DKK-56/2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY Warszawa, dnia 19 lutego 20 20 r. DKK - 1.423.1 6 .2019.MAB Decyzja nr DKK - 56 /20 20 Na podstawie art. 1 8 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o o chronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm. ), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu części mienia Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , w zakresie określonym we wniosku . Uzasadnienie 3 paździer nika 2019 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także „Prezes Urzędu” lub „organ antymonopolowy”) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z sie dzibą we Wrocławiu (dalej „ KP ” , „Zgłaszający” lub „ Wnioskodawca ”) części mienia Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „ TP ”) w postaci hipermarketu Tesco zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41 ( dal ej „ Tesco Gocław ” ) . W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: • łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłosz enia przekracza r ównowartość 1 000 000 000 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2 euro, a także przekroczył równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwot y określon e w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), zwanej dalej również „ ustawą o ochronie konkurencji ” , • nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa) jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji zaś obrót realizowany przez nabywane mienie w 2018 r. przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustaw y o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) , organ antymonopolowy zawiadomił Wnioskodawcę pismem z 11 października 2019 r. 18 października 2019 r. organ antymonopolowy postanowił przedłużyć termin na zakończenie postępowania w tej sprawie o 4 miesiące w celu prze prowadzenia badania rynku. Uzasadniając powyższe Prezes Urzędu wskazał, iż koncentracja wywiera wpływ na lo kalne rynki detalicznej sprzedaży artykuł ów konsumpcyjny ch codziennego użytku ( AKCU ) za pośrednictwem h ipermarket ów , supermarket ów i sklep ów dyskonto w ych stanowią cych tzw. nowoczesny kanał dystrybucji (dalej „rynek HSD”) i hipermarketów . Łączne udziały uczestników koncentracji na tych rynkach kształtowały się w przedziale od ok. 20 % do ponad 30 %. Przedstawione przez Zgłaszającego dane były danymi sza cunkowymi i w ocenie Prezesa Urzędu wymagały zweryfikowania, którego nie da się przeprowadzić w inny sposób niż poprzez przeprowadzenie badania rynku. Ponadto istotne jest, że nie istnieją wiarygodne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków lokalnych , na których działają uczestnicy koncentracji (wielkość rynku, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów). Bez tych danych organ antymonopolowy nie był w stanie dokonać prawidłowej oceny tej koncentracji. Prezes Urzędu w ramach prowadzone go postępowania wystosował ankiety do wszystkich konkurentów KP i Tesco Gocław wskazanych przez Wnioskodawcę, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3 prowadzących działalność w zakresie sprzedaży AKCU w sklepach wielkoformatowych na terenie Warszawy . Równolegle do Prezesa Urzędu wpłynęły zgłosz enia nabycia przez KP części mienia pięciu innych hipermarketów, zlokalizowan ych w Gdańsku , Ostrołęce , Lublinie, Wrocławiu i Warszawie ( dodatkowy jeden sklep). W odpowiednim zakresie analiza wszystkich tych koncentracji została przeprowadzona łącznie. Uc zestnicy koncentracji KP (aktywny uczestnik koncentracji) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Schwartz („Grupa Schwar z ”) . Grupa Schwarz prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci sklepów Lidl i Kaufland w ponad 30 krajach, a także m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Uzupełniającą działalność KP stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich. Powierzchnia wynajmowana przez KP znajduje s ię w tych samych obiektach handlowych, w których mieszczą się sklepy wielkopowierzchniowe Zgłaszającego. W 2019 r. Grupa Schwarz rozpoczęła także sprzedaż wybranych produktów nieżywnościowych (np. artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów sportow ych, narzędzi, małych artykułów elektronicznych) w kanale on - line. Grupa Schwarz kontroluje w Polsce następujące spółki zależne: 1. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - zarządzanie i prowadzenie spraw spółki komandytowej , 2. Immo – Log – Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - działalność z zakresu firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych , 3. Lidl Polska sp. z o.o. z sp. k. siedzibą w Jankowicach - prowadzenie handlu detalicznego na terenie RP za po mocą sieci dyskontów Lidl, dodatkowo: wynajem powierzchni, zakup i sprzedaż nieruchomości, 4. Lidl sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - komplementariusz spółki komandytowej, zadania związane z zarządzaniem spółką komandytową, 5. Lidl Polska sp. z o.o. z siedzib ą w Jankowicach - prowadzenie centrali spółki (Centrum Usług Wspólnych) z wyłączeniem Zakupów i Sprzedaży, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4 6. Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach - zarządzanie portalem Winnica Lidla, 7. Lidl Online International Logistics sp. z o.o. z s iedzibą w Jankowicach - świadczenie usług logistycznych, 8. PreZero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – zarządzanie i administracja spółkami PreZero, 9. PreZero Service Centrum Sp . z o.o. z siedzibą w Kutnie - świadczenie usług z zakresu ochrony śr odowiska oraz gospodarki odpadami , posiada zakład z instalacją o statusie RIPOK 1 , za pośrednictwem której zajmuje się kompostowanie m oraz sortowanie m odpadów, 10. PreZero Service Południe Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami posiada zakład z instalacją sortowania, 11. PreZero Recykling Szkła Sp. z o.o . z siedzibą w Rudzie Śląskiej - zakład z instalacją recyklingu szkła, 12. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszy m - zakład z instalacją o statusie RIPOK (mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) oraz zakład z instalacją do sortowania i kompostowania, 13. PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - świadczenie usług z zakresu ochrony środow iska oraz gospodarki odpadami, 14. PreZero Service Zachód S p. z o.o. z siedzibą w Kiełczu - świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym: zakład z instalacją o statusie RIPOK, świadczenie usług logistycznych w zakresie ochrony środowisk, kompostowanie, sortowanie odpadów, deponowanie . Obrót światowy Grupy Schwar z w 2018 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] mln EUR, w tym w Pols ce ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] mln EUR. Nabywane mienie – Tesco Gocław (pasywny uczestni k koncentracji) - stanowi tytuł prawny (prawa i obo wiązki wynikające z umowy najmu ) do powierzchni handlowej przeznaczonej na prowadzenie wielkopowierzchniowego sklepu z niewyspecjalizowaną sprzedażą AKCU. Jest to część powierzchni aktualnie wykorzystywan ej dla potrzeb 1 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5 prowadzenia wskazanej powyżej działalności przez TP , zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41 . Obiekt handlowy, w którym mieści się Tesco Gocław należy do TP , która należy do międzynarodowej grupy Tesco i prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego AKCU poprzez sieci sklepów Tesco i Tesco Express . Docelowo KP wynajmie od TP część powierzchni handlowej wykorzystywanej obecnie na działalność Tesco Gocław . Obrót Tesco Gocław w 2018 r. wygenerow any w Polsce wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] mln EUR. Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji . Transakcja polega na nabyciu przez KP Tesco Gocław . Podst awą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest List Intencyjny potwierdzający obustronny zamiar dokonania zgłoszone j Prezesowi Urzędu koncentracji. Celem KP jest stały rozwój działalności w sektorze detalicznej sprzedaży AKCU. Poprzez realizację zgłaszanej konce ntracji KP zamierza poszerzyć portfel swoich wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku, dotrzeć do szerszego grona konsumentów, a tym samym polepszyć swoją pozycję konkurencyjną wobec innych sieci wielkopowie rzchniowych sklepów detalicznych. Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU i realizują ją w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. Grupa Sch warz w hipermarketach i dyskontach , a Tesco Gocław w jednym hipermarkecie . Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU powoduje w sposób oczywisty konieczność uczestniczenia w rynku nabywania AKCU w celu odsprzedaży, czyli w rynku zaopat rzenia w te produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6 Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 2 oraz Prezesa Urzędu 3 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Takie określenie wynika przede wszystkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz różnic w cenach (w niektórych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lokalny lub europejski). Również w przypadku przedmiotowej koncentracji właściwy rynek geograficzny ma co do zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowanie udziału uczestników koncentracji w tym rynku poprze z odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotyczących tej łącznej wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszacowania na udziale uczestni ków koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU, który stanowi zadowalające przybliżenie udziału w hurtowych zakupach AKCU, ponieważ żeby dane produkty sprzedać, trzeba je najpierw zakupić. Jeśli zatem udział poszczególnych sprzedawców w sprzedaży deta licznej ogółem będzie ograniczony, nie będą oni również posiadać nadmiernie silnej pozycji na rynku zakupowym. Jak wynika z danych przedstawionych przez Wnioskodawcę , łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatrzenia AKCU [ oszacowanym na podstawie sprzedaży detalicznej AKCU ] w wyniku koncentracji będzie się kształtował na poziomie ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodzaje produktów, sposób ich wytw arzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 24 grupy produktowe, podobnego podziału dokonał Prezes Urzędu w niniejszej sprawie . Udziały uczestników przedmiotowej koncentracji w rynkach zaopatrzenia 24 grup asortymentowych AKCU przedstawia poniższa tabela nr 1: 2 COMP/M.2161 – Ahold/Superdiplo. 3 Decyzja DOK nr 143/2006 z 21 listopada 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7 Tabela nr 1 Rynek produktowy Udział KP Udział Tesco Gocław 4 Rynek zaopatrzenia w AKCU (ogółem) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Napoje [ tajemnica prze dsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Chemia gospodarcza [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Perfumy/artykuły higieniczne [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły spożywcze suche [ tajemnica przedsiębi orstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Parafarmaceutyki [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Wyroby delikatesowe [ tajemnica pr zedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Ryby [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Owoce i warzywa [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Świeże pieczywo i ciasta [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przeds iębiorstwa ] Mięso [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Produkty do majsterkowania [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły dekoracyjne dla domu [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] 4 Udziały na rynku zaopatrzenia w AKCU przypisane do Tesco Gocław zostały oszacowane na podstawie wartości zakupio nych przez TP produktów przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. łącznie w Tesco Kraków, Tesco Gocław, Tesco Warszawa Stalowa, Tesco Gdańsk, Tesco Wrocław oraz Tesco Lublin . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8 Kul tura [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Zabawki/czas wolny /relaks [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Produkty ogrodnicze [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Akcesoria samochodowe [ taje mnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Duży sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Mały sprzęt gospodarstwa domowego [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Artykuły fotogra ficzne/filmowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Sprzęt Hi - fi/audio [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] TV/video [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Tekstylia [ tajemnica przedsiębiorstw a ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Wyroby tytoniowe [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: dane Wnioskodawcy . Jak wynika z przedstawionych danych, łączny udział Grupy Schwarz i Tesco Gocław w żadnej z 24 grup asortymentowych nie przekracza [ tajemnica przedsiębiorstwa ] udziału w krajowym rynku sprzedaży detalicznej poszczególnych grup asortymentowych AKCU. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że udziały uczestników koncentracji w krajowym rynku zaopatrzenia w AKCU w każdej z ww . grup asortymentowych i łącznie w tych grupach nie będą wyższe od przedstawionych powyżej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9 Rynek sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych Rynek sprzedaży detalicznej AKCU charakteryzuje się znaczną liczbą jego uczestni ków zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Od strony popytowej jego uczestnikami są indywidualni klienci, którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach handlowych o różnej skali działania, począwszy od małych sklepików i bazarów poprzez duże sklepy, sup ermarkety, a skończywszy na hipermarketach. W dotychczasowych decyzjach 5 Prezes Urzędu przyjmował, że sklepy należące do nowoczesnego kanału dystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz pozostałych specjalistycznych sklepów modelem prow adzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni sprzedażowej. Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadratowych (sklep dyskontowy, supermarke t) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipermarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośród pozostałych. W niniejszej sprawie wskazane orzecznictwo zachowuje pełną aktualność. Cechą charakterystyczną ry nku sklepów wielkopowierzchniowych jest występująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presję konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy form at sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o ile hipermarkety spotykają się z ogran iczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W rezultacie otrzymujemy dwa produktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchn iowych widoczne jest w orzecznictwie organów 5 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF - 49/2002, DOK - 15/2005, DOK - 30/2005, DOK - 41/2005, DOK - 143/2006, DKK - 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10 brytyjskich 6 oraz ich badaniach 7 . Szczegółowe uzasadnienie dla uznania hipermarketów za należące do odrębnego rynku produktowego w niniejszej sprawie zostało przedstawione w dalszej części decyzji, zawierającej opis tego rynku. Grupa Schwarz prowadzi dwa rodzaje sklepów – hipermarkety pod marką Kaufland oraz dyskonty Lidl , zaś Tesco Gocław prowadzi hipermark et pod marką Tesco . W niniejszej sprawie asymetryczność konkurencji powoduje, że rozpatrywana koncentracja musi być równocześnie analizowana w zakresie dwóch obszarów: - sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach na rynku, na którym pokrywa się działalność hipermarketów Kaufland i Tesco Gocław oraz - sprzedaży detalicznej AKCU w HSD na rynkach, na który ch pokrywa się działalność marketów Kaufland i Lidl oraz hipermarketu Tesco Gocław . R ynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD Definicja rynku sprzedaży detalicznej AKCU w HSD została wypracowana w dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu 8 i nie jest ona kwestionowana przez Kaufland . W zakresie wymiaru geograficznego rynku właściwego, bazując na dotychczasowym orzecznictwie oraz ustaleniach niniejszego postępowania należy przyjąć, że w przypadku przedmiotowej koncentracji rynek sprzedaży detalicznej AKCU w HSD ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 10 i 15 min. jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanego hipermarketu Tesco Gocław . O rgan antymonopolowy ocenił wpływ przedmiotowej koncentracji na rozpatrywany r ynek na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży. Analizując sytuację na rynku HSD Prezes Urzędu oceniał, czy sklepy należące do łączących się stron spotykają się z wystarczaj ącą przeciwwagą ze strony hipermarketów, supermarketów i dyskontów należących do innych podmiotów . Ocena wpływu koncentracji na sytuację hipermarketów została natomiast dokonana w dalszej części decyzji, w oparciu o analizę rynku hipermarketów. Mając na uw adze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 6 Decyzja OFT ME/5317/12 Co - op/David Samds, czy ME/4810/10 Tesco/Mills. 7 The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition Commission, London 2008, s. 62 - 64. 8 Zob. Decyzje Prezesa Urzędu nr DDF 49/2002, DOK 15/2005, DOK 30/2005, DOK 41/2005, DOK 143/2006, czy DKK 76/2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 367) , dalej „Rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców”, organ antymonopolowy uznał, iż przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na lokaln e rynk i HSD położon e w promieniu do 10 i 15 minut jazdy samochodem p o drogach publicznych od hipermarketu Tesco Gocław zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41 . Rynek HSD w promieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław Na rynku tym prowadz i działalność hipermarket Tesco Gocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz 2 sklepy Kaufland i 8 marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszący m ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i o k. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprze daży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 12 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 ] wed ług kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 ] według kryterium obrotu oraz Auchan , prowadząc y 3 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 3 ] według kryterium powie rzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 4 ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Carrefour (5 sklepów), Tesco ( 3 sklepy) 9 , Społem , Piotr i Paweł, Topaz, Netto , Aldi z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 5 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. 9 Pozostające poza zamiarem niniejszej koncentracji, a także innych równoległych transakcji realizowanych przez Grupę Schwarz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12 Rynek HSD w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Gocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz 4 sklepy Kaufland 10 i 14 marketów Lidl z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentracji są Biedronka, prowadząca 56 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ taj emnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 6 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 7 ] według kryterium obrotu oraz Carrefour prowadząc y 11 sklepów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsię biorstwa – załącznik – pkt 8 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 9 ] według kryterium obrotu i Auchan , prowadząc y 3 sklepy z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 0 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 1 ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Piotr i Paweł (5 sklepów), Tesco ( 4 sklepy) 11 , Netto (3 sklepy), Aldi (3 sklepy) , Społem , Leclerc , Topaz, Stokrotka z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 2 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. 10 Analiza obejmuje zamiar koncentracji nabycia przez KP mienia użytkowanego przez Tesco Stalowa. 11 Pozostające poza zamiarem niniejszej koncentracji, a także innych równoległych transakcji realizowanych przez Grupę Schwarz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13 Rynek sprzedaży AKCU w hipermarketach Orzecznictwo Prezesa Urzędu w zakresie detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem hipermarketów jest ugruntowane 12 . W ocenie Prezesa Urzędu sposób działania hipermarketów powoduje, że odróżniają się one widocznie od dyskontów i sup ermarketów, co powoduje, iż formaty te nie stanowią wystarczająco bliskiej konkurencji dla hipermarketów. R yn ek sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach ma wymiar lokalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar położony w promieniu do 20 min. lub do 25 min. j azdy samochodem od przejmowanej placówki handlowej . Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców , or gan antymonopolowy uznał, iż uczestnicy koncentracji działają na lokaln ych rynkach hipermarketów położonych w promieniu do 20 i do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Ni la” 41 . Rynek hipermarketów w promieniu do 20 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Gocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprz edaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery hipermarket y Kaufland 13 z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według k ryterium obrotu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestnikó w koncentracji są Auchan, prowadzący 9 sklep ów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 3 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica 12 Decyzja Nr DKK - 161/2011 czy DKK - 4/2014 . 13 Analiza obejmuje zamiar koncentracji nabycia prze z KP mienia użytkowanego przez Tesco Stalowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14 przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 4 ] według kryterium obrotu, Ca rrefour z siedmioma hipermarket ami z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 5 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 6 ] według kryterium obr otu , a także Lecler c , prowadzący dwa sklep y z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 7 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 8 ] według kryterium obrotu . Ponadto, z ważniejszyc h konkurentów, na omawianym rynku działalność prowadz ą: Piotr i Paweł oraz Społem z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 1 9 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. Ryn ek hipermarketów w promieniu do 25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław Na rynku tym prowadzi działalność hipermarket Tesco Gocław , z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz o k. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu oraz cztery hipermarket y Kaufland 14 z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży i ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obr otu. Łączne udziały uczestników koncentracji wynoszą zatem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Na rynku tym największymi konkurentami uczestników koncentrac ji są Auchan, prowadzący 8 sklep ów z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 20 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 2 1 ] według kryterium obrotu, Carrefour z si edmioma hipermarket ami z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 22 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – 14 Analiza obejmuje zamiar koncentracji nabycia przez KP mienia użytkowanego przez Tesco Stalowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 15 załącznik – pkt 23 ] według kryterium obr otu, Tesco prowadząc e 4 sklep y 15 z udziałem w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 24 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 25 ] według kryterium obrotu a także Leclerc, prowadzący dwa sklepy z udziałe m w rynku wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 26 ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 27 ] według kryterium obrotu. Ponadto, z ważniejszych konkurentów, na omawianym rynku d ziałalność prowadz ą: Piotr i Paweł oraz Społem z indywidualnymi udziałami nie przekraczającymi [ tajemnica przedsiębiorstwa – załącznik – pkt 28 ] zarówno według kryterium powierzchni sprzedaży, jak i kryterium obrotu. W przypadku ww. rynków po koncentracji udział KP nie przekroczy progu 20 %, co oznacza, że koncentracja nie wywiera wpływu w układzie horyzontalnym na żaden z ww. rynków sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanow i, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę, w drodze decyzji, na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym zgodnie z art. 4 p kt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów or az konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 %. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji do jdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzi e zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w 15 Pozostające poza zamiarem niniejszej koncentracji, a także innych równoległych transakcji realizowanych przez G rupę Schwarz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 16 przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” w ykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powyższe oznacza, że koncentracja jest dopuszczalna wówczas, gdy nie zakłóca skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Oceniając przedmiotową koncentrację Prezes Urzędu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Na ryn k u HSD położony m w pr omieniu do 10 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław ł ączne udziały uczestników koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium obrotu. Natomia st na ryn k u HSD położonym w promieniu do 15 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco Gocław ł ączne udziały uczestnik ów koncentracji wynoszą ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] według kryterium powierzchni sprzedaży oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] we dług kryterium obrotu. N a wszystkich wspólnych lokalnych rynka ch sprzedaży detalicznej AKCU za pośrednictwem HSD uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych sieci handlowych zaliczanych do nowoczesnego kanału dystrybucji, np. Biedronka, Auchan, Piotr i Paweł, Tesco, Carrefour , Leclerc i in. Ponadto udział rynkowy KP będzie kształtował się poniżej 4 0 % , z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej . Należy też zauważyć, że KP przejmuje j edynie mniejszą część powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Tesco Gocław , co powoduje, że w rzeczywistości jej pozycja rynkowa umocni się w mniejszym stopniu niż mogłoby to wynikać z nominalnego dodania udziałów KP i Tesco Gocław . Należy też zauważyć , że KP przejmuje jedynie część powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Tesco Gocław , co powoduje, że w rzeczywistości jej pozycja rynkowa umocni się w mniejszym stopniu niż mogłoby to wynikać z nominalnego dodania udziałów KP i Tesco Gocław . Co więcej , pozycja KP po koncentracji i Biedronki oraz Stokrotki będzie na tych rynkach bardzo zbliżona . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 53 65 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 17 Wskazać także należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie występują rynki, na które planowana koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym czy konglomerato wym. Można tym samym stwierdzić, iż zamierzona koncentracja nie wpłynie negatywnie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie będzie miała negatywnych skutków dla konsumentów. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż planowana transakcja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochr onie konkurencji i konsumentów. W związku z powyż szym orzeczono, jak w sentencji Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w związku z art. 479(28) § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji O trzymuje: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.