DKK-94/2008

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 5 grudnia 2008 r. DKK2-422/5/08/MB DECYZJA nr DKK –94/08 Na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, POLKOMTEL S.A. z siedzib ą w Warszawie, Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na utworzeniu przez P4 Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, POLKOMTEL S.A. z siedzib ą w Warszawie, Polsk ą Telefoni ę Cyfrow ą Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie wspólnego przedsi ę biorcy w zakresie wskazanym we wniosku. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2008 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urz ę du” lub „organem antymonopolowym”, zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na utworzeniu przez P4 Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, zwan ą dalej „P4”, POLKOMTEL S.A. z siedzib ą w Warszawie, zwan ą dalej „POLKOMTEL”, Polsk ą Telefoni ę Cyfrow ą Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, zwan ą dalej „PTC”, i PTK - Centertel Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, zwan ą dalej „Centertel”, wspólnego przedsi ę biorcy. W zwi ą zku z tym, i ż : 1) spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: • łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 1 mld euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej równie ż „ustaw ą o ochronie konkurencji”, przy czym jednocze ś nie łą czny obrót tych przedsi ę biorców przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, • utworzenie przez przedsi ę biorców wspólnego przedsi ę biorcy jest sposobem koncentracji, okre ś lonym w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zosta ł o w tej sprawie wszcz ę te post ę powanie antymonopolowe, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),organ antymonopolowy zawiadomi ł strony pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji P4 (aktywny uczestnik koncentracji) dzia ł alno ść na polskim rynku ś wiadczenia us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych w Polsce rozpocz ęł a w 2007 r. Podstawowa dzia ł alno ść spó ł ki polega na ś wiadczeniu us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie: • detalicznego ś wiadczenia us ł ug g ł osowych w telefonii ruchomej, • detalicznego ś wiadczenia us ł ug transmisji danych w telefonii ruchomej. Swoje us ł ugi oferuje pod mark ą Play. P4 dzia ł a w oparciu o roming krajowy z POLKOMTEL i równolegle rozbudowuje w ł asn ą sie ć zgodnie z wymogami licencji na sie ć komórkow ą trzeciej generacji (UMTS), uzyskan ą przez Spó ł k ę w maju 2005 roku. P4 posiada dwie spó ł ki zale ż ne: 2 • 3G Network Services Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie zajmuj ą c ą si ę nabywaniem urz ą dze ń niezb ę dnych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz • Germanos Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie prowadz ą c ą dzia ł alno ść w zakresie po ś rednictwa w zawieraniu umów na ś wiadczenie us ł ug telefonii komórkowej, zarówno w systemie abonamentowym (post – paid), jak i w systemie przedp ł aconym (pre-paid), mi ę dzy operatorem sieci komórkowej a ostatecznym u ż ytkownikiem. P4 nale ż y do grupy kapita ł owej Novator, która kontroluje szeroki portfel spó ł ek na ca ł ym ś wiecie. W zakresie ś wiadczenia us ł ug telefonii ruchomej do grupy tej, poza P4, nale ż y fi ń ski i esto ń ski operator – Elisa Oy. POLKOMTEL (aktywny uczestnik koncentracji) operator rozpocz ął dzia ł alno ść w 1996 r. na podstawie Koncesji nr 3/96/GSM1. Podstawowa dzia ł alno ść Spó ł ki polega na: • ś wiadczeniu us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie 9 detalicznego ś wiadczenia us ł ug g ł osowych w telefonii ruchomej, 9 detalicznego ś wiadczenia us ł ug transmisji danych w telefonii ruchomej, • ś wiadczeniu us ł ug dost ę pu i rozpoczynania po łą cze ń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym. POLKOMTEL prowadzi dzia ł alno ść w zakresie kompleksowych us ł ug telekomunikacyjnych przeznaczonych zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych, oferowanych pod markami: PLUS (system abonamentowy), SIMPLUS -telefony na kart ę (system przedp ł acony), MIXPLUS (system łą cz ą cy elementy abonamentu i us ł ugi przedp ł aconej), Sami Swoi (system przedp ł acony), iPlus – bezprzewodowy dost ę p do Internetu. Ponadto dzia ł a w zakresie ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej. Struktura w ł asno ś ciowa POLKOMTEL przedstawia si ę nast ę puj ą co: • Vodafone Americas Inc – 19,61% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, • TDC Mobile International A/S – 19,61% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 19,61% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, • KGHM Polska Mied ź S.A. – 19,61% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, • Polska Grupa Energetyczna S.A. – 17,56% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 3 • W ę glokoks S.A. – 4% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W dniu 7 lipca 2008 r. Prezes Urz ę du decyzj ą nr DKK - 53/08 wyda ł zgod ę na przej ę cie przez POLKOMTEL kontroli nad Liberty Poland S.A. z siedzib ą w Bytomiu – spó ł k ą prowadz ą c ą dzia ł alno ść w zakresie sprzeda ż y telefonów komórkowych i akcesoriów telefonicznych oraz dystrybucji us ł ug telefonii ruchomej. PTC (aktywny uczestnik koncentracji) rozpocz ął dzia ł alno ść w 1996 r. na podstawie Koncesji nr 2/96/GSM2. Podstawowa dzia ł alno ść Spó ł ki polega na: • ś wiadczeniu us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym w zakresie: 9 detalicznego ś wiadczenia us ł ug g ł osowych w telefonii ruchomej, 9 detalicznego ś wiadczenia us ł ug transmisji danych w telefonii ruchomej, • ś wiadczeniu us ł ug dost ę pu i rozpoczynania po łą cze ń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym. PTC jest operatorem sieci Era, Era TAK TAK oraz ERA BIZNES i Heyah. Oferuje us ł ugi dla klientów indywidualnych (Era), instytucjonalnych (ERA BIZNES) oraz w systemie pre-paid (Era TAK TAK i Heyah). Oferta firmy obejmuje us ł ugi g ł osowe oraz m.in. us ł ugi transmisji danych, w tym bezprzewodowy dost ę p do Internetu z us ł ug ą blueconnect oraz us ł ugi multimedialne na platformie Era Omnix. Ponadto prowadzi dzia ł alno ść w zakresie ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej. PTC nale ż y go grupy kapita ł owej Deutsche Telecom, której g ł ówn ą dzia ł alno ś ci ą jest dostarczanie us ł ug telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych na wielu rynkach oraz w wielu krajach. Struktura w ł asno ś ciowa spó ł ki PTC przedstawia si ę nast ę puj ą co: • T-Mobile Deutschland GmbH - 70,50% g ł osów na zgromadzeniu wspólników, • T-Mobile Poland Holding No. 1 BV. – 22,50% g ł osów na zgromadzeniu wspólników, • Polpager Sp. z o.o. – 4,00% g ł osów na zgromadzeniu wspólników, • CARCOM Warszawa Sp. z o.o. – 1,90% g ł osów na zgromadzeniu wspólników, • Elektrim Autoinvest S.A. – 1,10 % g ł osów na zgromadzeniu wspólników. Centertel (aktywny uczestnik koncentracji) rozpocz ęł a dzia ł alno ść w 1991 r. jako pierwszy w Polsce operator komórkowy w systemie NMT450i. Jesieni ą 2005 r. rozpocz ęł a 4 oferowanie swoich us ł ug pod now ą mark ą – Orange, zast ę puj ą c ni ą mark ę Idea. Centertel dzia ł a g ł ównie w zakresie: • ś wiadczenia us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na rynku detalicznym obejmuj ą cych: 9 detaliczne ś wiadczenie us ł ug g ł osowych w telefonii ruchomej, 9 detaliczne ś wiadczenie us ł ug transmisji danych w telefonii ruchomej, • ś wiadczenia us ł ug dost ę pu i rozpoczynania po łą cze ń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym, • ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej. Centertel nale ż y do grupy kapita ł owej France Telecom, która kontroluje szeroki portfel spó ł ek dzia ł aj ą cych g ł ównie w zakresie ś wiadczenia us ł ug telefonii ruchomej w wielu krajach europejskich. W Polsce do grupy tej nale ż y Telekomunikacja Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie, prowadz ą ca dzia ł alno ść w zakresie telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych oraz transmisji danych oraz jej spó ł ki zale ż ne, które prowadz ą dzia ł alno ść m.in. w zakresie: ś wiadczenia us ł ug transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych w celu dostarczania tre ś ci radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym (Emitel Sp. z o.o.), ś wiadczenia us ł ug w zakresie portalu internetowego i baz danych (Wirtualna Polska S.A.), projektowania oraz wykonywania infrastruktury telekomunikacyjnej (Telefon 2000 Sp. z o.o.) oraz inwestowania i zarz ą dzania inwestycjami (TPSA Finance B.V., TPSA Eurofinance B.V.). Nowy przedsi ę biorca (pasywny uczestnik koncentracji) b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ść na hurtowym rynku ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych, g ł ównie w zakresie rozsiewczej telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. Audiowizualne us ł ugi medialne obejmuj ą telewizj ę mobiln ą radio oraz inne us ł ugi. Warunkiem koniecznym ś wiadczenia wskazanych us ł ug jest uzyskanie przez tego przedsi ę biorc ę rezerwacji cz ę stotliwo ś ci z zakresu 470 – 790 MHz w celu wykorzystania do ś wiadczenia us ł ug telekomunikacyjnych w sieciach łą czno ś ci jednokierunkowej o lokalnym obszarze dzia ł ania. Cz ę stotliwo ś ci zostan ą przyznane przez Prezesa Urz ę du Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”. W dniu 10 pa ź dziernika 2008 r. Prezes UKE, dzia ł aj ą c na podstawie art. 116 ust. 5 i art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pó ź n. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporz ą dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwacj ę cz ę stotliwo ś ci lub zasobów 5 orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179) og ł osi ł konkurs na rezerwacj ę cz ę stotliwo ś ci obejmuj ą c ą kana ł y o szeroko ś ci 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeznaczonych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze ca ł ego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej s ł u ż bie radiodyfuzyjnej. Zwyci ę zca konkursu b ę dzie uprawniony do wykorzystania zarezerwowanych cz ę stotliwo ś ci do dnia 31 maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na obszarze ca ł ego kraju. Decyzja rezerwacyjna b ę dzie zawiera ć wykaz programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych w sygnale multipleksu DVB–H, wskazanych przez uczestnika konkursu w ofercie. Ponadto b ę dzie obligowa ł a zwyci ę zc ę konkursu do oferowania us ł ugi na równych i niedyskryminacyjnych warunkach. Jak wynika z danych przedstawionych przez wnioskodawców nowotworzony podmiot nie b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ś ci na detalicznym rynku ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych, a jedynie w zakresie hurtowym (jakkolwiek warunki konkursu dopuszczaj ą mo ż liwo ść prowadzenia dzia ł alno ś ci na detalicznym rynku ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych przez jego zwyci ę zc ę za po ś rednictwem spó ł ki zale ż nej). Przyczyny i zakres koncentracji Transakcja polega na utworzeniu przez P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel wspólnego przedsi ę biorcy, którego nazwa i adres nie zosta ł y jeszcze ustalone. Wnioskodawcy b ę d ą posiada ć po 25 % g ł osów na zgromadzeniu wspólników wspólnego przedsi ę biorcy. Przedmiotem dzia ł alno ś ci tego podmiotu jak wskazano powy ż ej b ę dzie ś wiadczenie na zasadach niedyskryminacji i otwarto ś ci audiowizualnych us ł ug medialnych, g ł ównie w zakresie rozsiewczej telewizji mobilnej na szczeblu hurtowym na obszarze Polski. Jak zosta ł o wskazane powy ż ej warunkiem koniecznym ś wiadczenia tych us ł ug jest uzyskanie przez wspólnego przedsi ę biorc ę rezerwacji cz ę stotliwo ś ci z zakresu 470 – 790 MHz do wykorzystania do ś wiadczenia us ł ug telekomunikacyjnych w sieciach łą czno ś ci jednokierunkowej o lokalnym obszarze dzia ł ania. Jak podaj ą zg ł aszaj ą cy zamiar, g ł ówne przyczyny koncentracji to: • praktyczna mo ż liwo ść zorganizowania tylko jednego, wyspowego pokrycia kraju us ł ug ą , • wysokie koszty budowy sieci po łą czone z wysokim ryzykiem biznesowym, 6 • d ąż enie wnioskodawców do szybkiego uruchomienia audiowizualnych us ł ug medialnych, g ł ównie telewizji mobilnej w Polsce, • zapewnienie dost ę pu do us ł ugi mo ż liwie najszerszej grupie u ż ytkowników korzystaj ą cych z us ł ug w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Ponadto, ze wzgl ę du na wykorzystanie pasma cz ę stotliwo ś ci telewizyjnych, obecnie istniej ą w Polsce warunki techniczne (wolne cz ę stotliwo ś ci) do zaoferowania przedmiotowej us ł ugi tylko w 31 miastach Polski. W wi ę kszo ś ci tych miast dost ę pny jest tylko jeden kana ł radiowy, co wyklucza uruchomienie w nich kilku konkurencyjnych nadajników DVB-H. Nowe kana ł y radiowe mog ą by ć udost ę pniane dopiero w perspektywie kilku lat, w miar ę post ę powania procesu cyfryzacji telewizji naziemnej i wy łą czania emisji analogowej. Z kolei samodzielna budowa przez jednego przedsi ę biorc ę wi ąż e si ę z ponoszeniem wysokich kosztów i ryzykiem „pora ż ki rynkowej us ł ugi” w sytuacji niezadowalaj ą cego popytu na now ą us ł ug ę . Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : A) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na ż aden rynek w uk ł adzie horyzontalnym. Zgodnie z definicj ą zawart ą w ww. rozporz ą dzeniu rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek 7 produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. W niniejszej sprawie wszyscy wnioskodawcy s ą zaanga ż owani na tym samym rynku produktowym, tj. rynku detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, a ponadto POLKOMTEL, PTC i Centertel zajmuj ą si ę ś wiadczeniem us ł ug dost ę pu i rozpoczynania po łą cze ń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym oraz ś wiadczeniem us ł ug telefonii stacjonarnej. W ocenie organu antymonopolowego mo ż liwa jest dalsza segmentacja tych rynków jednak na potrzeby niniejszej koncentracji nie jest to konieczne. Istot ą przedmiotowej koncentracji jest wspólne przedsi ę wzi ę cie P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel polegaj ą ce na zamiarze utworzenia wspólnego przedsi ę biorcy. Przy ocenie czy istniej ą w tej sprawie rynki w uk ł adzie horyzontalnym nale ż y zatem mie ć na wzgl ę dzie zestawienie dzia ł alno ś ci ka ż dego ze zg ł aszaj ą cych zamiar, b ę d ą cych stronami aktywnymi, i dzia ł alno ś ci, któr ą prowadzi ł b ę dzie nowotworzony wspólny przedsi ę biorca. Jak wynika z materia ł u dowodowego zgromadzonego w toku post ę powania wspólny przedsi ę biorca b ę dzie ś wiadczy ł us ł ugi na hurtowym rynku audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H, g ł ównie w zakresie us ł ug telewizji mobilnej, a zatem b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ść na rynku nie pokrywaj ą cym si ę z rynkiem dzia ł ania tworz ą cych go podmiotów. W wyniku tej koncentracji nie dojdzie zatem do kumulacji dzia ł alno ś ci wnioskodawców. Wobec powy ż szego nale ż y uzna ć , i ż w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. B) Przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym na: • krajowy rynek hurtowego ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H, • krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, 8 • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Jak zosta ł o wskazane powy ż ej P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel prowadz ą dzia ł alno ść na krajowym detalicznym rynku ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, a POLKOMTEL, PTC i Centertel zajmuj ą si ę ponadto ś wiadczeniem us ł ug dost ę pu i rozpoczynania po łą cze ń w telefonii ruchomej na rynku hurtowym. Granice geograficzne dla ww. rynków obejmuj ą terytorium Polski, co wynika z uregulowa ń prawnych dotycz ą cych prowadzenia dzia ł alno ś ci w zakresie ś wiadczenia us ł ug telekomunikacyjnych w Polsce oraz zasi ę gu sieci operatorów telefonii ruchomej, w szczególno ś ci na podmiotach chc ą cych prowadzi ć dzia ł alno ść telekomunikacyjn ą spoczywa obowi ą zek uzyskania stosownych zezwole ń , które uprawniaj ą do podj ę cia i prowadzenia dzia ł alno ś ci wy łą cznie na terytorium Polski. Z kolei nowotworzony przedsi ę biorca b ę dzie ś wiadczy ł audiowizualne us ł ugi medialne w standardzie DVB-H, obejmuj ą cym w aspekcie geograficznym rynek polski. Cz ę stotliwo ś ci na ś wiadczenie tej us ł ugi zostan ą przyznane przez Prezesa UKE, po przeprowadzeniu og ł oszonego w dniu 10 pa ź dziernika 2008 r. konkursu. Zwyci ę zca konkursu zostanie zobowi ą zany przez Prezesa UKE do hurtowego oferowania us ł ug telekomunikacyjnych ś wiadczonych z wykorzystaniem cz ę stotliwo ś ci obj ę tych rezerwacj ą przedsi ę biorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych oraz niedyskryminacyjnych przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okoliczno ś ciach, a tak ż e oferowanie us ł ug oraz udost ę pnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach w ł asnego przedsi ę biorstwa lub w stosunkach z podmiotami zale ż nymi w oparciu o jednolit ą ofert ę dla przedsi ę biorców telekomunikacyjnych. Z warunków tego konkursu nie wynika obowi ą zek ś wiadczenia us ł ug detalicznych. 9 W ocenie Prezesa Urz ę du z uwagi na fakt, i ż us ł ugi w zakresie audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H na szczeblu hurtowym b ę d ą sprzedawane na rzecz podmiotów ś wiadcz ą cych szeroko rozumiane us ł ugi w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na szczeblu detalicznym nale ż y uzna ć , i ż pomi ę dzy wnioskodawcami, a nowotworzonym wspólnym przedsi ę biorc ą b ę d ą istnia ł y powi ą zania wertykalne. Krajowy rynek hurtowego ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H Krajowy rynek hurtowego ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H b ę dzie dla nowotworzonego przedsi ę biorcy rynkiem sprzeda ż y, a dla P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel rynkiem zakupu (nast ę pny szczebel obrotu). W sytuacji, gdy nowotworzony przedsi ę biorca uzyska rezerwacj ę cz ę stotliwo ś ci obejmuj ą c ą kana ł y o szeroko ś ci 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, pozwalaj ą ce na ś wiadczenie audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H na rynku hurtowym b ę dzie jedynym przedsi ę biorc ą ś wiadcz ą cym takie us ł ugi w Polsce, a jego udzia ł w rynku wyniesie 100%. Audiowizualne us ł ugi medialne w standardzie DVB-H zak ł adaj ą wykorzystanie jednego (lub wi ę cej) kana ł u radiowego obecnej telewizji analogowej do nadawania zintegrowanego sygna ł u cyfrowego, nios ą cego do kilkunastu jednoczesnych programów telewizyjnych i radiowych wraz z informacjami dodatkowymi, tzw. multipleks. Jak wynika ze zg ł oszenia zamiaru w sk ł ad systemu nadawczej sieci mobilnej w standardzie DVB-H wchodz ą : • Konsorcjum - w przedmiotowej sprawie nowotworzony podmiot - (cz ęść centralna, tzw. headend) – wspólna cze ść infrastruktury odpowiedzialna za pobranie programów od dostawców tre ś ci, jej kodowanie, szyfrowanie i przygotowanie do nadania, • Dostawcy tre ś ci – (content providers) – podmioty dostarczaj ą ce poszczególne kana ł y telewizyjne lub radiowe wraz z ich opisem, np. tradycyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, • Operator sieci nadawczej – podmiot ś wiadcz ą cy us ł ug ę transmisji i radiodyfuzji sygna ł u DVB-H na zdefiniowanych obszarach kraju, • Detaliczni sprzedawcy us ł ugi – podmioty zajmuj ą ce si ę sprzeda żą aktywacji, posiadaj ą cy ulokowan ą u siebie cz ęść infrastruktury odpowiedzialn ą za zarz ą dzanie w ł asnymi abonentami us ł ugi, tre ś ci ą , prawami dost ę pu do tre ś ci, integracj ę z systemami bilingowymi oraz integracj ę z infrastruktur ą sieci komórkowej potrzebn ą do zarz ą dzania 10 prawami dost ę pu oraz realizacji us ł ug interaktywnych. Podmioty te mog ą samodzielnie kszta ł towa ć ofert ę programow ą jednak ż e wy łą cznie w oparciu o programy nadawane w multipleksie. W zale ż no ś ci od za ł o ż onego modelu biznesowego oraz jego mo ż liwo ś ci technicznych ka ż dy sprzedawca detaliczny b ę dzie móg ł audycje pogrupowa ć w tzw. pakiety niezale ż nie od innych sprzedawców detalicznych, wed ł ug w ł asnego uznania. Podmioty te b ę d ą równie ż samodzielnie ustala ć cen ę detaliczn ą . Obligatoryjnym wymogiem organizowanego przez Prezesa UKE konkursu jest podj ę cie zobowi ą za ń w zakresie wype ł niania sygna ł u multipleksu, tj.: • zachowania deklarowanego udzia ł u programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu, • oferowania us ł ug z wykorzystaniem cz ę stotliwo ś ci obj ę tych rezerwacj ą na obszarze ca ł ego kraju, • oferowania okre ś lonej liczby programów radiofonicznych lub telewizyjnych od unikalnych dostawców tre ś ci, • oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub innych ni ż programy telewizyjne audiowizualnych us ł ug medialnych, uwzgl ę dniaj ą c pozaekonomiczne interesy narodowe dotycz ą ce kultury, j ę zyka i pluralizmu mediów, których tre ść jest zgodna z przepisami prawa polskiego i mi ę dzynarodowego. Liczba kana ł ów, które jednocze ś nie mog ą by ć transmitowane w multipleksie DVB-H zale ż na jest od zastosowanej modulacji, typu programów oraz ilo ś ci danych dodatkowych i zazwyczaj liczy kilkana ś cie pozycji. Dostawcy tre ś ci b ę d ą dostarczali poszczególne programy telewizyjne wraz z dodatkowymi informacjami o zawarto ś ci programu do cz ęś ci centralnej z wykorzystaniem transmisji satelitarnej lub transmisji IP. Sygna ł taki kodowany b ę dzie zgodnie z zaleceniami standardów DVB-H i szyfrowany zgodnie ze standardem ISMACryp. Nast ę pnie sygna ł b ę dzie multipleksowany (poszczególne kana ł y umieszczane b ę d ą we wspólnym strumieniu transportowym IP) i łą czony z meta – danymi opisuj ą cymi tak powsta łą struktur ę ESG (Eletronic Service Guide) oraz danymi EPG (Electronic Program Guide) dla poszczególnych kana ł ów. Na tym etapie mo ż liwe b ę dzie wprowadzenie do strumienia dodatkowych danych multimedialnych skojarzonych ze zdefiniowan ą ofert ą programow ą (np. pliki graficzne, pliki d ź wi ę kowe). Uformowany strumie ń programowy poddawany b ę dzie dodatkowemu kodowaniu nadmiarowemu zwi ę kszaj ą cemu odporno ść sygna ł u na b łę dy transmisji i przekazywany do operatorów sieci nadawczej. Operator sieci nadawczej 11 dystrybuowa ć b ę dzie sygna ł do obiektów nadawczych (drog ą satelitarn ą lub naziemn ą ), gdzie nast ę pnie zmodulowany technik ą OFDM sygna ł jest rozsiewany w zadanym kanale radiowym na danym obszarze. W zwi ą zku z uruchomieniem audiowizualnych us ł ug medialnych i ze wzgl ę du na nowatorstwo systemu konieczne b ę dzie poniesienie znacznych nak ł adów inwestycyjnych w zwi ą zku z budow ą sieci DVB-H. Jedynymi istniej ą cymi elementami, które po modyfikacji mog ą zosta ć wykorzystane do budowy sieci s ą wybrane maszty antenowe i cz ęść sieci transmisyjnej pomi ę dzy stacjami nadawczymi. Pozosta ł e elementy, m.in. punkty styku z infrastruktur ą centraln ą , nadajniki DVB-H, przygotowanie sieci transmisji pomi ę dzy dostawc ą tre ś ci a cz ęś ci ą centraln ą wymagaj ą budowy i uruchomienia. W szczególno ś ci dotyczy to stacji nadawczych, które musz ą by ć rozmieszczone g ęś ciej ni ż klasyczne nadajniki telewizji naziemnej. Obecnie rozwa ż ane jest przez wnioskodawców post ę powanie ofertowe maj ą ce wy ł oni ć operatorów sieci nadawczej na poszczególnych obszarach. Na podstawie otrzymanych ofert zostanie tak ż e podj ę ta decyzja, czy budowa i utrzymanie sieci b ę dzie powierzone jednemu czy wi ę cej podmiotom. Alternatyw ą jest równie ż budowa sieci samodzielnie. Na obecnym etapie rozwoju rynku audiowizualne us ł ugi medialne s ą us ł ugami nieistniej ą cymi w Polsce. Istniej ą ca w ramach tych us ł ug us ł uga telewizji mobilnej wprowadzana jest w niektórych krajach europejskich - oferowana jest np. we W ł oszech, gdzie od czerwca 2006 r. z us ł ug telewizji mobilnej skorzysta ł o 400 tys. abonentów. Jeszcze w 2008 roku planowane jest ich uruchomienie w Finlandii, Austrii, Francji, Szwajcarii i Hiszpanii. Ponadto w kilku krajach prowadzone s ą próby systemu. Technologia DVB-H stanowi obecnie najcz ęś ciej stosowany standard audiowizualnych us ł ug medialnych w UE, cho ć nie jedyny. W Europie rozwijaj ą si ę równie ż us ł ugi oparte na oferowaniu telefonów umo ż liwiaj ą cych odbiór programów telewizyjnych w systemach telefonii 3G, a tak ż e w standardzie telewizji naziemnej DVB-T oraz w standardzie transmisji multimedialnych T- DMB. Ponadto Komisja Europejska rozpocz ęł a procedur ę przetargow ą wyboru europejskich operatorów us ł ug umo ż liwiaj ą cych odbiór telewizji ruchomej emitowanej w standardzie DVB-SH. Z uwagi zatem na fakt, i ż audiowizualne us ł ugi medialne nie s ą jeszcze dost ę pne w Polsce na obecnym etapie nie sposób jest okre ś li ć ich ostatecznej popularno ś ci i skali zainteresowania klientów. Wdro ż enie m.in us ł ugi telewizji mobilnej i zaoferowanie jej 12 klientowi masowemu mo ż e spowodowa ć rozwój nowego rynku, atrakcyjnego zarówno dla przedsi ę biorców telekomunikacyjnych dostarczaj ą cych us ł ug ę na rynku detalicznym, jak i dla innych przedsi ę biorców ś wiadcz ą cych us ł ugi produkcji programów telewizyjnych oraz dla reklamodawców, dla których audiowizualne us ł ugi medialne mog ą by ć kolejnym medium umo ż liwiaj ą cym reklamowanie swoich produktów. Jak podaj ą zg ł aszaj ą cy zamiar w sytuacji, gdy wspólny przedsi ę biorca uzyska rezerwacj ę cz ę stotliwo ś ci obejmuj ą c ą kana ł y o szeroko ś ci 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeprowadzi on z operatorami sieci nadawczej przetarg ofert na budow ę i obs ł ug ę sieci nadawczej, a w relacji z dostawcami tre ś ci planowane jest przeprowadzenie przez nowopowsta ł y podmiot otwartych negocjacji dotycz ą cych oferowanych tre ś ci, z zachowanymi warunkami co najmniej czterech unikalnych dostawców niepowi ą zanych w ramach jednej grupy kapita ł owej. Nale ż y jednak przyj ąć , ż e wprowadzona b ę dzie cykliczna ocena atrakcyjno ś ci programów i procedura ich wymiany. Z punktu widzenia dostawców tre ś ci audiowizualne us ł ugi medialne stanowi ą nowe pole eksploatacji. Jednocze ś nie do ś wiadczenia z testów w innych krajach europejskich wskazuj ą , ż e u ż ytkownicy s ą najbardziej zadowoleni z programów tworzonych specjalnie dla telewizji mobilnej. Z tych powodów spodziewany jest rozwój niezale ż nych dostawców programów, przygotowuj ą cych tre ś ci dedykowane do telewizji mobilnej. Wspólne przedsi ę biorstwo nie b ę dzie natomiast dzia ł a ł o na rynku detalicznym, w szczególno ś ci nie b ę dzie zajmowa ł o si ę handlem terminalami (telefonami komórkowymi), kartami SIM, ani budow ą sieci sprzeda ż y. Ka ż dy z dystrybutorów detalicznych – klientów hurtowych nowopowsta ł ego podmiotu – b ę dzie mia ł do dyspozycji ten sam zestaw programów i narz ę dzia techniczne do zarz ą dzania dost ę pem warunkowym (okre ś lanie, który u ż ytkownik które kana ł y w danym momencie mo ż e ogl ą da ć ). Warunki techniczne, konieczne do spe ł nienia przez detalist ę , b ę d ą równie ż takie same (zakres integracji z systemem centralnym). Rozwój rynku audiowizualnych us ł ug medialnych b ę dzie za sob ą poci ą ga ł pojawienie si ę i rozwój rynku sprzeda ż y urz ą dze ń - terminali mobilnych (najcz ęś ciej telefonów komórkowych) wyposa ż onych w odbiornik DVB-H, który obecnie jest w Polsce w trakcie tworzenia. Na potrzeby przeprowadzanych aktualnie testów, w pe ł ni skonfigurowany zosta ł obecnie jeden telefon komórkowy, jednak ż e zosta ł on przygotowany jedynie do emisji testowej i prawdopodobnie nie b ę dzie kompatybilny z docelowym sygna ł em telewizyjnym. Bior ą c pod uwag ę powy ż sze, w ocenie organu antymonopolowego, telewizji naziemnej nie sposób zatem uzna ć za substytut telewizji mobilnej - jednej z us ł ug w ramach 13 audiowizualnych us ł ug medialnych bowiem do jej odbioru wymagane s ą specjalne terminale mobilne (telefony komórkowe), a nie telewizor z anten ą . Najcz ęś ciej telewizja mobilna posiada programy specjalnie dla niej tworzone zatem ró ż na jest propozycja oferowanych tre ś ci w telewizji mobilnej i naziemnej. Posiada ć ona b ę dzie tak ż e zdecydowanie mniejsz ą widowni ę ni ż telewizja naziemna. Podstawowym elementem, który odró ż nia z kolei technologi ę DVB-H od obecnie oferowanej przez operatorów telefonii komórkowej „telewizji w komórce” jest jednokierunkowy charakter emisji (telewizja rozsiewcza, jeden nadajnik obs ł uguj ą cy dowoln ą liczb ę odbiorników). Us ł ugi te nie maj ą charakteru zamiennego i nie mog ą by ć wzgl ę dem siebie substytucyjne z nast ę puj ą cych wzgl ę dów: • audiowizualne us ł ugi medialne w standardzie DVB-H, jak wskazano, dzia ł aj ą na zasadzie rozsiewczej, co oznacza, ż e ka ż dy, kto ma odpowiedni terminal i uprawnienia (prawo dost ę pu) jest w stanie je odbiera ć ; • nadawanie programów w ramach audiowizualnych us ł ug medialnych odbywa ć si ę b ę dzie niezale ż nie od us ł ug transmisji danych i us ł ug oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych, co m.in. pozwala na obs ł ug ę dowolnej liczby u ż ytkowników; • ze wzgl ę du na rozsiewczy charakter dzia ł ania i wykorzystanie dedykowanego pasma cz ę stotliwo ś ci, jako ść i niezawodno ść odbioru np. telewizji DVB-H jest zdecydowanie wi ę ksza ni ż w przypadku rozwi ą za ń opartych na przesyle tre ś ci video w sieciach telekomunikacyjnych. W przedmiotowej sprawie rynek ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych zosta ł zakre ś lony zatem w odniesieniu do technologii DVB-H. Jak zosta ł o powy ż ej wskazane us ł ugi te nie istnia ł y dotychczas w Polsce, a ich zaistnienie umo ż liwi dopiero rozstrzygni ę cie konkursu og ł oszonego przez Prezesa UKE. Konkurs ten obejmuje rezerwacj ę cz ę stotliwo ś ci przeznaczonych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w ł a ś nie w technologii DVB-H, chocia ż nie jest to jedyna mo ż liwa technologia. Dlatego te ż nie jest wykluczone, ż e w przysz ł o ś ci, w przypadku rozwoju tych us ł ug i powstania mo ż liwo ś ci ich ś wiadczenia w innych technologiach mo ż e nast ą pi ć rozszerzenie zakresu rynku ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych, poprzez uznanie tych technologii za substytucyjne wzgl ę dem technologii DVB-H. W przedmiotowej sprawie ostateczne rozstrzyganie kwestii 14 definicji rynku audiowizualnych us ł ug medialnych by ł oby jednak - bior ą c pod uwag ę stopie ń jego rozwoju - przedwczesne. W przypadku wygrania konkursu organizowanego przez UKE i rozpocz ę cia dzia ł alno ś ci nowotworzony wspólny przedsi ę biorca b ę dzie jedynym podmiotem prowadz ą cym dzia ł alno ść na rynku hurtowego ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H, a zatem b ę dzie dysponowa ł udzia ł em wynosz ą cym 100 %. Krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych Nowopowsta ł y przedsi ę biorca b ę dzie oferowa ł audiowizualne us ł ugi medialne detalicznym sprzedawcom tej us ł ugi, którzy b ę d ą mieli jednakowy do nich dost ę p i mo ż liwo ść oferowania swoim klientom takich samych tre ś ci audiowizualnych (zagregowanych i przygotowanych przez nowego przedsi ę biorc ę ). W zakresie ś wiadczenia us ł ug telewizji mobilnej na rynku detalicznym b ę d ą dzia ł ali operatorzy komórkowi, bowiem z informacji uzyskanych w toku przedmiotowego post ę powania wynika, i ż istniej ą ca w ramach audiowizualnych us ł ug medialnych us ł uga telewizji mobilnej b ę dzie us ł ug ą dodan ą do obecnie ś wiadczonych przez Zg ł aszaj ą cych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych na krajowym rynku detalicznym i najprawdopodobniej b ę dzie oferowana klientom detalicznym w pakietach z dotychczasowymi us ł ugami. Krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych nale ż y zatem traktowa ć jako kolejny szczebel obrotu w stosunku do rynku dzia ł ania nowotworzonego przedsi ę biorcy (krajowy rynek hurtowy ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H). Udzia ł y P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel w krajowym rynku szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych w 2007 r. w uj ę ciu warto ś ciowym (mierzonym warto ś ci ą przychodów netto), jak i ilo ś ciowym (mierzonym liczb ą u ż ytkowników) przedstawia poni ż sza tabela nr 1. Udzia ł wnioskodawców w krajowym rynku szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych w 2007 r. 15 Tabela nr 1 operator Udzia ł w rynku wg przychodów netto w % Udzia ł w rynku wg liczby u ż ytkowników w % Polkomtel 33,17 32,51 PTK Centertel 34,52 34,21 PTC 31,01 31,11 P4 1,28 2,05 Razem 99,98 99,88 Ź ród ł o: Urz ą d Komunikacji Elektronicznej - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku Maj ą c powy ż sze na wzgl ę dzie przedmiotowa koncentracja wywrze wp ł yw na krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych bowiem udzia ł rynkowy P4, POLKOMTEL, PTC i Centertel w tym zakresie przekracza 30%. Jak wynika z opracowanego przez UKE Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego 2007 r. 1 warto ść tego rynku, mierzona przychodami netto operatorów z dzia ł alno ś ci telekomunikacyjnej, wynios ł a 23122 mln z ł . Z us ł ug telefonii ruchomej w 2007 r. korzysta ł o w Polsce ponad 41 mln u ż ytkowników, co da ł o penetracj ę na poziomie 108,6%. Bior ą c jednak pod uwag ę 17,7% tzw. nieaktywnych u ż ytkowników 2 , rzeczywista penetracja tego rynku wynios ł a na koniec 2007 r. ok. 90,9%. Natomiast wed ł ug raportu Komisji Europejskiej Polska znalaz ł a si ę w 2007 r. na 23 miejscu ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej wed ł ug kryterium penetracji rynku. Szacowana dla Polski penetracja na poziomie 97% znalaz ł a si ę zdecydowanie poni ż ej ś redniej dla UE, która wynios ł a 114%. Rok 2007, mimo i ż na rynku tym wed ł ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku dzia ł a ł o 8 operatorów, nie przyniós ł wi ę kszych zmian w zakresie struktury rynku detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych. W dalszym ci ą gu na rynku tym, zarówno wed ł ug kryterium liczby u ż ytkowników, jak równie ż przychodów, zdecydowanie przewodz ą do ś wiadczeni operatorzy, tj. Centertel, PTC i 1 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku, Urz ą d Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, kwiecie ń 2008 2 Wg za ł o ż e ń UKE nieaktywni u ż ytkownicy, to u ż ytkownicy us ł ug przedp ł aconych, którzy nie wykonali ani te ż nie odebrali ż adnej us ł ugi telefonii ruchomej (po łą czenia g ł osowego, wiadomo ś ci SMS, MMS, pozosta ł ej transmisji danych) w okresie 01.12.2007 r. – 31.12.2007 r. 16 POLKOMTEL. Jedynym nowym operatorem, który zaznaczy ł na tym rynku swoj ą obecno ść jest P4. Prowadzenie w Polsce dzia ł alno ś ci telekomunikacyjnej wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi ę biorców telekomunikacyjnych. Jednak ograniczone zasoby cz ę stotliwo ś ci i zwi ą zane z tym koncesjonowanie przydzia ł ów danych cz ę stotliwo ś ci sprawia, ż e rozpocz ę cie dzia ł alno ś ci na detalicznym rynku us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych w charakterze operatora infrastrukturalnego (MNO) wymaga administracyjnego przydzia ł u danej cz ę stotliwo ś ci – najcz ęś ciej w drodze przetargu, którego kryteriami s ą : zachowanie warunków konkurencji i wysoko ść op ł aty zadeklarowanej przez uczestnika tego przetargu. Na rynku tym mo ż na równie ż prowadzi ć dzia ł alno ść jako tzw. operator wirtualny ruchomych, publicznych sieci telefonicznych (MVNO). W tym celu konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru takich przedsi ę biorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez UKE oraz zawarcie umów biznesowych z operatorami MNO. Z porównania oferty us ł ug na polskim rynku detalicznym ś wiadczenia us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych wynika, i ż w zakresie produktów przedstawianych klientom operatorzy oferuj ą podobny zestaw us ł ug, po zbli ż onych cenach. W ramach po łą cze ń g ł osowych wszyscy oferuj ą m.in. nast ę puj ą ce us ł ugi: CLIP (wy ś wietlanie numeru telefonu osoby dzwoni ą cej), CLIR (tj. blokada prezentacji numeru wywo ł uj ą cego), blokady okre ś lonych rodzajów po łą cze ń , telekonferencj ę , po łą czenia oczekuj ą ce, zawieszenie po łą cze ń , przekierowanie po łą cze ń . Obecnie w ofercie operatorów komórkowych znajduj ą si ę m.in. nast ę puj ą ce us ł ugi telefonii ruchomej: voice -us ł ugi g ł osowe; data -us ł ugi transmisji danych; m2m - machine to machine - transfer danych pomi ę dzy urz ą dzeniami; us ł ugi konwergentne - po łą czenie us ł ug sieci mobilnych i stacjonarnych; us ł ugi dodane, tj. SMS, MMS, wysy ł anie i odbieranie faksów, poczta g ł osowa, roaming, e-rachunek, dost ę p do mobilnego Internetu, tapety, muzyka, dzwonki, mobilne p ł atno ś ci (jedynie w ofercie POLKOMTEL i P4). Szeroko rozumiane us ł ugi w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych dystrybuowane s ą w ramach w ł asnej sieci sprzeda ż y (salony i sklepy firmowe, sprzedawcy mobilni) oraz zewn ę trznej sieci sprzeda ż y (sklepy agenckie, sprzedawcy mobilni, telemarketing). W skali rynku oko ł o 60-80% sprzeda ż y jest realizowana przez sieci zewn ę trzne. Stron ę popytow ą rynku detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych mo ż na podzieli ć na konsumentów oraz 17 klientów biznesowych (instytucjonalnych). Klientom biznesowym oferowane s ą inne pakiety taryfowe ni ż prywatnym odbiorcom us ł ug. Powi ą zania nowotworzonego przedsi ę biorcy z dzia ł alno ś ci ą pozosta ł ych uczestników koncentracji na krajowym rynku masztów, spe ł niaj ą cych warunki techniczne do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. W przedmiotowej sprawie nie sposób pomin ąć tak ż e powi ą za ń wertykalnych mog ą cych zaistnie ć na krajowym rynku masztów, spe ł niaj ą cych warunki techniczne do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. Jak zosta ł o wskazane powy ż ej nowotworzony przedsi ę biorca zajmowa ł si ę b ę dzie hurtowym ś wiadczeniem audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H na rynku krajowym, a do budowy sieci nadawczej umo ż liwiaj ą cej ś wiadczenie tych us ł ug konieczne b ę dzie m.in. dysponowanie odpowiednimi, spe ł niaj ą cymi uwarunkowania techniczne masztami. TP Emitel Sp. z o.o. – podmiot nale żą cy do grupy kapita ł owej, do której nale ż y Centertel prowadzi dzia ł alno ść w zakresie ś wiadczenia us ł ug transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania tre ś ci radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym na terytorium RP. Prowadz ą c tego rodzaju dzia ł alno ść spó ł ka ta jest w posiadaniu masztów, które w obecnej sytuacji wykorzystuje do rozmieszczania nadajników analogowej telewizji naziemnej. Równie ż pozostali uczestnicy koncentracji tj., P4, Polkomtel, PTC oraz Centertel prowadz ą c dzia ł alno ść na rynku ś wiadczenia us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych dysponuj ą masztami, które mog ą zosta ć wykorzystane do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. Maszty te mog ą zosta ć , przynajmniej potencjalnie, wykorzystane do budowy sieci nadawczej koniecznej do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. W Polsce istniej ą ponadto nast ę puj ą ce podmioty: RS TV S.A., Radom, Cyfrowy Polsat S.A., Warszawa, Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Warszawa, INFO TV FM Sp. z o.o., Zamo ść , Zbigniew Gumuli ń ski, Kalinowice oraz Operator FM Anna Oberwaniec, Legnica, dysponuj ą ce sieci ą masztów, które mog ą zosta ć potencjalnie wykorzystane do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H, a tak ż e podmioty, które posiadaj ą pojedyncze 18 obiekty wysoko ś ciowe, które mog ą zosta ć wykorzystane w tym celu (np. wie ż e, kominy elektrowni itp.). Struktura sieci nadawczej audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H upodabnia j ą w pewnym stopniu do sieci nadawczej wykorzystywanej do ś wiadczenia us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych, gdy ż co do zasady istnieje mo ż liwo ść ulokowania nadajników DVB-H na : • istniej ą cych , dedykowanych radiofuzji obiektach nadawczych (masztach), • dowolnych obiektach wysoko ś ciowych (np. wie ż e, kominy) oraz • na dachach budynków (tak jak stacje bazowe telefonii komórkowej). Jednocze ś nie istnieje równie ż mo ż liwo ść wykorzystania niektórych elementów systemów stacji bazowych telefonii komórkowej. Wobec powy ż szego w niniejszej koncentracji mog ą zatem wyst ą pi ć pomi ę dzy jej uczestnikami relacje wertykalne na wskazanym rynku. Jednak ż e faktyczna dost ę pno ść danej lokalizacji do instalacji wi ąż e si ę ze spe ł nieniem szeregu warunków g ł ównie technicznych, w ś ród których nale ż y uwzgl ę dni ć : • atrakcyjno ść danej lokalizacji z punktu widzenia planowania radiowego, • techniczn ą mo ż liwo ść umieszczenia instalacji antenowej na maszcie, wie ż y itp. (brane s ą pod uwag ę takie parametry jak odleg ł o ść od innych anten, wytrzyma ł o ść mechaniczna obiektu, mo ż liwo ść poprowadzenia instalacji kablowej), • techniczna mo ż liwo ść umieszczenia urz ą dze ń nadawczych w bezpo ś rednim pobli ż u anteny, • techniczna mo ż liwo ść doprowadzenia zasilania elektrycznego i ź ród ł a sygna ł u do nadajnika (antena satelitarna, radiolinia, sie ć kablowa), • aktualny poziom emisji elektromagnetycznej w danej lokalizacji (zgodno ść z przepisami ochrony ś rodowiska). Opisana powy ż ej ró ż norodno ść lokalizacji stacji nadawczych DVB-H oraz skomplikowane kryteria oceny ich przydatno ś ci w budowaniu sieci nadawczej niezb ę dnej do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H sprawia, i ż na tym etapie wnioskodawcy nie dysponuj ą danymi umo ż liwiaj ą cymi oszacowanie wielko ś ci ca ł ego rynku masztów spe ł niaj ą cych warunki techniczne do zainstalowania nadajników niezb ę dnych 19 do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H, a w konsekwencji wielko ś ci udzia ł u rynkowego uczestników przedmiotowej koncentracji. Dopiero przeprowadzenie opisanych powy ż ej analiz pozwoli zakwalifikowa ć istniej ą ce maszty do sieci nadawczej do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. C) przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw na nast ę puj ą ce rynki w uk ł adzie konglomeratowym: • krajowy rynek ś wiadczenia us ł ug transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania tre ś ci radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym, • krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej, • krajowy rynek ś wiadczenia hurtowych us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu 3 , • krajowy rynek ś wiadczenia detalicznych us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, • krajowy rynek detalicznej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych, • krajowy rynek hurtowej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych, • krajowy rynek hurtowych us ł ug dost ę pu do lokalnej p ę tli i podp ę tli abonenckiej oraz • krajowy rynek dost ę pu do aktywnych linii abonenckich. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Na rynku ś wiadczenia us ł ug transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania tre ś ci radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym na terytorium RP dzia ł alno ść prowadzi TP Emitel Sp. z o.o., podmiot, nale żą cy do tej samej grupy kapita ł owej co Centertel. Wed ł ug danych wynikaj ą cych z przygotowanego przez UKE „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku”, udzia ł TP Emitel Sp. z o.o. w rynku ś wiadczenia us ł ug rozpowszechniania sygna ł ów radiofonicznych lub telewizyjnych w 3 Brak dok ł adnych danych co do wielko ś ci udzia ł u rynkowego 20 celu udost ę pniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym w roku 2007 wyniós ł 81, 24%. Telekomunikacja Polska S.A., kolejny podmiot nale żą cy do tej samej grupy kapita ł owej co Centertel dzia ł a na krajowym rynku: detalicznego ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej, ś wiadczenia hurtowych us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, detalicznego ś wiadczenia us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, detalicznej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych, hurtowej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych oraz ś wiadczenia hurtowych us ł ug dost ę pu do lokalnej p ę tli i podp ę tli abonenckiej i dost ę pu do aktywnych linii abonenckich. Jak wynika z informacji zawartych w ww. Raporcie UKE jej udzia ł w 2007 r. w poszczególnych rynkach krajowych kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: • rynek detalicznego ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej - ok. 87% 4 , • rynek detalicznego ś wiadczenia us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu - ok. 60% 5 , • rynek detalicznej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych - ok. 51% 6 , • rynek hurtowej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych - 41% 7 . W odniesieniu do krajowego rynku ś wiadczenia hurtowych us ł ug dost ę pu do lokalnej p ę tli i podp ę tli abonenckiej udzia ł Telekomunikacja Polska S.A. wyniós ł w 2006 r. ok. 90%, a w krajowym rynku dost ę pu do aktywnych linii abonenckich jej udzia ł rynkowy si ę ga ł w 2007 r. ok. 87%. Na podstawie materia ł u zgromadzonego w niniejszej sprawie i powy ż szych ustale ń organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę , w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie 4 Udzia ł liczony wed ł ug kryterium ilo ś ci łą czy abonenckich 5 Udzia ł liczony wed ł ug kryterium liczby u ż ytkowników 6 Udzia ł liczony wed ł ug kryterium przychodów 7 Udzia ł liczony wed ł ug kryterium przychodów 21 niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem post ę powania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w ł a ś ciwym. Przyk ł adem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej. Nale ż y jednak ż e podkre ś li ć , ż e o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej b ę dzie zawsze prowadzi ł o do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji mo ż e doj ść tak ż e w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia si ę pozycja dominuj ą ca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwesti ę powstania lub umocnienia pozycji dominuj ą cej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje powa ż nie ograniczona, a nie wi ąż e si ę to z powstaniem pozycji dominuj ą cej – mo ż e to mie ć miejsce przyk ł adowo na rynkach oligopolistycznych. Powo ł any przepis wskazuje, ż e to intensywno ść ograniczenia konkurencji b ę dzie determinowa ł a tre ść rozstrzygni ę cia organu antymonopolowego. Oznacza to, ż e nie ka ż de ograniczenie konkurencji b ę d ą ce wynikiem planowanej koncentracji b ę dzie skutkowa ł o wydaniem zakazu jej dokonania, a jedynie maj ą ce charakter „istotnego” ograniczenia. Analiza skutków niniejszej koncentracji wykaza ł a, i ż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na ż adnym z rynków, na których prowadz ą dzia ł alno ść jej uczestnicy oraz na rynku, na którym dzia ł a ł b ę dzie nowotworzony przedsi ę biorca. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , co nast ę puje: W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Wynika to z faktu, i ż nowotworzony wspólny przedsi ę biorca nie b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ś ci na rynkach, na których prowadz ą dzia ł alno ść wnioskodawcy. W zakresie, w którym wnioskodawcy planuj ą dokona ć koncentracji nie dochodzi zatem do powi ą za ń horyzontalnych pomi ę dzy nimi. W przedmiotowej sprawie rynkami, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym s ą krajowy rynek hurtowego ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w 22 standardzie DVB-H i krajowy rynek detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych. Nale ż y jednak podkre ś li ć , i ż warunkiem koniecznym do wyst ą pienia relacji wertykalnych na tych rynkach jest wygranie przez nowotworzonego wspólnego przedsi ę biorc ę konkursu og ł oszonego przez Prezesa UKE. Jednym ze zobowi ą za ń , które przyjmie na siebie przedsi ę biorca wygrywaj ą cy ten konkurs, jest hurtowe oferowanie us ł ug z wykorzystaniem cz ę stotliwo ś ci obj ę tych rezerwacj ą przedsi ę biorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych oraz niedyskryminacyjnych przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okoliczno ś ciach, a tak ż e oferowanie us ł ug oraz udost ę pnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach w ł asnego przedsi ę biorstwa, lub w stosunkach z podmiotami zale ż nymi w oparciu o jednolit ą ofert ę dla przedsi ę biorców telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji nale ż y uzna ć , i ż koncentracja ta nie spowoduje ograniczenia konkurencji dla innych, ni ż uczestnicy tej transakcji, podmiotów dzia ł aj ą cych na tych rynkach. W tym miejscu nale ż y równie ż wskaza ć , i ż uczestnicy koncentracji dysponuj ą na krajowym rynku detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych udzia ł em wynosz ą cym blisko 100 %. Udzia ł pozosta ł ych podmiotów jest marginalny. Koncentracja nie spowoduje tak ż e – z uwagi na fakt, i ż audiowizualne us ł ugi medialne w zakresie hurtowym b ę dzie sprzedawa ł jeden podmiot – ograniczenia dost ę pu innym podmiotom ś wiadcz ą cym us ł ugi na tym rynku. W ocenie organu antymonopolowego przy ocenie powi ą za ń wertykalnych jakie wyst ę puj ą pomi ę dzy uczestnikami przedmiotowej koncentracji nie bez znaczenia jest równie ż fakt, i ż rynek audiowizualnych us ł ug medialnych w Polsce jest w pocz ą tkowej fazie rozwoju. Nale ż y równie ż podkre ś li ć , i ż technologia DVB-H nie jest jedyn ą technologi ą dost ę pu do audiowizualnych us ł ug medialnych. W Europie rozwijaj ą si ę równie ż us ł ugi oparte na oferowaniu telefonów umo ż liwiaj ą cych odbiór programów telewizyjnych w systemach telefonii 3G, a tak ż e w standardzie telewizji naziemnej DVB-T oraz w standardzie transmisji multimedialnych T-DMB. Ponadto Komisja Europejska rozpocz ęł a procedur ę przetargow ą wyboru europejskich operatorów us ł ug umo ż liwiaj ą cych odbiór telewizji ruchomej emitowanej w standardzie DVB-SH. W przysz ł o ś ci, w przypadku rozwoju tych us ł ug i powstania mo ż liwo ś ci ich ś wiadczenia w innych technologiach mo ż e nast ą pi ć rozszerzenie zakresu rynku ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych, poprzez uznanie tych technologii za substytucyjne wzgl ę dem technologii DVB-H. W takiej sytuacji wej ś cie na 23 rynek podmiotów ś wiadcz ą cych audiowizualne us ł ugi medialne w innych technologiach spowodowa ł oby z pewno ś ci ą os ł abienie pozycji rynkowej nowotworzonego przedsi ę biorcy. Pomi ę dzy nowotworzonym przedsi ę biorc ą a pozosta ł ymi uczestnikami koncentracji mog ą równie ż wyst ą pi ć powi ą zania wertykalne na krajowym rynku masztów, które mog ą zosta ć wykorzystane do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż P4, POLKOMTEL, PTC, Centertel oraz TP Emitel Sp. z o.o. (podmiot nale żą cy do grupy kapita ł owej do której nale ż y Centertel) s ą podmiotami dysponuj ą cymi w Polsce sieci ą masztów. Sieci tych masztów mog ą zosta ć wykorzystane przez nowego przedsi ę biorc ę w celu ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. W chwili obecnej uczestnicy koncentracji nie dysponuj ą jednak danymi w jakim zakresie posiadane przez nich maszty spe ł niaj ą wymogi techniczne, aby mog ł y zosta ć wykorzystane do ś wiadczenia tych us ł ug. Wynika to z faktu, ż e nie przeprowadzono jeszcze analiz i bada ń technicznych, które pozwol ą zakwalifikowa ć istniej ą ce maszty do sieci nadawczej do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. Niezale ż nie od decyzji, komu zostanie zlecona budowa i eksploatacja sieci, mo ż na zak ł ada ć , ż e fizycznie wykorzystywane b ę d ą obiekty optymalne pod wzgl ę dem oferowania audiowizualnych us ł ug medialnych na danym obszarze. W zwi ą zku z tym w ocenie organu antymonopolowego ewentualne wyst ą pienie relacji wertykalnych na krajowym rynku masztów, które mog ą zosta ć wykorzystane do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H pomi ę dzy nowotworzonym przedsi ę biorc ą a pozosta ł ymi uczestnikami koncentracji nie wp ł ynie na ograniczenie konkurencji. Bior ą c pod uwag ę powy ż sze nale ż y stwierdzi ć , i ż powi ą zania wertykalne jakie istniej ą pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie spowoduj ą istotnego ograniczenia konkurencji. Przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na krajowych rynkach: detalicznego ś wiadczenia us ł ug telefonii stacjonarnej, ś wiadczenia hurtowych us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, detalicznego ś wiadczenia us ł ug szerokopasmowego dost ę pu do Internetu, detalicznej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych, hurtowej dzier ż awy łą czy telekomunikacyjnych oraz ś wiadczenia hurtowych us ł ug dost ę pu do lokalnej p ę tli i podp ę tli abonenckiej i dost ę pu do aktywnych linii abonenckich (na rynkach tych prowadzi dzia ł alno ść Telekomunikacja Polska S.A., nale żą ca do tej samej grupy co 24 Centertel) oraz krajowy rynek ś wiadczenia us ł ug transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania tre ś ci radiofonicznych lub telewizyjnych u ż ytkownikom ko ń cowym (na rynku tym prowadzi dzia ł alno ść TP Emitel Sp. z o.o. nale żą ca do tej samej grupy co Centertel). W ocenie organu antymonopolowego z uwagi na niewyst ę powanie styczno ś ci pomi ę dzy rynkami, na których prowadzi dzia ł alno ść Telekomunikacja Polska S.A. a dzia ł alno ś ci ą prowadzon ą przez nowotworzony podmiot brak jest powodów aby stwierdzi ć , i ż si ł a rynkowa jak ą posiada Telekomunikacja Polska S.A. na rynkach, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym mo ż e zosta ć przeniesiona na rynek, na którym b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ść wspólny przedsi ę biorca. Ocena ewentualnych powi ą za ń jakie mog ł yby wyst ą pi ć pomi ę dzy nowotworzonym przedsi ę biorc ą a m.in. TP Emitel Sp. z o.o. zosta ł a przedstawiona przy ocenie powi ą za ń wertykalnych na krajowym rynku masztów, które mog ą zosta ć wykorzystane do zainstalowania nadajników niezb ę dnych do ś wiadczenia audiowizualnych us ł ug medialnych w standardzie DVB-H. Bior ą c pod uwag ę powy ż sze w ocenie organu antymonopolowego przedmiotowa koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji ani na krajowym rynku detalicznego ś wiadczenia szeroko rozumianych us ł ug telefonii ruchomej w zakresie detalicznym, ani te ż na krajowym rynku ś wiadczenia us ł ug telewizji mobilnej. W zwi ą zku z powy ż szym orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kami ń ski Otrzymuj ą : 1. P4 Sp. z o.o., Warszawa 2. POLKOMTEL S.A. 3. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 4. PTK - Centertel Sp. z o.o. 25