RBG-12/2023

P REZES WERSJA JAWNA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW TOMASZ CHRÓSTNY U rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 < 85 - 033 Bydgoszcz tel.: +48 52 345 56 44 ,faks +48 52 345 56 17 bydgoszcz @uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Bydgoszcz , d nia 8 grudnia 202 3 r. Znak: RBG . 440.3 . 202 2 .MCh - S DECYZJA NR RBG - 12 /202 3 informacje prawnie chronione oznaczono [xxx] I. Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 7 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ( Dz. U. z 202 3 r. poz. 1773 ) - po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania wobec przedsiębiorcy Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową , Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów s twierdza stosowanie przez Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie praktyk nieuczciwie wykorzystując ych przewagę kontraktową , polegając ych na pobieraniu od dostawców produktów rolnych i spożywczych opłaty za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, które to czynności stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców, co stanowi nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 5 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1213 ze zm.) w zw. z art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nie uczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2262 ze zm.) i praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, o której mowa w art. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 202 3 r. poz. 1773 ) i nakazuje zaniechanie ich stosowania. II. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1773) z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 tej ustawy , opisanym w pkt I sentencji niniejszej decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kar ę pieniężn ą w wysokości 87 232 571,40 zł , płatn ą do budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. III. Na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 202 3 r. poz. 1689 ze zm. ) w związku z art. 20 ustawy z dnia 1 7 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz art. art. 263 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K odeks postępowania administracyjnego (Dz . U. z 202 3 r. poz. 775 ze zm. ) w zwi ąz ku z art. 2 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 7 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie Strona 2 pr oduktami rolnymi i spożywczymi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanawia obciążyć Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kosztami ww. postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, zobowiązując tego przedsiębiorcę do zwrotu P rezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kosztów postępowania w kwocie 10 988,40 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 40/100) , w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. UZASADNIENIE (1) W dniu 6 maja 202 2 r. post anowieniem nr R BG – 34 /202 2 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK, Prezes Urzędu ) wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy Auchan Polska sp. z o.o. z siedzi bą w Piasecznie stosuje wobec dostawców produktów rolnych lub spożywczych praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową, w szczególności w zakresie stosowania praktyk dotyczących zasad rozliczeń za usługi dodatkowe. (2) W toku wyżej wymienion ego postępowa nia wyjaśniając ego Prezes UOK i K wezwał Auchan Polska sp. z o.o. (dalej także jako Auchan , Spółka, Przedsiębiorca) do złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Spółki związanej z e świadczeniem przez Spółkę na rzecz dostawców usług dodatkowych, w szczególności usług logistycznych oraz marketingowych. Spółka złożyła stosowne wyjaśnienia oraz przedłożyła dokumenty żądane przez Prezesa UOK i K. (3) W przeprowadzonym postępowa niu wyjaśniający m uzyskano materiał dowodowy wskazujący, iż Przedsiębiorca może s tosować praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolnych lub spożywczych . (4) Wobec powy ższego, postanowieniem nr RBG 105 /202 2 z dnia 22 grudnia 202 2 r. Prezes UOKiK wszczął wobec Spółki postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową polegających na pobieraniu od dostawców produktów rolnych i spożywczych opłaty za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, kt óre to czynności stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców, co może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 gru dnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1213 ze zm. , dalej jako: u.p.n.w.p.k. z 2016 r. ) w zw. z art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2262 ze zm. , dalej jako: u.p.n.w.p.k. ) i praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, o której mow a w art. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2262 ze zm.). (5) Postanowieniem nr RBG 106 /202 2 z dnia 22 grudnia 202 2 r. Prezes UOK iK zaliczył wskazan e w nim dokument y, zgromadzo ne w postępowani u wyjaśniający m prowadzony m pod sygn. ak t RBG .4080. 2 .202 2. MCh - S w poczet dowodów do akt postępowania w sprawie praktyk nieuczciwe wykorzystujących przewagę kontraktow ą o sygn. RBG.440.3.202 2 .MCh - S. Strona 3 (6) Jednocześnie , pismem z dnia 22 grudnia 202 2 r. Prezes Urzędu wezwa ł Spółkę do ustosunkowania się do postawion ego jej zarzut u . (7) Pismem z dnia 24 stycznia 202 3 r. Prezes UOK i K wezwał Spółkę do przedłożenia wzorców umów stosowanych przez Auchan we współpracy z dostawcami w 2023 r., a także listy dostawców współpracujących ze Spółką w 2022 r. oraz listy dostawców zobowiązanych do ponoszenia na rzecz Spółki wynagrodzenia za usługi logistyczne. Przedsiębiorca od powiedział na wezwanie pismem z dnia 10 lutego 2023 r. (8) Pismem z dnia 10 lutego 2023 r. , doręczonym do Delegatur y UOKIK w Bydgoszczy dnia 13 lutego 2023 r. , Spółka ustosunkowała się do postawion ego jej zarzut u . (9) Pismem z dnia 22 marca 2023 r. Prezes UOKiK wezwał Spółkę do udzielenia dodatkowych informacji dotyczących m.in. zasad realizacji dostaw do sklepów sieci handlowej Auchan oraz zasad kalkulacji opłaty logistycznej. Spółka udzieliła odpowiedzi na pytania Prezesa UOKiK pismami z dnia 11 kwietnia 2023 r. oraz 26 kwietnia 2023 r. W piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. Spółka przedstawiła również propozycję zobowiązania. (10) Pismami z dnia 25 kwietnia 202 3 r. wezwano wybranych dostawców Spółki, wyselekcjonowanych w oparciu o informacje pozyskane od Spółki w zak resie zestawienia dostawców zobowiązanych do ponoszenia opłaty logistycznej , do przedłożenia informacji na temat wysokości osiąganych w latach 20 19 – 2022 przychodów oraz ich ewentualnej przynależności do grupy kapitałowej. (11) Pismem z dnia 16 maja 2023 r. P rezes UOKiK wezwał Spółkę d o przedstawieni a kolejnych informacji oraz dokumentów związanych ze świadczeniem przez Przedsiębiorcę usług logistycznych oraz wyraził stanowisko dotyczące propozycji zobowiązania . Spółka udzieliła odpowiedzi na pytania zawarte w ww. wezwaniu pismami z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz 30 czerwca 2023 r. W piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka przedstawiła ponadto zmodyfikowaną propozycję zobowiązania. (12) Pismem z dnia 15 czerwca 2023 r. Prezes UOKiK powtórnie wezwał wybranych dostawców Spółki, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie z dnia 25 kwietnia 2023 r. , do przedstawienia informacji o obrotach osiągniętych w latach 2019 - 2022. Ostatnia odpowiedź w tej sp rawie wpłynęła do Urzędu dnia 26 lipca 2023 r. (13) Pismem z dnia 3 sierpnia 2023 r. Prezes UOKiK wezwał Spółkę do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących m.in. statusu magazynów centralnych wykorzystywanych przez Auchan oraz charakteru współpracy Spółki z przedsiębiorstwami partnerskimi. Spółka odpowiedziała na wezwanie pismami z dnia 23 sierpnia 2023 r. oraz 31 sierpnia 2023 r. (14) Pismem z dnia 25 sierpnia 2023 r. Prezes UOKiK przeprowadził kolejną turę badania potencjału ekonomicznego wybranych dostawców Spółki, zobowiązanych do zapłaty na rzecz Auchan wynagrodzen ia za usługi logistyczne. Ostatnia odpowiedź na to wezwanie wpłynęła do Urzędu dnia 20 września 2023 r. (15) Pismami z dnia 1 września 2023 r. Prezes UOKiK wezwał wybranych (według metodologii określonej w notatce służbowej z dnia 1 września 2023 r.) 25 dostawc ów Spółki do przedstawienia informacji dotyczących szczegółów współpracy z Auchan w zakresie realizacji przez Spółkę usług logistycznych. 24 dostawców odpowiedziało na wezwanie, a ostatnia odpowiedź w tej sp rawie wpłynęła do Urzędu dnia 2 października 2023 r. Strona 4 (16) Pismem z dnia 5 września 2023 r. Prezes Urzędu wezwał Auchan m.in. do aktualizacji danych o dostawcach zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne oraz przedłożenia informacji dotyczących rozliczeń w formie rabatu, tzw. umowy EDI, wy jaśnień związanych z kalkulacją ponoszonych przez Auchan kosztów logistycznych oraz szczegółów współpracy Spółki z operatorami logistycznymi. Auchan odpowiedział na w ezwanie w drodze dwóch pism datowanych na dzień 29 września 2023 r. (17) Pismami z dnia 21 wrz eśnia 2023 r. Prezes UOKiK przeprowadził drugą turę badania dostawców Spółki w zakresie realizacji przez Spółkę usług logistycznych. Prezes Urzędu skierował do wybranych (według metodologii określonej w notatce służbowej z dnia 20 września 2023 r. ) 50 dos tawców Spółki wezwania do przedstawienia informacji dotyczących szczegółów współpracy z Auchan w tej kwestii. Na wezwanie odpowiedziało 46 dostawców, a ostatnia odpowiedź wpłynęła w dniu 16 listopada 2023 r. Prezes Urzędu otrzymał dodatkowo jeden kwestiona riusz wypełniony przez podmiot, będący dostawcą Auchan, który nie był wyznaczony do udziału w badaniu. (18) Pismem z dnia 4 października 202 3 r. Prezes UOKiK odniósł się do propozycji zobowiązan ia przedstawionego przez Spółkę w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (19) Pismami z dnia 4 października 2023 r. Prezes UOKiK przeprowadził czwartą turę badania potencjału ekonomicznego wybranych dostawców Spółki, zobowiązanych do zapłaty na rzecz Auchan wynagrodzenia za usługi logistyczne. Ostatnia odpowiedź na to wezwanie wpłyn ęła do Urzędu dnia 17 listopada 2023 r. (20) Pismem z dnia 31 października 2023 r. Prezes Urzędu przedstawił Spółce listę podmiotów, którzy w ocenie Prezesa UOKiK dysponują znacznie mniejszym potencjałem ekonomicznym w porównaniu do Spółki. (21) Pismem z dnia 31 października 2023 r. Prezes Urzędu wezwał Auchan do wskazania, czy zaprzestał stosowania praktyki będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Spółka odpowiedziała pismem z dnia 17 listopada 2023 r. (22) Postanowieniem nr RBG - 58/2023 z dnia 17 listopada 2023 Prezes Urzędu ograniczył Auchan prawo wglądu do wybranego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. (23) Pismem z dnia 20 listopada 202 3 r. Prezes UOKiK , poprzez zawiadomienie Spółki o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o możliwości przeglądania akt , umożliwił Przedsiębiorcy zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz poinformował o możliwości złożenia końcowego oświadczenia w sprawie. (24) Spółka zapoznała się z aktami w dnia ch 28 - 29 listopada 2023 r . (25) Do dnia wydania decyzji Spółka nie skorzystała z prawa do ustosunkowa nia się do zebranego materiału dowodowego . Stanowisko Auchan (26) Spółka nie zgodziła się z postawion ym jej zarzut em wskazując, że praktyka handlowa Auchan, będąca przedmiotem badania Prezesa UOKiK nie jest przejawem wykorzystania przewagi kontraktowej wobec dostawców Auchan; jest uczciwa i zgodna z dobrymi obyczajami oraz nie zagraża ani nie narusza istotnego interesu dostawców, zate m nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i Strona 5 spożywczymi ani analogicznych przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 2 us tawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. (27) Przedsiębiorca przedstawił stanowisko, że do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej dochodzić może jedynie w sytuacji przymusu kontraktowego, a wykorzystywanie kontrahentów jest możliwe w sytuacji, gdy są słabszą stroną umowy, przez co nie podejm ują określonych decyzji dobrowolnie i nie mogą godzić się na zagrożenie ich interesu gospodarczego, czego nie zrobiliby w warunkach swobodnego kontraktowania posiadając równą pozycję negocjacyjną. (28) W ocenie Przedsiębiorcy , ustalenie związku praktyki z posi adaniem przewagi kontraktowej, która może mieć charakter nieuczciwy jest możliwe przede wszystkim poprzez sprawdzenie czy ten sam przedsiębiorca stosuje podobną lub inną praktykę w relacjach z przedsiębiorcami, wobec których przewagi kontraktowej nie posia da. Dostawca, wobec którego nabywca nie ma przewagi kontraktowej, chroniąc swój uzasadniony interes ekonomiczny nie zgodzi się bowiem na warunki współpracy, które są dla niego nieuczciwe i zagrażają lub naruszają jego istotne interesy, w szczególności godz ąc w interes ekonomiczny. Zdaniem Spółki stwierdzenie, czy praktyka Auchan, którą kwestionuje Prezes UOKiK może stanowić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej wymaga w pierwszej kolejności zbadania , czy praktyka ta jest odmienna w stosunku do dost awców, nad którymi Spółka może mieć przewagę kontraktowa a inna w stosunku do dostawców, którzy mają silną (równoważną) pozycję negocjacyjną, co w ocenie Spółki nie zostało w toku postępowania zbadane. (29) Spółka wskazała, że niemal wszyscy dostawcy, wobec kt órych Auchan nie dysponuje przewagą kontraktową, godzą się na ponoszenie opłat logistycznych. W sytuacji równoważnej pozycji negocjacyjnej należy przyjąć, że takie warunki rozliczeń dostawcy ci akceptują dobrowolnie. W ocenie Auchan , skoro silni dostawcy d obrowolnie godzą się na uwzględnianie opłat logistycznych w rozliczeniach z Auchan, to bezpodstawne jest twierdzenie, że praktyka handlowa o dokładnie takich samych cechach przez słabszych kontrahentów Auchan akceptowana jest w warunkach przymusu i godzi w ich istotne interesy. (30) Odnosząc się do kwestii naruszenia dobrego obyczaju , Spółka stwierdziła, że zdecydowana większość sieci handlowych uwzględnia wpływ kosztów logistyki na warunki zakupu towaru dostawcy, a wyodrębnienie kosztu logistycznego jako eleme ntu rozliczenia kosztu zakupu towaru dostawcy jest dobrym obyczajem, gdyż dostawca jest uprzednio i jednoznacznie informowany o wszystkich istotnych finansowych warunkach współpracy, co pozwala mu zaplanować dochody. (31) W ocenie Spółki , ponoszenie opłaty log istycznej nie jest realnie żadnym dodatkowym obciążeniem ekonomicznym dla dostawcy, a jedynie elementem ustalonej formy rozliczenia z dostawcą kosztu ponoszonego przez Auchan. (32) Przedsiębiorca wskazał, że wysokość naliczanych opłat logistycznych ustalana jes t każdorazowo w odniesieniu do rzeczywistego kosztu świadczenia usługi, a koszty te ustalane są w oparciu o rzeczywiste nakłady na obsługę określonego asortymentu i wolumenu i uwzględniają specyfikę obsługi towarów danego dostawcy. Proces kalkulacji opłaty jest złożony, nie jest jednak ustalany arbitralnie. Spółka oświadczyła, że ostateczna wysokość opłaty ponoszonej przez dostawcę jest wynikiem negocjacji, co powoduje, że jej wysokość Strona 6 nie będzie identyczna dla każdego dostawcy, nawet tego samego asortyment u. Fakt, że wynagrodzenie za usługę przyjmuje postać % od obrotu jest jedynie wynikiem przeliczenia szacowanego kwotowego kosztu usługi na jej relację do obrotu z danym dostawcą i służy uproszczeniu rozliczeń i przewidywalności opłaty. (33) Dostawcy, według ośw iadczenia Auchan, mają realny wybór przy ustalaniu zasad współpracy z Auchan obejmujący m.in. możliwość dostaw bezpośrednich jak i sposobu rozliczenia kosztu logistyki towarów dostawców ponoszonych przez Auchan w umowie o współpracy (opłata logistyczna, r abaty lub uwzględnienie kosztu w cenie towaru). (34) Odnosząc się do naruszenia istotnych interesów dostawcy, Spółka wskazała, że właściwą miarą dla oceny ekwiwalentności opłat logistycznych nie powinny być realne albo potencjalne korzyści dostawcy, lecz przede wszystkim koszty działań związanych z dystrybucją towarów zakupionych od dostawcy ponoszone przez Auchan, pod warunkiem, że nie przekraczają one istotnie kosztów, które dostawca musiałby ponieść na samodzielne dostawy towarów do poszczególnych sklepów. Ko szt scentralizowanej obsługi logistycznej towarów dostawcy, w którym dostawca partycypuje, jest co do zasady niższy niż koszt, który dostawca poniósłby samodzielnie, gdyby realizował samodzielne dostawy bezpośrednie do wszystkich sklepów sieci. (35) Zgodnie z w nioskami sformułowanymi przez Auchan, powyższe okoliczności świadczą o tym, iż zakwestionowane w niniejszym postępowaniu praktyki Spółki są zgodne z dobrym obyczajem oraz nie zagrażają istotnym interesom dostawców, zatem nie spełniają przesłanek określonyc h w art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. oraz art. 6 u.p.n.w.p.k. z 2021 r. ( Pismo Spółki z dnia 10 lutego 20 2 3 r. (k. 1465 - 1480 ) Prezes UOKiK ustalił następujący stan faktyczny: Auchan Polska sp. z o.o. (36) Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 032892 . Przedm iotem przeważającej działalności spółki jest pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w n iewyspecjalizowanych sklepach . Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Elo. Dowody : 1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu na dzień 6 marca 2023 r. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (k. 1782 - 1822 ) , 2) wyjaśnienia S półki złożone w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r.(k. 607 - 620). (37) Spółka jest właścicielem sieci sklepów Auchan , mającej (stan na maj 202 2 r.) 102 sklepy z lokalizowane na terenie całego kraju. Ponadto 2 hipermarkety pod marką Auchan obsługiwane są przez partnera Spółki – [ xxxxxxxxxxx] S ieć handlowa funkcjonuje także częściowo w systemie francz yzy, w ramach którego działa 26 s klepów 1 . Sieć jest obecna na polskim rynku ponad 20 lat. 1 Stan na sierpień 2022 r. Strona 7 Dowo d y : 1) wyjaśnienia Spółki złożone w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k.16 - 21 ) , 2) wyjaśnienia Spółki złożone w piśmie z dnia 8 sierpnia 20 22 r. (k.607 - 620), 3) informacje zamieszczone na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla - klienta/nasze - sklepy/Nasze - sklepy , dostęp z dnia 6 grudnia 2023 r . (38) Sieć sklepów Auchan jest jedną z wiodących, ugruntowanych na polskim rynku , a marka Auchan jest dobrze rozpoznawalna wśród klientów. (39) Auchan w 2019 r. osiągnął obrót w wysokości 11 087 259 000zł , w 2020 r. obrót w wysokości 11 145 578 000 zł, w 2021 r. – obrót w wysokości 11 276 456 000 zł, a w 2022 r. – obrót w wysokości 11 183 663 000 zł. Dowody : 1) Rachunek zysków i strat za 2019 r. (k. 5108) 2) Rachunek zysków i strat za 2020 r. (k. 34) 3) Rachunek zysków i strat za 2021 r. (k. 5037) 4) Rachune k zysków i strat za 2022 r. (k. 5073) (40) W sklepach sieci handlowej Auchan oferowany jest szeroki asortyment produktów , przede wszystkim są to artykuły spożywcze – m.in. pieczywo, owoce, warzywa, produkty mięsne, nabiał, napoje, ale także produkty innych kategorii – np. środki higieny osobistej, chemii gospodarczej czy produkty dla zwierząt. Zróżnicowany asortyment oraz duża liczba sklepów rozmieszczonych na terenie kraju przyc zynia się do popularności sieci oraz dużego zainteresowania konsumentów. (41) Spółka w ramach swojej działalności utrzymuje kontakty handlowe z szerokim gronem dostawców produktów roln ych lub spożywczych , od których nabywa produkty celem ich odsprzedaży w obrocie detalicznym w ramach zorganizowanej sieci hipermarketów. (42) Wobec powyższego, Spółka spełnia zarówno przesłanki defin icji nabywcy określonej w art. 3 pkt 3 u.p.n.w.p.k., tj. jest przedsiębiorcą lub podmiotem, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710,1812,1933 i 2185) , który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne l ub spożywcze , jak również przesłanki definicji nabywcy określonej w art. 5 pkt 2 u.p.n.w.p.k. z 20 1 6 r. tj. jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze w celu ich sprzedaży, odsprzedaży lub przetwo rzenia. Dostawcy (43) Do dostawców Auchan należą spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty zagraniczne. Zajmują się one wytwarzaniem produktów rolnych lub spożywczych oferowanych w sklepach sieci lub pośredniczą w ich sprzedaży. (44) W latach 2020 – 202 3 2 Spółka współpracował a z [xxxxx] dosta wcami produktów roln ych i spożywczych (w tym [xxx] to podmioty zagraniczne) . 2 Stan na dzień 29 września 2023 r. Strona 8 Dowód : L ist a dostawców produktów roln ych lub spożywczych w latach 2020 - 2023 , stanowiąca zał ącznik do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. ( k . 5711 ) . (45) Wobec powyższego, dostawcy Auchan spełniają przesłanki defin icji dostawcy określone w art. 3 pkt 1 u.p.n.w.p.k. oraz art. 5 pkt 1 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. , tj. przedsiębiorcy, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze lub odpłatnie zbywa je nabywcy. Współpraca Auchan z dostawcami – formalne podstawy współpracy (46) P odstawowym dokumentem łączącym Auchan z dostawcami, wyznaczającym prawa i obo wiązki stron jest Ramowa Umowa o Współpracy (dalej również jako: RUW). W zależności od zakresu współpracy stron zawierana jest RUW Typ A, w ramach której nie jest przewidziane wykonywanie odpłatnych usług marketingowych na rzecz dostawcy lub RUW Typ B, prz ewidująca świadczenie tego rodzaju usług na rzecz dostawcy. RUW zawierane są na czas nieokreślony. Nowe warunki handlowe dla każdego roku kalendarzowego uzgadniane są w p orozumieniu o warunkach handlowych. (47) Zgodnie z preambułą znajdującą się we wzorcach RUW na lata 2020 - 2023 celem zawartej umowy jest to, iż „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] .” Pods tawowym stosunkiem prawnym łączącym Auchan z dostawcą jest zatem umowa sprzedaży produktów. (48) P rzedmiotem RUW jest „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] ” . RUW regulują m. in. takie kwestie jak: określenie zasad ustalania cen wybranych kategorii produktów (mięso, drób, ryby, jaja, warzywa, owoce) , zasady dotyczące rodzaj ów i warunków przyznania Spółce przez dostawców rabatów, których szczegóły ustalane są w p orozumieniu o warunkach handlowych, zasady dotyczące płatności i rozliczeń, zasady realizacji zamówień, postanowienia dotyczące zamówień niekompletnych oraz jakości towaru i procedury reklamacyjnej. (49) W porozumieniach o warunkach handlowych, stanowiących za łączniki do RUW, strony umowy ustalają szczegóły współpracy na dany rok kalendarzowy. Spółka stosuje 3 rodzaje wzorców porozumień : Typ A, Typ A (B) oraz Typ B. W zorc e porozumień o warunkach handlowych na lata 2020 - 2023 Typ A stanowią, że „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ] ” . Z kolei wzorce porozumień o warunkach handlowych Typ A ( B ) , stosowane w latach 2020 - 2023 stanowią, że „ [ xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx] ” . Analogiczne w treści są wzorce por ozumień o warunkach handlowych Typ B. (50) Wzorce porozumień o warunkach handlowych Typ A określają warunki udzielanych rabatów: rabatu podstawowego oraz rabatu promocyjnego (w zakresie wartości % udzielanego rabatu, kwoty w PLN oraz ewentualnych uwag) oraz pozostałe ustalenia obejmujące termin płatności oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi logistycznej. Wzorce porozumień o warunkach handlowych Typ A (B) oraz Typ B zawierają ponadto ustalenia związane z zakresem i wynagrodzeniem należnym Au chan za świadczenie usług marketingowych. (51) Dostawcy mają możliwość zawarcia aneksów do porozumień o warunkach handlowych. Stosowane przez Spółkę wzorce przewidują aneksy dotyczące: Strona 9 a) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] – przedmiotem aneksu jest „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] ”; b) [ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ] – przedmiotem aneksu jest [ xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx] ” c) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] – przedmiotem aneksu jest „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] We wzorcach na lata 2021 - 2023 przedmiot aneksu określono jako: [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ]. U sługa [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] polega na [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Skorzystanie przez dostawcę z ww. usług [ xxxxxxxxxxxxxxxxxx ] jest możliwe pod warunkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia . Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o ustaloną w ww. aneksach wartość procentową od obrotów netto ze Sprzedawcą. Raporty udostępniane dostawcy w ramach usługi [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] obejmują m. in. takie informacje jak: [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ]. Z powyższego wynika, że dopiero po zakupieniu kolejnej płatnej usługi od Auchan, dostawca ma możliwość zapoznać się w pewnym stopniu z zakresem czynności, jakie Spółka podjęła względem zakupionych od dostawcy towarów, związanych z obiegiem logistycznym tych produktów. Dowody: 1) wzorce aneksów do porozumienia o warunkach handlowych dotyczące usługi [ xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na lata 2020 - 2023 (k. 208 - 211, 339 - 342 , 594 - 597 ) , 2) wzorce aneksów do porozumienia o warunkach handlowych dotyczące usługi [ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ] na lata 2020 - 2023 (k. 212 - 219, 343 - 346, 590 - 593 ) , 3) wzorce aneksów do porozumienia o warunkach handlowych dotyczące [ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ] na lata 2020 - 2023 (k. 241 - 244 , 347 - 350, 598 - 601 ) , 4) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 sierpnia 2023 r. ( k. 5465 - 5466 ) Strona 10 5) raporty z danymi logistycznymi, stanowiące załącznik do pisma Auchan z dnia 31 sierpnia 2023 r. (k. 5527 - 5529 ) (52) Zasady realizacji zamówień, zgodnie z postanowieniami RUW – Typ A , Typ A (B) lub Typ B, zawierają m.in. następujące postanowienia: 1. „ [ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ] .” (art. 5.1 wzorca RUW Typ A, art. 6.1 wzorca RUW Typ B). 2. „ [ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx ] .” (art. 5.5 wzorca RUW Typ A, art. 6.5 wzorca RUW Typ B). 3. „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx] ” . (Art. 5.6 wzorca RUW Typ A, art. 6.6 wzorca RUW Typ B). 4. „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] : a) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] . [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] .” (Art. 5.7 wzorca RUW Typ A, art. 6.7 wzorca RUW Typ B). 5. „ [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .” (art. 5.10 wzorca RUW Typ A, art. 6.10 wzorca RUW Typ B). 6. „ [ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] .” (art. 5.11 wzorca RUW Typ A, art. 6.11 Wzorca RUW Typ B). Z powyższych postanowień RUW (Typ A i B) wynika, że w umowie s trony określają miejsce dostaw (magazyny centralne lub sklepy), uprawnienie Auchan do określenia docelowych sklepów, do których kierowane są dostawy, a także wskazanie strony, która ponosi ciężar realizacji dostaw (dostawca jest odpowiedzialny za realizacj ę dostawy na swój koszt i ryzyko). Umowa określa także moment przejścia własności sprzedanych towarów w chwili podpisania dokumentu stwierdzającego przyjęcie towarów. Dowody: Strona 11 1) wzorzec RUW Typ A na 2020 r. (k. 63 - 71), 2) wzorzec RUW Typ B na 2020 r. (k. 72 - 80), 3) wzorzec RUW Typ A na 2021 r. (k. 263 - 271), 4) wzorzec RUW Typ B na 2021 r. (k. 254 - 262), 5) wzorzec RUW Typ A na 2022 r. (k. 488 - 496) 6) wzorzec RUW Typ B na 2022 r. (k. 433 - 441) 7) wzorzec RUW Typ A na 2023 r. (k. 1606 - 1616) 8) wzorzec RUW Typ B na 2023 r. (k. 1617 - 1627) 9) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2020 – Typ A (k. 225 - 226) 10) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2020 – Typ A (B) (k. 245 - 248) 11) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2020 – Typ B (k. 249 - 252) 12) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2021 – Typ A (k. 319 - 320) 13) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2021 – Typ A (B) (k. 358 - 361) 14) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2021 – Typ B (k. 335 - 338) 15) wzorzec p orozumienia o w arunkach handlowych na rok 2022 – Typ A (k. 518 - 519) 16) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2022 – Typ A (B) (k. 514 - 517) 17) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2022 – Typ B (k. 457 - 460) 18) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowyc h na rok 2023 – Typ A (k. 1593 - 1594) 19) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2023 – Typ A (B) (k. 1588 - 1592) 20) wzorzec p orozumienia o warunkach handlowych na rok 2023 – Typ B (k. 1595 - 1599) (53) Zasady dostawy towaru do Magazynów Centralnych określa Umowa o świadczenie usług logistycznych, natomiast zasady dostawy towaru bezpośrednio do sklepów – Umowa o dostawie towarów do sklepów , stanowiące załączniki do RUW . (54) Wzorce ww. dokumentów zostały opracowane przez Auchan. W niektórych przypadkach Spółka współpracuje z dostawcami na podstawie umów opracowanych przez dostawcę, o ile postanowienia takiej umowy nie są sprzeczne z postanowieniami zawartymi we wzorcach Auchan. Dowód: wyjaśnienia Auchan zawarte w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620 ) (55) W ramach sieci handlowej Auchan działają 102 sklepy w formacie supermarketów i hipermarketów. Dodatkowo, 26 sklepów w Polsce działa pod szyldem Auchan na podstawie współpracy ( [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] ) lub w systemie francz yzy 3 . Uzgodnione pomiędzy Auchan a dostawcą w RUW warunki współpracy mogą również obowiązywać w relacji pomiędzy dostawcą a Partnerami Auchan ( [ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] ), o ile każdy z partnerów z osobna zawrze ze sprzedawcą stosowną umowę ramową o współpracy, a umowa taka nie będzie zawierać postanowień regulujących odmiennie kwestie będące przedmiotem umowy (pkt C preambuły do RUW Typ A i Typ B). Realizacja dostaw do sklepów sieci handlowej Auchan (56) Dostawcy Spółk i mają możliwość realizacji dostaw do sklepów sieci na dwa sposoby: bezpośrednio do poszczególnych sklepów lub do m agazynów c entralnych, z których towary są następnie dystrybuowane do poszczególnych sklepów przez Auchan. (57) Możliwy jest również wariant dosta w mieszanych, w którym dostawcy realizują część dostaw bezpośrednio, a część w sposób centralny. W takim przypadku dostawcy zawierają z Auchan dwa rodzaje umów: umowę o zasadach dostaw towarów do sklepów oraz umowę o świadczenie usług logistycznych. 3 Źródło: dane przedstawione przez Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. Strona 12 (58) Auchan ustala z dostawcami tryb dostawy p roduktów podczas co rocznych negocjacji warunków współpracy. Z reguły , to Auchan proponuje tryb dostaw. (59) Negocjacje dotyczące modelu dostaw obejmujące szczegół y, [ xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] są prowadzone przede wszystkim [ xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] potwi erdza się jedynie finalny rezultat negocjacji. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5021 - 5024) (60) Z przedłożonej przez Spółkę dokumentacji, obejmującej zapis korespondencji mailowej z dostawca mi w zakresie negocjacji sposobu dosta wy wynika, że korespondencja mailowa jest wyłącznie fragmentaryczna i nie obejmuje ustaleń dotyczących szczegółów usługi logi stycznej (poza ewentualną zmianą wysokości opłaty). Z korespondencji nie wynika również, aby strony prowadziły negocjacje w zakresi e ewentualnych dostaw bezpośrednich. Dowód: korespondencja mailowa z dostawcami, zapisana na płycie CD stanowiąca załącznik do pisma Auchan z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5370). (61) O wyborze poszczególnych sklepów, w których dostępny będzie nabywany od dostawcy produkt decyduje Spółka. Dostawca ma możliwość określenia, do których sklepów chce dostarczać swoje produkty, nie jest to jednak dla Spółki wiążące. Głównym kryterium wyboru s klepów jest [ xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x ] . (62) Zamówienia produktów odbywają się z inicjatywy sklepów Auchan. W trybie centralnym następuje konsolidacja zamówień sklepowych i do dostawcy kierowane jest jedno zamówienie. W trybie bezpośrednim zamówienie z poszczególnego sklepu trafia bezpośrednio do dostawcy ze wskazaniem tego sklepu. Na poziomie centralnym Auchan zamawia towar do magazynu centralnego, do dyspozycji sklepów. (63) Dostawcy Spółki nie mają rzeczywistego wpływu na to, do którego sklepu ich produkt zostanie dostarczony, jak również z jaką cz ęstotliwością dostawy będą realizowane i jaki będzie wolumen poszczególnych dostaw. Wskazane okoliczności aktualizują się dopiero w trakcie okresu handlowego, w momencie złożenia przez Spółkę zamówienia ze wskazaniem punktu dostawy. Dowody: 1) Wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) Wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620) 3) Wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5021 - 5024) (64) W stępne założenia wolumenowe mogą być przedmiotem negocjacji warunków handlowych, jednak tego rodzaju ustalenia nie są wiążące dla stron tj. nie mają konsekwencji kontraktowych z tytułu niezrealizowanego wolumenu. Dowo d y : 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 15 marca 2023 r. (k. 4892 - 4894) ; 2) wzorce RUW na lata 2020 - 2023 (k. 33 - 71, 72 - 80, 263 - 271,254 - 262,488 - 496, 433 - 441, 1606 - 1616,1617 - 1627) (65) Sieć handlowa Auchan jest aktualnie przystosowana przede wszystkim do obsługi dostaw poprzez magazyny centralne (zaplecza sklepowe zostały w tym kierunk u przeorganizowane). Zmiana dotyczy głównie elementów związanych z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Strona 13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] . Sklepy sieci są infrastrukturalnie przystosowane do zwiększenia skali dostaw bezpośre dnich, jednak aktualnie dostawy bezpośrednie obejmują mniej niż [ xx x] % dostaw. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (66) W aspekcie technicznym, w przypadku dostaw pośrednich dostawcy mają do dyspozycji [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] , co przyczyn i a się do planowania transportu i skrócenia czasu przyjęcia dostaw. Zawieranie z dostawcami [ xxxxxx xxxx xx ] jest dob rowolne i bezpłatne. W przypadku dostaw bezpośrednich prowadzony jest [ xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ] . Dowo d y : 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k . 5708 - 5910 ) (67) Ob owiązki dostawcy wynikające z RU W co do zasady kończą się w momencie dostawy towarów do wyzn aczonego przez Auchan miejsca (magazynu c entralnego lub sklepu). Chwila podpisania dokumentu stwierdzającego przyjęcie towarów stanowi jednocześnie moment przejścia własności towarów na Auchan. (68) Formalne podstawy wspó łpracy stron, w szczególności RU W, poro zumienie o warunkach współpracy oraz umowy – logistyczna lub o dostawie do sklepów – nie nakładają na dostawcę żadnych zobowiązań związanych z zaopatrzeniem sklepów oraz takich, które dotyczyłyby obowiązków podejmowanych wobec towarów po ich dostarczeniu d o wskazanego przez Spółkę miejsca (z wyjątkiem ewentualnej procedury reklamacyjnej). Dostawy bezpośrednie (69) W okresie od 1996 r. do 2002 r. dostawcy realizowali dostawy do sklepów sieci Auchan wyłącznie bezpośrednio. W ostatnim roku funkcjonowania takiego modelu dostaw sieć obejmowała 14 sklepów. Auchan współpracowała średnio z [ xxxx ] dostawcami rocznie (pod koniec 20 0 1 r. dokonując zakupów u około [ xxxxx ] dostawców 4 ). Zamówienia w tym okresie składane były bezpośrednio przez poszczególne sklepy. Zmiana m odelu dystrybucji towarów poprzez jej scentralizowanie przez system magazynów centralnych był spowodowany dążeniem do usprawnienia procesów logistycznych i obniżenia kosztów obsługi dostaw towaru do sklepów po stronie dostawców i Auchan. Przed wprowadzenie m możliwości dostaw centralnych dostawcy ponosili we własnym zakresie koszt dostaw towarów do sklepów. Dowód: - wyjaśnienia Auchan w piśmie z 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (70) Aktualnie d ostawcy Spółki mają możliwość dostarczać zamówione towary bezpośrednio do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan. (71) Spółka oświadcza, że nie stosuje ograniczeń dotyczących rodzaju asortymentu w aspekcie możliwości realizacji dostaw bezpośrednich, jednak w praktyce takie dostawy realizowane są przede wszystkim w zakresie produktów świeżych pochodzących od lokalnych 4 Wskazane liczby dotyczy wszystkich dostawców Spółki, niezależnie od rodzaju dostarczanego asortymentu. Strona 14 producentów, sprzedawanych w pojedynczych sklepach Auchan, znajdujących się w pobliżu miejsca ich produkcji. Dowody: 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) ; 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620) (72) Zgodnie z art. 5.5 RUW Typ A (art. 6.5. RUW Typ B) [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] .” Dowody: wzorce RUW na lata 2020 - 2023 (k. 63 - 71, 72 - 80, 264 - 271, 254 - 262, 488 - 496, 433 - 441, 1606 - 1616, 1617 - 1627) (73) Dostawca, który zamierza dostarczać do sklepów Auchan produkty bezpośrednio, zawiera z Auchan Umowę o zasadach dostaw towarów do sklepów. Art. 2 wzo rców tej umowy na lata 2020 - 2023 stanowi, że [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ] (…)” . Zgod nie z art. 3 ust. 1 i 2 umowy o zasadach dostaw towarów do sklepów : „ [ xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx ] Umowa reguluje ponadto w sposób szczegółowy zasady dostaw w aspekcie technicznym (sp ecyfikacja palet, opakowań, oznaczenia itp.). Dowody : 1) wzorzec umowy o zasadach dostaw towarów do sklepów na 2020 r. (k. 169 - 176) 2) wzorzec umowy o zasadach dostaw towarów do sklepów na 2021 r. (k. 291 - 298) 3) wzorzec umowy o zasadach dostaw towarów do sklepów na 2022 r. (k. 449 - 456) 4) wzorzec umowy o zasadach d ostaw towarów do sklepów na 2023 r. (k. 1632 - 1639 ) (74) Na podstawie przedłożonych przez Spółkę danych Prezes UOKiK ustalił, że w 2020 r. dostawy bezpośrednie do sklepów realizowało [ xx ] dostawców produktów rolny ch lub spożywczych (z czego [ xxx ] w modelu mieszanym – częściowo do sklepów, częściowo do magazynów centralnych), w 2021 r. - [ xxxx ] dostawców (z czego [ xxx ] dostawców dostarczało w ramach modelu mieszanego), w 2022 r. - [ xx ] dostawców (z czego [ x x ] w modelu mieszanym), a w 2023 r. – [ xxx ] dostawców 5 (z czego [ xxx ] w modelu mieszanym). Dostawy bezpośrednie realizowane są przede wszystkim przez dostawców dostarczających produkty świeże, oferowane na rynek lokalny, w pobliżu miejsca produkcji towaru np. pieczywo, ciasta, owoce, warzywa. Dowody: 1. wyjaśnienia Auchan zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k 16 - 21) 2. zestawienie dostawców, stanowiące załącznik do pisma Auchan z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k . 679 ) 3. zestawienie dostawców Auchan, załączone do pisma Spółki z dnia 29 września 2023 r. (płyta CD) – (k. 5711 ) (75) Dostawy bezpośrednie, pomimo że w niektórych przypadkach są możliwe i realizowane przez część dostawców, mają zdecydowanie mniejsze znaczenie i obejm ują przede wszystkim dostawy do niewielkiej liczby sklepów. Na przykładzie dostaw realizowanych bezpośrednio w 2021 r. Prezes Urzędu ustalił, że na [ x ] dostawców wskazanych przez Spółkę w zestawieniu 5 Stan na dzień 29 września 2023 r. Strona 15 dołączonym do pisma z dnia 8 sierpnia 2022 r., realizują cych dostawy w tym modelu, zaledwie [ xx ] z nich dostarczało produkty do więcej niż 20 sklepów. Dowód: 1) Wyjaśnienia A uchan zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) zestawienie dostawców, stanowiące załącznik do pisma Auchan z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k . 679 ) (76) Realizacja wyłącznie dostaw bezpośrednich do sklepów przez wszystkich dostawców Spółki nie jest możliwa ze względu na ograniczenia infrastrukturalne oraz techniczne, występujące zarówno po stronie Auchan, j ak i dostawców. Wszystkie sklepy sie ci handlowej Auchan są projektowane i budowane w oparciu o centralizację dostaw. Z punktu widzenia logistyki sklepy nie są w stanie przyjmować dostaw od setek pojedynczyc h dostawców z uwagi na budowę sklepów sieci Auchan, uwzględniającą ich zaplecze magazy nowe. Ograniczenia dotyczą [ xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Występują również ograniczenia prawne związane z ruchem pojazdów i wpływem na lokalne otoczenie w przypadku, gdyby zamiast kilku samochodów do każdej lokalizacji musiało przyjeżdżać i ch kilkadziesiąt. (77) Prezes UOKiK ustalił, że m odel współpracy z dostawcami oparty wyłącznie na dostawach bezpośrednich w obecnych realiach nie byłby racjonalny ekonomicznie ani dla większości dostawców, ani dla sieci. Utrzymanie przez sieć wyłącznie dostaw b ezpośrednich wiązałoby się w szczególności ze znacznym ograniczeniem liczby dostawców, z którymi współpracuje sieć i ilości obsługiwanego asortymentu. Dowody: 1) wyjaśnienia Auchan zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k 16 - 21) 2) wyjaśnienia Auchan zawarte w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (78) Z przedstawionych powyżej faktów wynika, że dostawcy Spółki, w ujęciu kolektywnym, w celu nawiązania lub zachowania współpracy z siecią muszą korzystać z systemu centralnych magazynów wykorzystywanych prze z sieć. Alternatywny, bezpośredni sposób dostaw wykorzystywany przez niektórych dostawców ma jedynie uzupełniające znaczenie. Dostawy do Magazynów Centralnych (79) Spółka w 2002 r. wprowadziła model współpracy z dostawcami obejmujący możliwość realizacji dostaw do magazynów centralnych. Spółka korzysta aktualnie z [x] magazynów centralnych, zlokalizowanych w [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx ] 6 , z czego [ x ] służy do obsługi dostaw produktów rolnych i spożywczych. Dowody : 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) wyjaś nienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031 ) 3) w yjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (80) Magazyny c entralne wykorzystywane przez Auchan stanowią kluczowy element łańcucha logistycznego sieci. Na podstawie ostatniego, przedłożonego przez Spółkę zaktualizowanego zestawienia dostawców produktów rolnych i spożywczy ch, realizujących dostawy w sposób 6 Stan na maj 2022 r. Strona 16 centralny lub bezpośredni, Prezes Urzędu ustalił, że w latach 2020 - 2023 dostawy centralne realizowało średnio [ xxx ] % dostawców tego rodzaju produktów w każdym roku. Dowód : zestawienie dostawców Auchan realizujących dostawy do magazynów centralnych sieci, stanowiące załącznik do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. (k. 5711 ) (81) Wykorzystanie możliwości centralizacji dostaw umożliwia optymalizację procesu przygotowania dosta w, które są łatwiejsze w przygotowaniu i obsłudze i nie wymagają budowy i utrzymania zasobów i odpowiedniej infrastruktury do bezpośredniej obsługi sklepów. Centra dystrybucyjne zapewniają dostawcom oraz sklepom realizację dostaw produktów w różnej ilości, w określonej częstotliwości, eliminując ograniczenia dostawców związane z minimami zamówień. Kumulacja wolumenów w centrach logistycznych pozwala na realizację dostaw w odpowiednio uzasadnionym ekonomicznie jednorazowym wolumenie. Dowody: 1) wyjaśnienia Spółki w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (82) Zbudowanie logistyki centralnej przyczyniło się do dynamicznego rozwoju sieci. W ciągu 20 lat funkcjonowania takiego systemu, w porównaniu do ostatniego roku funkcjonowania systemu opartego wyłącznie na dostawach bezpośrednich, liczba obsługiwanych sklepów wzrosła z 14 do 102 (wzrost o 6 28 %),a liczba współpracujących ze Spółką dostawców wzrosła z [ x x x ] do [ xxx ] (wzrost o [ xxx ] %). Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643). (83) Z kolei , ś rednia liczba obsługiwanych referencji (wyłącznie w zakresie produktów rolnych i spożywczych) wzrosła w tym okresie z [ xxx ] aktywnych SKU 7 do prawie [ xxx ] aktywnych SKU . Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. ( k. 2639 - 2643) . (84) Z powyż ej przedstawionych faktów wynika, że magazyny centralne stanowią integralną część działalnoś ci Auchan. Spółka nie byłaby w stanie prowadzić działalności w porównywalnej (do aktualnej) skali, gdyby nie korzystała z systemu centralnych magazynów służących logistyce produktów do posz czególnych sklepów sieci. Dane przedstawione przez Spółkę (dotyczące historycznego rozwoju sieci w aspekcie ilości obsługiwanych sklepów oraz dostępnego asortymentu) wskazują w sposób jednoznaczny, że centralna logistyka przyczyniła się do dynamicznego roz woju sieci. (85) S pośród wszystkich magazynów logistycznych, z których korzysta Auchan, [ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx ] . Pozostałe magazyny [ xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] . (86) Spośród [ xx ] magazynów biorących udzi ał w logistyce produktów nabywanych przez Auchan, [ xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ] . (87) Magazyny Centralne s ą wykorzystywane do obsługi logistyki do sklepów Auchan, realizowanej zarówno na rzecz samej S półki, jak również jej Partnerów : [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] . Dowód : wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 31 sierpnia 2023 r. (k. 5525 - 5526 ) . 7 „stock keeping unit” – unikalny kod kreskowy, umożliwiający identyfikację produktu. Strona 17 (88) Z tytułu korzystania przez Auchan z usług logistycznych świadczonych przez operatorów logistycznych, Spółka ponosi koszty, na które składają się: [ xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] . (89) Dystrybucja produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów realizowana jest [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] . Dowód : wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k . 5708 - 5710 ) (90) Roczne koszty utrzymania magazynów centralnych wykorzystywanych przez Auchan, wyniosły w latach 2020 - 2021 odpowiednio [ xxxx xx xx ] zł w 2020 r. i [ xxxx xxx x ] zł w 2021 r. A uchan ponosi koszty logistyki obejmujące następujące rodzaje kosztów : [ xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] . (91) Koszty logistyczne ponoszone przez Auchan w znacznym zakresie pokrywane są opłatami pobieranymi od dostawców. W kosztach partycypują również partnerzy Spółki. (92) W latach 2020 - 2022 koszty logistyczne , ponoszone przez Spółkę, wyniosły odpowiednio: a) W 2020 r. – [ xxxxx ] zł, z czego koszty ponoszone przez Auchan (po uwzględnieniu partycypacji w kosztach ze strony Partnerów) – [ xxxxxx xxxx x ] zł. K oszt obsługi dostaw pro duktów rolnych lub spożywczych, przypadający Auchan, wyniósł [ xxxxxx ] zł ( [ xxxxx ] % wygenerowanych kosztó w logistyki ); b) W 2021 r. – [ xxxxxx ] zł, z czego koszty ponoszone przez Auchan (po uwzględnieniu partycypacji w kosztach ze strony Partnerów) – [ xxxxxx xxxx xx ] zł. Koszt obsługi dostaw produktów rolnych lub spożywczych, przypadający Auchan, wyniósł [ xxxxxx ] zł ( [ xxxx ] % wygenerowanych kosztów logistyki); c) W 2022 r. – [ xxxxxx xxxx ] zł, z czego koszty ponoszone przez Auchan (po uwzględnieniu partycypacji w kosztach ze strony Partnerów) – [ xxxxxx x x ] zł. Koszt obsługi dostaw produktów rolnych lub spożywczy ch, przypadający Auchan, wyniósł [ xxxxx ] zł ( [ xxxxx ] % wygenerowanych kosztów logistyki); Dow ody : 1) kalkulacja Auchan zapisana na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Spółki z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 679) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r.(k. 2639 - 2643) 3) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5021 - 5024) 4) wyjaś nienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k. 5708 - 5710 ) 5) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k . 5882 ) (93) Dostawcy realizujący dostawy do Auchan poprzez sieć magazynów centralnych, co do zasady zobowiązani są zawrzeć ze Spółką Umowę o świadczenie usług logistycznych, w oparciu o opracowany przez Auchan wzorzec (dalej jako: Umowa logistyczna). Umowa logistyczn a zawierana jest na etapie nawiązywania współpracy lub podczas negocjacji rocznych i obowiązuje na czas nieokreślony . W niektórych przypadkach ustalenia w powyższym zakresie dokonywane są na wzorcach opracowanych przez dostawców, niesprzecznych w treści z wzorcem Spółki. Dowód: wyjaśn ienia Auchan w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620 ) Strona 18 (94) Przedmiotem Umowy logistycznej (według treści wzorców na lata 2020 - 2023 ) jest „świadczenie na rzecz Sprzedawcy usługi logistycznej, w związku z wykonywaniem Ramowej umowy o współpra cy nr …… („Umowa o współpracy”) . W zakres usługi logistycznej wchodzi: „optymalizacja procesu przygotowania dostaw dla Sprzedawcy i umożliwienie Sprzedawcy zaopatrywania Magazynów Centralnych wskazanych przez Auchan zamiast dostarcz ania przez Sprzedawcę towarów do poszczególnych sklepów, a także dalsza dystrybucja przez Auchan towarów do sklepów” (Art. 1.1. Umowy logistycznej). Dowody : 1) wzorzec umowy logistyc znej na 2020 r. (k. 81 - 99) 2) wzorzec u mowy logistycznej na 2021 r. (k. 272 - 290) 3) wzorzec u mowy logistycznej na 2022 r. (k. 469 - 487) 4) wzorzec u mowy logistycznej na 2023 r. (k. 1657 - 1676) (95) Dla Auchan korzyścią z dostaw realizowanych do magazynów centralnych jest redukcja kosztów zaopatrzenia poprzez centralizację procesu przyjęcia towaró w, redukcję kosztów administracyjnych, skala operacji umożliwiająca inwestowanie w nowoczesne technologie w zakresie obsługi magazynowej i systemów wymiany informacji, pełna kontrola bezpieczeństwa żywności w zakresie łańcucha dostaw, skrócenie czasu od mo mentu złożenia zamówień do udostępnienia towaru klientom na półkach sklepowych oraz możliwość pełnego monitorowania przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Dowody: 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (96) Przedsiębiorca wyjaśnił, że rzeczywista natura wykonywanych przez Auchan usług polega na dokonaniu świadczenia „ w postaci uwolnienia dostawcy z konieczności dowozu towarów do poszczególnych punktów sprzedaży w o kreślonym czasie i różnej ilości, organizacji transportu, magazynowania towarów do momentu zgłoszenia rzeczywistej pot rzeby przez poszczególny sklep, jak również konieczności monitorowania poziomu zatowarowania poszczególnych sklepów. Funkcje te przejmuje Auchan w zamian za określone procentowo wynagrodzenie. Należy więc wskazać, że Auchan świadczy nie tyle usługę logistyczną, co kompleksową usługę uwolnienia dostawcy z części obowiązków związanych z zaopatrzeniem sklepów.” Dowód: 3) wyjaśnienia Spółki w piś mie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 4) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (97) Stanowisko Spółki w przedmiocie „ natury usługi ” nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym, zgromadzonym w postępowaniu. Analiza czynności realnie podejmowanych przez Spółkę w ramach realizac ji usługi logistycznej wykazała, że działania Auchan podejmowane są dopiero po dostarczeniu towarów przez dostawcę do magazynu centralnego wykorzystywanego przez Auchan. Przed dostarczeniem towa rów do magazynu centralnego, Auchan nie uczestniczy w logistyce towarów dostawcy. Wszelkie czynności i obowiązki związane z dostawą do magazynu centralnego (w tym koszt dostawy, organizacja transportu, przygotowanie i skompletowanie wysyłki) spoczywają na dostawcy. (98) Czynności „optymalizacji procesu przygotowania dostaw dla Sprzedawcy i umożliwieniu Sprzedawcy zaopatrywania Magazynów Centralnych wskazanych przez Auchan zamiast Strona 19 dostarczania przez Sprzedawcę towarów do poszczególnych sklepów” polegają jedynie n a biernym umożliwieniu dostawcy zaopatrywania magazynów centralnych zamiast poszczególnych sklepów. Spółka nie realizuje w praktyce żadnych dodatkowych czynności na rzecz dostawcy w ramach optymalizacji, w szczególności nie uczestniczy w logistyce produktó w przed ich dostarczeniem do magazynów. (99) Zakres czynności realizowanych przez dostawcę w związku z dostarczaniem produktów do magazynu centralnego lub do poszczególn ych sklep ó w jest w praktyce taki sam tzn. dostawca po otrzymaniu zamówienia kompletuje je, organizuje na swój koszt transport oraz dostarcza produkty do wyznaczonego przez Auchan miejsca – magazynu lub sklepu. Zakres realizowanych przez dostawcę czynności, w zależności od sposobu dostaw, zróżnicowany jest przede wszystkim z uwagi na wielkość dos tarczanego wolumenu oraz harmonogram dostaw (terminy i lokalizacje – rzadsze, skumulowane zamówienia w ramach dostaw centralnych lub częstsze, mniejsze i rozproszone dostawy bezpośrednie). Czynności dokonywane przez Auchan w ramach realizacji usługi logist ycznej nie obejmują żadnych realnych działań na tym etapie dystrybucji produktów. „Optymalizacja” rzekomo realizowana przez Spółkę nie prowadzi zatem po stronie dostawcy do realnego ograniczenia wykonywanych przez dostawców czynności poprzez przejęcie częś ci tych czynności przez Auchan. (100) Auchan , po dostarczeniu produktów do magazynu , realizuje odbiór produktów, ich magazynowanie oraz dalszą dystrybucję do poszczególnych sklepów sieci, zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem. W momencie wykonywania tych czy nności, nabyte produkty stanowią już własność Spółki, zgodnie z treścią art. 5.11 wzorców RUW Typ A oraz art. 6.11 wzorca RUW Typ B: „ [ xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] .” (101) Dostawcy nie mają wpływu na zakres i sposób podejmowania przez Spółkę czynności w ramach realizacji usługi logistycznej. Wyłącznym decydentem w tej kwestii jest Auchan, któr y decyduje o tym kiedy i w jakiej ilości złożyć zamówienie u dostawcy, wyznacza lokalizację magazynu centralnego przypisanego dostawcy, czas magazynowania towarów, określa formę magazynowania – tzw. stock lub tranzyt, ustala harmonogram i zakres redystrybu cji towarów do poszczególnych sklepów. Rzeczywisty udział dostawców w procesie logistycznym produktów jest ograniczony do akceptacji bądź odmowy potwierdzenia złożonego przez Spółkę zamówienia oraz dostawy na własny koszt zamówionych produktów do określone go przez Auchan magazynu. W dalszych czynnościach związanych z logistyką produktów z magazynu do sklepów dostawca nie uczestniczy, wszelkie decyzje podejmowane są jednostronnie przez Auchan. Dowody : 1) wzorce umów logistycznych na lata 2020 - 2023 (k. 81 - 99, 272 - 290, 469 - 487, 1657 - 1676) 2) kwestionariusze z odpowiedziami dostawców Auchan, wytypowanymi do badania (k. 5546, 5551, 5558, 5560, 5564, 5571, 5575, 5577 - 5578, 5580, 5585, 5590, 5592, 5596, 5600, 5603, 5671, 5678, 5673, 5676, 5680, 5682, 5685, 5687 - 5688, 5690, 5694, 5696, 5700, 5704, 5706, 5789, 5812, 5816, 5820, 5823, 5825, 5845, 5847, 5852 - 5853, 5855, 5857, 5859, 5861, 5863, 5866, 5868, 5870, 5872, 5874, 5879, 5880, 5884, 5886, 5888, 5890, 5984, 5890, 5894, 5896, 5898 - 5899, 5901, 5904 - 5905, 5907, 5911, 5 913, 5916, 5920 - 5921, 5928, 5931, 5937, 5939, 5948, 5961 , 6018 ) (102) Miejscem dostarczania towarów przez dostawcę , zgodnie z art. 5.1. Umowy logistycznej, są Magazyny Centralne w [ xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 20 xxxxxxxxxxxx ] lub inny magazyn, wskazany przez Auchan, po uprzednim poinformowaniu o tym dostawcy . (103) Auchan określa magazyn centralny dla dostaw zamówionych towarów u dostawcy w chwili zawarcia Umowy logistycznej lub po jej zawarciu , w trakcie bieżącej współpracy z dosta wcą. Spółka, zgodnie z art. 5.3. Umowy logistycznej ma prawo zmiany miejsca dostaw towarów w trakcie realizacji umowy. Z magazynów centralnych towary są następnie dystrybuowane do poszczególnych sklepów sieci Auchan, zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem . (104) Koszt dostawy towar ów do Magazynów Centralnych, jak również pełna odpowiedzialność za prawidłową realizację transportu, obciążają dostawcę (por. art. 6 Umowy logistycznej). (105) Z tytułu świadczenia usługi logistycznej Auchan pobiera od dostawcy wynagrodzenie . Zgodnie z art. 3.1 Umowy logistycznej „ [ xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Spółka pobiera opłat y za usługi logistyczne od 2002 r. Dowody: 1) wzorce umów logistycznych na lata 2020 - 20 23 (k. 81 - 99, 272 - 290, 469 - 487, 1657 - 1676 ) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (106) Wysokość wynagrodzenia określa art. 3.2 Umowy logisty cznej, który stanowi, że „ [ xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ] ” . (107) Wynagrodzenie za usługi logistyczne płatne jest co miesiąc, na podstawie obrotów netto osiągniętych w danym miesiącu, natomiast po zakończeniu danego roku, w terminie do 31 stycznia roku następnego Strony dokonują weryfikacji odpowiednich kwot i w razie potrzeby wystawiają faktury korygujące (por. art. 3.3. i 3.4. Umowy logistycznej). (108) W porozumieniu o warunkach handlowych, zawierającym warunki współpracy obowiązujące w danym roku kalendarzowym, strony ustalają wysokość procentową wynagrodzenia Auchan za świadczenie usług logistycznych. (109) O płata logistycz na w założeniu ma pokrywa ć tylko koszt wynikający z r ealizacji dostaw konkretnych dostawców z magazynu centralnego do sklep ów . Dowody: 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 25 maja 2022 r. (k. 16 - 21) 2) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (110) Elementy kształtujące wysokość opłaty logistycznej dla dostawcy (wyrażonej w wartości procentowej od realizowanego obrotu) obejmują, według oświadczenia Spółki: [ xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx ] . Dowód: wyjaśnienia Auchan z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620) Strona 21 (111) Przedłożon a przez Spółkę dokumentacja obejmująca przykłady kalkulacji opłat logistycznych nie potwierdziła uwzględniania w kalkulacjach wszystkich elementów wskazywanych przez Spółkę w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. Na podstawie przedłożonych przez Spółkę wyjaśnień dotyczących k alkulacji opłat logistycznych pobieranych od wybrany ch przez Spółkę dostawców Prezes Urzędu ustalił , że kalkulując opłatę logistyczną, Spółka uwzględnia następujące rodzaje kosztów: a) [ xxxxxxxxxxxx ] b) [ xxxxxxxxxxxx ] c) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ] d) [ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]. e) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] f) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] g) [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ]. Dowód: - wyjaśnienia Auchan zawarte w prezentacji, stanowiącej załącznik do pisma z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k.2641 - 2662) (112) Z przedłożonej przez Spółkę przykładowej kalkulacji opłat logistycznych, z podziałem na segmenty produktowe wynika, że obliczane przez Spółkę nominalne koszty obsługi logistycznej dostaw (w Tabeli zapisanej na płycie CD, załączonej do pisma Spółki z dnia 2 6 kwietnia 2023 r. oznaczone w kolumnie AB – koszt log. total), wyrażone następnie w wartości procentowej jako % szacunkowego obrotu dostawcy (kolumna AC – koszt log. total %) nie są precyzyjnie odzwierciedlone w procentowej wysokości opłaty logistycznej ponoszonej przez do stawcę. Z zestawienia wynika, że na 10 wybranych przez A uchan grup asortymentowych, w 9 przypadkach (asortymenty oznaczone numerami [ xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xx xx ] ) koszty opłat logistycznych są wyższe od faktycznych kosztów obsługi logistycznej. W przeanalizowanych przypadkach różnica mieściła się w granicach [ xxxxx xxx xx ] %. Wyjątkiem jest tylko jeden z segment ów, w którym wysokość opłat ponoszonych przez dostawców była niższa od kosztów obsługi logistycznej tego asortymentu. Różnica wynosiła od [ xxxxx ] % do [ xxxxxx ] %. (113) Z powyższego wynika, że wykazywane przez Spółkę koszty nie pokrywają się z naliczanymi opłatami logistycznymi. Dowód: przykłady kalkulacji opłat logistycznych umieszczone na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Auchan z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2663) Strona 22 (114) S kładową kalkulacji opłaty logistycznej może być również marża, jednak nie jest ona wliczana w wysokość opłaty w każdym przypadku. Wysokość marży, w przypadkach, w których jest ona pobierana, mieści się w przedziale od [ xxx ] % do [ xxx ] % wartości zakupu. Poziom realnej marży jest zmienny w czasie, ponieważ często pomimo wzrostu kosztu logistyki opłata za usługę po zostaje na niezmienionym poziomie. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 15 czerwca 2023 r. (k. 4892) (115) Z powyższego wynika, że zasady pobierania przez Spółkę marży są niejasne. Charakter marży aktualnie pobieranej przez Auchan wskazuje na dyskryminację tych dostawców, od których jest ona pobierana. Fakt pobierania marży wskazuje również na generowanie z tytułu świadczonych usług dodatkowego dochodu dla Spółki, co pozostaje w sprzeczności z jej twierdzeniem, iż opłata pokrywa wyłącznie koszty ponoszone p rzez Przedsiębiorcę. (116) Z przedstawionych na żądanie Prezesa UOKiK zestawień i dokumentów związanych z kalkulacją opłaty logistycznej wynika, że podstawą naliczenia opłaty jest obrót realizowany z dostawcą oraz ustalony wskaźnik pro centowy . Spółka nie przedst awiła dowodów na okoliczność uwzględniania i wykazywania w kalkulacjach określonych w poprzednich akapitach element ów. Dowód: kalkulacja opłaty logistycznej dla wybranych dostawców, zapisana na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Auchan z dnia 23 października 2022 r. (k. 1271) (117) Wysokość opłaty logistycznej kalkulowana jest przez Auchan i przedstawiana dostawcom do akceptac ji. Do wód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 607 - 620) (118) Auchan standardowo nie przedstawia dostawcom w toku negocjacji warunków handlowych kalkulacji opłaty logistycznej. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5021 - 5024) (119) Z zebranego w toku post ę powania administracyjnego materiału dowodowego wynika, że w niektórych przypadkach prowadzone były negocjacje co do wysokości opłaty . Dowody: kwestionariusze zawierające odpowiedzi dostawców Auchan dotyczące realizac ji usług logistycznych ( k. 5546, 5551, 5558, 5560, 5564, 5571, 5575, 5577 - 5578, 5580, 5585, 5590, 5592, 5596, 5600, 5603, 5671, 5678, 5673, 5676, 5680, 5682, 5685, 5687 - 5688, 5690, 5694, 5696, 5700, 5704, 5706, 5789, 5812, 5816, 5820, 5823, 5825, 5845, 584 7, 5852 - 5853, 5855, 5857, 5859, 5861, 5863, 5866, 5868, 5870, 5872, 5874, 5879, 5880, 5884, 5886, 5888, 5890, 5984, 5890, 5894, 5896, 5898 - 5899, 5901, 5904 - 5905, 5907, 5911, 5913, 5916, 5920 - 5921, 5928, 5931, 5937, 5939, 5948, 5961 , 6018 ) (120) Prezes UOKiK przeanalizował przedłożoną przez Spółkę , na wezwanie Prezesa Urzędu, korespondencję mailową dotyczącą negocjacji warunków współpracy z wybranymi przez Spółkę dostawcami. Z przedłożonego materiału dowodowego wynikają następujące wnioski: a. Negocj acje warunków współpracy na 2021 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx ] – przedmiotem rozmów była m.in. wysokość opłaty logistycznej. Auchan wyjściowo zaproponował dostawcy pozostawienie opłaty w niezmienionej, względem poprzedniego roku, wysokości ( [ xx ] %). [ x xx ] , powołując się na zwiększone koszty obsługi nowego magazynu centralnego dla produktów mrożonych, wnioskował o obniżenie tej opłaty do wysokości [ x ] %. Auchan, pomimo zmiany operatora logistycznego, nie widział potrzeby zmiany wysokości opłaty. Dostawca argumentował, [ xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 23 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] Zgodnie z ust aleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustalenia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. b. Negocjacje warunków współpracy na 2021 r. z [ xxxxxx xxxx xx ] – wysokość opłaty logistycznej i zakres usługi nie były przedmiotem negocjacji odzwierciedlonych w korespondencji mailowej . Zgodnie z ustaleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustalenia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. c. Negocjacje waru nków współpracy na 2021 r. z [ xxxxx xxx x xxxx xx ] – z korespondencji wynika, że przedstawiciel [ xx xxxxx xxxx xxxx xx ] przedstawił propozycję nowych warunków handlowych, wśród których znalazła się pozycja „Logistyka = [ xx xx ] %”. Zakres oraz wysokość opłaty logistycznej nie były przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustalenia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. d. Negocjacje warunków współprac y na 2021 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ] – wysokość i zakres opłaty logistycznej nie były przedmiotem negocjacji – w tym zakresie warunki nie zmieniły się w porównaniu do warunków za 2020 r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustale nia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. e. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] – wysokość i zakres opłaty logistycznej nie były przedmiotem negocjacji. f. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. z [ xxxxxx xxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocjacji . g. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocjacji. h. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocj acji. W tym zakresie warunki nie zmieniły się w porównaniu do warunków na 2021 r. i. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocjacji. W tym zakresie warunki n ie zmieniły się w porównaniu do warunków na 2021 r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustalenia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. j. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r. [ xxx xxx xxx xxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocjacji. W tym zakresie warunki nie zmieniły się w porównaniu do warunków na 2021 r. k. Negocjacje warunków współpracy na 2022 r . z [ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx ] – wysokość opłaty i zakres usługi logistycznej nie były przedmiotem negocjacji. W tym zakresie warunki nie zmieniły się w porównaniu do warunków na 2021 r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w części Decyzji dotyczącej ustale nia stosunku przewagi kontraktowej – Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej nad tym dostawcą. Dowody: 1) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2021 r. (k. 645 - 678) Strona 24 2) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2021 r. (k. 681 - 685) 3) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2021 r. (k. 686 - 707 ) 4) kor espondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ x xxxxxxxxxxxxxxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2021 r. (k. 708 - 733) 5) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxx xxxxxxx x xxxx xx ] . dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k.734 - 742) 6) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxx xx ] . dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k.743 - 758) 7) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxx xxxxxxx xxx xxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k 759 - 770) 8) korespo ndencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k. 771 - 795) 9) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxxx xxxxxxxxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k. 796 - 805 ) 10) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxxx xxxxx x xxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k. 806 - 812 ) 11) korespondencja mailowa pomiędzy Auchan a [ xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx ] dotycząca negocjacji warunków współpracy na 2022 r. (k. 813 - 822) (121) Z powyżej wskazanego materiału dowodowego wynika, że jedyny udokumentowany przez Spółkę przykład negocjacji z dostawcami, potwierdzający fakt prowadzenia dyskusji co do wysokości opłaty i zakresu usługi, dotyczy ł spółki [ xxxx xx ] , wobec której Auchan nie posiadał przewagi kontraktowej. Dokumentacja nie potwierdziła faktu rzeczyw istych negocjacji wysokości opłaty oraz zakresu usługi wobec dostawców, nad którymi Auchan posiada ł przewagę kontraktową. (122) Dostawcy, w chwili ustalania wysokości opłaty za usługi logistyczne nie są przez Spółkę informowani o przewidywanych terminach oraz w ielkości zamówień, jak również o liczbie docelowych sklepów, w których produkt dostawcy będzie oferowany do sprzedaży. Szczegóły współpracy obejmujące m.in. liczbę i wielkość dostaw są konkretyzowane w toku współpracy. Zarówno RUW, jak i Umowa logistyczna , nie zawierają żadnego zobowiązania Auchan w przedmiocie ustalenia rozmiaru oraz harmonogramu planowanych zamówień w danym roku rozliczeniowym. Dostawcy nie mają również żadnego wpływu ani wiedzy o zakresie redystrybucji nabytych przez Auchan produktów do poszczególnych sklepów sieci. Dostawca może określić , do których sklepów chce dostarczać swoje produkty, jednak taka deklaracja nie jest dla Spółki wiążąca. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) (123) N a podstawie przedłożonej przez Auchan dokumentacji z wybranymi przez Spółkę dostawcami zobowiązany mi do ponoszenia opłaty logistycznej , Prezes Urzędu ustalił, że zakres usługi logistycznej (w tym ustalenia co do miejsca i częstotliwości dostaw) , jak również kalkulacja opłaty logistycznej, [ xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx ] . W szczególności okoliczności te [ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx ] . Porozumienia o warunkach handlowych na dany rok zawierają jedynie wskazanie wartości procentowej opłaty logistycznej, bez szczegółów związanych z zakresem usługi. Dowody: 1) Dokumentacja współpracy Auchan z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 824 - 903) ; 2) Dokumentacja współpracy Auchan z [ xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx ] (k. 927 - 939) 3) Dokumentacja współpracy Auchan z [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx ] ( k. 954 - 978 ) Strona 25 4) Dokumentacja współpracy Auchan z [ xxxxxx xxxx xx ] (k. 990 - 1012) 5) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 1053 - 1084) 6) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k.1085 - 1112, 1143 - 1144) 7) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx ] (k. 1113 - 1142) 8) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 1145 - 1174) 9) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 1175 - 1204) 10) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxx xx ] (k. 1205 - 1223) 11) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 1235 - 1245 ) 12) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx ] (k. 1273 - 1293) 13) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx ] (k. 1294 - 1307) 14) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla do stawcy [ xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx ] (k. 1308 - 1328) 15) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx ] (k. 1329 - 1351) 16) Dokumentacja obejmująca ustalenia w zakresie miejsca oraz częstotliwości dostaw dla dostawcy [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 1352 - 1378) (124) Szczegóły dotyczące świadczonych usług logistycznych, takie jak dzień i godzina dostawy, magazyn są ustalane pomiędzy dostawcą a konkretnym magazynem. Dowód: wyjaśnienia Spółki w piśmie z dnia 23 października 202 2 r. (k. 1029 - 1031) (125) W latach 2020 – 2023 wysokość procentowa opłaty logistycznej, obciążającej dostawców Spółki dostarczających produkty rolne lub spożywcze , realizujących dostawy do magazynów centralnych, była zróżnicowana i mieśc iła się w przedziale od [ xxx ] % do [ xx ] % zrealizowanego obrotu, związanego z realizacją dostaw do magazynów centralnych. Dostawcy dostarczający do Spółki towary z różnych grup asortymentowych zobowiązani byli do zapłaty opłaty względem każdej z tych grup w wysokości kalkulowanej z uwzględnieniem takiego samego wskaźnika procentowego. Dla Spółki istotny był łączny koszt świadczenia na rzecz dostawcy usługi logistycznej, bez zróżnicowania jej wysokości w odniesieniu do rodzaju asortymentu. Przykładowo, dostawca [ xxxxxx xxxx xx ] dostarczający do Aucha n w 2021 r. produkty należące do 5 różnych asortymentów tj. „napoje, soki syropy”; „produkty mączno - zbożowe”; „konserwy, zupy, dania gotowe”; „oleje, sosy, przyprawy” oraz „piwo” płacił za logistykę wszystkich dostarczanych produktów opłatę w wysokości [ x x x ] % obrotu. (126) Z kolei , w ramach jednej grupy asortymentowej różni dostawcy płacili opłatę w zróżnicowanej wysokości. Przykładowo, w 2021 r. w ramach asortymentu „mąka i cukier” opłaty pobierane od dostawców mieściły się w przedziale od [ x xx ] % do [ xxx ] %, a w ramach asortymentu „słodycze” w przedziale od [ x x x ] % do [ xxx ] % obrotu. Taka rozpiętość wysokości opłat wskazuje na niejasne zasady ich kalkulacji i brak rzeczywistego powiązania z kosztami ponoszonymi przez Auchan w zakresie logistyki produktów poszcz ególnych dostawców. Dowód: kalkulacja zapisana na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Spółki z dnia 8 sierpnia 2022 r. (k. 679) Strona 26 (127) Wysokość opłat logistycznych pobranych przez Auchan w latach 2020 - 2023 8 w wy miarze nominalnym wyniosła od [ x xx xx ] zł do [ xxxxxx xx xx ] zł. Dostawy do Magazynów Centralnyc h , związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne na rzecz Auchan, realizowało w latach 2020 - 2023 ok. [ xxxx ] dostawców produktów rolnych lub spożywczych w każdym z ww. lat. Dowód: zestawienie dostawców Auchan zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne zapisane na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. (k . 5711 ) (128) Faktury za realizację usługi logistycznej wystawiane są w cyklach miesięcznych. W opisie usługi na fakturze Spółka wskazuje „ [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] ) ” . Faktura wskazuje na cenę usługi netto oraz brutto (uwzględniającej podatek VAT). Dowody: 1) faktury dotyczące usługi logistycznej świadczonej na rzecz [ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx ] (k. 904 - 909) 2) faktury dotyczące usługi logistycznej świadczonej na rzecz [ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ] (k. 940 - 953) 3) faktury dotyczące usługi logistycznej świadczonej na rzecz [ xxxxx xxxxx x xxxxx xx ] ( k.978 - 989 ) 4) faktury dotyczące usługi logistycznej świadczonej na rzecz [ xxxxxx xxxx xx ] (k. 1013 - 1024) (129) W niektórych przypadkach, pomimo realizacji dostaw do magazynu centralnego, dostawcy nie ponoszą z tego tytułu opłaty logistycznej, lecz rozliczają koszt usługi w inny sposób – poprzez udzielenie Auchan rabatu bądź wliczenie kosztu logistycznego w cenę sprzedaży towarów i prowadzenie rozliczeń w oparciu o regułę net - net (najniższa cena sprzedaży, bez opłat dodatkowych) . Koszty związane z realizacją dystrybucji towar ów tych dostawców do poszc zególnych sklepów ponoszone są w takich przypadkach przez Spółkę z wypracowanej marży handlowej. Dowody: 1) wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) 2) wyjaśniania Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (130) W przypadku rozliczania z dostawcami kosztu logistycznej obsługi towaru w formie rabatu, rozliczenie nie odnosi się do usługi, lecz jest formą obniżenia ceny zakupu towaru . Z tego powodu Auchan nie potwierdza dostawcom rozliczającym się w takim modelu wykonania usługi logistycznej na ich rzecz. Wysokość naliczanego rabatu jest wprost zależna od wielkości zakupu towar u od dostawcy. Rozliczenia dokonywane są poprzez wystawieni e przez dostawcę faktur korygujących. Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia kosztu usługi w formie rabatu dokonywane są w porozumieniach. Dowód – wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k . 5708 - 5710 ) (131) W praktyce, rabat pełnił tożsamą fun kcję jak opłata – stanowił wynagrodzenie za czynności dokonywane przez Auchan związane z dystrybucją produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów. Czynności wykonywane przez Auchan były takie same zarówno w przypadku rozliczenia w formie opł aty, jak i rabatu. Analogiczny był również sposób ustalania wysokości rabatu (tj. kalkulacja dokonana przez Spółkę) oraz brak wiedzy i wpływu dostawców na faktycznie realizowane przez Auchan czynności. 8 Sta n na dzień 29 września 2023 r. Strona 27 (132) Z tego względu, przy ocenie zarzucanej Spółce praktyki, Prezes Urzędu uznał, że pobierane przez Spółkę rabaty powinny być kwalifikowane tożsamo jak opłaty logistyczne. Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, wydanym na gruncie art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), w którym to sądy dopuszczają kwalifikowanie niektórych rodzajów rabatów jako niedozwolone opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży. Tak ą możliwość wskazano m. in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt I Aga 145/19 (Legalis), wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt I ACa 1621/15 (Legalis). (133) Auchan w niektórych przypadkach stosuje również model rozliczenia za usługi logistyczne, polegający na „inwestycji w cenę” poprzez wliczenie przez dostawcę kosztu usługi w cenę sprzedawanych produktów. W praktyce , zdarzają się również sytuacje, gdy dostawca w trakcie okresu rozliczeniow ego zmienia zasady rozliczania kosztu logistycznego, przechodząc np. z uiszczania opłaty logistycznej lub rozliczania rabatem na rozliczenie typu net - net. W takiej sytuacji ustalenia handlowe mogą dotyczyć zmiany warunków poprzez odpowiednie obniżenie ceny zakupu. Dowód: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (k . 5708 - 5710 ) (134) W ocenie Prezesa Urzędu, „inwestycje w cenę”, polegające na wliczeniu przewidywanego kosztu usług logistycznych w cenę nabywanych produktów, pełnią taką samą funkcję jak opłaty i rabaty. Rolą tych obniżek cenowych jest pokrycie kosztów wewnętrznej logistyk i realizowanej przez Auchan. Z tego względu, ta kategoria rozliczeń powinna być oceniana analogicznie jak pobieranie przez Spółkę opłat i rabatów. (135) W przypadku co najmniej 9 [ xxx ] dostawców produktów rolnych lub spożywczych, realizacja dostaw centralnych w latach 2020 - 2023 wiązała się z uwzględnieniem kosztu usługi logistycznej, skalkulowanego przez Auchan, bezpośrednio w cenach nabywanych produktów, poprzez ich obniżenie. W praktyce koszt tych czynności ponosili dostawcy. Dowody: wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. oraz załączniku – zestawieniu dostawców zobowiązanych do ponoszenia kosztów logistycznych ( k. 5708 - 5711 ) (136) W związku z analogiczną funkcją pełnioną przez opłaty za usługi logistyczne, rabaty logistycz ne oraz wliczanie kosztu usługi w cenę nabywanych produktów, wszystkie zdefiniowane wyżej rodzaje rozliczeń za czynności realizowane przez Auchan, związane z dystrybucją towarów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci, nazywane będą dalej ł ącznie „wynagrodzeniem”. (137) Przyjęta forma rozliczeń nie wpływa na sytuację ekonomiczną dostawców . K oszt obsługi logistycznej towaru dostarczanego centralnie jest w każdym przypadku odzwierciedlony w warunkach współpracy z danym dostawcą. Dow ody : 1) w yjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 10 lutego 2023 r. (k. 1465 - 1480) 2) w yjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 23 października 2022 r. (k. 1029 - 1031) 3) w yjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (k. 2639 - 2643) (138) Z powyżej przedstawionych faktów wynika, że za te same czynności Spółka uzyskuje w praktyce opłaty, rabaty i obniżki cen nabywanych produktów. W rzeczywistości te same 9 Zgodnie z wyjaśnieniami Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. Spółka nie ewidencjonuje wszystkich przypadków wkalkulowania kosztu logistycznego w cenę nabywanych towarów, wobec tego przedstawione przez Spółkę w tym za kresie dane są jedynie fragmentaryczne. Strona 28 czynności nazywane są przez Spółkę usługą tylko wobec tych dostawców, którzy uiszczają z tego tytułu opłatę. Dostawcy rozliczający się w inny sposób już takiej usługi formalnie nie otrzymują, choć w praktyce jest ona dla nich świadczona. Rabaty oraz „inwestycje w cenę” stanowią zatem ukryte opłaty za te same czynności, które dla części dostaw ców realizowane są w ramach usługi logistycznej. (139) Przychód Spółki z wynagrodzeń pobieranych przez Auchan z tytułu realizacji usług logistycznych na rzecz dostawców produktów rolnych i spożywczych (w jakiejkolwiek formie) wyniósł ogółem: a. w 2020 r. – [ xxxxx x xx xx ] zł, co odpowiada [ xxx ] % wykazanych przez Auchan kosztów związanych z logistyką produktów rolnych i spożywczych; b. w 2021 r. – [ xxxxxx xx xx ] zł, co odpowiada [ x xx ] % wykazanych przez Auchan kosztów związanych z logistyką produktów rolnych i spożywczych; c. w 2022 r. – [ xxxxxx xx x ] zł , co odpowiada [ xxx ] % wykazanych przez Auchan kosztów związanych z logistyką produktów rolnych i spożywczych; d. W 2023 r. (według stanu na d zień 29 września 2023 r.) – [ xxxxxx xxxx xx ] zł Dowód: zestawienie dostawców Auchan zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne zapisane na płycie CD, stanowiącej załącznik do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. (k . 5711 ) (140) Tabela nr 1 przedstawia przychody Spółki związane z logistyką produktów rolnych i spożywczych, z podziałem na formy rozliczenia stosowane przez dostawców. Tabela 1. Podział przychodów Auchan z tytułu logistyki produktów rolnych i spożywczych według stosowanych form rozliczenia. Rok Opłaty logistyczne Rabaty logistyczne Inwestycje w cenę Suma przychodów Auchan w danym roku liczba dostawców suma opłat liczba dostawców Suma rabatów Liczba dostawców Suma inwestycji 2020 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2021 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2022 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2023 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] Źródło: opracowanie własne UOKiK na podstawie danych przedstawionych przez Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (141) W odniesieniu do dostawców, wobec których Prezes UOKiK stwierdził posiadanie przez Auchan przewagi kontraktowej (zagadnienie to zostało opisane szerzej w części dotyczącej ustalenia przewagi kontraktowej), suma pobranego wynagrodzenia (w jakiejkolwiek formie) wyniosła: a. w 2020 r. – [ xx xxxxxxxxxx x ] zł b. w 2021 r. – [ xx xxxxxxxxxx x ] zł , c. w 2022 r. – [ xx xxxxxxxxxx x ] zł d. w 2023 r. (według stanu na dzień 29 września 2023 r.) - [ xx xxxxxxxxx x ] zł (142) Tabela nr 2 przedstawia przychody Spółki związane z logistyką produktów rolnych i spożywczych, wobec dostawców, nad którymi Spółka posiada przewagę kontraktową, z podziałem na formy rozliczenia stosowane przez dostawców. Strona 29 Tabela 2 . Podział przychodów Auch an z tytułu logistyki produktów rolnych i spożywczych nabywanych od dostawców, nad którymi Auchan posiadał przewagę kontraktową, według stosowanych form rozliczenia. Rok Opłaty logistyczne Rabaty logistyczne Inwestycje w cenę Suma przychodów Auchan w dany m roku liczba dostawców suma opłat liczba dostawców Suma rabatów Liczba dostawców Suma inwestycji 2020 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2021 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2022 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2023 [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] Źródło: opracowanie własne UOKiK na podstawie danych przedstawionych przez Auchan w piśmie z dnia 29 września 2023 r. (143) Formę udokumentowania wykonania usługi przez Auchan stanowi wystawienie dostawcy dokumentu WZ 10 . Z przedłożonych przez Spółkę dokumentów wynika, że dowody dostawy, zawierające m.in. nazwę dostawcy, miejsce dostawy, dane płatnika i wykaz oraz ilość dostarcz anych towarów, wystawiane są przez dostawców, a operator magazynu centralnego potwierdza jego przyjęcie do magazynu. Z dokumentacji nie wynika sposób dalszego obiegu logistycznego dostarczanych produktów. Spółka potwierdza zatem wykonanie usługi logistyczn ej przed podjęciem realnych czynności związanych z jej wykonaniem. Dowody: - wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 30 czerwca 2023 r. (k. 5021 - 5024) - dokumenty WZ wystawione przez dostawców Auchan (k. 5270 - 5317) (144) Według stanu na dzień 17 listopada 2023 r. Auchan kontynuuje pobieranie od dostawców wynagrodzenia za usługi logistyczne. Dowód: - wyjaśnienia Auchan w piśmie z dnia 17 listopada 2023 r. (k. 6044 ) Badanie ankietowe dostawców Auchan (145) Prezes Urzędu w toku postępowania przeprowadził badanie wśród liczącej 7 5 podmiotów grupy badawczej, obejmującej dostawców Auchan, zobowiązanych do ponoszenia na rzecz Auchan opłaty logistycznej, w kwestii szczegółów współpracy ze spółką w zakresie świadcz enia przez Spółkę na ich rzecz usług logistycznych. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch turach. (146) Dostawcy zobowiązani do przedstawienia stanowiska w sprawie, zostali wytypowani do badania według następującego klucza: - w pierwszej kolejności Prezes UOK iK ustalił, w oparciu o zestawienie dostawców, stanowiące załą cznik do pisma Auchan z dnia 11 kwietnia 2023 r. (płyta CD na k. 1840) , listę dostawców Spółki, którzy w latach 2020 - 202 3 , przynajmniej raz we wskazanym okresie, byli zobowiązani do zapłaty wyna grodzenia logistycznego (w formie opłat logistycznych, rabatu lub inwestycji w cenę) . 10 Wydanie zewnętrzne. Strona 30 - n astępnie Prezes Urzędu, na podstawie przeprowadzonego badania przychodów dostawców zobowiązanych do ponoszenia opłat logistycznych, usunął z zestawienia dostawców, k tórych obroty w okresie 2 019 - 2022 przynajmniej w jednym z przebadanych lat (w których według informacji przekazanych od Auchan dostawca był zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia logistycznego) przekraczały równo wartość 350 milionów euro. - z listy usunięto również podmioty, od których Prezes UOKiK nie uzyskał odpowiedzi w toku badania , podmioty zlikwidowane, a także przedsiębiorców, których odpowiedzi wzbudzały wątpliwości co do kompletności i rzetelności przedstawionych danych lub których od powiedzi wskazywały na to, iż nie są dostawcami produktów rolnych lub spożywczych do Auchan (szczegóły w tym zakresie wskazano w części Decyzji dotyczącej badania przewagi kontraktowej). - u zyskane wyniki uszeregowano następnie w kolejności alfabetycznej (według nazewnictwa wykorzystanego przez Spółkę w pliku załączonym do pisma z dnia 11 kwietnia 2023 r. ) oraz przypisano im odpowiedni e oznaczenie osiągniętych progów obrotowych 11 , według następującej zasady: a. w przypadku osiągnięcia obrotów nieprzekraczając ych równowartości kwoty 2 000 000,00 euro w danym roku – oznaczano wartość cyfrą „1”; b. w przypadku osiągnięcia obrotów przekraczających równowartość kwoty 2 000 000,00 euro, nieprzekraczających kwoty 10 000 000,00 euro w danym roku – oznaczano wartość cyfrą „2”; c. w przypadku osiągnięcia obrotów przekraczających równowartość kwoty 10 000 000,00 euro, nieprzekraczających kwoty 50 000 000,00 euro w danym roku – oznaczano wartość cyfrą „3”; d. w przypadku osiągnięcia obrotów przekraczających równowartość kwoty 50 00 0 000,00 euro, nieprzekraczających kwoty 150 000 000,00 euro w danym roku – oznaczano wartość cyfrą „4”; e. w przypadku osiągnięcia obrotów przekraczających równowartość kwoty 150 000 000,00 euro, nieprzekraczających kwoty 350 000 000,00 euro w danym roku – o znaczano wartość cyfrą „5”; (147) Następnie , w pierwszej turze badania, Prezes Urzędu wytypował do udzielenia odpowiedzi po 5 dostawców z każdej g rupy w oparciu o obroty uzyskan e w 2022 r. w ten sposób, że wybór obejmował 10., 20., 30., 40. i 50 . podmiot z każde j grupy z listy alfabetycznej dostawców, o której mowa w poprzednim akapicie . (148) W drugiej turze do badania wytypowano po 10 dostawców z każdej grupy w oparciu o obroty uzyskane w 2022 r. w ten sposób, że wybór obejmował co siódmy podmiot z każdej grupy z listy alfabetycznej dostawców, o której mowa powyżej. Wyjątek stanowiła grupa dostawców, osiągają ca obroty przekraczająca 150 000 000 euro (oznaczona cyfrą 5), w której z uwagi na mniejszą liczbę podmiotów stanowiących grupę, zastosowano wybór co szóstego podmiotu. W przypadku, gdy wybór wynikający z ww. metodologii wskazywał na dostawcę, który brał j uż udział w badaniu w ramach I tury badania, wybór obejmował dostawcę znajdującego się bezpośrednio w następnej kolejności na liście. (149) Kwestionariusz składał się z 1 9 pytań o następującej treści: 1) Pytanie 1 : „ Czy Przedsiębiorca ponosił w latach 2020 - 2023 r. (do dnia udzielenia odpowiedzi) koszty związane z logistyką produktów sprzedanych do sieci handlowej Auchan z magazynów centralnych sieci do poszczególnych sklepów, w jakiejkolwiek formie?” 11 Zgodnie z progami określonymi w art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k. Strona 31 Możliwe odpowied zi: „Tak” lub „Nie”. 2) Pytanie 2 : „(Proszę zaznaczyć odpowiedź w przypadku odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 1). W jakiej formie Przedsiębiorca ponosił w latach 2020 - 2023 koszty związane z logistyką produktów sprzedanych do sieci handlowej Auchan?” Możliwe odp owiedzi: „Opłata logistyczna”, „Rabat logistyczny”, „Inwestycja w cenę rozliczenia (net - net)”, „Inna forma” 3) Pytanie 3: „Czy dostawca miał w latach 2020 - 2023 możliwość realizacji dostaw produktów do magazynów centralnych sieci handlowej Auchan bez ponoszeni a na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (dalej jako: „Auchan”) kosztów logistyki w jakiejkolwiek formie?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 4) Pytanie 4 : „Która ze stron umowy ustalała w latach 2020 - 2023 wysokość wynagrodzenia za usługi logistyczne?” Możliwe odpowiedzi: „ Auchan ” lub Dostawca ”. 5) Pytanie 5: „Czy Przedsiębiorca miał w latach 2020 - 2023 wpływ na wysokość wynagrodzenia za usługi logistyczne?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 6) Pytanie 6: „Czy Przedsiębiorca decydował w latach 2020 - 2023 o formie ro zliczenia wynagrodzenia za usługi logistyczne (opłata, rabat, inwestycja w cenę)?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 7) Pytanie 7: „Czy Przedsiębiorca znał w latach 2020 - 2023 zakres świadczonej przez Auchan usługi logistycznej (w zakresie docelowych miejs c - sklepów, częstotliwości i wolumenu przewidywanych dostaw do poszczególnych sklepów przez Auchan ) w chwili ustalania wynagrodzenia za te usługi?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 8) Pytanie 8: „Czy Przedsiębiorca miał w latach 2020 - 2023 wpływ na zakres obiegu logistycznego sprzedanych produktów, dostarczonych do magazynów centralnych Auchan (np. w zakresie wyboru docelowych sklepów dostawy, terminów i wolumenu dostaw)?” Możliwe odpowiedzi: „Ta k” lub „Nie”. 9) Pytanie 9 : „Czy Auchan udostępniał Przedsiębiorcy w latach 2020 - 2023 kalkulację wynagrodzenia logistycznego (opłaty, rabatu) w zakresie szerszym niż tylko jego procentowa wysokość?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie” . 10) Pytanie 10: „Czy Aucha n informował Przedsiębiorcę w latach 2020 - 2023 o sposobie i zakresie zrealizowanych usług logistycznych (w tym o rzeczywistym koszcie oraz rezultacie tych usług).” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 11) Pytanie 11 : „Czy w momencie kalkulacji wynagrodzenia l ogistycznego w latach 2020 - 2023 Auchan przedstawiał Przedsiębiorcy prognozy przyszłych zamówień (częstotliwość, wolumen, lokalizacja dostaw)?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 12) Pytanie 12 : „(Proszę zaznaczyć odpowiedź w przypadku odpowiedzi „TAK” na py tanie nr 11) Czy prognozy, o których mowa w pytaniu 11 były faktycznie realizowane przez Auchan w latach 2020 - 2023 (w zasadniczej części)?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 13) Pytanie 13: „Czy dostawca zawierając z Auchan umowy o świadczenie usług logist ycznych w latach 2020 - 2023 wiedział w chwili podpisywania ww. umów do jakiego konkretnie magazynu/magazynów centralnych będzie realizował dostawy w czasie obowiązywania ww. umów?” Strona 32 Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 14) Pytanie 14 : „Czy magazyn/magazyny centralne ustalone dla dostaw produktów Przedsiębiorcy w latach 2020 - 2023 były zlokalizowane najbliżej zakładu produkcyjnego Przedsiębiorcy?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 15) Pytanie 15 : „Czy w latach 2020 - 2023 dochodziło z inicj atywy Auchan do zmiany ustalonego wcześniej dla dostaw produktów Przedsiębiorcy magazynu centralnego w toku bieżącej współpracy?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 16) Pytanie 16 : „Proszę zaznaczyć odpowiedź w przypadku odpowiedzi „TAK” na pytanie nr 15) C zy fakt zmiany magazynu centralnego w toku współpracy miał wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia logistycznego?” Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 17) Pytanie 17 : „Na czyj koszt (Auchan czy Przedsiębiorcy 12 ) w latach 2020 - 2023 odbywały się dostawy produkt ów do magazynów centralnych Auchan ?” Możliwe odpowiedzi: „Auchan” lub „Przedsiębiorcy” 18) Pytanie 18 : Czy Auchan uczestniczył w latach 2020 - 2023 w jakikolwiek sposób w logistyce produktów dostawcy przed ich dostarczeniem do magazynu centralnego (np. w zakres ie przygotowania, kompletowania wysyłki, organizacji i kosztów transportu, magazynowania towarów itp.)? Możliwe odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. 19) Pytanie 19 : „Czy dostawca był w stanie w latach 2020 - 2023 porównać wysokość uiszczanej opłaty logistycznej z koszt ami, które ponosiłby w przypadku realizacji dostaw bezpośrednich?” Możliwe odpowiedzi: „Tak”, „Nie”, „Nie było możliwości dostaw bezpośrednich”. (150) Na 7 5 skierowanych do dostawców wezwań do przedłożenia informacji, Prezes UOKiK uzyskał 70 odpowiedzi , z czego 2 odpowiedzi zostały przekazane przez podmioty, do których Prezes Urzędu nie kierował wezwania. (151) W przypadku spółki [ xx xxxxxxxx x ] będącej następcą prawnym spółki [ x xxxxxxxxxxxxx xx ] (która była podmiotem wytypowanym do badania), odpowied zi na pyta nia zawarte w kwestionariuszu zostały udzielone w imieniu spółki [ xxxxxxxxxxxxx xxx ] Prezes Urzędu na podstawie przekazywanych przez Auchan zestawień ustalił, że spółka [ x xxxxxxxxxxxx xx ] nie była zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne na rzecz Auchan w latach 2020 - 2023, wobec czego uznano, udzielone przez ww. podmiot w kwestionariuszu odpowiedzi nie będą wiarygodne dla dokonania ustaleń faktycznych w sprawie. Z tego powodu w poniższej analizie odpowiedzi pominięto odpowiedzi tego dostaw cy. (152) Prezes UOKiK otrzymał również kwestionariusz wypełniony przez spółkę [ x xxxxxxxxxxxxxxx x xx ] , która nie była wytypowana przez Prezesa Urzędu do udziału w badaniu. W oparciu o uzyskane od Auchan dane dotyczące podmiotów zobowiązanych do zapłaty wynagrodz enia za usługi logistyczne w latach 2020 - 2023, Prezes Urzędu ustalił, że spółka [ xx xxxxxxxxxxxxx xx x ] płaciła Spółce wynagrodzenie za usługi logistyczne. Jednocześnie, przeprowadzone przez Prezesa Urzędu badanie potencjału ekonomicznego dostawców wykazało, że Auchan posiadał przewagę kontraktową nad tą spółką. Ze względu na powyższe okoliczności uznano, że odpowiedzi zaznaczone w kwestionariuszu przez tego dostawcę będą wiarygodne i mogą 12 W tym przypadku określenie „Przedsiębiorca” oznacza ankietowanego dostawcę produktów rolnych lub spożywczych do sieci Auchan. Strona 33 stanowić ustalenia faktyczne sprawy. Wobec tego zdecydowano o uwzględn ieniu odpowiedzi [ xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x ] w poniższej analizie. (153) Analiza odpowiedzi doprowadziła do następujących wniosków: (154) Wytypowani do badani a dostawcy na pytanie: „ Czy Przedsiębiorca ponosił w latach 2020 - 2023 r. (do dnia udzielenia odpowiedzi) koszty związane z logistyką produktów sprzedanych do sieci handlowej Auchan z magazynów centralnych sieci do poszczególnych sklepów , w jakiejkolwiek formie? ” niemal wszyscy od powiedzieli, że ponosili w latach 2020 - 2023 na rzecz Auchan koszty związane z logistyką produktów sprzedanych do sieci handlowej Auchan z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci ( 6 8 na 69 odpowiedzi). W przypadku 1 odpowiedzi dostawca nie zaz naczył odpowiedzi na to pytanie. (155) Z ww. grupy 36 dostawców rozliczało się w formie opłaty logistycznej, 21 dostawców w formie rabatu logistycznego , 7 dostawców w innej formie . Dwóch (2) dostawców zaznaczyło w tym pytaniu dwie odpowiedzi: „opłata logistyczn a” (2 odpowiedzi) oraz „rabat logistyczny” (1 odpowiedź oraz „inwestycja w cenę (1 odpowiedź). Trzech (3) dostawców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. (156) Na pytanie: „ Czy dostawca miał w latach 2020 - 2023 możliwość realizacji dostaw produktów do magazynów centralnych sieci handlowej Auchan bez ponoszenia na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (dalej jako: „Auchan”) kosztów logistyki w jakiejkolwiek formie?” 6 dostawców odpowi edziało, że mi ało w latach 2020 - 2023 taką możliwość ( ~9 % odpowiedzi) . Z materiałów zgromadzonych w postępowaniu wynika jednak, że dostawcy ci w okresie 2020 - 2023 przynajmniej w jednym z ww. lat byli zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistycz ne na rzecz Auchan. Pozostałe odpowiedzi w kwestionariuszu obejmowały odpowiedź „Nie” na to pytanie (6 3 dostawców) . (157) Na pytanie: „ Która ze stron umowy ustalała w latach 2020 - 2023 wysokość wynagrodzenia za usługi logistyczne?” z decydowana większość d ostawc ów ( 5 9 odpowiedzi) odpowiedz iał a , że wysokość wynagrodzenia za usługi logistyczne w latach 2020 - 2023 była ustalana przez Auchan. Jedynie 2 d ostawców oświadczyło, że ustalało wysokość opłaty, natomiast 8 dostawców na to pytanie zaznaczyło zarówno odpowiedź „Auchan”, jak i „dostawca”. (158) Na pytanie: „ Czy Przedsiębiorca miał w latach 2020 - 2023 wpływ na wysokość wynagrodzenia za usługi logistyczne?” 44 dostawców odpowiedziało, że nie miało wpływ u na wysokość pobieranego wynagrodzenia. Odpowiedzi „tak” udzieliło 22 dostawców, natomiast obie odpowiedzi zaznaczyło 3 dostawców. (159) Na pytanie ” „ Czy Przedsiębiorca decydował w latach 2020 - 2023 o formie rozliczenia wynagrodzenia za usługi logistyczne (opłata, rabat, inwestycja w cenę)?” 6 3 dosta wców od powiedziało, że nie mi ało wpływ u na tę kwestię. Odpowiedzi twierdzącej na to pytania udzieliło 6 b adanych. (160) Na pytanie: „Czy Przedsiębiorca znał w latach 2020 - 2023 zakres świadczonej przez Auchan usługi logistycznej (w zakresie docelowych miejsc - skle pów, częstotliwości i wolumenu przewidywanych dostaw do poszczególnych sklepów przez Auchan ) w chwili ustalania wynagrodzenia za te usługi?” odpowiedzi twierdzącej udzieliło 1 1 dostawców. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 5 8 dostawców . (161) Na pytanie „ Czy Przedsiębiorca miał w latach 2020 - 2023 wpływ na zakres obiegu logistycznego sprzedanych produktów, dostarczonych do magazynów centralnych Auchan (np. w zakresie wyboru docelowych sklepów dostawy, terminów i wolumenu dostaw)?” 6 8 dostawców zaznaczyło od powiedź „Nie”. Odpowiedzi twierdzącej udzielił 1 dostawc a . (162) Z powyższego wynika, że d ostawcy Spółki co do zasady nie znali w okresie 2020 - 2023 zakresu świadczonej przez Auchan usługi w chwili ustalania wynagrodzenia za nią . Nie mieli także Strona 34 wpływu na zakre s obiegu logistycznego sprzedanych produktów np. w kwestii wyboru docelowych sklepów, terminów i wolumenu dostaw. (163) Na pytanie: „ Czy Auchan udostępniał Przedsiębiorcy w latach 2020 - 2023 kalkulację wynagrodzenia logistycznego (opłaty, rabatu) w zakresie szer szym niż tylko jego procentowa wysokość?” 6 6 dostawców odpowiedziało „Nie”. Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło 3 dostawców. (164) Na pytanie: „Czy Auchan informował Przedsiębiorcę w latach 2020 - 2023 o sposobie i zakresie zrealizowanych usług logisty cznych (w tym o rzeczywistym koszcie oraz rezultacie tych usług)?” 1 dostawca udzielił odpowiedzi „Tak”. Przecząco odpowiedziało 6 8 badanych. (165) Z badania wynika zatem , że Auchan standardowo nie udostępniał dostawcom kalkula cji wynagrodzenia logistycznego ani nie informował ich w latach 2020 - 2023 o sposobie i zakresie zrealizowanych usług logistycznych, w tym o rzeczywistym koszcie oraz rezultacie tych usług. Wobec tego dostawcy co do zasady nie mają możliwości porównania rzeczywiście poniesionych przez Auc han kosztów usługi z szacunkowym kosztem dostaw bezpośrednich, które poniósłby w przypadku dostaw bezpośrednich. (166) Na pytanie: „Czy w momencie kalkulacji wynagrodzenia logistycznego w latach 2020 - 2023 Auchan przedstawiał Przedsiębiorcy prognozy przyszłych z amówień (częstotliwość, wolumen, lokalizacja dostaw)?” 8 dostawców udzieliło odpowiedzi „Tak”, a 6 1 dostawców odpowiedziało „Nie”. Dostawcy, którzy zaznaczyli odpowiedź „Tak” na to pytanie, odpowiedzieli twierdząco również na pytanie „Czy prognozy, o który ch mowa w pytaniu 11 były faktycznie realizowane przez Auchan w latach 2020 - 2023 (w zasadniczej części)?” (167) Z powyższego wynika, że Auchan w momencie kalkulacji wynagrodzenia logistycznego w latach 2020 - 2023 Auchan , w stosunku do większości przebadanych dos tawców, nie przedstawiał prognozy przyszłych zamówień (co do częstotliwości, wolumenu oraz lokalizacji dostaw). Ewentualne ustalenia w tym zakresie, w tym oczekiwania dostawcy, mają charakter nieformalny i niewiążący. Z tego powodu dostawca, podejmując dec yzję o realizacji dostaw centralnych, nie dysponuje podstawowymi danymi, które umożliwiłyby mu dokonanie wiarygodnej kalkulacji alternatywnego sposobu realizacji dostaw w postaci dostaw bezpośrednich. (168) Na pytanie: ” Czy dostawca zawierając z Auchan umowy o świadczenie usług logistycznych w latach 2020 - 2023 wiedział w chwili podpisywania ww. umów do jakiego konkretnie magazynu/magazynów centralnych będzie realizował dostawy w czasie obowiązywania ww. umów?” 5 5 d ostawców odpowiedziało „Tak”, a 14 wybrało odpow iedź „Nie”. Jednocześnie , na pytanie: „Czy magazyn/magazyny centralne Auchan ustalone dla dostaw produktów Przedsiębiorcy w latach 2020 - 2023 były zlokalizowane najbliżej miejsca/miejsc, z którego Przedsiębiorca realizował wysyłkę swoich produktów (np. zakł adu produkcyjnego, magazynu, centrum dystrybucyjnego itd.)?” większość dostawców (41) odpowiedziało „Nie”. (169) Na pytanie: „Czy w latach 2020 - 2023 dochodziło z inicjatywy Auchan do zmiany ustalonego wcześniej dla dostaw produktów Przedsiębiorcy magazynu centr alnego w toku bieżącej współpracy?” 30 dostawców odpowiedziało „Tak”. Takie zmiany nie miał y jednak wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia logistycznego. Wszyscy dostawcy, którzy zadeklarowali, że w latach 2020 - 2023 doszło do zmiany przypisanego im magaz ynu, na pytanie „Czy fakt zmiany magazynu centralnego w toku współpracy miał wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia logistycznego?” odpowiedziało „Nie”. (170) Prawie wszyscy dostawcy na pytanie: „Na czyj koszt (Auchan czy Przedsiębiorcy) w latach 2020 - 2023 odbywały się dostawy produktów do magazynów centralnych Auchan?” odpowiedzieli, że dostawy odbywały się na ich koszt (6 7 odpowiedzi). Strona 35 (171) Na pytanie: „Czy Auchan uczestniczył w latach 2 020 - 2023 w jakikolwiek sposób w logistyce produktów dostawcy przed ich dostarczeniem do magazynu centralnego (np. w zakresie przygotowania, kompletowania wysyłki, organizacji i kosztów transportu, magazynowania towarów itp.)?”wszyscy dostawcy wybrali odpow iedź „Nie”. Oznacza to, że Auchan nie podejmował żadnych czynności związanych z logistyką nabywanych produktów przed ich dostarczeniem do magazynu centralnego. (172) Na pytanie „Czy dostawca był w stanie w latach 2020 - 2023 porównać wysokość uiszczanej opłaty l ogistycznej z kosztami, które ponosiłby w przypadku realizacji dostaw bezpośrednich 2 5 dostawców odpowiedziało „nie”, 3 1 dostawców wybrało odpowiedź „nie było możliwości dostaw bezpośrednich” . W przypadku 2 odpowiedzi dostawcy zaznaczyli zarówno odpowiedź „nie”, jak i „nie było możliwości dostaw bezpośrednich” . Dzi esięciu ( 10 ) dostawców wybrało odpowiedź „TAK” , natomiast 1 dostawca zaznaczył wszystkie dostępne odpowiedzi. Dowody: 1. kwestionariusze z odpowiedziam i dostawców Auchan, wytypowanymi do badania (k. 5546, 5551, 5558, 5560, 5564, 5571, 5575, 5577 - 5578, 5580, 5585, 5590, 5592, 5596, 5600, 5603 5671, 5678, 5673, 5676, 5680, 5682, 5685, 5687 - 5688, 5690, 5694, 5696, 5700, 5704, 5706, 5789, 5812, 5816, 5820, 5823, 5825, 5845, 5847, 5852 - 5853, 5855, 5857, 585 9, 5861, 5863, 5866, 5868, 5870, 5872, 5874, 5879, 5880, 5884, 5886, 5888, 5890, 5984, 5890, 5894, 5896, 5898 - 5899, 5901, 5904 - 5905, 5907, 5911, 5913, 5916, 5920 - 5921, 5928, 5931, 5937, 5939, 5948, 5961 , 6018 ) 2. pismo [ xx xxxxx xxx x ] (k. 5950 - 5951) 3. pismo [ x xxx xxxx xxxx xx ] z dnia 26 października 2023 r. (k . 5978) Ocena dowodów (173) Prezes UOK i K uznał za wiarygodne wyjaśnienia Spółki złożone w toku po stępowania , z wyjątkiem wyjaśnień dotyczących okoliczności branych pod uwagę w związku z kalkulowaniem opłaty logistycznej , a także wyjaśnień dotyczących liczby dostawców realizujących dostawy w sposób centralny, bezpośredni lub mieszany w takim zakresie, w jakim wyjaśnienia te były sprzeczne z danymi wskazanymi w zestawieniu dostawców, dołączonym do pisma Spółki z dnia 29 września 2023 r. Za wiarygodne uznano również zgromadzone w sprawie dokumenty w postaci wzor c ów umownych . (174) W zakresie przedłożonych tabel i zestawień stwierdzono, że część zestawień zawiera dane nieprecyzyjne lub wewnętrznie sprzeczne. W związku z tym przyjęto za wiarygodne ostatnie, zaktualizowane wersje zestawień przedłożone przez Spółkę (w zakresie w jakim przedkładane dane były aktualizowane), w szczególności zestawienie dostawców zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia za usługi logistyczne, s tanowiące załącznik do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. (175) Jako wiarygodne uznano również pozostałe dokumenty przedłożone przez Spółkę w toku postępowania, na których oparto rozstrzygnięcie w sprawie. (176) Prezes Urzędu oceni ł jako wiarygodne również wyjaśnienia i dokumenty przedłożone w toku postępowania przez dostawców w postaci kwestionariuszy dotyczących potencjału ekonomicznego dostawców oraz szczegółów współpracy z Auchan w zakresie świadczenia przez Spółkę usług logistycznych. Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes UOKiK zważył, co następuje: Stan prawny Strona 36 (177) Niniejsza decyzja wydawana jest na podstawie przepisów u.p.n.w.p.k. W związku z faktem, iż praktyki określone w sentencji Decyzji stosowane były przez Spółkę także przed wej ściem w życie u.p.n.w.p.k., w oparciu o art. 60 ust. 1 u.p.n.w.p.k. do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontrakto wą dotyczących tych umów wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. Art. 60 ust. 2 u.p.n.w.p.k. stanowi, że jeżeli umowy, o których mowa w ust. 1, będą nadal wykonywane po dniu 30 kwietnia 2022 r., od dnia 1 maja 2022 r., stosuje się do tych umów przepisy niniejszej ustawy. Zatem w odpowiednim zakresie stan prawny niniejszej sprawy obejmuje również przepisy u.p.n.w.p.k. z 2016 r. (178) Zgodnie z a rt. 2 u.p.n.w.p.k. – jej postanowienia stosuje się do umów nabycia produkt ów rolnych lub spożywczych zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. Art. 2 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. stanowi natomiast, że ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych dalej umowami, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 oraz z 2020 r. , poz. 284 i 285), zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. (179) Pod pojęciem „ dostawcy ” należy rozumieć przedsiębiorcę, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze lub od płatnie zbywa je nabywcy (art. 3 pkt 1 u.p.n.w.p.k., art. 5 pkt 1 u.p.n.w.p.k. z 2016 r.). (180) Określenie „nabywca”, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 u.p.n.w.p.k. oznacza przedsiębiorcę lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), zwanej d alej „Prawem zamówień publicznych”, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze. Art. 5 pkt 2 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. definiował nabywcę jako przedsiębiorcę, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty r olne lub spożywcze w celu ich sprzedaży , odsprzedaży lub przetworzenia. (181) W zakresie pojęcia produkt u roln ego lub spożywczego ustawodawca w art. 3 pkt 4 u.p.n.w. p.k. określił, że są to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eur opejskiej, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w tym załączniku. (182) A rt. 5 pkt 3 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. odwoł ywał się z kolei do definicji środka spożywczego w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europ ejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Ż ywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 ) , zgodnie z którym są to jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub , których spożycia przez ludzi można s ię spodziewać. Środek spożywczy obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Definicja ta obejmuje wodę zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE. Jednocześnie wprowadzono pewien katalog wyłączeń. I tak środek spożywczy nie obejmuje: Strona 37 a) pasz; b) zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi; c) roślin przed dokonaniem zbiorów; d) produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG ; e) kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG ; f) tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG ; g) narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.; h ) pozostałości i zanieczyszczeń, i) wyrobów medycznych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. (183) Zgodnie z art. 5 u.p.n.w.p.k. (analogicznie w art. 6 u.p.n.w.p.k. z 2016 r.) z akazane są praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kon trakt ow ą nabywcy względem dostawc y oraz dostawcy względem nabywcy. (184) Pod pojęciem przewagi kontraktowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.n.w.p.k. oraz art. 7 ust. 1 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. należy rozumieć występowanie znacz ącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy al bo dostawcy względem nabywcy. (185) Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k. domniemywa się, że znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym, w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową stosowanych przez nabywcę względem dostawcy, występ uje między: 1) dostawcą, którego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 2 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 2 000 000 euro; 2) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 10 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 10 000 000 euro; 3) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekracza równ owartości w złotych 50 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 000 000 euro; 4) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 150 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 150 000 000 euro; 5) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 150 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 350 000 000 euro, a nabywcą, którego ro czny obrót przekracza równowartość w złotych 350 000 000 euro; 6) dostawcą, którego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 350 000 000 euro, a nabywcą, który jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych. (186) Przez roczny obrót , w którym mowa w ww. przepisie, rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 4 u.p.n.w.p.k. rozumie się roczny obrót uzyskany w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy stosowania praktyki mogącej stanowić przedmiot postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wyko rzystujących przewagę kontraktową. (187) Należy zaznaczyć, iż samo posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane. Zabronione jest jedynie jej nieuczciwe wykorzystywanie. O takim zaś można mówić wówczas , gdy jest Strona 38 ono sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo taki interes narusza (tak : art. 6 u.p.n.w.p.k., art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. ). (188) Art. 8 u.p.n.w.p.k. (art. 7 ust. 3 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. ) wskazują przykłady praktyk n ieuczciwe wykorzyst ujących przewag ę kontraktow ą . Należy jednak zastrzec, iż katalog form nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej ma charakter otwarty. Interes publiczny (189) Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 u.p.n.w.p.k. Prezes UOKiK jest organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwe wykorzystujących przewagę kontraktową. Działanie Prezesa UOK i K podejmowane jest w celu ochrony interesu publicznego. (190) Interes publiczny dotyczy ogółu, nieokreślonej z góry liczby osób. Jego naruszenie zachodzi głównie wtedy, gdy działanie m danego przedsiębiorcy zagrożony jest interes ogólnospołeczny lub szerszy krąg uczestników rynku. Przy ocenie interesu publicznoprawnego należy mieć na względzie skutki, jakie dana praktyka wywołuje lub może wywołać na rynku. Interes publiczny ocenia się w każdej sprawie indywidualnie. Działanie w interesie publicznym oznacza więc działanie w interesie ogółu, nie zaś w interesie poszczególnych podmiotów np. poszczególnych przedsiębiorców 13 . Interes publiczny, o którym mowa w ustawie o przewadze kontraktowej powinien być interpretowany w odniesieniu do ratio legis tej ustawy, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jak również konkurencyjności przedsiębiorstw sektora produkcji rolnej i spożywczej. (191) Pojęcie „bezpieczeństwa żywnościowego” w u jęciu ustawy o przewadze kontraktowej należy przy tym rozumieć swoiście. Nie chodzi o synonim „bezpieczeństwa żywności”, a zatem wyłącznie zapewnienie dobrej jakości, odpowiedniego składu i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów spożywczych, o co dbają inne or gany (np. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Główny Inspektor Sanitarny ). W ujęciu ustawy o przewadze kontraktowej „bezpieczeństwo żywnościowe” oznacza zapewnienie warunków do działania , co w dalszej konieczności prowadzić ma d o zapewnienia odpowiednich środków na inwestycje i skutkować stabilnością przedsiębiorstw, odpowiednim zaopatrzeniem konsumentów i dopiero w rezultacie - jakością produktów. (192) Produkty rolne i spożywcze należą do towarów pierwszej potrzeby, ich trwałość jes t zasadniczo krótsza niż większości innych towarów (elektronika, meble, produkty kosmetyczne, chemiczne, tekstylne etc.), a produkcja charakteryzuje się dużą wrażliwością na czynniki niezależne od pojedynczego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa (np. zmienny popyt światowy, warunki pogodowe, brak możliwości reagowania na zmiany poprzez szybkie wstrzymanie uprawy, hodowli czy przetwórstwa produktów szybko psujących się). (193) Zarówno kategoria niniejszej sprawy związana z praktykami dotyczącymi producentów żywności, jak i zakres działań sieci handlowej Auchan , a zatem również szeroki zasięg nieuczciwych praktyk stosowanych przez Spółkę, uzasadniały podjęcie działań w interesie publicznym. (194) Auchan Polska sp. z o.o. jest właścicielem jednej z wiodących w Polsce sieci handlow ej . Spółka posiada 102 sklepy zlokalizowane na terenie całego kraju 14 . W jej sklepach oferowany jest szeroki asortyment, przede wszystkim są to artykuły spożywcze – m.in. pieczywo, 13 Wyr ok SOKIK w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. akt XVII AmA 163/11, Legalis nr 1 315682. 14 Stan na maj 2022 r. Strona 39 owoce, warzywa, produkty mięsne, nabiał, napoje, ale także pro dukty innych kategorii – np. środki higieny osobistej, chemii gospodarczej czy produkty dla zwierząt. (195) W ramach swojej działalności Spółka utrzymuje kontakty handlowe z szerokim gronem dostawców produktów rolnych i spożywczych . Zgodnie z danymi zebranymi w toku postępowania Spółka w okresie 2020 - 202 3 r. współpracowała z [ xxx ] dostawcami produktów rolnych i spożywczych. (196) Praktyki Spółki mogły oddział ywać na szeroki krąg uczestników rynku. W badanym okresie co najmniej [ xxx ] dostawców ponosiło koszty związane z realizacją przez Auchan usług logistycznych, obejmujących czynności związane z dystrybucją produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w toku po stępowania, Spółka posia dała przewagę kontraktową nad co najmniej [ xxx ] d ostawc ami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia za ww. usługi logistyczne (w jakiejkolwiek formi e ) . Łączna kwota uzyskana przez Spółkę z tytułu pobierania wynagrodzenia we wszystkich formach w latach 2020 - 2023 15 wyniosła [ xx xxxxxxxxx x ] zł (w tym wobec dostawców, nad którymi Spółka posiadała przewagę kontraktową: [ x xxxxxxxx xx ] zł). W ocenie Prezesa UOKiK , również wysokość uzyskanych przez Auchan środków ma znaczenie dla wykazania interesu publicznego w niniejszej sprawie. Praktyka pobierania opłat kontynuowana jest również w 2023 r. (197) Interes publiczny w niniejszej sprawie sprowadza się do potrzeby ochrony uczestników rynku o mniejszym potencjale ekonomicznym, a w konsekwe ncji kontraktowym – w niniejszej sprawie dostawców produktów rolnych i spożywczych – przed praktykami, które uderzają w interes ekonomiczny dostawców manifestujący się poprzez pobieranie przez Spółkę opłat za czynności, które stanowią integralną część dzia łalności Auchan, które powinny być finansowane ze środków własnych Spółki, a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców. (198) Niniejsze postępowanie oraz zapad łe w jego wyniku rozstrzygnięcie ma ją znaczenie zarówno dla dostawców już dotkniętych praktykami Spółk i, jak i tych, którzy mogą nimi być dotknięci w przyszłości. Inicjatywa Prezesa UOKiK w przeprowadzeniu postępowania w interesie publicznym prowadzi do el iminacji określonego zachowania bez konieczności podejmowania indywidualnych, ryzykownych i kosztownyc h dla kontrahentów sieci handlowej, działań prawnych przez poszczególnych dostawców dotkniętych kwestionowanymi praktykami. (199) Decyzja Prezesa UOKiK pełni również funkcję prewencyjną, wskazując podmiotom działającym na rynku, jakie zachowania są sprzeczne z u stawą o przewadze kontraktowej i nie powinny mieć miejsca. Niedostosowanie się pozostałych uczestników rynku naraża ich na dotkliwe sankcje finansowe. (200) W związku z powyższym, w niniejszej sprawie konieczne było przeprowadzenie postępowania w sprawie nieuczc iwego wykorzystywania przewagi kontraktowej z uwagi na potrzebę ochrony interesu publicznego, o którym mowa w art. 1 u.p.n.w.p.k. Produkt roln y lub spożywczy (201) Zgodnie z art. 2 u.p.n.w.p.k. ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych l ub spożywczych. Zgodnie z art. 3 pkt 4 u.p.n.w.p.k., produkty roln e lub spożywcze to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z przeznaczeniem do sp ożycia 15 Stan na dzień 29 września 2023 r. Strona 40 z wykorzystaniem produktów wymienionych w tym załączniku. Zgodnie z art. 5 pkt 3 u.p.n.w.p.k. z 2016 r., produkt roln y lub spożywczy to środek spożywczy w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagani a prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. 1) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463). (202) Auchan w sklepach swojej sieci handlowej oferuje szeroki asortyment, przede wszystkim są to artykuły spożywcze – m.in. pieczywo, owoce, warzywa, produkty mięsne, nabiał, napoje, ale także produkty innych kategorii – np. środki higieny osobistej, chemii gospodarczej czy produkty dla zwierząt. Niniejszym postępowani em objęto jedy nie relacje kontraktowe Auchan z dostawcami p roduktów rol nych lub spożywczych w rozumieniu art. 2 u.p.n.w.p.k. w zw. z art. 3 pkt 4 u.p.n.w.p.k. i art. 2 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. w zw. z art. 5 pkt 3 u.p.n.w.p.k. z 2016 r. Przewaga kontraktowa (203) Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.n.w.p.k. i u.p.n.w.p.k. z 2016 r., przewagą kontraktową jest występowanie znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Dla stwierdzenia przewagi kontraktowej jednej z e stron stosunku prawnego konieczne jest wykazanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym na korzyść silniejszego ekonomicznie podmiotu. Potencjał ekonomiczny znajduje odzwierciedlenie w skali działalności przedsiębiorcy i w konsekwencji w realiz owanym przez niego obrocie. (204) Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k. d omniemywa się, że znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym, w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową stosowanych przez nabywcę względ em dostawcy , występuj e między: 1) dostawcą, którego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 2 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 2 000 000 euro; 2) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 2 000 000 eur o i nie przekracza równowartości w złotych 10 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 10 000 000 euro; 3) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 50 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 000 000 euro; 4) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 150 000 000 euro, a nab ywcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 150 000 000 euro; 5) dostawcą, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 150 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 350 000 000 euro, a nabywcą, którego roczny obrót prz ekracza równowartość w złotych 350 000 000 euro; 6) dostawcą, którego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 350 000 000 euro, a nabywcą, który jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych (art. 7 ust. 2 u.p.n.w.p.k.). Strona 41 (205) Art. 7 ust. 4 u.p.n.w.p.k. stanowi, że przez roczny obrót, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się roczny obrót uzyskany w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy stosowania praktyki mogącej stanowić przedmiot postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykor zystujących przewagę kontraktową. (206) W ielkości, o których mowa w ust. 2 i 3, wyrażone w euro , zgodnie z art. 7 ust. 7 u.p.n.w.p.k. przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzaj ącego rok obrotowy stosowania praktyki mogącej stanowić przedmiot postępowania w sprawie prakty k nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 16 . (207) Prezes UOKiK także na gruncie ustawy o przewadze kontraktowej z 2016 r. stosował pomocniczo metodologię us talenia znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym w oparciu o progi obrotowe zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych 17 , której postanowienia zostały implementowane do obecnie obowiązującej ustawy o przewadze kontraktowej z 2021 r. (208) Przy wyliczaniu obrotów uwzględniono zasady wynikające z przepisu art. 7 ust. 6 u.p.n.w.p.k. , który stanowi, że w przypadku gdy dostawca albo nabywca, o którym mowa w ust. 2 lub 3, działa jako przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektór e rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2), obliczając wysokość jego rocznego obrotu, uwzględnia się przepisy tego załącznika dotyczące kategorii i rodzaju p rzedsiębiorstwa. (209) Ustalając występowanie w niniejszej sprawie stosunku przewagi kontraktowej Auchan nad dostawcami, Prezes UOKiK przeprowadził badanie obrotów wybranej grupy dostawców, zobowiązanych do ponoszenia na rzecz Spółki opłaty logistycznej. Badaniu podlegał obrót dostawców, obliczony z uwzględnieniem treści art. 7 ust. 6 u.p.n.w.p.k., a zatem w szczególności z uwzględnieniem obrotów przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych, wyrażony poprzez wskazanie progów obrotowych, w których znajdowali się wyb rani dostawcy w badanym okresie. (210) W związku z tym, że postępowanie obejmuje praktyki Spółki stosowane w latach 2020 - 2023, w badaniu uwzględniono obroty dostawców osiągnięte w latach 2019 - 2022, stosownie do treści art. 7 ust. 7 u.p.n.w.p.k. (211) Obr oty osiągan e przez Auchan wskazuj ą , że zalicza się on do grupy nabywców, których roczny obrót wynosi ponad 350 milionów euro w latach 2019 - 2022 , w obec czego znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym wystąpi , jeżeli roczny obrót dostawcy nie przekroczy kwoty 350 m ilionów euro (art. 7 ust. 2 pkt 1 - 5 u.p.n.w.p.k.) . Prezes UOKi K pozyskał dane o skali obrotów 7 9 6 dostawców Auchan, kt órzy w latach 2020 - 2023 , 16 4,2585 w dniu 31 grudnia 2019 r. ( http://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2019/a/19a251 ), 4,6148 w dniu 31 grudnia 2020 r. ( https://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.a spx?n=2020/a/20a255 ) , 4.5994 w dniu 31 grudnia 2021 r. ( https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a254z211231 ), 4,6899 w dniu 30 grudnia 2022 r . ( https://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2022/a/22a252 ). 17 Patrz Decyzja nr RBG – 11/2020, Decyzja nr RBG – 13/2020, Decyzja nr RBG – 3/2021, Decyzja nr RBG – 4/2021 , Decyzja RBG - 14/2022 . Strona 42 przynajmniej jeden raz we wskazanym okresie, byli zobowiązani do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za czynnoś ci związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan. (212) Prze prowadzona analiza wykazała, że 598 dostawców Auchan, zobowiązanych do zapłaty w latach 2020 - 2023 wynagrodzenia za usługi logistyczne 18 , osiągnęło w latach 2019 - 2022 roczne obroty, które w żadnym z przeanalizowanych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 350 milionów euro. Podmioty te wskazano w poniższym zestawieniu (Tabela nr 3). W wykazie nie uwzględniono dostawców, względem któryc h badanie nie doprowadziło do ustalenia wysokości obrotów oraz dostawców, których odpowiedzi w kwestionariuszu dotyczącym wysokości osiągniętych obrotów były niejednoznaczne. (213) W przypadku podmiotów, któr e osiągnę ły w okresie 2019 - 2022 obroty przekraczające równo wartość 350 milionów euro w przynajmniej jednym z badanych lat przyjęto domniemanie , iż pomiędzy nimi a Auchan nie występowała znacząca dysproporcja w potencjałach ekonomicznych na korzyść Auchan, wobec czego podmioty te nie zostały ujęte w zestawieni u. Z uwagi na brak możliwości ustalenia obrotów podmiotów zagranicznych, dostawcy ci również nie zostali ujęci w zestawieniu. Tabela nr 3 p rzedstawia listę dostawców, których obroty osiągnięte w latach 2019 - 2022 nie przekraczały równowartości 350 milionów euro w żadnym z ww. lat . Wysokość obrotów została wyrażona w euro według średniego kursu NBP z 31 grudnia danego roku. (214) Jak wskazano powyżej , obrót dostawcy, od którego Prezes UOKiK uznaje, że w niniejszej sprawie występuje znaczna dysproporcja w potencjal e ekonomicznym to obrót, który nie przekracza równowartości 350 milionów euro. 598 przedsiębiorców, będących dostawcami Spółki, osiągnęło obrót spełniający to kryterium. Powyższe wskazuje, że pomiędzy dostawcami wymienionymi poniżej a Auchan występowała znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym w latach 20 20 – 202 3 na korzyść Auchan , co oznacza, że Auchan posiadał w tym okresie przewagę kontraktową, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.n.w.p.k., co najmniej względem wymienionych poniżej dostawców : (215) Tabel a nr 3 . Lista dostawców Auchan, którzy p łacili na rzecz Spółk i wynagrodzenie za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan i osiągnęli w latach 201 9 - 202 2 r. obroty nieprzekraczające kwoty 350 mln euro. Auchan Polska sp. z o.o. Powyżej 350 mln euro Powyżej 350 mln euro powyżej 350 mln euro powyżej 350 mln euro Lp. Nazwa Obrót za 2019 r. Obrót za 2020 r. Obrót za 2021 r. Obrót za 2022 r. 1 [ xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 2 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 18 Według zestawienia dotyczącego dostawców zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia, dołączonego do pisma Auchan z dnia 29 września 2023 r. Strona 43 3 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 4 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 5 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 6 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 7 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 8 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 9 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 10 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 11 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 12 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 13 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 14 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 15 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 16 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 17 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 44 18 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 19 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 20 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 21 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 22 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 23 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 24 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 25 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 26 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 27 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 28 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 29 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 30 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 31 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 32 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 45 33 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 34 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 35 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 36 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 37 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 38 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 39 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 40 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 41 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 42 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 43 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 44 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 45 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 46 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 47 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 46 48 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 49 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 50 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 51 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 52 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 53 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 54 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 55 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 56 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 57 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 58 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 59 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 60 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 61 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 62 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 47 63 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 64 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 65 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 66 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 67 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 68 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych 69 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 70 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 71 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 72 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 73 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 74 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 75 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 76 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 77 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 48 78 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 79 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 80 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 81 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 82 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 83 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 84 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 85 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 86 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 87 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 88 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 89 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 90 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 91 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 92 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 49 93 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 94 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 95 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 96 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 97 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 98 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro brak danych 99 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 100 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 101 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 102 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 103 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 104 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 105 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych 106 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 107 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych Strona 50 108 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 109 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 110 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 111 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 112 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 113 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 114 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 115 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 116 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 117 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 118 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 119 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 120 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 121 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 122 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 51 123 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 124 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 125 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 126 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 127 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 128 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 129 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 130 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 131 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 132 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 133 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 134 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 135 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 136 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 137 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 52 138 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 139 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 140 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 141 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 142 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 143 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 144 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 145 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 146 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 147 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 148 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 149 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 150 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 151 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 152 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 53 153 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 154 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 155 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 156 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 157 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 158 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 159 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 160 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 161 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 162 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 163 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 164 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 165 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 166 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 167 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 54 168 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 169 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 170 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 171 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 172 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 173 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 174 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 175 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 176 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 177 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 178 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 179 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 180 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 181 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 182 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 55 183 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 184 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 185 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 186 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 187 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 188 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 189 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 190 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 191 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 192 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 193 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 194 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 195 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 196 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 197 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 56 198 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 199 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 200 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 201 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 202 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 203 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 204 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 205 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 206 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 207 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 208 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 209 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 210 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 211 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 212 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 57 213 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 214 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 215 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 216 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 217 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 218 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 219 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 220 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 221 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 222 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 223 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 224 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 225 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 226 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 227 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 58 228 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 229 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 230 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 231 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 232 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 233 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 234 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 235 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 236 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 237 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 238 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 239 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 240 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 241 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 242 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 59 243 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 244 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 245 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 246 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 247 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 248 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 249 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 250 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 251 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 252 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 253 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych 254 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 255 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 256 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 257 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych Strona 60 258 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 259 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 260 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro brak danych brak danych brak danych 261 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 262 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 263 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 264 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 265 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 266 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 267 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 268 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 269 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 270 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 271 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 272 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 61 273 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 274 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 275 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 276 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 277 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 278 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 279 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 280 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych brak danych 281 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 282 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 283 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 284 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 285 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych 286 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 287 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro brak danych Poniżej 350 mln euro Strona 62 288 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 289 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 290 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 291 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 292 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 293 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 294 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 295 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 296 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 297 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 298 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 299 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 300 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 301 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 302 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 63 303 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 304 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 305 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 306 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 307 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 308 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 309 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 310 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 311 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 312 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 313 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 314 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 315 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 316 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 317 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 64 318 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 319 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 320 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 321 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 322 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 323 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 324 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 325 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 326 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 327 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 328 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 329 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 330 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 331 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 332 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 65 333 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 334 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 335 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 336 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 337 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 338 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 339 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 340 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 341 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 342 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 343 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 344 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 345 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 346 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 347 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 66 348 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 349 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 350 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 351 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 352 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 353 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 354 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 355 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 356 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 357 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 358 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 359 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 360 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 361 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 362 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 67 363 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 364 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 365 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 366 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 367 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 368 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 369 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 370 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 371 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 372 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 373 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 374 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 375 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 376 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 377 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 68 378 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 379 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 380 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 381 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 382 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 383 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 384 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 385 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 386 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 387 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 388 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 389 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 390 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 391 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 392 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 69 393 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 394 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 395 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 396 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 397 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 398 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 399 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 400 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 401 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 402 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 403 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 404 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 405 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 406 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 407 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 70 408 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 409 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 410 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 411 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 412 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 413 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 414 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 415 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 416 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 417 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 418 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 419 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 420 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 421 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 422 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 71 423 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 424 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 425 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 426 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 427 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 428 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 429 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 430 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 431 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 432 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 433 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 434 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 435 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 436 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 437 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 72 438 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 439 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 440 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 441 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 442 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 443 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 444 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 445 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 446 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 447 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 448 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 449 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 450 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 451 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 452 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 73 453 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 454 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 455 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 456 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 457 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 458 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 459 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 460 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 461 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 462 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 463 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 464 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 465 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 466 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 467 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 74 468 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 469 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 470 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 471 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 472 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 473 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 474 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 475 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 476 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 477 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 478 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 479 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 480 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 481 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 482 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 75 483 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 484 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 485 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 486 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 487 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 488 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 489 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 490 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 491 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 492 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 493 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 494 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 495 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 496 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 497 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 76 498 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 499 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 500 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 501 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 502 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 503 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 504 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 505 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 506 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 507 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 508 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 509 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 510 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 511 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 512 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 77 513 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 514 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 515 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych brak danych brak danych Poniżej 350 mln euro 516 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 517 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 518 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 519 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 520 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] brak danych Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 521 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 522 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 523 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 524 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 525 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 526 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 527 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 78 528 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 529 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 530 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 531 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 532 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 533 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 534 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 535 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 536 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 537 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 538 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 539 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 540 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 541 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 542 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 79 543 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 544 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 545 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 546 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 547 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 548 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 549 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 550 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 551 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 552 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 553 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 554 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 555 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 556 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 557 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 80 558 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 559 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 560 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 561 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 562 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 563 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 564 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 565 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 566 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 567 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 568 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 569 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 570 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 571 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 572 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 81 573 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 574 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 575 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 576 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 577 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 578 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro brak danych brak danych brak danych 579 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 580 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 581 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 582 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 583 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 584 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 585 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 586 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 587 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Strona 82 588 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 589 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 590 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 591 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 592 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 593 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 594 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 595 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 596 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 597 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro 598 [ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Poniżej 350 mln euro Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podstawie danych pozyskanych od Auchan (k . 34, 5037, 5073, 5108 ) oraz dostawców zobowiązanych do zapłaty opłaty logistycznej, wyrażone w euro według średniego kursu NBP z 31 grudnia danego roku (k. 2667 - 2673, 2678 - 2736, 2740 - 2749, 2754 - 2778, 2781 - 2836,2838 - 2861, 2867 - 2892, 2897 - 2903, 2925 - 2934, 2937 - 2988, 2991 - 2998, 3001 - 3014, 3023 - 3038, 3046 - 3057, 3062 - 3065, 3070 - 3072, 3075 - 3121, 3125 - 3143, 3146, 3150 - 3171, 3182 - 3205, 3224, 3228 - 3242, 3245 - 3257, 3260, 3272 - 3296, 3300 - 3309, 3312 - 3348, 3353 - 3358, 3365 - 3376, 3383 - 3393, 3398 - 3414, 3417 - 3427, 3430, 3435 - 3441, 3445 - 3451, 3455 - 3462, 3470, 3481 - 3501, 3504 - 3509, 3512 - 3515, 3519, 3524 - 3527, 3530 - 3541, 3547, 3576 - 3579, 3602 - 3604, 3622 - 3626, 3641 - 3647, 3651 - 3656, 3669, 3673, 3693 - 3709, 3719 - 3727, 3734 - 3774, 3779, 3784 - 3792, 3799, 3803 - 3812, 3816 - 3824, 3831 - 3840, 3843 - 3852, 3855 - 3857, 3867, 3871, 3885, 3893 - 3900, 3905 - 3911, 3916 - 3927, 3931 - 3933, 3936 - 3938, 3944 - 3970, 3979 - 3980, 3985 - 4009, 4014 - 4015, 4037 - 4040, 4056, 4070 - 4072, 4077 - 4091, 4102 - 4106, 4110 - 4124, 4129 - 4146, 4150, 4161, 4167 - 4169 , 4172, 4176 - 4190, 4196 - 4220, 4223 - 4232, 4235, 4242 - 4246, 4252 - 4258, 4261 - 4265, 4269 - 4283, 4289 - 4293, 4307 - 4322, 4327 - 4337, 4349, 4361 - 4364, 4369 - 4403, 4406, 4427 - 4430, 4433 - 4452, 4459, 4469 - 4476, 4479 - 4491, 4504 - 4517, 4525 - 4533, 4553 - 4583, 4591 - 4611, 4618 - 4635, 4650 - 4673, 4688 - 4691, 4696 - 4736, 4741 - 4750, 4757 - 4772, 4897 - 4932, 4935, Strona 83 4942 - 4951, 4960 - 4963, 4976 - 4995,4998 - 5004, 5011 - 5020, 5375 - 5397, 5404, 5408, 5416 - 5423, 5425, 5430 , 5443, 5 457, 5462, 5531, 5549, 5553, 5555, 5562, 5509, 5583, 5588, 5594, 5926, 5935, 5944, 5946, 5955, 5957, 5959 , 6020 ). (216) Skalę dysproporcji potencjałów ekonomicznych Auchan oraz wymienionych wyżej dostawców przedstawia Tabela nr 4 , w której wskazano rozkład poszczególnych progów obrotowych wśród dostawców, nad którymi Auchan posiadał w latach 2020 - 2023 przewagę kontraktową. Tabela nr 4 . Obroty osiągnięte w latach 2019 - 2022 przez dostawców Auchan, którzy p łacili na rzecz Spółki wynagrodzenie za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, z podziałem na progi, wyrażone w euro. LP. Progi obrotowe Liczba dostawców Auchan, którzy ponosili w okresie 2020 - 2023 na rzecz Spółki opłaty za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan , przynajmniej jeden raz we wskazanym okresie. 2019 2020 2021 2022 1 Poniżej 2 000 000 euro [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 2 Powyżej 2 000 000 do 10 000 000 euro [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 3 Powyżej 10 000 000 do 50 000 000 euro [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 4 Powyżej 50 000 000 do 150 000 000 euro [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] 5 Powyżej 150 000 000 do 350 000 000 euro [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] [ xxx ] Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej (217) Artykuł 5 u.p.n.w.p.k. zakazuje stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony a lbo narusza taki interes (art. 6 u.p.n.w.p.k.). D obre obyczaj e i istotny interes dostawców (218) Pojęcie dobrych obyczajów jest klauzulą generalną, nieposiadającą definicji normatywnej. Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, klauzule generalne to przepisy prawne, w których nie są dokładnie sprecyzowane wszystki e elementy składające się na hipotezę czy dyspozycję normy prawnej, a ocena konkretnego stanu faktycznego zostaje przerzucona na organ Strona 84 stosujący prawo 19 . Pojęcie dobrych obyczajów nie jest w prawie zdefiniowane, ale podobnie jak zasady współżycia społeczneg o, jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych oraz opracowań doktryny 20 . Wskazuje się w nich, że dobre obyczaje to uczciwe zasady postępowania i ustalone zwyczaje w ujęciu etyczno - moralnym, a na ich treść składają się elementy etyczne i socjologiczne kształto wane przez oceny moralne i społeczne stanowiące uzupełnienie porządku prawnego. (219) Na gruncie u.p.n.w.p.k. pojęcie dobrego obyczaju nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, w związku z czym określenie, czy badana praktyka nosi znamiona nieuczciwości wymag a ustalenia dobrego obyczaju w każdej konkretnej sprawie 21 . Ustawa o przewadze kontraktowej, podobnie jak ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, przyjmuje kryterium ekonomiczno - funkcjonalne "dobrych obyczajów". Oznacza to, że rozstrzygając spór na tym tle należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne konkretnego przypadku, przede wszystkim gospodarcze oraz prawne. Nie bez znaczenia jest ocena, jakie skutki przyniesie w przyszłości potraktowanie pewnego obyczaju, który znalazł odbicie w zachowaniu jednej strony (stron), jako zgodnego z dobrymi obyczajami albo z nimi sprzecznego, co w konsekwencji przyczyni się do jego upowszechnienia, bądź też odwrotnie, do jego zwalczania 22 . (220) Jak podkreśla się w orzecznictwie, dobre obyczaje to normy moralne i obyc zajowe w stosunkach gospodarczych (tzw. uczciwość kupiecka), a więc reguły znajdujące się poza ramami systemu prawa. Wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić wiążąco w spos ób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tymi praktykami życia gospodarczego. 23 . Przy takim założeniu sprzeczne z dobrymi obyczajami s ą m.in. działania wykorzystujące niewiedzę, naruszenie równorzędności stron umowy, działania zmierzające do dezinformacji i wywołania błędnego przekonania dostawcy. Chodzi więc o działania potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające „in m inus” od standardów postępowania. (221) Zasady pobierania opłat od dostawców przez sieci handlowe od wielu lat stanowią przedmiot rozważań sądów powszechnych i Sądu Najwyższego na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieucz ciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, dalej: u.z.n.k.). Przepis ten obowiązuje od 2002 r. i stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności m.in. poprzez pobieranie innych niż mar ża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. opłaty półkowe). Niezależnie od sposobu interpretacji art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k, jak i kwestii ewentualnego uznania praktyk Przedsiębiorcy za czyn nieuczciwej konkurencji, warto nadmienić, że boga ty dorobek orzeczniczy w zakresie oceny prawnej stosowanych przez sieci handlowe praktyk związanych z regulowaniem dodatkowych należności przez ich 19 A. Wolter, „Prawo cywilne. Zarys części ogólnej” , wyd. VIII, Warszawa 1986, str. 83. 20 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 1991 r., sygn. akt I ACr 411/91, „Wokanda” 1992/4; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., sygn. akt II CKN 1097/00, Lex nr 78878; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2003 r., sygn . akt I CKN 473/01, Lex nr 80257; J. Szwaja [w:] „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Komentarz” , Warszawa 2000, str. 122 - 133; R. Stefanicki, „Dobre obyczaje w prawie polskim” , „Przegląd Prawa Handlowego” , 2002/5. 21 A. Piszcz, Komentarz do art. 7 [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Komentarz. Warszawa 2017. 22 W yrok Sądu Antymonopolowego z dnia 27 marca 1996, sygn. Akt XVII Amr 5/96, Legalis nr 42608. 23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 czerwca 2007, sygn. akt V ACa 371/07, LEX nr 519282. Strona 85 dostawców, zaowocował wypracowaniem podstawowych standardów, jakim takie praktyki powinny podlegać. W ninie jszej sprawie należy uwzględnić ten dorobek , oceniając kwestię naruszenia przez Spółkę dobrych obyczajów. (222) Na gruncie niniejszej sprawy dobry obyczaj naruszony w skutek stosowania przez Auchan praktyk opisanych w pkt I sentencji d ecyzji , należy rozumieć jako świadczenie jedynie takich usług dodatkowych, które odpowiadają potrzebom dostawców i są związane z dostarczanymi przez nich produktami, a nie służą przede wszystkim polepszeniu funkcjonowania sieci handlowej. (223) Drugą z przesłanek pozwalających na ustalenie , że przewaga kontraktowa jest wykorzystywana w sposób nieuczciwy jest zagrożenie albo naruszenie istotnego interesu drugiej strony. Praktyka może zostać uznana za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową w przypadku naruszenia istotnego interesu sł abszej strony stosunku prawnego, a nawet jego zagrożenia, tj. przypadku kiedy naruszenie ostatecznie nie wystąpi 24 , przy czym takie zagrożenie musi być realne 25 . Naruszeniem interesu będzie również utrudnienie f unkcjonowania czy wymuszanie szczególnie niekor zystnych warunków 26 . (224) W niniejszej sprawie naruszone zostały interesy ekonomiczne dostawców, wyrażające się w obowiązku uiszczania na rzecz Auchan wynagrodzenia za czynności związane z dystrybucją sprzedanych produktów z magazynów centralnych do poszczególn ych sklepów sieci handlowej Auchan, które to czynności stanowią integralną część działalności Auchan, a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców . Naliczenie ww. wynagrodzeń prowadzi do zmniejszenia należności, które Auchan jest zobowiązany zapłacić dostawc om z tytułu zakupu produktów rolnych i spożywczych. Praktyka Auchan godzi również w zasadę ekwiwalentności świadczeń. Auchan, finansując swoją działalność w znacznej mierze środkami pochodzącymi od dostawców (w wymiarze od [ xxx ] % do [ xx ] % wykazywanych przez Spółkę kosztów logistyki w latach 2020 - 2022) nie realizuje w zamian na rzecz dostawców usług, które odpowiadałyby ich potrzebom . Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej przez Auchan (225) W pkt I n iniejszej decyzji Prezes UOK i K stwier dził stosowanie przez Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na pobieraniu od dostawców produktów rolnych i spożywczych opłaty za czynności związane z dystrybucją tych produk tów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, które to czynności stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usług ę wykonywaną na rzecz dostawców. Naruszenie dobrych obyczajów (226) W ocenie Prezesa UOKiK świadczenie przez Auchan usług logistycznych, obejmujących czynności związane z dystrybucją nabytych towarów z magazynów centralnych Auchan do poszczególnych sklepów, nie stanowiło usługi świadczonej na rzecz dostawców, lecz było int egralną częścią działalności Auchan. (227) Spółka naruszyła zatem dobry obyczaj obejmujący proponowanie przez nabywcę produktów rolnych i spożywczych jedynie takich usług dodatkowych, które odpowiadają potrzebom 24 Por. w yrok SA w Poznaniu z dnia 11 października 2005 r., sygn. akt I ACa 230/05, LEX nr 175164. 25 Por. A. Piszcz, Komentarz do art. 7 [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi. Komentarz. Warszawa 2017. 26 Ibidem Strona 86 dostawców i są związane z dostarczanymi przez ni ch produktami, a nie służą przede wszystkim polepszeniu funkcjonowania sieci handlowej. (228) W ocenie Prezesa UOKiK na ocenę , czy strona naruszyła dobry obyczaj mają wpływ takie okoliczności jak : prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży , istota usługi oraz przyd atność takiej usługi dla dostawcy. (229) Podstawowym stosunkiem prawnym, łączącym Auchan z dostawcami, jest umowa sprzedaży. Auchan nabywa od dostawców produkty w celu ich dalszej odsprzedaży w sklepach sieci Auchan. (230) Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm. , dalej jako kc) „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” (231) Art. 547 § 1 kc stanowi, że „ Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.” (232) Zgodnie z regulacją kodeksową, dostawca towaru ponosi koszty wydania, w tym koszty przesłania rzeczy. Taka regulacja została również przyjęta w RUW obowiązujących dostawców Au chan poprzez zapisy przewidujące, że dostawa odbywa się na koszt i ryzyko dostawcy. Z kolei po stronie nabywcy, zgodnie z postanowieniami k.c., leży poniesienie kosztów odebrania rzeczy. (233) Z kolei art. 547 § 2 stanowi, że „ Jeżeli rzecz ma być przesłana do m iejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący .” Przepis ten ustala reguły ponoszenia kosztów przesłania rzeczy w miejsce inne niż miejsce świadczenia. (234) W kontekście ww. przepisu kluczowe jest wskaz anie, że zgodnie z regulacjami umownymi, miejsce świadczenia różni się dla poszczególnych dostawców. Dla dostawców, dostarczających towary w sposób centralny, miejscem świadczenia jest wskazany przez Auchan magazyn centralny. Z kolei miejscem świadczenia d la dostawców realizujących dostawy bezpośrednie są poszczególne sklepy wskazane przez wyznaczonego przedstawiciela Auchan. (235) Dostawca, który zgodnie z ustaleniami zawartymi ze Spółką realizuje dostawy do magazynu centralnego , nie jest uprawniony ani zobow iązany do dostarczania (w zakresie dostaw, dla których ustalono dostawy centralne) towarów bezpośrednio do sklepów. Zgodnie z regułami ogólnymi, koszt ewentualnego przewiezienia rzeczy do innego miejsca (poszczególnego sklepu), powinien obciążać Auchan. (236) W umowach zawieranych z dostawcami Auchan zmodyfikował powyższe regulacje kodeksowe w taki sposób, że obciążył dostawców realizujących dostawy centralne opłatami dotyczącymi obowiązków nabywcy, obejmują cych przede wszystkim poniesienie kosztów przesłania rze czy do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia (czyli poszczególnych sklepów). Charakter i sposób kalkulacji pobieranych przez Spółkę opłat świadczy również o tym, iż Spółka przenosi na dostawców przynajmniej część kosztów związanych z odbi orem towarów poprzez uwzględnianie w opłatach kosztów m.in. magazynowania produktów. Strona 87 (237) Czynności związane z transportem towarów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci Auchan, pomimo iż nie należą do umownych obowiązków dostawcy, realizujące go dostawy w systemie centralnym, zostały nazwane przez Auchan usługą wykonywaną na rzecz dostawców. Za te rzekome usługi Spółka pobiera wynagrodzenie, które zgodnie z regulacjami ustawowymi, powinny stanowić koszt przesłania rzeczy do innego miejsca niż m iejsce spełnienia świadczenia, obciążający nabywcę produktów. (238) W kontekście powyższych rozważań, istotne jest orzecznictwo sądów powszechnych wydane na gruncie art. 547 § 1 i 2 kc w przedmiocie oceny opłat za usługi logistyczne. (239) W wyroku SA w Krakowie z dn ia 5 kwietnia 2007 r., sygn. akt I ACa 285/07 (LEX nr 1601069) wskazano, że „Generalnie - jeżeli strony nie ustaliły inaczej w umowie - koszty wydania towaru ponosi sprzedawca a koszty odebrania ponosi kupujący (art. 547 § 1 k.c.). W ocenie Sądu Apelacyjn ego opłaty jakie zastrzegł sobie pozwany w powołanej umowie logistycznej nie mieszczą się w pojęciu nawet bardzo szeroko rozumianych kosztów odebrania. W ocenie sądu do takich kosztów nie można w szczególności zaliczyć kosztów dalszej dystrybucji towarów d o sklepów T., magazynowania go czy obsługi administracyjnej procesu dystrybucji towarów.” (240) Z kolei w wyroku z dnia 20 lutego 2009 r. sygn. akt I ACa 65/09 (LEX nr 516544) SA w Krakowie orzekł, że „Przepis art. 547 § 1 k.c. ze względu na swój posiłkowy char akter może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy brak jest stosownych klauzul umownych lub przepisów szczególnych. Ustala jednak zasadę, według której koszty przesłania ponosi sprzedawca, ale tylko wówczas, gdy miejsce przeznaczenia przesyłanego towaru jest zarazem miejscem jego wydania, a więc miejscem spełnienia świadczenia przez sprzedawcę. Wynika stąd, że sprzedawca nie może być obciążany jakimikolwiek kosztami związanymi z towarem po jego wydaniu kupującemu, w tym kosztami związanymi z rozwożeniem towar ów do sklepów, które wszak nie były miejscem spełnienia świadczenia.” (241) W ocenie Prezesa Urzędu, Spółka, poprzez zmianę ustawowych zasad związanych z obowiązkami sprzedawcy i kupującego w kontekście ponoszenia kosztów transportu, nałożyła na dostawców obowi ązek pokrycia kosztów dostarczenia rzeczy do miejsca niebędącego miejscem spełnienia świadczenia. Spółka, będąca jedynym beneficjantem tej zmiany, wykorzystuje mechanizm pobierania opłat (oraz rozliczania kosztów wewnętrznej logistyki Auchan w inny sposób) , obniżając koszty swojej działalności kosztem dostawców. (242) Dostawca, realizując dostawę do określonego przez Auchan miejsca (magazynu centralnego lub sklepu) , wypełnia swoje kontraktowe obowiązki. Po realizacji dostawy dostawca nie ma już co do zasady żadnych obowiązków względem sprzedanego towaru. Wyjątek stanowi ewentualna procedura reklamacyjna. (243) To, co dalej dzieje się z dostarczonym przez dostawcę towarem, zasadniczo nie ma znaczenia dla prowad zonej przez niego działalności. Auchan, dokonując transportu produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów, podejmuje czynności związane z towarami stanowiącymi na tym etapie własność sieci handlowej. Redystrybucja towarów służy przede wszyst kim odpowiedniemu, stosownemu do potrzeb, zaopatrzeniu poszczególnych sklepów sieci. Rola dostawcy jako właściciela towaru kończy się z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Auchan i odbioru dostawy przez przedstawiciela sieci. (244) Analiza czy nności podejmowanych przez Auchan w ramach realizacji usługi logistycznej oraz warunków jej realizacji, prowadzi do wniosku, że usługa świadczona przez Auchan Strona 88 polegająca w praktyce na transporcie towarów z magazynów centralnych obsługujących Spółkę do posz czególnych sklepów sieci Auchan stanowi czynność sztucznie wyodrębnioną z podstawowej działalności sieci handlowej, jaką jest sprzedaż w placówkach handlowych Auchan towarów nabytych od dostawców. (245) Czynności podejmowane przez Auchan w ramach usługi logisty cznej tj. dystrybucja towarów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci, należą do zwykłych czynności organizatora sieci handlowej i właściciela towarów zakupionych w celu odsprzedaży. Czynności związane z dystrybucją towarów z magazynów do s klepów, musiałyby być podejmowane nawet wówczas, gdyby Spółka nie nazywała tych czynności „usługą” świadczoną na rzecz dostawców. W przeciwnym wypadku, Spółka nie byłaby w stanie prowadzić działalności w formie sieci sklepów w porównywalnej skali . (246) Dostawcy , realizujący dostawy do magazynów centralnych, nie mają swobody decyzji w zakresie tego, czy chcą korzystać z usług logistycznych świadczonych przez Auchan. Realizacja tych usług nie odbywa się na zamówienie dostawców, lecz jest im narzucon a przez Spółkę . Wykonywanie dostaw do magazynu centralnego jest równoważn e z e świadczeniem przez Spółkę usługi logistycznej i pobieraniem z tego tytułu wynagrodzenia przez Spółkę . Dostawcy Spółki, korzystający z usług logistycznych sieci, co do zasady nie mają również wp ływu na zakres i sposób wykonania usługi (co do wyboru sklepów, wielkości zamówień, harmonogramu dostaw itp.). Wyłącznie Auchan decyduje o miejscu dostawy konkretnej partii towaru, a także o ilości, rodzaju zamówionych produktów i częstotliwości zamówień. Co więcej, dostawcy nie są przez Spółkę informowani o zakresie wykonywanych czynności, ani o ich rzeczywistych kosztach oraz rezultatach. Powyższe wnioski potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego wśród dostawców Auchan. (247) Wszystkie decyzje dotyczące sposobu realizacji usług są podejmowane jednostronnie przez Auchan. Postanowienia umowne wiążące strony nie przewidują ponadto żadnej odpowiedzialności Auchan za nienależyte wykonanie usługi. Dostawcy nie mają możliwości rezygna cji z usługi logistycznej, jeśli chcą realizować dostawy do magazynów centralnych Spółki. (248) Analiza wyników badania próby dostawców prowadzi do wniosku, iż w badanym okresie 2020 - 2023 dostawcy często nie mieli alternatywy w postaci możliwości realizacji dost aw bezpośrednich do sklepów należących do sieci Auchan . Dostawca, który chciał rozpocząć lub kontynuować współpracę ze Spółką, musiał realizować dostawy w sposób centralny do magazynów oraz płacić z tego tytułu wynagrodzenie . (249) W modelu przyjętym przez Auch an nie jest możliwe, aby wszyscy dostawcy realizowali dostawy bezpośrednie do sklepów , ponieważ sieć handlowa Auchan opiera się na centralizacji. System centralnych dostaw jest kluczowy w logistyce sieci. Dostawy bezpośrednie, chociaż realizowane przez czę ść dostawców, mają jedynie charakter pomocniczy i obejmują przede wszystkim dostawy produktów świeżych do małej liczby sklepów. Dostawcy nie mają możliwości zmiany tego systemu. Świadczy to o tym, iż p referowanym przez Spółkę modelem dostaw są dostawy cent ralne do magazynów. (250) Umowa logistyczna ma charakter adhezyjny. Ewentualne negocjacje w zakresie świadczenia usług mogą dotyczyć przede wszystkim wysokości pobieranej opłaty, jednak sam fakt jej pobierania nie podlega negocjacjom (z wyjątkiem ewentualnych zmian w zakresie formy rozliczenia). Realizowanie dostaw do magazynów centralnych jest związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia – w formie opłaty, rabatu bądź inwestycji w cenę sprzedaży Strona 89 produktów. Usługi realizowane przez Auchan przyczyniają się przede wszystkim do leps zego funkcjonowania sieci kosztem dostawców. Centralizacja logistyki pozwala na obniżenie kosztów nabywania i dystrybucji towarów. Prowadzona wewnątrz sieci handlowej logistyka jest w znacznej mierze finansowana przez dostawców. W zamian, Spółka nie świadc zy na rzecz dostawców żadnych usług, które wykraczałyby poza standardowe czynności organizatora sieci handlowej, związane z przyjęciem i dalszą dystrybucją nabytych na własność towarów. W szczególności usługa oferowana przez Spółkę nie wiąże się z żadnymi obowiązkami Auchan w przedmiocie wsparcia logistyki dostawcy na etapie przed dostarczeniem towarów do magazynów. Wszystkie czynności związane z kompletacją zamówienia, organizacją i zabezpieczeniem transportu, realizowane są na koszt i ryzyko dostawcy. Pow yższe wnioski potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego wśród dostawców Auchan. (251) Działania Auchan nie wiążą się również w żaden sposób z potrzebami dostawców na etapie po dostarczeniu produktów do magazynu. Obowiązki dostawców związane z realizacją dost awy kończą się w momencie dostarczenia produktów do wyznaczonego przez Auchan miejsca – sklepu lub magazynu. To co dalej dzieje się z towarem, stanowiącym po jego dostarczeniu własność Spółki, nie jest sprawą dostawcy, lecz nabywcy. Po dostarczeniu produkt ów do magazynu, Auchan podejmuje czynności związane z obrotem rzeczami, stanowiącymi własność Spółki. Czynności związane z logistyką produktów do sklepów nie mają bezpośredniego związku z poprawą ich sprzedaży, zwiększeniem obrotu czy też promocją produktó w dostawcy, a są nieodzownym elementem obrotu produktami w ramach sieci handlowej. Czynności realizowane przez Spółkę nie prowadz ą również do zwolnienia dostawców z realizacji normalnych czynności związanych z dostarczeniem produktów. (252) Świadczenie Spółki w postaci realizacji dystrybucji produktów do sklepów sieci jest bezpośrednio związane z realizacją interesu sieci dotyczącego przedmiotu umowy – tj. nabywania produktów w celu ich dalszej odsprzedaży i stanowi standardowe działanie organizatora sieci handl owej. Po dokonaniu sprzedaży sieć nie spełnia już żadnych świadczeń na rzecz dostawcy. Ogół podejmowanych przez nabywcę działań dotyczących odsprzedawanych towarów służy korzystnemu zbyciu tych towarów przez Auchan docelowym klientom w sklepach sieci. (253) Powy ższe okoliczności świadczą o tym, iż realizowanie przez Spółkę czynności związanych z dystrybucją towarów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci, nie stanowiło usługi wykonywanej dla dostawców, lecz integralną część działalności sieci. Czy nności te musiałyby być przez sieć wykonywane także w przypadku, gdyby dostawcy nie płacili Spółce wynagrodzenia. Skala prowadzonej działalności nie pozwala bowiem na realizowane przez wszystkich dostawców wyłącznie dostaw bezpośrednich do sklepów. Dodatko wa usługa świadczona przez Auchan nie jest związana z potrzebami dostawców, lecz samej sieci handlowej, która w ten sposób optymalizuje koszty swojej działalności i może skutecznie realizować odpowiednie zaopatrzenie swoich sklepów. (254) W alternatywnym scenar iuszu, w którym Spółka nie dysponowałaby zapleczem w postaci magazynów centralnych, a wszystkie dostawy byłyby realizowane bezpośrednio do ponad 100 placówek sieci, zakładając iż takie dostawy byłyby możliwe pod względem technicznym, konieczność realizacji takich dostaw spowodowałaby znaczny wzrost kosztów nabywania produktów od dostawców, którzy musieliby skalkulować oferowaną Auchan cenę z uwzględnieniem realizacji dostaw nie do jednego, lecz wielu miejsc, obejmujących mniejsze wolumeny. Taki scenariusz n iewątpliwie doprowadziłby do sytuacji, w których nabywanie Strona 90 produktów od dostawców, z założeniem wyłącznie dostaw bezpośrednich, czyniłby takie transakcje nieopłacalnymi z uwagi na wzrost kosztów. W rezultacie sieć handlowa pozbawiona możliwości scentralizowanych dostaw, nabywałaby produkty na warunkach niekonkurencyjnych względem sieci wykorzystujących centralną logistykę. Centralna logistyka leży zatem w istotnym interesie sieci handlowej. Z kolei , z punktu widzenia dostawcy centralna logistyka ma takie znaczenie, że oferując sprzedaż produktów z założeniem dostaw zawierających duże wolumeny zakupów do jednego, względnie kilku magazynów, jest w stanie skalkulować dla kontrahenta cenę atrakcyjniejszą, niż w przypadku realizowania wielu mniejszych dostaw do wielu rozproszonych po całym kraju punktów. Należy przyjąć, że w takiej sytuacji (założenia dostaw bezpośrednich), oferowana cena nie tylko uwzględniałaby oczekiwaną przez dostawcę marżę, w wysokości nie niższej niż w przypadku dostaw centralnych , lecz również zwiększone koszty dostaw, które zgodnie z RUW, pokrywane są przez dostawców. (255) Auchan, poprzez umowną zmianę kodeksowych reguł związanych z obowiązkami nabywcy i sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży, prze niósł na dostawcę obowiązek ponoszenia kosztów przesłania rzeczy do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia (czyli z magazynu centralnego do poszczególnego sklepu). Zgodnie z regulacjami umownymi, dostawca realizujący dostawy w sposób centralny nie ma obowiązku dostarczania prod uktów do poszczególnych sklepów sieci Auchan. W rezultacie tych postanowień Auchan zwolniony jest z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z prowadzenie m dalszej, wewnętrznej dystrybucji zakupionych produktów. Dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci wy nagrodzenia (w różnych formach) związanego z dystrybucją towarów do miejsc, nie będących miejscami spełnienia świadczenia, nie znajduje uzasadnienia w łączącym strony stosunku prawnym, polegającym na sprzedaży towarów. (256) Z ustaleń dokonanych w toku postępowa nia wynika, że dostawcy produktów rolnych i spożywczych Auchan w przeważającej części finansowali ponoszone przez Auchan koszty związane z logistyką tego rodzaju produktów przez Auchan. Wysokość udziału wynagrodzeń (w formie opłat, rabatów lub inwestycji w cenę produktów) pobranych przez Auchan od dostawców na poczet kosztów logistyki (ograniczonej do kosztów przypisanych logistyce produktów rolnych i spo żywczych) wyniósł co najmniej: w 2020 r. - [ xx ] %, w 2021 r. - [ xx ] %, a w 2022 r. - [ xxx ] %. Powyższe dane nie uwzględniają całości kosztów logistyki ponoszonych przez dostawców w formie wkalkulowania tych kosztów w cenę produktów. W praktyce zatem udział dostawców w ponoszonych przez Auchan kosztach związanych z logistyką mógł być jeszcze wię kszy. (257) Fakt niewspółmiernych korzyści związanych z korzystaniem z centralnej logistyki na korzyść Auchan świadczy o tym, że Auchan finansował kosztem dostawców część swojej działalności. (258) Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w ocenie Prezesa UOKiK, podej mowanie przez Spółkę czynności związanych z dystrybucją towarów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci Auchan jedynie pozornie wykonywane jest w interesie dostawców. W rzeczywistości pobieranie wynagrodzenia za realizację ww. czynności pr zez Auchan zmierza do obniżenia ceny zakupu produktów rolnych i spożywczych na potrzeby sieci handlowej zorganizowanej przez Spółkę poprzez przerzucenie kosztów prowadzenia działalności na dostawców. W rezultacie organizator sieci uzyskuje nie tylko zysk z narzuconej marży, ale również dodatkowe dochody kosztem dostawców, którzy muszą zrezygnować z części swoich dochodów związanych z dostarczeniem towaru. Strona 91 (259) Ze względu na przewagę kontraktową Przedsiębiorcy, pozycja negocjacyjna jego dostawców zazwyczaj jest słabsza, wobec czego godzą się oni na niekorzystne warunki współpracy, obejmujące obowiązek ponoszenia na rzecz Auchan opłaty logistycznej, w celu nawiązania bądź utrzymania współpracy ze Spółką. (260) W ocenie Pr ezesa UOKiK, możliwość realizowania przez dostawców dostaw do magazynów centralnych wykorzystywanych przez Auchan w procesie dystrybucji towarów do poszczególnych sklepów w ogóle nie powinna być uzależniona od uiszczenia przez dostawcę opłat z tego tytułu , ponieważ prowadzenie serwisu logistyczneg o przez organizatora sieci handlowej należy do normalnych działań występujących powszechnie w działalności o takiej charakterystyce . W przypadku sieci handlowej Auchan, z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia, niemożliwym byłoby realizowanie przez dostawcó w jedynie dostaw bezpośrednich do sklepów, zwłaszcza przy aktualnej skali działalności Spółki. (261) Wobec powyższego brak jest uzasadnienia do pokrywania przez dostawców kosztów funkcjonowanie systemu logistycznego, stworzonego dla własnych potrzeb przez Auchan. (262) W niniejszej sprawie jako niezgodne z dobrym obyczajem, Prezes UOKiK ocenił sam fakt pobierania wynagrodzenia za realizowan i e przez Auchan czynności związan ych z dystrybucją nabytych produktów do sklepów sieci. (263) W ocenie Prezesa Urzędu, sprzeczny z dobrymi obyczajami jest również sposób kalkulacji opłaty. O płaty za ewentualne usługi dodatkowe, zakładając ich legalność i zasadność, powinny być kalkulowane w sposób przejrzysty i równy dla wszystkich dostawców, w oparciu o obowiązujący cennik. (264) W niniej sz ej sprawie dostawcy pozbawieni są możliwości wyboru usług, z których chcieliby skorzystać, ponieważ wyłącznym decydentem w zakresie sposobu wykonania, terminów realizacji i zakresu usługi, jest Auchan. Stosowany przez Spółkę mechanizm jest niejasny i nie odpowiada w pełni kosztom poniesionym przez Spółkę tytułem realizacji usług logistycznych. (265) Świadczy o tym przede wszystkim okoliczność, iż ustalenie wysokości opłaty logistycznej ma miejsce przed sprecyzowaniem zakresu świadczonej usługi, a zatem w szczeg ólności przed ustaleniem harmonogramu i zakresu prowadzonej dystrybucji, które mają zasadniczy wpływ na wysokość ponoszonych kosztów. (266) Opłata kalkulowana jest przez Auchan i przedstawiana dostawcom do akceptacji. W ocenie Prezesa Urzędu, fakt negocjacji te j opłaty w niektórych przypadkach prowadzi w rzeczywistości do zaburzenia relacji pomiędzy faktycznymi kosztami usługi, a wartością pobieranej opłaty. Przeczy to twierdzeniu Spółki o pokrywaniu opłatami tylko ponoszonych przez Spółkę kosztów logistyki. Cha rakter prowadzonych pomiędzy stronami negocjacji wskazuje na to, że opłata logistyczna stanowi jedynie element szerszych rozliczeń pomiędzy stronami, w których rentowność kontraktu może być oceniana i osiągana na różnych pozycjach kosztowych. Wysokość opła ty może być negocjowana w oderwaniu od zakresu czynności wykonywanych przez Auchan w zamian za jej świadczenie. W takiej relacji sposób ustalenia wysokości opłaty logistycznej jedynie w sposób przybliżony będzie odzwierciedlał faktycznie ponoszone przez Sp ółkę koszty. Świadczy to o braku transparentności w aspekcie jej kalkulowania. (267) Zastrzeżenia Prezesa Urzędu budzi również sposób pobierania tej opłaty przez Spółkę. Za te same czynności Spółka otrzymuje bowiem w praktyce opłaty, rabaty i obniżki cen nabywa nych produktów, co dodatkowo podważa twierdzenie, iż realizowane przez Auchan Strona 92 czynności stanowią usługę wykonywaną na rzecz dostawców. W rzeczywistości te same czynności nazywan e są przez Spółkę usługą tylko wobec tych dostawców, którzy uiszczają z tego ty tułu opłatę. Dostawcy rozliczający się w inny sposób już takiej usługi formalnie nie otrzymują, choć w praktyce Auchan wykonuje te same czynności w zakresie wewnętrznej dystrybucji z maga z ynów do sklepów. Rabaty oraz „inwestycje w cenę” stanowią zatem ukryte opłaty za te same czynności, które dla części dostawców realizowane są w ramach usługi logistycznej. W istocie zatem, na dostawców nakładany jest dodatkowy ciężar związany jedynie z faktem dostarczania towarów do magazynów centralnych Spółki. (268) Pobieranie wynagrodzenia za możliwość realizacji przez dostawców dostaw do magazynów centralnych powinno być oceniane jako „inna niż marża handlowa opłata za przyjęcie do sprzedaży”, o której mowa w art. 15 ust. 4 u.z.n.k. W ocenie Prezesa UOKiK, pobieranie opłaty za takie działania jest korzystne wyłączne dla sieci, ponieważ zmierza do obciążenia dostawcy opłatami, które nie są związane z wykonywaniem usług na ich rzecz, a ich głównym celem jest finansowanie koszt ów działalności sieci handlowej Auchan kosztem dostawców poprzez zmniejszenie należności uiszczanych w związku z zakupem produktów od dostawców. (269) Pobieranie opłat logistycznych przez sieci handlowe było przedmiotem wielu postępowań w sądach powszechnych. Z przeglądu orzecznictwa wydanego na gruncie u.z.n.k. wynika, że takie opłaty wielokrotnie kwalifikowane były jako niedozwolone opłaty za przyjęcie do sprzedaży, w rozumieniu art. 15 ust. 4 u.z.n.k. (270) Wnioski takie można wyciągnąć z analizy wyroków Sądu Najw yższego . Przykładowo w wyroku z dnia 29 listopada 2019 r., sygn., akt I CSK 476/18 Sąd Najwyższy wskazał, że „opłaty marketingowe, promocyjne, logistyczne nie stanowią elementu marży handlowej i należy je uznać za opłatę inną niż marża handlowa. Zastrzeżen ie tego rodzaju opłat jest w stosunkach gospodarczych dopuszczalne (art. 353 1 KC), pod warunkiem jednak, że nie podlegają one kwalifikacji na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU jako opłata za przyjęcie towaru do sprzedaży, a zatem czyn nieuczciwej konkurenc ji należący do kategorii czynów polegających na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku” . Pogląd ten został wyrażony również w innych wyrokach SN (np. w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt I CKS 303/16). (271) Z kolei w wyroku z dnia 3 listopada 2022 r., w sprawie o sygn. akt II CSKP 42/22 SN orzekł, że „Wprowadzenie art. 15 ust. 1, ust. 4 ZNKU do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1071) miało na celu poprawę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez wyeliminowanie, ocenionej jako naganna, praktyki pobierania przez sieci handlowe, tzw. „opłat półkowych”, tj. opłat pobieranych od dostawców w zamian za możliwość nawiązania i kontyn uowania współpracy handlowej z daną siecią (por. uchwałę SN z 18 listopada 2015 r., III CZP 73/15). Stanowiło reakcję prawodawcy na praktyki przedsiębiorców o silnej pozycji rynkowej. Pobierali oni bowiem m.in. opłaty za: a) przyjęcie towaru do sieci sprze daży, b) umieszczenie na półkach sklepowych, c) wpisanie towaru do sieci teleinformatycznej nabywcy, d) konsultacje z nabywcą, e) ekspozycję towaru, f) reklamę towaru, g) usługi logistyczne; h) usługi marketingowe; i) wprowadzenie nowego towaru do sprzedaż y, a ponadto różnego rodzaju „bonusy od obrotów” oraz „rabaty potransakcyjne”. Senat, zgłaszając poprawkę, w wyniku której uchwalono zaskarżony przepis, dał „wyraz swemu przekonaniu o naganności stosowanych przez duże sklepy praktyk pobierania dodatkowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” (uzasadnienie uchwały Senatu z 21 Strona 93 czerwca 2002 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) (por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2014 r., SK 20/12) .” (272) O n ieuczciwości opłat logistycznych wielokrotnie przesądziły w swoich orzeczeniach także Sądy Apelacyjne (przykładowo wyrok SA w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt I Aga 251/18, wyrok SA w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019 r. sygn. akt I Aga 318/18, wyrok SA w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I ACa 401/17, wyrok SA w Warszawie z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt I ACa 2002/15 , wyrok SA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 1243/13 ) . (273) W ocenie Prezesa Urzędu , zgodne z dobrymi obyczajami byłoby oferowanie dostawcom przez nabywcę ( sieć handlową ) dobrowolnych usług dodatkowych, których wykonanie stanowiłoby określoną wartość dla dostawcy tj. przynosiło mu korzyść ekwiwalentną do uiszczonej zapłaty. P odmiot realizujący dla dostawcó w usługi dodatkowe powinien jednocześnie jednoznacznie wskazyw ać jakie czynności podejmie, w jakim wymiarze i za jaką opłatą. Zakres usług powinien wykraczać poza standardowe czynności podejmowane w związku z organizowaniem sieci handlowej. Transparentne p ostępowanie wobec dostawców pozwoliłoby im na ocenę , czy świadczenia proponowane przez organizatora sieci byłyby dla nich korzystne, a jednocześnie umożliwiłoby kontrolę ich wykonania poprzez zweryfikowanie czy wszystkie zadeklarowane czynności zostały wyk onane. Naruszenie istotnych interesów dostawców (274) Przechodząc do drugiej przesłanki badania nieuczciwości praktyki wskazanej w pkt I sentencji Decyzji, którą stanowi naruszenie lub zagrożenie istotny ch interes ów dostawcó w, wskazać należy, że w interesie do stawców leży osiąganie dochodu w wysokości spodziewanej na podstawie zawartej umowy oraz niepomniejszanie tych dochodów na skutek ponoszenia opłat za usługi dodatkowe, które nie są związane z potrzebami dostawców oraz dostarczanymi przez nich produktami. (275) O naruszeniu istotnych interesów dostawców świadczy fakt, że odpłatne usługi logistycz ne świadczone przez Auchan są w praktyce dział aniami, które Spółka podejmuje przede wszystkim w celu polepszenia funkcjonowania samej sieci (poprzez optymalizację i zmniejszenie kosztów nabywania i dystrybucji produktów, zwiększenie poziomu kontroli nad dostarczanymi produktami na różnych płaszczyznach – pod kątem jakości produktó w oraz nad procesem bieżącego zaopatrzenia sklepów, dostosowaniem procesu logistycznego do ograniczeń infrastrukturalnych po stronie poszczególnych sklepów, umożliwieniem rozwoju potencjału sieci w zakresie zwiększania oferowanego konsumentom asortymentu). Działania sieci związane z dystrybucją produktów nie służyły zwiększeniu sprzedaży nabywanych produktów, czym pośrednio generowałyby wzrost dochodów dostawców . Są to czynności wykonywane wobec produktów, które w chwili ich wykonywania stanowią już własnoś ć Spółki, a nie dostawcy. Dostawcy nie mają wobec tych produktów żadnych zobowiązań na tym etapie dystrybucji. Czynności Spółki, w celu zachowania aktualnego potencjału sieci, musiałby być wykonywane także wówczas, gdyby Spółka nie pobierała od dostawców w ynagrodzenia. (276) Dostawcy Auchan finansują działania Spółki, pomimo iż nie dochodzi do podjęcia przez Auchan działań dodatkowych w stosunku do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności w formacie sieci handlowej. (277) Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że Auchan pobiera wynagrodzenie od wszystkich dostawców dostarczających towary w sposób centralny. Strona 94 Różnice mogą obejmować wysokość opłaty oraz sposób jej rozliczenia (opłata, rabat, uwzględnienie koszt u w cenie towaru lub inna forma ). Wniosek taki wynika zarówno ze składanych w toku postępowania przez Spółkę wyjaśnień, jak i wyników badania przeprowadzonego wśród dostawców Auchan. (278) Co więcej, dostawcy nie mają żadnego wpływu ani wiedzy o zakresie czynnoś ci wykonywanych przez Auchan. Nie otrzymują również informacji dotyczących sposobu i rezultatów oraz rzeczywistych kosztów wykonanych usług. Dostawcy są w pełni zależni od Auchan w zakresie sposobu i zakresu wykonywanych czynności. Powyższe konkluzje także są wynikiem analizy przedstawionych przez dostawców Spółki odpowiedzi w toku badania ankietowego. (279) Należy podkreślić, iż w niniejszym postępowaniu nie jest kwestionowany model , w którym dostawca dostarcza produkty do magazynu centralnego i płaci za ten transport, le cz fakt, iż pobierane jest wynagrodzenie za dalsze czynności z produkt ami, które są własnością Auchan. Spółka dysponuje nimi we własnym interesie, na własne ryzyko i według własnego uznania. (280) W niniejszej sprawie naruszone zosta ły interesy ekonomiczne dostawców poprzez zobowi ąz anie ich przez Auchan do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za czynności związane z dystrybucją sprzedanych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, co prowadz i do zmniejszenia należności, które Auchan jest zobowiązany zapłacić dostawcom z tytułu zakupu produktów rolnych i spożywczych. Wskutek pobierania przez Auchan od dostawców wynagrodzenia , dostawcy otrzymują niższe kwoty za dostarczone produkty, niż wynikało by to z obowiązujących uzgodnień co do ceny sprzedawanych produktów. (281) Ł ączne obciążenie finansowe wszystkich dostawców Spółki (zarówno tych, nad którymi Auchan posiadał przewagę kontraktową, jak i tych, nad którymi przewagi kontraktowej nie posiadał) , reali zujących dostawy produktów rolnych lub spożywczych do magazynów centralnych, z tytułu wynagrodzenia za usługi logistyczne (w jakiekolwiek formie) wyniosło w 2020 r. [ xx xxxxxxxxx x ] zł, w 2021 r. – [ xx xxxxxxxxxx x ] zł, w 2022 r. – [ xx xxxxxxxxx x ] zł , a w 2023 r. 27 – [ xx xxxxxxxxxxx x ] zł. Prak tyk a dotknęła w latach 2020 - 2023 [ x xx x ] dostawców produktów rolnych i spożywczych . (282) Ze względu na powyższe Prezes UOK i K stwierdził, że Auchan Polska sp. z o.o. z si edzibą w Piasecznie stosował praktyk ę nieuczciwie wykorzystując ą przewagę kontraktową, polegając ą na pobieraniu od dostawców produktów rolnych i spożywczych opłat za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, które to czynności stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców . (283) Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania doprowadziła do wniosku, że wynagrodzenie za usługi logistyczne jest pobierane przez Spółkę również w 2023 r. Spółka w toku postępowania nie wykazała, aby zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki. Wobec tego, stwierdzenie stosowania praktyki określonej w pkt I sentencji Decyzji i nakazanie jej zaniechania należy uzn ać za uzasadnione. Propozycja zobowiązania złożonego przez Spółkę (284) Pismami z dnia 26 kwietnia 2023 r. i 30 czerwca 2023 r., Spółka przedłożyła propozycję zobowiązania i wyraziła gotowość: 27 Stan na dzień 29 września 2023 r. Strona 95 1) wdrożenia zmian do umów z dostawcami produktów roln ych lub - spożywczy ch , polegających na usunięciu postanowień uprawniających do naliczania przez Auchan opłat logistycznych lub rabatów z tytułu realizacji dostaw towarów do magazynów centralnych Auchan i zastąpienia ich postanowieniami potwierdzającymi, że cena zak upu towaru odzwierciedla całokształt uzgodnień finansowych pomiędzy stronami, z wyjątkiem ewentualnych odrębnych ustaleń dotyczących rozliczenia kosztu praktyk, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 11 - 16 u.p.n.w.p.k., dokonywanych w zgodzie z zasadami określ ony mi w art. 8 ust. 2 u.p.n.w.p.k. Zmiany w umowach zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 marca 2024 r. i będą obowiązywać dla roku handlowego 2024 oraz w latach następnych; 2) wstecznego rozliczenia pobranych w 2022 r. opłat logistycznych w formie korekty faktur zakupu tj. zamianę rozliczenia kosztu logistycznego z form usługi na formę rabatu w stosunku do wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych. Uzasadnienie dla nieprzyjęcia zobowiązania złożonego przez Auchan (285) Pismem z dnia 4 października 2023 r. Prezes UOKiK odniósł się do propozycji zobowiązania, złożonej przez Spółkę. (286) W ocenie Prezesa Urzędu propozycja podjęcia działań określonych w pkt 1 doprowadziłaby do podjęcia przez Spółkę co najwyżej takich czynności, do których i tak byłaby zobowiązana na skutek wydania decyzji stwierdzającej w oparciu o art. 31 ust. 1 i 2 u.p.n.w.p.k. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, jeżeli stwierdzi na ruszenie zakazu, o którym mowa w art. 5. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakaz, o którym mowa w art. 5, jeżeli do czasu wydania tej decyzji nie zaniechano stosowania tej praktyki. (287) Propo zycja Spółki, polegająca na wprowadzeniu zmian postanowień umownych nie wykracza ła poza ustawowy obowiązek zaniechania stosowania praktyki, w przypadku wydania decyzji stwierdzającej. Dodatkowo, proponowane zobowiązanie nie prowadziłoby do zmiany istoty po stępowania Spółki, które jest kwestionowane w niniejszym postępowaniu przez Prezesa UOKiK (uzyskiwanie od dostawców środków pieniężnych za czynności logistyczne, które stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców). (288) Propozycja usunięcia skutków praktyki poprzez wsteczne rozliczenie pobranych w 2022 r. opłat logistycznych w ten sposób, że pobrane opłaty zostaną wstecznie zmienione na rabaty, nie stanowi łoby natomiast usunięcia skutków w rozumieniu art. 32 u.p.n.w.p.k. W wyniku podjęcia przez Spółkę pr oponowanych działań, nie doszłoby w praktyce do żadnego przesunięcia finansowego ze strony Auchan na rzecz dostawców. Zmiana formy rozliczenia nie doprowadzi łaby do zwrotu dostawcom kwot pobranych na s kutek stosowania prakty ki, zatem jej skutki nie zostałyby usunięte. (289) Z danych przekazanych przez Spółkę w piśmie z dnia 29 września 2023 r. wynika, że w latach 2020 - 2023 Auchan pobrał od wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych za usługi logisty czne wynagrodzenie w wysokości [ xx xxxxxxxxxxx x ] (łącznie w formie rabatów , opłat lub inwestycji w cenę ). Za rok 2022 była to kwota [ xx xxxxxxxxxx x ] zł. W stosunku do dostawców, nad którymi Auchan posiadał przewagę kontraktową, suma pobranego wynagrodzenia w 2022 r. wyniosła [ xx xxxxxxxxxxxx x ] zł. (290) Waga dokonanego naruszenia i jego rozległe skutki, obejmujące kilkuset dostawców, uzasadniały stwierdzenie, że przyjęcie zobowiązania zaproponowanego przez Spółkę bez rzeczywistego usunięcia skutków stwierdzonej pr aktyki, nie leżałoby w interesie publicznym Strona 96 i nie realizowałoby celów decyzji zobowiązującej, a mianowicie szybkiego i skutecznego zakończenia uprawdopodobnionych nieuczciwych praktyk i usunięcia ich skutków. (291) Mając powyższe na uwadze, propozycja zobowiązan ia Auchan nie została przyjęta. Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w pkt I sentencji decyzji. Kar y pieniężn e (292) W pkt II sentencji dec yzji Prezes UOKiK nałożył na Auchan karę pieniężną na podstawie art. 42 ust. 1 u.p.n.w.p.k. Zgodnie z tym przepisem , Prezes Urzędu może nałożyć na dostawcę albo nabywcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca albo nabywca, choćby nieumyślnie, dopuścił się n aruszenia zakazu , o którym mowa w art. 5. O brót Spółki za 2022 r. wyniósł 11 183 663 000 zł . (293) Z przepisu art. 42 ust.1 u.p.n.w.p.k. wynika, że kara pieniężna za naruszenie zakazu określonego w art. 5 u.p.n.w.p.k. ma charakter fakultatywny. O tym, czy w konkretnej sprawie zasadne jest nałożenie kary pieniężnej decyduje, w ramach uznania administracyjnego, Prezes UOKiK. Stanowisko doktryny również potwierdza swobodę działania Prezesa UOKiK w tym zakresie. (294) Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, „ na przedsiębiorcę, który naruszył zakaz z art. 6 u.p.n.w.p.k. , Prezes UOKiK może w granicach swobodnego uznania nałożyć karę pieniężną albo odstąpić od jej nałożenia. Prezes UOKiK, wydając decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, powin ien kierować się zasadami równości i proporcjonalności oraz kryteriami określonymi w art. 37 28 . Prezes UOKiK ma możliwość oceny, czy ze względu na okoliczności naruszenia, w szczególności okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia (zob. art. 37 ust. 1 pk t 1), potrzebne jest nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę, czy wymaga tego zagrożenie interesu publicznego wynikające z naruszenia zakazu. W orzecznictwie dotyczącym prawa ochrony konkurencji wskazano jednak, że odstąpienie od nałożenia kary może mi eć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach , gdy nawet wymierzenie kary w wysokości symbolicznej stanowiłoby dla przedsiębiorcy znaczącą dolegliwość, pozostającą w rażącej sprzeczności ze stopniem winy przedsiębiorcy oraz szkodliwością stwierdzonej prakty ki dla interesów konsumentów (por. wyr. SA w Warszawie z 17.3.2015 r., VI ACa 539/14, Legalis; wyr. SA z 26.4.2013 r., VI ACa 1539/12, Legalis). 29 Powyższe stanowisko, zaprezentowane odnośnie ustawy u.p.n.w.p.k. z 2017 r., pozostaje aktualne również na grun cie nowej u.p.n.w.p.k. z 2021 r. (295) W ocenie Prezesa UOKiK nałożenie kary pieniężnej w okolicznościach niniejszej sprawy jest w pełni uzasadnione. Prezes UOKiK przeanalizo wał, trwającą od 2002 r. 30 praktykę Auchan, polegającą na pobieraniu od dostawców produktów roln ych i spożywczych opłat za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan, które to czynności stanowią integralną część działalności Auchan Polska sp. z o.o., a nie usł ugę wykonywaną na rzecz dostawców. Praktyka jest 28 Piszcz [w:] M. Namysłowska (red.) Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz, Legalis online 2017, [tak K. Kohutek , Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwem u wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, kom. do art. 33, pkt 1; por. co do art. 106 ust. 1 OchrKonkurU C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, s. 954 – 955]. 29 Ibidem, 30 Dla potrzeb kalkulacji kary uwzględniono wyłącznie okres stosowania praktyki w latach 2020 - 2023. Strona 97 sprzeczna z dobrymi obyczajami i narusza istotne interesy dostawców produk tów rolnych i spożywczych współpracujących ze Spółką . (296) Wskazać w tym miejscu należy, iż na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą o t akim potencjale jak Auchan, spoczywa szczególna odpowiedzialność za dbałość o współpracę z dostawcami, a także oferowanie im uczciwych i przejrzystych jej warunków, a także nieobciążanie ich dodatkowymi opłatami za usługi, które przyczyniaj ą się przede wszystkim do lepszego funkcjonowania samej sieci handlowej , kosztem dostawców. (297) W ocenie Prezesa Urzędu n ałożenie kar y pieniężnej służyć będzie ja ko środek odstraszający Auchan od stosowania podobnych działań w przyszłości (prewencja indywidualna). Kara pieniężna spełni również funkcję represyjną, to znaczy stanowić będzie dolegliwość dla strony niniejszego postępowania uzasadnioną stwierdzeniem wykorzystywania przewagi kontrakt owej wobec swoich dostawców. (298) Rozstrzygnięcie o karze ma również być sygnałem dla innych profesjonalnych uczestników rynku prowadzących sieci handlowe i nabywających produkty od swoich dostawców, że tego typu działania nie mogą być podejmowane - pod rygore m sankcji finansowej (prewencja ogólna). (299) W ocenie Prezesa UOKiK, zasadnym jest w niniejszej sprawie wymierzenie kary pieniężnej z uwagi na cele prewencji indywidualnej i ogólnej, jak również cel represyjny. Umyślność (300) Zgodnie z art. 42 ust. 1 u.p.n.w.p.k. kara pieniężna może być nałożona w przypadku, gdy do naruszenia przepisów ustawy doszło choćby nieumyślnie . W każdej sprawie należy ustalić, czy przedsiębiorca działał umyślnie, czy też nieumyślnie, gdyż ma to wpływ na wymiar kary. Zgodnie z art. 4 7 ust. 4 u.p.n.w.p.k. jedną z okoliczności obciążających branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości nakładanej kary pieniężnej jest umyślność naruszenia. W niniejszej sprawie Prezes UOKiK uznał, iż Auchan działał umyślnie , dopuszczając się praktyk i wskazanej w pkt I sentencji decyzji. (301) Jak wynika ze zgromadzonego w spraw ie materiału dowodowego Auchan działał z zamiarem regularnego pobierania opłat za czynności związane z dystrybucją nabytych od dostawców produktów rolnych i spożywczych z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan. (302) Każdy dostawca Spółki, który chciał realizować dostawy do magazynów centralnych, był przez Auchan zobowiązany do uiszczania z tego tytułu wynagrodzenia. Spółka nie dopuszczała możliwości dostarczania produ któw do magazynów centralnych bez uiszczenia opłaty w jakiejkolwiek formie. (303) W ocenie Prezesa Urzędu, Auchan, pobierając od dostawców wynagrodzenie za usługi logistyczne, musiał mieć świadomość zaistnienia po swojej stronie nieuzasadnionych korzyści uzyski wanych kosztem dostawców. Spółka świadomie i intencjonalnie oparła system dystrybucji towarów na dostawach do magazynów centralnych, kierując się przede wszystkim licznymi korzyściami, jakie w związku z takim modelem uzyskuje (por. (81) ak. Decyzji). Dostawcy mieli zatem obowiązek dostarczania towarów do magazynów centralnych. Z chwilą wydania towarów Spółka stawała się ich właścicielem i odpowiadała za dalszą dystry bucję do sklepów sieci Auchan. Spółka musiała zatem mieć świadomość tego, że pobiera od dostawców opłaty za czynności (usługi), które nie były realizowane na rzecz Strona 98 dostawców, lecz stanowiły normalne czynności organizatora sieci handlowej, związane z zaopat rzeniem sklepów sieci. Pobieranie opłat (wynagrodzenia) było jednoznacznie i jednostronnie korzystne dla Auchan, ponieważ były to opłaty uiszczane przez dostawców za czynności, które Spółka wykonywała wyłącznie we własnym interesie i na własną rzecz. Preze s UOKiK ocenił, że te okoliczności wskazują na świadome działanie Spółki, nakierowane na pobieranie kwestionowanych opłat w celu uzyskania przez Spółkę nieuzasadnionych korzyści kosztem dostawców. W ocenie Prezesa UOKiK, Spółka nie mogła nie mieć świadomości co do nieuczciwego charakteru takiego zachowania, które odbiegało od przyjętych norm (dobrego obyczaju). (304) Pobieranie od dostawców opłaty było sformalizowane. Spółka opracowała i wykorzystywała w praktyce wzorce umowne umów logistycznych, których zawarcie przez dostawców było w większości przypadków warunkiem umożliwiającym dostawcy zaopatrywanie magazynów centralnych. W praktyce dostawy centralne w niektórych przypadkach były realizowane bez umowy logistycznej, o ile dostawca ponosił koszty czynn ości Auchan w formie rabatów lub wliczał je w cenę sprzedawanych produktów. Z dokumentów opracowanych przez Spółkę wynika wyraźna i nie budząca wątpliwości intencja Spółki co do świadczenia na rzecz dostawców usługi logistycznej, zdefiniowanej w umowie log istycznej, za wynagrodzeniem kalkulowanym przez Auchan w oparciu o przedstawioną w tej umowie metodologię. Praktyka jest konsekwentnie kontynuowana w 2023 r. (305) Auchan powinien mieć świadomość nieuczciwości praktyki polegającej na pobieraniu od dostawców opł at logistycznych rów nież przez wzgląd na bogate orzecznictwo sądów powszechnych w przedmiocie pobierania opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. (tzw. „opłat półkowych”). Za ugruntowany w tym kontekście można uznać pogląd judykatury, kwalifikujący jako tego rodzaju niedozwolone opłaty także opłaty logistyczne, na co wskazano również wyżej w niniejszej Decyzji (ak. (269) i nast.). Zatem Auchan, jako jeden z organizatorów sieci handlowej (które były adresatami ww. orzeczeń sądowych) powinien w sposób szczególny być świadomy ryzyka naruszenia przepisów, jakie wiąże się z pobieraniem takich opłat. (306) W latach 2020 - 2023 praktyk a objęła 59 8 podmiotów, wobec których wykazano istnienie przewagi kontraktowej po stronie Auchan , którzy zapłacili Spółce tytułem wynagrodzenia za usługi logistyczne (w jakiejkolwiek formie ) łączną kwotę [ xx xxxxxxxxxx x ] zł. Nie można zatem stwierdzić, aby pobieran i e tych opłat miało charakter incydentalny. Skala stosowani a praktyki potwierdza, że Spółka działała umyślnie, wielokrotnie podejmując działania będące przedmiotem zarzutu. (307) Powyższe okoliczności wskazuj ą , że zachowan i a Auchan, wskazane w pkt I sentencji decyzji stanowiły działani a umyśln e , co oznacza, iż w świetle art. 42 ust. 1 u.p.n.w.p.k. Prezes UOKiK mógł nałożyć kar ę pieniężn ą za stosowanie tych praktyk . Zasady kalkulacji kary (308) Ustalenie wysokości kary pieniężnej ma charakter wieloetapowy. Ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc p od uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia i działalności dostawcy albo nabywcy, która stanowiła przedmiot naruszenia oraz specyfiki rynku , na którym doszło do naruszenia (art. 4 7 ust. 1 pkt 1 u.p.n.w.p.k.). Na tej podstawie ustalona zostaje kwota bazowa kary. W dalszej kolejności należ y rozważyć – stosownie do art. 4 7 ust. 2 - czy w Strona 99 sprawie występują okoliczności obciążające i łagodzące oraz jaki powinny mieć wpływ na wysokość kary. (309) Zgodnie z art. 42 ust. 2 u.p.n.w.p.k. do obliczenia obrotu, o któ rym mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 8 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 7 ust. 8 u.p.n.w.p.k. roczny obrót, o którym mowa w ust. 2 i 3, oblicza się jako sumę: 1) przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat - w przypadku dostawcy albo nabywcy, o którym mowa w ust. 2 i 3, sporządzającego taki rachunek na podstawie przepisów o rachunkowości; 2) przychodów wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym równoważnym do rachunku zysków i strat sporządzanym na podstawie przepisów o rachunkowości lub w in nym dokumencie podsumowującym przychody w roku obrotowym, w tym w sprawozdaniu z wykonania budżetu - w przypadku dostawcy albo nabywcy, który nie sporządza rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości; 3) udokumentowanych przychodów uzysk anych w roku obrotowym, w szczególności ze sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, przychodów finansowych oraz przychodów z działalności realizowanej na podstawie statutu lub innego dokumentu określającego zakres działalności dostawcy albo nabywcy, a także wartości uzyskanych przez tego dostawcę albo nabywcę dotacji przedmiotowych - w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2. (310) Rok obrotowy Auchan obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. (311) Podstawę obliczenia wysokości kary w niniejszym postępowaniu stanowi potwierdzony w sprawozdaniu finansowym za rok obro towy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obrót Spółki, który wyniósł 11 183 663 000,00 zł . Maksymalny wymiar kary, jaką można nałożyć na przedsiębior cę za stosowanie s twierdzonej w niniejszej decyzji praktyk i , na podstawie przepisów u.p.n.w.p.k., wynosi 335 509 890,00 zł – tj. 3% całkowitego obro tu osiągniętego przez Auchan w 2022 r. Okres trwania naruszeń (312) Jeśli chodzi o czas trwania stwierdzonych naruszeń, podkreślenia wymaga, iż Prezes UOKiK prze badał zasady współpracy Auchan z dostawcami w latach 2020 - 2023 . (313) O bowiązujące w tym czasie wzorce Ramowych Umów o Współpracy oraz umowy logistycznej, a także porozumień o warunkach handlowych zawiera ły postanowienia, według których dostawcy zobowiązani byli do ponoszenia na rzecz Auchan opłaty za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan. Wedł ug informacji przekazanych przez Spółkę, Auchan pobierał od dostawców opłaty za usługi logistyczne od 2002 r. (314) W latach 2020 - 2023 dochodziło do pobierania przez Auchan opłaty logistycznej od dostawców. Praktyka nie została zaprzestana do dnia wydania decy zji. St wierdzony okres naruszen ia obejmował wobec tego ponad trzy lata, co uzasadnia przypisanie temu naruszeniu charakteru długotrwałego. Stopień (z uwzględnieniem natury naruszenia, działalności Przedsiębiorcy będącej przedmiotem naruszenia i specyfiki r ynku) oraz skutki rynkowe naruszenia (315) Przy ustaleniu kwoty bazowej kary należy rozważyć również stopień naruszenia. Strona 100 (316) W pierwsz ej kolejności wziąć pod uwagę należy naturę naruszenia, a zatem „poddać ocenie wagę naruszenia, ustalić, jak poważnym naruszeniem jest ono ze swej natury” 31 . To zagadnienie nieodłącznie wiąże się z oceną okoliczności dotyczących działalności nabywcy, która stanowiła przedmiot naruszenia. Z tego względu poniżej łącznie odniesiono się do tych dwóch kwestii. (317) Działanie Spółki opisane w punkcie I sentencji decyzji polega na pobieraniu od dostawców wynagrodzenia za czynności, które nie stanowią usług wykonywanych na rzecz dostawców, lecz są integralną częścią działalności sieci handlowej. Dostawcy nie otrzymują od Spółki z tytułu świadc zonych czynności realnego ekwiwalentu odpowiadającego i ch potrzebom i związanego z dostarczanymi przez nich produktami . Obowiązki kontraktowe dostawców, związane ze sprzedażą towarów, kończą się bowiem w momencie dostawy produktów do wyznaczonego przez Auc han miejsca – w zależności od podjętych ustaleń do magazynów centralnych lub sklepów. Auchan, w ramach usługi logistycznej, nie wspiera procesów logistycznych dostawców na etapie przed dostarczeniem produktów do wyznaczonego miejsca. Czynności, które Spółk a podejmuje w ramach usługi logistycznej, czyli działania związane z magazynowaniem kupionych towarów oraz ich dalszą dystrybucją do poszczególnych sklepów, podejmowane są wobec towarów stanowiących w chwili wykonania tych czynności własność Auchan. Spółka prowadzi wobec tego wewnętrzny obrót własnych towarów do poszczególnych sklepów sieci, zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem. Takie czynności nie wykraczają poza normalne, podstawowe obowiązki organizatora sieci handlowej związane z zaopatrzeniem sklepó w. Czynności te podejmowane są przede wszystkim w celu korzystnego zbycia nabytych towarów w sklepach sieci, co jest możliwe przede wszystkim z uwagi na optymalizację ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych z nabyciem tych produktów. Dostawca kalkulują c cenę towaru z nastawieniem na dostawy centralne, skupiające duże wolumeny, jest bowiem w stanie zaoferować Spółce korzystną cenę zakupu. (318) Auchan nie umożliwia dostawcom zaopatrzenia wykorzystywanych magazynów centralnych bez ponoszenia wynagrodzenia na rzecz Spółki w jakiejkolwiek formie. Zapłata za czynności podejmowane przez Auchan wobec towarów stanowiących własność Spółki stanowi zatem warunek realizowania takich dostaw. Stosowany mechanizm daje zdecydowaną przewagę S półce, która nie dość że jest wyłącznym dysponentem podejmowanych czynności, na które dostawcy realnie nie mają wpływu, to jeszcze finansuje ten element swojej działalności wynagrodzeniami pobieranymi od dostawców. Skala finansowania wewnętrznej logistyki Auchan przez dostawców uzasadnia stwierdzenie, że Auchan jest wyłącznym beneficjentem tego systemu. Spółka korzysta zarówno na atrakcyjnych warunkach zakupu produktów, co pozwala na ich korzystne zbycie w obrocie detalicznym, jak i na istotnym zmniejszeniu kosztów prowadzenia własnej działalności. Z kolei dostawcy, w celu realizacji dostaw do magazynów centralnych, któr e w wielu przypadkach nie ma ją faktycznej alternatywy w postaci dostaw bezpośrednich, otrzymują niższą od oczekiwanej zapłatę, wynikającą z konieczności pokrycia kosztów wewnętrznej logistyki sieci. (319) Istotą (naturą) tego naruszenia jest zatem regularne i systemowe pobieranie od dostawców opłat (wynagrodzenia) za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci handlowej Aucha n, a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców, celem przerzucenia na tych dostawców części kosztów funkcjonowania sieci. 31 Piszcz, [w:] M. Namysłowska (red.) Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu pr zewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz, Legalis online 2017, Strona 101 (320) Dla pełnej oceny stopnia naruszenia przepisów, należy również uwzględnić specyfikę rynku , na którym doszło do naruszenia. Jest to ryne k sprzedaży produktów rolnych i spożywczych do sieci handlowych. (321) Auchan jest organizatorem sieci handlowej Auchan, prowadzącej sklepy detaliczne w formacie hipermarketów i supermarketów. Spółka prowadzi na terenie Polski ponad 100 wielkopowierzchniowych sklepów. Marka Auchan jest obecna na rynku także w formacie sklepów franczyzowych. Spółka współpracowała w każdym z lat w okresie 2020 - 2023 z około tysiącem dostawców produktów rolnych i spożywczych. (322) Jeśli chodzi o strukturę rynku, na którym działają Auchan jako nabywca i jego dostawcy, to pomimo znacznego rozdrobnienia j est to rynek zdominowany przez wielkie, zazwyczaj zagraniczne sieci handlowe, obejmujące formaty dyskontów, supermarketów i hipermarketów działające w tzw. nowoczesnych kanałach sprzedaży. (323) Auchan należy do popularnych sieci sklepów w Polsce, o czym świadc zą zarówno dane dotyczące liczby placówek, ich regularnego rozmieszczenia w całym kraju, a także wyniki finansowe Przedsiębiorcy . (324) Spółka prowadzi aktywną działalność promocyjną i reklamową, co w połączeniu z rozbudowaną siecią dystrybucyjną i silną marką s prawia, że jest pożądanym wśród producentów produktów żywnościowych partnerem w zakresie sprzedaży towarów. Pozycja Auchan wpływa na motywację kontrahentów Spółki do utrzymania dostaw, ale również osłabia ich pozycję negocjacyjną. (325) Należy przyjąć, że produ cenci produktów rolnych lub spożywczych zabiegają o dostęp do klienta przez sieć sklepów Auchan . W sytuacji, gdy zostaną zaakceptowani jako dostawcy są zobowiązani do sprzedaży znacznych ilości towarów w celu pokrycia zapotrzebowania sieci. Skutkuje to pew nym stopniem uzależnienia od sieci handlowej i trudnością w rezygnacji z tej współpracy w krótkim terminie w przypadku braku porozumienia co do warunków dostaw. (326) Istotnym aspektem specyfiki rynku jest sam asortyment dostarczany do sklepów sieci Auchan , czyl i przede wszystkim produkty rolne i spożywcze, cechując e się zazwyczaj stosunkowo krótkim terminem przydatności do spożycia. Fakt ten powoduje, iż produkty te muszą zostać sprzedane w krótkim czasie od ich wytworzenia . Producenci i pośrednicy w sprzedaży t ego typu produktów działają na bardzo konkurencyjnym rynku. W celu dotarcia do konsumenta koniecznym jest nie tylko zaoferowanie produktu o dobrym stosunku jakości do ceny, ale również zapoznanie ze swoją ofertą poprzez działania marketingowe i promocyjne, a także odpowiedni dobór kanału dystrybucji. (327) Dodatkowo, należy zauważyć, że te produkty rolne i spożywcze cechuje niska marżowość – zwykle zysk dostawcy jest niewielki. (328) Powyższe okoliczności prowadzą do następujących wniosków odnośnie specyfiki rozpatryw anego rynku: − dystrybucja produktów rolnych i spożywczych odbywa się w dużej mierze w tzw. kanale nowoczesnym, obejmujących dyskonty, supermarkety, hipermarkety i sklepy typu co n veni e nce, − prowadzona przez Spółkę sieć sklepów Auchan jest jednym z preferowanych przez dostawców produktów rolnych i spożywczych kanałów dystrybucji z uwagi na liczbę i rozmieszczenie placówek, jakość obsługi klienta, politykę promocyjną i popularność wśród konsumentów, Strona 102 − Auchan jest istotnym nabywcą produktó w rolnych i spożywczych z uwagi na rozbudowaną i stale rosnącą sieć sklepów oraz ich rozmieszczenie na terenie całego kraju, w szczególności w dużych miastach, − trudności w rezygnacji ze współpracy z Auchan w krótkim terminie (konieczność przekierowania duż ego wolumenu dostaw do innych odbiorców lub poniesienia innych kosztów po stronie dostawcy). (329) Wziąwszy pod uwagę powyżej opisane elementy oceny stopnia naruszenia przepisów ustawy o przewadze kontraktowej, Prezes UOKiK uznał, że jest on poważny . (330) Na ocenę tę wpływa zarówno sama istota naruszeń ( regularne i systemowe wymuszanie od dostawców regulowania opłat za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci handlowej Auchan, a nie usługę wykonywaną na rzecz dostawców, celem przerzucenia na tych dostawców części kosztów funkcjonowania sieci), okoliczności działalności nabywcy (systemowe działania mające odzwierciedlenie w dokumentach sporządzonych przez Spółkę w zakresie pobierania opłat za czynności związane z dystrybucją nabytych od dostawców to warów do poszczególnych sklepów sieci) , jak i specyfika rynku (siln a pozycja Spółki na rynku detalicznej sprzedaży produktów rolnych i spożywczych, zależność dostawców od właściciela sieci handlowej Auchan , trudność w szybkim przekierowaniu dostaw ) Skutki naruszenia przepisów ustawy (331) Pobieranie przez Auchan od dostawców wynagrodzenia za czynności związane z dystrybucją tych produktów z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan stanowi w istocie przerzucenie części kosztów prowadzenia działalności Auchan na dostawców Spółki. Praktyka ta ma przede wszystkim istotny wpływ na sytuację finansową dostawcy danego produktu rolnego lub spożywczego. (332) Stosowany przez Auchan mechanizm obciążania dostawców opłatami ( a także rabatami oraz obniżaniem ceny nabywanych produktów ) prowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej d ostawców. Dostawcy otrzymują bowiem za dostarczone produkty mniejsze kwoty, niż wynikałyby z obowiązujących uzgodnień co do cen produktów (nieuwzględniających wkalkulowania w ceny kosztów serwisu logistycznego realizowanego przez Auchan). W zamian za wyna grodzenie dostawcy nie otrzymują ekwiwalentu w postaci usługi, która odpowiadałaby ich potrzebom i była związana z dostarczanymi produktami. Wskutek praktyki dochodzi zatem do zubożenia dostawców. (333) Ponosząc kwestionowane opłaty na rzecz Spółki, dostawcy swo im kosztem przyczyniają się natomiast do wzbogacenia Auchan, który w ten sposób pokrywa koszty własnej działalności. (334) Łączna wysokość pobranego przez Auchan wynagrodzenia (w formie opłat , rabatów lub wkalkulowania kosztu w cenę produktów ) za czynności związ ane z dystrybucją produktów rolnych i spożywczych z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów sieci handlowej Auchan od dostawców, wobec których stwierdzono istnienie przewagi kontraktowej po stronie Auchan wyniosła: [ xx xxxxxxxxxx x ] zł, w tym: − [ xx xxxxxxxxx x ] zł – wysokość wynagrodzenia pobranego w 2020 r. − [ x xxxx x xxxxx x ] zł – wysokość wynagrodzenia pobranego w 2021 r. − [ xx xxxxxxxxx x ] zł – wysokość wynagrodzenia pobranego w 2022 r. − [ xx xxx xxxx xx x ] zł – wysokość wynagrodzenia pobranego w 2023 r. 32 32 Stan na dzień: 29 września 2023 r. Strona 103 (335) W latach 20 20 - 202 3 opisana praktyka dotknęła łącznie [ xx x ] dostawców produktów rolnych, nad którymi Auchan posiadał przewagą kontraktową . (336) Stosowanie opisanej praktyki przez jednego z największych dystrybutorów żywności na rynek konsumencki doprowadziło do realnego zmniejszenia dochodów producentów produktów rolnych i spożywczych (oraz pośredników w ich obrocie). (337) Wobec powyższego, Prezes UOKiK uznał, iż skutki rynkowe stosowanej przez Auchan praktyki są poważne. Opisana p raktyka jest bardzo szkodliwa , gdyż ze względu na swój mechanizm, zasięg i czas trwania skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej dostawców oraz utrwal aniem złych standardów rynkowych . Wyliczenie kwoty bazowej kary (338) Mając na uwadze d ługotrwałość stosowania praktyk i , poważny stopień naruszenia przepisów u.p.n.w.p.k. oraz poważne skutki rynkowe stwierdzonej praktyk i , Prezes UOKiK ustalił kwot ę bazow ą dla kar y nakładanej na Spółkę za stosowanie praktyk i wskazan ej w pkt I Decyzji na poziomie 0,6% obrotu uzyskanego przez p rzedsiębiorcę w 2022 r., co stanowi kwotę w wysokości 67 101 978,00 zł . Okoliczności łagodzące i obciążające (339) Po ustaleniu kwoty bazowej należy rozważyć wystąpienie okoliczności łagodzących i obciążających, które mają wpływ na wysokość ka ry (art. 47 ust. 2 u.p.n.w.p.k.). (340) Przy ustalaniu wysokości nakładanej kary pieniężnej, Prezes UOKiK jest zobowiązany brać pod uwagę okoliczności łagodzące l ub obciążające. Zgodnie z art. 4 7 ust. 3 u.p.n.w.p.k., okolicznościami łagodzącymi , o których mowa w ust. 2, są: a) dobrowolne usunięcie skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5; b) zaniechanie z własnej inicjatywy s tosowania praktyki nieuczciwe wykorzystującej przewagę kontraktową przed wszczęciem postępowania lub niezwłoc znie po jego wszczęciu; c) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5, lub usunięcia skutk ów jego naruszenia; d) współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. (341) Prezes UOKiK ni e dopatrzył się wystąpienia okoliczności łagodzących mogących wpłynąć na obniżenie kar y pieniężnej w niniejszej sprawie. (342) Zgodnie z art. 4 7 ust. 4 u.p.n.w.p.k. okolicznościami obciążającymi , o których mowa w ust. 2, są umyślność naruszenia i dokonanie uprzednio podobnego naruszenia. (343) Prezes UOKiK , mając na uwadze zebrany w spraw ie materiał dowod owy , wykazał umyślność naruszenia dokonanego przez Auchan , co zostało szczegółowo uzasadnione powyżej (ak . nr (301) i nast. decyzji). (344) W związku z t ym, Prezes UOKiK uznał, iż w niniejszej sprawie występuje okoliczność obciążająca w postaci umyślności naruszenia dokonanego p rzez Spółkę. (345) Dotychczas Prezes Urzędu nie wydawał wobec Spółki decyzji w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Nie zachodzi więc w tym przypadku okoliczność obciążająca w postaci dokonania uprzednio podobnego naruszenia przez Przedsiębiorcę. Strona 104 (346) Mają c na uwadze, iż w sprawie zachodzi okoliczność obciążająca w postaci umyślności naruszenia , Prezes UOKiK podwyższył wysokość kar y pieniężnej za praktykę opisaną w pkt I o 3 0 % . (347) Po uwzględnieniu okoliczności obciążającej wskazanej wyżej , k ara pieniężna nałożona za prak tykę opisaną w pkt I wyniosła 87 232 571,40 zł , co stanowi 0, 78 % obrotu Przedsiębiorcy za 2022 r. oraz 26 % kary maksymalnej . (348) Kara pieniężna we wskazanej wysokości jest , w ocen ie Prezesa UOKiK, proporcjonalna do wagi i charakteru narusze nia stwierdzonego wobec Auchan . (349) Kara pieniężna w powyższej wysokości zrealizuje funkcję represyjną, tj. dolegliwość z tytułu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, jak również funkcję prewencji indywidualnej i ogólnej (zniech ęcania względem podejmowania podobnych naruszeń w przyszłości przez tego przedsiębiorcę, jak i innych uczestników rynku, zwłaszcza innych odbiorców produktów rolnych i spożywczych, którzy będą chcieli nieuczciwie wykorzystać swoja przewagę kontraktową wobe c swoich dostawców). (350) Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 u.p.n.w.p.k. , karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (351) Wobec powyż szego orzeczono jak w punkcie II sentencji decyzji. III. Koszty postępowania (352) Stosownie do art. 77 ust. 1 u.o.k.i.k. w zw. z art. 20 u.p.n.w.p.k., jeżeli w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przepisów ww. ustawy, przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia, jest obowiązany ponieść koszty postępowania. Zgo dnie z art. 80 u.o.k.i.k. w zw. z art. 20 u.p.n.w.p.k., Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach, w drodze postanowienia, które może być zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie. Ponadto, w świetle art. 263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196 0 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 29 ust. 1 u.p.n.w.p.k., do kosztów postępowania zalicza się m.in. koszty doręczenia stronom pism urzędowych; jednocześnie z wydaniem decyzji organ administra cji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. (353) W punkcie I sentencji niniejszej decyzji organ ochrony konkurencji i konsumentów w wyniku przeprowadzon ego postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową stwierdził naruszenie przez Auchan przepisów ustawy (art. 5 u.p.n.w.p.k. i art. 6 u.p.n.w.p.k. z 2016 r.). Spełniona została zatem przesłanka wynikająca z art. 77 ust. 1 u .o.k.i.k. w zw. z art. 20 u.p.n.w.p.k., pozwalająca na obciążenie tego przedsiębiorcy kosztami przeprowadzonego postępowania, którymi są dla Prezesa Urzędu wydatki związane korespondencją prowadzoną w toku niniejszego postępowania. Koszty korespondencji w niniejszym postępowaniu wyn ios ły 10 988,40 zł. Koszty niniejszego postępowania określone w pkt III rozstrzygnięcia niniejszej decyzji Spółka obowiązana jest wpłacić w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Och rony Konkurencji i Konsumentów NBP o/o Warszawa nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000. (354) W obec powyższego należało orzec, jak w pkt III sentencji decyzji. Strona 105 Pouczenie (355) Na podstawie art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. nr , w związku z art. 81 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm. ) i art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowa nia cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. (356) W przypadku kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego w punkcie III niniejszej decyzji, na podstawie art. 264 § 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, jak również stosownie do art. 81 ust. 5 ustawy o ochronie konkurenci i konsument ów, w związku z art. 37 zd. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi i art. 479 32 Kodeksu postępowania cywilnego, stronie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Och rony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy . (357) Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spraw ach cywilnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 ze zm.) odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1.000 zł, natomiast zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opłacie stałej w kwocie 500 zł. (358) Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cyw ilnych Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zgodnie z art. 105 ust . 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. (359) Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową , niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub ra dcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Piotr Adamczewski