DKK-69/2022

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, 2 marca 2 0 2 2 r. DKK - 2.42 1 . 50 . 20 2 1 . AI DECYZJA nr DKK - 69 /202 2 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsume ntów (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej n a przejęciu przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Mall Group a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska oraz WE|DO CZ s.r.o. z siedzibą w Zdiby, Republika Czeska. UZASADNIENIE W dniu 1 7 listopada 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konk urencji i Konsumentów (dalej „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”), na wniosek Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „ Allegro .pl ” lub „Zgłaszający”) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu p rzez Allegro kontroli nad Mall Group a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (dalej „ Mall ”) oraz WE|DO CZ s.r.o. z siedzibą w Zdiby, Republika Czeska (dalej „WE|DO ”). W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, tj.:  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 – dalej „ ustawa o ochronie konkurencji ”), jak i równowartość 50 mln euro obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,  przejęcie p rzez jednego przedsiębiorcę kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami poprzez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów jest jednym ze sposobów koncentracji określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji ,  w przedmiotowej sprawie nie wy stępuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wymienionych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2 w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm. ) Zgłaszający został powiadomiony pismem z 1 7 grudnia 2021 r. W toku przeprowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Aktywny uczestnik koncentracji Allegro .pl – koncentruje swoją działalność na prowadzeniu w Polsce platformy handlu elektronicznego w ramach serwisu allegro.pl ( dalej „Platforma”) 1 , która umożliwia niezależnym sprzedawcom zewnętrznym sprzedawać swoje produ kty kupującym ( dalej „ sprzedawcy 3P ” ) . Jak wskazuje Zgłaszający, sprzedawcami na Platformie są zarówno duże podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej (np. MediaMarkt), jak i osoby fizyczne , jednakże zdecydowaną większość wśród ok. 130 tys. tych sprzedawców stanowią polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Allegro .pl generuje zyski, pobierając od sprzedawców 3P prowizję od każdego produktu sprzedanego przez nich za pomocą Platformy 2 . Allegro .pl generuje również zyski ze świadczenia płatnych, dodatkowych u sług promocyjnych, z których sprzedawcy 3P mogą korzystać w odniesieniu do swoich ofert (np. zastosowanie pogrubionej czcionki w nazwie oferty, czy status oferty promowanej , który daje danej ofercie pierwszeństwo w stosunku do ofert niepromowanych na liś cie ofert), a także ze sprzedaży miejsca reklamowego na Platformie na rzecz sprzedawców 3P oraz innych podmiotów (które nie sprzedają swoich produktów na Platformie). Allegro.pl prowadzi również działalność w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej na Platformie poprzez swój własny sklep (dalej „ 1P” ). Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu , s truktura przychodów (w %) Allegro.pl w 2020 r. przedstawia ła się następująco :  usługi e - commerce 3 – 85,7%,  usługi reklamowe – 7,8%,  sprzedaż towarów (dzi ałalność 1P) – 5,8%  pozostałe przychody – 0,8% 1 Allegro. pl jest platformą handlową e - commerce typu marketplace (platformą dwustronną), na której każdy zarejestrowany użytkownik może oferować i sprzedawać produkty innym użytkownikom. Platforma oferuje narzędzia marketingowe sprzedawcom i dodatkowe usługi kupując ym . 2 Niektóre kategorie ofert, np. nieruchomości lub motoryzacja, opierają się na modelu ogłoszeń ( classifieds ), tzn. Platforma jest miejscem, gdzie oferty są publikowane przez sprzedawców i mogą być oglądane przez kupujących, ale transakcja jest zawieran a poza Platformą. W tych kategoriach Allegro pobiera opłatę za wystawianie ofert. 3 Pozycja "Usługi e - commerce" zawiera m.in. prowizję pobieraną od sprzedawców 3P oraz przychody ze świadczenia dodatkowych usług promocyjnych na rzecz 3P. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 Zgłaszający należy do grupy Allegro, na czele której stoi Allegro.eu S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Allegro.eu”) . Allegro.eu jest publiczną spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W chwili obecnej żaden podmiot nie sprawuje ostatecznej kontroli (wyłącznej ani wspólnej) nad Allegro.eu. Struktura akcjonariatu Allegro.eu na dzień zgłoszenia przedstawiał a się następująco:  Cidinan S.à r.l. – 28,03% akcji i głosów ,  Permira VI Investment Platform Limited – 28,03% akcji i głosów ,  Mepinan S.à r.l. – 6,23% akcji i głosów,  P ozostali (akcje w wolnym obrocie) – 37,72% akcji i głosów . Grupa Allegro, poza Allegro.pl, obecna jest w Polsce poprzez:  Opennet.pl sp. z o.o. z siedzibą w Pozn aniu - d ostawca rozwiązań technologicznych dla branży logistycznej ,  eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe,  Allegro Finance sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - mała instytucja płatnicz a ( świadczy usługi przekazu pieniężnego dla sprzedających na Allegro ) ,  Ceneo.pl sp. z o.o . z siedzibą w Poznaniu - operator internetowej porównywarki cen - ceneo.pl,  Allegro Pay s p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - usługi finansowe dla konsumentów – odroczon e płatności (spółka obecnie świadczy usługi wyłącznie na rzecz użytkowników platformy Allegro.pl),  X - press Couriers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - usługi kurierskie,  Skynet Customs Brokers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Usługi pośrednictwa celneg o . Pasywn i uczestni cy koncentracji (dalej łącznie „Podmioty Przejmowane”) Mall – stoi na czele grupy kapitałowej Mall , w skład której wchodzi 14 4 przedsiębiorców. Grupa Mall prowadz i działalnoś ć w segmencie e - commerce koncentrując swoją działalność na in ternetowej sprzedaży detalicznej różnego rodzaju towarów konsumenckich. G rupa Mall prowadzi także działalność jako platforma handlowa udostępnia jąc swoje platformy sprzedawcom 3P (w 2020 r. odnotowała ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców 3P) . Grupa Mall prowadzi działalność w Europie Środkowej i Wschodniej , głownie w Republice Czeskiej, Słowacji i Słowenii . Posiada także spółki zależne i lokalne strony internetowe w Chorwacji, na Węgrzech i w Polsce . W Polsce grupa Mall obecna jest poprzez spółkę N ETRETAIL sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocławiu , której działalność koncentruje się na prowadz eniu sklep u internetow ego Mall.pl. , oferując ego różnego rodzaju towary niespożywcze i spożywcze . Pon ad to w bardzo ograniczonym zakresie prowadzi także działalność jak o platforma handlowa dostępna dla 4 Jak wskazuje Zgła szający, p rzed przeprowadzeniem transakcji Mall TV – jednostka gospodarcza Grupy Mall oraz MallPay s.r.o. zostały wydzielone z grupy Mall i nie są przejmowane przez Allegro.pl: Ponadto przed przeprowadzeniem Planowanej Transakcji przewiduje się wydzielenie z Grupy Mall spółki VIVANTIS a.s. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 s przeda wców 3P (s przedaż 3P odpowiada za ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] % całkowitej sprzedaży Mall.pl , w 2021 r. tylko [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców z siedzibą w Polsce korzystało z tej platformy, a wartość ic h sprzedaży za pośrednictwem Mall.pl w tym okresie wyniosła ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] zł. ) . W chwili obecnej struktura własnościowa Mall przedstawia się następująco:  EC Investments a.s. - 40% akcji i głosów ,  BONAK a.s. - 40% akcji i głosów ,  Rockaway e - commerce a.s. - 20% akcji i głosów . WE|DO - prowadzi działalność w zakresie dostaw przesyłek i usług kurierskich na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji . WE|DO CZ s.r.o. posiada jedną spółkę zależną - WE|DO SK s.r.o. Zarówno WE|DO, jak i jej spół ka zależna nie prowadzą działalności w Polsce. O becn ie właścicielem 100% udziałów w WE|DO jest Titancoin International a.s . z siedzibą w Pradze, Republika Czeska. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 us t. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez Allegro .pl kontroli nad Mall oraz WE|DO. Podstawę zgłoszenia stanowi zawarta 4 listopada 2021 r. przez Allegro.eu i Allegro.pl z akcjonariuszami Mall i wspólnik iem WE|DO umowa sprzedaży akcji i udziałów. Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, w wyniku koncentracji, ostatecznie, 100% udziałów w Podmiotach Przejmowanych będzie znajdowało się w posiadaniu Allegro.pl. W chwili zamknięcia planowanej transakcji Allegro.eu może czasowo nabyć określony mniejszościowy pakiet akcji Mall, jednakże d ocelowo wszystkie akcje Mall znajdą się w posiadaniu Allegro.pl. Jak wskazuje Zgłaszający, transakcja stanowi istotny krok w ramach strategii międzynarodowego rozwoju grupy Allegro umożliwiając znaczące przyspieszenie wzrostu skali działalności na rynkach detalicznych , na których obecna jest grupa Mall , bowiem g rupa Mall posiada już wypracowaną pozycję w Czechach, Słowenii i na Słowacji oraz podstawy do dalszego rozwoju w Chorwacji i na Węgrzech . Decyzja Zgłaszającego o rozszerzeniu działalności poza granice Polski przez przejęcie grupy Mall jest kolejnym krokiem, po wejściu na giełdę, do ekspansji z wymiaru lokalnego do wymiaru regionalnego. Rozszerzenie działalności poprzez zwiększenie skali i liczby potencjalnych klientów jest niezbędne, by Zgłaszający mógł konkurować z globalnymi graczami, takimi jak Amazon, AliExpress, czy Shopee. Ponadto planowana transakcja pozwoli polskim sprzedającym rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju, zapewn i szerszy rynek zbytu i umożliwi międzynarodową sprzedaż. Jednocześnie Zgłaszający wskazuje, iż p o przeprowadzeniu planowanej transakcji Allegro.pl będzie stopniowo przekształcać działalność grupy Mall z modelu w przeważającej części prowadzonego w formule 1P w działalność opartą głównie na formule 3P. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściw ości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawa rte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej „ Rozporządzenie” ) wskazać należy, iż: A) koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na :  krajow y rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektronicznego  krajowy rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klient ami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego bowiem na rynk ach tych zaangażowani są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji i koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w każdym z tych rynków w wysokości w iększej niż 20%. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%. D ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się także w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej na terenie Polski produktów niespożywczych i spożywczych . J ednakże łączny udział uczestników koncentracji zarówno w szeroko zakreślonym rynku internetowej sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych i spożywczych , jak i poszczególnych segmentach t ych rynk ów , w 202 0 r. nie przekr oczył 20%. Koncentracja nie będzie zatem wywierać wpływu na te ryn ki w układzie horyzontalnym . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 1. Uzasadnienie o kreślenie rynków w aspekcie produktowym i geograficznym , na któr y koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym 1.1. Ryne k w aspekcie produktowym Zgłaszający jest zdania, że właściwy rynek wspólny dla uczestników koncentracji powinien zostać określony jako globalny rynek sprzedaży detalicznej produktów:  niespożywczych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obecną praktykę decyz yjną Komisji Europejskiej (dalej „KE”) 5 , Zgłaszający wskazuje, że właściwy rynek wspólny może być również określony jako krajowy rynek sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych . uwzględniający zarówno sprzedaż internetową, jak i stacjonarną,  produktów spożywczych, gdyż większość takich produktów może być dostarczana i sprzedawana transgranicznie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obecną praktykę decyzyjną KE, Zgłaszający uznaje, że właściwy rynek wspólny może być również określony jako krajowy rynek sp rzedaży detalicznej produktów spożywczych , obejmujący zarówno sprzedaż online, jak i offline. W ocenie Zgłaszającego , choć głównym obszarem działalności Allegro.pl jest prowadzenie platformy handlu elektronicznego to presja konkurencyjna, z jaką Zgłaszając y spotyka się i podejmuje ciągłą rywalizację pochodzi od konkurentów działających na rynkach sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych i spożywczych, prowadzących zarówno sprzedaż internetową, jak i stacjonarną. Zgłaszający stoi na stanowisku, że rel acje między operatorem Platformy a sprzedającymi 3P nie stanowią osobnego rynku w aspekcie produktowym i geograficznym, a sama Platforma działa na krajowym rynku sprzedaży detalicznej . Świadczy jednocześnie usługi wsparcia sprzedaży dla sprzedających 3P, którzy również działają na tym samy krajowym rynku sprzedaży detalicznej. Organ antymonopolowy nie podziela stanowiska Zgłaszającego. W ocenie Prezesa Urzędu usługi świadczone przez handlowe platformy interneto we stanowi ą odrębny - od rynku sprzedaży det alicznej prowadzonej przez Internet - rynek produktowy. Z powyższego wynika, że Allegro oraz Mall mogą działać w dwóch obszarach, na których mogą pojawić się rynki wspólne: w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej (jako działalność 1P) oraz w odnies ieniu do funkcjonowania jako internetow e platformy handlowe. P latformy pośredniczące w handlu elektronicznym, takie jak Allegro , w istocie działają na dwóch ściśle powiązanych rynkach: na jednym z nich oferują kupującym - zazwyczaj konsumentom - dostęp do oferty przedsiębiorców sprzedających różnorodne towary (jak również inne usługi, takie jak np. możliwość pozostawiania i zapoznawania się z ocenami poszczególnych sprzedawców, czy też gwarancja otrzymania dostawy) zaś na drugim umożliwiają sprzedającym of erowanie towarów przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach danej platformy. 5 D ecyzj a z 16 lutego 2010 r. w sprawie M.5721 . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 Atrakcyjność platformy dla użytkowników i sprzedawców jest wzajemnie powiązana . I m większa liczba sprzedawców , tym większy zakres oferty i konkurencja międ zy nimi, a w konsekwencji atrakcyjność platformy dla kupujących. Z kolei im większa liczba kupujących, tym większa atrakacyjność platformy dla sprzedaj ących, ponieważ są oni dzięki niej w stanie dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. Dodatkow o większa liczba kupujących sprawia, że wystawiana jest większa liczba ocen dla sprzedawców i ich produktów, co sprawia, że atrakcyjność platformy dla kupujących rośnie Choć ściśle powiązane, powyższe rynki są odrębne - obejmują odmienne usługi świadczone odmiennym grupom klientów. Konsumenci co do zasady nie ponoszą opłat związanych z korzystaniem z platformy, natomiast opłaty takie pobierane są od sprzedających. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż konsumentom łatwiej zmienić kanał zakupu (kupić dany p rodukt gdzie indziej) niż sprzedającym kanał sprzedaży (sprzedać produkt danym konsumentom). Jednocześnie Prezes Urzędu, ze względu na brak negatywnych skutków koncentracji, pozostawia otwartą kwestię, czy z perspektywy kupujących inne kanały sprzedaży są substytutami usług oferowanych przez platformy handlu elektronicznego. Mając powyższe na uwadze a także bardzo ograniczoną działalność grupy Mall jako platformy handlowej ( jak wskazano w 2021 r. tylko [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców z Polski kor zystało z tej platformy ) 6 , w niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał za właściwe poddanie ocenie wpływu koncentracji na dw a powiązan e rynki , tj. :  rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowany ch konsumentom na platformach handlu elektronicznego ( obejmujący relacje platforma – kupujący ) oraz  rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektro nicznego ( obejmujący relacje platforma – sprzedający ) , oraz oddzielnie analizowane rynki internetowej sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych i spożywczych. 1.2. Rynek w aspekcie geograficznym Drugim, niezbędnym elementem rynku właściwego jest j ego wymiar geograficzny, co przesądza o konieczności wskazania obszaru, na którym warunki konkurencji, mające zastosowanie do określonej usługi, są zbliżone. Biorąc powyższe pod uwagę , w ocenie Prezesa Urzędu, analogicznie jak w przypadku rynku sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet również rynki usług pośrednictwa 6 Zgłaszający podniósł również argumenty podające w wątpliwość status Mall jako internetowej platformy handlowej, jednak Prezes UOKiK nie dokonywał ich szczegółowej oceny z uwagi na fakt, iż niezależnie od tego, czy Mall zostanie uznane za internetową platformę handlową, czy też nie, rozpatrywana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczania konkurencji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, zarówno oferowanych konsumentom, jak i sprzedawcom, należy o kreślić jako rynk i krajow e . Takie zakreślenie tego rynku wynika przede wszystkim z barier językowych . Jak wynika z informacji zgromadzonych w toku postępowania, zdecydowana większość sprzedawców oferujących produkty na platform ie Allego.pl (będącej główną platformą handlową w Polsce, o czym poniżej) prowadzi sprzedaż w języku polskim . Jak wskazuje zgłaszający, [tajemnica przedsiębiorstwa] . Platformy handlowe globalnych graczy (w tym Amazon i Shopee oraz AliExpress , które weszły na rynek Polski w ostatnim czasie ) również dostępne są w polskiej wersji językowej 7 – rodzimym języku potencjalnego klienta. Z kolei w kontekście usług oferowanych sprzedawcom należy zauważyć, że nie wszystkie z dostępnych polskim konsumentom platform handlu elektronicznego umożliwiają sprzedaż polskim sprzedawcom. Możliwości t akiej w szczególności nie daje AliExpress, w związku z czym w ocenie Prezesa UOKiK nie funkcjonuje on na krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom. 2. Charakteryst yka rynk u właściw ego , na któ r y koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektronicznego U dział y rynkowe uczestników koncentracji i ich głównych konkurentów w krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom w 2020 r. i w 2021 r. , w ujęciu wartościowym , przedstawia poniższ a tabele nr 1. Podnieść jednocześnie należy, iż w ocenie Prezesa Urzędu niektóre z uwzględnionych w tej tabeli podmiotów mogą nie stanowić bezpośredniej konkurencji dla Allegro (także, jak wskazano, Zgłaszający podniósł argumenty podające w wątpliw ość status Mall jako internetowej platformy handlowej), niemniej Prezes Urzędu nie rozstrzyga tej kwestii ostatecznie, bowiem rozpatrywana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczania konkurencji na tym ryku. 7 Amazon uruchomił swoją oficjalną polską stronę internetową w ma rcu 2021 r . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 Tabela nr 1 Udziały rynkowe uczestni ków koncentracji oraz ich konkurentów w krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektronicznego w 2020 r. i 2021 r. , w ujęciu wartościowym . Platforma Udział w rynku (w%) 2020 2021 Allegro.pl 60 - 80 60 - 80 AliExpress 5 - 10 5 - 10 Amazon 0 - 5 0 - 5 eBay 0 - 5 0 - 5 Wish 0 - 5 0 - 5 Empik Marketplace** 0 - 5 0 - 5 Morele Marketplace** 0 - 5 0 - 5 Pozostałe platformy, w tym m.in. OLX, Pakamera, GustGust, Decat hlon, Intersport 20 - 30 15 - 20 Mall.pl 0 - 5 0 - 5 Źródło: WID - na podstawie danych PMR Market Experts – R aport: „ Handel internetowy w Polsce 2021. Analiza rynku e - commerce i progn ozy rozwoju na lata 2021 – 2026” (dalej „Raport PMR ”) oraz danych przygotowanyc h przez PMR dla Allegro , biorąc pod uwagę sprzedaż brutto (sprzedaż netto powiększono o VAT 23%) . Bez usług ICT 8 . ** Nie obejmuje sprzedaży e - sklepów. Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż ł ączny udział uczestników koncentracji w tym rynku kształ tował się w: - 2020 r. na poziomie ok. 60 - 80% (w tym Allegro.pl ok. 60 - 80 % , grupa Mall ok. 0 - 5% ) , - 2021 r. na poziomie ok. 60 - 80% (w tym Allegro.pl ok. 6 0 - 80% , grupa Mall ok. 0 - 5% ), Prezes UOKiK nie rozstrzygał, czy walcząc o przyciągnięcie konsumentów p ośrednicy tacy jak internetowe platformy handlowe spotykają się z konkurencją ze strony innych podmiotów, takich jak np. porównywarki cenowe , ponieważ dalsza analiza wykazała, iż nawet przy przyjętej powyżej, wąskiej defini cji rynku właściwego , koncentracj a nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu , w marcu 2021 r . Amazon uruchomił swoją oficjalną polską stronę internetową. Amazon jest światowym liderem handlu elektronicznego, z przychodami w wysok ości 386 mld USD (przychody grupy Allegro to niecałe 0,3% przychodów Amazon) 9 . Kolejnym ważnym globalnym graczem, który w ostatnim czasie zwiększył swoją obecność w Polsce, jest AliExpress, wchodzący w skład chińskiej Grupy Alibaba, z przychodami w wysokoś ci 109 mld USD w ostatnim roku obrotowym (przychody 8 ICT - Information and Communication Technology (technologie informacyjno - telekomunikacyjne), np. platformy streamingowe i VOD, jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, czy platformy dystrybucji cyfrowej gier jak Steam. 9 Raport roczny Amazon za 2020 r. dostępny pod adresem: https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/ar/Amazon - 2020 - Annual - Report.pdf Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 g rupy Allegro to mniej niż 1% przychodów g rupy Alibaba) 10 . Ponadto, z godnie z najlepszą wiedzą Zgłaszającego, planowane jest wejście na rynek następujących przedsiębiorców: Comarch, która jest dostawcą usł ug IT (firma informatyczna), której celem jest otwarcie własnej platformy typu marketplace 11 . Nowym graczem, który ostatnio rozpoczął działalność w Polsce jest także Shopee ( www.shopee.pl ). Jak podnosi Zgłaszający, [taj emnica przedsiębiorstwa] . Rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego Jak wskazano wyżej , nie wszystkie obecne na rynku p olski m platfo rmy handl u elektronicznego świadczą usługi dla sprzedawców z Polski (umożliwiają sprzedaż sprzedawcom z siedzibą w Polsce). Dokonują c oceny niniejszej koncentracji , rynek ten należy poddać analizie uwzględniając tylko te platformy, które oferują swoje usłu gi sprzedawcom z siedzibą w Polsce, ponieważ pozostałe platformy nie stanowią dla takich sprzedawców alternatywy . Udziały uczestników koncentracji i ich głównych konkurentów w krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębior cami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego , uwzględniając w tym rynku platformy umożliwiające sprzedaż sprzedawcom z Polski, w 2020 r. i w 2021 r., w ujęciu wartościowym, przedstawia poniższa tabele nr 2 . Udziały te są szacowane na podstawie przychodów ze sprzedaży realizowanej na danej platformie. Precyzja takiej metody jest ograniczona, ponieważ szacunki opiera ją się nie na przychodach platformy z tytułu usług świadczonych na rzecz sprzedawców, lecz na transakcjach uczestników powiązanego rynku (konsumentów ) realizowanych na platformie . Co prawda te drugie są powiązane z tymi pierwszymi , jednak relacja ta , choć monotoniczna, nie musi być ścisła. Na potrzeby oceny niniejszej sprawy precyzja szacunków jawi się jednak jako wystarczająca. Wskazać jednocześnie należy, iż w ocenie Prezesa Urzędu niektóre z uwzględnionych w poniższej tabeli podmiotów mogą nie stanowić bezpośredniej konkurencji dla Allegro .pl (także Zgłaszający podniósł argumenty podające w wąt pliwość status Mall jako internetowej platformy handlowej), niemniej Prezes Urzędu nie rozstrzyga tej kwestii ostatecznie, bowiem rozpatrywana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczania konkurencji na tym ryku. Tabela nr 2 Udziały rynkowe uczestn ików koncentracji oraz ich konkurentów w krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, 10 Raport Roczny grupy Alibaba za rok obrotowy 2021 dostępny na stronie: https://doc.irasia.com/listco/hk/alibabagroup/annual/2021/ar2 021.pdf 11 https://www.money.pl/gospodarka/comarch - tworzy - wlasna - platforme - bedzie - konkurowac - z - allegro - 6651277537418112a.html Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego w 2020 r. i 2021 r. , w ujęciu wartościowy m. Platforma Udział w rynku (w%) 2020 2021 Allegro.pl 70 - 90 7 0 - 90 Amazon 0 - 5 0 - 5 eBay 0 - 5 0 - 5 Wish 0 - 5 0 - 5 Empik Marketplace** 0 - 5 0 - 5 Morele Marketplace** 0 - 5 0 - 5 Pozostałe platformy, w tym m.in. OLX, Pakamera, GustGust, Decathlon, Intersport 2 0 - 30 20 - 30 Mall.pl 0 - 5 0 - 5 Źródło: WID na podstawie R aportu PMR oraz danych przygotowanych przez PMR dla Allegro , biorąc pod uwagę sprzedaż brutto (sprzedaż netto powiększono o VAT 23%). ** Nie obejmuje sprzedaży e - sklepów. Biorąc powyższe pod uwagę wskaz ać należy, iż łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku kształtował się w: - 2020 r. na poziomie ok. 70 - 90% (w tym Allegro.pl ok . 70 - 90 %, grupa Mall ok. 0 - 5% ), - 2021 r. na poziomie ok. 70 - 90% (w tym Allegro.pl ok. 7 0 - 90 %, grupa Mall ok. 0 - 5% ). Wska zać jednocześnie należy , iż liczba p olskich sprzedawców korzystających z platformy Allegro kształtuje się na poziomie ok. 130 tys. Natomiast z pośrednictwa strony Mall.pl w 2021 r. skorzystało [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców z Polski 12 . Pozos tałe rynki wspólne Jak wskazano powyżej , d ziałalność uczestników koncentracji pokrywa się także w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej różnego rodzaju produktów niespożywczych i spożywczych , w którym to obszarze grupa Allegro powadzi działalność p oprzez swój sklep . Zdaniem Zgłaszającego w odniesieniu do sprzedaży produktów niespożywczych właściwy rynek wspólny dla uczestników koncentracji powinien zostać określony jako globalny rynek sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych, gdyż produkty mog ą być dostarczane i sprzedawane transgranicznie. Niemniej biorąc pod uwagę obecną praktykę decyzyjną KE 13 , Zgłaszający wskazuje , iż rynek ten może być również określony w aspekcie geograficznym jako rynek krajowy. P o nadto z arówno Allegro.pl (poprzez działa lność w modelu 1P) , jak i Mall.pl sprzedają różne rodzaje towarów. Zgłaszający podnosi także , iż jest aktywny na szerokim rynku sprzedaży detalicznej, uwzględniającym zarówno sprzedaż internetową, jak i stacjonarną , bowiem k anały sprzedaży 12 Liczba p artnerów, którzy w 2021 r. sprzedali co najmniej 1 produkt za pośrednictwem strony Mall.pl. 13 D ecyzj a KE z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie M.5721 . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 online i offline są ze sobą powiązane i wymienne dla wielu klientów. Strategia sprzedaży wielokanałowej regularnie zyskuje na popularności. Sprzedaż oparta na tym modelu dokonywana jest zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Także KE zwróciła uwagę na rosn ące znaczenie wielokanałowej sprzedaży detalicznej ( omnichannel ) i wzrastającą łatwość korzystania przez klientów z różnych kanałów sprzedaży. W ocenie Prezes a Urzędu, pomimo rozwoju sprzedaży wielokanałowej i częściowej substytucyjności poszczególnych kanałów oraz widocznego, do pewnego stopnia, wzajemnego ich oddziaływania nie można sprzedaży stacjonarnej i internetowej uznać za na tyle substytucyjne, aby tworzyły jeden rynek. Zakupy internetowe charakteryzuje wiele cech, które dają im przewagę nad zak upami w kanale tradycyjnym, są to m.in.: oszczędność czasu, znaczna wygoda, dostawa towaru do domu, możliwość złożenia zamówienia o każdej porze, brak ograniczeń czasowych (sklepy internetowe dostępne są 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, klient, nie jes t ograniczony godzinami otwarcia sklepu), możliwość spokojnego i pełniejszego zapoznania się z ofertą, łatwy i szybki dostęp do informacji o nabywanym produkcie, możliwość zapoznania się z opiniami innych nabywców o danym produkcie, stała kontrola kwoty z akupów, możliwość wyszukiwania towaru według dowolnie zadanego kryterium i porównania ceny produktu w wielu sklepach . Jednocześnie istnieje szereg cech, które powodują, że cześć konsumentów nie decyduje się na zakupy w Internecie . Podstawową jest brak kont aktu z produktem i sprzedawcą. Nabywca nie może obejrzeć produktu - sprawdzić, czy jest on pozbawiony wad fabrycznych oraz czy w pełni odpowiada jego wyobrażeniom, do czego przyzwyczaił go handel tradycyjny. Stąd też w opinii Prezesa Urzędu sprzedaż w skle pach stacjonarnych, jak i internetowych traktować należy jako odrębne rynki produktowe . Odnosząc się z kolei do rozróżnienia między różnymi kategoriami produktów niespożywczych wskazać należy, iż zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa Urzędu 14 oraz KE 15 , wyróżnić należy rynki sprzedaży poszczególnych kategorii produktów, tj. np. : (i) odzieży i obuwia, (ii) mebli, (iii) sprzętu i urządzeń elektronicznych, (iv) produktów do majsterkowania, budowlanych i ogrodniczych, (v) kosmetyków i środków leczniczyc h, (vi) zabawek i gier, (vii) sprzętu sportowego i kempingowego , dlatego też w sprawie można również wyróżnić rynki wspólne w węższym ujęciu poszczególnych produktów 16 . Za właściwy rynek w aspekcie geograficznym dla internetowej sprzedaży poszczególnych ka tegorii produktów, czy też poszczególnych produktów należy uznać rynek krajowy. Za takim określeniem rynku przemawia z jednej strony fakt, iż nie występują istotne 14 Decyzje nr: DKK – 12/11 z 3 lutego 2011 r., DKK - 20/2012 z 15 marca 2012 r. 15 Sprawy : M.8274 Cinven/Permira/Allegro/Ceneo, M.5721 Otto/Primondo Assets. 16 W sprawie M.5721 Otto/Primondo Assets KE rozważała, czy w ramach wskazanyc h kategorii produktów nie należy dokonać dalszej ich segmentacji, z kolei Prezes Urzędu w decyzji nr DKK – 12/11 za właściwy uznał rynek detalicznej sprzedaży internetowej książek niespecjalistycznych oraz rynek detalicznej sprzedaży internetowej nagrań mu zycznych na nośnikach tradycyjnych , a w decyzji nr DKK - 20/2012 rynek internetowej sprzedaży detalicznej produktów odzieżowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 ograniczenia w zakresie korzystania z usług sklepu internetowego zlokalizowanego w jedynym regionie Polski przez osoby zamieszkałe w innym regionie, z drugiej natomiast strony istnieją bariery, co najmniej językowe, nie pozwalające na rozszerzenie tego rynku na obszar poza terytorium Polski 17 . Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu, łącz ny udział uczestników koncentracji na terenie Polski w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej , uwzględniając po stronie Allegro.pl sprzedaż dokonywaną wyłącznie w oparciu o 1P 18 , produktów niespożywczych ogółem kształtował się w 2020 r. na poziomie ok. 0 - 5% (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ). Natomiast w zakresie sprzedaży poszczególnych kategorii produktów na poziomie:  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży odzieży i obuwia (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprz edaży mebli i wyposażenia wnętrz (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży elektroniki i AGD (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży artykułów budowlano - dekoracyjnych i ogrodnic zych (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży kosmetyków i środków leczniczych (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży zabawek i gier (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ),  ok. 0 - 5% w zakresie sprzedaży art. sportowych i kampingowych (w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% , grupa Mall ok. 0 - 5% ) . Mając na uwadze fakt, iż łącz n y udział uczestników koncentracji zarówno w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej produktów niespożyw czych ogółem, jak i internetowej sprzedaży detalicznej poszczególnych kategorii produktów nie przekracza poziomu 0 - 5% w przedmiotowej koncentracji, kwesti ę ostatecznego zakreślenia rynku w aspekcie produktowym, może pozostawić otwart ą . W zakresie detalic znej sprzedaży przez Internet produktów spożywczych Zgłaszający uważa, że rynek właściwy powinien zostać określony jako globalny rynek sprzedaży detalicznej produktów spożywczych, gdyż większość takich produktów może być dostarczana i sprzedawana transgra nicznie. Jednocześnie Zgłaszający zauważa, że biorąc pod uwagę obecną praktykę decyzyjną KE, właściwy rynek wspólny może być określony jako krajowy rynek sprzedaży detalicznej produktów spożywczych. Zgłaszający jest przy tym świadomy faktu, że w swoich 17 Decyzje nr: DKK – 12/11 z 3 lutego 2011 r., DKK - 20/2012 z 15 marca 2012 r. 18 Gdyby pozycję rynkową Allegro.pl oceniać na podsta wie sprzedaży w rynku lub segmencie całej Platformy, tj. 1P i 3P sprzedaż generowana przez konkurentów Allegro.pl zostałaby uwzględniona w sprzedaży Allegro.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 wc ześniejszych decyzjach KE uwzględniała sprzedaż detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (w szczególności produktów spożywczych) prowadzoną głównie przez punkty sprzedaży detalicznej, takie jak supermarkety, hipermarkety i sieci dyskontowe (t zw. nowoczesne kanały dystrybucji) 19 . Podobnie rynek właściwy definiuje Prezes U rzędu 20 . Ponadto orzecznictwo Prezesa Urzędu 21 , wskazuje, że w zakresie sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku można wyróżnić następujące kategorie produktów: napoj e, suche artykuły spożywcze, towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi, wyroby delikatesowe, ryby, owoce i warzywa, świeże pieczywo i ciasta, oraz mięsa. Jak wynika z informacji zawartych w zgłoszeniu , łączny udział uczestników koncentracji w zakr esie detalicznej sprzedaży produktów spożywczych przez Internet na terenie Polski w 2020 r. był marginalny ( kształtował się na poziomie ok. 0 - 5% , w tym Allegro.pl ok. 0 - 5% ). B) koncentracja wywiera wpływu w układzie wertykalnym na krajowy rynek usług pośre dnictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego Uzasadniając powyższe należy wskazać, co następuje. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu, rynkiem w łaściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), jest każdy rynek właściwy, jeżeli równocześnie:  działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz  udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez wz ględu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca – odbiorca między tymi przedsiębiorcami. Allegro.pl koncentruje swoją działalność przede wszystkim na krajowym rynku platform handlowych , umożliwiając sprzedawcom 3P oferowanie i sprzedaż swoich p roduktów na rzecz kupujących. Jednakże p rowadzi tak że działalność w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych i spożywczych. Z kolei g rupa Mall koncentruje swoją działalność na terenie Polski, poprzez sklep internetowy Mall.pl, p rzede wszystkim na internetowej sprzedaży detalicznej produktów niespożywczych i spożywczych. Jednakże jest 19 D ecyzj e KE z 3 lutego 1999 r. w sprawie M.1221 , z 25 stycznia 2000 r., w sprawie M.1684 . 20 D e cyzja Prezesa U rzędu nr DKK - 242/2021 z 2 listopada 2021 r. 21 Decyzja Prezesa U rzędu nr DKK - 65/2021 z 11 marca 2021 r., D ecyzj a KE z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie M.7933. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 15 także w niewielkim zakresie obecna na krajowym rynku platform handlowych. Między uczestnika koncentracji zachodz ą zatem , co najmniej potencjalne, po wiązania wertykalne . Uzasadnienie o kreślenia krajowego rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego w aspekcie produktowym i geograficzn ym, jak i jego c harakterystykę przedstawiono powyżej. Podnieść w tym miejscu należy, iż udział Allegro.pl w tym rynku, w ujęciu wartościowym, kształtował się w 2020 r. na poziomie ok. 70 - 90 %, a w 2021 r. na poziomie ok. 7 0 - 90 % (wskazać jednocześnie należy , iż udział grupy Mall w tym rynku kształtował się na poziomie odpowiednio ok. 0 - 5% i ok. 0 - 5% . Łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku kształtował się na poziomie ok. 70 - 90 % w 2020 r. , i ok. ok. 70 - 90 % w 2021 r.) . Z kolei udział grupy Mall w ry nkach internetowej sprzedaży detalicznej poszczególnych produktów, które oferuj e jest nieznaczny i w żadnej z kategorii produktów nie przekracza 0 - 5% . Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż krajowy rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej m iędzy przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego , jest również rynkiem, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym. C) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzi e konglomeratowym. W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istni eją powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w których którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiadałby więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym, obejmującym terytorium Polski lub jego część. Na podstawie zgromadzon ego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zosta nie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konk urencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawow ym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest po wstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 16 że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kie dy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, ki edy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia k onkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej fuzji będzie skutkowało wydaniem zakazu dokonania koncentracji, a jedynie mające charakter „istotne go” ograniczenia. Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na :  krajowy rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektroniczn ego , oraz  krajowy rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klient ami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego . Jednakże a naliza skutków niniejszej koncentracji dała podstawy do stwie rdzenia, że w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na ty ch rynk ach . Dokonując oceny zasadności wyrażenia zgody na przeprowadzenie tej koncentracji Prezes Urzędu wziął pod uwagę następujące argumenty. Łączny szacunkowy udział uczestn ików koncentracji w krajowym rynku usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektronicznego kształtował się na poziomie ok . 6 0 - 80 % w 2020 r. i ok. 6 0 - 80 % w 2021 r. , a zatem jest on wyższy od udziału, z którego przek r oczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Podkreślić jednak należy, iż udział ten wynika przede wszystkim z pozycji rynkowej Allegro.pl, której szac unkowy udział w tym rynku kształtował się na poziomie ok. 6 0 - 80 % w 2020 r. , i ok. 6 0 - 80 % w 2021 r . Udział grupy Mall był marginaln y i nie przekroczył w żadnym z tych lat 0 - 5% (kształtował się na poziomie odpowiednio ok. 0 - 5% i ok. 0 - 5% ) . Podkreślić zatem należy, iż po dokonaniu koncentracji stopień koncentracji na tym rynku wzrośnie nieznacznie i tym samym sytuacja na nim nie ulegnie istotnej zmianie. Ponadto na omawianym rynku, uczestnicy koncentracji spotykają się z konkurencją ze strony innych przedsię biorców, w tym przede wszystkim AliExpress czy Amazon, którzy dysponują doświadczeniem w zakresie prowadzenia platform handlowych, jak i potencjałem ekonomicznym. Z kolei ł ączny szacunkowy udział uczestników koncentracji w krajowym rynku usług pośrednictw a w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 17 indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego (uwzględniając w tym rynku jedyni e platformy umożliwiające sprzedaż sprzedawcom z Polski) kształtował się na pozio mie ok. 70 - 90% w 2020 r., i ok. ok. 70 - 90% w 2021 r., a zatem jest on niemal dwukrotnie wyższy od udziału, z którego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Podkreślić jednak należy, iż udział ten wyni ka przede wszystkim z pozycji rynkowej Allegro.pl, której szacunkowy udział w tym rynku kształtował się na poziomie ok. 70 - 90 % w 2020 r. i ok. 7 0 - 90 % w 2021 r. Udział grupy Mall był marginalny i nie przekroczył w żadnym z tych lat 0 - 5% (kształtował się na poziomie odpowiednio ok. 0 - 5% i ok. 0 - 5% ). Podnieść jednocześnie należy, iż liczba partnerów grupy Mall z siedzibą w Polsce, korzystających z pośrednictwa polskiej strony Mall.pl jest niewielka , w 2021 było to tylko [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedawców . Podkreślić zatem należy, iż po dokonaniu koncentracji stopień koncentracji na tym rynku wzrośnie nieznacznie i tym samym sytuacja na nim nie ulegnie istotnej zmianie. Ponadto p rzejmowany przedsiębiorca nie nosi charakterystyki, która mogłaby wskazywać, i ż celem transakcji jest wyeliminowanie z rynku podmiotu, który w przyszłości mógłby się stać silnym konkurentem Allegro. Reasumując stwierdzić należy, iż planowana koncentracja nie będzie miała istotnego wpływu ani na krajowy rynek usług pośrednictwa w s przedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych konsumentom na platformach handlu elektronicznego, ani na krajowy rynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, of erowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego . Wynika to w szczególności z faktu, że koncentracja nie doprowadzi do odczuwalnego zwiększenia udziału w ty ch rynk ach grupy Allegro. Marginalny przyrost udziałów rynkowych osiągnięty w wyniku tran sakcji nie do prowadzi do zmian w intensywności konkurencji na rynk ach właściwy ch . Krajowy r ynek usług pośrednictwa w sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi, oferowanych sprzedawcom na platformach handlu elektronicznego jest również w niniejszej sprawie r ynk iem właściwym, na któr y koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym . Allegro.pl jest bowiem największym uczestnikiem tego rynku z udziałem , uwzględniając w tym rynku platformy umożliwiające sprzedaż sprzedawcom z Polski , kształtującym się w 2020 r. na poziomie ok. 70 - 90 % w 2020 r. , i ok. 7 0 - 90 % w 2021 r. Z kolei udział grupy Mall , będące j uczestnikiem tego rynku po stronie popytowej, w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce jest niewielki i nie prz ekroczył w 20 20 r. , w żadnym ze wskazanych w sprawie rynków, poziomu 0 - 5% . Realizacja tej k oncentracj i nie będzie zatem stanowić realnego zagrożenia ani dla innych przedsiębiorców oferujących usługi platformy handlowej (nie stworzy uczestnikom koncentracji możliwości ani bodźców do ogranicz enia takim podmiotom możliwości świadczenia usług), ani dla podmiotów będących nabywcami tych usług, tj. prowadzących działalność w zakresie internetowej sprzedaży detalicznej (nie stworzy uczestnikom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 18 koncentracji możliwo ści ani bodźców do ograniczenia takim podmiotom możliwości korzystania z platform handlowych). Należy zatem uznać, iż w wyniku niniejszej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. W sprawie nie zidentyfikowano żadnych ry nków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym . Reasumując analiza skutków niniejszej koncentracji wykazała, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układz ie horyzontalnym i wertykalnym. Mając powyższe na uwadze organ antymonopolowy uznał, iż zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na ryn ku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((j.t. Dz. U. z 2021 r., po z. 275) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm. ) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumen tów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U . z 202 1 r., poz. 2257 ze zm. ), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kos ztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akc jonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na p iśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. +48 22 55 60 122 < faks +48 22 82 7 97 2 3 dkk @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 19 może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że n ie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu , w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymuje: Allegro.pl sp. z o.o. , Poznań