa tabela preze ntuje udziały w rynku cz asopism luksusowych dla kobiet (w ujęciu szerokim) mierzon e rozpowszechnianiem płatnym, nakładem i przychodem ze sprzedaży w 2020 r. bez uwzględnienia Gali, Flesz. Życie Gwiazd, Urody Życia i Avanti. Tabela nr 2. Udziały w rynku czasopism luksusowych bez Gali, Flesz, Urody Życia i Avanti Wydawca rozpowszechnianie płatne nakład przychody ze sprzedaży Bauer Media [30 – 40]% [30 – 40]% [40 – 60]% Edipresse ( - Uroda Życia - Flesz) [20 – 30]% [20 – 30]% [15 – 20]% Burda ( - Gala) [5 – 10]% [5 – 10]% [10 – 15]% Zwierciadło [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% Agora ( - Avanti) [10 – 15]% [10 – 15]% [5 – 10]% Visteria [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% Ringier Axel Springer [0 – 5]% [0 – 5]% [0 – 5]% Burda + Edipresse [30 – 40]% [30 – 40]% [30 – 40]% Źródło: badanie rynku. Jak wynika z po wyższej tabeli łączny udział uczestników koncentracji, po wyłączeniu danych dotyczących czasopism: Gala, Flesz. Życie Gwiazd, Uroda Życia oraz Avanti kształtował się w 2020 r. na poziomie: ok. [30 – 40]% według kryterium rozpowszechniania płatnego, ok. [30 – 4 0]% według kryterium wielkości nakładu oraz ok . [30 – 40]% według kryterium wartości sprzedaży. Udział największ ego konkurent a uczestników koncentracji, tj. Bauer Media, obliczony z wyłączeniem tytułów, które nie są już obecnie wydawane, wyniósł w 2020 r. ok . [30 – 40]% według kryterium rozpowszechniania płatnego odpowiednio, ok. [30 – 40]% według kryterium wielkości nakładu oraz ok. [40 – 60]% według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży . Strona 19 Udział dwóch kolejnych konkurentów, tj. Agory i Zwierciadła był w 2020 r. na poziomie odpowiednio: ok. [10 – 15]% i ok. [10 – 15]% według kryterium rozpowszechniania płatnego odpowiednio , ok. [10 – 15]% i ok. [10 – 15]% według kryterium wielkości nakładu oraz ok. [ 5 – 10 ]% i [10 – 15]% według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży . Alternatywnie określone rynki w wąskim ujęciu produktowym, tj. krajowy rynek czasopism dla kobiet o życiu gwiazd i krajowy rynek czasopism premium dla kobiet Jak zostało wskazane powyżej obecnie, wskutek zakończenia wydawania przez uczestników koncent racji niektórych tytułów, brak jest rynków wspólnych dla uczestników koncentracji w ramach rynków węższych, tj. uwzględniających podział szerszego rynku luksusowych czasopism dla kobiet na rynki czasopism o życiu gwiazd i czasopism premium dla kobiet . Jedn akże z uwagi na fakt, iż w roku poprzedzającym zgłoszenie koncentracji i objętym badaniem prowadzonym przez Prezesa Urzędu uczestnicy koncentracji prowadzili działalność na tych rynkach i były one dla nich rynkami wspólnymi, poniżej została przedstawiona pozycja uczestników koncentracji i ich konkurentów na tych rynkach. a) krajowy rynek czasopism dla kobiet o życiu gwiazd Jak wynika z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania Zgłaszający w latach 2018 – 2020 by ł wydawcą czasopisma o życiu gwi azd – Gala oraz numerów specjalnych Gali. Czasopismo zostało zamknięte w sierpniu 2021 r. Edipresse natomiast w segmencie czasopism o życiu gwiazd w latach 2018 – 2020 wydawała następujące tytuły: Viva!, Viva Moda, Party. Życie Gwiazd, Flesz. Gwiazdy & Styl . Ostatni numer Flesz. Gwiazdy & Styl ukazał się wiosną 2021 r. Konkuren tem uczestników koncentracji na tak określonym rynku był w okresie objętym badaniem Bauer Media, wydający czasopismo Show . Poniższa tabela prezentuje udziały uczestników koncentracji oraz ich konkurentów w krajowym rynku czasopism o życiu gwiazd w latach 2018 – 2020, według kryterium: sprzedaż y egzemplarzow ej (rozpowszechnianie płatne), nakład u oraz przychod ów ze sprzedaży egzemplarzowej. Tabela uwzględnia wszystkie wydawane w danym okr esie tytuły należące do rynku. Strona 20 Tabela nr 3. Udziały w rynku czasopism o życiu gwiazd w latach 2018 – 2020 kryterium rozpowszechnianie płatne nakład przychody ze sprzedaż y Wydawca 2018 2019 2018 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Edipresse [ 40 – 6 0]% [ 40 – 6 0]% [ 4 0 – 6 0]% [ 40 – 6 0]% [ 40 – 6 0]% [ 60 – 8 0]% [ 40 – 6 0]% [ 40 – 6 0]% [ 40 – 6 0]% Bauer Media [15 – 20]% [15 – 20]% [20 – 30]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [20 – 30]% [20 – 30]% [20 – 30]% Burda [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 30 – 4 0]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 15 – 2 0]% [ 30 – 4 0]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% Burda + Ed ipresse [ 80 – 10 0]% [ 80 – 10 0]% [ 80 – 10 0]% [ 80 – 10 0]% [ 80 – 10 0]% [ 80 – 10 0]% [ 60 – 8 0]% [ 60 – 8 0]% [ 60 – 8 0]% Źródło: badanie rynku. Z powyższ ej tabeli wynika, że łączny udział uczestników koncentracji w rynku czasopism o życiu gwiazd w 2020 r. wynosił : w oparciu o wiel kość s przedaż y ok. [60 – 80]% , w oparciu o nakład ok. [80 – 100] % oraz w oparciu rozpowszechnianie płatne ok. [80 – 100] % . Prezes Urzędu przeprowadził również analizę udziałów rynkowych uczestników koncentracji i ich konkurentów z pominięciem tytułów, których uczestnicy koncentracji oraz ich konkurenci już nie wydają, bazując na danych pozyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku. Jeśli w 2020 r. wydawane byłyby wyłącznie czasopisma wydawane w momencie wydania decyzji, na rynku pozostaliby jedynie Bauer M edia i Edipress, przy czym udział tego ostatniego wynosiłby ok. [60 – 80]% biorąc pod uwagę wartość sprzedaży egzemplarzowej, ok. [60 – 80]% biorąc pod uwagę wielkość nakładu oraz ok. [60 – 80]% biorąc pod uwagę wielkość rozpowszechniania płatnego. Z powyższego wynika, iż, z uwagi na fakt, że począwszy od września 2021 r. na rynku czasopism o życiu gwiazd , spośród uczestników koncentracji, działać będzie jedynie Edipresse, brak jest powiązań horyzontalnych pomiędzy Burd ą a Grupą Edipresse . b) krajowy rynek czas opism premium dla kobiet Jak wynika z informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania Zgłaszający w latach 2018 – 2020 by ł wydawcą następujących tytułów czasopism premium dla kobiet: Elle, Glamour, In Style. Przy czym In Style zostało zamknięte w gru dniu 2018 r. Edipresse natomiast w badanym okresie wydawał jedno czasopismo premium dla kobiet , tj. Urod ę Życia. Ostatni numer Urody Życia ukazał się w kwietniu 2021 r. Konkurenci uczestników koncentracji na rynku czasopism premium dla kobiet to: Strona 21  Marqua rd : Cosmopolitan (zamknięte w 2019 r.), Harper’s Bazaar (zamknięte w 2019 r.), Joy (zamknięte w 2019 r.), Hot Moda (zamknięte w 2018 r.), Marie Claire (zamknięte w 2018 r.) ,  Ringier Axel Springer : Forbes Woman ,  Visteria : Vogue Polska ,  Bauer : Twój Styl, Pa ni, Oliwia ,  Agora : Wysokie Obcasy Extra, Avanti (zamknięte w 2020 r.), Magazyn Skarb (zamknięte w 2019 r.) ,  Zwierciadło : Zwierciadło . Udziały uczestników koncentracji oraz ich konkurentów w krajowym rynku czasopism premium dla kobiet w latach 2018 – 2020, m ierzon e sprzedażą egzemplarzową (rozpowszechnianie płatne), nakładem oraz przychodem ze sprzedaży egzemplarzowej przedstawia poniższ a tabel a . Tabela uwzględnia wszystkie wydawane w danym okresie tytuły należące do tego rynku. Tabela nr 4. Udziały w rynku czasopism premium dla kobiet w latach 2018 – 2020 kryterium rozpowszechnianie płatne nakład sprzedaż wydawca 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bauer Media [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 30 – 4 0]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 30 – 4 0]% [ 30 – 4 0]% [ 40 – 6 0]% Burda [ 10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% [15 – 20]% Zwierciadło [ 10 – 15 ]% [ 10 – 15 ]% [15 – 20]% [ 5 – 10 ]% [ 10 – 15 ]% [ 15 – 20 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 10 – 15 ]% Agora [15 – 20]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [15 – 20]% [ 20 – 3 0]% [ 20 – 3 0]% [ 10 – 15 ]% [ 10 – 15 ]% [ 10 – 1 5 ]% Visteria [ 5 – 10 ]% [ 0 – 5 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% Edipresse [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% [5 – 10]% Ringier Axel Springer [ 0 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Marquar d [ 10 – 15 ]% [ 5 – 10 ]% [ 0 ]% [ 15 – 20 ]% [ 10 – 15 ]% [ 0 ]% [ 20 – 3 0]% [ 15 – 20 ]% [ 0 ]% Burda + Edipresse [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% [20 – 30]% Źródło: badanie rynku. Z powyższ ej tabeli wynika, że łączny udział uczestników konce ntracji w rynku czasopism premium dla kobiet w 2020 r. wynosił: ok. [20 – 30]% ( według wartości sprzedaż y ) , ok. [ 15 – 2 0]% ( według wielkości nakład u ) i ok. [ 15 – 2 0]% ( według wielkości rozpowszechniani a płatne go ) . Największym konkurentem uczestników koncentrac ji na tym rynku jest Bauer Media, której udział rynkowy w 2020 r. liczony wartością sprzedaż y wyniósł ok. [ 40 – 6 0] %, Strona 22 wielkością nakład u ok. [ 20 – 3 0] % , zaś rozpowszechnianiem płatnym ok. [30 – 40]% . S ilną pozycję na tym rynku zajmuje r ównież Agora z udziałem ok . [1 0 – 15 ] % ( według wartości sprzedaż y ) , ok. [ 20 – 3 0]% ( według wielkości nakład u ) oraz ok. [ 20 – 3 0]% ( według rozpowszechniani a płatne go ) . Prezes Urzędu przeprowadził również analizę udziałów rynkowych uczestników koncentracji i ich konkurentów z pominięciem tytułów, których uczestnicy koncentracji oraz ich konkurenci już nie wydają (tj. Uroda Życia oraz Avanti) bazując na danych pozyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku. Udział Burda wynosiłby ok. [1 0 – 15 ] % według sprzedaży egzemplarzowej, ok. [1 0 – 15 ] % według wielkości nakładu oraz ok. [1 5 – 20 ] % według przychodów ze sprzedaży, zaś Edipress nie jest obecny już na tym rynku. Podkreślić należy więc, że z uwagi na zamknięcie czasopisma Uroda Życia w 2021 r., obecnie brak jest rynku wspólnego w tym zakres ie dla uczestników koncentracji . 2.2.2. K rajow y r ynek reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet Udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w rynku reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet w latach 2018 – 2020 r., biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w tych czasopismach przedstawia poniższa tabela. Tabela uwzględnia wszystkie wydawane w danym okresie tytuły należące do rynku. Tabela nr 5. Udziały w rynku reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet w latach 2018 – 2020 Wydawca 2018 2019 2020 Bauer Media [15 – 20]% [ 20 – 30 ]% [ 40 – 60 ]% Burda [15 – 20]% [15 – 20]% [15 – 20]% Visteria [ 10 – 15 ]% [ 10 – 15 ]% [ 10 – 15 ]% Edipresse [20 – 30]% [20 – 30]% [10 – 15]% Zwierciadło [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% Agora [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 0 – 5 ]% Ringier A xel Springer [ 0 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Marquard [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 0 ]% Burda + Edipresse [40 – 60]% [30 – 40]% [30 – 40]% Źródło: badanie rynku. Strona 23 Łączny udział uczestników koncentracji w rynku reklamy w czasopismach luksusowych (ujęcie szersze) w 2020 r. wynosił: ok. [30 – 40]% . Największym konkurentem uczestników koncentracji na tym rynku jest Bauer Media z udziałem w wysokości ok. [40 – 60]% oraz Visteria z udziałem ok. [ 10 – 15]%. Poniższa tabela przedstawia natomiast udziały w analizowanym rynku obliczone na podstawie danych za 2020 r. z pominięciem zamkniętych tytułów tj. czasopism Gala, Uroda Życia i Flesz. Gwiazdy i Styl . oraz Avanti. Tabela nr 6 . Udziały w rynku reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet w roku 2020 bez Gali, Flesz, Urody Życia i Avanti Wydawca Udziały w rynku reklamy w czasopismach luksusowych (ujęcie szerokie) bez Gali, Urody Życia, Flesz. Gwiazdy i Styl i Avanti Bauer Media [ 40 – 60 ]% Visteria [ 15 – 20 ]% Edipresse [10 – 15]% Burda [10 – 15]% Zwierciadło [ 5 – 10 ]% Agora [ 0 – 5 ]% Ringier Axel Sprin ger [ 0 – 5 ]% Burda + Edipresse [20 – 30]% Źródło: badanie rynku. Uwzględniając faktyczne zamknięcie przez uczestników koncentracji oraz ich konkurentów tytułów: Gala, Uroda Życia, Flesz. Gwiazdy i Styl i Avanti, obliczono także udziały uczestników koncentr acji w tym rynku z pominięciem tych tytułów. Łączny udział Burda i Edipresse kształtowałby się w takiej sytuacji na poziomie ok . [20 – 30]% . Jednocześnie udział największego konkurenta tj. Bauer Media wyniósłby ok. [40 – 60]% . Alternatywnie określone rynki w wąskim ujęciu produktowym, tj. krajowy rynek reklamy w czasopismach dla kobiet o życiu gwiazd i krajowy rynek reklamy w pozostałych czasopismach luksusowych dla kobiet Strona 24 Analogicznie jak w przypadku rynku czasopism, historycznie istniały powiązania horyz ontalne pomiędzy uczestnikami koncentracji na rynk ach reklamy w czasopismach w wąskim ujęciu produktowym, tj. na krajowym rynku reklamy w czasopismach dla kobiet o życiu gwiazd i krajowym rynku reklamy w czasopismach premium dla kobiet . Jednak z uwagi na zamknięcie czasopism Uroda Życia ( czasopismo premium dla kobiet) oraz Gala ( czasopismo o życiu gwiazd) obecnie brak jest wspólnych rynków dla uczestników koncentracji na wąskich rynkach reklamy w czasopismach luksusowych. a) krajowy rynek reklamy w cza sopismach dla kobiet o życiu gwiazd Poniższa tabela przedstawia u działy rynkowe uczestników koncentracji oraz ich głównych konkurentów w rynku reklamy w czasopismach o życiu gwiazd w latach 2018 – 2020 , biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży powierzchni re klamowej w czasopismach o życiu gwiazd . Tabela uwzględnia wszystkie tytuły należące do rynku wydawane w danym okresie. Tabela nr 7. Udziały w rynku reklamy w czasopismach o życiu gwiazd w latach 2018 – 2020 Wydawca 2018 2019 2020 Edipresse [ 6 0 – 8 0]% [ 6 0 – 8 0 ]% [ 4 0 – 6 0]% Burda [ 2 0 – 3 0]% [ 2 0 – 3 0]% [ 2 0 – 3 0]% Bauer Media [5 – 10]% [10 – 15]% [20 – 30]% Burda + Edipresse [ 8 0 – 10 0]% [ 8 0 – 10 0]% [ 6 0 – 8 0]% Źródło: badanie rynku. Łączny udział uczestników koncentracji w rynku reklamy w czasopismach o życiu gwiazd w 2020 r. w ynosił ok. [60 – 80]% . Udział największego konkurenta tj. Bauer Media wyniósł ok. [20 – 30]% . Prezes Urzędu przeprowadził również analizę udziałów rynkowych uczestników koncentracji i ich konkurentów z pominięciem tytułów, których uczestnicy koncentracji oraz ich konkurenci już nie wydają, bazując na danych pozyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku. Po wyłączeniu z analizy zamkniętych tytułów, udział Edipresse w rynku reklamy w czasopismach o życiu gwiazd wynosi ok. [60 – 80]% , zaś Burda nie jest już obec na na rynku . Strona 25 W powyższego wynika, iż, po wyjściu przez Burdę z rynku reklamy w czasopismach o życiu gwiazd, brak jest powiązań horyzontalnych pomiędzy Burda a Grupą Edipresse . b) krajowy rynek reklamy w czasopism ach premium dla kobiet Udziały uczestnik ów koncentracji i ich konkurentów w rynku reklamy w czasopismach premium dla kobiet w latach 2018 – 2020, biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w tych czasopismach przedstawia poniższa tabela. Tabela uwzględnia wszystkie wydawane w d anym okresie tytuły należące do rynku. Tabela nr 8. Udziały w rynku reklamy w czasopismach dla kobiet w latach 2018 – 2020 Wydawca 2018 2019 2020 Bauer Media [ 20 – 3 0]% [ 30 – 40 ]% [ 40 – 60 ]% Visteria [ 15 – 20 ]% [ 15 – 20 ]% [ 15 – 20 ]% Burda [15 – 20]% [10 – 15]% [10 – 15]% Zwierciadło [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% Agora [ 10 – 15 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% Edipresse [5 – 10]% [0 – 5]% [0 – 5]% Ringier Axel Springer [ 0 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Marquard [ 10 – 15 ]% [ 5 – 10 ]% [ 0 ]% Burda + Edipresse [20 – 30]% [15 – 20]% [15 – 20]% Źródło: badanie rynku. Łączny udział uczestników koncentracji w rynku reklamy w czasopismach premium w 2020 r. wynosił ok. [15 – 20]% . Największym konkurentem uczestników koncentracji na tym rynku jest Bauer Media z udziałem w wysokości ok. [ 40 – 6 0]% oraz Visteria z udziałem na poziomi e ok. [15 – 20]% . Prezes Urzędu przeprowadził również analizę udziałów rynkowych uczestników koncentracji i ich konkurentów z pominięciem tytułów, których uczestnicy koncentracji oraz ich konkurenci już nie wydają (Uroda Życia oraz Avanti), bazując na danyc h z 2020 r. pozyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku. Udział Burdy wynosiłby w takiej sytuacji ok. [15 – 20]% , zaś Edipress nie jest obecny już na rynku. Jednocześnie, najwięksi konkurenci uczestników koncentracji będą mieć udział w rynku reklamy w czasopismach premium wynoszący ok. [ 40 – 6 0]% – Bauer Media oraz ok. [ 20 – 3 0]% – Visteria. Strona 26 W oparciu o powyższe dane wskazać należy, iż , przy przyjęciu podziału rynku reklamy w luksusowych czasopismach dla kobiet na rynek reklamy w czaso pismach o życiu gw iazd i rynek reklamy w czasopismach premium dla kobiet, obecnie brak jest relacji horyzontalnych pomiędzy uczestnikami koncentracji. Ponadto dla pełnego zobrazowania pozycji uczestników koncentracji, poniżej zaprezentowane zostały dodatkowo ich udziały o raz udziały ich konkurentów w krajowym rynku reklamy obejmującym wszystkie czasopisma dla kobiet, a zatem w jego najszerszym ujęciu. Tabela nr 9. Udziały w rynku reklamy w czasopismach dla kobiet w latach 2018 – 2020 Wydawnictwo 2018 2019 2020 Bauer Media 9 [ 4 0 – 6 0]% [ 4 0 – 6 0]% [60 – 80]% Edipresse 10 [30 – 40]% [20 – 30]% [15 – 20]% Burda 11 [10 – 15]% [10 – 15]% [10 – 15]% Visteria 12 [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Zwierciadło [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Agora 13 [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Motor Presse Polska 14 [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Time 15 [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% Marquard 16 [ 0 – 5 ]% [ 0 – 5 ]% [ 0 ] % Burda + Edipresse [40 – 60]% [30 – 40]% [20 – 30]% Źródło: s zacunki Zgłaszającego na podstawie danych ZKDP. 9 Bauer wydaje następujące czasopisma dla kobiet: Twój Styl; Pani; Olivia; Świat Kobiety; Kobieta i Życie; Poradnik Domowy; Poradni k 50+; Pani Domu; Przyjaciółka; Tina; Naj; 100 Rad; Show; Przepis na zdrowie; Życie na gorąco; Chwila dla Ciebie; Twoje Imperium; Rewia; Świat & Ludzie, Na żywo; Dobry Tydzień; Z życia wzięte; Sukcesy i porażki; Takie jest życie; Retro; Relaks; Na ścieżkac h życia; Nostalgia; Chwila na relaks; Czas na relaks; Sekrety i namiętności; Kalejdoskop losów; Cuda i objawienia; Ludzie i wiara; Bliżej Ciebie; Najlepsze historie . 10 Edipresse wydaje następujące czasopisma dla kobiet : Uroda Życia; Pani Domu; Przyjaciółka ; Viva; Party; Flesz; Be Active; Cienie i blaski; Sekrety serca; Prawdziwe życie; Uczucia i tęsknoty; Okruchy życia . 11 Burda wydaje następujące czasopisma dla kobiet : Elle; Glamour; In Style; Claudia; Dobre Rady; Gala; Samo zdrowie . 12 Visteria wydaje nastę pujące czasopisma dla kobiet : Vogue . 13 Agora wydaje następujące czasopisma dla kobiet : Wysokie Obcasy Extra . 14 Motor Presse Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wydaje następujące czasopism o dla kobiet : Women's Health . 15 Time S.A. z siedzibą w Warszaw ie (grupa ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie) wydaje następujące czasopism o dla kobiet : Zdrowie . 16 Marquard wydaje następujące czasopisma dla kobiet : Harpers Bazaar; Cosmopolitan; Joy . Strona 27 Łączny udział uczestników koncentracji w 2020 r. w rynku reklamy we wszystkich czasopismach wyniósł: ok. [20 – 30]% (kryterium przychodów z reklam). Powyższe zestawienie uwzględnia czasopismo Gala, Uroda Życia oraz Flesz. Gwiazdy i Styl, które obecnie już nie są wydawane . Największym konkurentem uczestników koncentracji na tak określonym rynku był w 2020 r. Bauer Media, którego udział rynkowy kształtował się na poziomie ok. [ 6 0 – 8 0]% (kryterium przychodów z reklam). 3. Pozostałe rynki wspólne dla uczestników koncentracji Jak wynika z informacji zgromadzonych w toku prowadzonego post ę powania działalność ucze stni ków koncentracji pokrywa się także w zakresie prowadzenia stron w Internecie oraz reklamy internetowej. 3.1. Krajowy rynek reklamy w Internecie Stanowisko Zgłaszającego Zdaniem Zgłaszającego, obok rynku reklamy w czasopismach, należy wyodrębnić kra jowy rynek reklamy w Internecie ze względu na odrębność reklamy w tym medium. W ocenie Z głaszającego, rynek reklamy w Internecie ujęciu geograficznym jest rynkiem krajowym ze względu na język oferowanych treści oraz chęć dotarcia do określonej grupy konsu mentów przez reklamodawców. Stanowisko Prezesa UOKiK Prezes Urzędu podziela stanowisko Zgłaszającego. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 17 i Prezesa Urz ę du należy przyj ąć , że rynki reklamowe należy klasyfikowa ć wed ł ug rodzaju ś rod ka przekazu. Rynek reklamy w Internecie w aspekcie geograficznym należy określić jako krajowy z uwagi na bariery językowe oraz aspekt kulturowy – większość stron internetowych prowadzonych jest w jednym języku potencjalnego klienta 18 . Reklama internetowa c harakteryzuje się elastycznością i interaktywnością. W kontekście rozwoju technologicznego i szerokiego dostępu do Internetu w Polsce, rynek reklamy internetowej stał się jednym z głównych mediów reklamowych. 17 Por. Decyzja nr COMP/M.2468 z dnia 27 czerwca 2001 r. 18 Decyzja Pr ezesa Urzędu z dnia 31 lipca 2013 r. nr DKK - 100/2013 – Burda/G+J Gruner+Jahr. Strona 28 Działalność reklamowa uczestników koncentracj i polega na udostępnianiu przestrzeni reklamowej na prowadzonej stronie pomiędzy treściami własnymi bądź w dedykowanych zakładkach o nazwie „sklep” 19 . W „sklepie” zaprezentowane są oferty od reklamodawców wraz z odnośnikiem do sklepu internetowego reklamoda wcy. Uczestnicy koncentracji nie oferują bezpośredniej sprzedaży produktów, a jedynie udostępniają powierzchnię dla swoich partnerów, którzy są szczególnie zainteresowani dotarciem do określonych grup docelowych. Reklamę w formie „sklepu” oferuje też dużo innych serwisów jak np. domodi.pl, Allani.pl, Avanti24.pl, bądź w podstronach serwisów wp.p l czy onet.pl. Burda prowadzi serwisy internetowe powiązane z wydawanymi przez siebie czasopismami: Elle.pl; Glaomour.pl; Gala.pl; Kobieta.pl; Claudia.pl; Przyslijp rzepis.pl; Mojegotowanie.pl; National - geographic.pl; Focus.pl; Mojpieknyogrod.pl; Elleman.pl; Burda.pl. Edipresse natomiast prowadzi następujące strony związane z wydawanymi tytułami (Viva.pl; Party.pl), portale (Polki.pl; Gotujmy.pl; Mamotoja.pl; Magazyn joga.pl; Wizaz.pl; Modago.pl) oraz serwisy ogłoszeniowe (niania.pl; pomocedomowe.pl; opiekaseniora.pl; opiekazwierzat.pl; remontuj.pl; korepetycje.edu.pl. Edipresse prowadzi także domeny: edipresse.pl, edipressedigital.pl, edipressepolska.pl, które został y wyłączone z transakcji. Zgłaszający przedstawił szacunkowe udziały w rynku reklamy w Internecie, opierając się na danych dotyczących liczby i zachowań użytkowników poszczególnych dostawców usług reklamowych. Choć są to szacunki nieprecyzyjne (liczba i z achowania użytkowników Internetu nie przekładają się bowiem w sposób jednoznaczny na przychody reklamowe poszczególnych uczestników rynku), Prezes UOKiK uznał je za wystarczające na potrzeby oceny pozycji uczestników koncentracji w analizowanym rynku, w sz czególności zaś za wystarczająco precyzyjnie wskazujące ich niewielkie znaczenie na tym rynku. Tabela nr 10 . Szacunkowe udziały w rynku reklamy w Internecie w 2020 r. Nazwa Podstawa do obliczenia szacunkowych udziałów w rynku 19 Tak np. na www.Elle.pl należącej do Burda oraz www.modago.pl należącej do Edipresse. Strona 29 liczba realnych użytkownikó w 20 liczba wizyt 21 liczba odsłon 22 Grupa Google [ 15 – 20 ]% [ 30 – 40 ]% [ 20 – 30 ]% Meta (d. facebook) [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% [ 5 – 10 ]% Grupa RAS Polska [ 5 – 10 ]% [ 10 – 15 ]% [ 5 – 10 ]% Grupa Wirtualna Polska [ 5 – 10 ]% [ 10 – 15 ]% [ 10 – 15 ]% Edipresse [0 – 5]% [0 – 5]% [0 – 5]% Burda [0 – 5] % [0 – 5]% [0 – 5]% Burda+ Edipresse [0 – 5]% [0 – 5]% [0 – 5]% Źródło: WID, na podstawie danych PBI Mediapanel. Łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku reklamy w Internecie w 2020 r. oszacowany na podstawie liczby unikalnych użytkowników stron internetowych w odniesieniu do całkowitej liczby użytkowników realnych 20 największych portali internetowych wyniósł ok. [0 – 5]% (Burda – ok. [0 – 5]% , Edipresse – ok. [0 – 5]% ). Łączny udział tych podmiotów szacowany na podstawie liczby wizyt bądź licz b y odsłon wynosi natomiast mniej niż ok. [0 – 5]% . Najwięksi konkurenci na rynku reklamy w Internecie to Grupa Google z udziałem ok. [ 15 – 2 0]% (liczba realnych użytkowników), ok. [30 – 40]% (liczba wizyt) oraz ok. [30 – 40]% ( odsłony ) . W żadnym z wariantów oszac owany łączny udział uczestników koncentracji nie przekracza zatem poziomu ok. [0 – 5]% . Ponadto, oszacowane udziały obejmują również portale, które są wyłączone z transakcji, zatem faktyczne łączne udziały Burda i Edipresse byłyby jeszcze niższe. Z tego powo du Prezes UOKiK odstąpił od badania tego rynku i precyzyjnego ustaleni a udziałów w nim koncentrujących się przedsiębiorców. B) Koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym . 20 Liczba realnych użytkowników to liczba użytkowników Internetu w danej grupie celowej, k tórzy odwiedzili (wygenerowali co najmniej jedną odsłonę) wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten odnosi się do rzeczywistej liczby osób, a nie komputerów, plików cookie czy adresów IP , https://pbi.org.pl/badania/definicje - i - wskazniki/ , 18.0 2.2022. 21 Liczba wizyt oznacza liczbę wizyt wygenerowanych przez użytkowników z danej grupy celowej na danym węźle (węzłach) w zdefiniowanym okresie. Wizyta to seria odsłon na danej domenie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut , http s://pbi.org.pl/badania/definicje - i - wskazniki/ , 18.02.2022. 22 Liczba odsłon to liczba zdarzeń polegających na wyświetleniu przez użytkowników w zdefiniowanym okresie, strony w przeglądarce internetowej lub nowych treści w aplikacji internetowej , https://pbi .org.pl/badania/definicje - i - wskazniki/ , 18.02.2022. Strona 30 Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu, rynkiem właści wym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie:  działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (pop rzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz  udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami. W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), bow iem uczestnicy koncentracji nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego bądź następnego szczebla obrotu, w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. C) Koncentracja wywiera wpływ w ukła dzie konglomeratowym (rynki produktowe, obejmujące terytorium Polski lub jej część, w którym uczestnicy koncentracji dyspon owali w 2020 r. udziałem przekraczającym próg 40%) na:  krajowy rynek czasopism kulinarnych,  krajowy rynek czasopism zawierających po rady i wzory krawieckie, wzory i techniki robótek ręcznych ,  krajowy rynek czasopism z segmentu hobby i czasopism popularnonaukowych ,  krajowy rynek czasopism z segmentu prawdziwe historie ,  krajowy rynek czasopism o życiu gwiazd (rynek w wąskim ujęciu produ ktowym opisany w 2.2. 1 . pkt a ),  krajowy rynek reklamy w czasopismach kulinarnych,  krajowy rynek reklamy w czasopismach zawierających porady i wzory krawieckie, wzory i techniki robótek ręcznych,  krajowy rynek reklamy w czasopismach z segmentu hobby i czaso pism popularnonaukowych ,  krajowy rynek reklamy w czasopismach poświęconych roślinom i ogrodom oraz Strona 31  krajowy rynek reklamy w czasopism ach o życiu gwiazd (rynek w wąskim ujęciu produktowym opisany w 2.2.2. pkt a ) . Udział y uczestników koncentracji w tych rynka ch w 2020 r. kształtował y się bowiem na następującym poziomie: Tabela nr 1 1 . Udziały uczestników koncentracji w nieomówionych wcześniej rynkach, w których dysponowali udziałem przekraczającym 40% Uczestnik koncentracji Rynek właściwy Szacowany udział w 2020 r. Burda krajowy rynek czasopism kulinarnych ok. [ 60 – 80] % (ilość sprzedaży) ok. [ 80 – 100]% (wartość sprzedaży) Burda k rajowy rynek czasopism zawierających porady i wzory krawieckie, wzory i techniki robótek ręcznych ok. [ 80 – 100]% (ilość i wartość sprzedaży) Burda k rajowy rynek czasopism z segmentu hobby i czasopism popularnonaukowych ok. [ 40 – 60]% (ilość sprzedaży) ok. [ 40 – 60]% (wartość sprzedaży) Edipresse k rajowy rynek czasopism z segmentu prawdziwe historie ok. [ 40 – 60]% (ilość sprzedaży) o k. [ 40 – 60]% (wartość sprzedaży) Burda krajowy rynek reklamy w czasopismach kulinarnych ok. [ 40 – 60]% (przychód ze sprzedaży powierzchni reklamowej) Burda k rajowy rynek reklamy w czasopism ach zawierających porady i wzory krawieckie, wzory i techniki robóte k ręcznych ok. [ 80 – 100]% (przychód ze sprzedaży powierzchni reklamowej) Burda k rajowy rynek reklamy w czasopismach z segmentu hobby i czasopism popularnonaukowych ok. [ 60 – 80]% (przychód ze sprzedaży powierzchni reklamowej) Burda k rajowy rynek rek lamy w czasopismach poświęconych roślinom i ogrodom [ 40 – 60]% (przychód ze sprzedaży powierzchni reklamowej) Źródło: WID, szacunki Zgłaszającego na podstawie danych ZKDP. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zwa żył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie l ub umocnienie pozycji Strona 32 dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości d ziałania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentra cji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się p ozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje pow ażnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organ u antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Analiza skutków niniejszej koncentracji w ykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, co następuje: Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzonta lnym na:  krajowy rynek czasopism luksusowych dla kobiet (w ujęciu szerszym) oraz  krajowy rynek reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet (w ujęciu szerszym). Analiza skutków niniejszej koncentracji dała podstawy do stwierdzenia, że w jej wyniku nie d ojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żad nym z wyżej wskazanych rynków. W żadnym bowiem z nich łączny udział uczestników koncentracji nie przekracza Strona 33 progu 40%, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominując ej. Ponadto n a każdym z nich uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych uczestników tych rynków, których udział rynkowy stanowi przeciwwagę dla siły rynkowej, jaką uzyska Burda po dokonaniu koncentracji. W wyniku realizacj i tej transakcji, po wyłączeniu z tego rynku danych dotyczących czasopism: Gala, Flesz. Życie Gwiazd, Uroda Życia oraz Avanti, które to tytuły zostały zamknięte, Burda dysponował aby w 2020 r. udziałem w krajowy m rynk u czasopism luksusowych dla kobiet (w uj ęciu szerszym) na poziomie: ok . [30 – 40]% według kryterium rozpowszechniania płatnego (udział Burda to ok. [ 5 – 1 0]% zaś udział Edipresse to ok. [ 20 – 3 0]% ), ok. [30 – 40]% według kryterium wielkości nakładu (udział Burda to ok. [ 5 – 1 0]% zaś udział Edipresse to ok . [ 20 – 3 0]% ) oraz ok. [30 – 40]% według kryterium wartości sprzedaży (udział Burda to ok. [ 10 – 15 ]% zaś udział Edipresse to ok. [ 15 – 2 0]% ) . Z kolei u dział największ ego konkurent a uczestników koncentracji, tj. Bauer Media, obliczony z wyłączeniem tytułów, któr e nie są już obecnie wydawane, wyniósł w 20 20 r. ok. [ 30 – 40 ]% według kryterium rozpowszechniania płatnego, ok. [ 30 – 40 ]% według kryterium wielkości nakładu oraz ok. [ 40 – 60 ]% według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży . Natomiast udziały dwóch kolejnyc h konkurentów, tj. Agora i Zwierciadło były w 2020 r. na poziomie odpowiednio: ok. [ 10 – 15 ] % i ok. [ 10 – 15 ]% według kryterium rozpowszechniania płatnego odpowiednio , ok. [ 10 – 15 ]% i ok. [ 10 – 15 ]% według kryterium wielkości nakładu oraz ok. [ 5 – 10 ]% i [ 10 – 15 ]% według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży . Wprawdzie łączne udziały uczestników w 2020 r. były w tym zakresie wyższe i wynosiły: ok . [ 40 – 6 0]% (według kryterium rozpowszechniania płatnego) oraz ok. [ 30 – 4 0]% (zarówno według kryterium wielkości nakł adu, jak i wartości sprzedaży) jednakże zamknięcie ww. tytułów wydawanych przez uczestników koncentracji i ich konkurentów spowodowało, że udziały te mają jedynie wartość historyczną i nie mogą być podstawą do wnioskowania o ich obecnej pozycji rynkowej. U czestnicy koncentracji wskazali ponadto, że [tajemnica przedsiębiorstwa] . Z tego powodu analizie zostały poddane udziały skorygowane tak, aby odzwierciedlały aktualną sytuacje na rynku. A naliza krajowego rynku czasopism luksusowych w ujęciu szerszym nie w ykazała, by koncentracja istotnie ograniczała konkurencję na rynku. Koncentracja nie spowoduje powstania na tym rynku pozycji dominującej uczestników koncentracji. Przy analizie tego Strona 34 rynku uwzględnić należy także, że udziały na omawianym rynku podlegają is totnym zmianom spowodowanym zamykaniem kolejnych tytułów. Natomiast łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku reklamy w czasopismach luksusowych dla kobiet , po wyłączeniu z tego rynku danych dotyczących reklamy w czasopismach: Gala, Flesz. Ż ycie Gwiazd, Uroda Życia i Avanti kształtował się będzie na poziomie ok. [ 20 – 3 0]% . Z kolei u dział największ ego konkurent a uczestników koncentracji, tj. Bauer Media, obliczony z wyłączeniem tytułów należących do uczestników koncentracji i ich konkurentów, k tóre nie są już obecnie wydawane, wyniósł w 20 20 r. ok. [ 40 – 60 ]% . Kolejny konkurent tj. Visteria posiada udział w tym rynku w wysokości ok. [ 15 – 20 ] %. Faktyczne łączne udziały uczestników koncentracji w rynku reklamy w czasopismach luksusowych w 2020 r. by ły wyższe i wynosiły ok. [ 20 – 3 0]% . Przy czym, najwięksi konkurenci mieli udział w wysokości: ok. [ 40 – 60 ]% – Bauer Media i ok. [ 10 – 15 ] % – Visteria. Z uwagi na zamknięcie przez uczestników koncentracji części tytułów oraz brak planów ich wznawiania, udziały te należy traktować jedynie poglądowo. W okresie objętym badaniem tj. 2018 – 2020 istniały także dla uczestników koncentracji ewentualne rynki wspólne obejmujące rynki: czasopism o życiu gwiazd oraz czasopism premium dla kobiet (rynki w węższym ujęciu prod uktowym) oraz analogicznie – rynki reklamy w czasopismach o życiu gwiazd oraz reklamy w czasopismach premium (rynki w węższym ujęciu produktowym), na których ich łączny udział przekraczał 20% . J ednakże obecnie rynki te nie są już wspólne dla Burda i Edipre sse. W sierpniu 2021 r. Burda bowiem wyszła z rynku czasopism o życiu gwiazd oraz reklamy w czasopismach o życiu gwiazd kończąc wydawanie jedynego czasopisma z tego segmentu, tj. czasopisma Gala. Natomiast Edipresse w kwietniu 2021 r. zakończyło działalnoś ć na rynku czasopism premium dla kobiet oraz na rynku reklamy w czasopism ach premium dla kobiet zaprzestając wydawania również jedynego czasopisma z tego segmentu tj. Urody Życia. W rezultacie, przyjmując podział rynku czasopism luksusowych dla kobiet na d wa węższe rynki właściwe , należy stwierdzić, że przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływ u w układzie horyzontalnym na żaden rynek właściwy w jego wąskim ujęciu bowiem uczestnicy koncentracji prowadzą w tym zakresie działalność na rozłącznych rynkach pro duktowych: Edipresse na rynku czasopism o życiu gwiazd, a Burda na rynku czasopism premium dla kobiet. Strona 35 Zgodnie z orzecznictwem Sądu Antymonopolowego faza rozwoju rynku ma również istotne znaczenie przy ocenie konkretnej koncentracji 23 . Rynek czasopism luk susowych jest w fazie schyłkowej. Znacząco spadła wielkości i wartoś ć rynku czasopism . W ciągu ostatnich dziesięciu lat sprzedaż czasopism zmalała o ponad połowę ( z 569 mln w 2010 r. do 250 mln w 2020 r.). Tak samo, rynek reklamy w czasopismach jest rynkie m w fazie schyłkowej. Znacząco spadły przychody wydawców z tego tytułu. Symptomatyczna jest proporcja wejść na rynek do wyjść z rynku czasopism luksusowych dla kobiet. W ostatnich latach odnotowano dwa wejścia (czasopismo Vogue Polska wydawane przez Vist erię oraz Forbes Woman wydawane przez Rinigier Axel Springer), przy jednoczesnym zamknięciu dziesięciu tytułów (Gala, Flesz Gwiazdy i Styl, Uroda Życia, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar , Joy, Hot Moda, Marie Claire, Magazyn Skarb, Avanti) . Przyjąć należy wi ęc , że istnienie presji konkurency jnej na rynku czasopism luksusowych dla kobiet zależy przede wszystkim od dalszego wydawania tytułów już znanych zdefiniowanej grupie odbiorców . Zaprzestanie wydawania czasopisma prawdopodobnie doprowadzi do zmniejszenia s ię rynku (odejścia części czytelników na inne rynki) oraz przejścia części czytelników do innych tytułów. Konsekwentny spadek popytu powoduje, że trudno spodziewać się nowych wejść i zwiększenia się liczby uczestników rynku czy też tytułów wydawanych przez nich . Hipotetyczne zaprzestanie wydawania wszystkich tytułów przez Grupę Edipresse (zamiast ich przejęcia przez Burdę), mogłoby mieć w istocie negatywne skutki dla konkurencj i, gdyż ograniczyłoby presję wywieraną przez tytuły należące do tego podmiotu na innych uczestników rynku, w tym na największego uczestnika rynku, jakim jest Grupa Bauer. Scenariusz taki uznać należy zaś w świetle obserwowanych zamknięć kolejnych tytułów wydawanych przez Edipress za prawdopodobny. O becna koncentracja umożliwi utrzymani e wydawania czasopism Edipresse oraz stworzy możliwości d alszego ich rozwoju, dzięki efektowi skali oraz zwiększeniu efektywności kosztowej. W niniejszej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym . 23 Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 8 września 1997 r., sygn.. XVII 33/97), Wokanda 1998, nr 2, poz. 46. Strona 36 K oncentracja wywiera wprawdzie wpływ w układzie konglomeratowym na krajowe rynki : czasopism kulinarnych, czasopism zawierających porady i wzory krawieckie, wzory i techniki robótek ręcznych , czasopism z segmentu hobby i czasopism popularnonaukowych , cza sopism z segmentu prawdziwe historie , czasopism o życiu gwiazd (rynek w wąskim ujęciu produktowym) oraz odpowiadające im rynki reklamy w czasopismach wskazanych rodzajów , w związku z wysokim udziałem uczestników koncentracji w tych rynkach . Należy jednak w skazać, iż brak jest podstaw do uznania, że w wyniku koncentracji siła rynkowa uczestników koncentracji z tych rynków zostanie przeniesiona na rynki wspólne da uczestników koncentracji bowiem możliwość przeniesienia specjalistycznej wiedzy lub siły uczest ników koncentracji na wąsko zdefiniowanym rynku właściwym na inne rynk i jest mało prawdopodobna. Z uwagi bowiem na odmienne i każdorazowo bardzo specyficzne określenie grupy docelowej czytelników oraz zawartości danego czasopisma, jego tworzenie , co do zas ady , wymaga posiadania szczegółowej wiedzy w tym zakresie . Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ogr aniczenia konkurencji na wskazanych rynkach, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 202 1 r., poz. 275 ) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 202 1 r . poz. 1805 ze zm.) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawi e – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2257 ze zm.) , odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil nych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej Strona 37 niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądo wych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub o sobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: Burda Media Polska sp. z o.o., Warszawa