DDF-29/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF3-411/3/02/AI Warszawa, 2002.05.14 DECYZJA Nr DDF- 29 /2002 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez ACCOR S.A. z siedzibą we Francji akcji spółki ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie, powodującym uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej organem antymonopolowym, wszczął na podstawie art. 44 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji polegającej na nabyciu przez ACCOR S.A. z siedzibą we Francji, zwaną dalej Accor, akcji spółki ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Orbis, powodującym uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki Z przekazanych przez Accor informacji wynika, Ŝe łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył 50 mln euro. Wobec spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz nie spełnienia przesłanek art. 13 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy na przedsiębiorcy nabywającym akcje Orbisu spoczywał obowiązek zgłoszenia organowi antymonopolowemu zamiaru przedmiotowej koncentracji. W 2000 r. Accor został inwestorem strategicznym Orbisu w wyniku nabycia 20% akcji tej Spółki w procesie jej prywatyzacji. Uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu nastąpi w wyniku nabycia przez Accor akcji tej Spółki w obrocie wtórnym na rynku regulowanym. Accor tworzy grupę kapitałową, która prowadzi działalność w 140 krajach (działalność hotelarska, agencji turystycznych, restauracje i kasyna). Działalność hotelarską prowadzi w 81 krajach poprzez sieć ok. 3500 hoteli. W Polsce grupa Accor obecna jest za pośrednictwem 2 7 przedsiębiorców zaleŜnych prowadzących działalność m.in. w zakresie: zarządzania hotelami, udzielania prawa do uŜywania znaków towarowych, prowadzenia działalności hotelarskiej, przygotowywania i finansowania inwestycji, dzierŜawy. Działalność hotelarską w Polsce Accor prowadzi poprzez: 8 hoteli kategorii dwugwiazdkowej (hotele sieci Ibis), 2 hotele kategorii trzygwiazdkowej (hotele sieci Novotel) oraz jednego hotelu o standardzie czterogwiazdkowym - Mercure Fryderyk Chopin. Hotele te zlokalizowane są w: Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Zabrzu, Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. W Warszawie działają dwa hotele sieci Ibis oraz hotel Mercure Fryderyk Chopin. W Krakowie i Szczecinie w marcu br. otwarte zostały hotele sieci Ibis oraz Novotel (po jednym hotelu kaŜdej z sieci), natomiast w kaŜdym z pozostałych miast funkcjonuje jeden hotel sieci Ibis. Udział grupy Accor w rynku usług hotelarskich ww. miast kształtuje się na poziomie od ok. 4% do ok. 12%. Przedmiotem działalności Orbisu jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi. Spółka świadczy usługi hotelarskie za pośrednictwem 56 hoteli kategorii trzy-, cztero-i pięciogwiazdkowej w 29 miastach w Polsce. Udział Orbisu w krajowym rynku usług hotelarskich szacowany jest na około 35%, natomiast w rynkach lokalnych, ograniczonych do miast, w których działalność prowadzą hotele naleŜące do grupy Accor, udział Orbisu kształtuje się na poziomie od ok. 7% do ok. 32%. Orbis tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zaleŜne prowadzące działalność w zakresie: transportu osobowego krajowego i zagranicznego oraz organizacji turystyki krajowej i zagranicznej (działalność biur podróŜy, usługi noclegowo-gastronomiczne). Zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu celem planowanej koncentracji jest wzmocnienie pozycji Orbisu na rynku polskim i ugruntowanie pozycji Accor jako europejskiego lidera w przemyśle hotelarskim. Accor traktuje Polskę jako jeden ze strategicznych rynków ze względu na wielkość, znaczny potencjał rozwoju oraz połoŜenie geograficzne. Orbis dysponuje rozbudowaną bazą hotelową, jednakŜe z uwagi na niedoinwestowanie i brak nowoczesnych systemów zarządzania wiele miejsc hotelowych pozostaje niewykorzystanych, co odbija się negatywnie na osiąganych wynikach finansowych. ZaangaŜowanie kapitałowe Accor w Orbis spowoduje, Ŝe Orbis będzie dysponował takimi samymi instrumentami zarządzania hotelami, jak pozostali uczestnicy rynku i będzie mógł z nimi efektywnie konkurować. Tym samym wzrośnie szansa na zahamowanie stałego procesu zmniejszania się udziału Orbisu w rynku usług hotelarskich. Organ antymonopolowy zwaŜył, co następuje: Przedmiotowa koncentracja polegać będzie na nabyciu przez Accor akcji Orbisu, powodującym uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki w trybie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy. Zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców w trybie ww. przepisu dokonuje przedsiębiorca nabywający akcje, który jest jedyną stroną postępowania stosownie do art. 94 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 2 ustawy. W rozpatrywanym zamiarze koncentracji obowiązek zgłoszenia spoczywał na Accor. Zgodnie z art. 17 ustawy Prezes Urzędu, zwany dalej organem antymonopolowym, w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie 3 zostanie istotnie ograniczona. Ocena oddziaływania koncentracji na stan konkurencji wymaga określenia rynków właściwych zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym, na które koncentracja wywiera wpływ. W ocenie organu antymonopolowego w przedmiotowej koncentracji właściwym rynkiem geograficznym jest terytorium Polski, a rynkiem właściwym w aspekcie produktowym jest rynek usług hotelarskich. W oparciu o zebrany materiał dowodowy organ antymonopolowy ustalił, iŜ łączny udział Accor i Orbisu, po realizacji planowanej koncentracji, w rynku usług hotelarskich w miastach, w których działalność hotelarską prowadzą hotele naleŜące do grupy Accor i Orbisu, tzn. w: Łodzi, Szczecinie, Częstochowie/Katowicach, Poznaniu, Krakowie i Warszawie, będzie się kształtował na poziomie od ok. 16% (Łódź) do ok. 40% (Warszawa). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2000 r. działało w Polsce 1449 obiektów hotelarskich, w tym 924 hotele dysponujące 50413 pokojami hotelowymi. Wśród hoteli najliczniejszą grupę stanowią hotele kategorii trzy-, dwu-, i jednogwiazdkowej, których liczba w 2000 r. wynosiła odpowiednio 333, 285 i 260, pozostałe to hotele kategorii czterogwiazdkowej - 40 obiektów oraz pięciogwiazdkowej - 6 obiektów. Do głównych przedsiębiorców prowadzących działalność hotelarską w Polsce, oprócz przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, zaliczyć naleŜy m.in.: Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną „Gromada'', świadczącą usługi hotelarskie za pośrednictwem 19 hoteli głównie kategorii trzygwiazdkowej, Hotele Warszawskie „Syrena'' Sp. z o.o., naleŜące do austriackiej firmy Bau-Holding, dysponujące sześcioma hotelami kategorii trzy- i dwugwiazdkowej, powstałe w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa usług socjalnych budownictwa Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Sp. z o.o. w Warszawie, które wraz z innymi podobnymi firmami hotelarskimi powstałymi w innych miastach Polski dysponuje łącznie ok. 36 hotelami kategorii dwu- i trzygwiazdkowej. W Polsce działają równieŜ hotele światowych sieci hotelarskich, m.in. takich jak: Marriot, Bass Hotels & Resorts (Holiday Inn), Starwood Hotels & Resorts (Sheraton, Westin). Mimo znacznego postępu w ostatnich latach, krajowy sektor usług hotelarskich nadal jest stosunkowo słabo rozwinięty. W opinii specjalistów z Instytutu Turystyki, zamieszczonej w raporcie przygotowanym przez firmę BOSS Informacje Ekonomiczne - Rynek usług hotelarskich, w Polsce brakuje przede wszystkim hoteli o niŜszym standardzie - hoteli kategorii dwu- i trzygwiazdkowej, który to segment rynku hotelarskiego ma przed sobą najlepsze perspektywy rozwojowe. Ocena taka stanowi podstawę przewidywań Accora odnośnie znacznych moŜliwości rozwoju działalności w Polsce w ścisłej współpracy z Orbisem. Wspierając proces modernizacji bazy hotelowej Orbisu, poprzez udostępnienie m.in. know-how, licencji oraz właściwych technologii, Accor zamierza przygotować Orbis do konkurencji z działającymi, jak i wchodzącymi na polski rynek nowymi, nowoczesnymi międzynarodowymi sieciami. Z analizy informacji przekazanych przez Accor wynika, iŜ udział Orbisu w rynku usług hotelarskich wykazuje tendencję malejącą i w 2001 r. w porównaniu z 2000 r. spadł z ok. 40% do ok. 35%. W latach 2002 - 2003 otwarcie swoich hoteli planują sieci hotelowe o międzynarodowym zasięgu, m.in. takie jak: skandynawska - SAS Radisson, francuska - Envergure, czy amerykańskie - Six Continents i Starwood. Plany inwestycyjne ww. przedsiębiorców dotyczące Warszawy, miasta, w którym łączny udział w rynku usług hotelarskich grupy Accor i Orbisu jest największy, przewidują oddanie w tym okresie do uŜytku ponad 2150 nowych pokoi hotelowych. 4 Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy przez pozycję dominującą rozumie się taką pozycję przedsiębiorcy, która umoŜliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu moŜliwości działania w znacznym zakresie niezaleŜnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Jak wynika z przedstawionych powyŜej danych, w badanej sprawie łączny udział uczestników łączenia będzie kształtował się na poziomie ok. 40% jedynie w lokalnym rynku Warszawy. Jednocześnie nie występuje sytuacja, w której Accor mógłby, w wyniku planowanej koncentracji zapobiegać skutecznej konkurencji na rynku usług hotelarskich, zarówno na rynku lokalnym Warszawy, jak i rynku krajowym. Zatem w związku z tym, iŜ w wyniku omawianej koncentracji nie powstanie, ani nie umocni się pozycja dominująca Accor na krajowym rynku usług hotelarskich i konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ustawy od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Instytucji Finansowych, Usług i Rolnictwa Marek Wojtkiewicz Otrzymuje: ACCOR SA 2, rue de la Mare Neuve 91021 Evry Cedex, Francja za pośrednictwem: Pana Jacka Michalskiego Kancelaria Prawna Hunton & Williams: Kacymirow, Michalski i Mrowiec Spółka Komandytowa ul. KsiąŜęca 4 00-498 Warszawa