DKK-54/2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY Warszawa, dnia 19 lutego 20 20 r. DKK - 1.423.1 2 .2019.MAB Decyzja nr DKK - 54 /20 20 Na podstawie art. 1 8 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oc hronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm. ), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wy daje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu części mienia Snowfinch 19 Sp. z o.o. II Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Zodiac S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w zak resie określonym we wniosku . Uzasadnienie 30 sierpnia 2019 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu pr zez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „ KP ” , „Zgłaszający” lub „ Wnioskodawca ”) części mienia Snowfinch 19 Sp. z o.o. II Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Zodiac S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej łącznie jako „O rigami”) w postaci hipermarketu Tesco zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Długiej 37/47 ( dalej „ Tesco Wrocław ” ) . W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 2 • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza r ównowartość 1 000 000 000 euro, a także przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwot y określon e w art . 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), zwanej dalej również „ ustawą o ochronie konkurencji ” , • nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa) jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji , zaś obrót realizowany przez nabywane mienie w 2018 r. przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o cz ym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) , organ antymonopolowy zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 12 września 2019 r. 18 października 2019 r. organ antymonopolowy po stanowił przedłużyć termin na zakończenie postępowania w tej sprawie o 4 miesiące w celu przeprowadzenia badania rynku. Uzasadniając powyższe Prezes Urzędu wskazał, iż koncentracja wywiera wpływ na lo kalne rynki detalicznej sprzedaży artykuł ów konsumpcyjny ch codziennego użytku ( AKCU ) za pośrednictwem h ipermarket ów , supermarket ów i sklep ów dyskontow ych stanowią cych tzw. nowoczesny kanał dystrybucji (dalej „rynek HSD”) i hipermarketów . Łączne udziały uczestników koncentracji na tych rynkach kształtowały się w przedziale od ok. 20 % do ponad 30 %. Przedstawione przez Zgłaszającego dane były danymi szacunkowymi i w ocenie Prezesa Urzędu wymagały zweryfikowania, którego nie da się przeprowadzić w inny sposób niż poprzez przeprowadzenie badania rynku. Ponadto isto tne jest, że nie istnieją wiarygodne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków lokalnych , na których działają uczestnicy koncentracji (wielkość rynku, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów). Bez tych danych organ antymonopolowy n ie był w stanie dokonać prawidłowej oceny tej koncentracji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 3 Prezes Urzędu w ramach prowadzonego postępowania wystosował ankiety do wszystkich konkurentów KP i Tesco Wrocław wskazanych przez Wnioskodawcę, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży AKCU w sklepach wielkoformatowych na terenie Wrocławia. Równolegle do Prezesa Urzędu wpłynęły zgłoszenia nabycia przez KP części mienia pięciu innych hipermarketów, zlokalizowan ych w Gdańsku , Lublinie, Ostrołęce i Warszawie (2 sklepy). W odpowiednim zakresie a naliza wszystkich tych koncentracji została przeprowadzona łącznie. Dodatkowo rozpatrując niniejszą sprawę Prezes Urzędu uwzględnił potencjalne skutki rynkowe notyfikowanego równolegle zamiaru koncentracji polegającej na nabyciu przez Carrefour Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie części mienia Kasama Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie określonym we wniosku (sprawa DKK - 1 . 42 3.24. 1 9.MAB) . Sprawa ta dotyczy lokalnego rynku detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem HSD i hipermarke tów na terenie Wrocławia. Uczestnicy koncentracji KP (aktywny uczestnik koncentracji) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Schwartz („Grupa Schwar z ”) . Grupa Schwarz prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci skl epów Lidl i Kaufland w ponad 30 krajach, a także m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Uzupełniającą działalność KP stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich. Powierzchnia wy najmowana przez KP znajduje się w tych samych obiektach handlowych, w których mieszczą się sklepy wielkopowierzchniowe Zgłaszającego. W 2019 r. Grupa Schwarz rozpoczęła także sprzedaż wybranych produktów nieżywnościowych (np. artykułów gospodarstwa domoweg o, odzieży, artykułów sportowych, narzędzi, małych artykułów elektronicznych) w kanale on - line. Grupa Schwarz kontroluje w Polsce następujące spółki zależne: 1. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - zarządzanie i prowadzenie spraw spół ki komandytowej , 2. Immo – Log – Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - działalność z zakresu firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 4 3. Lidl Polska sp. z o.o. z sp. k. siedzibą w Jankowicach - prowadzenie handlu det alicznego na terenie RP za pomocą sieci dyskontów Lidl, dodatkowo: wynajem powierzchni, zakup i sprzedaż nieruchomości, 4. Lidl sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - komplementariusz spółki komandytowej, zadania związane z zarządzaniem spółką komandytową, 5. Lid l Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - prowadzenie centrali spółki (Centrum Usług Wspólnych) z wyłączeniem Zakupów i Sprzedaży, 6. Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - zarządzanie portalem Winnica Lidla, 7. Lidl Online Internati onal Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - świadczenie usług logistycznych, 8. PreZero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – zarządzanie i administracja spółkami PreZero, 9. PreZero Service Centrum Sp . z o.o. z siedzibą w Kutnie - świadczen ie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami , posiada zakład z instalacją o statusie RIPOK 1 , za pośrednictwem której zajmuje się kompostowanie m oraz sortowanie m odpadów, 10. PreZero Service Południe Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami posiada zakład z instalacją sortowania, 11. PreZero Recykling Szkła Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - zakład z instalacją recyklingu szkła, 12. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym - zakład z instalacją o statusie RIPOK (mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) oraz zakład z instalacją do sortowania i kompostowania, 13. PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - świadczenie u sług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, 14. PreZero Service Zachód S p. z o.o. z siedzibą w Kiełczu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym: zakład z instalacją o statusie RIPOK, świadczenie usług log istycznych w zakresie ochrony środowisk, kompostowanie, sortowanie odpadów, deponowanie . 1 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 5 Obrót światowy Grupy Schwar z w 2018 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , w tym w Pols ce o k. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] mln EUR. Nabywane mienie – Tesco Wroc ław (pasywny uczestnik koncentracji) - stanowi tytuł prawny (prawa i obo wiązki wynikające z umowy najmu ) do powierzchni handlowej przeznaczonej na prowadzenie wielkopowierzchniowego sklepu z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Jest to część powierzchni ak tualnie wykorzystywanej dla potrzeb prowadzenia wskazanej powyżej działalności przez Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Tesco Polska”), zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ul. Długiej 37/47 . Obiekt handlowy, w którym mieści się Tesco Wrocław należy do Tesco Polska. Przed dokonaniem zamierzonej przez KP koncentracji prawa do nieruchomości, na której znajduje się ww. obiekt zostaną wniesione na kapitał zakładowy spółki celowej Emerald Jewel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krakow Property sp. k . z siedzibą w Warszawie, w której 100% udziałów nabędą wehikuły korporacyjne należące do Origami . Docelowo KP wynajmie od Origami (lub od wehikułów korporacyjnych) część powierzchni handlowej wykorzystywanej obecnie na działalność Tesco Wrocław . Obr ót Tesco Wrocław w 2018 r. wygenerowany w Polsce wyniósł o k . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] mln EUR. Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji . Transakcja polega na n abyciu przez KP Tesco Wrocław . Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest List Intencyjny potwierdzający obustronny zamiar dokonania zgłoszone j Prezesowi Urzędu koncentracji. Celem KP jest stały rozwój działalności w sektorze detalicznej sprzedaży AKCU. Poprzez realizację zgłaszanej koncentracji KP zamierza poszerzyć portfel swoich wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku, dotrzeć do szerszego grona konsumentów, a tym samym polepszyć swoją pozycję konkuren cyjną wobec innych sieci wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 6 Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU i realizują ją w obiektach w ielkopowierzchniowych, tj. Grupa Schwarz w hipermarketach i dyskontach , a Tesco Wrocław w jednym hipermarkecie . Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku nabywania AKCU w c elu odsprzedaży, czyli w rynku zaopatrzenia w te produkty. Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 2 oraz Prezesa Urzędu 3 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Taki e określenie wynika przede wszystkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz różnic w cenach (w niektórych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lokalny lub europejski). Również w przypadku przedmiotowej koncentracji właściwy rynek geograficzny ma co do zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowanie udziału uczestn ików koncentracji w tym rynku poprzez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotyczących tej łącznej wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszacowania na udziale uczestników koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU, który stanowi zadowalające przybliżenie udziału w hurtowych zakupach AKCU, ponieważ żeby dane produkty sprzedać, trzeba je najpierw zakupić. Jeśli zatem udział poszcze gólnych sprzedawców w sprzedaży detalicznej ogółem będzie ograniczony, nie będą oni również posiadać nadmiernie silnej pozycji na rynku zakupowym. Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę , łączny udział uczestników koncentracji w krajowym ryn ku zaopatrzenia AKCU [ oszacowanym na 2 COMP/M.2161 – Ahold/Superdiplo. 3 Decyzja DOK nr 143/2006 z 21 listopada 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 7 podstawie sprzedaży detalicznej AKCU ] w wyniku koncentracji będzie się kształtował na poziomie ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu n a rodzaje produktów, sposób ich wytwarzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 24 grupy produktowe, podobnego podziału dokonał Prezes Urzędu w niniejszej sprawie . Udziały uczestników przedmiotowej koncentracji w rynkach zaopatrzenia 24 grup asortymentowych AKCU przedstawia poniższa tabela nr 1: Tabela nr 1 Rynek produktowy Udział KP Udział Tesco Wrocław 4 Rynek zaopatrzenia w AKCU (ogółem) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przed siębiorstwa ] Napoje [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Chemia gospodarcza [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Perfumy/artykuły higieniczne [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły s pożywcze suche [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Parafarmaceutyki [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Wyroby delikatesowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Ryby [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Owoce i warzywa [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] 4 Udziały na rynku zaopatrzenia w AKCU przypisane do Tesco Wrocław zostały oszacowane na podstawie wartości zakupionych przez Tesco Polska produktów przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. łącznie w Tesco Kraków, Tesco Gocław , Tesco Warszawa Stalowa, Tesco Gdańsk, Tesco Lublin oraz Tesco Wrocław . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 8 Świeże pieczywo i ciasta [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Mięso [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Produkty do majsterkowania [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły dekoracyjne dla domu [ tajemnica przedsiębiorstw a ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Kultura [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Zabawki/czas wolny /relaks [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Produkty ogrodnicze [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębi orstwa ] Akcesoria samochodowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Duży sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Mały sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły fotograficzne/filmowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Sprzęt Hi - fi/audio [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] TV/video [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Tekstylia [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Wyroby tytoniowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: dane Wnioskodawcy . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 9 Jak wynika z przedstawionych danych, łączny udział Grupy Schwarz i Tesco Wrocław w żadnej z 24 grup asortymentowych nie przekracza [ tajemnica przedsiębiorstwa ] udziału w krajowym rynku sprzedaży detalicznej poszczególnych grup asortymentowych AKCU. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że udziały uczestników koncentracji w krajowym ry nku zaopatrzenia w AKCU w każdej z ww. grup asortymentowych i łącznie w tych grupach nie będą wyższe od przedstawionych powyżej. Rynek sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych Rynek sprzedaży detalicznej AKCU charaktery zuje się znaczną liczbą jego uczestników zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Od strony popytowej jego uczestnikami są indywidualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, począwszy od małych sklepik ów i bazarów poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy na hipermarketach. W dotychczasowych decyzjach 5 Prezes Urzędu przyjmował, że sklepy należące do nowoczesnego kanału dystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz pozostałych s pecjalistycznych sklepów modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni sprzedażowej. Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadr atowych (sklep dyskontowy, supermarket) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipermarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośród pozostałych. W niniejszej sprawie wskazane orzecznictwo zachowuje pełną a ktualność. Cechą charakterystyczną rynku sklepów wielkopowierzchniowych jest występująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presję konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (super markety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o i le hipermarkety spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych 5 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF - 49/2002, DOK - 15/2005, DOK - 30/2005, DOK - 41/2005, DOK - 143/2006, DKK - 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 10 placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W rezultacie otrzymujemy dwa produktowe rynki właściwe istotne w nin iejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchniowych widoczne jest w orzecznictwie organów brytyjskich 6 oraz ich badaniach 7 . Szczegó łowe uzasadnienie dla uznania hipermarketów za należące do odrębnego rynku produktowego w niniejszej sprawie zostało przedstawione w dalszej części decyzji, zawierającej opis tego rynku. Grupa Schwarz prowadzi dwa rodzaje sklepów – hipermarkety pod marką K aufland oraz dyskonty Lidl , zaś Tesco Wrocław prowadzi hipermark et pod marką Tesco . W niniejszej sprawie asymetryczność konkurencji powoduje, że rozpatrywana koncentracja musi być równocześnie analizowana w zakresie dwóch obszarów: - sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach na rynku, na którym pokrywa się działalność hipermarketów Kaufland i Tesco Wrocław oraz - sprzedaży detalicznej AKCU w HSD na rynkach, na który ch pokrywa się działalność marketów Kaufland i Lidl oraz hipermarketu Tesco Wrocław . R yne k sprzedaży detalicznej AKCU w HSD Definicja rynku sprzedaży detalicznej AKCU w HSD została wypracowana w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 8 i nie jest ona kwestionowana przez Kaufland . W zakresie wymiaru geograficznego rynku właściwego, bazując na dotychczasowym orzecznictwie oraz ustaleniach niniejszego postępowania należy przyjąć, że w przypadku przedmiotowej koncentracji rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 10 i 15 min. jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanego hipermarketu Tesco Wrocław . O rgan antymonopolowy ocenił wpływ przedmiotowej koncentracji na rozpatrywany rynek na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej 6 Decyzja OFT ME/5317/12 Co - op/David Samds, czy ME/4810/10 Tesco/Mills . 7 The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition Commission, London 2008, s. 62 - 64. 8 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF 49/2002, DOK 15/2005, DOK 30/2005, DOK 41/2005, DOK 143/2006, czy DKK 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 11 według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży. Analizując sytuację na rynku HSD Prezes Urzędu oceniał, czy sklepy należące do łączących się stron spotykają się z wystarczającą przeciwwagą ze strony hipermarketów, supermarketów i dyskontów należących do innych podmiotów . Ocena wpływu koncentracji na sytuację hipermarketów została natomiast dokonana w dalszej części decyzji, w oparciu o analizę rynku hipermarketów. Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentrac ja wywiera wpływ, zawarte w rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367) , dalej „Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców”, organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokaln e rynk i HSD położon e w promieniu do 10 i 15 minut jazdy samochodem po drogach publicznych od hipermarketu Tesco Wrocław zlokalizowanego we Wrocławiu, przy u l. Długiej 37/47 . Rynek HSD w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław Na rynku tym prowadz i działalność hipermarket Tesco Wrocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sp rzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz jed e n hipermarket Kaufland i sześć marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przed siębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi ko nkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 23 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 ] wedłu g kryterium obrotu , Carrefour, prowadzący 3 sklepy 9 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 3 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – 9 W analizie uwzględniono równol egłą koncentrację z udziałem Carrefour oraz Kasama. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 12 pkt 4 ] według kryterium obrotu oraz Leclerc z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 5 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 6 ] według kryterium obrotu . Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Piotr i Paweł ( 3 sklepy) , Netto ( 2 sklepy ) , Aldi ( 3 sklepy) , Auchan, Stokrotka , Społem, Dino z indywidualnymi udziała m i nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 7 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży , jak i kryterium obrotu. Rynek HSD w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Wrocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] wed ług kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery hipermarket y Kaufland i czternaście marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzch ni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium ob rotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 41 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 8 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsi ębiorstwa – załącznik – pkt 9 ] według kryterium obrotu, Carrefour, prowadzący 7 sklepów 10 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 0 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załąc znik – pkt 1 1 ] według kryterium obrotu oraz Leclerc z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 2 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 3 ] według kryterium obro tu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Piotr i Paweł ( 6 sklepów ) , Netto ( 4 sklepy), Dino ( 4 sklepy), Aldi ( 5 sklepów ) , Auchan ( 3 10 W analizie uwzględniono równoległą koncentrację z udziałem Carrefour oraz Kasama. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 13 sklepy) , Stokrotka ( 3 sklepy) , POLOmarket, Społem (2 sklepy) z indywidualnymi udzia łami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 4 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Rynek sprzedaży AKCU w hipermarketach Orzecznictwo Prezesa Urzędu w zakresie detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem hipermarketów jest ugruntowane 11 . W ocenie Prezesa Urzędu sposób działania hipermarketów powoduje, że odróżniają się one widocznie od dyskontów i supermarketów, co powoduje, iż formaty te nie stanowią wystarczająco bliskiej konkurencji dla h ipermarketów. R yn ek sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 20 min. lub do 25 min. jazdy samochodem od przejmowanej placówki handlowej . Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców , organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalny m na lokaln e rynki hipermarketów położone w promieniu do 20 i do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Długiej 37/47. Rynek hipermarketów w promieniu do 20 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tes co Wrocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Wrocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz trzy hipermark ety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kr yterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. 11 Decyzja Nr DKK - 161/2011 czy DKK - 4/2014 . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 14 Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan, prowadzący 3 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – zał ącznik – pkt 1 5 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 6 ] według kryterium obrotu, Tesco z jednym hipermarketem 12 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 7 ] we dług kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 8 ] według kryterium obr otu , Carrefour, prowadzący 3 sklepy 13 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 9 ] według kryterium po wierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 20 ] według kryterium obrotu, a także Leclerc z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 1 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ ta jemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 22 ] według kryterium obr otu. Rynek hipermarketów w promieniu do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Wrocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz trzy hipermarkety Kaufland z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium po wierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryte rium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Auchan, prowadzący 3 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 23 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica prze dsiębiorstwa – załącznik – pkt 24 ] według kryterium obrotu, Tesco z jednym 12 Pozostający poza zamiarem niniejszej koncentracji , a także innych równoleg łych transakcji realizowanych przez Grupę Schwarz. 13 W analizie uwzględniono równoległą koncentrację z udziałem Carrefour oraz Kasama. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 15 hipermarketem 14 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 25 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załą cznik – pkt 26 ] według kryterium obr otu , Carrefour, prowadzący 3 sklepy 15 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 27 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 28 ] w edług kryterium obrotu, a także Leclerc z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 29 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 30 ] według kryterium obr otu. Ocena sk utków koncentracji Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie l ub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości d ziałania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentra cji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się po zycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje powa żnie 14 Pozostający poza zamiarem niniejszej koncentracji, a także innych równoległych transakcji realizowanych przez Grupę Sch warz. 15 W analizie uwzględniono równoległą koncentrację z udziałem Carrefour oraz Kasama. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 16 ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Oceniając przedmiotową koncentrację Prezes Urzędu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym do jdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Na ryn k u HSD położony m w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław ł ączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzeda ży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Natomiast na ryn k u HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Wrocław ł ączne udziały uczestnik ów koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] wedłu g kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. N a wszystkich wspólnych lokalnych rynka ch sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem HSD uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony i nnych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanału dystrybucji, np. Biedronka, Carrefour, Auchan, Piotr i Paweł , Netto, Aldi, Stokrotka , Leclerc i in. Ponadto udział rynkowy KP będzie kształtował się poniżej 4 0% , z którym ustawa o ochronie konkurenc ji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Należy też zauważyć, że KP przejmuje jedynie część powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Tesco Wrocław , co powoduje, że w rzeczywistości jej pozycja rynkowa umocni się w mniejszym stopniu niż mogło by to wynikać z nominalnego dodania udziałów KP i Tesco Wrocław . Co więcej, pozycja KP po koncentracji i Biedronki będzie na tych rynkach bardzo zbliżona . Na ryn k ach sprzedaży AKCU w hipermarketach położonych w promieniu do 20 jak i 25 minut jazdy samocho dem od hipermarketu Tesco Wrocław ł ączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Co ważne, na obu wspólnych lokalnych ry nkach sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem hipermarketów uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych hipermarketów , tj. Carrefour, Auchan, Tesco i Leclerc . Co więcej, liderem tych rynków pozostan ie Auchan . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik. gov.pl 17 Wskazać ta kże należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym czy konglomeratowym. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncentracja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie będzie miała negatywnych skutków dla konsumentó w. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż planowana transakcja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w związku z art. 479(28) § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) od niniejsz ej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochron y Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji O trzymuje: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.