DKK-58/2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZ ĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KON SUMENTÓW TOMASZ CH RÓSTNY Warszawa, 21 lutego 20 20 r. DKK - 2.423.2.2019.AR DECYZJA nr DKK - 58 /20 20 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 , ze zm. ), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego , wszczętego na wniosek GR. Sarantis S.A. z siedzibą w Amarusi, Grecja, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez GR. Sarantis S.A. z siedzibą w Amarusi, Grecja, części mienia PZ Cusso ns (International) Limited z siedzibą w Manchester, Wielka Brytania, oraz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie , w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym. UZASADNIENIE 26 sierpnia 2019 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( dalej „ Prezes Urzędu ”) wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez GR. Sarantis S.A. z siedzibą w Amarusi, Grecja (dalej „ Sarantis ” lub „ Zgłaszający ”) , części mienia PZ Cussons (International) Limited z siedzibą w Manchester, Wie lka Brytania oraz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „ Nabywana część mienia ”). W związku z tym, że: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji, ponieważ: a) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolit ej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 369 , ze zm. ; dalej „ ustawa o ochronie konkurencji ”); b) nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Po lskiej równowartość 10 mln euro, jest jednym ze sposobów koncentracji określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 2) w sprawie nie występuje żadna z przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe, o czym – zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) – Prezes U rzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 30 sierpnia 2019 r. W ocenie Prezesa Urzędu, przedstawione we wniosku informacje i dane, odnoszące się w szczególności do wielkości i wartości rynku, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, a co za tym idzie – udziałów uczestników koncentracji i ich konkurentów, wymagały zweryfikowania, którego nie da ło się dokonać w inny sposób niż poprzez przeprowadzenie badania rynku. W związku z tym, Prezes Urzędu uznał za konieczne przedłużenie o 4 miesiąc e terminu zakończenia postępowania antymonopolowego w tej sprawie celem przeprowadzenia badania rynku (postanowienie nr DKK - 104/2019 z 1 października 2019 r.). W ramach badania rynku , Prezes Urzędu skierował pytania do : 1) konkurentów uczestników koncentra cji (tj. przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym szczeblu obrotu, co uczestnicy koncentracji, a więc działalność w zakresie sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce w Polsce ) oraz 2) odbiorców ( hurtowni oraz sprzedawców detalicznych), którym uczestnicy koncentracji sprzedawali mydło w kostce w 2018 r . w Polsce ( tj. przedsiębiorców prowadzących działalność na niższy m szczebl u obrotu względem uczestników koncentracji ). Pytania skierowane do konkurentów uczestników koncentracji dotyczyły , między innymi , w artości sprzedaży netto oraz liczby sztuk mydła w kostce , sprzedan ego przez nich w Polsce w 2017 r. oraz 2018 r., kanałów dystrybucji, w ramach których sprzedawa li w Polsce mydło w kostce we wskazanym okresie oraz ich największych odbiorców w ramach poszczególnych kanałów dystrybucji . Pytani a dotyczyły również ewentualnej produkcji , prowadzonej przez konkurentów uczestników koncentracji, na zlecenie sprzedawców detalicznych, którzy wprowadzają mydło w kostce do obrotu n a terytorium Polski pod marką własną oraz działań promocyjnych, podejmowanych przez konku rentów uczestników koncentracji w odniesieniu do sprzedaży mydł a w kostce . Pytania skierowane do odbiorców dotyczyły , między innymi , wielkości i wartości sprzedaży mydła w kostce oraz cen stosowanych przez nich w 2017 r. oraz 2018 r . Pytania dotyczyły także przedsiębiorców, od których odbiorcy kupowali mydło w kostce, wprowadzane do obrotu przez odbiorców pod ich markami własnymi . Konkurenci i odbiorcy uczestników ko ncentracji byli również proszeni o wskazanie marek mydła w kostce, postrzegan ych przez nich jako najbardziej zbliżone do marek mydła w kostce Arko i Luksja , jak również o wyrażenie opinii na temat celowości dalszej segmentacji krajowego rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce oraz opinii na temat planowanej koncentracji i jej ewentualnych skutków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji 1) Sarantis (aktywny uczestnik koncentracji) jest podmiotem notowanym na ateńskiej giełdzie i spółką dominującą grupy kapitałowej, której główny przedmiot działalności stanowi produkcja i dystrybucja produktów do higieny osobistej (tj. produktów do pielęgnacji twarzy i ciała) oraz prod uktów gospodarstwa domowego (dalej „ Grupa Sarantis ” ). Działalność ta generuje 90% łącznej sprzedaży Grupy Sarantis i jest prowadzona za pośrednictwem 80 marek, do których należą , między innymi : STR8, BU, C - Thru, Noxzema, Carroten, Bioten, Elmiplant, Kolastyna, Orzene, Astrid, Indulona, Sanitas, Fino, Jan Niezbędny, Ava, ΤΕΖΑ, Pyrox, Camel i Afroso. Grupa Sarantis zajmuje się również wytwarzaniem i dystrybucją produktów do pielęgnacji i zdrowia (witamin, suplementów diety, zestawów testowych, kosmetyk ów aptecznych) oraz kosmetyków luksusowych ( perfum, kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała oraz do makijażu). Grupa Sarantis posiada spółki zależne prowadzące działalność w 10 krajach w Europie, tj. w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Bośni, Republice C zeskiej, Słowacji, na Węgrzech, w Północnej Macedonii i Portugalii oraz sieć dystrybucyjną eksportującą do ponad 35 państw na świecie . Podmiotami z Grupy Sarantis, które osiągają obrót w Polsce, są: a) Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „ Sa rantis Polska ”) – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji kosmetyków masowych pod markami własnymi lub markami innych przedsiębiorców, jak STR8, C - Thru, Denim, Spinbrush, Pearl Drops, Arko, Kolastyna, Rihanna, Paris Hilton, Pierre Cardin oraz produktów gospodarstwa domowego pod markami Jan Niezbędny, Grosik, Fino, Teza i Septifos ; b) „ Polipak ” sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej – spółka prowadząca działalność w zakresie produkcji różnego rodzaju worków foliowych (w tym worków na śmiec i) oraz c) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] – spółka prowadząca działalność w przedmiocie p rodukcji i dystrybucji produktów gospodarstwa domowego (worków na śmieci, opakowań na jedzenie oraz środków czystości dla gospodarstw domowych). Grupa Sarantis wprowadza do obrotu na terytorium Polski następujące produkty: mydł o w kostce, żele pod prysznic, dezodoranty, perfumy (wody toaletowe) , produkty do pielęgnacji włosów, produkty do higieny intymnej, produkty do golenia, produkty do depilacji, produkty do pielęgnacji ciała (kremy, mleczka, maseczki), produkty do pielęgnacji stóp, produkty do higieny jamy ustnej, produkty ochronne do opalania i po opalaniu oraz samoopalacze, detergenty oraz produkty dla gospodarstwa domowego. 2) Nabywana część mienia jest własnością PZ Cussons (International) Limited z siedzibą w Manchester , Wielka Brytania (dalej „ PZC International ”) oraz PZ Cussons Polska S.A. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 z siedzibą w Warszawie (dalej „ PZC Polska ” oraz łącznie „ Spółki PZ Cussons ”) , należących do grupy kapitałowej oferującej na ska lę międzynarodową artykuły do higieny osobistej, produkty dla domu, artykuły spożywcze oraz urządzenia elektryczne , na czele której stoi PZ Cussons plc z siedzibą w Manchester, Wielka Brytania (dalej „ Grupa PZC ”). PZC International świadczy usługi na rzecz spółek z Grupy PZC , polegające głównie na zakupie surowców niezbędnych do produkcji oferowanych artykułów, pozyskiwaniu dostaw przemysłowych oraz zarządzaniu własnością intelektualną. PZC Polska jest aktywn a w zakresie wprowadzania do obrotu dóbr codziennego użytku pod markami Luksja, Carex, Original Source, Imperial Leather i Morning Fresh. W skład Nabywanej części mienia wchodzą aktywa rzeczowe i prawa związane z marketingiem i sprzedażą produktów pod marką Luksja , tj. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Luksja jest polską marką, pod którą oferowane są produkty higieny osobistej obejmując e żele pod prysznic, mydł o w kostce, mydł o w płynie oraz płyny do kąpieli. Produkty pod tą marką są oferowane również zagranicą, między innymi w Rosji, Białorusi, na Litwie, na Łotwie i na Węgrzech . Nabywana część mienia nie obejmuje zakładów produkcyjnych. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkuren cji i polega na nabyciu przez Sarantis części mienia Spółek PZ Cussons, wykorzystywanej przez nich do marketingu i sprzedaży (wprowadzania do obrotu) produktów pod marką Luksja . Podstawę zgłoszenia stanowi Przedwstępna Umowa Sprzedaży Aktywów z 12 sierpnia 2019 r. Przyczynami koncentracji są [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Po dokonaniu koncentracji, Sarantis będzie [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji , przez rynek właściwy rozumie się r ynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji . R ynek ten wyznaczają więc zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Zgodnie z § 2 p kt 3 – 5 rozporządzeni a Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367): Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 1) rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynek wspólny) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania ł ącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%; 2) rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym jest każdy rynek właściwy, jeżeli: a) działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentra cji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie) oraz b) udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca – odbiorca między tymi przedsiębiorcami oraz 3) rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzi e konglomeratowym jest każdy rynek produktowy: a) na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz b) w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada wi ęcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym t erytorium Polski lub jego część. Mając na uwadze powyższe oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w ww. rozporządzeniu, Prezes Urzędu uznał, że: a) koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce , bowiem na rynku tym zaangażowani są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji i ich łączny udział w tym rynku przekracza próg 20 % 1. Uzasadnienie określenia rynku, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym , w aspekcie produktowym Działalność uczestników koncentracji pokrywa się na rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce. Prezes Urzędu podziela stanowisko Zgłaszającego, przedstawione w e wniosku zgłoszeni owym , że mydł o w kostce i mydł o w płynie stanowią odrębne rynki produktowe . Mydło w kostce jest tradycyjnym produktem do pielęgnacji, używanym do mycia ciała. Jest to środek myjący, pochodzący z naturalnych składników, a materiałem wyjściowym do jego produkcji jest tłuszcz lub wolne kwasy tłuszczowe. Główne składniki mydła w kostce to olej palmowy, olej z ziaren palmowych oraz olej kokosowy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 M ydło w kostce oraz mydło w płynie mają podobne zasto sowanie jako produkty, które należą do szerszej kategorii produktów do mycia /produktów do kąpieli i pod prysznic . J ednakże o ba rodzaje mydła różnią się od siebie w zakresie składu chemicznego, sposobu opakowania oraz przeznaczenia (mydło w kostce postrzegane jest jako uniwersalny produkt do higieny ogólnej, a mydło w płynie – jako produkt do mycia rąk, pozwalający na lepsze zachowanie higieny oraz będący łatwiejszym w użyciu). Mydło w płynie jest produktem wybieranym przez konsumentów, w szczególno ści ze względu na wygodę jego użycia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zgłaszającego, mydło w kostce oraz mydło w płynie nie mogą być wytwarzane na tych samych liniach produkcyjnych 1 , ze względu na różnice dotyczące procesu produkcyjnego . Niektórzy p rzedsiębiorcy zajmuj ą się sprzedażą wyłącznie jednego rodzaju mydła (przykład Sarantis, która wprowadza do o brotu wyłącznie mydło w kostce) . Część przedsiębiorców zajmuje się natomiast sprzedażą obu rodzajów mydła , jednak przy zachowaniu większego udziału jednego rodzaju mydła w łącznej sprzedaży w ramach d a nej marki (przykład Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i mydła w kostce marki Dove oraz PZC Polska i mydła w płynie marki Carex). Warto zauważyć, że w ostatnich latach ma miejsce spadek znaczenia mydła w kostce jako produktu do higieny codziennej , p otwierdzony przez dane rynkowe . Wykres nr 1 – Sprzedaż mydła w płynie w Polsce w latach 2004 - 2018 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: Opracowanie własne Sarantis na podstawie danych z raport u Euromonitor International Ltd pn. „ Produkty do kąpieli i pod prysznic w Polsce – czerwiec 2019. Wy kres nr 2 – Sprzedaż mydła w kostce w Polsce w latach 2004 - 2018 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: Opracowanie własne Sarantis na podstawie danych z raportu Euromonitor International Ltd pn. „ Produkty do kąpieli i pod prysznic w Polsce – czerwiec 2019 ” . Zarówno Zgłaszający , jak i niektórzy przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu rynku, przeprowadzonym przez Prezesa Urzędu wskazywali na silną konkurencję mydła w płynie wobec mydła w kostce . W dotychczasowych decyzjach, Komisja Europejska (dalej „ Komisja ”) wskazała, że rynek mydła stanowi samodzielny rynek produktowy w ramach szerszego ry nku produktów do kąpieli i pod prysznic 2 (który to rynek stanowi z kolei część rynku środków higieny osobistej 3 ) . Komisja opowiadała się za możliwością dalszej segmentacji rynku mydła na rynek mydła w kostce oraz rynek mydła w płynie. Segmentację rynku myd eł uzasadniają następujące czynniki: różnice dotyczące procesu produkcyjnego, składu chemicznego oraz sposobu 1 Podobnie: Komisja Europejska w swojej decyzji z 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 24, s. 6. 2 Decyzje Komisji z: 17 listopada 2010 r., M.5658, par. 1198, s. 265 oraz 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 24, s. 5. 3 Decyzja Komisji z 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 10 i 11 wraz z powołanymi tam decyzjami oraz par. 14, s. 4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 opakowania mydła w kostce i mydła w płynie, a także reklama i promocja prowadzona odrębnie dla obu rodzajów mydła 4 . Ze względu jednak na stan fakt yczny w prowadzonych przez nią sprawach, Komisja pozostawiła kwestię rynku produktowego otwartą 5 (z zastrzeżeniem decyzji, w której wprost wyodrębniony został rynek mydła w płynie do rąk 6 ). Mając na względzie powyżej przedstawione argumenty oraz odmienne przeznaczenie obu rodzajów myd ł a , w ocenie Prezesa Urzędu zasadne jest przyjęcie, że rynkiem właściwym w aspekcie produktowym w niniejszej sprawie jest rynek sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce. Działalność uczestników koncentracji nie pokr ywa się w zakresie sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w płynie na terytorium Polski, dlatego też rynek wspólny w niniejszej sprawie obejmuje wyłącznie działalność polegającą na sprzedaży ( wprowadzani a do obrotu ) mydła w kostce. 2. Uzasadnienie określe nia rynku, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym , w aspekcie geograficznym Drugim niezbędnym elementem rynku właściwego jest jego wymiar geograficzny, co przesądza o konieczności wskazania obszaru, na którym warunki konkurencji, dla określonego rynku produktowego, są zbliżone. W dotychczasowym orzecznictwie, Komisja badała wpływ koncentracji na konkurencję na rynkach środków higieny osobistej 7 , w tym rynku mydła 8 na poziomie krajowym. W ocenie Komisji, następujące czynniki przemawiają za krajowym wymiarem wskazanych rynków: różnice cen oraz upodobań konsumentów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, znaczenie marek lokalnych oraz okoliczność, że negocjac je cenowe są prowadzone, a zamówienia składane na poziomie krajowym 9 . Oceny tej nie zmienia fakt, że część dostawców działa pod ogólnoeuropejskimi markami, a nabywcy ich produktów mogą wspólnie dokonywać zakupów 10 . Wyniki analizy rynku nie wskazały dotąd, b y celowe było zawężenie rynku w układzie geograficznym do rynku lokalnego lub rozszerzeni e go na rynek światowy. Prezes Urzędu nie rozstrzygał wprawdzie dotychczas określenia rynku w aspekcie geograficznym w odniesieniu do mydła w kostce czy szerszego ryn ku – środków higieny osobistej. J ednakże w niniejszej sprawie można się posiłkować decyzją dotyczącą 4 Decyzje Komisji z: 17 listo pada 2010 r., M.5658, par. 1198, s. 265 i 266 oraz 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 24, s. 5 i 6. 5 Decyzje Komisji z: 17 listopada 2010 r., M.5658, par. 1199, s. 266; 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 25, s. 6 . 6 Decyzja Komisji z 30 lipca 2008 r., M.5230, p ar. 13, s. 3. 7 Decyzje Komisji z: 30 lipca 2008 r., M.5230, par. 14, s. 3 wraz z powołanymi tam decyzjami; 17 listopada 2010 r., M.5658, par. 1201, s. 266 wraz z powołanymi tam decyzjami; podobnie, decyzja Komisji z 31 maja 2006 r., M.4193, par. 12 wraz z powołanymi tam decyzjami, s. 3 oraz par. 13, s. 4, dotycząca rynku kosmetyków (w skład którego wchodzą, zgodnie z treścią decyzji, produkty do kąpieli i pod prysznic). 8 Decyzje Komisji z: 17 listopada 2010 r., M.5658, par. 1202, s. 266 oraz 6 czerwca 201 1 r., M.6221, par. 30 i 31, s. 6 i 7. 9 Decyzje Komisji z: 30 lipca 2008 r., M.5230, par. 14, s. 3 oraz 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 30, s. 6 i 7. 10 Decyzja Komisji z 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 28, s. 6. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 wprowadzania do obrotu środków piorących i płynów do mycia naczyń, w której dla tego rodzaju działalności wskazany został w aspekcie geograficznym rynek kr ajowy 11 . Ponadto Zgłaszający wskazał, że dystrybucja produktów w poszczególnych krajach, w których aktywne są Grupa Sarantis oraz Grupa PZC, odbywa się na poziomie krajowym (na tym poziomie budowana jest sieć dystrybucyjna, w szczególności prowadzone są ne gocjacje cenowe oraz składane zamówienia ). Nabywcami produktów sprzedawanych przez Grupę Sarantis oraz Grupę PZC są przedsiębiorcy (zwłaszcza hurtownie i sieci detaliczne ), mający siedzibę i prowadzący działalność na terytorium Polski 12 . Międzynarodowe grupy kapitałowe (Kaufland, Jeronimo Martins , Auchan, Rossmann ) operują na terytorium Polski za pośrednictwem swoich spółek zależnych 13 (i to wskazane spółki zależne, prowadzące działalność na rynku krajowym, są nabywcami mydła w kostce, wprowadzanego do ob rotu przez uczestników koncentracji). R eklama i marketing mydła w kostce odbywa się również na poziomie krajowym, co ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów . Przeprowadzone badanie rynku potwierdziło, że w ramach rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce nie jest celowe wyróżnianie poszczególnych rynków lokalnych . Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą (wprowadzaniem do obrotu) mydła w kostce swobodnie bowiem konkurują między sobą na terenie całego kraju. Przedsiębiorcy ci sprzedają swoje pr odukty na rzecz odbiorców z różnych rejonów Polski 14 ; podobnie, przedsiębiorcy dokonujący zakupu mydła w kostce nie są ograniczeni w możliwości wyboru dostawcy do określonej części terytorium Polski. Mając powyższe na uwadze , Prezes Urzędu przyjął , że rynkiem właściwym w aspekcie geograficznym dla rynku sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce jest rynek krajowy. 3. Charakterystyka rynku właściwego, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Rynek sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce cechuje dostępność surowców oraz proces produkcji, który nie wymaga posiadania praw do know - how, receptur czy technologii, ściśle chronionych przez przedsiębiorców pra wami własności intelektualnej o charakterze wyłącznym. Z inform acji przekazanych przez Zgłaszającego oraz potwierdzony ch w toku przeprowadzonego badania rynku wynika, że produkcja myd ła w kostce jest często zlecana (przynajmniej częściowo) zewnętrznym podmiotom . Istnieje w ielu przedsiębiorców, którzy zajmują się produ kcją myd ła w kostce na zlecenie innych przedsiębiorców 15 . 11 Decyzja Prezesa Urzędu nr DKK – 11/2014 z 6 lutego 2014 r., s. 15. 12 P rzykładowo, [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 13 Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 14 Przykładem jest [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , która dostarcza mydło w kostce na rzecz [ tajemnica przedsiębiorstwa ] na terytorium całej Polski. 15 Przykładowo, Betasoap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 Grupa Sarantis nie produkuje mydła w kostce i nie posiada zakładów produkcyjnych w Polsce . S przedawane przez nią mydło w kostce (marki Arko) jest produkowane w [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , a następnie importowane do Polski przez spółkę z Grupy Sarantis. W skład Nabywanej części mienia również nie wchodzą zakłady produkcyjne, w których produkowane jest myd ło w kostce marki Luksja. Mydło to wytwarzane jest [ tajemnica przedsiębiorstwa ] [przez [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ] oraz w Polsce ( [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ). W przypadku Grupy Sarantis, całość jej oferty w zakresie mydła w kostce marki Arko wytwarzana jest w zakładach produkcyjnych podmiotów niepowiązanych kapitałowo z Grupą Sarantis , [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Poza uczestnikami koncentracji , wielu innych uczestników rynku również zleca produkcj ę myd ła w kostce podmiot om trzeci m . Z informacji przedstawionych przez Zgłaszającego oraz uzyskanych podczas badania rynku wynika, że znaczna część mydła w kostce sprzedawanego w Polsce jest produkowana zagranicą (w szczególności w Turcji, państwach Azji Środkowo - Wschodniej, a także w Niemczech czy Francji). Mydło w kostce może być transportowane na dalekie odległości (przykładowo, z Mal ezji, Tajlandii, Izraela oraz Nigerii). Ponadto, jak wynika z informacji uzyskanych w toku przeprowadzonego badania rynku, wejście na krajowy rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce jest możliwe bez ponoszenia istotnych wydatków na promoc ję mydła w kostce własnej marki. Z odpowiedzi uczestników badania rynku, którzy sprzedają mydła w kostce o cenach zbliżonych do Luksj i i Arko wynika, że ponoszą oni niewielkie wydatki na promocję mydła w kostce, a co do zasady nie ponoszą odrębnych wydatkó w na jego reklamę. Obecnie większość dużych sieci detalicznych 16 oraz co najmniej dwie duże hurtownie 17 wprowadzają do obrotu mydło w kostce pod markami własnymi, które silnie konkuruje z mydłem w kostce innych marek – pod względem ceny oraz z uwagi na działania promocyjne sieci detaliczn ych . Podobnie wskazywali uczestnicy badania rynku w przykładowych opiniach: (i) „W segmencie mydeł toaletowych (…) istotną konkurencję, oprócz produktów markowych, takich jak Palmolive, Fa, Barwa, stanowią produkty marek własnych produkowanych na zlecenie sieci handlowych. Udział produktów pod marką własną w rynku wynosi prawie 13% i urósł o 0,8 p.p. rdr. 18 ” oraz (ii) „duży udział mają marki własne sieci handlowych 19 ”. Z godnie z przedstawionym przez Zgłaszającego raportem 20 (dalej „ Raport ”), [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Ich obecność w ofercie sprzedawcy wzmacnia jego pozycję negocjacyjną (siłę nabywczą) względem przedsiębiorców działających na rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce w Polsce. Co więcej, [ taj emnica przedsiębiorstwa ] (Wykres nr 3), 16 Jak Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Jankowicach, Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie , Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie; wyjątek stanowi sieć „Carrefour Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nie sprzedaje mydła w kostce pod marką własną. 17 Delko S.A. z siedzibą w Śremie oraz Grupa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 18 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 19 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 20 Raport Euromonitor International Ltd „Produkty do kąpieli i pod prysznic w Polsce. Czerwiec 2019” wraz z analogicznym raportem za 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 mimo że [ tajemnica przedsiębiorstwa ] (Wykres nr 2, przedstawiony wcześniej w niniejszej decyzji). Poniższy wykres przedstawia sprzedaż mydła w kostce pod markami własnymi w Polsce w latach 2009 – 2018. Wykres 3 – S przedaż mydła w kostce marek własnych sieci 2009 - 2018 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: Opracowanie własne Sarantis na podstawie danych z raportu Euromonitor International Ltd pn. „Produkty do kąpieli i po d prysznic w Polsce – czerwiec 2019. Wejście na rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce z markami własnymi nie jest ograniczone istotnymi barierami . Ze względu na możliwość zlecenia produkcji mydła w kostce jednemu z wielu podmiotów trzecich, rozpoczęcie sprzedaży mydła w kostce pod marką własną nie wymaga uzyskania zdolności produkcyjnych przez przedsiębiorcę , w tym utworzenia zakładu produkcyjnego. Niewielkie znaczenie wydatków na promocję myd ła w kostce ( zwłaszcza w przypadku mydeł stosunkowo niedrogich, o średniej cenie sprzedaży netto nieprzekraczającej 1,3 zł , jak mydło w kostce marek Arko i Luksja) , świadcz y z kolei o tym , że marka ma niewielkie znaczenie dla decyzji konsumenta o zakupie mydła w kostce . Potwierdzeniem powyższych rozważań są przykłady w prowadzenia marek własnych na rynek oraz dynamika wzrostu sprzedaży marek własnych dużych sieci handlowych. Od 2018 r. Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie wprowadza do obrotu mydło w kostce marki własnej (Cosmia). Znacząco wzrosła również wartość sprzedaży mydł a w kost ce marki [ tajemnica przedsiębiorstwa ] (marka własna [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ), z [ tajemnica przedsiębiorstwa ] zł w 2017 r. do [ tajemnica przedsiębiorstwa ] zł w 2018 r. 21 W poniższej tabeli zostali przedstawieni i nni przykładowi przedsiębiorcy , którzy pod swoją marką własną wprowadzają do obrotu mydło w kostce, produkowane na ich zlecenie przez podmioty trzecie, wraz z tymi podmiotami trzecimi . Tabela nr 1 Sprzedawca detaliczny P roducent mydła Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie Betasoap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [ tajemnica przedsiębiorstwa ] „SCA PR Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu podmioty z sieci L.Eclerc Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 21 Dane przedstawione przez [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 Kędzierzyndis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot z sieci L.Eclerc) Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu „Eurocash” S.A. z siedzibą w Komornikach Delko S.A. z siedzibą w Śremie Grupa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Natura sp. z o.o. Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie Na krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce działają również mniejsze podmioty , zajmujące się dystrybucją mydła w kostce marek , do których prawa przysługują przedsiębiorc om prowadzącym działalność poza terytorium Polski ( tj. przedsiębiorcom, którzy n ie wprowadzają mydła w kostce do obrotu na terytorium Polski ; podmioty te działają podobnie jak [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ) 22 . Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zgłaszającego, podstawą współpracy uczestników koncentracji z odbiorcami dystrybuowan ych przez nich produktów są : w przypadku [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , a w przypadku [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 4. Pozycja rynkowa uczestników koncentracji i ich konkurentów na krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce Z danych zgromadzonych w toku postępowania antymonopolowego wynika, że łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce w 2018 r. wyniósł ok. [ 30 - 40 ] % w ujęciu wartościowym ( w tym Sarantis – ok. [ 5 - 10 ] % oraz Nabywana część mienia – ok. [ 20 - 30 ] %) . Ustalając wielkość udział ów rynkow ych uczestników koncentracji i ich konkurentów, Prezes Urzędu wziął pod uwagę, że badanie m rynku nie objęto wszystkich jego uczestników. Na rynku wspólnym uczestników koncent racji oraz na rynku niższego szczebla działają liczni drobni przedsiębiorcy, z których część została zidentyfikowana do piero na podstawie informacji o dostawcach mydła w kostce, przekazywanych przez uczestników badania. Prezes Urzędu ani uczestnicy koncent racji nie mają również wiedzy o wszystkich uczestnikach rynku. Udziały 22 Jak Łukasz Moskwa , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vinet Łukasz Moskwa z siedzibą w Łomiankach Dolnych (mydło w kostce marki Sodasan), Holyland Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Olsztynie (mydło w kostce marki Dudu - Osun), Przedsiębiorstwo Handlowe "Levent" spółka jaw na Jerzy Kudyński, Ewa Piasna – Kudyńska z siedzibą w Palędziu (mydło w kostce marki Damla), „J.K.R.” Gromadka & Gromadka sp. j. z siedzibą w Izabelinie (mydło w kostce marki CD) oraz Eco and More sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (mydło w kostce marek, mi ędzy innymi, Bentley Organic oraz Biopha). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce, które zostały ustalone na podstawie danych z przeprowadzonego badania rynk u oraz przedstawione w niniejszej decyzji, mogą więc być nieco zawyżone wobec ich rzeczywistych udziałów rynkowych. Sarantis (po przejęciu kontroli nad Nabywaną części ą mienia) będzie konkurował z innymi podmiotami prowadzącymi działalność na krajowym ryn ku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce , w tym , między innymi, z Unilever Polska sp. z o.o. z s iedzibą w Warszawie ( z udział em w tym rynku w 2018 r. w ujęciu wartościowym wynoszącym ok. [ 15 - 20 ] %), „ Colgate - Palmolive (Poland) ” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (udział w 2018 r. w ujęciu wartościowym – ok. [ 10 - 15 ] %), „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturaln e spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrzeszowie (udział w 2018 r. w ujęciu wartościowym – ok. [ 10 - 15 ] %) , Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (udział w 2018 r. w ujęciu wartościowym – ok. [ 5 - 10 ] %) oraz Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (udział w 2018 r. w ujęciu wartościowym – ok. [ 0 - 5 ] %). 5. Bliskość konkurencji W celu ustalenia bliskości konkurencji pomiędzy uczestnikami koncentracji , Prezes Urzędu przeanalizował możliwość ewentualnej segmentacji rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) myd ła w kostce oraz ustalił udziały uczestników koncentracji w poszczególnych segmen tach. Z opinii większość badanych uczestników rynku wynika, że pomiędzy poszczególnymi markami mydła w kostce brak jest istotnych różnic, które uzasadniałyby podział ogólnego rynku myd ła w kostce na dalsze segmenty. Niektórzy przedsiębiorcy uznali jednak taki podział za zasadny, z uwagi na następujące kryteria: (i) cena 23 ; (ii) właściwości, przeznaczenie 24 ; (iii) cena i jakość 25 ; (iv) cena, jakość i przeznaczenie 26 ; (v) przeznaczenie, składniki i sposób produkcji 27 ; (vi) składniki i sposób produkcji 28 ; (v ii) cena i przeznaczenie 29 oraz (viii) cena i właściwości /składniki 30 . P omiędzy odpowiedziami poszczególnych przedsiębiorców istnieją rozbieżności , które nie pozwalają na ustalenie jednolitych kryteriów podziału rynku na segmenty oraz na przypisanie poszczeg ólnych marek mydła w kostce do tych segmentów . Przedsiębiorcy przeważnie stoso wali różne kryteria także w ramach proponowanego przez siebie podziału rynku . Co więcej, zaledwie jedna piąta uczestników badania rynku opowiedziała się za wyróżnienie odrębnych segmentów w ramach szerszego rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydł a w kostce w Polsce. Zdecydowana większość (ok. 68%) przedsiębiorców, którzy wyrazili swoją opinię w tym zakresie, uznała ryn e k sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce za rynek jednolity . 23 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] oraz „POLOmarket” sp. z o.o. z siedzibą w Giebni. 24 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 25 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 26 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 27 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 28 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 29 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 30 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 Niezależnie od powyższego , w celu pełnego zobrazowania sytuacji uczestników koncentracji na krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce , Prezes Urzędu przeprowadził a naliz ę segmentów tego rynku , ze względu na cenę ora z kanał dystrybucji . Analiza ta ma jednak charakter jedynie uzupełniający ogólne rozważania Prezesa Urzędu, w celu zbadania bliskości konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku oraz wyklucz enia wszelkich istotn ych ryzyk dla konkurencji , związanych z planowaną koncentracją. 5.1. Segmenty cenowe Aby dokonać podziału na segmenty cenowe , Prezes Urzędu zbadał poziom cen stosowanych przez podmioty wprowadzające mydło w kostce do obrotu w latach 2017 – 2018 (ceny te uzyskano , dzieląc wartość sprzedaży netto danego produktu przez liczbę sprzedanych sztuk) . Poniższy wykres pokazuje wartość sprzedaży netto (na szczeblu wprowadzania do obrotu) dla poszczególnych przedziałów cenowych (co 10 gr, poczynając od 0) . Dla większej czytelności , pomija on najdroższe mydła (o cen ie jednostkowej przekraczającej 5 zł), których udział w całości sprzedaży był niewielki. Wykres 4 Wartość sprzedaży mydł a netto dla poszcz ególnych przedziałów cenowych w lat ach 2017 – 2018 Źródło: Opracowanie własne Prezesa Urzędu na podstawie danych zgromadzonych podczas badania rynku. Zgodnie z przedstawionymi wykresami, największą część ogólnej wartości sprzedaży mydła w kostce w Polsce stanowił o mydł o o cenie (na szczeblu wprowadzania do obrotu) do 1,3 zł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 netto za sztukę . Na tej podstawie , Prezes Urzędu rozważał wydzielenie następujących segmentów cenowych : 1) segment u myd ła w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę do 1,3 zł (inaczej: segment myd ła ekonomiczn ego ) , do którego należą marki myd ła sprzedawan ego przez uczestników koncentracji, jak również przykładowo : a) Palmolive oraz Sanex – mydło „Colgate - Palmolive (Poland)” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; b) Fa – mydło Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ; c) Bambino – mydło Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz d) mydło w kostce marek własnych sieci detaliczn ych (Cosmia – mydło Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie; Cien – mydło Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Jankowicach; Linda – mydło Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie). 2) segment u mydł a w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę powyżej 1,3 zł , a poniżej 2 zł – do wskazanego segmentu należą przykładowe marki mydła w kostce: a) Dove – mydło Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ; b) Nivea – mydło Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz c) Barwa – mydło Barwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 3) segment u mydł a w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę powyżej 2 zł – jest to wyraźnie oddzielny segment , do którego n ależą przykładowe marki mydła w kostce: a) Ministerstwo Dobrego Mydła – mydło Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ; b) Oillan – mydło OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie; c) Balnea – mydło Barwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; d) Neutral oraz Dove Men – mydł o Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ; e) Dr Reiner, Dzidziuś, Biały Jeleń – mydł o "POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrzeszowie oraz f) mydł o L’Occitane Polska sp. z o.o. z si edzibą w Warszawie. Prezes Urzędu zauważa, że pomiędzy dwoma pierwszymi segmentami cenowymi (do których należą marki mydła w kostce o cenie sprzedaży netto do 2 zł za sztukę) nie występują istotne różnice w poziomach cen , jak również nie ma w ich przypadk u wyraźne j wartości rozdzielającej te segmenty . W zakresie trzeciego segmentu cenowego, mydła w kostce różnią się pomiędzy sobą co do średniej ceny netto . Jednak różnica cen pomiędzy markami z drugiego segmentu , a co najmniej częścią marek mydeł w ramach trzeciego segmentu nie wydaje się znacząca (biorąc pod uwagę zwłaszcza to , że mydła w kostce podlega ją częstym promocjom cenowym, a przeciętny konsument dokonuje zakupu mydła w kostce co jaki ś czas i rzadziej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 ni ż jest w przypadku , przykładowo, podstawow ych artykuł ów żywnościow ych ). W obec powyższego, pod ział ten traktować należy z dużą ostrożnością i jedynie jako umowny, mogący służ yć określeniu bliskości konkurencji podmiotów wprowadzających mydło w kostce do obr otu. Marki mydła w kostce , należące do uczestników koncentracji , należy zaliczyć do segmentu mydł a ekonomiczn ego . Dlatego to ten segment poddano dalszej analizie. Z analizy danych uzyskanych w toku badania rynku, przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu wyn ika, że mydł o w kostce, którego cena za sztukę jest niższa lub równa 1 , 3 zł netto , odpowiada za ok. 65% całkowitej wartości sprzedaży mydł a w kostce, a mydł o w kost ce o cenie niższej lub równej 1, 6 zł netto za sztukę – za ok . 85 % całkowitej wartości sprzedaży mydł a w kostce w Polsce . Łączny udział uczestników koncentracji w segmencie myd ła ekonomiczn ego nie osiąga poziomu [ 50 - 60 ] % (udział ten wynosi ok. [ 40 - 50 ] % w ujęciu wartościowym, w tym ok. [ 5 - 10 ] % dla Sarantis oraz ok. [ 30 - 40 ] % dla Nabywanej części mienia). Poniższa tabela przedstawia przykładowych przedsiębiorców, których mydło w kostce konkuruje z mydłem w kostce marek Luksja i Arko w ramach wskazanego segmentu cenowego oraz ich udziały we wskazanym segmencie. Tabela nr 2 Konkurenci w ramach segmentu Konkurent uczestników koncentracji Udział w rynku według wartości sprzedaży (w %) „Colgate - Palmolive (Poland)” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ok. [20 - 30 ] Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ok. [ 10 - 15 ] Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie ok. [5 - 1 0] Barwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ok. [ 0 - 5 ] W toku przeprowadzonego badania rynku, przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie trzech marek mydła w kostce, postrzeganych przez nich jako najbardziej zbliżone (w zakresie ceny, właściwości, upodobań konsumentów, etc.) do marek mydła w kostce Arko i Luksja ( tj. o wskazanie najbliższych konkurentów tych marek) . Z odpowiedzi uczestników badania rynku wynika, że pomiędzy mydłem w kostce , w prowadzanym do obrotu przez uczestników koncentracji, a najbardziej popularnymi markami z pozostałych segmentów mydła w kostce nie są dostrzegane istotn e różnic e w zakresie ceny, jakości, właściwości czy upodobań konsumentów. Mark ami mydeł najbardziej zbliżonymi do marek Arko i Luksja (pod względem ceny, właściwości, upodobań konsumentów, etc.) są, w opinii ankietowanych p rzedsiębiorców , w szczególności: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 1) Nivea 31 , 2) Palmolive 32 oraz 3) Fa 33 , a także 4) Dove 34 , 5) Biały Jeleń 35 , 6) Gracja 36 oraz 7) mydł a mar ek własnych sieci detaliczn ych 37 . Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Prezes Urzędu nie uznał za zasadne wyodrębnienia węższych rynków produktowych, odpowiadających przedstawionym segmentom cenowym , w ramach krajowego rynku sprzedaży (wprowadzania do obr otu) mydła w kostce . 5.2. Segmenty według kanałów dystrybucji Prezes Urzędu rozważał również podział krajowego rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce na segmenty według kanałów dystrybucji. Z tego względu , uczestnicy badania rynku (konkurenci uczestników koncentracji) zostali poproszeni o wskazanie wielkości sprzedaży oraz głównych odbiorców mydł a w kostce w podziale na trzy kanały dystrybucji: 1) kanał handlu nowoczesnego (który obejmuje dostawy do supermarketów, hipermarketów, sklepów cash and carry oraz do sieci handlowych); 2) kanał handlu tradycyjnego hurtowego , który obejmuje dostawy w szczególności do hurtowni, z wyłączeniem indywidualnych sprzedawców detalicznych (dalej „ kanał handlu tradycyjnego hurtowego ”) oraz 3) kanał handlu tradycyjnego be zpośredniego , który obejmuje jedynie indywidualnych sprzedawców detalicznych (dalej „ kanał handlu tradycyjnego bezpośredniego ”) . Z przeprowadzonego badania rynku wynika, że kanał handlu tradycyjnego bezpośredniego ma margin alne znaczenie (generuje on ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] łącznego obrotu wprowadzających do obrotu mydł o w kostce , co stanowi ok. [ 0 - 5 ] % całkowitej wart ości sprzedaży mydła w kostce w 2018 r. ) . Z tego względu, podstawą dalszych rozważań Prezesa Urzędu będą dwa pozostałe kanały dystrybucji, tj. kanał handlu nowoczesnego oraz kanał handlu tradycyjnego hurtowego . Podstawą wyróżnienia obu kanałów jest siła negocjacyjna odbiorców, nabywających mydło w kostce w ramach wskazanych kanałów oraz fakt, że odbiorcy z kanału handlu nowoczesn ego sprzedają lub mogą zacząć sprzedawać mydło w kostce pod mark ą własną . Podział m iędzy oba kanały nie jest jednak wyraźny , gdyż także część przedsiębiorców z kanał u handlu tradycyjnego hurtowego ma w swojej ofercie mydł o w kostce marki własnej (jak Delko S.A. z siedzibą w Śremie – mydło w kostce mar e k Blue oraz 31 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 32 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 33 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 34 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 35 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 36 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . 37 [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 Delko Professional , Grupa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – mydło w kostce mark i Poezja oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ardbeg" Filip Gapiński z siedzibą w Warszawie – mydło w kostce mark i Laura Collini ). Ł ączn e udział y uczestników koncentracji w 2018 r. w ujęciu wartościowym wyni osły : 1) ok. [ 30 - 40 ] % w kanale handlu nowoczesnego ( w tym ok. [ 0 - 5 ] % dla Sarantis oraz ok. [ 30 - 40 ] % dla Nabywanej części mienia ) oraz 2) ok. [ 40 - 50 ] % w k anale handlu tradycyjnego hurtowego (w tym ok. [ 10 - 15 ] % dla Sarantis oraz ok. [ 20 - 30 ] % dla Nabywanej części mienia ). Łączny u dział uczestników koncentracji we wskazanych kanałach dystrybucji nie przekracza albo nieznacznie przekracza [ 40 - 50 ] %. Ponadto podkreśl ić należy, że powyższe wyniki ukazują większe niż rzeczywiste znaczenie koncentrujących się podmiotów we wskazanych segmentach. Wyniki te obejmują bowiem wyłącznie pierwszą sprzedaż (wprowadzanie do obrotu) mydł a w kostce , prowadzoną przez konkurentów uczestników koncentracji objętych badaniem rynku, a dokonywaną przez nich na rzecz odbiorców z wyszczególnionych kanałów dystrybucji . Tym samym , powyższe wyniki nie ujmują pierwszej sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydł a w kostce , prowadzonej przez sieci detaliczne bezpośrednio na rzecz odbiorców końcowych , w zakresie mydła w kostce mar k i własn ej sieci . Na rynku działają również podmioty, które nie zostały objęte badaniem, co również prowadzi do pewnego przeszacowania pozycji rynkow ej uczestników koncentracji. Prezes Urzędu analizował również wpływ koncentracji na konkurencję dla segmentu myd ła o cenie sprzedaży netto za sztukę mydła w kostce do 1,3 zł, w podziale na kanały dystrybucji (tj. odrębnie dla kanału handlu nowoczesnego o raz dla kanału handlu tradycyjnego hurtowego ). Udziały uczestników koncentracji i ich głównych konkurentów w tak wyodrębnionych segmentach rynku zostały ustalone na podstawie danych zebranych w toku badania rynku, z pominięciem danych przedsiębiorców, u kt órych wartość sprzedaż y mydła w kostce za cenę wyższą niż 1,3 zł w przeliczeniu na 100 g generowała co najmniej 90% wartości sprzedaży całkowitej. Łączne udziały uczestników koncentracji w 2018 r. w ujęciu wartościowym wyniosły: 1) w segmencie myd ła w kostce o cenie sprzedaży do 1,3 zł netto za sztukę, wprowadzanego do obrotu w kanale handlu nowoczesnego – ok. [ 40 - 50 ] % (w tym dla Sarantis – ok. [ 0 - 5 ] % oraz dla Nabywanej części mienia – ok. [ 40 - 50 ] %) 38 oraz 2) w segmencie myd ła w kostce o cenie sprzedaży do 1,3 zł netto za sztukę, wprowadzanego do obrotu w kanale handlu tradycyjnego hurtowego – ok. [ 50 - 60 ] % (w tym dla Sarantis – ok. [ 15 - 20 ] % oraz dla Nabywanej części mienia – ok. [ 30 - 40 ] %). 38 Podane udziały obliczone zostały na podstawie wartości sprzedaży podmiotów wprowadzających do obrotu mydło w kostce na rzecz odbiorców z wyszczególnionych kanałów dystrybucji. Udziały te nie uwzględniają wartości sprzedaży podmiotów wprowadzających d o obr otu mydło w kostce bezpośrednio na rzecz odbiorców końcowych (nie uwzględniają marek własnych sieci detalicznych). Z tego powodu uznawać należy je za istotnie zawyżone. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 18 Jak jednak wskazano wyżej , podział taki nie może być jednak przyjęty za podstawę do rozważań w zakresie ewentualnego powstania siły rynkowej, gdyż zarówno segmenty cenowe, jak i założenia przyjęte podczas podziału kanałów dystrybucji okazały się nieostre, co powoduje, że nie można uznać, że mydła należące do innych segmentów nie wywierają istotnej presji konkurencyjnej na mydła ze wskazaneg o wyżej segmentu, sprzedawane w poszczególnych kanałach dystrybucji . Mając powyższe na względzie, Prezes Urzędu odstąpił od dalszej segmentacji wskazanego rynku ze względu na ceny sprzedaży oraz kanały dystrybucji. 5.3. Najwięksi odbiorcy mydła w kostce marek Luksja i Arko Bliskość konkurencji na rynku sprzedaży (wprowadzan ia do obrotu) mydła w kostce w Polsce analizowan a była również poprzez porównanie wartości sprzedaży mydła w kostce na rzecz największych odbiorców mydł a w kostce uczestników koncentracji. N ajwiększym odbiorcą mydła w kostce marki Luksja jest [ tajemnica przedsiębiorstwa ] (sprzedaż na rzecz tego odbiorcy stanowi ła [ 30 - 40 ] % całkowitej sprzedaży mydła w kostce Luksja , uzyskanej przez Sarantis w 2018 r.). Drugim co do wielkości odbiorcą mydła w kostce marki Luksja jest [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ( [ 5 - 10 ] % ). Odbiorca ten jest [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , a sprzedaż na rzecz tego odbiorcy stanowi ła [ 20 - 30 ] % całkowitej sprzedaży mydła w kostce Arko , uzyskanej przez Spółki PZ Cussons w 2018 r . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] odbiorc ą mydeł Arko jest [ tajemnica prz edsiębiorstwa ] ( [ 5 - 10 ] %). Porównanie wartości sprzedaży mydła w kostce na rzecz największ ych odbiorców uczestników koncentracji wykazało, ż e u czestnicy koncentracji sprzedają (wprowadzają do obrotu) mydło w kostce na rzecz podobnej grupy odbiorców. Co do zasady, najwięksi odbiorcy mydła w kostce marki Luksja nabywają również mydło w kostce marki Arko , a najwięksi odbiorcy mydła w kostce marki Ar ko nabywają również mydło w kostce marki Luksja . Wyjątek stanowią [ tajemnica przedsiębiorstwa ] oraz [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , którzy nie kupują mydła w kostce marki Arko oraz przedsiębiorcy, którzy nie kupują mydła w kostce marki Luksja – [ tajemnica pr zedsiębiorstwa ] oraz [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Z przeprowadzonej analizy wartości sprzedaży wynika, że 10 największych odbiorców mydła w kostce marki Luksja wygenerowało ok. [ 50 - 60 ] % całkowitej wartości sprzedaży mydła w kostce Arko w 2018 r. , a 10 największych odbiorców Arko wygenerowało ok. [ 40 - 50 ] % całkowitej wartości sprzedaży mydła w kostce marki Luksja w 2018 r. Co więcej, wszyscy odbiorcy mydła w kostce marki Luksja wygenerowali ok. [ 70 - 80 ] % całkowitej wartości sprzedaży mydła w kostce ma rki Arko w 2018 r. , a wszyscy odbiorcy mydła w kostce marki Arko wygenerowali ok. [ 50 - 60 ] % całkowitej wartości sprzedaży mydła w kostce marki Luksj a w 2018 r . O dbiorcy mydła w kostce marki Luksj a są więc w dużej mierze również odbiorcami mydła w kostce marki Arko ( a odbiorcy mydła w kostce marki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 19 Arko są w dużej mierze odbiorcami mydła w kostce marki Luksja) . Są to głównie duże podmioty z kanału handlu no woczesnego oraz duże podmioty z kanału handlu tradycyjnego hurtowego . Uzyskane wartości wskazuj ą, że koncentrujące się podmioty są wobec siebie bliskimi konkurentami, w dużym stopniu konkurującymi o tych samych odbiorców. Pozostałe rynki wspólne Działalność Grupy Sarantis i Nabywanej części mienia pokrywa się także w zakresie sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) żeli pod prysznic. W ocenie Prezesa Urzędu, istnieją argumenty przemawiające za uznaniem rynku sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) żeli pod prysznic za odrębny rynek produktowy. Rynek ten stanowiłby segment większego rynku produktów do kąpieli i pod prysznic (na którym Grupa Sarantis jest obecna wyłącznie w segmencie żeli pod prysznic). Możliwa wydaje się również dalsza segmentacj a rynku ze względu na odbiorców końcowych produktu (kobiety albo mężczyźni 39 ). W niniejszej sprawie nie m a jednak potrzeby przesądzania definicji rynku, ponieważ koncentracja nie będzie wywierać istotnego wpływu na ten rynek . Łączny udział uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) żeli pod prysznic w 2018 r. wyniósł mniej n iż [ 5 - 10 ] %. b) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym), bowiem przed siębiorcy uczestniczący w koncentracji nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego, bądź następnego szczebla obrotu, w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. c) koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których między przedsiębiorcami u czestniczącymi w koncentracji nie istnieją powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w których którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiadałby więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym, obejmującym terytorium Polski lub jego część. 39 Podobnie Komisja w decyzjach z: 17 listopada 2010 r., M.5658, par. 1069, s. 236, par. 1073 – 1076, s. 237 - 238 oraz par. 1080 - 1082, s. 239 oraz 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 10 i 12 i powołane tam decyzje oraz par. 15, s. 4 oraz par. 17 i 19 - 21, s. 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 20 Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń, Prezes Urzędu zważył, co następuje: Art. 18 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, ż e Prezes Urzędu , w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, przy czym , zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy , przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konku rencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentracji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię powstania lub umocnienia pozycji dominującej i ma szers ze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce , przykładowo , na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepi s wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia organu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji, będące wynikiem planowanej koncentracji, będzie skutkowało wydaniem zakazu jej do konania, a jedynie ograniczenie mające charakter „istotnego” ograniczenia. K oncentracja jest więc dopuszczalna wówczas, gdy nie przeszkadza znacząco skutecznej konkurencji na rynku właściwym, w szczególności w wyniku powstania lub umocnienia pozycji dominu jącej. W niniejszej sprawie, zamierzona koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na krajowy rynek sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce. Analiza jej skutków wykazała jednak, że w wyniku zamierzonej koncentracji nie dojdzie do istot nego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Wyrażając zgodę na przeprowadzenie koncentracji , Prezes Urzędu wziął pod uwagę, że łączny udział Grupy Sarantis oraz Nabywanej części mienia w krajowym rynku sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce kształtował się w 2018 r. na poziomie ok. [ 30 - 40 ] % , biorąc pod uwagę wartość sprzedaży mydła w kostce . Wysokość udziału w rynku wynika głównie z wysokości udziału Nabywanej części mienia (ok. [ 2 0 - 30 ] %). Grupa Sarantis ma [ tajemnica przedsiębiorstwa ] udzia ł w rynku – ok. [ 5 - 10 ] %, jedynie tyle więc wyniesie przyrost udziału Nabywanej części mienia w krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce w następstwie planowanej koncentracji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 21 Udział uczestników koncentracji w krajowym rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce jest zatem niższy niż próg 40%, z którego przekroczeniem ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Głównymi konkurentami uczestników koncentracji na krajowym rynku spr zedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce są: 1) Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział w rynku w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 15 - 20 ] %; 2) „Colgate - Palmolive (Poland)” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział w rynk u w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 10 - 15 ] %; 3) „ POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrzeszowie – udział w rynku w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 10 - 15 ] %; 4) Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – udział w rynku w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 5 - 10 ] %; 5) Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie – udział w rynku w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 0 - 5 ] % oraz 6) Barwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – udział w rynku w 2018 r. według wartości sprzedaży wynosił ok. [ 0 - 5 ] %. W ocenie Prezesa Urzędu , planowana koncentracja nie spowoduje zwiększenia siły rynkowej jej uczestników, które umożliwiłoby im oferowanie ich odbiorcom gorszych warunków (w szczególności cenowych) zakupu mydła w kostce. Jak zostało wskazane powyżej , rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kost ce jest rynkiem względnie jednolitym ( co oznacza, że na potrzeby oceny niniejszej koncentracji nie jest zasadne wydzielanie jego węższ ych segment ów ) , a mydł o w kostce poszczególnych marek jest łatwo zastępowalne. Za mydła w kostce „najbardziej zbliżone” d o marek Arko i Luksja uznawane są marki mydła w kostce popularne wśród konsumentów i dostępne w ofercie wielu dostawców (hurtowni) oraz sprzedawców mydła w kostce (jak Palmolive, Nivea , Fa, Dove, Biały Jeleń, Gracja ). Z zastrzeżeniem mydła w kostce marki Biały Jeleń , pozostałe ze wskazanych powyżej marek mydła w kostce należą do mydeł stosunkowo niedrogich, o średniej cenie sprzedaży netto na szczeblu wprowadzania do obrotu do 2 zł. Prezes Urzędu rozważał zaliczenie ich do segmentu mydła w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę do 1,3 zł (mydło w kostce marki Palmolive, Fa, Gracja) albo do segmentu mydła w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę powyżej 1,3 zł, a nie więcej niż 2 zł (mydło w kostce marki Nivea , Dove ) . Pomiędzy średnimi cenami wskazanych marek mydła w kostce nie ma istotnych różnic , które mogłyby wskazywać, ż e marki te nie są postrzegane przez konsumentów jako substytucyjne . Z tego względu, podział na oba segmenty (zamiast wyróżni enia jednego segmentu – mydła w kostce o cenie sprzedaży netto za sztukę do 2 zł) rozważany był jedynie jako umowny, mogący służący określeniu bliskości konkurencji podmiotów wprowadzających mydło w kostce do obrotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 22 Prezes Urzędu ostatecznie odstąpił od podziału krajowego rynk u sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce na dalsze segmenty, w tym segmenty cenowe. Po między mydłami w kostce poszczególnych marek , zwłaszcza w przedziale cenowym do 2 zł, nie występują bowiem co do zasady znaczące różnice co do ceny, jakości cz y innych właściwości. Powyższa uwaga odnosi się również do mydła w kostce marki Biały Jeleń , które jest ni e co droższe (o średniej cenie sprzedaży netto za sztukę na szczeblu wprowadzania do obrotu powyżej 2 zł), jednak przez ankietowanych przedsiębiorców było uznawane za zbliżone wobec mydeł w kostce marek Luksja i Arko , jak również jest powszechnie dostępne w ofercie przedsiębiorców z kanału handlu tradycyjnego hurtowego (odbiorców mydła w kostce marek Ar ko i Luksja) . Mydła w kostce, wprowadzane do obrotu przez uczestników koncentracji, mogą więc łatwo zostać zastąpione przez mydła w kostce innych marek . Istnieje wielu przedsiębiorców, którzy zajmują się wprowadzaniem do obrotu myd ła w kostce , zarówno sa modzielnie produkowan ego , jak i nabywan ego od podmiotów trzecich 40 ). N abywcy mydła w kostce (sprzedawcy detaliczni, konsumenci) mają więc możliwość wyboru spośród wielu ofert kupna mydła w kostce marek Arko, Luksja oraz podobn ego do nich mydł a (tj. myd ł a w kostce o zbliżonej cenie, właściwościach, stopniu popularności wśród konsumentów, etc.) . P rzedsiębiorc y z kanału handlu nowoczesnego oraz tradycyjnego hurtowego mogą również zlecać podmiotom trzecim produkcj ę mydła w kostce na ich rzecz . W latach 2017 – 2018 nastąpiło wprowadzenie nowych marek własnych mydła w kostce na rynek ( przykład stanowi Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie , któr a od 2018 r. wprowadza do obrotu mydło w kostce marki Cosmia ) oraz znacz ący wzrost sprzedaży , a tym samym u działów rynkowych jednej z mar e k własn ych mydła w kostce ( marka [ tajemnica przedsiębiorstwa ] , wprowadzana do obrotu przez [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Dokonana przez Prezes a Urzędu analiza wpływ u planowanej koncentracji na konkurencję w węższych segmentach krajowego rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydła w kostce , obejmując ych segmenty cenowe i kanały dystrybucji , nie wykazała, by planowana koncentracja mogła doprowadzi ć do istotnego ograniczenia konkurencji na ry nku . Na tej podstawie Prezes Urzędu uznał, że uczestnicy koncentracji są wobec siebie bliskimi konkurentami, jednak po dokonaniu koncentracji nie będą mieli możliwości oferowania gorszych warunków handlowych swoim kontrahentom . S zczegółowa analiza rynku n ie wykazała bowiem zagrożeń nawet w przypadku wąskiej segmentacji krajowego rynku sprzedaży (wprowadzania do obrotu mydła ) w kostce ze względu na kryterium ceny, tj. wyodrębnienia segmentu mydeł o cenie sprzedaży netto za sztukę mydła w kostce do 1,3 zł. Mimo, ż e łączny udział uczestników koncentracji w tym segmencie wynosi ok. [ 40 - 50 ] % ( w tym ok. [ 5 - 10 ] % dla Sarantis oraz ok. [ 3 0 - 40 ] % dla Nabywanej części mienia) , mydła w kostce marek Luksja i Arko spotykają się z konkurencją ze strony innych podmiotów wp rowadzających do obrotu mydła w kostce w ramach wskazanego segmentu . Do podmiotów 40 Jak Betasoap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Global Cosmed G roup S.A. z siedzibą w Jaworze, [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 23 tych należą , mię dzy innymi , „ Colgate - Palmolive (Poland)” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( którego udział w rynku według wartości sprzedaży wynosi ok. [ 15 - 20 ] %) oraz Nivea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w zakresie marki Bambino – udział wskazanej marki w rynku według wartości sprzedaży wynosi ok. [ 10 - 15 ] % ). Co więcej, pozycja negocjacyjna uczestników koncentracji w segmencie myd ła ekonomiczn ego nie ulegnie wzmocn ieniu w stosunku do pozostałych uczestników rynku, ze względu na silną presję konkurencyjn ą ze strony mydła w kostce sprzedawanego pod markami własnymi sieci detaliczn ych 41 i hurtowni . Ponadto , konsumenci mogą kupować mydło w kostce marek własnych sieci detalicznych , które konkurują z mydł e m Luksja i Arko w tym samym segmencie cenowym (tj. segmencie mydła ekonomicznego ) . Jak zostało bowiem wskazane powyżej , [ tajemnica przedsiębiorstwa ] . Zgłaszający również wskazał, że konsumenci nabywający stosunkowo ta nie mydło w kostce do codziennego stosowania (tj. mydło bez szczególnych właściwości) są mniej przywiązani do konkretnej marki mydła w kostce niż konsumenci kupujący mydła w kostce w ramach ewentualnych wyższych segmentów cenowych (z zastrzeżeniem, że segm enty cenowe nie były ostatecznie wyróżniane na potrzeby niniejszej decyzji) . Wpływ na decyzje zakupowe konsumentów ma głównie cena oraz silna promocja marek własnych mydła w kostce, prowadzona przez sieci detaliczne. Konsumenci są więc bardziej skłonni do zakupu innej marki mydła ze względu na wzrost lub spadek cen 42 niż mydło mar e k poprzednio przez nich kupowanych . W przypadku wzrostu cen mydła w kostce marek Arko i Luksja w następstwie planowanej koncentracji, kolejne sieci detaliczne (przykładowo, Carrefour, któr y nie sprzedaje mydła w kostce pod marką własną) oraz hurtownie mogą wprowadzić do swojej oferty mydło w kostce pod marką własną. Brak jest bowiem istotnych barier wejścia na krajowy rynek sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) my dła w kostce , zwłaszcza w niższym segmencie cenowym . Ze względu na możliwość zlecenia produkcji mydła w kostce jednemu z wielu podmiotów trzecich (co jest często spotykane na rynku), rozpoczęcie sprzedaży mydła w kostce pod marką własną nie wymaga uzyskani a zdolności produkcyjnych przez przedsiębiorcę , w tym utworzenia zakładu produkcyjnego. Ponadto , w ejście na rynek jest również możliwe bez ponoszenia istotnych wydatków na promocję mydła w kostce własnej marki. Przykład udanego wejścia na rynek nowej marki własnej stanowi mydło w kostce marki Cosmia, sprzedawane przez Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie od 2018 r., a także mydło w kostce marki [ tajemnica przedsiębiorstwa ] (marka własna [ tajemnica przedsiębiorstwa ] ) . Główni odbiorcy mydła w kostce marki Luksja to przedsiębiorcy z kanału handlu nowoczesnego należący do międzynarodowych grup kapitałowych , którzy generowali ok. [ 0 - 5 ] % ogólnej wartości sprzedaży mydła w kostce marki Luksja w 2018 r. oraz duzi przedsiębiorcy z ka nału handlu tradycyjnego hurtowego ( ok. [ 20 - 30 ] % ogólnej wartości sprzedaży mydła w kostce marki Luksja w 2018 r.). Wskazani przedsiębiorcy z kanału handlu 41 S ą to sklepy dyskontowe, supermarkety i hipermarkety oraz sklepy typu cash and carry . 42 Podobnie: Komisja w decyzji z 6 czerwca 2011 r., M.6221, par. 60, s. 10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 24 nowoczesnego m ają silną pozycję rynkową oraz wprowadzają do obrotu (lub mogą zaczą ć wprowadzać do obrotu) mydło w kostce pod marką własną. Ich pozycja negocjacyjn a względem podmiotu, wprowadzającego do obrotu mydło w kostce marki Luksja nie ulegnie więc zmianie także po dokonaniu koncentracji (tj. wtedy, gdy ten sam podmiot – Sarantis, będzie się zajmo wał wprowadzaniem do obrotu zarówno mydła w kostce marki Arko, jak i mydła w kostce marki Luksja). Nie zmieni się również pozycja negocjacyjna przedsiębiorców z kanału handlu tradycyjnego hurtowego . Podmioty te , chcą c utrzymać poziom sprzedaży mydeł do s woich kontrahentów , czyli mniejszych sprzedawców detalicznych, nie będą skłonne zgodzić się na istotn y wzrost cen mydeł Arko i Luksja. Mniejsi sprzedawcy detaliczni nie są bowiem w stanie zaakceptować istotnych, asymetrycznych (nieponoszonych przez ich sil niejszych konkurentów) podwyżek cen mydła w kostce . Z powodu w zrost u cen detalicznych w sklepach mniejszych sprzedawców detalicznych, ich klienci (ostateczni nabywcy mydła w kostce) mogliby podjąć decyzję o zakupie mydła w kostce w sklep ach należących do p rzedsiębiorców z kanału handlu nowoczesnego (jak sklepy dyskontowe czy supermarkety) . W takiej sytuacji jest prawdopodobne, że mniejsi sprzedawcy detaliczni , dokonujący zakupu mydła w kostce w hurtowniach, byliby skłonni zrezygnować z zakupu mydła marek Ar ko i Luksja na rzecz mydła w kostce innych marek , co powodowałoby zmianę struktury zakupów hurtowni i dodatkowo zachęcałoby hurtownie do wprowadzania na rynek własnych marek własnych. Należy przy tym uwzględnić, że odbiorcy z obu analizowanych kanałów mają znaczącą siłę negocjacyjną względem uczestników koncentracji. W przypadku wzrostu cen mydła w kostce marek Luksja i Arko , odbiorc y ci mogą nabywać mydło w kostce od innych podmiotów wprowadzających do obrotu mydło w kostce lub, odpowiednio, zwiększyć w olumen sprzedaży mydeł marki własnej (jeżeli już obecnie wprowadzają do obrotu mydło w kostce pod marką własną) albo zacząć wprowadz ać takie mydło na rynek . Z większeni e ich oferty mydła w kostce o marki własne jest możliwe w szczególności ze względu na br ak barier wejścia na rynek, w tym niewielkie wydatki na promocję mydła , możliwość zlecenia jego produkcji podmiotowi trzeciemu oraz dobre rozeznani e wskazanych odbiorców na rynku . Jak już zostało wskazane w niniejszej decyzji , żaden z analizowanych segmentów nie spełnia kryteriów uznania go za odrębny rynek właściwy. Mydło w kostce wprowadzane w ramach określonego segmentu wywiera presję konkurencyjną na mydł o w kostce z pozostałych segmentów. Z tego względu, w przypadku wzros tu cen mydła w kostce marek Luksja i Arko po dokonaniu koncentracji, część klientów mogłaby zrezygnować z jego zakupu na rzecz myd ła w kostce z innych segmentów. Ceny większości marek mydła w kostce kształtują się zbliżonym poziomie, z wyłączeniem myd ła sp ecjalistyczn ego , rzemieślnicz ego , prezentow ego i innych , znacząco droższych, rodzajów mydł a , które stanowi ą jednak niewielką część rynku. Cały rynek sprzedaży (wprowadzania do obrotu) mydł a w kostce podlega zaś presji konkurencyjnej ze strony mydła w płyni e (którego sprzedaż rosła w ciągu ostatnich lat). Przy analizie ewentualnych negatywnych skutków koncentracji uwzględnić należy również , że zmiana dostawcy mydła w kostce wydaje się stosunkowo łatwa. Podstawą współpracy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 55 - 60 - 122 < faks 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 25 uczestników koncentracji z dużymi odbiorcami są umowy zawierane na okres roku (umowy z sieciami detaliczn ymi ) lub na czas nieokreślony (umowy z hurtownikami), które nie zawierają klauzul wyłączności i mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem. Podstawą współpracy uczestników koncentracji z małymi odbiorcami są zaś zamówienia, składane przez tych odbiorców. W takiej sytuacji możliwe jest szybkie zakończenie współpracy z dotychczasowym dostawcą, bez znaczn ych kosztów. N a rynku działa wielu przedsiębiorców, którzy mogą oferować mydło w kostce obecnym odbiorcom mydła Arko i Luksja . J ak wy nika z przeprowadzonego badania rynku , taka sytuacja ma miejsce także obecnie. S przedawcy detaliczni oraz hurtownicy, którym uczestnicy k oncentracji sprzedawali mydło w kostce w 2018 r., kupują mydło w kostce innych marek od znacznej liczby producentów i dostawców , którzy w razie pojawienia się dodatkowego zapotrzebowania mogą bez ponoszenia istotnych nakładów znacząco zwiększyć swoją podaż . W świetle powyższego stwierdzić należy, że w wyniku dokonania zamierzonej koncentracji , konkurencja na krajowym rynku sprzedaży ( wprowadzania do obrotu ) mydła w kostce nie zostanie istotnie ograniczona. W sprawie nie zidentyfikowano rynków właściwych , na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym, jak i konglomeratowym. Mając powyższe na uwadze Prezes Urzędu uznał, że zamierzona koncentracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , bowiem w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji. Pouczenie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 479 28 §1 pkt 1 oraz § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.), od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwe m Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 785 ze zm. ), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się usta nowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma do statecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokat a lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzi e, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński